Önerilen Sonuçlar()
TCMB yılın ilk PPK toplantısında beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan ile %47,50’den %45’e indirdi. TCMB hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Aralık’ta 22 aylık aranın ardından 250 baz puanlık indirim gerçekleştirmişti. Dolayısıyla da TCMB’nin faiz indirim adımlarına devam ettiğini görmekteyiz. TCMB toplantı metninde; Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü verilerin Ocak’ta öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiğini ve bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığını söyledi. Temel mal enflasyonunun görece düşük seyrettiğini ifade eden TCMB son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğini söyledi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi. TCMB ayrıca para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını vurguladı. TCMB’nin faiz indirim kararı sonrasında TL tarafında belirgin bir değişim olmaz iken, banka hisselerinde kâr satışları gerçekleşti. BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükselen trendde seyir izlerken, aynı zamanda üçgen şeklinde sıkışmanın içerisinde hareket ediyordu. Endekste 10.050 direncinin aşılması ile bu formasyonun yukarı tamamlanması yükseliş eğiliminin ileri taşınması için önemli idi. Endeks TCMB’nin faiz kararı öncesinde banka hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla birlikte 10.050 direncini aşarak sıkışma formasyonunu yukarı tamamladı. 10.050’nin korunması ile birlikte kısa vadeli yükselen trendin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda endeks 10.160’ın üzerinde 10.270 direncine yükseliş gösterebilir. 10.270 önemli zirve olduğundan bu seviyenin aşılmasının önemli olduğunu belirtelim. 10.050’nin aşağı geçilmesi halinde temkinli olunabilir. Bankacılık endeksi 16.000 direncine ulaşması sonrasında TCMB’nin kararının ardından kısa vadeli düzeltme içerisine girdi. 15.250 önemli destek olarak izlenebilir. TCMB’nin faiz kararının ardından Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi not ve değerlendirmesi odak noktası olacak. Moody’s Türkiye’nin kredi notunu en son Temmuz 2024’te iki basamak birden artırarak B3'ten B1'e yükseltirken, kredi not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Son durumda diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch ve S&P’nin Türkiye’ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç, Moody’s’in ise dört kademe altında bulunuyor. Dolayısıyla da Moody’s pozitif olan görünüm ile diğer kuruluşlarla aynı seviyede olacak şekilde bir not artırımı gerçekleştirebilir. Kuruluşun not artırım kararı alıp almayacağı takipte olacak. BIST’in gün içerisinde not artırım beklentileri ile destek bulduğunu görebiliriz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
Netflix ve Oracle hisselerinin katkısıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden S&P 500 Endeksi, kazançları koruyamadı ve günü 6.086 puanla %0,61 değer kazanımıyla tamamladı. 4. çeyrek finansallarında güçlü müşteri kazanımı açıklayan Netflix ile Trump’ın 500 milyar Dolarlık Stargate yatırımı açıklamasından destek alan Oracle fiyatlamalara katkı sağladı. Yapay zeka ve nükleer enerji şirketleri güçlü primlerle günü tamamladılar. Nasdaq %1,28, Dow Jones %0,30 değer kazanırken, eşit ağırlıklı S&P 500 Endeksi %0,35 değer kaybetti. Önemli bir ekonomik veri akışının olmadığı seansta, piyasa geneli zayıf bir görünüm çizdi. S&P 500 Endeksi’nde 11 sektörden sadece 2’si pozitif fiyatlandı. Teknoloji %2,49, telekomünikasyon %1,14 değer kazandı. Altyapı %2,19, gayrimenkul %1,76, enerji %1,76, ham madde %0,79 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. Bugün haftalık işsizlik başvuruları ile petrol stok verileri takip ediliyor olacak.
