QNB Invest Blog

TCMB bugün merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin politika faiz oranını 150 baz puan ile %50’den %48,50’ye düşürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere TCMB; Kasım’da beklentiler paralelinde faizde değişikliğe gitmez iken, %50 olan politika faizini 8. kez sabit tutmuştu. TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer vermişti. TCMB karar metninde Ekim’de enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini belirtti. TCMB; temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü değerlendirdi. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade etti. TCMB’nin toplantı metnindeki bu ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu ve piyasaları faiz indirimine hazırladığı algısına neden oldu. Dolayısıyla da TCMB’nin faiz indirim kararından önce metinde yaptığı bazı değişiklikler ve yer verdiği ifadeler ile bu yönde karar verebileceği mesajında bulunduğunu söyleyebiliriz. Faiz indiriminin boyutu ve önümüzdeki döneme ilişkin verilecek olan mesajlar önemli olacak. İçeride diğer önemli bir gelişme ise; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması sonrasında 2025 yılı için asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL açıklandı. BIST 100 Endeksi’nin hareketlerine bakacak olursak; endeks geçtiğimiz hafta Perşembe günü 9900 civarından gelen satışlarla birlikte alçalan kanalda düzeltme hareketini ileri taşımıştı. Endeks Salı günü Aralık ayının başında sergilediği bant hareketinin destek seviyesini test etti. Endeksin 9570 olan önceki dip seviyenin üzerinde kalması aşağı yönlü hareketini ileri taşımaması açısından önemli idi. Endeks bu seviyenin hafif altına geri çekilmesinin ardından gelen alımlarla birlikte toparlanma gösterdi. Böylece endeks göstergelerinin aşırı satım bölgesinde olduğu ortamda geçtiğimiz Perşembe’den bu yana seans içi grafiğinde mevcut olan alçalan trendinin üzerine yükselerek düzeltme hareketini geride bıraktı. Asgari ücret artışının açıklanması ile endeks 9900 direncinin üzerine yükseldi. Endeks günü %2,5, bankacılık endeksi %6,5 yükselişle tamamladı. Böylece BIST yeni bir yükselen trendine başlamış oldu. TCMB’nin faiz indirim kararı ile özellikle de banka hisselerinde yükselişin devamını görebiliriz. Endekste 9900’ün üzerinde yükseliş 10.000 ve 10.100 dirençlerine doğru ileri taşınabilir. 9800 desteğinin üzerinde ise trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü kez bir araya geldi. 2025 yılı için asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL açıklandı. Karar sonrasında vadeli endeks kontratları yükseliş gösterdi. BIST 100 Endeksi’nin hareketlerine bakacak olursak; geçtiğimiz hafta Perşembe günü 9900 civarından gelen satışlarla birlikte alçalan kanalda düzeltme hareketini ileri taşıdı. Endeks dün Aralık ayının başında sergilediği bant hareketinin destek seviyesini test etti. Endeksin 9570 olan önceki dip seviyenin üzerinde kalması aşağı yönlü hareketini ileri taşımaması açısından önemli idi. Endeks dün