QNB Invest Blog

ABD hisse senedi endeksleri pozitif açılış yaptığı seansta değer kazanımlarını korumayı başaramadı. S&P 500 Endeksi %0,21, Dow Jones %0,16, Nasdaq %0,89 değer kaybetti. S&P 500 Eşit ağırlıklı endekste ise %0,79 oranında değer kazanımı takip edildi, özellikle mega-cap şirketlerdeki değer kayıpları major endeks kazançlarını baskıladı. S&P500 11 ana sektörden 8’i pozitif işlem gördü. Altyapı %2,58, gayrimenkul %2,23, endüstriyeller %1,18 değer kazanımıyla en iyi performansları gösterirken, teknoloji, telekomünikasyon, isteğe bağlı tüketim sırasıyla %1,30, %0,95, %0,90 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdi. Perakende satış verisi %0,4 ile %0,6 artış beklentisinin altında kaldı, haftalık işsizlik başvruları 217.000 ile 210.000 beklentinin üzerinde açıklandı. Tahvil piyasası Fed yöneticisi Waller’ın güvercin yorumlarını satın aldı. Waller, Aralık ayı enflasyon verisinin çok iyi olduğunu söylerken, gelecekteki enflasyon verilerinin Aralık ayı raporuyla uyumlu olduğu takdirde “daha erken ve daha fazla” faiz indiriminin mümkün olduğunu açıkladı. Bugün inşaat izinleri ile konut başlangıç verileri takip ediliyor olacak. Çin, 4. çeyrekte %5,0 beklentinin üzerinde %5,4 büyüme açıkladı ve yıllık büyüme hedefi %5,0 büyüme ile elde edildi. Asya endeksleri yatay işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Taiwan Semiconductor (TSM) hisseleri, %39 ciro, %57 kar büyümesi elde ederek beklentileri aştığı 4. Çeyrek finansallarının ardından %3,86 primli işlem gördü.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Wolfe Research analistlerinin “satın al” notunu “nötr” seviyesine düşürmesinin etkisiyle %1,27 değer kaybetti.

• Bank of America (BAC) hisseleri, kar ve ciro beklentilerinin analist tahminlerini aşmasına rağmen %0,98 değer kaybıyla işlem gördü.

• Morgan Stanley (MS) hisseleri, %161 kar, %26 ciro ve yatırım bankacılığı büyümesiyle beklentilerin aşıldığı 4. çeyrek finansallarının ardından %4,03 değer kazandı.