Piyasalarda dün
ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerNetflix (NFLX) hisseleri, şirketin 4. çeyrekte beklenti 9.77 milyonun oldukça üzerinde 18.9 milyonluk üye kazanımının etkisiyle beklenti üzerinde ciro ve kar sağladığı finansallarının ardından %9,69 değer kazandı. Oracle (ORCL) hisseleri, OpenAI ve Softbank Group ile birlikte ABD’de yapay zeka altyapısı oluşturmak için 500 milyar ABD Doları’na varan yatırım yapılacağının duyurulmasının ardından %6,75 değer kazandı. Nvidia (NVDA) hisseleri, sektöre yönelik yatırım haberlerinin etkisiyle %4,43 değer kazanırken, piyasa değeri Apple’ı yeniden geçti. United Airlines (UAL) hisseleri, 4. çeyrek finansallarında kar ve ciro rakamlarının beklentileri aşmasına ek olarak operasyonel metriklerinin de güçlü seyretmesine rağmen %2,31 değer kaybıyla işlem gününü tamamladı. Ford Motors (F) hisseleri, Barclays analistlerinin “ağırlık artır” notunu “tut” seviyesine çektiği ve hedef fiyatını aşağı yönlü revize ettiği raporun ardından %3,84 değer kaybıyla işlem gördü.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAdidas (ADS) hisseleri, %6,04 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Bayer (BAYN) hisseleri, %2,12 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.100, en düşük ise 6.076 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.086 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.043 ve 5.952 desteklerini ve 6.215 ve 6.245 dirençlerini takip edeceğiz.DOW JONESDow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %3.85 yukarıda, aylık bakıldığında ise %4.29 yukarıda seyrederken güncel olarak 44.156 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 45.068 ve 45.288 dirençleri ve 43.819 ve 43.180 destekleri izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 20.068, en düşük ise 19.903 seviyesinde işlem gördükten sonra 20.009 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.836 ve 19.518 desteklerini ve 20.432 ve 20.564 dirençlerini takip edeceğiz.EUR/USDEUR/USD kapanışla birlikte %0.01 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,041 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,042, en düşük 1,04 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,041 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,062 olurken destek olarak 1,034 izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın için günlük değişim %1.85 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.820-2.832 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.743-2.704 destek seviyeleri olarak izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.100, en düşük ise 6.076 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.086 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.043 ve 5.952 desteklerini ve 6.215 ve 6.245 dirençlerini takip edeceğiz.
Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %3.85 yukarıda, aylık bakıldığında ise %4.29 yukarıda seyrederken güncel olarak 44.156 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 45.068 ve 45.288 dirençleri ve 43.819 ve 43.180 destekleri izlenebilir.
Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 20.068, en düşük ise 19.903 seviyesinde işlem gördükten sonra 20.009 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.836 ve 19.518 desteklerini ve 20.432 ve 20.564 dirençlerini takip edeceğiz.
EUR/USD kapanışla birlikte %0.01 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,041 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,042, en düşük 1,04 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,041 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,062 olurken destek olarak 1,034 izlenebilir.
Ons Altın için günlük değişim %1.85 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.820-2.832 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.743-2.704 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükselen trendde seyir izlerken, aynı zamanda üçgen şeklinde sıkışmanın içerisinde hareket ediyordu. Endekste 10.050 direncinin aşılması ile bu formasyonun yukarı tamamlanması yükseliş eğiliminin ileri taşınması için önemli idi. Endeks bu hafta içerisinde 10.050’nin üzerine yükseliş denemelerinde bulunsa da ilk etapta kalıcı olmakta zorlandı. Ancak endeks dün gelen alımlarla birlikte 10.050 direncini aşarak günü sıkışma formasyonun üzerinde tamamladı. BIST 100 Endeksi %1,1 değer kazanırken, bankacılık endeksi %1,8 oranında yükseliş gösterdi. 10.050’nin korunması ile birlikte kısa vadeli yükselen trendin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda endeks 10.160 ve 10.270 dirençlerine yükseliş gösterebilir. 10.270 önemli zirve olduğundan bu seviyenin aşılmasının önemli olduğunu belirtelim. 9900 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. TCMB’den faiz indirim beklentileri bankacılık endeksinde bant hareketinin yukarı tamamlanmasını sağlamıştı. Dolayısıyla da bankacılık endeksi kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir seyir izliyor. 15.250 desteğinin üzerinde görünüm olduğundan bu seviye mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. 16.000 hedef direnç olarak izlenebilir. TCMB’nin faiz kararı (TSİ 14:00) yurtiçi piyasaların takibinde olacak. Hatırlanacağı üzere TCMB; Aralık ayında 22 aylık aranın ardından ilk faiz indirimi gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan ile %50’den %47,50 seviyesine düşürdü. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurtiçi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğine işaret eden TCMB, temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. Bu yıl sekiz toplantı gerçekleştirecek olan TCMB’nin bu hafta 250 baz puan daha indirim ile politika faizini %45’e düşürmesi bekleniyor. TCMB’nin faiz kararının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi not ve değerlendirmesi odak noktası olacak. Moody’s Türkiye’nin kredi notunu en son Temmuz 2024’te iki basamak birden artırarak B3'ten B1'e yükseltirken, kredi not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Son durumda diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch ve S&P’nin Türkiye’ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç, Moody’s’in ise dört kademe altında bulunuyor. Dolayısıyla da Moody’s pozitif olan görünüm ile diğer kuruluşlarla aynı seviyede olacak şekilde bir not artırımı gerçekleştirebilir. Kuruluşun not artırım kararı alıp almayacağı takipte olacak. BIST’in faiz indirimi ve olası not artırım kararı ile banka hisseleri öncülüğünde destek bulduğunu görebiliriz.
