QNB Invest Blog

Bugünkü Fed toplantısı öncesinde dün majör ABD endeksleri %0,3-0,6 arası değer kaybederken günü pozitif tarafta kapatan tek sektör endeksi %3,6 artan Tesla’nın (TSLA) bulunduğu S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü Endeksi oldu. Avrupa borsalarının yatay başladığı bugüne ABD borsalarının hafif alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün takviminde TSİ 22:00’da açıklanacak olan Fed’in politika faizi kararı, karar metni ve Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonları odağımızda olacak. Piyasa beklentisi Fed’in 25 baz puanlık bir indirim yapması yönünde. Bilanço tarafında ise bugün Micron Technology (MU), Lennar (LEN) General Mills (GIS) ve Jabil (JBL) finansallarını takip edeceğiz. S&P 500 için 6.004 ve 5.917 desteklerini ve 6.175 ve 6.205 dirençlerini takip edeceğiz.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, Mizuho'nun şirket için tavsiyesini nötrden endeks üstü performansa yükseltmesinin ardından %3'ten fazla yükseldi. Mizuho, Tesla'nın Başkan seçilen Donald Trump'ın otonom sürüşle ilgili yapacağı düzenleyici değişikliklerden yararlanmasını beklediğini söyledi.-

• Pfizer (PFE) hisseleri, ilaç şirketinin 2025 yılı görünümünün beklentilerine uygun gelmesinin ardından %4'ten fazla artış gösterdi. Pfizer, 63,22 milyar ABD Doları konsensüs tahminine paralel olarak 61-64 milyar ABD Doları aralığında ciro elde etmeyi beklediğini açıkladı.

• SolarEdge Technologies (SEDG) hisseleri, Goldman Sachs'ın hisse için tavisyesini sattan ala yükseltmesinin ardından %16'dan fazla değer kazandı. Goldman, 2025'in temiz enerji şirketinin büyük geri dönüş hikayesinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

• Red Cat (RCAT) hisseleri, ikinci çeyrekte hisse başına 18 sent zarar ettiğini açıkladıktan sonra %7'den fazla değer kaybetti. 

• Epam Systems (EPAM) hisseleri, Barclays tarafından eşit ağırlıktan endeks üstü ağırlığa yükseltilmesinin ardından ardından yaklaşık %2 yükseldi. İngiliz bankası, bu şirketlerin sektöre geri döndükçe talep kazanmalarına yardımcı olabilecek yatırımlar yaptığını söyledi.

• Amentum Holdings (AMTM) hisseleri, mühendislik şirketinin üç aylık sonuçlarını açıklamasından sonra %9'dan fazla değer kaybetti. Amentum, mali dördüncü çeyreğinde hisse başına 21 sent zarar bildirirken, bir önceki yıl hisse başına 17 sent kar elde etmişti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Sanofi SA (SASY) hisseleri, şirketin orta ila şiddetli inflamatuar bağırsak hastalığının ortak tedavisi olan duvakitug için olumlu faz 2b sonuçlarını açıklamasının ardından %3'tan fazla yükseldi.

• Manchester United (0Z1Q) UBS'in satın alma notu ile şirketin kapsama almasının ardından yaklaşık %1 yükseldi. 