• UnitedHealth (UNH) hisseleri, 4. çeyrek cirosunun beklentilerin altında kalmasıyla %6,04 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• LVMH (MC) hisseleri, %9,15 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOK) hisseleri, %3,12 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.32 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.25 aşağıda seyrederken güncel olarak 5.937 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.070 ve 6.100 dirençleri ve  5.898 ve 5.804 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 42.736 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 43.294 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 43.153 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 44.089-44.307 dirençler, 42.851-42.194 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.89 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 19.385 ve 17.833 seviyelerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 19.842-19.966 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 19.235-18.867 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD için günlük değişim %0.11 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,052 olurken destek olarak 1,024 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.748 iken kapanış 2.746 seviyesinde %1.25 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.726 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.802 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.688 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.814 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi destek ve direnç bölgesi arasında dalgalı bir seyir izledi. Endeks ABD enflasyon verilerinin ardından artan risk iştahı ile olumlu görünüm sergilerken, sonrasında 9700 desteğine doğru geri çekildi. Endeks bu seviyenin üzerinde gösterdiği tepki ile birlikte 9900 direncine doğru yükseliş gösterdi. BIST 100 ve bankacılık endeksi günü %1,3 oranında yükselişle tamamladı. Hafta içerisinde endekste 9700 desteğinin altına yönelim sonrasında teknik göstergeler aşırı satım bölgesine ulaşmıştı. Dolayısıyla da endekste yaşanan düşüşün ardından göstergelerin de yükseliş için desteklemesine bağlı olarak dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünüyoruz. Endekste 9900 ilk planda direnç olarak izlenebilir. Bu direncinin aşılması ile birlikte endekste son haftalardaki oluşan alçalan kanal yukarı tamamlanıyor olacak. Bu durumda endekste kısa vadeli yükselen trendin başlaması ile birlikte alımların ileri taşındığını ve yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Dolayısıyla da endeks 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9780 desteğinin üzerinde yukarı yönlü eğilimin korunmasını bekleriz. 9700 desteği ise kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.500 desteğinde bant hareketi korunuyor. Bu seviyenin üzerinde görünüm olumlu olduğundan banka hisselerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. 15.000 direncine doğru yükseliş görebiliriz. TCMB’nin verilerine göre; yurtdışı yerleşikler 10 Ocak haftasında 212 milyon dolarlık hisse satarken, 460,5 milyon dolar ile altı haftanın en yüksek tahvil alımını yaptı. Yıla 42 milyon dolar ile alım yaparak başlayan yabancıların pozisyonu ilerleyen haftada yine satışa dönmüş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Çarşamba günü Londra’da başladığı temaslarına dün devam etti. Mehmet Şimşek, düzenlenen konferansta dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceklerini ve bu alandaki reformlara hız kazandıracaklarını belirtti. Enflasyonda sağlanan düşüşün bu yıl da devam edeceğine işaret eden Mehmet Şimşek; para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüşün devam edeceğini değerlendirdi. Mehmet Şimşek bu yıl bütçe açığını milli gelire oran olarak %3 civarına indireceklerini, bu hedefin kamu harcamalarındaki azalma sayesinde gerçekleşeceğini ifade etti. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de TÜFE verilerinin sonrasında faiz vadeli işlemcilerinin, Fed'in Haziran ayında faiz indirimi ve bu yıl sonunda ikinci faiz indirimini yaklaşık %50 ihtimalle fiyatladığını belirtelim. Bu yıl için Fed’den iki faiz indirimi beklenmesi ile birlikte küresel risk iştahı toparlanırken, bölge borsaları alçalan kanalını yukarı tamamlaması sonrasında yükseliş gösteriyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri Aralık ayı çekirdek enflasyon verisinin beklenti altında kalmasının ardından güçlü primlerle günü tamamlarken; tahvil piyasası son ayların en yüksek değer kazanımını elde etti. Aralık ayı manşet TÜFE verisinde beklentilere paralel aylık ve yıllıkta sırasıyla %0,4 ile %2,9 artış kaydedilirken, çekirdek veri aylıkta %0,2 ile %0,3 beklentinin altında, yıllıkta %3,2 ile %3,3 olan beklentinin altında açıklandı. Çekirdek enflasyon alt detaylarında artışa katkı sağlayan kalemler arasında mevsimsellik etkisinin bulunduğu havayolu ücretleri, 2. el ve yeni araç fiyatlarından kaynaklanmış olması pozitif bulunurken, manşet veride ise artış büyük oranda enerji ve yavaşlayan gıda fiyatlarından kaynaklandı. Hizmet enflasyonu gerileme trendine devam etti, bankacılık sektörü finansallarının ise güçlü seyretmesi risk iştahına pozitif katkıda bulundu. Verilerin ardından tahvil ve hisse senedi piyasalarında güçlü alımlar izlendi. Nasdaq %2,45, S&P 500 %1,83, Dow Jones %1,65 primlerle günü tamamladılar. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 10’u günü pozitif tamamlarken, zaruri tüketim %0,09 değer kaybıyla yatay negatif işlem gördü. İsteğe bağlı tüketim %3,02, telekomünikasyon %2,66, finans %2,58, teknoloji %2,22 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdi. Bugün perakende satış verileri ile haftalık işsizlik başvuruları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• JP Morgan Chase (JPM) hisseleri, bankanın yayınladığı 4. çeyrek finansallarında %50 kar büyümesi ile 11,7 milyar beklentinin üzerinde 14 milyar kar açıklamasının ardından %1,97 değer kazandı.