Yeni Başkan Donald Trump’ın göreve başladığı ilk işlem gününü ABD Endeksleri pozitif tamamladı. Trump’ın seçim öncesindeki vaatlerinin aksine, enflasyonist etki yaratmasından korkulan geniş çaplı gümrük tarifesi açıklanmasından kaçınmış olması pozitif fiyatlandı. Başkan Trump, 1 Şubat’tan itibaren Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara %25 gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü söyledi ancak henüz bir kararname imzalanmadı. OpenAI, Softbank ve Oracle yöneticileriyle “Stargate” adlı 500 milyar ABD Doları değerinde yapay zeka altyapısı yatırımı duyuran Başkan Trump, projeyi tarihin en büyük yapay zeka altyapı projesi olarak niteledi ve ABD’ye en az 100 bin kişilik istihdam katkısı yapacağını duyurdu. ABD Endeksleri güçlü primlerle günü tamamladı. Dow Jones %1,24, S&P 500 %0,88, Nasdaq %0,64 değer kazandı. Küçük şirketlerin oluşturduğu Russell 2000 Endeksi’nde %1,85 değer kazancı takip edildi. Endekslerde genele yayılmış pozitif fiyatlama dikkat çekti. S&P 500 Endeksi sektörlerinde enerji sektörü %0,64 değer kaybıyla negatif fiyatlanan tek sektör olurken, endüstriyeller %2,03, gayrimenkul %1,83, sağlık %1,65, altyapı %1,55 değer kazanımlarıyla en iyi performansları sergilediler. Bugün ekonomik veri takviminde haftalık ipotek başvuruları ile 20 yıllık tahvil ihalesi takip ediliyor olacak. Asya endeksleri negatif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerRivian (RIVN) hisseleri, Başkan Trump’ın elektrikli araç satış teşviklerine ilişkin anlaşmaları kaldıracağı açıklamasının etkisiyle %6,47 değer kaybetti. General Motors (GM) hisseleri, Deutsche Bank’ın şirket notunu “tut” seviyesinden “al” seviyesine yükseltmesi ve Trump’ın otomobil endüstrisine yönelik açıklamalarının etkisiyle %5,73 değer kazandı. Apple (AAPL) hisseleri, zayıf Çin satış verisinin ardından satış baskısı devam ederken, Jefferies analistlerinin “tut” notunu “endeks altı getiri” seviyesine düşürmesiyle %3,19 satışla fiyatlandı. Nvidia (NVDA) hisseleri, Biden yönetiminin yapay zeka geliştiricilerine yönelik düzenlemesini iptal etmesinin ve sektöre yönelik açıklanan yatırımların etkisiyle %2,27 primlendi. 3M (MMM) hisseleri, beklenti üzerinde açıklanan 4. çeyrek kar ve ciro rakamlarının ardından %4,16 değer kazandı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerLVMH (MC) hisseleri, %2,66 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Banco Santander (SAN) hisseleri, %2,16 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %3.65 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.02 yukarıda seyrederken güncel olarak 6.049 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.168 ve 6.209 dirençleri ve 5.990 ve 5.899 destekleri izlenebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 44.025 seviyesinde %1.24 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 44.878 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 45.260 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 43.517 ve 42.808 destekleri takip edilmelidir.NASDAQNasdaq Endeksi 19.756 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 19.441 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.151 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.319 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.538 ve 19.214 olarak izlenebilir.EUR/USDEUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,043, en düşük ise 1,04 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,042 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,034 ve 1,019 desteklerini ve 1,063 ve 1,068 dirençlerini takip edeceğiz.ALTIN ONSGeçtiğimiz günü %1.85 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 2.650 ve 2.504 olarak sıralanabilir. 2.765 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.819 karşımıza çıkacaktır. 2.684 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.741 yeni destek olarak takip edilebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %3.65 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.02 yukarıda seyrederken güncel olarak 6.049 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.168 ve 6.209 dirençleri ve 5.990 ve 5.899 destekleri izlenebilir.
Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 44.025 seviyesinde %1.24 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 44.878 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 45.260 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 43.517 ve 42.808 destekleri takip edilmelidir.
Nasdaq Endeksi 19.756 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 19.441 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.151 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.319 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.538 ve 19.214 olarak izlenebilir.
EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,043, en düşük ise 1,04 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,042 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,034 ve 1,019 desteklerini ve 1,063 ve 1,068 dirençlerini takip edeceğiz.