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.057, en düşük ise 6.035 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.050 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.004 ve 5.917 desteklerini ve 6.175 ve 6.205 dirençlerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.61 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 43.453 ve 40.653 seviyelerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 44.417 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 44.669 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 43.134 ve 42.435 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 20.148 iken kapanış 20.109 seviyesinde %0.32 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 19.934 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 20.525 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 19.624 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 20.652 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.14 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,052,1,068,1,083 olarak sıralanabilir. 1,073 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,072 karşımıza çıkacaktır. 1,043 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,043 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %1.97 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1.29 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.644 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.700 ve 2.717 dirençleri ve  2.622 ve 2.580 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.100 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. Endeks geçtiğimiz hafta 10.300’e yönelim sonrasında kısa vadeli alçalan kanal içerisinde hareket ediyor. Endeks dün düzeltme hareketi ile 9960 desteğinin ardından 9900 desteğine kadar geri çekildi. Endeks devamında gelen tepki alımları ile toparlandı ve yeniden 10.000 seviyesinin üzerine yükseldi. Endeks günü %0,14, bankacılık endeksi ise %0,5 oranında yükselişle tamamladı. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından geçtiğimiz hafta kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. Endekste 10.000’in altında 9960 ilk planda, 9900 ise ana destek olarak izlenebilir. Endeksin 9900’ün üzerinde tutunması satış baskısının ileri taşınmaması ve artık dip oluşumunun gerçekleşmesi için takip edilebilir. 10.100 ise direnç olarak korunuyor. 10.100 direncinin aşılması ise kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi, satış baskısının geride kalması ve tepki alımları için öne çıkıyor. Bu durumda 10.300 hedef direnç seviyesidir. 9900’ün altında aşağı yönlü baskı ileri taşınabileceğinden bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde 14.600 direnç olarak geçerli iken, 14.200 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu akşam Fed, yarın BoE kararını açıklayacak. Yarın ABD’de büyüme verisi, Cuma günü kişisel tüketim harcamaları enflasyonu takip edilecek. Fed’in bugün politika faiz oranı aralığını 25 baz ile %4,25-%4,50 bandına düşürmesi bekleniyor. Fed Kasım’da 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faizini %4,50-%4,75 bandına düşürmüştü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ayında da benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Fed Başkanı Powell; Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. Ayrıca; ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu, faizler konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Powell; işsizlik oranının hala düşük seviyelerde olduğunu, enflasyonun %2'lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. ABD başkanı olarak seçilen Trump Ocak’ta göreve başlayacak iken, yeni başkanlık döneminde olası politikalara yönelik Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın ilk işlem gününde S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,4 ve %1,2 yükselirken Dow Jones Endeksi %0,25 değer kaybetti. Büyük yedilinin pozitif yönde ayrıştığı günde sektörel bazda %1,4 artan S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü günün en fazla değer kazananı oldu. WTI ham petroldeki düşüşe paralel %2,2 değer kaybeden S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi ise günün en fazla değer kaybedeni oldu. Vadeli işlemler hem ABD hem de Avrupa piyasalarının hafif satıcılı bir başlangıç yapacağına işaret ediyor. Yarınki Fed’in politika faizi kararı öncesinde bugün ABD perakende satışlar verisini takip edeceğiz. Bilanço tarafında ise Heico’nun (HEI) kapanışın ardından açıklayacağı finansallar takip edilecek. Teknik tarafta da S&P 500 için yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.201 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.232 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.028 ve 5.938 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, medyada çıkan haberlere göre şirketin öz sermaye ve borç sermayesini artırmasına yardımcı olması için yatırım bankası Evercore ile çalışmaya başladığına dair çıkan haberlerin ardından %8,3 düştü.

• Micron Technology (MU) hisseleri, yarı iletken üreticisinin bu hafta açıklayacağı üç aylık finansalları öncesinde JPMorgan’ın güçlü rakamlar beklediğine dair bir rapor yayınlamasının ardından %5,6 yükseldi.

• MicroStrategy (MSTR) hisseleri, şirketin Nasdaq 100 endeksine ekleneceğinin duyurulmasının ardından seans içinde %2,7 yükseldikten sonra günü yatay tamamladı.

• Ford Motor (F) hisseleri, Jefferies'in hisseleri tut seviyesinden endeks altı getiri seviyesine düşürmesinin ardından %3,9 geriledi. 

• Keysight Technologies (KEYS) hisseleri, JPMorgan'ın şirket notunu nötrden ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %2,6 yükseldi. 