• Wells Fargo (WFC) hisseleri, şirketin 1,35 hisse başı kar beklentisinin üzerinde 1,43 kar bildirilmesinin etkisiyle %6,69 değer kazandı.

• Blackrock (BLK) hisseleri, %23 kar ve ciro büyümesiyle analist tahminlerinin üzerinde açıklanan 4. çeyrek finansallarının ardından %5,19 primle günü tamamladı.

• Goldman Sachs (GS) hisseleri, kar ve ciro beklentileri ile Yatırım Bankacılığı gelirlerinin beklentileri aştığı 4. çeyrek finansallarının etkisiyle %6,02 değer kazandı.

• Citigroup (C) hisseleri, kar ve verimlilik oranlarının tahminleri aştığı finansalların ardından açıklanan 20 milyar ABD Doları değerinde hisse gelir alım programının ardından %6,49 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BAYER AG (BAYGn) hisseleri, mahkemenin Seattle bölgesindeki bir fabrikada PCB olarak bilinen zehirli kimyasallar nedeniyle hastalandıklarını söyleyen dört kişiye 100 milyon ABD Doları ödemesine karar vermesinin ardından %5,8 değer kazandı. 

• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH) hisseleri %2,1 değer kaybederek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %1.83 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.071-6.114 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.891-5.797 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi 43.221 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 43.481 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 43.356 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 44.116 karşımıza çıkacaktır. 42.080 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 42.816 yeni destek olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.574 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.548 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.511 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 19.902-20.073 dirençler, 19.292-18.968 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,03, en düşük ise 1,029 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,029 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,022 ve 1,008 desteklerini ve 1,05 ve 1,054 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın geçtiğimiz günü 2.725 seviyesinde %1.8 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.783 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.796 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.705 ve 2.665 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD’de ÜFE verilerinin ardından ardından risk iştahındaki toparlanma çabası TÜFE verileri sonrasında ileri taşındı. Yıllık manşet enflasyon Aralık ayında %2,7’den %2,9 seviyesine yükseldi. Yıllık çekirdek enflasyon ise %3,3’ten %3,2 seviyesine geriledi. Verinin %3,3’te kalması bekleniyordu. Hafta içerisinde ise ÜFE yıllık bazda %3,4 oranında gerçekleşmesi beklenirken, %3’ten %3,3 seviyesine yükselmişti. Çekirdek TÜFE’de yıllık bazda yaşanan geri çekilme ile birlikte dolar küresel çapta güç kaybederken, ABD tahvil faizleri azalış sergiledi. Diğer yandan Fed’den faiz indirim beklentileri değişkenlik gösterdi. Hatırlanacağı üzere beklentilerin bir hayli üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed’den faiz indirim beklentileri Mart ayından Haziran ayına ve bir gevşeme adımı olarak revize edilmişti. TÜFE verilerinin sonrasında ise ABD faiz vadeli işlemcilerinin, Fed'in Haziran ayında faiz indirimi ve bu yıl sonunda ikinci faiz indirimini yaklaşık %50 ihtimalle fiyatladığını belirtelim. Bu yıl için Fed’den iki faiz indirimi beklenmesi ile birlikte küresel risk iştahı toparlanırken, bölge borsaları yükseliş gösterdi. ABD borsalarında kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlandığını ve görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. Yurtiçi piyasalarımıza baktığımızda; BIST 100 Endeksi verilerin