QNB Invest Blog

Kasım ayı enflasyon verisi öncesinde ABD endeksleri günü negatif tamamladı. S&P 500 %0,30, Dow Jones %0,35, Nasdaq %0,25 değer kaybıyla işlem gördü. Telekomünikasyon sektörü Google ve Charter Communications’ın değer kazanımlarıyla %2,61, zaruri tüketim %0,50, isteğe bağlı tüketim %0,14 değer kazandı. Gayrimenkul %1,63, teknoloji %1,26, ham madde %0,93 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösteren sektörler oldular. Bugün ABD Kasım ayı enflasyon verisi ile petrol stok verileri öne çıkıyor. Manşet enflasyon verisinin aylıkta %0,2’den %0,3’e, yıllıkta %2,6’dan %2,7’ye yükselmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyon verilerinde ise aylık ve yıllıkta sırasıyla %0,3 ve %3,3 ile önceki aya göre değişim göstermesi beklenmiyor. Asya endekslerinde karışık bir fiyatlama dikkat çekerken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Oracle (ORCL) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında cloud biriminin güçlü yapay zeka talebinden kaynaklı %52 ciro artışı bildirmesine rağmen net satışların %8,6 artış göstermesi analist beklentilerini karşılayamadı ve %6,67 değer kaybetti. 

• Walgreens Boots Alliance (WBA) hisseleri, şirketin satış için Sycamore şirketiyle görüşme yapıldığını açıklamasıyla %17,74 primli işlem gördü.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Morgan Stanley’in Tesla hedef fiyatını 310 seviyesinden 400 ABD Doları seviyesine yükseltmesiyle %2,87 primlendi.

• MongoDB (MDB) hisseleri, şirketin yayınladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen %16,92 değer kaybetti.