bu seviyenin hafif altına geri çekilmesinin ardından gelen alımlarla birlikte toparlanma gösterdi. Endeks 9600 direncinin üzerine yönelirken, günü %0,5 yükselişle tamamladı. Böylece endeks geçtiğimiz Perşembe’den bu yana seans içi grafiğinde mevcut olan alçalan trendinin üzerine yükselmiş oldu. Endekste seans içi grafikte görünümün güçlenmesini düzeltme hareketinin geride kaldığına dair işaret olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinden yukarı döneceğini tahmin ediyoruz. Buna paralel 9560 seviyesinde dip oluşumunun gerçekleşmesi ile beraber trade amaçlı yeni alım yapılabilir. 9700 direncinin üzerinde 9800-10.000 bölgesine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Bankacılık endeksi günü %1,2 yükselişle 13.800 direncinin üzerinde geride bıraktı. Yaşanan geri çekilmenin ardından TCMB’nin faiz indirim kararı öncesinde banka hisselerinde bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir. Yurtdışı tarafta bugün ve haftanın devamında Noel dolayısıyla tatil etkisi ön planda olacaktır. Yurtdışı piyasalarda işlem hacimlerinin düştüğünü ve görece daha sakin bir seyrin yaşandığını görebiliriz. Yarın TCMB’nin politika faiz oranını %50’den %48,50’ye düşürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere TCMB; Kasım’da toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer vermişti. TCMB karar metninde Ekim’de enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini belirtti. TCMB; temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü değerlendirdi. Para politikasındaki kararlı duruşun yurtiçi talepte dengelenme, TL’de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade etti. TCMB’nin toplantı metnindeki bu ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu ve piyasaları faiz indirimine hazırladığı algısına neden oldu. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD endeksleri haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif fiyatlandı. S&P 500 %0,73, Nasdaq %0,98, Dow Jones %0,16 değer kazandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 8’i günü pozitif tamamladı. Telekomünikasyon %1,35, teknoloji %1,26, sağlık %1,04 primlerle en iyi performansları sergilerken, zaruri tüketim %0,57, ham madde %0,12, endüstriyeller %0,04 oranında değer kayıplarıyla işlem görerek negatif ayrıştılar. Conference Board tüketici güven endeksi 104,7 ile beklenti 112,9’un altında kalırken, yeni konut satışları 664.000 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ekonomik veri takviminde ABD 5 yıllık tahvil ihalesi ile Atlanta Fed 4. çeyrek büyüme verisi öne çıkıyor. Asya bosaları pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor. Noel nedeniyle ABD ve Avrupa borsalarında bugün erken kapanışlar takip edilecek.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Honda Motor (HMC) hisseleri, Nissan Motor ile yönetim kurullarının Pazartesi günü birleşme görüşmelerinin başladığını resmen onaylamasıyla birlikte 2026 yılında birleşmeyi planladıklarını açıklamasıyla %12,72 değer kazandı.