açıklanması ile beraber ilk etapta karışık ve volatil bir seyir izledi. Endeks devam eden işlemlerde 9700 desteğinin altını test etse de gelen alımlarla birlikte yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Endekste 9700 desteğinin savunulma çabası devam ediyor. Böylece endeks günü %0,3 oranında yükselişle tamamladı. Endeksin ilk etapta 9700 desteğinin üzerinde kalması düzeltme hareketinin geride kalması ve kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleşmesi adına önemli. Bu arada 9700’ün altına denemelerde bulunurken, endekste kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 9700’ün üzerinde yükselişin ileri taşınma ihtimali güçleniyor. 9780 direnç konumunda iken, bu seviye ise görünümün olumlu hale gelmesi ve yeniden 9900 direncine yönelim için takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9700’ün altında 9660 ve 9600 destekler olarak izlenebilir. 9660’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 14.500 desteğini korumaya devam ediyor. Bankacılık endeksi bu seviyeye geri çekilmede destek ile karşılaşıyor. 14.500’ün üzerinde mevcut banka hisseleri korunabilir. 15.000 ise direnç seviyesi olmayı sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in şirketlerle birlikte gerçekleştireceği toplantıya yönelik beklentiler, yabancı yatırımcılar ile bir araya gelinecek olması toplantı döneminde gün içerisinde BIST’in performansına olumlu yansıyabilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Beklenti altında açıklanan Aralık ayı ÜFE verilerinin ardından güne pozitif başlangıç yapan ABD Endeksleri, kazançları büyük oranda koruyamamasına rağmen günü değer kazanımlarıyla tamamladı. Manşet ÜFE verileri aylık ve yıllık olmak üzere sırasıyla %0,2 ile %3,3 artış gösterirken, beklentiler %0,4 ile %3,5 seviyesindeydi. Çekirdek ÜFE verilerinde ise aylık %0,0 ile %0,3 beklentinin oldukça altında kalırken, yıllık veri %3,8’in altında %3,5 olarak açıklandı. Alt kalemlerde enerji fiyatları %3,5 artış gösterirken, gıda fiyatları %0,1 gerileme kaydetti. PCE Endeksine katkı sağlayan kalemler arasında uçak biletleri fiyatlarındaki %4,6’lık artış, PCE beklentilerini yukarı çekti. Verilerin ardından kısa vadeli tahviller hafif alıcılı seyretti ve S&P 500 %0,11, Dow Jones %0,52 değer kazanırken, Nasdaq %0,23 değer kaybıyla işlem gördü. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si günü pozitif tamamladı. Altyapı %1,30, finans %1,28, ham madde %1,24, endüstriyeller %1,14 değer kazanarak en iyi performansları sergiledi. Telekomünikasyon %0,97, sağlık %0,94, isteğe bağlı tüketim %0,32 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Bugün TSİ 16:30’da açıklanacak olan Aralık ayı TÜFE verileri kritik önem taşıyor. Manşet TÜFE verisinin aylıkta %0,4, yıllıkta %2,9 artış göstermesi beklerken, çekirdek TÜFE verisinin aylıkta %0,3, yıllıkta %3,3 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Ekonomik veri takvimininin yanında 4. çeyrekte en yüksek kar büyümesi beklenen sektör olan bankacılık sektöründen JP Morgan, Wells Fargo ve Citigroup bilançoları da yakından takip edilecek. Asya endeksleri negatif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, şirketin yayınladığı 4. çeyrek Zepbound ve Mounjaro ilaç satışlarının analist beklentilerinin altında kalması nedeniyle %6,59 değer kaybıyla işlem gördü.

• Boeing (BA) hisseleri, 2024 yılı ve Aralık ayı siparişlerinin beklenti altında kalması nedeniyle %2,08 değer kaybetti.

• KB Home (KBH) hisseleri, ciro ve kar beklentilerinin aşılmasıyla, konut sektöründeki yüksek faiz oranlarına rağmen net siparişlerde yaşanan %41’lik artışın etkisiyle %4,82 primle günü sonlandırdı.

• Signet Jewelers (SIG) hisseleri, şirketin 4. çeyrek satış tahminlerini düşürmesinin ardından %21,66 değer kaybetti.

