QNB Invest Blog

ABD hisse senedi endeksleri, Perşembe günü Walmart finansallarında hanehalkı aktivitesine dair zayıf beklentiler açıklanmasının ardından Cuma günü hayal kırıklığı yaratan ekonomik aktivite verilerinin etkisiyle değer kayıplarıyla günü tamamladı. Tahvil piyasası düşük büyüme beklentisi ile alıcılı seyir izlerken, ekonomik aktiviteye dair endişelerin artması volatiliteyi beraberinde getirdi. S&P Global hizmet PMI verisi 49,7 ile 53,0 olan beklentinin oldukça altında kalırken, imalat verisi 51,3 beklentinin hafif üzerinde 51,6 olarak açıklandı. Michigan Üniversitesi anketi verileri ise endişeleri artıran bir diğer veri seti olarak öne çıktı. Tüketici hissiyatı verilerinde sert geri çekilmeler görülürken, uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,2 seviyesinden beklentinin oldukça üzerinde %3,5 seviyesine yükseliş kaydetti. S&P 500 %1,71, Dow Jones %1,69, Nasdaq %2,20 değer kayıplarıyla günü tamamladı. Russell 2000 Endeksi %3’e varan satışlarla karşılaşırken, eşit ağırlıklı S&P 500 Endeksi %1,40 değer kaybıyla görece dirençli görünüm sundu. S&P 500 Endeksi sektörlerinde, 11 ana sektörün 10’u değer kaybetti. Zaruri tüketim hisseler %1,00 primle güçlü pozitif ayrıştı. İsteğe bağlı tüketim %2,77, teknoloji %2,45, endüstriyeller %2,23 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdi. Haftaya başlarken ilk işlem gününde Euro Bölgesi enflasyon verileri öne çıkıyor. ABD’de ise Perşembe günü 4. çeyrek büyüme ve dayanıklı mal siparişleri, Cuma günü Ocak ayı kritik PCE verisi takip ediliyor olacak. Asya Endeksleri haftaya yatay negatif başlangıç yaptı. Almanya'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen CDU-CSU partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz’in seçimi kazanmasıyla, Dax Endeksi ve Euro/Dolar paritesi haftaya yükselişlerle başladı. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• UnitedHealth (UNH) hisseleri, Adalet Bakanlığı’nın şirketin faturalama uygulamalarını soruşturduğunu açıklamasının ardından %7,17 değer kaybetti.

• Alibaba (BABA) hisseleri, şirketin açıkladığı beklenti üzerinde finansalların ardından iyimser fiyatlamalar devam etti ve haftanın son işlem gününü %14,56 değer kazanımıyla tamamladı.

• Rivian (RIVN) hisseleri, şirketin beklenti üzerinde açıklanan 4. çeyrek finansallarına rağmen 2025 yılı tahminlerinin beklenti altında kalması nedeniyle %4,70 değer kaybıyla işlem gördü.

• Celsius Holdings (CELH) hisseleri, 4. çeyrek finansallarının beklentileri aşması ve rakip şirketlerinden biri olan Alani Nu şirketinin satın alınacağı açıklamasıyla %27,77 primlendi.