Geçtiğimiz günü %1.85 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 2.650 ve 2.504 olarak sıralanabilir. 2.765 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.819 karşımıza çıkacaktır. 2.684 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.741 yeni destek olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi 10.050 direncinin üzerine yükseliş denemelerinde bulunsa da son durumda kâr satışları ile karşılaşıyor. Endeks günü 10.000 seviyesi sınırında %0,3 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi günlük bazda %1,4 yükselişle TCMB’nin faiz kararı öncesinde güçlü seyrine devam ediyor. Endekste 10.050’nin aşılması kısa vadeli üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması için önemli. Bu durumda endekste yükselişin ileri taşındığını ve yükselen trendin devam ettiğini görebiliriz. 10.050’nin üzerinde kalıcı olunması ile birlikte endeks 10.160 ve 10.270 dirençlerine yükseliş gösterebilir. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 9850 desteğinde görünüm olumlu olduğundan bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksi 15.250 direncini aşarken, sıkışmasını yukarı tamamladı. 15.250 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yükseliş devam edebilir. 15.250 desteğinin üzerinde banka hisselerinde fırsatlar değerlendirilebilir. 16.000 ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Haftanın gündemine baktığımızda; yarın TCMB’den faiz indirim beklentileri ve Moody’s’ten not artırım beklentileri BIST’te yukarı yönlü harekete neden olabilir. Hatırlanacağı üzere TCMB; Aralık ayında 22 aylık aranın ardından ilk faiz indirimi gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan ile %50’den %47,50 seviyesine düşürdü. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurtiçi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğine işaret eden TCMB, temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. Bu yıl sekiz toplantı gerçekleştirecek olan TCMB’nin bu hafta 250 baz puan daha indirim ile politika faizini %45’e düşürmesi bekleniyor. Moody’s ise Türkiye’nin kredi notunu en son Temmuz 2024’te iki basamak birden artırarak B3'ten B1'e yükseltirken, kredi not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Son durumda Fitch ve S&P’nin Türkiye’ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç, Moody’s’in ise dört kademe altında bulunuyor. Dolayısıyla da Moody’s pozitif olan görünüm ile diğer kuruluşlarla aynı seviyede olacak şekilde bir not artırımı gerçekleştirebilir. Yurtiçi piyasaların olası faiz indirimi ve not artırımından destek bulduğunu görebiliriz. Diğer yandan ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, 4 yıl aradan sonra yeniden görevine başladı. 5 Kasım'dan bu yana 2025 yılının en çok beklenen yemin töreni Pazartesi günü yapıldı. Böylece ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başlamış oldu. Trump, 1 Şubat'a kadar Meksika ve Kanada'ya %25'e varan gümrük vergileri uygulamayı planladığını söyledi. Kanada ve Meksika, Trump'ın Amerikan mallarına gümrük vergisi koyması durumunda misilleme yapacaklarını açıkladı. Ayrıca Çin, Rusya, Hindistan, Endonezya ve İran’a en az %100 gümrük vergisi konusunda ifadeler kullandı. Trump’ın gümrük vergi planının enflasyonist beklentilere neden olduğunu belirtelim.
ABD hisse senedi endeksleri haftanın son işlem gününü değer kazanımıyla tamamladı. Sektörlerin büyük çoğunluğu pozitif fiyatlanırken S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u günü pozitif tamamladı. İsteğe bağlı tüketim %1,71, teknoloji %1,65, telekomünikasyon %1,10 oranında değer kazanımlarıyla en iyi performansı sergilerken, gayrimenkul yatay negatif, sağlık %0,67 değer kaybıyla işlem gördü. Aralık ayında sanayi üretimi %0,30 artış beklentisinin üzerinde %0,9 artış gösterdi, inşaat izinleri beklentilere paralel, konut inşaat başlangıçları beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Pazartesi günü Martin Luther King günü dolayısıyla ABD borsaları işleme kapalıydı. Yeni Başkan Donald Trump ise koltuğu devraldı. Biden dönemine ait alınan kararların birçoğunu iptal edeceğini açıklayan Trump, Meksika ve Kanada’ya ek vergi planını 1 Şubat’a kadar hayata geçireceğini aktardı, yeni başkanın uygulayacağı politikaların enflasyonist etkileri önümüzdeki günlerde yakından takip edilecek. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00İngiltereİşsizlik OranıKasım%4.4%4.313:00AlmanyaZEW Ekonomik Beklenti EndeksiOcak153.15713:00AlmanyaZEW Cari Koşullar EndeksiOcak-93.1-93.113:05.ABDZEW Ekonomik Beklenti EndeksiOcak-8.913:05.ABDZEW Cari Koşullar EndeksiOcak-31.013:05.Euro BölgesiZEW Ekonomik Beklenti EndeksiOcak16.9.17.013:05.Euro BölgesiZEW Cari Koşullar EndeksiOcak--55.0ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerApple (AAPL) hisseleri, zayıf Çin satışları nedeniyle satış baskısıyla fiyatlanırken, haftanın son işlem gününde Evercore analistlerinin 2025 yılında iPhone satışlarında toparlanma beklediklerini aktaran raporun etkisiyle %0,75 değer kazandı. Novo Nordisk (NVO) hisseleri, ABD hükümetinin aralarında Novo Nordisk’in Ozempic ve Wegovy ilaçlarının da bulunduğu Medicare tarafından ikinci tur fiyat görüşmelerine tabi tutulacak 15 ilacı belirlemesinin ardından %5,27 düştü. Fastenal (FAST) hisseleri, şirketin 4. çeyrekte analist beklentilerinin altında kar ve ciro bildirmesine rağmen, 2025 yılına dair beklentilerin daha iyimser olduğuna dair şirket tarafından yapılan açıklamaların ardından %1,75 değer kazandı. Schlumberger (SLB) hisseleri, 4. çeyrek ciro ve kar sonuçlarının analist beklentilerini aştığı finansallarının ardından %6,06 değer kazandı. Salesforce (CRM) hisseleri, Cowen analistlerinin “tut” tavsiyenini “satın al” seviyeine yükselttiği raporun ardından %1,43 primle günü