• Celanese (CE) hisseleri, Bank of America analistlerinin “satın al” notuyla yayınladığı raporun etkisiyle %5,37 primle günü tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %2,98 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Kering (KER) hisseleri, %2,17 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.871, en düşük ise 5.805 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.842 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.790 ve 5.691 desteklerini ve 5.971 ve 6.014 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 42.794 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 42.544 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 42.518 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 43.356-43.673 dirençler, 42.080-41.420 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi 19.044 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 19.335 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 19.523-19.694 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 18.891-18.507 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,03 seviyesinde %0.34 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,052 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,056 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,023 ve 1,009 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %1.26 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.29 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.690 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.746 ve 2.759 dirençleri ve  2.670 ve 2.631 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya satıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, volatil bir seyir izliyor. Endeks 9900 seviyesini aşağı kırması ile birlikte düzeltme hareketi ile karşı karşıya kalıp, 9700 seviyesinin altını test etti. Endeks dün yukarı haftanın başında yaşanan geri çekilmenin ardından dün 9900 direncine doğru hareketlilik sergilese de, gün içerisinde yeniden satışlarla karşılaştı. Buna paralel endeks 9700 desteğinin altına düşüş gösterdi. ABD’de beklentilerin altında açıklanan ÜFE verilerinin ardından ise endeks 9700’ün üzerine tepki gösterdi ve günü bu seviyenin üzerinde tamamladı. Endeksin ilk etapta 9700 desteğinin üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. Aksi halde 9600 sonraki destek olarak izlenebilir. 9780 ise direnç haline gelirken, bu seviye ise görünümün olumlu hale gelmesi ve yeniden 9900 direncine yönelim için takip edilebilir. 9700’ün aşağı yönde kırılması halinde geri çekilme riski olduğundan bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Öte yandan 9700’ün üzerinde kaldığı sürece trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 14.500 desteği kısa vadeli görünüm açısından izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 15.000 direnç olmayı sürdürecektir. Bugün ve yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da küresel piyasa konferansına katılacak. Mehmet Şimşek’in, küresel fon yöneticileriyle görüşmesi ve ekonomik politikalar hakkında sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Mehmet Şimşek’in şirketlerle birlikte gerçekleştireceği toplantıya yönelik beklentiler, yabancı yatırımcılar ile bir araya gelinecek olması toplantı döneminde BIST’in performansına olumlu yansıyabilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ÜFE yıllık bazda %3,4 oranında gerçekleşmesi beklenirken, %3’ten %%3,3 seviyesine yükseldi. Haftanın ajandasında; bugün ABD’de TÜFE verileri, yarın perakende satışlar, Cuma günü sanayi üretimi bulunmaktadır. ABD’de aylık enflasyonun %0,3 olması, yıllık manşet enflasyonun %2,7’den %2,9’a yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %3,3 seviyesinde kalması bekleniyor. Enflasyon verileri Fed’den faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. İstihdam piyasası verisini hatırlayacak olursak; ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdam 160 bin olan beklentilerin üzerinde 256 bin kişi artış göstermişti. Veri Mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydetti. Verilerin ardından Fed’in bu yıl para politikasına yönelik beklentiler değişim gösterdi. Buna paralel Fed’den Mart ayı için ilk faiz indirim beklentileri Haziran ayına ötelendi. Aynı zamanda bu yıl için iki faiz indirimine yönelik beklentiler bir gevşeme adımı olarak şekillendi. Son dönemde bazı Fed üyeleri belirsizlikler nedeniyle Fed’in ara vermesinin de uygun olabileceği ve faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğu şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güne sert değer kayıplarıyla başlayan ABD hisse senedi endeksleri seans içinde gelen alımlarla günü pozitif tamamladı; teknoloji hisselerindeki satış baskısı Nasdaq Endeksi’ni aşağı çekti. Donald Trump’ın ekibinin enflasyonda yükselişe yol açmamak için tarife politikasında kademeli bir geçiş politikası uygulayacağı haberi endekslere destek oldu. Joe Biden yönetiminin çip ihracatını kısıtlamaya yönelik yaptığı son düzenleme yarı-iletkenler sektörü hisselerinde baskı kurdu. Nvidia yönetimi, politikaların ABD’nin sektördeki konumuna zarar verdiğini ve yeni Başkan Donald Trump’dan düzenlemeyi kaldırması için destek istedi. S&P 500 %0,16, Dow Jones %0,86 değer kazanırken, Nasdaq %0,38 değer kaybetti. Enerji %2,25, ham madde %2,21, sağlık %1,27, gayrimenkul %1,25 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterirken, altyapı %1,19, teknoloji %0,87, telekomünikasyon %0,49 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösteren sektörler oldularBugün TSİ 16:30’da Aralık ayı ÜFE verisi ile Fed üyelerinin açıklamaları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, şirket yönetiminin Joe Biden’ın uygulamayı planladığı yapay zeka ticaret düzenlemelerini reddetmesi için yeni Başkan Donald Trump’a çağrıda bulundu, hisse günü %1,97 değer kaybıyla tamamladı.

