QNB Invest Blog

ABD Endeksleri jeopolitik gerginlik, siyasi haber akışları ve 3. çeyrek finansallarını fiyatlamaya devam ederken Çarşamba günkü seansta yatay kapanış gerçekleştirdi. S&P500 değişim göstermezken, Dow %0,32 değer kazandı, Nasdaq %0,11 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 6’sı günü değer kazanımıyla tamamladı. Sağlık %1,18, enerji %1,00, ham madde %0,72 değer kazanımlarıyla öne çıkarken isteğe bağlı tüketim %0,57, finans %0,28, teknoloji %0,23 değer kayıplarıyla işlem gördüler. 20 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf taleple tahvil piyasasındaki satışlar derinleşti. Bugün haftalık işsizlik başvuruları ile konut satış verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri yatay negatif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Target (TGT) hisseleri, beklenti altında bildirilen 3. çeyrek sonuçları ile 4. çeyrek tahminlerinin beklentilerin altında kalmasıyla %21,41 değer kaybıyla işlem gördü.

• Comcast (CMCSA) hisseleri, şirketin NBCUniversal kablolu TV işini bölümlere ayıracağı planını açıklamasının ardından %1,58 değer kazandı.

• Keysight Technologies (KEYS) hisseleri, beklenti üzerinde açıklanan 3. Çeyrek finansallarının etkisiyle %8,78 primlendi.

• Nio (NIO) hisseleri, 3. çeyrek finansallarında tahminlerin üzerinde zarar bildirilmesine rağmen %0,43 değer kazanımıyla işlem gördü.

• Ford Motors (F) hisseleri, Avrupa iş gücünün %14’ünü işten çıkaracağı açıklamasının ardından %2,90 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %1,59 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Bayer (BAYN) hisseleri, %3,03 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.0 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.914 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.920, en düşük 5.860 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.917 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.033 olurken destek olarak 5.853 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi 43.408 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 42.573 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 44.165 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 44.282 karşımıza çıkacaktır. 42.849 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 42.980 yeni destek olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 18.974 iken kapanış 18.966 seviyesinde %0.11 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 18.734 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 19.329 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 18.424 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 19.505 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,073 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,056 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,055 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 1,077-1,081 dirençler, 1,048-1,033 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 2.663 seviyesinde %0.57 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.716 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.731 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.640 ve 2.602 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Jeopolitik tansiyonun yükseldiği işlem gününde endeksler oldukça volatil fiyatlandı. Güne negatif başlayan ABD hisse senedi endeksleri günün sonunda seansı pozitif tamamladı. S&P 500 %0,40, Nasdaq %1,04 değer kazanırken Dow Jones %0,28 değer kaybıyla işlem gördü. Teknoloji %1,22, telekomünikasyon %1,03, altyapı %0,66 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösteren sektörler olurken enerji, finans %0,65, sağlık %0,48 değer kaybetti. Ekim ayı inşaat izin başvuruları ile inşaat başvuruları verileri beklentilerin hafif altında kaldı. Bugün seans sonunda açıklanacak olan Nvidia bilançosu piyasa katılımcıları tarafından takip edilecek en önemli gündem olarak öne çıkıyor. Asya endeksleri yatay işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Çarşamba günü seans sonunda açıklanacak bilanço öncesi günü %4,89 değer kazanımıyla sonlandırdı.

• Walmart (WMT) hisseleri, beklentileri aşan 3. çeyrek sonuçları ile 4. çeyrek tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle %3,00 değer kazandı.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirketin kotasyon şartlarına yeniden uyum sağlamak için Nasdaq Borsası’na yeni uyum planı sunduğunun ve yeni denetçi atandığının açıklanmasıyla %31,24 primle günü tamamladı.