• Capri Holdings (CPRI) hisseleri, lüks moda perakendecisinin Versace ve Jimmy Choo için potansiyel alıcılar bulmak için Barclays ile birlikte çalıştığını bildiren haberlerin ardından %3,7 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adidas AG (ADSGn) hisseleri, %1,25 artarak kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• Stellantis NV (STLAM) hisseleri, %4,6 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.38 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.201 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.232 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.028 ve 5.938 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 43.717 seviyesinde %0.25 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 44.712 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 44.934 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 43.440 ve 42.743 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.24 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 20.016 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 20.204, en düşük 19.988 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 20.173 seviyesinde tamamladı. Nasdaq Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.578 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.739 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.961 ve 19.637 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,053 iken kapanış 1,052 seviyesinde %0.1 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,045 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,074 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,03 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,079 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.17 düşüşle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 2.670 ve 2.454 seviyelerinde hareket ediyor. 2.724 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.710 karşımıza çıkacaktır. 2.638 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.634 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.100 seviyesinin üzerinde dalgalı bir seyir izliyor. Endeks bir kez daha 10.100’ün üzerinde tutunamaz iken, gelen kâr satışları ile birlikte 10.000 desteğinin altına geri çekildi. Endeks günü %1,3, bankacılık endeksi ise %1,5 düşüş gösterdi. Endeks geçtiğimiz hafta 10.300’e yönelim sonrasında kısa vadeli alçalan kanal içerisinde hareket ediyor. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından geçtiğimiz hafta kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. Endekste 10.000’in altında ilk etapta 9960 ilk planda destek olarak izlenebilir. Endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması satış baskısının ileri taşınmaması ve artık dip oluşumunun gerçekleşmesi için takip edilebilir. Aksi halde 9900 sonraki destek seviyesidir. 10.100 ise direnç olarak korunuyor. 10.100 direncinin aşılması ise kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi, satış baskısının geride kalması ve tepki alımları için öne çıkıyor. Bu durumda 10.300 hedef direnç seviyesidir. 9960’ın altında aşağı yönlü baskı ileri taşınabileceğinden bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde de son dönemdeki güçlü performansın ardından kısa vadeli düzeltme devam ediyor. Bankacılık endeksinde 14.600 direnç olarak geçerli iken, 14.200 ilk planda destek olarak izlenebilir. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ECB Başkanı Lagarde faiz oranlarının yönünün belli olduğunu ve daha fazla indirimin yolda olduğunu ifade etti. Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin iki yönlü olduğunu ve faiz indirimlerinin devam edeceğini belirtti. Yarın akşam Fed, Perşembe günü BoE kararını açıklayacak. Perşembe günü ABD’de büyüme verisi, Cuma günü kişisel tüketim harcamaları enflasyonu takip edilecek. Fed Kasım’da 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faizini %4,50-%4,75 bandına düşürmüştü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ayında da benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Fed Başkanı Powell; Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. Ayrıca; ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu, faizler konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Powell; işsizlik oranının hala düşük seviyelerde olduğunu, enflasyonun %2'lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. Fed’in bu hafta politika faiz oranı aralığını 25 baz ile %4,25-%4,50 bandına düşürmesi bekleniyor. ABD başkanı olarak seçilen Trump Ocak’ta göreve başlayacak iken, yeni başkanlık döneminde olası politikalara yönelik Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününü S&P 500 yatay tamamlarken Dow Jones Endeksi günü negatif, Nasdaq Endeksi ise pozitif tarafta noktaladı. Sektörel bazda ise S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksin %1,2’lik kayıpla gününü en fazla kaybettireni olurken %0,4 artan S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla kazandıranı oldu. Çarşamba günkü Fed’in politika faizi kararı öncesinde hem ABD hem de Avrupa borsalarının güne yatay bir başlangıç yapması beklenmekte. Teknik tarafta S&P 500 için 6.185-6.219 dirençler, 6.007-5.910 destekler olarak değerlendirilebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Broadcom (AVGO) hisseleri, şirketin mali dördüncü çeyrek kar beklentilerini aşması ve yapay zeka cirosunun yıl için üç kattan fazla artarmasının ardından cuma günkü işlemlerde %24,4 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin araba kazası raporlama zorunluluğunun sona erdirilmesini önerdiğini bildirmesinin ardından yaklaşık %4,3 değer kazandı. 