• Moderna (MRNA) hisseleri, 2025 yılı gelir beklentisini 1,5-2,5 milyar ABD Doları ile analist beklentileri olan 2,92 milyar’ın altında açıklanmasıyla %16,80 değer kaybetti.

• Abercrombie & Fitch (ANF) hisseleri, şirketin 4. çeyrek ciro büüyme beklentisini %5-%7 aralığından analist beklentilerine paralel %7-%8 aralığına yükseltmesine rağmen %15,66 değer kaybetti.

• Macy’s (M) hisseleri, şirketin tatil sezonu satışlarının beklentilerin altında kaldığını açıklamasının etkisiyle %8,08 değer kaybetti.

• United States Steel (X) hisseleri, Nucor ve Cleveland Cliffs’in şirketi satın almak için ortak bir teklif vereceği haberiyle %6,13 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ING Group (INGA) hisseleri, %3,17 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %5,54 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.16 yükselişle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. 5.972 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 5.949 karşımıza çıkacaktır. 5.786 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.770 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi 42.297 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 43.444 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 43.119-43.474 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 41.819-41.145 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.638 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.099 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.088 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 19.453-19.637 dirençler, 18.849-18.533 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,025 seviyesinde %0.03 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,047 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,052 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,018 ve 1,003 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.643 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.689 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.686 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.742-2.754 dirençler, 2.666-2.628 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Endeks geçtiğimiz Cuma günü 10.050 direncine yönelse de, ABD istihdam verilerinin ardından yurtdışı borsalara paralel satış baskısı altında kaldı. Hatırlanacağı üzere; ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdam 160 bin olan beklentilerin üzerinde 256 bin kişi arttı. Veri Mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydetti. Verilerin ardından Fed’in bu yıl para politikasına yönelik beklentiler değişim gösterdi. Buna paralel Fed’den Mart ayı için ilk faiz indirim beklentileri Haziran ayına ötelendi. Aynı zamanda bu yıl için iki faiz indirimine yönelik beklentiler bir gevşeme adımı olarak şekillendi. Son dönemde bazı Fed üyeleri belirsizlikler nedeniyle Fed’in ara vermesinin de uygun olabileceği ve faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğu şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Bu gelişmelerle birlikte risksiz varlıklara yönelim artarken, dolar küresel çapta güçleniyor ve tahvil getirileri yükseliş sergiliyor. Diğer yandan başta ABD borsaları olmak üzere küresel borsalar satış baskısı altında kaldı. BIST 100 Endeksi de bu durumdan olumsuz etkilendi. Ancak endeks görece negatif performans gösterdi. Endeks haftanın başında 9900 seviyesinin üzerinde kalma eğilimi gösterse de gelen satışlarla birlikte 9780 olan önceki dip seviyenin de altına geri çekildi. 