QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi destek ve direnç seviyeleri arasında volatil bir seyir izliyor. Endeks özellikle de 8700 desteğinin altına doğru denemelerde bulunmaya devam ediyor. Endeks dün 8850 direncine yönelse de yeniden satış baskısı altında kaldı ve 8700 desteğinin altını test etti. Endeks günü gelen tepki alımları ile bu seviyenin hafif üzerinde tamamladı. Endeks %1,4, bankacılık endeksi ise %1,2 oranında değer kaybına uğradı. Hatırlanacağı üzere endeks; bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması halinde ise görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu görebiliriz. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak 8700’ün altına olası geri çekilmelerde ise temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bu durumda 8600 destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksi ise 12.000 seviyesinin üzerinde güç kaybına uğradı. 11.700 desteğinin üzeri kısa vadeli dip oluşumu ine çıkıyor. 12.000’in üzerinde 12.300 direnç seviyesi olarak korunuyor. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Yurt dışı borsalara baktığımızda; ABD ve Avrupa borsaları zirve seviyelerden gelen satışlarla birlikte kısa vadeli düzeltme gösteriyor. ABD’de gerçekleştirilen etkinlikte finans, iş dünyası ve politika alanlarından küresel liderler bir araya gelirken, TCMB Başkanı Fatih Karahan da konuşmacılar arasında yer aldı. Fatih Karahan; hızlı büyüyen ekonomilerin genellikle çok fazla sermaye çekme eğiliminde bulunduğunu ancak sermaye akışlarının dalgalı olduğunu ve çok hızlı bir şekilde çıkılabileceğini belirtti. Diğer yandan; Fed’in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunda Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, iki bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği belirtildi. On iki bölgesel bankadan alınan rapora göre, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğünü bildirdi. Firmaların işe alımlarında artış olduğu vurgulandı

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde majör ABD endeksleri yatay bir seyir izlerken S&P 500 Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi %0,6’lık yükselişle günün en fazla değer kazanan sektör endeksi oldu. Beklentileri karşılamayan bilançoların etkisiyle %1,2 düşen S&P 500 Endüstriyeller Sektörü Endeksi ise günü en fazla kaybettireni oldu. Avrupa borsalarının yatay bir başlangıç yaptığı bugüne ABD piyasalarının da yatay başlaması bekleniyor. Bilanço tarafında Tesla (TSLA) ve Coca-Cola (KO) finansallarını takip edeceğiz. Makroekonomik tarafta ise ABD eylül ayı konut satış verileri odağımızda olacak. Teknik tarafta ise S&P 500 için ilk direnç olarak 5.972 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.009 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.800 ve 5.710 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• General Motors (GM) hisseleri, otomobil üreticisinin beklenenden daha iyi üçüncü çeyrek sonuçları açıklamasının ve tüm yıl tahminini yükseltmesinin ardından yaklaşık %10 yükseldi. Şirket üçüncü çeyrekte 48,76 milyar ABD Doları ciro elde ederek hisse başına 2,96 ABD Doları kar elde etti. Şirket analistleri 44,59 milyar ABD Doları ciroyla hisse başına 2,43 ABD Doları kar bekliyordu.

• Genuine Parts (GPC) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte beklenenden daha zayıf kar elde etmesi üzerine yaklaşık %21 değer kaybetti. 

• Verizon Communications (VZ) hisseleri, telekomünikasyon devinin analistlerin beklediği 33,43 milyar ABD Dolarının altında gelen 33,33 milyar ABD Dolarlık üçüncü çeyrek cirosunu açıkladıktan sonra yaklaşık %5 düştü. Bununla birlikte, Verizon'un 1,19 ABD Dolarlık hisse başına kazancı, 1,18 ABD Dolarlık tahminlerin 1 sent üzerinde geldi. Şirket ayrıca tüm yıl görünümünü yeniden teyit etti.

• GE Aerospace (GE) hisseleri, savunma şirketinin karışık üçüncü çeyrek sonuçları açıklamasının ardından yaklaşık %9 değer kaybetti. GE Aerospace 8,94 milyar ABD Doları düzeltilmiş ciro bildirirken, analistler 9,02 milyar ABD Doları tahmin ediyordu. 