tamamladı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerBMW (BMW) hisseleri, %2,80 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Enel (ENEL) hisseleri, %2,16 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.014 iken kapanış 5.996 seviyesinde %1.0 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.950 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.125 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.858 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.158 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.DOW JONESGeçtiğimiz günü %0.78 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 43.537 ve 41.013 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 44.430-44.700 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 43.140-42.446 destek seviyeleri olarak izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.509 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.709 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.630 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 20.056-20.183 dirençler, 19.470-19.153 destekler olarak değerlendirilebilir.EUR/USDEUR/USD için günlük değişim %1.09 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. 1,056 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,062 karşımıza çıkacaktır. 1,023 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,031 yeni destek olarak takip edilebilir.ALTIN ONSOns Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.652 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.754 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.742 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.800-2.825 dirençler, 2.713-2.665 destekler olarak değerlendirilebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
Gün içi görülen en yüksek seviye 6.014 iken kapanış 5.996 seviyesinde %1.0 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.950 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.125 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.858 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.158 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Geçtiğimiz günü %0.78 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 43.537 ve 41.013 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 44.430-44.700 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 43.140-42.446 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.509 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.709 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.630 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 20.056-20.183 dirençler, 19.470-19.153 destekler olarak değerlendirilebilir.
EUR/USD için günlük değişim %1.09 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. 1,056 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,062 karşımıza çıkacaktır. 1,023 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,031 yeni destek olarak takip edilebilir.
Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.652 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.754 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.742 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.800-2.825 dirençler, 2.713-2.665 destekler olarak değerlendirilebilir.
BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde volatil bir seyir izledi. Endeks 10.050 direncine doğru güç kaybedip 9900 desteğine doğru geri çekilse de, yeniden 10.000’in üzerine yükseldi. Buna paralel endeks günü %0,5, bankacılık endeksi ise %1,2 oranında yükselişle tamamladı. Endekste düzeltme hareketinin geride kalması ve 9900’ün aşılması ile kısa vadeli görünüm güçlü. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 10.050’nin aşılması ve kısa vadeli üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması ile birlikte endeks 10.160 ve 10.270 dirençlerine yükseliş gösterebilir. 9850 desteğinde görünüm olumlu olduğundan bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksi 15.250 direncini aşarken, sıkışmasını yukarı tamamladı. 15.250 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yükseliş devam edebilir. 16.000 seviyesi ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Haftanın gündemine baktığımızda; Perşembe günü TCMB’den faiz indirim beklentileri ve Moody’s’ten not artırım beklentileri BIST’te yukarı yönlü harekete neden olabilir. Hatırlanacağı üzere TCMB; Aralık ayında 22 aylık aranın ardından ilk faiz indirimi gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan ile %50’den %47,50 seviyesine düşürdü. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurtiçi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğine işaret eden TCMB, temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. Bu yıl sekiz toplantı gerçekleştirecek olan TCMB’nin bu hafta 250 baz puan daha indirim ile politika faizini %45’e düşürmesi bekleniyor. Moody’s ise Türkiye’nin kredi notunu en son Temmuz 2024’te iki basamak birden artırarak B3'ten B1'e yükseltirken, kredi not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Son durumda Fitch ve S&P’nin Türkiye’ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç, Moody’s’in ise dört kademe altında bulunuyor. Dolayısıyla da Moody’s pozitif olan görünüm ile diğer kuruluşlarla aynı seviyede olacak şekilde bir not artırımı gerçekleştirebilir. Yurtiçi piyasaların olası faiz indirimi ve not artırımından destek bulduğunu görebiliriz. Diğer yandan ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl aradan sonra yeniden görevine başladı. 5 Kasım'dan bu yana 2025 yılının en çok beklenen yemin töreni yapıldı. Böylece ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başlamış oldu. Trump, konuşmasında ABD'nin ekonomik olarak hemen refaha kavuşacağını ve ABD'nin altın çağının başladığını söyledi.