9700 desteğine düşüş gösteren endeks son durumda bu seviyeden yukarı tepki verdi. Endeks günü %1,8, bankacılık endeksi ise %2 oranında düşüşle tamamladı. Böylece endekste dip oluşumu gerçekleşmemiş oldu. Endeksin ilk etapta 9700 desteğinin üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. Aksi halde 9600 sonraki destek olarak izlenebilir. 9780 ise direnç haline gelirken, bu seviye ise tepki alımlarının gerçekleşmesi ve yeniden 9900 direncine yönelim için takip edilebilir. 9700’ün aşağı yönde kırılması halinde geri çekilme riski olduğundan bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Öte yandan 9700’ün altında yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 14.500 desteği kısa vadeli görünüm açısından izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 15.000 direnç olmayı sürdürecektir. Yarın ve Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da küresel piyasa konferansına katılacak. Mehmet Şimşek’in, küresel fon yöneticileriyle görüşmesi ve ekonomik politikalar hakkında sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Mehmet Şimşek’in şirketlerle birlikte gerçekleştireceği toplantıya yönelik beklentiler, yabancı yatırımcılar ile bir araya gelinecek olması toplantı döneminde BIST’in performansına olumlu yansıyabilir. Haftanın ajandasında; yarın ABD’de TÜFE verileri, Perşembe günü perakende satışlar, Cuma günü sanayi üretimi bulunmaktadır. ABD’de aylık enflasyonun %0,3 olması, yıllık manşet enflasyonun %2,7’den %2,9’a yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %3,3 seviyesinde kalması bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri beklenti 164.00’in üzerinde 256.000 açıklanan Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından günü sert satışlarşa tamamladılar. İşsizlik oranı beklenti %4.20 seviyesinden %4,10’a gerilerken, saatlik kazançlar aylıkta beklentiye paralel %0,3 seviyesine yavaşladı ve yıllıkta beklenti %4,00’ün altında %3.90 açıklandı. Verilerin ardından faiz indirim beklentilerinde törpülenme takip edilirken, tahvil piyasasındaki satış baskısı devam etti. Piyasa beklentileri 2025 yılında 2 faiz indirimi yerine 25 baz puanlık tek faiz indirimini fiyatlıyor. Verilerin ardından S&P 500 Endeksi %1,54, Nasdaq ve Dow Jones Endeksleri %1,63 değer kayıplarıyla günü tamamladılar. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 10’u değer kaybıyla günü tamamladı. Enerji sektörü %0,34 primle pozitif ayrışan sektör olarak öne çıkarken, gayrimenkul %2,46, finans %2,45, teknoloji %2,23 değer kayıplarıyla işlem gördüler. Aralık ayı enflasyon verileri haftanın en önemli ekonomik veri akışı olarak öne çıkıyor. Çarşamba günü TSI 16:30’da açıklanacak TÜFE verisinin aylıkta %0,3 yıllıkta %2,9 açıklanması bekleniyor. Asya endeksleri haftaya değer kayıplarıyla başlangıç yaparken, Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Biden yönetiminin görevden ayrılmadan önce çip ihracatı kısıtlaması getirmeyi planladığını belirten haberinin ardından %3,00 değer kaybetti.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin “al” tavsiyesinin “nötr” seviyesine düşürmesiyle %4,76 değer kaybıyla işlem gördü.

• Edison International (EIX) hisseleri, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın quantum bilgisayarların 15-30 yıl boyunca uygulanabilir olmayacağını söylemesinin ardından %45,41 değer kaybetti, sektör hisselerinde benzer oranda satışlar izlendi.

• Mercury General (MCY) hisseleri, Los Angeles bölgesinde yüksek pazar payı olan sigorta şirketi %19,88 değer kaybıyla işlem gördü.