• Philip Morris International (PM) hisseleri, tütün şirketi beklentileri aşan üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra %10'dan fazla değer kazandı. Philip Morris ayrıca 2024 beklentilerini yükseltti ve iQOS işinde güç gösterdi.

• Lockheed Martin (LMT) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek cirosunun beklentileri karşılayamamasının ardından %6'dan fazla değer kaybetti. Lockheed Martin, analistlerin beklediği 17,35 milyar ABD Doları cironun altında 17,1 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Ancak şirketin karı beklentilerin üzerinde geldi ve şirket tüm yıl için görünümünü yükseltti.

• First Solar (FSLR) hisseleri, Citi'nin şirket notunu nötrden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %2'den fazla değer kazandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Maersk (MAERSKa) hisseleri, güçlü konteyner talebini gerekçe göstererek tüm yıl için kazanç tahminini yükseltti. Hisse senetleri %3,3 artışla açılmasına karşın günü %0,9’luk düşüşle tamamladı. 

• Saab (SAABb) hisseleri, şirketin analist beklentilerini aşan bir kar rakamı açıklamasının ardından %8,9 yükseldi.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.05 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 5.972 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.009 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.800 ve 5.710 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.43 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.7 yukarıda seyrederken güncel olarak 42.924 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 43.830 ve 44.100 dirençleri ve  42.562 ve 41.890 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.18 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 18.955 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 19.102 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 18.384 ve 18.080 olarak izlenebilir.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,1 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,081 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,081 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,103-1,107 dirençler, 1,073-1,058 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %3.11 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.51 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.744 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 2.799 ve 2.816 dirençleri ve 2.719 ve 2.678 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeki haftaya zayıf bir başlangıç yapmasının ardından 8700 desteğinin altına yönelim göstermişti. Endeks dün yeniden 8700’ün altında aşağı yönlü hareketler sergilese de gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerine yöneldi. Buna paralel endeks 8700 seviyesini savunmayı başarırken, 8900’ün de üzerini test etti. Endeks günü %2,1, bankacılık endeksi ise %2,4 oranında değer kazancı ile tamamladı. Endeksin 8700’ün üzerinde kalmasını ve tekrardan 8850’nin üzerine tepki denemelerinde bulunmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı üzere endeks; bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması halinde ise görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu görebiliriz. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak 8700’ün altına olası geri çekilmelerde ise temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksi ise son günlerde gösterdiği düzeltme hareketi sonrasında yeniden 12.000’in hafif üzerine yükseldi. Bankacılık endeksi 11.700 desteğinin üzerinde kısa vadeli dip oluşumu gösterdi. Bu seviyenin üzerinde trade fırsatları takip edilebilir. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre Mehmet Şimşek; Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da eşlik ettiği ABD temaslarına dün başladı. Programı kapsamında resmi etkinliklere ve yatırımcı toplantılarına katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Mehmet Şimşek, ABD ziyareti boyunca yaklaşık 50 toplantıya iştirak edecek. ECB Başkanı Lagarde ise, enflasyonun hedefe tahmin edilenden daha hızlı biçimde düşebileceğini belirtti. Lagarde; enflasyon verilerinin güven verici olduğunu, enflasyonu tam olarak yendiklerini henüz söyleyemeyeceklerini, 2025'te enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşacaklarını ama zamanını tam olarak bilmediklerini ifade etti. Haftanın veri takviminde; yarın Almanya, Euro Bölgesi, ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri, Cuma günü Almanya’da IFO endeksleri, ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Dow Jones endeksleri negatif bir seyir izlerken Nvidia (NVDA) hisselerindeki %4,1’lik artışın etkisiyle Nasdaq Endeksi günü alıcılı tamamladı. Sektörel bazda da S&P 500 Teknoloji sektörü %0,5’lik artışla günü pozitif tarafta tamamlayan tek sektör endeksi olurken %2,1 değer kaybeden S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi günün en kötü performans sergileyeni oldu. Güçlü gelen SAP SE (SAP) finansallarının ardından alıcılı seyreden Avrupa borsalarının aksine ABD piyasalarının güne satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Bilanço tarafında ise GE Aerospace (GE), Danaher (DHR), Philip Morris (PM), Verizon (VZ) ve Texas Instruments’ın (TXN) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 Endeksi için 5.976 ve 6.012 dirençleri ve 5.803 ve 5.713 destekleri izlenebilir.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Boeing (BA) hisseleri, uçak üreticisinin makinist sendikası ile bir aydan uzun süredir devam eden grevi sona erdirebilecek yeni bir sözleşme teklifine ulaşmasının ardından %3,1 arttı. Sendika onay oylamasını çarşamba günü gerçekleştirecek.