• Alaska Air (ALK) hisseleri, 2025 yılı için güçlü bir öngörüde bulunması ve yönetim kurulunun 1 milyar dolara kadar bir hisse geri alım programını onayladığını açıklamasının ardından %13,16 artış gösterdi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Volkswagen (VOW3) hisseleri, %1,92 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• LVMH (MC) hisseleri, %2,54 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.3 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.171 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.201 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.996 ve 5.900 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 44.470, en düşük ise 44.186 seviyesinde işlem gördükten sonra 44.247 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 43.952 ve 43.246 desteklerini ve 45.245 ve 45.480 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 19.887, en düşük ise 19.641 seviyesinde işlem gördükten sonra 19.687 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.558 ve 19.195 desteklerini ve 20.174 ve 20.309 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD için günlük değişim %0.15 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,075 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,08 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,047 ve 1,032 olarak izlenebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %2.0 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.75 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.697 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.748 ve 2.774 dirençleri ve 2.663 ve 2.619 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi son dönemde TCMB’den faiz indirim beklentileri ile yükselen trendde hareket ederken direnç seviyelerinin üzerine yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığının duyurmasının yanı sıra BDDK’nın bankaların 2025‘te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirmesi endekste 10.000’in üzerinde yükselişe neden oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yükseliş şeklinde yerine geldiğini söyleyebiliriz. Endeks dün ise 10.300 direncine yönelim göstererek güçlü seyrini ileri taşıdı. Ancak teknik göstergeler aşırı alım seviyesinde iken, endeks yaşanan yükseliş sonrasında kâr satışları ile karşılaştı. Endeks böylece günü %1,5, bankacılık endeksi ise %2,7 oranında düşüşle tamamladı. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 10.100’ün üzerinde kalınması kısa vadeli görünümde zayıflama gerçekleşmemesi ve yeniden 10.300 direncine yönelim için izlenebilir. Ancak 10.100’ün altında kaldığı sürece endekste düzeltme riski bulunuyor olacak. Bu durumda ilk etapta 10.000 desteğine doğru geri çekilebilir. 10.000’nin altında trade amaçlı yeni alım için beklemekte ve temkinli olmakta yarar bulunuyor. 10.100 aynı zamanda mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi de güçlü performans sonrasında son 5 ayın zirve seviyelerinden geri çekildi. Bankacılık endeksinde 15.000 direnç haline geldi. 14.600’ün üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtelim. Bugün ABD’de enflasyon verileri, yarın ECB’nin toplantı kararı, ABD’de ÜFE, içeride cari işlemler dengesi öne çıkıyor. ABD’de Kasım ayında yıllık manşet enflasyonun %2,6’dan %2,7’ye yükselmesi beklenirken, çekirdek enflasyonun %3,3’te sabit kalması öngörülüyor. ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed’den faiz indirim beklentileri %67’den %85’e yükseldi. Dolayısıyla da bugünkü enflasyon verilerinde belirgin bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde faiz indirim olasılık tahmini yüksek kalabilir. Öte yandan; ECB Başkanı Lagarde son yaptığı açıklamada; Euro Bölgesi'nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi. Ayrıca orta vadeli ekonomik görünümün belirsiz ve aşağı yönlü risklerin hâkim olduğunu belirten Lagarde, jeopolitik risklerin yükseldiğini ve uluslararası ticarete yönelik tehditlerin arttığını kaydetti. Ek olarak; ekonomik politika belirsizliği ve geçmişteki para politikası sıkılaştırmasının etkileri ile içeride özel talebin zayıf kaldığını belirtti. Hatırlanacağı üzere ECB, beş yılın ardından Haziran ayında başladığı faiz indirim patikasına Eylül ve Ekim aylarında devam etmişti. ECB’nin enflasyonun iyileşme göstermesinin ile ekonomiye destek olması amacıyla yarın üç temel faiz oranında 25’şer baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri satış fiyatlamasının baskın olduğu günün en düşük seviyelerine yakın kapanışlar gerçekleştirdi. S&P 500 %0,61, Nasdaq %0,62, Dow Jones %0,54 değer kaybıyla işlem gördü. Çin’in anti-tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Nvidia’ya soruşturma açtığı haberi ile Bank of America’nın Advanced Micro Devices’ı “ağırlık azalt” notuyla yayınladığı rapor şirket hisseleri üzerinde baskı kurdu. Sektörlerin büyük çoğunluğu değer kaybıyla işlem görürken, sağlık ve gayrimenkul sırasıyla %0,22 ile %0,09 performanslarla pozitif ayrıştılar. 11 ana sektörden 9’u değer kayıplarıyla işlem gördü. Finans %1,41, telekomünikasyon %1,31, altyapı %1,30 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Çin hisseleri, politburo toplantısından 2025 yılında daha gevşek bir para politikası ile mali politikanın önümüzdeki yıl daha aktif olacağı kararlarının çıkmasının ardından günü güçlü pozitif tamamladılar. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlagıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Çin’in anti-tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Nvidia’ya soruşturma açtığı haberinin ardından %2,55 değer kaybetti.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Bank of America analistlerinin fiyat hedefini düşürerek “ağırlık azalt” notuyla yayınladığı raporun ardından %5,57 değer kaybıyla işlem gördü.

• Comcast (CMCSA) hisseleri, CEO David Watson’ın şirketin 4. çeyrekte 100.000’den fazla abone kaybı yaşayabileceğini açıklamasıyla %9,50 değer kaybetti.

• Hershey (HSY) hisseleri, Mondelez’in şirketi devralmayı planladığı haberlerinin etkisiyle %10,85 primli işlem gördü.

• AppLovin (APP) hisseleri, şirketin S&P500’e dahil olma beklentisinin gerçekleşmemesiyle %14,68 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• LVMH (MC) hisseleri, %3,52 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Deutsche Telekom (DTE) hisseleri, %2,12 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