• Delta Air Lines (DAL) hisseleri, beklenti üzerinde açıklanan 4. çeyrek finansallarının ardından %9,00 primli işlem gördü

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Mercedes Benz Group (MBG) hisseleri, %3,73 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Anheuser Busch (ABI) hisseleri, %4,14 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.71 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.44 aşağıda seyrederken güncel olarak 5.827 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 5.972 ve 6.015 dirençleri ve 5.786 ve 5.676 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 42.540 iken kapanış 41.938 seviyesinde %1.63 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 41.700 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.060 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 40.854 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 43.370 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %1.63 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Gün kapanışına göre 19.281 desteği kırıldı. Yeni destekler 18.988-18.631 haline geldi. 19.606-19.771 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,025 iken kapanış 1,024 seviyesinde %0.53 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,017 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,046 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,003 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,05 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.723, en düşük ise 2.709 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.717 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.696 ve 2.656 desteklerini ve 2.775 ve 2.789 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdam 160 bin olan beklentilerin üzerinde 256 bin kişi artış gösterdi. Veri Mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydetti. İşsizlik oranı ise %4,2’den %4,1 seviyesine gerilerken, aylık ücret artışları %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Verilerin ardından Fed’in bu yıl para politikasına yönelik beklentiler değişim gösterdi. Buna paralel Mart ayı için ilk faiz indirim beklentileri Haziran ayına ötelendi. Aynı zamanda bu yıl için iki faiz indirimine yönelik beklentiler bir gevşeme adımı olarak şekillendi. Bu gelişmelerle birlikte risksiz varlıklara yönelim artarken, dolar küresel çapta güçlendi ve tahvil getirileri yükseliş sergiledi. Diğer yandan başta ABD borsaları olmak üzere küresel borsalar satış baskısı altında kaldı. BIST 100 Endeksi de bu durumdan olumsuz etkilendi. Son dönemde bazı Fed üyeleri belirsizlikler nedeniyle Fed’in ara vermesinin de uygun olabileceği ve faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğu şeklinde açıklamalarda bulunuyor. BIST 100 Endeksi’ne baktığımızda ise; geçtiğimiz hafta 10.050 seviyesini aşağı kırması sonrasında satış baskısı ile düzeltme içerisine girmişti. Endeks buna paralel 9900 desteğine doğru geri çekildi. Endeks devamında 9900 desteğine düşüş sonrasında gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalabildi. Cuma günü ise 10.050 direncine yönelse de, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin ardından yurtdışı borsalara paralel satış baskısı altında kaldı. Endeks 9900 desteğinin altını bir kez daha test etti. Endeks günü bu seviyenin hafif üzerinde %0,9 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,6 oranında geri çekildi. Endeksin 9900 desteğinin üzerinde tutunması kısa vadeli yükselen kanalının içerisinde kalabilmesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde tutunduğu takdirde düzeltme hareketinin geride kalması ile birlikte endeks yeniden 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Ancak 9900’ün altına yönelim gerçekleşmesi halinde ise endekste geri çekilmenin ileri taşınabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda 9780 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. Bankacılık endeksinde ise 14.500 desteği kısa vadeli görünüm açısından izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 15.000 ve 15.250 seviyeleri direnç olmayı sürdürecektir. Çarşamba ve Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da küresel piyasa konferansına katılacak. Mehmet Şimşek’in, küresel fon yöneticileriyle görüşmesi ve ekonomik politikalar hakkında sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Mehmet Şimşek’in şirketlerle birlikte gerçekleştireceği toplantıya yönelik beklentiler, yabancı yatırımcılar ile bir araya gelinecek olması BIST’in performansına olumlu yansıyabilir. Haftanın ajandasında; yarın ABD’de ÜFE, Çarşamba günü TÜFE verileri, Perşembe günü perakende satışlar, Cuma günü sanayi üretimi açıklanacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.