• Warby Parker (WBRY) hisseleri, Goldman Sachs'ın gözlük üreticisi ve perakendecisinin marj artışı potansiyelini göstererek hisse için tavsiyesini nötr dereceden satın almaya yükseltmesinin ardından yaklaşık %10 değer kazandı.

• Cigna (CI) hisseleri, şirketin Humana ile birleşme görüşmelerini yeniden başlattığını bildirmesinin ardından %4'ten fazla değer kaybetti. 

• United Parcel Service (UPS) hisseleri, Barclays'in şirket için tavsiyesini eşit ağırlıktan ağırlığı azalt seviyesine düşürmesinin ardından %3'ten fazla düştü. 

• Southwest Airlines (LUV) hisseleri, şirketin Elliott Investment Management’a yönetim kurulunda temsil hakkı verecek erken uzlaşma görüşmeleri yaptığına dair çıkan haberlerin ardından %2’ye yakın düştü.

• Kenvue (KVUE) hisseleri, aktivist yatırımcı Starboard Value'nun şirkette büyük bir pozisyon aldığı haberi üzerine %5'ten fazla yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Jde Peets (JDEP) hisseleri, yatırım şirketi JAB'ın Mondelez'in Hollanda merkezli şirketteki 86 milyon hissesini satın alacağını açıklamasının ardından %16’dan fazla arttı.

• Repsol (REP) hisseleri, şirket yönetiminin pazartesi günü yaptığı açıklamada, uzun vadeli endüstriyel yatırımlar için elverişsiz bir düzenleyici ortamı gerekçe göstererek ülkede planlanan tüm yeşil hidrojen projelerini beklemeye aldığını söylemesinin ardından %0,8 arttı.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0,1 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2,37 yukarıda seyrederken güncel olarak 5.853 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 5.976 ve 6.012 dirençleri ve  5.803 ve 5.713 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 43.310, en düşük ise 42.877 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.931 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 42.665 ve 41.908 desteklerini ve 43.973 ve 44.235 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi 18.540 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.785 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 18.901 olurken destek olarak 18.345 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,082 iken kapanış 1,082 seviyesinde %0,47 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,075 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,104 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,06 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,108 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın kapanışla birlikte %0,35 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.721 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.738, en düşük 2.719 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.723 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.785-2.799 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.705-2.661 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya zayıf bir seyirle başlarken, destek seviyelerinin altına geri çekildi. Endeks geçtiğimiz hafta yukarı tepki hareketi ile 8850-9200 bandında olumlu seyir izlemişti. Ancak haftanın sonuna doğru gelen satışlarla birlikte bu bandı aşağı tamamlarken, görünümünü yeniden zayıf hale getirdi. Endekste 8850 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi mevcut bant hareketini koruyamadığından dolayı olumsuz idi. Endeks dün ise 8700 olan Mart ayındaki önemli destek seviyesinin de altına geri çekilerek, düzeltme hareketine devam etti. Hatırlanacağı üzere endeks; Mart’ta bu seviyeden bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi ile endekste dip oluşumu gerçekleşmemiş oldu. 8700 artık direnç haline geldi. Bu seviyenin altında kalındığı sürece endekste düzeltmenin devam etme riski korunuyor olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8600 ve 8500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 8700’ün altında kaldığı sürece temkinli olmakta fayda bulunuyor. Dolayısıyla da bu seviyenin altında yeni alım için aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 12.000 desteğinin altına yönelim ile birlikte kısa vadeli görünüm zayıfladı. 12.000 direnç konumunda iken, 11.600 destek olarak izlenebilir. Haftanın veri takviminde; Perşembe günü Almanya, Euro Bölgesi, ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri, Cuma günü Almanya’da IFO endeksleri, ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününde majör ABD endeksleri pozitif bir performans sergilerken açıkladığı bilanço sonrasında %11 değer kazanan Netflix (NFLX) hisselerinin de etkisiyle %0,7 artan S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi günün en fazla yükselen sektör endeksi oldu. Cuma günü %2 değer kaybeden WTI ham petrol fiyatlarına paralel %0,3 düşen S&P 500 Enerji sektörü Endeksi ise günün en fazla değer kaybedeni oldu. Avrupa borsalarının yatay bir başlangıç yaptığı güne ABD borsalarının da cuma günkü kapanışa paralel bir açılışla başlaması bekleniyor. Bilanço tarafında SAP (SAP) ve Nucor’un (NUE) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. S&P 500 için 5.977 seviyesi direnç, 5.806 ise önemli destek konumundadır.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Netflix (NFLX) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından %10 arttı. Netflix, analistlerin beklediği hisse başına 5,12 ABD Doları kar ve 9,77 milyar ABD Doları cironun üzerinde, hisse başına 5,40 ABD Doları kar ve 9,83 milyar ABD Doları ciro elde etti. 