Gün içi görülen en yüksek seviye 6.088 iken kapanış 6.052 seviyesinde %0.61 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.014 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.192 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.916 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.223 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.54 düşüş gerçekleştirdi. Güne 44.637 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 44.728, en düşük 44.382 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 44.401 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 45.454 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 45.694 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 44.135 ve 43.390 olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.62 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 18.732 ve 17.405 olarak sıralanabilir. 20.252 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 20.196 karşımıza çıkacaktır. 19.673 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 19.603 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.29 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,056 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,056, en düşük 1,055 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,056 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,077-1,082 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,048-1,034 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.677 iken kapanış 2.664 seviyesinde %1.0 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.633 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.720 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.584 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.748 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığının duyurmasının yanı sıra BDDK’nın bankaların 2025‘te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirmesi BIST 100 Endeksi’nde 10.000’in üzerinde yükselişe neden oluyor. Endeks dün haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, 10.200 direncinin üzerine yöneldi. Böylece günü %1,8, bankacılık endeksi ise %1,7 oranında yükselişle tamamladı. Hatırlanacağı üzere; endeks TCMB’den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde sıkışma bandını yukarı tamamlamıştı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. Yeni kararlar ile birlikte önümüzdeki dönemde yabancıların hisse portföylerinde ağırlığının arttığını görebiliriz. Bu gelişmelerin ardından BIST 100 Endeksi’nde banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde direnç seviyelerinin aşılmasını bekleriz. Endekste 10.000’in aşılması ile bu seviye destek haline geldi. Kısa vadede 10.000 desteğinin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.200’ün üzerinde 10.300 ve 10.400 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 10.000’in üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 15.000 direncinin üzerine yönelimi olumlu olarak değerlendiriyoruz. 15.000’in aşılması ile bu seviye destek olarak izlenebilir. 15.300 ve 15.400 hedef dirençler konumunda. TCMB’den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla bugün ilk toplantısını yapacağı belirtildi. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed’in bu ayki toplantısına dair faiz indirim ihtimali %67’den %85’e yükseldi. Yarın ABD’de Kasım ayı enflasyon verileri, Perşembe günü ise ECB’nin toplantı kararı, ABD’de ÜFE, içeride cari işlemler dengesi öne çıkıyor. ABD’de Kasım ayında yıllık manşet enflasyonun %2,6’dan %2,7’ye yükselmesi beklenirken, çekirdek enflasyonun %3,3’te sabit kalması öngörülüyor. ECB’nin enflasyonun iyileşme göstermesinin ile ekonomiye destek olması amacıyla bu hafta üç temel faiz oranında 25’şer baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri kritik Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından günü karışık bir seyirle tamamladı. Nasdaq %0,81, S&P 500 %0,25 değer kazanırken Dow Jones %0,28 değer kaybıyla işlem gördü. Tarım dışı istihdam verisi Kasım ayında 227.000 artışla 220.000 olan beklentinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı beklentilere paralel %4,2 seviyesine yükseldi. Saatlik kazançlarda ise ayık veri %0,3 beklentinin üzerinde %0,4, yıllık veri %3,9 beklentinin üzerinde %4,0 seviyesinde gerçekleşerek her iki veri de bir önceki aya göre değişim göstermedi. Verilerin ardından Aralık ayı FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali %72 seviyelerinden %85’e yükseldi. Veriler enflasyonist baskının devam ettiğini gösterirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun hala yüksek seviyede olduğunu ve faiz indirimlerinin yavaşlatılması gerektiğini açıkladı. Michigan Üniversitesi anketinde kısa vadeli enflasyon beklentisi %2,6 seviyesinden beklentinin üzerinde %2,9 artış gösterdi; tüketici güveninde ise yükseliş kaydedildi. Yeni haftaya Çin Kasım ayı enflasyon verileriyle başlangıç yapıldı. Veri, aylıkta beklenti -%0,4’ün altında -%0,6, yıllıkta %0,5 beklentinin altıdna %0,2 artış kaydederek son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Haftanın en önemli ekonomik veri akışı Çarşamba günü ABD TÜFE verileri olarak öne çıkıyor. Asya borsaları negatif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında server gelirlerindeki %32 büyümenin etkisiyle ciro ve kar beklentilerini aşmasıyla %10,62 değer kazandı.

• Lululemon (LULU) hisseleri, 3. çeyrek finansallarında uluslararası satışlardaki %25 büyümenin etkisiyle kar ve ciro beklentileri aşıldı; tam yıl beklentilerinin de yukarı yönlü revize edilmesiyle %15,89 değer kazanımıyla günü tamamladı.

• UltaBeauty (ULTA) hisseleri, mevcut çeyrek finansalları ile tam yıl beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından %8,99 değer kazandı.

• Samsara (IOT) hisseleri, 3. çeyrek finansallarının beklentileri aşmasına rağmen 4. çeyrek tahminlerinin beklenti altında kalmasıyla %5,19 değer kaybetti.