• Qualcomm (QCOM) hisseleri, Arm Holdings ile uzun süredir devam eden lisans davasında kararın lehine açıklanmasının ardından %3,50 primle günü tamamladı.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, Gıda ve İlaç İdaresi’nin Zepbound ilacının uyku apnesi rahasızlığını tedavi ettiğini onaylamasının ardından %3,71 değer kazandı.

• Nordstrom (JWN) hisseleri, Nordstrom ailesi ve El Puerto de Liverpool’un şirket hisselerinin tamamını satın alarak özel bir şirket haline getirilmesi planlandığı açıklanmasıyla %1,47 değer kaybetti.

• Walmart (WMT) hisseleri, şirkete ve fintech ortağı Branch Messengar’a kargo sürücülerine yasa dışı olarak mevduat hesabı açılmasından dolayı dava açıldığı haberiyle %2,05 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %0,60 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Volkswagen (VOW3) hisseleri, %1,98 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.978, en düşük ise 5.902 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.974 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.903 ve 5.805 desteklerini ve 6.089 ve 6.143 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi 42.906 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 43.463 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 43.761-44.097 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 42.456-41.774 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.98 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 20.142-20.328 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 19.519-19.195 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.29 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,041 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,041, en düşük 1,04 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,04 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,062-1,066 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,033-1,019 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.646 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.627 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.612 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 2.672-2.685 dirençler, 2.596-2.554 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi’nde aşağı yönlü trendde düzeltme hareketi devam ediyor. Endeks 9800 direncine yönelse de yeniden satış baskısı altında kaldı. Buna paralel kapanışa doğru artan satışlarla beraber 9700 desteğini aşağı kırarken, 9600 desteğine kadar geri çekildi. Endeks %1, bankacılık endeksi ise %1,6 oranında değer kaybetti. Endekste henüz dip oluşumunun gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. 9600 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzeri tepki alımlarının gerçekleşmesi için öne çıkıyor. 9570 ise ana destek seviyesine işaret ediyor. Endeksin 9570 desteğinin üzerinde kalması satış baskısının ileri taşınmaması için önemli. 9700 direnç haline gelirken, bu seviye aşılmadan geri çekilmelere karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Bankacılık endeksinde TCMB’nin faiz kararı hareketlilik yaratacaktır. Bu hafta açıklanması beklenen 2025 yılının asgari ücreti ve ücretteki artış enflasyon beklentileri üzerinde dolayısıyla da BIST üzerinde etkili olacaktır. Haftanın ajandasında yurt dışı tarafta Noel dolayısıyla tatil ve tatil etkisi ön planda olacaktır. Dolayısıyla da yurt dışı piyasalarda işlem hacimlerinin düştüğünü ve görece daha sakin bir seyrin yaşandığını görebiliriz. Perşembe günü TCMB’nin politika faiz oranını %50’den %48,50’ye düşürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere TCMB; Kasım’da beklentiler paralelinde faizde değişikliğe gitmez iken, %50 olan politika faizini 8. kez sabit tutmuştu. TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer vermişti. TCMB karar metninde Ekim’de enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini belirtti. TCMB; temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü değerlendirdi. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade etti. TCMB’nin toplantı metnindeki bu ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu ve piyasaları faiz indirimine hazırladığı algısına neden oldu. Dolayısıyla da TCMB’nin faiz indirim kararından önce metinde yaptığı bazı değişiklikler ve yer verdiği ifadeler ile bu yönde karar verebileceği mesajında bulunduğunu söyleyebiliriz. Faiz indiriminin boyutu ve önümüzdeki döneme ilişkin verilecek olan mesajlar önemli olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri haftanın son işlem gününü tepki alımlarıyla tamamladı. Dow Jones %1,18, S&P 500 %1,09, Nasdaq %1,03 oranında değer kazanımlarıyla günü sonlandırdılar. PCE verisinin beklentilerin altında kalması risk iştahını desteklerken, Michigan Üniversitesi anketinde tüketici enflasyon beklentilerindeki iyimserlik risk iştahını destekledi. PCE verisi aylık manşette %0,2 beklentinin altında %0,1, yıllıkta %2,5 beklentinin altında %2,4 açıklandı. Çekirdek veride ise aylık %0,2 beklentinin altında, yıllıkta %2,9 beklentinin altında %2,8 seviyesi açıklandı. Kişisel gelir ve gider kalemleri de beklentilerin altında kalarak deflasyonist veriyi destekledi. Verilerin ardından endekslerde pozitif fiyatlama takip edilirken tüm sektörler günü değer kazançlarıyla tamamladı. Gayrimenkul %1,82, teknoloji ve altyapı %1,53, finans %1,39, ham madde %1,25 oranlarında değer kazanarak en iyi performansları verdiler. Asya endeksleri haftaya pozitif başlangıç yaparken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor. Noel tatili nedeniyle ABD endeksleri Salı günü erken kapanış, Çarşamba günü tam gün kapalı olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Fedex Corporation (FDX) hisseleri, mevcut çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen tam yıl beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle volatil bir seansın ardından %0,05 değer kaybıyla işlem gördü.

• Nike (NKE) hisseleri, şirketin mevcut çeyrek sonuçlarının analist beklentilerini aşmasına rağmen 4. çeyrek kar ve cirosunda çift haneli daralma beklentisi açıklanmasıyla %0,21 değer kaybetti.

• Novo Nordisk (NVO) hisseleri, CagriSema obezite ilacının deneme çalışmalarında şirket beklentisi olan %25’in altında ortalama %22,7 oranında kilo vermeye yardımcı olduğunu açıklamasıyla %17,83 değer kaybıyla işlem gördü. 

• United States Steel (X) hisseleri, 4. çeyrekte beklentilerin üzerinde zarar tahmini açıklamasıyla %4,98 değer kaybetti.