• Lamb Weston (LW) hisseleri, aktivist yatırımcı Jana Partners'ın dondurulmuş patates kızartması üreticisinde hisse sahibi olduğunu açıklamasının ardından %9,2 arttı. 

• CVS Health (CVS) hisseleri, David Joyner'ın Karen Lynch'in yerine CEO olarak atandığını açıklamasının ardından %8 değer kaybetti. Ayrıca CVS, konsensüs tahmini olan hisse başına 1,69 ABD Doları’nın altında hisse başına 1,05 ila 1,10 ABD Doları arasında üçüncü çeyrek düzeltilmiş kar beklentisi yayınlandı.

• American Express (AXP) hisseleri, 16,67 milyar ABD Dolar’lık konsensüs tahmininin altında 16,64 milyar ABD Dolarlık üçüncü çeyrek cirosu açıkladıktan sonra %2,9 düştü. Öte yandan, hisse başına kar 3,49 ABD Doları ile analistlerin beklediği 3,28 ABD Doları rakamının üzerinde gerçekleşti.

• Intuitive Surgical (ISRG) hisseleri, robot destekli cerrahi makine üreticisi üçüncü çeyrek beklentilerini aşmasının ardından %8,7 arttı. Şirket 2,04 milyar ABD Doları ciroyla hisse başına 1,84 ABD Doları kar elde etti. Analistler, 2 milyar ABD Doları ciroyla hisse başına 1,63 ABD Doları kar tahmin ediyordu.

• Apple (AAPL) hisseleri, Bloomberg 'in Counterpoint Research'ün verilerine dayandırdığı haberinde, Çin'de en yeni iPhone'ların satışının ilk üç haftada yıllık bazda %20 arttığının belirtilmesinin ardından %1,2 değer kazandı.

• WD-40 (WDFC) hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan mali dördüncü çeyrek kazançlarını bildirmesi ve cansız bir tam yıl kazanç beklentisi yayınlamasının ardından %5 düştü. Hisse başına 1,23 ABD Dolarlık kar, konsensüs tahmini olan hisse başına 1,34 ABD Dolarlık kazancı kaçırdı.

• SLB (SLB) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek ciro tahminleri kaçırmasının ardından %3 düştü. 9,16 milyar ABD Dolarlık ciro, konsensüs tahmini olan 9,25 milyar ABD Doların altında kaldı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering SA (PRTP) hisseleri, yatırımcıların Çin ekonomisi ve bölgedeki piyasaların görünümünü değerlendirmesiyle birlikte %3,5 yükseldi.