• Lowe’s (LOW) hisseleri, şirketin yayınladığı 3. çeyrek finansallarında kar tahminlerinin aşılmasına rağmen ciro ve mağaza satışlarının hayal kırıklığı yaratmasıyla %4,60 değer kaybetti.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, Adalet Bakanlığı’nın Google’da yapısal değişiklikler isteyebileceği ve Chrome tarayıcı uygulamasını satmasını talep edebileceğinin haberleştirilmesine rağmen %1,61 primle günü tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• EssilorLuxottica (EL) hisseleri, %2,05 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %5,70 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 5.923 iken kapanış 5.916 seviyesinde %0.4 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.851 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.033 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.755 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.083 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %1.46 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.8 yukarıda seyrederken güncel olarak 43.268 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 44.165 ve 44.490 dirençleri ve  42.849 ve 42.147 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.04 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 18.699 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 18.992, en düşük 18.689 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 18.987 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 19.343-19.543 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 18.730-18.409 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,061 iken kapanış 1,06 seviyesinde %0.04 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,053 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,082 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,038 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,086 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın 2.627 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 2.654 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.680 olurken destek olarak 2.606 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Ukrayna'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya topraklarındaki sınır bölgesinde ilk saldırısını ATACMS füzesiyle gerçekleştirdi. Saldırının ardından dolar güvenli liman algılamaları ile güçlü seyrine devam etti. Artan jeopolitik endişelerle birlikte küresel borsalar baskı altında kaldı. 9400 direncinin üzerine yönelen BIST 100 Endeksi jeopolitik haber akışı ile baskı altında kaldı. Buna paralel endeks düzeltme hareketi ile karşı karşıya kalarak 9300 desteğini aşağı yönde geçti. Endeks devamında 9200 desteğinin de altını test etmesi sonrasında bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeks %1,7, bankacılık endeksi %2,5 değer kaybetti. Son dönemdeki hareketlerine bakacak olursak; endekste Temmuz’dan itibaren oluşan orta vadeli alçalan kanal bulunuyor. Orta vadeli alçalan kanalın içerisinde ise endekste Ekim’den beri var olan kısa vadeli alçalan kanal mevcut idi. Endeks kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yönelmesi sonrasında kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Endeks dolayısıyla da yükselişine devam ederken, 9500’e kadar ulaşmıştı. Ancak endeks kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyesinde olması dolayısıyla kâr satışları ile karşılaştı. Dün ise Ukrayna-Rusya gerginliği endekste aşağı yönlü seyrin gerçekleşmesinde etkili oldu. Endeks dünkü düşüş ile birlikte tam da orta vadeli kanalın trend çizgisine geri çekildi. Endeksin bu kanalın üzerinde hareketine devam etmesi, orta vadeli görünümün önümüzdeki dönemde güçlenmesi için öne çıkıyor. Dolayısıyla da endeksin trend direncine denk gelen 9200’ün üzerinde kalması önemli. 9300 direnç haline gelirken, sonraki direnç 9400 seviyesinde bulunuyor. 9200 desteği satış baskısının ileri taşınmaması açısından takip edilebilir. Bu seviyenin altında geri çekilme riski bulunuyor olacak. Bu durumda 9100 ve 9000 destekler olarak izlenebilir. 9300’ün altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareketler görülebileceğinden temkinli olmakta fayda bulunuyor. Haftanın ajandasında; yarın TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. TCMB Ekim’de politika faizini %50’de yedinci kez sabit tuttu. Bu hafta da benzer bir karar bekleniyor. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade ediyor. TCMB; enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını belirtiyor. Yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü desteklemesine yönelik ifade ve son çeyrekte hizmet enflasyonundaki düşüş beklentisi faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilediğini gösteriyor. TCMB son dönemde faiz indiriminin zamanlamasına yönelik sinyal vermeyip, temkinli duruşunu korusa da mevcut ifadelerinden önümüzdeki dönemde faiz indirimi için koşulların daha uygun gelebileceğini değerlendirmekteyiz. TCMB’den ilk faiz indirim beklentilerinin daha çok Aralık ve Ocak aylarında şekillendiğini belirtebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri haftanın ilk işlem gününe tepki alımlarıyla başlayarak pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 %0,39, Nasdaq %0,60 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi %0,13 değer kaybıyla işlem gördü. Jeopolitik gelişmelerin eşliğinde petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel enerji sektörü hisseleri günün en iyi performansını ürettiler. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 10’u günü pozitif performansla sonlandırdı. Telekomünikasyon %1,04, isteğe bağlı tüketim %0,85, gayrimenkul %0,84 değer kazanımlarıyla en çok değer kazanan sektörler olarak öne çıktılar, endüstriyeller %0,17 değer kaybederek zayıf performans gösteren tek sektör oldu. Salı günü konut sektörüne dair inşaat başlangıçları ile inşaat izinleri verileri takip ediliyor olacak. Seans açılışı öncesinde ise açıklanacak olan Walmart finansalları, perakende sektörü ile hanehalkı aktivitesinin durumunu görmek için yakından takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, Donald Trump’ın otonom sürüş kurallarının hafifletileceği açıklamasının etkisiyle %5,62 primle günü tamamladı.