• Walmart (WMT) hisseleri, bilanço açıklamasının ardından şirket hisselerindeki satış baskısı devam etti ve %2,50 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Air Liquide (AI) hisseleri, %3,25 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Airbus (AIR) hisseleri, %3,08 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.114, en düşük ise 6.008 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.013 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.982 ve 5.855 desteklerini ve 6.181 ve 6.227 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 44.525 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 43.959 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 43.428 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 44.546-44.854 dirençler, 43.164-42.326 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.729 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 20.016 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.524 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 20.144-20.329 dirençler, 19.443-18.957 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.23 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1,047 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,053, en düşük 1,046 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,053 seviyesinde tamamladı. EUR/USD 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,074 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,08 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,043 ve 1,027 olarak izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 2.949 seviyesinde %0.39 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 3.000 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 3.013 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.922 ve 2.887 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi Cuma günü oldukça volatil bir günü geride bıraktı. Endeks 9800’ün üzerinde tepki denemelerinde bulunsa da, Cuma günü akşam saatlerine doğru sert bir şekilde satış baskısı ile karşı karşıya kaldı. Endeks 9750 desteğini aşağı kırarken, 9600 ve devamında 9560 olan önceki dip seviyenin altını test etti. Endeks yaşanan sert geri çekilme sonrasında kayıplarının bir kısmını geri alırken, günü 9602 seviyesinde %2,1 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,7 oranında geri çekildi. Endekste geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana oluşan orta vadeli olarak ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu içerisinde bir dip oluşumu bulunuyor. Endeks bu formasyonun 10.200 civarında olan boyun çizgisini aşamazken, geçtiğimiz aylarda/haftalarda direnç ile karşılaşmıştı. Sağ omzun destek seviyesi 9560 civarına işaret ederken, bu seviyenin üzerinde kalması endekste formasyonun gerçekleşme potansiyelinin devam etmesi, son aylardaki görünümde ilava bir bozulma olmaması ve satış baskısının ileri taşınmaması için önemli. Aksi halde 9500’e doğru ilk etapta geri çekilme yaşanabilir. 9560 mevcut pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalması ile birlikte trade amaçlı pozisyonlar değerlendirilebilir. 9750 ve 9800 seviyeleri dirençler haline geldi. Bankacılık endeksinin görünümünde şu an için bir bozulmanın olmadığını söyleyebiliriz. 14.400 desteğinin üzerinde olumlu seyir devam ediyor olacak. 14.800 ise ilk planda direnç seviyesidir. Yurtdışı gelşmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının %25 civarında olabileceğini belirtmişti. Birçok şirketin kendisiyle iletişime geçtiğini ve tarife, vergi ve teşvik politikaları dolayısıyla ABD'ye geri dönmek istediğini aktaran Trump, ülkeye dönecek çip ve otomobil şirketlerini gelecek birkaç hafta içinde duyuracaklarını söyledi. Tarife konusunun yeni açıklamalarla birlikte gündemdeki ağırlığını koruduğunu söyleyebiliriz. Haftanın ajandasında; Perşembe günü içeride dış ticaret dengesi, ABD’de GSYH büyümesi, Cuma günü içeride büyüme verisi, ABD’de ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu açıklanacak. Hatırlanacağı üzere ABD’de Ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklanırken, yukarı yönlü baskıya işaret etmişti. Bu gelişmenin yanı sıra gümrük vergilerine yönelik haber akışı ile Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül ayından Aralık ayına ötelenmişti. Fed’in Ocak ayına ait toplantı tutanaklarına göre yetkililer enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar faiz konusunda beklemede kalacak. Fed üyeleri ticaret ve göçmen politikasının enflasyon üzerinde risk oluşturacağı görüşünde. Üyeler ayrıca ekonominin maksimum istihdama yakın olduğunu, faiz oranlarında ilave düzenlemeler yapmadan önce enflasyonda daha fazla iyileşme görmek istediklerini belirtiyor. Fed yetkilileri son dönemde faiz indirim konusunda temkinli duruşunu korurken, enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanması gerektiğini ifade ediyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri, Walmart’ın 2025 yılı beklentilerinin zayıf kalmasıyla sektör hisseleri tüketici harcamalarındaki endişeyi fiyatlayarak baskı altında kaldı. Dow Jones %1,01, S&P 500 %0,43, Nasdaq %0,47 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 4’ü günü pozitif tamamladı. Enerji %0,97, gayrimenkul %0,69, sağlık %0,55 primlenirken altyapı yatay pozitif fiyatlandı. En zayıf performansı gösteren sektörlerde ise finans %1,55, isteğe bağlı tüketim %1,10, zaruri tüketim %0,96 değer kaybetti. Bugün S&P Global PMI verileri, konut satışları ile Michigan anketi verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri Alibaba bilançosunun etkisiyle güçlü pozitif fiyatlanıyor. Avrupa endekslerinin güne nagatif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Carvana (CVNA) hisseleri, 4. çeyrek satış ve kar beklentileri aştığını bildirmesine rağmen hisse senedi %12,10 düşüşle işlem gördü.

• Walmart (WMT) hisseleri, şirketin güçlü bir 4. çeyreği geride bırakmasına rağmen 1Ç25 ile 2025 tam yıl beklentilerinin zayıf kalması nedeniyle %6,53 değer kaybetti.