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta destek ve direnç bölgesi arasında dalgalı bir seyir izledi. Endeks düzeltme hareketi ile 9700 desteğinin altını test ederken, teknik olarak göstergeler aşırı satım bölgesine ulaşmıştı. Endeks ABD enflasyon verilerinin ardından artan risk iştahı ile 9700 seviyesi civarında yukarı tepki gösterirken, seans içi grafikte dip oluşumuna işaret eden ters omuz baş omuz formasyonu (TOBO) içerisinde hareket etti. Seans içi grafikte bu formasyonun boyun çizgisi olan 9850’nin aşılması önemli idi. Endeks 9850 seviyesini yukarı kırarken, seans içi görünümünü güçlendirdi. Böylece yaşanan düşüşün ardından göstergelerin de yükseliş için desteklemesine bağlı olarak endekste dip oluşumu gerçekleşti ve düzeltme hareketi geride kaldı. Endeks devamında günlük grafikte de öne çıkan 9900 direncini aşarak kısa vadeli görünümü güçlendirmiş oldu. Cuma günü 10.000 direncine yönelen endeks haftanın son gününü bu seviyenin altında %1,1, bankacılık endeksi ise %2,4 yükselişle tamamladı. Endekste 9900 artık destek haline gelirken, kısa vadeli üçgen sıkışma formasyonunda 10.000-10.050 ve 10.160 dirençlerine doğru yükseliş bekleriz. 9850 desteğinde görünüm olumlu olduğundan bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ile görünüm güçlendi. 15.000 direncinin aşılması ile yükseliş ileri taşınabilir ve bankacılık endeksi 15.250 direncini yukarı kırabilir. 15.000’in üzerinde banka hisselerindeki trade fırsatları değerlendirilebilir. Perşembe günü TCMB’den faiz indirim beklentileri ve Moody’s’ten not artırım beklentileri BIST’te yukarı yönlü harekete neden olabilir. Hatırlanacağı üzere TCMB; Aralık ayında 22 aylık aranın ardından ilk faiz indirimi gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan ile %50’den %47,50 seviyesine düşürdü. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurtiçi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğine işaret eden TCMB, temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. Bu yıl sekiz toplantı gerçekleştirecek olan TCMB’nin bu hafta 250 baz puan daha indirim ile politika faizini %45’e düşürmesi bekleniyor. Moody’s ise Türkiye’nin kredi notunu en son Temmuz 2024’te iki basamak birden artırarak B3'ten B1'e yükseltirken, kredi not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Son durumda Fitch ve S&P’nin Türkiye’ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç, Moody’s’in ise dört kademe altında bulunuyor. Dolayısıyla da Moody’s pozitif olan görünüm ile diğer kuruluşlarla aynı seviyede olacak şekilde bir not artırımı gerçekleştirebilir. Yurtiçi piyasaların olası faiz indirimi ve not artırımından destek bulduğunu görebiliriz. Diğer yandan Trump’ın başkanlık görevine gelmesi ile birlikte yapacağı açıklamaları ve önümüzdeki dönem için ekonomik politikalar takipte olacak.