• Uber Technologies (UBER) hisseleri, otonom sürüş ile ilgili düzenlemelerin hafifletileceği beklentisiyle %5,40 değer kaybıyla işlem gördü.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirketin kotasyon şartlarına yeniden uyum sağlamak için Nasdaq Borsası’na yeni uyum planı sunduğunun açıklamasıyla %15,93 primle günü tamamladı.

• Robinhood Markets (HOOD) hisseleri, Needham analistlerinin “satın al” notuyla yayınladığı raporun ardından %8,29 primlendi.

• CVS Health (CVS) hisseleri, Wells Fargo analistlerinin “ağırlık artır” notu içeren tavsiyesinin ardından %5,38 değer kazanımıyla seansı sonlandırdı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Wolters Kluwer (WKL) hisseleri, %1,52 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %1,82 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 5.908 iken kapanış 5.893 seviyesinde %0.39 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.843 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.017 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.752 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.053 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 43.505, en düşük ise 43.297 seviyesinde işlem gördükten sonra 43.389 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 43.074 ve 42.421 desteklerini ve 44.317 ve 44.539 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.6 yükselişle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 19.195 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 19.331 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 18.622 ve 18.312 olarak izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,059 seviyesinde %0.58 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,081 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,086 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,052 ve 1,038 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.688 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.610 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.610 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 2.661-2.680 dirençler, 2.583-2.544 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Endekste Temmuz’dan itibaren oluşan orta vadeli alçalan kanal bulunuyor. Orta vadeli alçalan kanalın içerisinde ise endekste Ekim’den beri var olan kısa vadeli alçalan kanal mevcut idi. Endeks kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yönelmesi sonrasında kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Endeks dolayısıyla da yükselişine devam ederken, Cuma günü 9500 direncine kadar ulaştı. Ancak endeks kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyesinde olması dolayısıyla bugün 9400’ün üzerinde kâr satışları ile karşılaştı. Buna paralel endeks 9300 desteğine doğru geri çekildi. Endeks devamında yeniden gelen alımlarla birlikte 9400 direncine yöneldi. Endeks günü bu seviyenin hafif altında yataya yakın seyirle tamamladı. Bankacılık endeksi %0,7 oranında yükseliş gösterdi. Endekste 9300’e doğru geri çekilme ile birlikte kısa vadeli göstergeler hafiften normalleşti. Endeksin 9400’ün üzerine yükselmesi bu seviyeyi kalıcı olarak destek haline getirmesi yeniden yukarı yönlü hareketine devam etmesi açısından önemli. Bu durumda endekste 9500 direncine yeniden yükseliş görebiliriz. Endekste 9400’ün altında kalındığı sürece geri çekilme riski bulunuyor olacak. Buna paralel 9400’ün altında yeniden kısa vadeli düzeltme hareketi gerçekleşebilir. 9400’ün altında 9300 desteğine geri çekilme gerçekleşebileceğinden temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9300 alçalan kanalın üzerindeki hareketin devamı için öne çıkıyor. Bu seviye korunduğu takdirde aşağı yönlü hareket kısa vadeli düzeltme hareketi niteliğinde kalacak. 9300’ün altında 9200 desteğine geri çekilme ihtimali mevcut olduğundan 9300 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Bankacılık endeksi 13.000 desteği üzerinde kalmayı başardı. Bankacılık endeksinde 13.000 desteği güçlü görünümün devam etmesi ve yeniden 13.300 direncine yükseliş için takip edilebilir. Aksi halde 12.700 ikincil destek seviyesidir. Haftanın ajandasında; Perşembe günü TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. TCMB Ekim’de politika faizini %50’de yedinci kez sabit tuttu. Bu hafta da benzer bir karar bekleniyor. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade ediyor. TCMB; enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını belirtiyor. Yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü desteklemesine yönelik ifade ve son çeyrekte hizmet enflasyonundaki düşüş beklentisi faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilediğini gösteriyor. TCMB son dönemde faiz indiriminin zamanlamasına yönelik sinyal vermeyip, temkinli duruşunu korusa da mevcut ifadelerinden önümüzdeki dönemde faiz indirimi için koşulların daha uygun gelebileceğini değerlendirmekteyiz. TCMB’den ilk faiz indirim beklentilerinin daha çok Aralık ve Ocak aylarında şekillendiğini belirtebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri haftanın son işlem gününü satışlarla tamamladılar. S&P 500 %1,32, Nasdaq %2,24, Dow Jones %0,70 değer kaybetti. Altyapı %1,47, finans %0,53, gayrimenkul %0,16 değer kazanımlarıyla pozitif tarafta yer alan sektörler olurken, teknoloji %2,49, sağlık %1,88, telekomünikasyon %1,85 değer kaybıyla işlem gördüğü günde 11 ana sektörün 8'i günü negatif alanda tamamladı. Ekim ayı perakende satış verisi %0,3 beklentinin üzerinde %0,4 artış gösterirken, bir önceki aya ait %0,4 oranında artış verisi %0,8'e revize edildi. Elektronik - ev aletleri, motorlu taşıt ve parçaları, yiyecek-içecek, yapı malzemeleri ve benzin istasyon satışlarında artış kaydedildi. Hafta boyunca konut sektörüne ait veriler ile şirket finansalları takip edilecek. Salı günü Walmart, Çarşamba günü Nvidia ve Target finansalları en önemli gelişmeler olarak gündemde yerini koruyacak. Asya endeksleri haftaya pozitif başlangıç yaparken, ABD ve Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Applied Materials (AMAT) hisseleri, 3. çeyrek finansallarının beklentileri karşılamasına rağmen 2025 yılı beklentilerinin zayıf kalması nedeniyle %9,20 değer kaybıyla işlem gördü.