• Walgreens Boots Alliance (WBA) hisseleri, Sycamore Partners'ın şirketi satın almak için bankalardan fon sağladığını bildirmesinin ardından %5 yükseldi. 

• Centene (CNC) hisseleri, UBS'in sağlık hizmetleri şirketini nötrden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından yaklaşık %2,5 yükseldi.

• RH (RH) hisseleri, lüks mobilya perakendecisinin talebin hızlanmasını gerekçe göstererek dördüncü çeyrek gelirinin bir önceki yıla göre %18 ila %20 arasında artacağını tahmin etmesinin ardından yaklaşık %17 arttı.

• Ciena (CUEN) hisseleri, ağ ekipmanı şirketinin üç ciro beklentilerini aşması ve 2025 mali yılı için ciro beklentisini yükseltmesinin ardından %15 değer kazandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Munchener Ruck (MUVGn) hisseleri, cuma günü %5,6 yükselerek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• BAYER AG (BAYGn) hisseleri, haftanın son işlem gününde %2,1 düşerek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.008 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.078 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.051 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 6.185-6.219 dirençler, 6.007-5.910 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.2 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 44.820 olurken destek olarak 43.546 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.12 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 19.995 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 20.061, en düşük 19.817 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.926 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.382 olurken destek olarak 19.761 izlenebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.486 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.186 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,051 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,073 ve 1,078 dirençleri ve  1,043 ve 1,028 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.62 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 2.655, 2.670, 2.454 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.726 olurken destek olarak 2.650 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.300 direncine doğru yükseliş sonrasında kısa vadeli alçalan kanalda düzeltme gösterdi. Endeks Cuma günü 10.000 desteğinin altını test etmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalma eğilimi gösterdi. Endeks gelen tepki alımları ile yeniden 10.100 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks günü %0,7 oranında yükselişle tamamladı. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından geçtiğimiz hafta kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 10.100’ün üzerinde kalınması kısa vadeli görünümde zayıflamanın gerçekleşmemesi ve yeniden 10.300 direncine yönelim için izlenebilir. Ancak 10.100’ün altında kaldığı sürece endekste düzeltme riski bulunuyor olacak. Bu durumda ilk etapta 10.000 desteğine doğru geri çekilebilir. 10.100’ün altında trade amaçlı yeni alım için beklemekte ve temkinli olmakta yarar bulunuyor. 9960 olan ikincil destek seviyesi aynı zamanda mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi ise Cuma günü %0,2 oranında değer kaybetti. Yaşanan yükseliş sonrasında bankacılık endeksi kısa vadeli düzeltme içerisinde bir seyir izliyor. Bankacılık endeksinde 14.200 desteği kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyor. 14.600’ün aşılması halinde de yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu durumda 15.000 hedef direnç seviyesidir. Haftanın gündemine baktığımızda; Çarşamba günü Fed, Perşembe günü BoE faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü ABD’de büyüme verisi, Cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Fed Kasım ayında beklentiler paralelinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürmüştü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ayında da benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Fed Başkanı Powell; Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. Ayrıca; ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu, faizler konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Powell; işsizlik oranının hala düşük seviyelerde olduğunu, enflasyonun %2'lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. Fed’in bu hafta politika faiz oranı aralığını 25 baz ile %4,25-%4,50 bandına düşürmesi bekleniyor. ABD başkanı olarak seçilen Trump Ocak ayında göreve başlayacak iken, yeni başkanlık döneminde olası politikalara yönelik Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün majör ABD endeksleri %0,5-%0,6 arasında değer kaybederken sektörel bazda S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Endeksi %0,8’lik düşüşle günün en fazla kaybettireni oldu. Yalnızca iki sektör endeksinin pozitif kapattığı günü S&P 500 Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi %0,2’lik artışla tamamladı. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. S&P 500 için bugün yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.187 olurken destek olarak 6.014 izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adobe (ADBE) hisseleri, yazılım şirketinin mali ilk çeyrek için beklenenden daha düşük ciro ve kar tahminleri açıklamasının ardından %12'den fazla değer kaybetti.