• Docusign (DOCU) hisseleri, şirketin üyelik gelirlerinde yaşanan %8 büyümenin ardından şirket hisseleri beklentileri aşmasıyla %27,86 değer kazanımıyla günü tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %5,96 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Koninklijke (AD) hisseleri, %2,26 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.25 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.081 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.099, en düşük 6.079 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.090 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 6.207 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.217 karşımıza çıkacaktır. 6.036 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.046 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.6 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.09 yukarıda seyrederken güncel olarak 44.642 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 45.675 ve 45.918 dirençleri ve  44.357 ve 43.623 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.81 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.252 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.379 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.673 ve 19.378 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,057 iken kapanış 1,056 seviyesinde %0.27 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,049 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,078 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,034 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,082 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.631 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.643 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.665 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. 2.706-2.726 dirençler, 2.630-2.596 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Karar 2 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Diğer yandan BDDK, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin basın açıklaması yayınladı. BDDK'den yapılan açıklamaya göre, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025‘te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiği bildirildi. Alınan kararların ardından Cuma günü BIST 100 Endeksi 10.000’i aşarken, 10.100 direncine doğru yönelim sergiledi. Günü %1,5 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %2,8 oranında değer kazandı. Haftalık kazanımlar sırasıyla %4,4, %5,9 oranlarında gerçekleşti. BIST böylece geçtiğimiz hafta olumlu performans göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere; TCMB’den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde 9700 direncini aşarak sıkışma bandını yukarı tamamlamıştı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. Yeni kararlar ile birlikte önümüzdeki dönemde yabancıların hisse portföylerinde ağırlığının arttığını görebiliriz. Bu gelişmelerin ardından BIST 100 Endeksi’nde banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde direnç seviyelerinin aşılmasını bekleriz. Endekste 9900’ün kırılması ile bu seviye destek haline geldi. Kısa vadede 9900 desteğinin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.000’in üzerinde 10.100-10.200-10.300 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9900’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 15.000 direncine yönelimi olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu seviyenin aşılması ise 15.100 ve 15.200 hedef dirençler olarak izlenebilir. TCMB’den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Kasım ayında tarım dışı istihdam 200 bin olan beklentilerin hafif üzerinde 227 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı %4,1’den %4,2’ye yükselirken, aylık ücret artışları %0,4 oranında gerçekleşti. Grev ve kasırgaların etkili olduğu Ekim ayı için 12 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı da 36 bine revize edildi. Verilerin açıklanması sonrasında Fed’in bu ayki toplantısına dair faiz indirim ihtimali %67’den %85’e yükseldi. Haftanın ajandasında; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla yarın ilk toplantısını yapacağı belirtildi. Çarşamba günü ABD’de Kasım ayı enflasyon verileri, Perşembe günü ise ECB’nin toplantı kararı, ABD’de ÜFE, içeride cari işlemler dengesi öne çıkıyor. ECB’nin enflasyonun iyileşme göstermesinin ile ekonomiye destek olması amacıyla bu hafta üç temel faiz oranında 25’şer baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri kritik Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde kar realizasyonlarıyla fiyatlandı. S&P 500 %0,19, Nasdaq %0,18, Dow Jones %0,55 oranında değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 5’i pozitif fiyatlandı. İsteğe bağlı tüketim %0,95, zaruri tüketim %0,39, enerji %0,34 primlenmelerle en pozitif ayrışan sektörler olurken, ham madde %1,40, endüstriyeller %1,20, sağlık %1,13 değer kayıplarıyla en zayıf performansı gösterdiler. Haftalık işsizlik başvuruları verisi 224.000 ile 215.00. olan beklentinin üzerinde gerçekleşti, bir önceki aya ait veri 213.000 seviyesinden 215.000’e revize edildi. Opec+ üyelerinin petrol arzını artırma kararını 3 ay daha ertelemesinin ardından petrol fiyatları yatay seyir izledi. Bugün Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli veri seti olarak öne çıkıyor. TSİ 16:30’da açıklanacak verinin 202.000 seviyesinde duyurulması beklenirken, işsizlik oranının %4,2, aylık saatlik kazançların %0,3 artış göstermesi bekleniyor. Asya endeksleri pozitif fiyatlanıyor, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• MicroStrategy (MSTR) hisseleri, Bitcoin’in gün içinde 103.900 seviyesini test edip kalıcı olmadığı volatil bir işlem gününü geride bıraktığı seansta %4,83 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, şirketin 2026 yılında satılabilir hale gelmesi beklenen Cybercab robot taksi hakkında daha fazla detay açıklamasının ardından %3,23 değer kazandı.