• Wayfair (W) hisseleri, şirketin beklenti üzerinde ciro bildirmesine rağmen düzeltilmiş kar rakamının bir önceki yılı aşmasıyla %0,58 değer kaybetti.

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, kamunun savunma sanayi harcamalarını kısacağı ve işrket CEO’sunun hisse satış planını açıklamasıyla %5,17 değer kaybetti.

• Alibaba (BABA) hisseleri, şirketin 3 ana segmentinde de güçlü performans göstermesiyle %8,09 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Schneider Electric (SU) hisseleri, %2,99 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Mercedes Benz Group (MBG) hisseleri, %2,53 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi 6.117 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.011 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 6.267 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.246 karşımıza çıkacaktır. 6.089 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.064 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.01 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün kapanışına göre 44.193 desteği kırıldı. Yeni destekler 43.826-43.012 haline geldi. 45.226-45.569 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.47 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.386 olurken destek olarak 19.764 izlenebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %1.09 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0.914 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,051 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,072 ve 1,076 dirençleri ve 1,043 ve 1,028 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.964 iken kapanış 2.956 seviyesinde %1.25 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.931 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 3.018 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.885 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 3.037 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi Çarşamba günü yaşanan geri çekilme sonrasında dün tepki alımları ile yukarı yönlü bir seyir izledi. Endeks 9750 seviyesine doğru geri çekilmede destek ile karşılaştı. Endeks gelen alımlarla birlikte bu seviyeyi korumayı başarırken, 9800 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks günü 9800’ün üzerinde %0,5, bankacılık endeksi ise %2 oranında değer kazanımı ile tamamladı. Endeks bu yılın başından beri kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket sergiliyor. Endekste bu kanalın trend desteği ise 9750 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla da endeksin 9750 desteğini koruması bu kanalın içerisinde kalabilmesi ve genel olumlu görünümünü devam ettirmesi için önemli. 9750 desteğinin aşağı kırılması halinde yükselen kanalın altında düzeltme hareketi yaşanabileceğinden bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. 9750’nin altına olası geri çekilmelerde zayıflayan görünüm ile birlikte sonraki destek seviyesi 9600’e işaret etmektedir. Ancak 9750 desteğinde tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. Endekste 9800’ün üzerinde 9900 ve 9960 hedef dirençler olarak izlenebilir. Bu dirençlerin aşılması yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü hareketin yaşanması için öne çıkıyor. Bankacılık endeksi kısa vadeli yükselen trendinin içerisinde seyir izliyor. 14.800 direncinin üzerine yönelen bankacılık endeksinde görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 15.000 direncinin aşılması ise yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.800 desteği üzerinde yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. TCMB’nin verilerine göre; yurtdışında yerleşik kişiler 14 Şubat haftasında 108,4 milyon dolar net hisse alımı gerçekleştirdi. Aynı haftada yabancıların DİBS’te net alımları 1,85 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta ise yabancılar hissede net 50 milyon dolar, tahvilde ise 1,5 milyar dolar satış gerçekleştirmişti. Dolayısıyla da yabancıların haftalık bazda alışa döndüğünü söyleyebiliriz. TCMB’nin rezervleri yeniden rekor seviyelere yöneldi. Brüt rezervler 14 Şubat haftasında 167,5 milyar dolardan 173,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv 72,3 milyar dolardan 78,2 milyar dolara ulaştı. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed’in toplantı tutanaklarına göre yetkililer enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar faiz konusunda beklemede kalacak. Fed üyeleri ticaret ve göçmen politikasının enflasyon üzerinde risk oluşturacağı görüşünde. Üyeler ayrıca ekonominin maksimum istihdama yakın olduğunu, faiz oranlarında ilave düzenlemeler yapmadan önce enflasyonda daha fazla iyileşme görmek istediklerini belirtti. Fed üyelerinin faiz indirimi için aceleci olmayacaklarını anlıyoruz. Diğer yandan ABD Başkanı Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının %25 civarında olabileceğini belirtti. Trump, ülkeye dönecek çip ve otomobil şirketlerini gelecek birkaç hafta içinde duyuracaklarını söyledi. Tarife konusunun yeni açıklamalarla birlikte gündemdeki ağırlığını koruduğunu söyleyebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri FOMC Ocak ayı toplantı tutanaklarının ardından günü değer kazanımlarıyla tamamladı. S&P 500 Endeksi %0,24 değer kazanımıyla 6.144 puan seviyesinde yeni rekor kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq %0,07, Dow Jones %0,16 performanslarla yatay pozitif kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u günü pozitif tamamladı. Sağlık %1,23, zaruri tüketim %0,79, enerji %0,70 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler; ham madde %1,16, finans %0,03 değer kaybıyla işlem gördü. Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimlerinin hala masada olduğunu, mevcut faiz oranının yeterince kısıtlayıcı olduğunu açıkladı. Toplantı tutanaklarında politika belirsizliklerinin enflasyonist risk yarattığına değinilirken, Ocak ayındaki enflasyon verisinin mevsimsellik içerdiğine değinildi. Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranını sabit tuttu Asya endeksleri negatifişlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Etsy (ETSY) hisseleri, 4. çeyrek ciro ve kar rakamlarının beklenti altında kaldı ve şirketin tüketici harcamalarında baskı olduğunu açıklamasının ardından %10,05 değer kaybetti.