• Warner Bros Discovery (WBD) hisseleri, eski medya şirketinin yeniden yapılanma ve işini doğrusal ve yayın segmentlerine ayırma planlarını açıklamasının ardından %15 arttı.

• Constellation Energy (CEG) hisseleri, Bank of America'nın artan talep ve daralan arzı hisseler için ileriye dönük katalizörler olarak göstermesinin ardından %3 yükseldi.

• Celsius Holdings (CELH) hisseleri, JPMorgan'ın enerji içeceği üreticisi için tavsiyesini ağırlığı artır derecelendirmesiyle kapsamı başlatmasının ardından %5 arttı.

• Oxford Industries (OXM) hisseleri, giyim ve ayakkabı şirketinin dördüncü çeyrek kar beklentilerinin tahminlerin altında kalmasının ardından %7'den fazla geriledi. Oxford, cari çeyrekte hisse başına 1,18 ila 1,38 ABD Doları kar öngörüyor. Şirket analistleri hisse başına 1,55 dolar kazanç bekliyorlardı.

• Riot Platforms (RIOT) hisseleri, aktivist yatırımcı Starboard Value'nun bitcoin madencisinde önemli bir pozisyon aldığına dair çıkan haberlerin ardından yaklaşık %10 arttı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Grifols SA (GRLS) hisseleri, ilaç firmasının 1,3 milyar Avroluk bir tahvil ihracı gerçekleştirdiğini bildirmesinin ardından %8,4 yükseldi.