• Moderna (MRNA) hisseleri, Donald Trump’ın federal sağlık kurumlarını sert bir şekilde eleştirdiği ve Robert F. Kennedy Jr.’ı sağlık bakanlığına aday gösterdiğini açıklamasının ardından %7,34 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Trump’ın elektrikli araçlar için teşvikleri kaldıracağı haberinin ardından %3,07 primli işlem görürken, sektör paydaşları değer kaybetti.

• Alibaba (BABA) hisseleri, ciro beklentilerinin karşılanamadığı finansallarının açıklanmasının ardından %2,20 değer kaybetti.

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, Nasdaq borsasında listeleneceği planının haberleştirilmesinin etkisiyle %11,14 değer kazanımıyla günü tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Banco Bilbao (BBVA) hisseleri, %3,19 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %5,45 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.870 seviyesinde %1.32 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.008 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.047 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.828 ve 5.726 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.7 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. 43.477 desteğinin kırılmasıyla birlikte 43.137 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 42.444 seviyesi destek olarak izlenebilir. 44.412-44.655 noktaları ise dirençlerdir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 18.715 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 18.936 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 18.680 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 19.168-19.328 dirençler, 18.548-18.165 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %1.594 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.986 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,054 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı satım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 1,076 ve 1,081 dirençleri ve 1,047 ve 1,032 destekleri izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.601, en düşük ise 2.568 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.595 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.567 ve 2.523 desteklerini ve 2.648 ve 2.670 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi’nde Temmuz ayından itibaren oluşan orta vadeli alçalan kanal bulunuyor. Orta vadeli alçalan kanalın içerisinde ise endekste Ekim’den beri var olan kısa vadeli alçalan kanal mevcut idi. Endeks 9000’in üzeri ile kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yönelmesi sonrasında kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Endeks devamında ise geçen hafta 9300 seviyesini de aşarak orta vadeli kanalının da üzerine yöneldi. 9300 seviyesi Temmuz’dan bu yana oluşan formasyonun trend direncine işaret ettiğinden endeksin bu seviyenin üzerinde kalıcı olması bu dört aylık alçalan kanalın yukarı tamamlanması için önemli idi. Endeks dolayısıyla da yükselişine devam ederken, Cuma günü 9500 direncine kadar ulaştı. Ancak endeks bu seviyede güç kaybına uğrarken, günü 9400 desteğinin altında tamamladı. Böylece endeks %0,3, bankacılık endeksi ise %0,5 oranında değer kaybetti. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde yaşanan yükseliş sonrasında teknik göstergelerin aşırı alım seviyesinde olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da endekste 9400 seviyesinin altında kalındığı sürece geri çekilme riski bulunuyor olacak. Buna paralel 9400’ün altında kısa vadeli düzeltme hareketinin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli kâr realizasyonu beklentimiz doğrultusunda 9400’ün altında 9300 desteğine geri çekilme gerçekleşebileceğinden temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9300 alçalan kanalın üzerindeki hareketin devamı için öne çıkıyor. Bu seviye korunduğu takdirde aşağı yönlü hareket kısa vadeli düzeltme hareketi niteliğinde kalacak. 9300’ün altında 9200 desteğine geri çekilme ihtimali mevcut olduğundan 9300 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. 9400’ün üzeri ise yeniden 9500 direncine yönelim için izlenebilir. Bankacılık endeksinde 13.000 desteği güçlü görünümün devam etmesi ve yeniden 13.300 direncine yükseliş için takip edilebilir. Aksi halde 12.700 ikincil destek seviyesidir. Haftanın ajandasına baktığımızda; Perşembe günü TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor.  TCMB Ekim’de politika faizini %50’de yedinci kez sabit tuttu. Bu hafta da benzer bir karar bekleniyor. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade ediyor. TCMB; enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını belirtiyor. Yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü desteklemesine yönelik ifade ve son çeyrekte hizmet enflasyonundaki düşüş beklentisi faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilediğini gösteriyor. TCMB son dönemde faiz indiriminin zamanlamasına yönelik sinyal vermeyip, temkinli duruşunu korusa da mevcut ifadelerinden önümüzdeki dönemde faiz indirimi için koşulların daha uygun gelebileceğini değerlendirmekteyiz. TCMB’den ilk faiz indirim beklentilerinin daha çok Aralık ve Ocak aylarında şekillendiğini belirtebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde majör ABD endeksleri günü %0,5-%0,6 arası kayıplarla tamamladı. Sekötrel bazda WTI ham petrol fiyatındaki artıştan pozitif etkilenen S&P 500 Enerji Sektörü haricindeki tüm sektör endeksleri günü negatif tarafta tamamladı. Avrupa borsalarının değer kaybıyla başladığı bugüne ABD piyasalarının da satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında perakende satışlar verisi takip edilecek. Bilanço tarafında ise Alibaba’nın (BABA) açıklayacağı finansallar odağımızda olacak. S&P 500 için 6.090-6.124 dirençler, 5.911-5.810 destekler olarak değerlendirilebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Applied Materials (AMAT) hisseleri, yarı iletken ekipman üreticisinin mevcut çeyrek için zayıf bir ciro görünümü sunmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %5 değer kaybetti

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, savunma teknolojisi şirketinin borsa kotasyonunu New York Borsası'ndan Nasdaq'a taşıyacağını duyurduktan sonra kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık %4 değer kazandı. Palantir aynı hisse senedi kodu altında işlem görmeye devam edecek ve Nasdaq 100'de listelenmek için gereken şartları karşılamayı bekliyor.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, Hollandalı yarı iletken ekipman üreticisinin 2024 Yatırımcı Günü'nde yapay zeka ve diğer kritik endüstri trendlerinin etkisiyle 2030 hedeflerini korumasının ardından yaklaşık %3 değer kazandı.