• Bumble (BMBL) hisseleri, 4. çeyrek sonuçları ile 1Ç25 tahminlerinin beklenti altında kalmasıyla %30,31 değer kaybetti.

• Toll Brothers (TOL) hisseleri, şirketin yan kuruluşu olan Endeavor Air uçağının Toronto Havalimanı’nda iniş esnasında yaşadığı kazanın ardından %1,61 değer kaybetti.

• Intel (INTC) hisseleri, Broadcom ve Taiwan Semiconducor şirketlerinin 2 ayrı bölüm halinde şirketi satın alacağı haberlerinin etkisiyle güçlü primlenmenin ardından kar realizasyonları izlendi ve %6,10 değer kaybetti.

• Apple (AAPL) hisseleri, 599 ABD Doları satış fiyatıyla satışa sunulacak iPhone 16e modelini tanıtmasının ardından %0,16 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %0,6T değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• BASF (BAS) hisseleri, %4,32 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.24 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.117 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.147, en düşük 6.111 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.144 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.267-6.304 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.089-5.998 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.16 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 45.506 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 45.806 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 44.193 ve 43.524 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi 20.056 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 19.684 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.470 olurken destek olarak 19.871 izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,044 seviyesinde %0.08 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,065 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,07 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,036 ve 1,022 destekleri takip edilmelidir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.959 iken kapanış 2.956 seviyesinde %0.86 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.934 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 3.017 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.891 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 3.032 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi dün dalgalı bir seyir izledi. Endeks 9900 seviyesinin üzerinde yükselişini ileri taşırken, 9960 direncine yönelim gösterdi. Ancak endeks günün ikinci yarısında güç kaybına uğrarken, 9800 desteğinin altına geri çekildi ve 9750 desteğine doğru düşüş gösterdi. Buna paralel endeks %1,6, bankacılık endeksi ise %0,8 oranında değer kaybetti. Endeks bu yılın başından beri kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket sergiliyor. Endekste bu kanalın trend desteği ise 9750 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla da endeksin 9750 desteğini koruması bu kanalın içerisinde kalabilmesi ve genel olumlu görünümünü devam ettirmesi için önemli. 9750 desteğinin aşağı kırılması halinde yükselen kanalın altında düzeltme hareketi yaşanabileceğinden bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. 9750’nin altına olası geri çekilmelerde zayıflayan görünüm ile birlikte sonraki destek seviyesi 9600’e işaret etmektedir. Ancak 9750 seviyesinin korunması ile birlikte tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. Endekste bu durumda 9800 ve 9900 dirençler olarak izlenebilir. Bu dirençlerin aşılması yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü hareketin yaşanması için öne çıkıyor. Bankacılık endeksi kısa vadeli yükselen trendinin içerisinde seyir izliyor. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünüm tarafında bir bozulmanın gerçekleşmemesi için 14.400 desteği yakından takip edilebilir. 14.800 ise direnç olarak geçerli. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; Fed’in Ocak ayına ait toplantı tutanaklarına göre yetkililer enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar faiz konusunda beklemede kalacak. Fed üyeleri ticaret ve göçmen politikasının enflasyon üzerinde risk oluşturacağı görüşünde. Üyeler ayrıca ekonominin maksimum istihdama yakın olduğunu, faiz oranlarında ilave düzenlemeler yapmadan önce enflasyonda daha fazla iyileşme görmek istediklerini belirtti. Fed yetkilileri son dönemde faiz indirim konusunda temkinli duruşunu korurken, enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanması gerektiğini belirtiyor. Fed tutanaklarında da faiz indirimi için aceleci olmayacaklarını anlıyoruz. Diğer yandan ABD Başkanı Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının %25 civarında olabileceğini belirtti. Birçok şirketin kendisiyle iletişime geçtiğini ve tarife, vergi ve teşvik politikaları dolayısıyla ABD'ye geri dönmek istediğini aktaran Trump, ülkeye dönecek çip ve otomobil şirketlerini gelecek birkaç hafta içinde duyuracaklarını söyledi. Tarife konusunun yeni açıklamalarla birlikte gündemdeki ağırlığını koruduğunu söyleyebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri ılımlı havayı sürdürmeye devam ediyor. S&P 500 Endeksi %0,24 değer kazanımıyla 6.129 puan seviyesinde yeni rekor kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq %0,07, Dow Jones %0,02 performanslarla yatay pozitif kapanış gerçekleştirdi. Eşit ağırlıklı S&P 500 Endeksi’nde ise %0,77 oranında değer kazanımı takip edildi. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 8’i günü pozitif tamamladı. Enerji %1,37, ham madde %1,23, altyapı %0,94 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler; telekomünikasyon %1,26, isteğe bağlı tüketim %0,52, sağlık %0,26 değer kaybıyla işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv, ilaç ve çip sektörüne yönelik vergi oranının %25 olacağına dair mesaj verdi. Bugün ekonomik veri takviminde konut sektörü verileriyle FOMC toplantı tutanakları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık işlem görürken, Avrupa endekslerinin gne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, otonom sürüş teknolojisinin Çin’de ertelenebileceği haberinin üzerinde %0,49 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Meta Platforms (META) hisseleri, 20 günlük değer kazancı serisi %2,76 değer kaybıyla tamamlanan seansın ardından sona erdi.