• Sopra Steria Group SA (SOPR) hisseleri, şirketin 2028 yılı için beklentilerin altında bir ciro ve büyüme hedefi açıklamasından sonra %10 düştü.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.54 düşüş gerçekleştirdi. Güne 6.074 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.079, en düşük 6.051 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.051 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.187 olurken destek olarak 6.014 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.53 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 44.942 olurken destek olarak 43.651 izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.66 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 19.327, 18.844, 17.463 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.360 olurken destek olarak 19.781 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,048 iken kapanış 1,047 seviyesinde %0.39 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,04 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,069 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,025 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,073 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.83 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.688 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.688, en düşük 2.684 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.709 seviyesinde tamamladı. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.758 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.752 karşımıza çıkacaktır. 2.669 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.678 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.300 direncine doğru yükseliş sonrasında 10.000-10.100 bandında seyir izliyor. Hatırlanacağı üzere BIST 100 Endeksi; son dönemde TCMB’den faiz indirim beklentileri ile yükselen trendde hareket ederken, SPK’nın BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığının duyurmasının yanı sıra BDDK’nın bankaların 2025‘te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirmesi ile yükselişine devam etti. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereği yükseliş şeklinde yerine geldi. Endeks 10.300 direncine yönelim gösterdiğinde teknik göstergeler aşırı alım seviyesine ulaşmıştı. Dolayısıyla da endeks 10.300’den başlayan kısa vadeli düzeltme sonrasında yukarı yönlü ataklarda kâr realizasyonları ile karşılaşıyor. Endeks dün 10.100’ün üzerine yönelse de gelen satışlarla birlikte yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Günü yataya yakın seyirle tamamladı. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından gün içi kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 10.100’ün üzerinde kalınması kısa vadeli görünümde zayıflama gerçekleşmemesi ve yeniden 10.300 direncine yönelim için izlenebilir. Ancak 10.100’ün altında kaldığı sürece endekste düzeltme riski bulunuyor olacak. Bu durumda ilk etapta 10.000 desteğine doğru geri çekilebilir. 10.100’ün altında trade amaçlı yeni alım için beklemekte ve temkinli olmakta yarar bulunuyor. 10.000 aynı zamanda mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi ise güçlü performansı sonrasında son 5 ayın zirve seviyelerinden geri çekildi ve 14.600 desteğinin altına yöneldi. 14.600’ün altında aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Bu durumda 14.200 ve 14.000 destekler olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ECB piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde yılın dördüncü indirimini gerçekleştirirken, üç temel faizinde 25’şer baz puanlık gevşeme adımı attı. ECB ana refinansman faizini %3,40’tan %3,15’e, marjinal fonlama tesisini %3,65’ten %3,40’a, mevduat faizinin %3,25’ten %3’e düşürdü. Karar metninde birçok göstergenin enflasyonun %2’de sürdürülebilir olarak istikrar kazanacağına işaret ettiği belirtildi. Banka enflasyonun bu seviye etrafında istikrar kazanması konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Metinde finansal koşulların gevşemeye başladığı belirtilirken, yine de finansal koşulların genel seviyesinin sıkı kalmaya devam edeceğinin altı çizildi. ECB politikanın gerektiği kadar uzun süre yeterince kısıtlayıcı kalacağı yönündeki ifadeleri kaldırılarak duruş değişikliği sinyali verdi. Başkan Lagarde; büyümenin ivme kaybettiğini ve 50 baz puan indirim hakkında bazı tartışmaların olduğunu belirtti. Diğer yandan Lagarde faizleri düşürmeye devam edeceklerini, ancak hızının ne olacağını söyleyemeyeceklerini ifade etti. Kararla birlikte ECB ekonomik projeksiyonları da yayımlandı. Buna göre banka 2025 enflasyon beklentisi de %2,2'den %2,1'e düşürdü. 2026 tahmini %1,9 olarak korundu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri beklentilere paralel gerçekleşen Kasım ayı enflasyon verisinin ardından günü pozitif tamamladı. Nasdaq Endeksi %1,77 değer kazanımıyla rekor tazelerken, S&P 500 %0,82 değer kazandı. Dow Jones Endeksi’nde ise %0,22 değer kaybı izlendi. Manşet enflasyon verisi aylıkta %0,3, yıllıkta %2,7, çekirdek enflasyon verisi ise aylıkta %0,3, yıllıkta %3,3 artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti. Alt kalemlerde enflasyon verisindeki artış konut dışı konaklama, kasırga etkisi dolayısıyla hareketlenen 2. el araç piyasası ve mobilya fiyatlarından kaynaklandı. Pozitif tarafta ise barınma, ulaştırma hizmetleri ve araç sigorta enflasyonundaki gerileme hizmet enflasyonunda gevşemeye sebebiyet verdi. Verilerin ardından Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali tamamiyle fiyatlandı. Bugün ÜFE verileriyle haftalık işsizlik başvuruları takip ediliyor olacak. Avrupa’da ise ECB’nin para politikası toplantısı bulunuyor, faiz oranının %3,40 seviyesinden %3,15’e indirilmesi bekleniyor. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirket CEO’sunun şirketin Nasdaq 100 Endeksi’nden çıkarılmayacağı konusunda yaptığı açıklamada piyasayı tatmin edememesi nedeniyle %,55 değer kaybıyla işlem gördü.

• Macy’s (M) hisseleri, geçtiğimiz hafta bilanço açıklamasını erteleyen şirket tam yıl kar tahminini düşürmesinin etkisiyle %0,84 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin hedef fiyatını 250 seviyesinden 345 seviyesine yükselterek “nötr” notuyla yayınladığı raporun ardından %5,93 değer kazandı.

• Hershey (HSY) hisseleri, yazılı basında çıkan haberlerin adından Mondelez’in satın alma ile ilgilenmediği açıklaması üzerine %5,44 değer kaybetti.