• Volvo (VOLVb) hisseleri, şirketin açıkladığı 3. çeyrek finansallarının ardından cuma günü %3,5 değer kazandı.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0,4 yükselişle gerçekleşmiş oldu. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. 5.977 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 5.985 karşımıza çıkacaktır. 5.806 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.818 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0,09 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 43.187 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 43.325, en düşük 43.036 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 43.275 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 44.154 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 44.425 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 42.888 ve 42.235 olarak izlenebilir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 18.524 iken kapanış 18.489 seviyesinde %0.63 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 18.354 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 18.878 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 18.083 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 18.968 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD için günlük değişim %0,35 yükselişle gerçekleşmiş oldu. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,109-1,113 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,079-1,064 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 2.742 seviyesinde %1,06 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.798 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.812 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.721 ve 2.681 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi yukarı yönlü ataklarda ve direnç seviyelerine doğru yükselişlerde yeniden güç kaybına uğradı. Endeks geçtiğimiz haftanın başında 8700 desteğinin altını test etmesinin ardından devam eden günlerde toparlanma göstermişti. 8700’de oluşturduğu dip ile dirençlerine yönelim ile kısa vadeli yükselen trend içerisine girmişti. Buna paralel endeks yeniden 8850-9200 bandında yönelim göstermişti. Ancak endeks Cuma günü 9100 seviyesine doğru yükselişte direnç ile karşılaştı ve artan satış baskısı ile 8850 desteğinin de altına geri çekildi. Endeks günü %2,3, bankacılık endeksi ise %4,7 oranında düşüşle tamamladı. Endekste ilk etapta 8700 ana destek olarak izlenebilir. Endeksin bu hafta 8700’ün üzerinde kalıp kalmayacağı önemli olacak. Çünkü endekste bu seviye Mart ayındaki kritik desteklerine işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere endeks; Mart’ta bu seviyeden bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700’ün yedi aylık önemli destek olduğunu vurgulayalım. Endeksin 8700 seviyesini koruması alçalan trendin ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. 8850 direnç haline gelirken, endeksin bu seviyeyi aşması yeniden 8850-9200 bandında yukarı tepki göstermesi için takip edilebilir. 8700’ün altına olası geri çekilmede düzeltme hareketi devam edebileceğinden bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak değerlendirilebilir. Endeks haftaya tepki alımları ile başlangıç sonrasında dalgalı bir seyir izleyebilir. Bankacılık endeksinin ise 12.200’ün üzerine yükselmesi tepki göstermesi için önemli. 12.000 ilk planda destek seviyesidir. Yurt dışı borsalara baktığımızda; Fed ve ECB’den faiz indirim beklentileri ve adımları ile bölge borsalarında yükselen trendde güçlü görünüm korunuyor. Geçtiğimiz hafta bölge borsalarında rekor tazeleme eğiliminin hâkim olduğunu belirtelim. Haftanın veri takviminde; Perşembe günü Almanya, Euro Bölgesi, ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri, Cuma günü Almanya’da IFO endeksleri, ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD endeksleri dünü yatay tamamlarken WTI ham petrol vadelilerine paralel olarak %0,5 değer kazanan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla yükselen sektör endeksi oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Bilanço tarafında Procter & Gamble (PG) ve American Express’in (AXP) açıklayacağı finansallar takip edilecek. S&P 500 için birinci direnç 5.977 olurken destek olarak 5.806 izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Taiwan Semiconductor (TSM) hisseleri, dünyanın en büyük gelişmiş çip üreticisinin yapay zeka ile ilgili güçlü talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte net karında %54'lük bir artış bildirmesinin ardından %9,79 arttı. 

• Expedia (EXPE) hisseleri, Uber’in Expedia için potansiyel bir devralma teklifi araştırdığına dair haberlerin ardından %4,75'ten fazla yükseldi.

• Travelers (TRV) hisseleri, sigorta şirketinin büyük bir kar artışı açıklamasının ardından %9 arttı. 

• Alcoa (AA) hisseleri, alüminyum üreticisinin üçüncü çeyrek cirosunun 2,97 milyar ABD Doları seviyesindeki konsensüs tahmininin altında 2,90 milyar ABD Doları olarak açıklanmasının ardından %4,09 değer kaybetti. 