• Delta Airlines (DAL) hisseleri, şirketin yan kuruluşu olan Endeavor Air uçağının Toronto Havalimanı’nda iniş esnasında yaşadığı kazanın ardından %1,61 değer kaybetti.

• Intel (INTC) hisseleri, Broadcom ve Taiwan Semiconducor şirketlerinin 2 ayrı bölüm halinde şirketi satın alacağı haberlerinin etkisiyle %16,06 değer kazandı. 

• Occidental Petroleum (OXY) hisseleri, Berkshire’ın pozisyonunu korumaya devam ettiği hisse senedi finansalları öncesinde %1,62 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Banco Santander (SAN) hisseleri, %2,60 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Kering (KER) hisseleri, %1,61 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %1.04 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.22 yukarıda seyrederken güncel olarak 6.129 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.251 ve 6.286 dirençleri ve 6.075 ve 5.987 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 44.602 iken kapanış 44.556 seviyesinde %0.02 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 44.161 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 45.459 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 43.493 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 45.733 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 20.110 iken kapanış 20.041 seviyesinde %0.07 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 19.858 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 20.466 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 19.530 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 20.611 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,046 seviyesinde %0.22 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,067 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,072 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,039 ve 1,024 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %0.55 yukarıda, aylık bakıldığında ise %6.3 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.928 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.992 ve 3.005 dirençleri ve 2.910 ve 2.866 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmeler kapsamında Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda ABD Başkanı Trump'ın politikalarıyla Türkiye'nin politikalarının örtüştüğünü söyledi. Zelenskiy de, müzakere masasında Türkiye'nin de olması gerektiğini belirtti. BIST 100 Endeksi dün dalgalı bir seyir izledi. Türkiye-Ukrayna arasındaki görüşme öncesinde 9800 desteğine geri çekilen endeks bu seviyede destek ile karşılaştı. Dolayısıyla da endeks kısa vadeli görünüm için önemli olan seviyeninin üzerinde kalmayı başardı. Haber akışı ile birlikte alımlar gerçekleşirken, endeks 9900 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel BIST 100 %0,8, bankacılık endeksi ise %0,2 oranında değer kazandı. Endeks son durumda kısa vadeli yükselen kanal içerisinde sıkışma hareketi sergiliyor. Endekste 9900’ün kalıcı olarak üzerinde kalınmasının endekste yükselen trendin başlaması için önemli olduğunu belirtelim. Endeks bu durumda kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile 10.050 ve 10.150 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9800 desteğinin üzerinde ise genel olumlu görünümde bir bozulma olmayacağından, bu seviye gözetilerek mevcut trade pozisyonları korunabilir. 