• Blackberry (BB) hisseleri, zarar beklentisine rağmen kar bildirilen 3. çeyrek finansallarının etkisiyle %23,83 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Volkswagen (VOW3) hisseleri, %1,69 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nordea Bank (NBA) hisseleri, %1,59 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %1.99 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.3 aşağıda seyrederken güncel olarak 5.930 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.063 ve 6.139 dirençleri ve 5.853 ve 5.729 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %1.18 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 43.806 olurken destek olarak 42.291 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.03 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 19.190 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 19.758, en düşük 19.168 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.572 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.010 olurken destek olarak 19.285 izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,044 seviyesinde %0.76 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,066 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,071 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,036 ve 1,021 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.648 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.642 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.642 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 2.695-2.708 dirençler, 2.621-2.583 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketi sergiledi. Endeks Cuma günü 9800 direncinin üzerine yönelim sonrasında gelen satışların etkisiyle 9700 desteğine geri çekildi. Endeks bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösterirken, günü %0,4 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,5 değer kaybetti. Böylece haftalık bazda kayıpları %4 oranında gerçekleşti. Perşembe günü TCMB’nin toplantı kararı BIST’te hareketliliğe neden olacaktır. Endekste 9700 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri geri çekilmenin ileri taşınmaması ve tepki alımlarının gerçekleşmesi için öne çıkıyor. 9800 ise ilk planda direnç olarak takip edilebilir. 9700’ün aşağı kırılması halinde 9600 desteğine doğru düşüş riskinin bulunduğunu belirtelim. Dolayısıyla da 9700 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. 9800 direncinin aşılması halinde ise yukarı tepki görülebileceğinden bu seviye korunduğu takdirde trade amaçlı alım denenebilir. Bankacılık endeksinde TCMB’nin faiz kararı etkili olacaktır. Bankacılık endeksinin 13.800 desteğinin üzerinde kalması önemli. 14.000 direnç haline gelmiş durumda. Haftanın ajandasında yurt dışı tarafta Noel dolayısıyla tatil ve tatil etkisi ön planda olacaktır. Dolayısıyla da yurt dışı piyasalarda işlem hacimlerinin düştüğünü ve görece daha sakin bir seyrin yaşandığını görebiliriz. Perşembe günü TCMB’nin politika faiz oranını %50’den %48,50’ye düşürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere TCMB; Kasım’da beklentiler paralelinde faizde değişikliğe gitmez iken, %50 olan politika faizini 8. kez sabit tutmuştu. TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer vermişti. TCMB karar metninde Ekim’de enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini belirtti. TCMB; temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü değerlendirdi. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade etti. TCMB’nin toplantı metnindeki bu ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu ve piyasaları faiz indirimine hazırladığı algısına neden oldu. Dolayısıyla da TCMB’nin faiz indirim kararından önce metinde yaptığı bazı değişiklikler ve yer verdiği ifadeler ile bu yönde karar verebileceği mesajında bulunduğunu söyleyebiliriz. Faiz indiriminin boyutu ve önümüzdeki döneme ilişkin verilecek olan mesajlar önemli olacak. Karar öncesinde ve sonrasında BIST’te yukarı yönlü hareketler görebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD Endekslerinde Fed toplantısının ardından değer kaybı devam etti. Güne tepki alımlarıyla başlayan endeksler kazançları korumakta başarısız oldu. S&P 500 ve Nasdaq yatay negatif, Dow Jones yatay pozitif kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 Endeksi’nde 4 sektör hafif pozitif kapanış gerçekleştirirken, 7 sektörde değer kaybı takip edildi. Altyapı %0,48, finans %0,40, teknoloji %0,19 oranında pozitif fiyatlama takip edilirken, gayrimenkul %1,69, ham madde %1,08, enerji %0,99, zaruri tüketim %0,74, sağlık %0,73 değer kayıplarıyla zayıf performans gösterdi. ABD 3. çeyrek büyüme verisi %2,8 seviyesinden %3,1 seviyesine revize edildi. Reel tüketici harcamaları 2. çeyrekteki %2,8 büyüme verisinin ardından, 3. çeyrekte %3,7 büyüme kaydederek tüketici harcamalarındaki dirençli seyrin devam ettiğini gösterdi. Verilerin ardından uzun vadeli tahvillerde satış baskısı devam etti. Güne başlarken Çin Merkez Bankası gösterge Kredi faiz oranlarını sabit tuttuğunu açıkladı. Asya endekslerinde satış baskısı hakimken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Micron Technology (MU) hisseleri, mevcut çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen gelecek beklentilerinin otomotiv, endüstriyel ve akıllı telefon pazarındaki toparlanmanın yavaş seyretmesi nedeniyle zayıf kalmasıyla %16,18 değer kaybıyla işlem gördü.

• Lennar (LEN) hisseleri, talebin dirençli görünüm sunmasına rağmen konut teslimatlarında yaşanan %7 daralmanın etkisiyle %5,16 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, şirketin ABD Savunma Bakanlığı ile imzaladığı 4 yıllık anlşamanın ardından %3,78 primle günü tamamladı.

• Accenture (ACN) hisseleri, şirket yapay zekanın mevcut çeyrekte büyümeye güçlü katkı yapmasıyla beklentileri aşan finansallarını bildirdi ve %7,06 değer kazandı.