• Cisco Systems (CSCO) hisseleri, şirketin analistlerin üç aylık tahminlerini aşarak ve tüm yıl beklentilerini yükseltmesine karşın %2,1 düştü.

• American Airlines (AAL) hisseleri, Barclays'in hisseleri zayıf ağırlıktan eşit ağırlığa yükseltmesinin ardından %2 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Burberry Group PLC (BRBYl) hisseleri, İngiliz lüks markasının düşen satışları durdurmak için kapsamlı bir revizyon stratejisi açıklamasının ardından günü %18,7 artışla kapattı

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.860 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.993 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.949 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 6.090-6.124 dirençler, 5.911-5.810 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.47 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 42.904, 42.358, 40.053 olarak sıralanabilir. 44.923 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 44.788 karşımıza çıkacaktır. 43.630 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 43.477 yeni destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.64 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 19.676 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 19.569 karşımıza çıkacaktır. 19.099 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 18.984 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,054 seviyesinde %0.19 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı satım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,076 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,08 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,047 ve 1,032 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.576, en düşük ise 2.554 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.568 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Ons Altın adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.545 ve 2.504 desteklerini ve 2.622 ve 2.639 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi’nde Temmuz ayından itibaren oluşan orta vadeli alçalan kanal bulunuyor. Orta vadeli alçalan kanalın içerisinde ise endekste Ekim’den beri var olan kısa vadeli alçalan kanal mevcut idi. Endeks 9000’in üzeri ile kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yönelmesi sonrasında kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Endeks devamında ise bu hafta 9300 seviyesini de aşarak orta vadeli kanalının da üzerine yöneldi. Endeks yükselişine devam ederek dün 9400 direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Böylece endeks dün günü %1,3, bankacılık endeksi ise %1,1 oranında yükselişle tamamladı. 9300 seviyesi Temmuz ayından bu yana oluşan formasyonun trend direncine işaret ettiğinden endeksin bu seviyenin üzerinde kalıcı olması bu dört aylık alçalan kanalın yukarı tamamlanması için önemli. Bu durumda artık orta vadeli görümünün olumluya dönme eğiliminde olduğundan ve yükselen trendin devam edebileceğinden bahsedebiliriz. 9300 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde görünüm güçlü kalmaya devam edecek. 9400’ün üzerinde ise 9500 hedef direnç olarak takip edilebilir. 9300’ün üzerinde kalındığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde genel görünüm açısından endekste 9200 seviyesinin de aşağıda önemli destek olduğunu belirtelim. 13.000 direncinin üzerinde hareket sergileyen bankacılık endeksinde de güçlü görünüm korunuyor. 13.300 ilk etapta direnç iken, bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 13.000 ve 12.700 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Fitch Ratings, Türk bankalarının son dönemdeki ülke notlarının yükseltilmesinin ardından görünümünün iyileştiğini vurgulayarak, kısa vadeli makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasının finansman baskılarını azalttığını ve yatırımcı güveni artırdığını belirtti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcı 8 Kasım haftasında 163,8 milyon dolarlık hisse sattı. Dört haftalık satıştan sonra 1 Kasım haftasında hisse alan yabancı, 8 Kasım haftasında hissede satışı gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 149,6 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Yabancının aldığı tahvili tutarı beş haftada 1,1 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı gelişmelere bakacak olursak; ABD'de üretici fiyatları Ekim'de beklentilere paralel aylık olarak %0,2 arttı. Üretici fiyatları yıllık olarak yüzde 2,4 arttı. Beklenti artışın %2,3 olması yönündeydi. Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi üçüncü çeyrek büyümesi beklentilere paralel %0,4, yıllık büyüme ise %0,9 oranında gerçekleşti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Beklentilere paralel açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından dünkü işlemlerde majör ABD endeksleri günü yatay tamamladı. Sektörel bazda ise Amazon (AMZN) hisselerindeki kazanımın etkisiyle %0,9 artan S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü Endeksi günün en fazla kazandıranı oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün ajandasında ise ÜFE ve haftalık işsizlik verileri öne çıkıyor. S&P 500 için 5.939 ve 5.845 desteklerini ve 6.115 ve 6.150 dirençlerini takip edeceğiz.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Cisco Systems (CSCO) hisseleri, şirketin mali ilk çeyreğinde ciro ve kar tarafında beklentilere paralel bir görünüm çizmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %1'e yakın geriledi. Teknoloji şirketi, 13,84 milyar ABD Doları ciro ile hisse başına 91 sent düzeltilmiş kar bildirdi. Analistler, 13,77 milyar ABD Doları ciro ile hisse başına 87 sent kar tahmin ediyordu.