• GE Vernova (GEV) hisseleri, yönetim kurulunun temettü ödemesi ile 6 milyar ABD Doları değerinde hisse geri alım program başlattığı haberinin etkisiyle %5,01 değer kazandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Safran (SAF) hisseleri, %2,14 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Inditex (ITX) hisseleri, %6,54 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.82 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.060 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.092, en düşük 6.060 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.084 seviyesinde tamamladı. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.209 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.243 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.034 ve 5.943 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 44.148 seviyesinde %0.22 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 45.151 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 45.365 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 43.875 ve 43.179 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.294 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 20.055 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 20.034 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 20.430-20.596 dirençler, 19.814-19.492 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD için günlük değişim %0.25 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,072 olurken destek olarak 1,043 izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.34 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.701 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.733, en düşük 2.693 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.733 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.784 olurken destek olarak 2.697 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.300 seviyesine yönelim sonrasında kısa vadeli düzeltme hareketi ile karşı karşıya seyir izliyor. Hatırlanacağı üzere BIST 100 Endeksi son dönemde TCMB’den faiz indirim beklentileri ile yükselen trendde hareket ederken SPK’nın BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığının duyurmasının yanı sıra BDDK’nın bankaların 2025‘te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirmesi yükselişine devam etti. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereği yükseliş şeklinde yerine geldi. Endeks 10.300 direncine yönelim gösterdiğinde ise teknik göstergeler aşırı alım seviyesine ulaşmıştı. Dolayısıyla da endeks 10.300 seviyesinde başlayan kısa vadeli düzeltme sonrasında dün yine güç kaybına uğradı. Endeks dün günü %0,4 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi de güçlü performans sonrasında son 5 ayın zirve seviyelerinden geri çekildi. Bankacılık endeksi 14.600 desteğinin altına yönelim ile %1,6 oranında değer kaybetti. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 10.100’ün üzerinde kalınması kısa vadeli görünümde zayıflama gerçekleşmemesi ve yeniden 10.300 direncine yönelim için izlenebilir. Ancak 10.100’ün altında kaldığı sürece endekste düzeltme riski bulunuyor olacak. Bu durumda ilk etapta 10.000 desteğine doğru geri çekilebilir. 10.100’ün altında trade amaçlı yeni alım için beklemekte ve temkinli olmakta yarar bulunuyor. 10.000 aynı zamanda mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir.14.600’ün altında aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Bu durumda 14.200 ve 14.000 destekler olarak izlenebilir. ABD’de Kasım ayı enflasyon verileri beklentiler dahilinde açıklandı. Yıllık manşet enflasyon %2,6’dan %2,7 seviyesine yükselirken, yıllık çekirdek enflasyon %3,3 oranında değişim göstermedi. Verilerin ardından haftaya gerçekleştirilecek olan Fed’in toplantısına dair faiz indirim olasılık tahmini %85’ten %95 seviyesine yükseldi. ECB’nin bugün toplantı kararı öne çıkarken, Başlan Lagarde konuşma gerçekleştirecek. ECB Başkanı Lagarde son yaptığı açıklamada; Euro Bölgesi'nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi. Ayrıca orta vadeli ekonomik görünümün belirsiz ve aşağı yönlü risklerin hâkim olduğunu belirten Lagarde, jeopolitik risklerin yükseldiğini ve uluslararası ticarete yönelik tehditlerin arttığını kaydetti. Ek olarak; ekonomik politika belirsizliği ve geçmişteki para politikası sıkılaştırmasının etkileri ile içeride özel talebin zayıf kaldığını belirtti. Hatırlanacağı üzere ECB, beş yılın ardından Haziran ayında başladığı faiz indirim patikasına Eylül ve Ekim aylarında devam etmişti. ECB’nin enflasyonun iyileşme göstermesinin ile ekonomiye destek olması amacıyla yarın üç temel faiz oranında 25’şer baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.