• CarMax (KMX) hisseleri, şirketin 3. çeyrek finansallarının beklentilerini aşmasıyla %3,45 pirmli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ING Group (INGA) hisseleri, %0,69 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Airbus (AIR) hisseleri, %1,47 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

Geçtiğimiz günü %0.09 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 6.022,5.924,5.522 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.017-6.054 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.835-5.725 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 42.787, en düşük ise 42.334 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.342 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 42.107 ve 41.338 desteklerini ve 43.407 ve 43.661 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.550 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.623 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.372 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 19.879-20.011 dirençler, 19.265-18.890 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,05 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,037 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,037 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,058-1,062 dirençler, 1,03-1,016 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.68 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.582 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.610, en düşük 2.582 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.592 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 2.599 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 2.572 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 2.527 oldu. Direnç seviyeleri için ise 2.652-2.669 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösterse de, gün içerisinde baskı altında kalıyor. Endeks 9900 direncine yönelim sonrasında dün akşam saatlerine doğru gelen satışların etkisiyle 9800 desteğinin altına geri çekildi. Buna paralel endeks %1,5, bankacılık endeksi %2,1 oranında değer kaybetti. Böylece endeks kısa vadeli alçalan kanalda düzeltme hareketine devam ediyor. Endekste ilk etapta 9800 direnç haline geldi. Bu seviyenin üzeri yeniden tepki alımlarının gerçekleşmesi ve 9900 direncine yönelim için izlenebilir. 9800’ün altında kalındığı takdirde geri çekilme riski bulunduğundan yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Ancak 9800’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir. 9700 ise ilk etapta destek seviyesi olup, sonraki destek 9600’de bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde 14.200’ün altına yönelim ile birlikte bu seviye direnç olarak izlenebilir. 14.000’in altında 13.800 destek olarak takip edilebilir. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Kasım haftasında 318,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Aynı hafta DİBS net satımları 243 milyon dolar oldu. Fed’in bu haftaki kararını hatırlayacak olursak; Banka beklentiler paralelinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürdü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ve Aralık aylarında benzer bir karar almış oldu. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 yılı için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Eylül ayında noktasal grafikte 2025 için dört faiz indirimi beklentisi ortaya konmuştu. Aralık toplantısındaki grafikle bu beklentinin iki faiz indirimine indiği görüldü. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirtti, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etti. Fed’in 2024 PCE tahmini de %2,3'ten %2,4 seviyesine çıktı. Yetkililer Eylül ayında 2025 yılı PCE için %2,1 öngörüsünde bulunurken, bu toplantıda bu veriye ilişkin tahmin %2,5 olarak belirlendi. Büyüme göstergelerinde ise Fed yetkililerinin daha pozitif olduğu görüldü. Buna göre 2024 için büyüme beklentisi %2'den %2,5'e çıkarıldı. 2025 beklentisi ise %2'den %2,1'e yükseltildi. Fed’in 2025 yılı için faiz indirim beklentisini aşağı çekmesi doların güçlenmesine neden oldu. Diğer yandan ABD’de GSYH üçüncü çeyrekte yıllık bazda nihai olarak aynı kalması beklentilerinin üzerinde %2,8’den %3,1’e revize edildi. Bugün ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Kasım ayında manşet yıllık PCE’nin %2,3’ten %2,5, çekirdek PCE’nin ise %2,8’den %2,9 seviyesine yükselmesi bekleniyor

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri FOMC toplantısının ardından günü sert değer kayıplarıyla tamamladı. ABD Merkez Bankası Fed, yılın son toplantısında beklentilere paralel 25 baz puanlık faiz indirimi açıkladı. Gelecek yıla dair enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine paralel olarak faiz indirim beklentilerinin zayıflaması ve nötr faiz oranının %3 seviyesine yükseltilmesi hisse senedi endeksleri üzerinde baskı kurdu. Toplantının ardından şahin açıklamalarda bulunan Powell, enflasyon risklerinin ve belirsizliğin yüksek olduğunu, istihdam piyasasının güçlü seyrettiğini ve faiz indirimleri için daha temkinli davranacaklarını açıkladı. S&P 500 Endeksi %2,95, Nasdaq %3,56, Dow Jones %2,58 değer kayıplarıyla günü tamamladı. Tüm sektörlerin günü değer kayıplarıyla sonlandırdığı S&P 500 Endeksi’nde isteğe bağlı tüketim %4,74, gayrimenkul %,397, telekomünikasyon %3,16, finans %3,03 değer kayıplarıyla en sert değer kaybı yaşayan sektörler oldular. Bugün ABD 3. çeyrek büyüme verisi ile haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor. Asya borsaları negatif fiyatlanırken, Japonya Merkez Bankası faiz oranını beklentilere paralel %0,25 seviyesinde sabit tuttu. Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, Donald Trump’ın Başkan seçilmesinden bu yana takip edilen %80’in primlenmenin ardından %8,28 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Rivian (RIVN) hisseleri, Baird analistlerinin “endeks üzeri getiri” notunu “nötr” seviyesine düşürmesiyle %11,16 değer kaybıyla işlem gördü.