• Beazer Homes (BZH) hisseleri, Atlanta merkezli ev üreticisinin Ekim ayı satışlarının bir önceki yıla göre %30'dan fazla arttığını duyurmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık %12 arttı.

• Cava Group (CAVA) hisseleri, restoran zincirinin üçüncü çeyrek sonuçlarının beklenenden daha güçlü çıkmasının ardından %1,6 arttı. Cava'nın hisse başına 15 sentlik karı analistlerin 11 sentlik konsensüs tahminini aşarken, 244 milyon ABD Dolarlık cirosu da 234 milyon ABD Dolarlık tahminin üzerinde çıktı.

• Rocket Lab (RKLB) hisseleri, şirketin analist beklentilerini aşan ve bir yıl önceki aynı döneme göre %55'lik bir artışı yansıtan 104,8 milyon ABD Dolarlık üçüncü çeyrek cirosu açıklamasının ardından %28,4 yükseldi.

• Skyworks Solutions (SWKS) hisseleri, şirketin mali ilk çeyreği için beklenenden daha zayıf bir öngörü yayınlamasının ardından %4,5 geri çekildi.

• Spotify Technology (SPOT) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek kâr tahmininin analistlerin tahminlerini aşmasının ardından %11,4 değer kazandı. Şirketin üçüncü çeyrekteki aylık aktif kullanıcı sayısı da bir önceki yıla göre %11 artışla yaklaşık 640 milyona ulaştı ve analistlerin tahmin ettiği 639 milyonun üzerine çıktı.

• Rivian Automotive (RIVN) hisseleri, otomobil üreticisinin Volkswagen Group ile 5,8 milyar ABD Doları değerinde bir anlaşmayla ortak girişim kurduğunu duyurmasının ardından %13,7 değer kazandı.

• Spirit Airlines (SAVE) hisseleri, ekonomik havayolu şirketinin rakibi Frontier Group Holdings ile başarısızlıkla sonuçlanan birleşme görüşmelerinin ardından haftalar içinde iflas başvurusunda bulunabileceğini bildirmesinin ardından %59'dan fazla değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Siemens Energy (ENR1n) hisseleri, Alman enerji şirketinin orta vadeli mali hedeflerini yükseltmesinin ardından %19'a yakın değer kazandı.

• Just Eat Takeaway (TKWY) hisseleri, şirketin ABD'deki birimi Grubhub'ı 650 milyon dolara Wonder'a satmak için anlaşma yaptığını açıklamasının ardından %15,6 artışla kapandı.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.008, en düşük ise 5.965 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.985 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.939 ve 5.845 desteklerini ve 6.115 ve 6.150 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 42.879 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 44.141 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 43.958 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 44.923-45.178 dirençler, 43.630-42.932 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.26 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 18.669, 18.185, 17.106 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 19.676 olurken destek olarak 19.099 izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,055 seviyesinde %0.61 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı satım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,078 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,082 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,048 ve 1,033 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %3.25 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.49 aşağıda seyrederken güncel olarak 2.580 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.647 ve 2.663 dirençleri ve  2.567 ve 2.518 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.