9900’ün üzerine yönelim halinde ise yükseliş potansiyeli oluşacağından bu durumda trade amaçlı ek alım yapılabilir. Kısa vadeki sıkışmasını yukarı tamamlayan bankacılık endeksinde ise yükselen trendin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 14.800 direncinin aşılması yükselişin 15.000 direncine doğru ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.400 desteğinde görünüm olumlu olduğunu belirtelim. Bu akşam Fed’in Ocak ayına dair toplantı tutanakları öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere Fed; 2025'in ilk toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek Trump politikalarının etkilerini görmek için beklemeyi tercih etti ve politika faiz oranını %4,25-%4,50 bandında sabit bıraktı. 2024 Eylül ayından beri üç kez üst üste faiz indirimine giden Fed böylece indirimlere ara vermis oldu. Fed Başkanı Powell; komitenin bekle gör şeklinde ilerleyeceğini, tarifelerle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini, hangi ülkelere uygulanacağını, ekonomiye geçişkenliğini görmeleri gerektiğini belirtmişti. Powell ayrıca ek faiz indirimleri yapmadan önce enflasyonda gerçek ilerleme veya iş gücü piyasasında zayıflık görmeye odaklandıklarını, daha iyi bir değerlendirme yapmaları için politikaları takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Politika yapıcılar, enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu ve ek faiz ayarlamalarının kapsam ve zamanlamasının gelen verilere ve görünüme bağlı olacağını yinelemiş oldu. Geçen hafta beklentilerden yüksek açıklanan TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentilerinin Eylül’den Aralık ayına ötelendiğini belirtelim. Fed üyelerinin olası açıklamaları tutanaklarda takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri Başkan Donald Trump’ın gümrük vergilerinin kademeli bir şekilde uygulanacağı açıklamasının ardından haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. S&P 500 %0,01, Dow Jones %0,37 değer kaybıyla işlem görürken, Nasdaq %0,41 oranında değer kazandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 4’ü pozitif işlem gördü. Teknoloji %0,60, telekomünikasyon %0,41, finans ve enerji yatay pozitif kapanış gerçekleşirdiler; zayıf performans gösteren sektörlerde ise zaruri tüketim %1,16, sağlık %1,11, altyapı %0,51 değer kaybetti. Savunma sanayi sektörü hisselerinde ise Donald Trump’ın harcamaların yarı yarıya azaltılacağı açıklaması sert satışlarla karşılık buldu. Perakende satış verisi güçlü Aralık ayı tatil sezonunun ardından hava koşullarının da etkisiyle Ocak ayında %0,2 daralma beklentisinin altında %0,9 daraldı; Aralık ayına ait veri ise %0,4’den %0,7’lik artışa revize edildi. Asya endekslerinde DeepSeek’in teknoloji şirketlerinde yarattığı iyimser hava devam ediyor. Çin Devlet Başkanı, Alibaba’nın kurucusu Jack Ma dahil olmak üzere özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek güven mesajı verdi. Avrupa savunma sanayi hisselerinde ise ülke yönetimlerinin sektöre yönelik harcamaları artırmaya yönelik açıklamalarıyla yükselişe geçti. Opec+ üyelerinin Nisan ayında yapılması planlanan üretim artışlarını ertelemeyi değerlendirdiği haberiyle petrol tarafında toparlanma çabası takip ediliyor. ABD Endekslerinin kapalı olduğu Pazartesi gününü Avrupa ve Asya endeksleri güçlü pozitif tamamladı. Salı günü Asya endekslerinde pozitif fiyatlama devam ederken, Avrupa endekslerinin pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Airbnb (ABNB) hisseleri, ciro, kar ve rezervasyon tahminlerini aştığı 4. çeyrek finansallarının ardından %14,45 değer kazandı.