• Synopsys (SNPS) hisseleri, şirketin analist beklentilerinin altında kalan finansallarını duyurmasının ardından %12,37 değer kaybıyla işlem gördü.

• SentinelOne (S) hisseleri, şirketin 3. çeyrekte yüksek faaliyet giderlerinin etkisiyle zararı bir önceki yılın ve beklentilerin üzerinde zarar bildirmesinin ardından %13,21 satışla karşılaştı.

• American Airlines (AAL) hisseleri, 4. çeyrek kar tahminini yukarı yönlü revize etmesiyle %16,80 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• UniCredit (UCG) hisseleri, %5,03 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Safran (SAF) hisseleri, %7,31 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.094, en düşük ise 6.072 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.075 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.036 ve 5.945 desteklerini ve 6.207 ve 6.234 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.55 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 45.810 olurken destek olarak 44.493 izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.18 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 19.185, 18.666, 17.367 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.141 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.237 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.574 ve 19.268 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,059 iken kapanış 1,058 seviyesinde %0.62 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,051 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,08 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,036 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,084 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın için günlük değişim %1.02 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Gün kapanışına göre 2.629 desteği kırıldı. Yeni destekler 2.611-2.563 haline geldi. 2.692-2.709 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Karar 2 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Diğer yandan BDDK, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin basın açıklaması yayınladı. BDDK'den yapılan açıklamaya göre, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025‘te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiği bildirildi. Alınan yeni kararlar ile birlikte önümüzdeki dönemde yabancıların hisse portföylerinde ağırlığının arttığını görebiliriz. Bu gelişmelerin ardından BIST 100 Endeksi’nde bugün banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde direnç seviyelerinin aşılmasını bekleriz. Endeks dün karar öncesi 10.000 direncine yönelirken, günü bu seviyenin altında %0,5 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,7 değer kazandı. Endeks hatırlanacağı üzere; son dönemde 9550-9700 bandı dahilinde sıkışma içerisinde olumlu seyir izliyordu. Endeks 9700’ü aşmakta zorlanırken, bu seviyede direnç ile karşılaşıyordu. Endeks TCMB’den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde 9700 direncini aşarak bu bandı yukarı tamamladı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, 9700’ün yukarı kırılması ile kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. 9700 destek haline geldi. Kısa vadede 9700 desteğinin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.000’in üzerinde 10.100-10.200-10.300 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9700’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.400 direncinin aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. TCMB’den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Bankacılık endeksinde 14.400’ün üzerinde 15.000-15.100 hedef dirençler olarak takip edilebilir. TCMB’nin verilerine göre; yurtdışı yerleşik kişiler 29 Kasım haftasında 280 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Veri 3 Mayıs haftasından beri en yüksek seviye olarak kaydedildi. Aynı haftada yabancılar 610,2 milyon dolarlık DİBS aldı. Diğer yandan brüt rezervler geçen hafta 157,7 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 156,6 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler ise 60,9 milyar dolardan 64,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bugün ABD’de istihdam verilerinin seyri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın Kasım’da 200 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,1’den %4,2’ye yükselmesi, aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim’de grev ve kasırgalar nedeniyle beklentilerin bir hayli altında 12 bin artan tarım dışı istihdamın Kasım ayındaki seyri önemli olacak. Veriler bu ay Fed’den faiz beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Fed Başkanı Powell, bu hafta para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD endeksleri rekor kırmaya devam ediyor. SPX %0,61, Nasdaq %1,30, Dow %0,69 primle günü tamamladı. Teknoloji %1,77, isteğe bağlı tüketim %1,20, telekom %0,61 ve endüstriyeller %0,44 değer kazanımlarıyla öne çıkarken, enerji %2,47, ham madde %0,90, finans %0,39 değer kayıplarıyla en zayıf performans gösteren sektörler oldular. Teknoloji sektöründe Marvell ve Salesforce bilançoları risk iştahını yükseltti. Ekonomik veri takviminde istidam verileri gündemde yerini korumaya devam ederken ADP özel sektör istihdam verisi 146.000 ile 166.000 olan beklentinin altında açıklandı. Kasım ayı hizmet PMI verisi ise 3,9 puan düşüşle 52,1 seviyesinde açıklandı ve beklentilerin altında kaldı. Bugün haftalık işsizlik başvuruları ile Opec+ toplantısı en önemli haber akışları olarak dikkat çekiyor. Opec+ üyelerinin arz artışını ertelemesi bekleniyor. Asya endeksleri negatif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Salesforce (CRM) hisseleri, mevcut çeyrek ciro beklentilerini aşması ve 2025 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etmesiyle %10,99 değer kazandı.