• Steel Dynamics (STLD) hisseleri, çelik üreticisinin üçüncü çeyrek için ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %4 değer kazandı. Şirket yönetimi 2025 yılına doğru çelik fiyatlarının toparlanmasını beklediğini söyledi.

• Walgreens Boots Alliance (WBA) hisseleri, %3,7 düşerek bir önceki seansta kazandığı %15,8'in bir kısmını geri verdi. Çarşamba günü, Walgreens dördüncü çeyrek kazançlarını aştığını bildirmiş ve önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 1.200 mağazayı kapatmayı planladığını belirtmişti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia Oyj (NOKIA) hisseleri, Finlandiyalı telekomünikasyon devinin Hindistan pazarındaki yavaşlama nedeniyle üçüncü çeyrek satışlarında %8'lik bir düşüş kaydetmesinin ardından %2,50 değer kaybetti.

• Sartorius AG (SATG) hisseleri, Alman laboratuvar malzemeleri üreticisinin açıkladığı finansalların beklentileri aşmasının ve şirketin tüm yıl görünümünü teyit etmesinin ardından %13,9 arttı.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0,02 düşüşle gerçekleşmiş oldu. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 5.977 olurken destek olarak 5.806 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 43.289, en düşük ise 43.119 seviyesinde işlem gördükten sonra 43.239 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 42.905 ve 42.278 desteklerini ve 44.130 ve 44.349 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0,04 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 18.537 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 18.541, en düşük 18.368 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 18.373 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 18.824-18.929 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 18.268-17.945 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD için günlük değişim %0,39 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,106 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,111 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,076 ve 1,062 olarak izlenebilir.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.647 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.691 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.691 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 2.744-2.760 dirençler, 2.667-2.627 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB beklentilere paralel politika faiz oranını %50 seviyesinde yedinci kez sabit tutma kararı verdi. Eylül ayında enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiğini ifade eden TCMB; üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima ettiğini belirtti. TCMB'ye göre temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin ise son dönemdeki veri akışı ile arttığını ve enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini ifade etti. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineleyen TCMB; enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını söyledi. Yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü desteklemesine yönelik ifade ve son çeyrekte hizmet enflasyonundaki düşüş beklentisi faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilediğini gösteriyor. TCMB faiz indiriminin zamanlamasına yönelik sinyal vermeyip, temkinli duruşunu korusa da mevcut ifadelerinden önümüzdeki dönemde faiz indirimi için koşulların daha uygun gelebileceğini değerlendirmekteyiz. TCMB’nin açıklaması sonrasında, ilk faiz indirim beklentilerinin daha çok Aralık ve Ocak aylarında şekillendiğini belirtebiliriz. Karar sonrasında ise BIST karışık bir seyir izledi. Endeks haftanın başında Mart ayının önemli destek seviyesi olan 8700’de oluşturduğu dip ile dirençlerine yönelim ile kısa vadeli yükselen trend içerisine girdi. Endeks yeniden ulaştığı 8850-9200 bandında güçlü bir görünüm sergiliyor. 9000 direncinin üzerine yükselen endeks bu seviyenin ardından 9200 direncine doğru yükseliş gösterebilir. 9200 direncinin aşılması ise mevcut bant hareketinin yukarı tamamlanması için önemli. Endekste son durumda 8850 desteğinin üzerinde görünümün güçlü olduğunu belirtelim. 8700 desteğinin üzerinde ise trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 13.000 direncine doğru yükseliş sergiledi. Bankacılık endeksinde 13.300’ü hedef direnç olarak belirtebiliriz. 12.500 civarında kısa vadeli dip oluşturan bankacılık endeksinde ise bu seviyenin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. ECB refinansman, mevduat ve marjinal fonlama oranlarında Haziran’dan başlamak üzere yılın üçüncü faiz indirimini gerçekleştirdi. Enflasyonun hızlı gerilemesinin desteği ile dünkü toplantıda üç temel faiz oranında 25’şer baz puan indirim yapıldı. Metinde ECB; hedefe ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerinin yeterince seviyede kısıtlayıcı tutulacağı mesajını verdi. ECB Başkanı Lagarde, ekonominin beklentilerden zayıf olduğunu toparlanmanın zaman içinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde majör ABD endeksleri %0,3-%0,8 arasında yükselişler kaydetti. Sektörel bazda ise uranyum temalı hisse senetleri öncülüğünde %2,0 artış kaydeden S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi günün en fazla kazandıranı oldu. Taiwan Semiconductor’ın (TSM) beklentileri aşan finansallarının ardından Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif tarafta başlaması beklenmekte. Günün ajandasında Euro Bölgesi Enflasyon verisi ve ABD haftalık işsizlik başvuruları odağımızda olacak. Bilanço tarafında ise Netflix (NFLX) ve Intuitive Surgical’ın (ISRG) açıklayacağı finansallar takip edilecek. S&P 500’de 5.959 ve 5.996 dirençleri ve 5.789 ve 5.701 destekleri izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• United Airlines (UAL) hisseleri, havayolu şirketinin üçüncü çeyrekte ciro ve karını artırması ve güçlü bir dördüncü çeyrek geçireceğini açıklamasının ardından %12'den fazla yükseldi. Ayrıca United, Covid-19 pandemisi öncesinden bu yana ilk kez 1,5 milyar ABD Dolarlık hisse geri alımına başladığını açıkladı.