• General Mills (GIS) hisseleri, 2025 yılına faaliyet geliri ile kar beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle %3,06 değer kaybetti.

• Jabil (JBL) hisseleri, beklenti üzerinde açıklanan finansalların ve 2025 yılı beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesinni ardından %7,26 primli işlem gördü.

• Heico (HEI) hisseleri, yıllık bazda %8,2 ciro büyümesinin beklentilerin altında kalmasıyla %8,68 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon (IFX) hisseleri, %2,15 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Pernod Ricard (RI) hisseleri, %3,01 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.872 seviyesinde %2.95 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.081 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.148 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.853 ve 5.684 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %2.58 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Son kapanışla birlikte 43.134 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 42.185 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 40.999 oldu. Direnç seviyeleri için ise 43.805-44.270 takip edilecektir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.392 seviyesinde %3.56 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 20.139 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 20.407 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 19.326 ve 18.700 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %1.09 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,051,1,067,1,083 olarak sıralanabilir. Son kapanışla birlikte 1,042 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 1,03 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1,015 oldu. Direnç seviyeleri için ise 1,059-1,065 takip edilecektir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %2.44 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.99 aşağıda seyrederken güncel olarak 2.621 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.676 ve 2.698 dirençleri ve  2.594 ve 2.550 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed beklentiler paralelinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürdü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ve Aralık aylarında benzer bir karar almış oldu. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Eylül ayında noktasal grafikte 2025 için dört faiz indirimi beklentisi ortaya konmuştu. Aralık toplantısındaki grafikle bu beklentinin iki faiz indirimine indiği görüldü. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirtti, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etti. Fed’in 2024 PCE tahmini de %2,3'ten %2,4 seviyesine çıktı. Yetkililer Eylül ayında 2025 PCE için %2,1 öngörüsünde bulunurken, bu toplantıda bu veriye ilişkin tahmin %2,5 olarak belirlendi. Büyüme göstergelerinde ise Fed yetkililerinin daha pozitif olduğu görüldü. Buna göre 2024 için büyüme beklentisi %2'den %2,5'e çıkarıldı. 2025 beklentisi ise %2'den %2,1'e yükseltildi. Fed’in 2025 yılı için faiz indirim beklentisini aşağı çekmesi doların güçlenmesine ve ABD borsalarında belirgin satış baskısına neden oldu. Bölge borsalarında kısa vadeli görünümün zayıfladığını söyleyebiliriz. BIST 100 Endeksi dün dalgalı bir günü daha geride bıraktı. Endeks 10.000’in üzerinde yükselme eğilimi gösterse de, jeopolitik haber akışı ile baskı altında kaldı. Buna paralel endeks kapanışa doğru gelen satışların etkisiyle 9960 desteğinin altına geri çekilirken, 9900 desteğine yöneldi. Endeks günü %1, bankacılık endeksi ise %0,4 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin 9900 desteğinin üzerinde tutunması satış baskısının ileri taşınmaması ve artık dip oluşumunun gerçekleşmesi için takip edilebilir. Aksi halde endekste kısa vadeli alçalan kalan içerisindeki düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Bu durumda 9800 ve 9700 sonraki destek seviyeleridir. Endekste 10.000 direnç haline gelirken, 10.100 direnç olarak korunuyor. 10.100 direncinin aşılması ise kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi, satış baskısının geride kalması ve tepki alımları için öne çıkıyor. 9900’ün altında aşağı yönlü baskı ileri taşınabileceğinden trade amaçlı yeni alım için aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Fed’in toplantı kararının etkilerini de açılış itibarıyla hissedebiliriz. Bankacılık endeksinde 14.600 direnç olarak geçerli iken, 14.200 ilk planda destek olarak izlenebilir. Ajandaya baktığımızda; ABD’de GSYH’nin üçüncü çeyrekte nihai olarak %2,8 seviyesinde teyit edilmesi bekleniyor. Yarın ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu takip edilecek. Kasım ayında manşet yıllık PCE’nin %2,3’ten %2,5, çekirdek PCE’nin ise %2,8’den %2,9 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.