ABD hisse senedi endeksleri pozitif açılış yaptığı seansta değer kazanımlarını korumayı başaramadı. S&P 500 Endeksi %0,21, Dow Jones %0,16, Nasdaq %0,89 değer kaybetti. S&P 500 Eşit ağırlıklı endekste ise %0,79 oranında değer kazanımı takip edildi, özellikle mega-cap şirketlerdeki değer kayıpları major endeks kazançlarını baskıladı. S&P500 11 ana sektörden 8’i pozitif işlem gördü. Altyapı %2,58, gayrimenkul %2,23, endüstriyeller %1,18 değer kazanımıyla en iyi performansları gösterirken, teknoloji, telekomünikasyon, isteğe bağlı tüketim sırasıyla %1,30, %0,95, %0,90 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdi. Perakende satış verisi %0,4 ile %0,6 artış beklentisinin altında kaldı, haftalık işsizlik başvruları 217.000 ile 210.000 beklentinin üzerinde açıklandı. Tahvil piyasası Fed yöneticisi Waller’ın güvercin yorumlarını satın aldı. Waller, Aralık ayı enflasyon verisinin çok iyi olduğunu söylerken, gelecekteki enflasyon verilerinin Aralık ayı raporuyla uyumlu olduğu takdirde “daha erken ve daha fazla” faiz indiriminin mümkün olduğunu açıkladı. Bugün inşaat izinleri ile konut başlangıç verileri takip ediliyor olacak. Çin, 4. çeyrekte %5,0 beklentinin üzerinde %5,4 büyüme açıkladı ve yıllık büyüme hedefi %5,0 büyüme ile elde edildi. Asya endeksleri yatay işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00İngilterePerakende Satışlar(Aylık)Aralık%0.0%0.210:00İngiltereYakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık)Aralık%0.3%0.312:00Euro BölgesiCari İşlemler Dengesi(Euro)Kasım28.0 mlr26.0 mlr13:00Euro BölgesiTüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)Aralık%0.4%0.413:00Euro BölgesiÇekirdek TÜFE(Final-Yıllık)Aralık%2.8%2.813:00Euro BölgesiÇekirdek TÜFE(Final-Aylık)Aralık%0.4%0.413:00Euro BölgesiTüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık)Aralık%2.4%2.416:30ABDKonut BaşlangıçlarıAralık1.33mln1.289mln16:30ABDKonut Başlangıçları(Aylık)Aralık%3.2-%1.817:15ABDSanayi Üretimi(Aylık)Aralık%0.2-%0.117:15ABDKapasite Kullanım OranıAralık%77.0%76.817:15ABDİmalat Sanayi Üretimi(Aylık)Aralık%0.2%0.217:15ABDMadencilik Üretimi(Aylık)Aralık--%0.9ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerTaiwan Semiconductor (TSM) hisseleri, %39 ciro, %57 kar büyümesi elde ederek beklentileri aştığı 4. Çeyrek finansallarının ardından %3,86 primli işlem gördü. Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Wolfe Research analistlerinin “satın al” notunu “nötr” seviyesine düşürmesinin etkisiyle %1,27 değer kaybetti. Bank of America (BAC) hisseleri, kar ve ciro beklentilerinin analist tahminlerini aşmasına rağmen %0,98 değer kaybıyla işlem gördü. Morgan Stanley (MS) hisseleri, %161 kar, %26 ciro ve yatırım bankacılığı büyümesiyle beklentilerin aşıldığı 4. çeyrek finansallarının ardından %4,03 değer kazandı. UnitedHealth (UNH) hisseleri, 4. çeyrek cirosunun beklentilerin altında kalmasıyla %6,04 değer kaybetti.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerLVMH (MC) hisseleri, %9,15 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Nokia (NOK) hisseleri, %3,12 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.32 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.25 aşağıda seyrederken güncel olarak 5.937 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.070 ve 6.100 dirençleri ve 5.898 ve 5.804 destekleri izlenebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 42.736 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 43.294 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 43.153 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 44.089-44.307 dirençler, 42.851-42.194 destekler olarak değerlendirilebilir.NASDAQGeçtiğimiz günü %0.89 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 19.385 ve 17.833 seviyelerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 19.842-19.966 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 19.235-18.867 destek seviyeleri olarak izlenebilir.EUR/USDEUR/USD için günlük değişim %0.11 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,052 olurken destek olarak 1,024 izlenebilir.ALTIN ONS Gün içi görülen en yüksek seviye 2.748 iken kapanış 2.746 seviyesinde %1.25 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.726 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.802 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.688 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.814 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.32 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.25 aşağıda seyrederken güncel olarak 5.937 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.070 ve 6.100 dirençleri ve 5.898 ve 5.804 destekleri izlenebilir.
Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 42.736 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 43.294 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 43.153 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 44.089-44.307 dirençler, 42.851-42.194 destekler olarak değerlendirilebilir.
Geçtiğimiz günü %0.89 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 19.385 ve 17.833 seviyelerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 19.842-19.966 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 19.235-18.867 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
EUR/USD için günlük değişim %0.11 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,052 olurken destek olarak 1,024 izlenebilir.