• Morgan Stanley (MS) hisseleri, bankanın Wall Street'in tahminlerini aşan üç aylık sonuçlar bildirmesinin ardından, servet yönetimi, ticaret ve yatırım bankacılığı bölümlerinden elde edilen yüksek karların etkisiyle hisseler %6,5 arttı. Firma, analistler tarafından beklenen 1,58 ABD Doları’nın üzerinde hisse başına 1,88 ABD Doları kar açıkladı. Ciro, 14,41 milyar ABD Doları konsensüs tahminine karşılık 15,38 milyar ABD Doları oldu.

• Cisco Systems (CSCO) hisseleri, Citi'nin nötrden satın almaya yükseltmesiyle %4'ten fazla artış göstererek 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Citi, yapay zekanın zaman içinde işin daha büyük bir parçası haline gelebileceğini söyledi.

• ASML (ASML) hisseleri, Hollandalı şirketin üçüncü çeyrek kazançlarını yanlışlıkla beklenenden erken açıklamasının ardından Salı günkü %16'lık kaybın üzerine eklenerek %6'dan fazla düştü. ASML Holding, yapay zeka dışındaki segmentlerde beklenenden daha yavaş bir toparlanma olduğunu gerekçe göstererek 2025 yılı için satış görünümünü düşürdü.

• Prologis (PLD) hisseleri, depo devi, beklenenden daha iyi çeyrek sonuçları açıklamasının ardından %4,6 yükseldi. 

• General Motors (GM) hisseleri, otomobil üreticisinin Lithium Americas ile bir ortak girişim kurmak üzere anlaşmasının ardından hisseler %2'den fazla artış gösterdi. Anlaşma, General Motors'un Kanadalı madencilik şirketine 625 milyon dolar nakit ve kredi vermesini içeriyor.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hisseleri, lüks grubun üçüncü çeyrek satışlarında %3'lük bir düşüş bildirmesinin ardından %3,7 düştü.

• Tate & Lyle (TATE) hisseleri, ABD'li özel sermaye şirketi Advent International'ın bir devralma teklifi hazırladığına dair basında çıkan haberlerin etkisiyle Çarşamba günü %8'den fazla artış gösterdi. 

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0,87 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3,99 yukarıda seyrederken güncel olarak 5.842 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 5.959 ve 5.996 dirençleri ve  5.789 ve 5.701 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 43.077 seviyesinde %0,79 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 43.923 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 44.252 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 42.624 ve 41.953 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %0,28 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 18.794 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 18.731 karşımıza çıkacaktır. 18.193 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 18.180 yeni destek olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,087 iken kapanış 1,086 seviyesinde %0,18 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,079 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,109 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,064 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,113 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.700, en düşük ise 2.688 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.697 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.676 ve 2.636 desteklerini ve 2.753 ve 2.767 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.