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, şirketin güçlü yapay zeka talebinin etkisiyle mevcut çeyrek beklentilerini aştı ve gelecek tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle %23,19 primlendi.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, Zepbound kilo verme ilacının Novo Nordisk şirketinin Wegovy ilacından daha yüksek performans gösterdiğinin açıklanmasıyla %2,03 değer kazandı.

• JetBlue Airways (JBLU) hisseleri, şirketin güçlü talebin devam ettiğini açıklayarak 4. çeyrek ciro ve kar beklentisini yukarı yönlü güncellemesiyle %8,25 primlendi.

• Foot Locker (FL) hisseleri, 3. Çeyrek sonuçlarının beklentilerin oldukça altında kalmasıın ardından %8,90 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• SAP SE (SAP) hisseleri, %3,76 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Anheuser-Busch (ABI) hisseleri, %1,40 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.089, en düşük ise 6.061 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.086 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.035 ve 5.946 desteklerini ve 6.209 ve 6.243 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 44.138 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 45.073 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 45.014 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 45.935-46.204 dirençler, 44.627-43.952 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %1.3 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.122 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.265 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.534 ve 19.232 olarak izlenebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.374 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1.957 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,052 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,074 ve 1,078 dirençleri ve  1,045 ve 1,03 destekleri izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.34 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.639 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.658, en düşük 2.637 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.653 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. 2.702 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.708 karşımıza çıkacaktır. 2.624 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.629 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB’nin para politikasını etkilemeyeceği yönünde görüş ağırlıkta bulunurken, Aralık ayı için faiz indirim beklentileri korunuyor. BIST 100 Endeksi verilerin açıklanması sonrasında gelen alımlarla yükseliş gösteriyor. Endeks dün 9900 direncinin de üzerine yükselerek 10.000 direncine doğru yönelim sergiledi. Günü ise %0,6 oranında yükselişle tamamladı. Endeks hatırlanacağı üzere; son dönemde 9550-9700 bandı dahilinde sıkışma içerisinde olumlu seyir izliyordu. Endeks 9700’ü aşmakta zorlanırken, bu seviyede direnç ile karşılaşıyordu. 9550 desteğine doğru geri çekilmelerde ise yukarı tepki gösteriyordu. Endeks TCMB’den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde 9700 direncini aşarak bu bandı yukarı tamamladı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, 9700’ün yukarı kırılması ile kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. 9700 destek haline geldi. Yükselen trendde hareket ederken, endekste 9700’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 9900’ün üzerinde 10.000 ve 10.100 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9700’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.400 direncinin aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. TCMB’den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Bankacılık endeksinde 14.400’ün üzerinde 15.000 hedef direnç olarak takip edilebilir. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Kasım’da 150 bin olan beklentilerin hafif altında 146 bin artış gösterdi. ISM hizmet endeksi ise Kasım’da 56’dan 52,1 seviyesine geriledi. Yarın ABD’de tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Ekim’de grev ve kasırgalar nedeniyle beklentilerin bir hayli altında 12 bin artan tarım dışı istihdamın Kasım ayındaki seyri önemli olacak. ABD piyasalarına baktığımızda; bölge borsaları yükselen trendde güçlü bir seyir izliyor. S&P 500 ve Nasdaq endeksi rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Fed Başkanı Powell Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. ECB Başkanı Lagarde ise, Euro Bölgesi'nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi. Orta vadeli ekonomik görünümün belirsiz ve aşağı yönlü risklerin hakim olduğunu belirten Lagarde, jeopolitik risklerin yükseldiğini ve uluslararası ticarete yönelik tehditlerin arttığını kaydetti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.