Gün içi görülen en yüksek seviye 2.748 iken kapanış 2.746 seviyesinde %1.25 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.726 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.802 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.688 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.814 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
BIST 100 Endeksi destek ve direnç bölgesi arasında dalgalı bir seyir izledi. Endeks ABD enflasyon verilerinin ardından artan risk iştahı ile olumlu görünüm sergilerken, sonrasında 9700 desteğine doğru geri çekildi. Endeks bu seviyenin üzerinde gösterdiği tepki ile birlikte 9900 direncine doğru yükseliş gösterdi. BIST 100 ve bankacılık endeksi günü %1,3 oranında yükselişle tamamladı. Hafta içerisinde endekste 9700 desteğinin altına yönelim sonrasında teknik göstergeler aşırı satım bölgesine ulaşmıştı. Dolayısıyla da endekste yaşanan düşüşün ardından göstergelerin de yükseliş için desteklemesine bağlı olarak dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünüyoruz. Endekste 9900 ilk planda direnç olarak izlenebilir. Bu direncinin aşılması ile birlikte endekste son haftalardaki oluşan alçalan kanal yukarı tamamlanıyor olacak. Bu durumda endekste kısa vadeli yükselen trendin başlaması ile birlikte alımların ileri taşındığını ve yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Dolayısıyla da endeks 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9780 desteğinin üzerinde yukarı yönlü eğilimin korunmasını bekleriz. 9700 desteği ise kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.500 desteğinde bant hareketi korunuyor. Bu seviyenin üzerinde görünüm olumlu olduğundan banka hisselerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. 15.000 direncine doğru yükseliş görebiliriz. TCMB’nin verilerine göre; yurtdışı yerleşikler 10 Ocak haftasında 212 milyon dolarlık hisse satarken, 460,5 milyon dolar ile altı haftanın en yüksek tahvil alımını yaptı. Yıla 42 milyon dolar ile alım yaparak başlayan yabancıların pozisyonu ilerleyen haftada yine satışa dönmüş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Çarşamba günü Londra’da başladığı temaslarına dün devam etti. Mehmet Şimşek, düzenlenen konferansta dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceklerini ve bu alandaki reformlara hız kazandıracaklarını belirtti. Enflasyonda sağlanan düşüşün bu yıl da devam edeceğine işaret eden Mehmet Şimşek; para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüşün devam edeceğini değerlendirdi. Mehmet Şimşek bu yıl bütçe açığını milli gelire oran olarak %3 civarına indireceklerini, bu hedefin kamu harcamalarındaki azalma sayesinde gerçekleşeceğini ifade etti. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de TÜFE verilerinin sonrasında faiz vadeli işlemcilerinin, Fed'in Haziran ayında faiz indirimi ve bu yıl sonunda ikinci faiz indirimini yaklaşık %50 ihtimalle fiyatladığını belirtelim. Bu yıl için Fed’den iki faiz indirimi beklenmesi ile birlikte küresel risk iştahı toparlanırken, bölge borsaları alçalan kanalını yukarı tamamlaması sonrasında yükseliş gösteriyor.
TCMB yılın ilk PPK toplantısında beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan ile %47,50’den %45’e indirdi. TCMB hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Aralık’ta 22 aylık aranın ardından 250 baz puanlık indirim gerçekleştirmişti. Dolayısıyla da TCMB’nin faiz indirim adımlarına devam ettiğini görmekteyiz. TCMB toplantı metninde; Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü verilerin Ocak’ta öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiğini ve bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığını söyledi. Temel mal enflasyonunun görece düşük seyrettiğini ifade eden TCMB son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğini söyledi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi. TCMB ayrıca para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını vurguladı. TCMB’nin faiz indirim kararı sonrasında TL tarafında belirgin bir değişim olmaz iken, banka hisselerinde kâr satışları gerçekleşti. BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükselen trendde seyir izlerken, aynı zamanda üçgen şeklinde sıkışmanın içerisinde hareket ediyordu. Endekste 10.050 direncinin aşılması ile bu formasyonun yukarı tamamlanması yükseliş eğiliminin ileri taşınması için önemli idi. Endeks TCMB’nin faiz kararı öncesinde banka hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla birlikte 10.050 direncini aşarak sıkışma formasyonunu yukarı tamamladı. 10.050’nin korunması ile birlikte kısa vadeli yükselen trendin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda endeks 10.160’ın üzerinde 10.270 direncine yükseliş gösterebilir. 10.270 önemli zirve olduğundan bu seviyenin aşılmasının önemli olduğunu belirtelim. 10.050’nin aşağı geçilmesi halinde temkinli olunabilir. Bankacılık endeksi 16.000 direncine ulaşması sonrasında TCMB’nin kararının ardından kısa vadeli düzeltme içerisine girdi. 15.250 önemli destek olarak izlenebilir. TCMB’nin faiz kararının ardından Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi not ve değerlendirmesi odak noktası olacak. Moody’s Türkiye’nin kredi notunu en son Temmuz 2024’te iki basamak birden artırarak B3'ten B1'e yükseltirken, kredi not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Son durumda diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch ve S&P’nin Türkiye’ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç, Moody’s’in ise dört kademe altında bulunuyor. Dolayısıyla da Moody’s pozitif olan görünüm ile diğer kuruluşlarla aynı seviyede olacak şekilde bir not artırımı gerçekleştirebilir. Kuruluşun not artırım kararı alıp almayacağı takipte olacak. BIST’in gün içerisinde not artırım beklentileri ile destek bulduğunu görebiliriz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.