• Palo Alto Networks (PANW) hisseleri, beklentileri aştığı 4. çeyrek finansallarına rağmen, bir sonraki çeyreğe ait beklentilerin analist tahminlerinin altında kalmasıyla %0,92 değer kaybıyla işlem gördü.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirketin uzun süredir beklenen güncellemelerin yayınlanmasının ardından hafta boyunca pozitif fiyatlanırken, haftanın son işlem gününü %13,32 primle tamamladı.

• SoundHound AI (SOUN) hisseleri, Nvidia’nın şirket paylarını tamamen sattığı haberiyle %28,10 değer kaybetti. 

• Applied Materials (AMAT) hisseleri, 4. çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen tahminlerinin karışık bir görünüm sunmasıyla %8,18 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %3,42 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• LVMH (MC) hisseleri, %1,61 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi 6.114 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.007 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.244 olurken destek olarak 6.072 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi 44.546 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 43.761 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 45.550 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 45.780 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 44.254 ve 43.548 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 20.045, en düşük ise 19.932 seviyesinde işlem gördükten sonra 20.026 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.854 ve 19.557 desteklerini ve 20.433 ve 20.551 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD için günlük değişim %0.18 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. 1,071 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,069 karşımıza çıkacaktır. 1,041 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,04 yeni destek olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.919 iken kapanış 2.917 seviyesinde %1.17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.885 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.974 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.838 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.998 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftanın ilk gününde 9800-9900 bandında bir seyir izledi. Endeks 9900 direncine doğru yükselişte güç kaybına uğradı. Endeks dün günü %0,4, bankacılık endeksi ise %0,3 oranında düşüşle tamamladı. Endeks son durumda kısa vadeli yükselen kanal içerisinde sıkışma hareketi sergiliyor. Endekste 9900 yeniden direnç haline geldi. 9900’ün kalıcı olarak üzerinde kalınmasının endekste yükselen trendin başlaması için önemli olduğunu belirtelim. Endeks bu durumda kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile 10.050 ve 10.150 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9800 desteğinin üzerinde ise genel olumlu görünümde bir bozulma olmayacağından, bu seviye gözetilerek mevcut trade pozisyonları korunabilir. 9900’ün üzerine yönelim halinde ise yükseliş potansiyeli oluşacağından bu durumda trade amaçlı ek alım yapılabilir. Kısa vadeki sıkışmasını yukarı tamamlayan bankacılık endeksinde ise yükselen trendin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 14.800 direncinin aşılması yükselişin 15.000 direncine doğru ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.400 desteğinde görünüm olumlu olduğunu belirtelim. Diğer yandan; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklediklerini ve bunun da beklentilerin daha da iyileşmesi için kilit önem taşıdığını belirtti. Mehmet Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düştüğünü, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak bunun da yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Haftanın ajandasında, yarın Fed’in Ocak ayına dair toplantı tutanakları öne çıkıyor. Cuma günü Avrupa ve ABD’de PMI imalat-hizmet endeksleri açıklanacak. Fed 2025'in ilk toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek Trump politikalarının etkilerini görmek için beklemeyi tercih etti ve politika faiz oranını %4,25-%4,50 bandında sabit bıraktı. 2024 Eylül ayından beri 3 kez üst üste faiz indirimine giden Fed böylece indirimlere ara verdi. Fed Başkanı Powell; komitenin bekle gör şeklinde ilerleyeceğini, tarifelerle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini, hangi ülkelere uygulanacağını, ekonomiye geçişkenliğini görmeleri gerektiğini belirtmişti. Powell ayrıca ek faiz indirimleri yapmadan önce enflasyonda gerçek ilerleme veya iş gücü piyasasında zayıflık görmeye odaklandıklarını, daha iyi bir değerlendirme yapmaları için politikaları takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Politika yapıcılar, enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu ve ek faiz ayarlamalarının kapsam ve zamanlamasının gelen verilere ve görünüme bağlı olacağını yinelemiş oldu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.