Manşette beklentilerin altında kalan TÜFE verilerinin ardından ABD hisse senedi endekslerinde rotasyon teması sürdü. Manşet enflasyon verisi aylıkta %0,3 beklentinin altında %0,2, yıllıkta %2,5 beklentinin altında %2,4 açıklandı. Yıllık enflasyon Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, en önemli kategorilerden olan kira ve barınma kalemleri yumuşak bir görünüm sundu. Öte yandan, çekirdek TÜFE tarafında rakamlar beklentilerle uyumlu açıklandı. İkinci el araç fiyatları %1,8 düşüş kaydederek çekirdek veriyi aşağı çekmesine karşılık, uçak bilet ücretlerindeki %6,9 oranındaki artışla dengelendi. Verilerin ardından PCE tahminleri hafif yukarı yönlü revize edilmesine rağmen, faiz indirim beklentilerinde bir miktar daha ılımlı fiyatlamalar takip edildi.  S&P 500 %0,05, Dow Jones %0,10 değer kazanırken, Eşit Ağırlıklı S&P 500 Endeksi ve Russell 2000 Endeksleri sırasıyla %1,04 ile %1,18 primlerle günü tamamladılar. S&P 500 Endeksi’ndeki 7 sektör pozitif işlem gördü. Altyapı %2,69, gayrimenkul %1,48, ham madde %1,10, sağlık %1,01 değer kazanımlarıyla öne çıktılar. Telekomünikasyon ve teknoloji sektörleri negatif tarafta yer aldı. Hafta boyunca yoğun bir ekonomik veri akışı izleniyor olacak. Çarşamba günü dayanıklı mal siparişleri ve Fomc toplantı tutanakları öne çıkarken, Aralık ayı PCE verileri Cuma günü takip edilecek. Çin borsaları yeni yıl nedeniyle işleme kapalıyken, ABD endeksleri haftanın ilk gününde tatil nedeniyle kapalıydı. Asya vadeli ve ABD endeks kontratları satış baskısıyla fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Applied Materials (AMAT) hisseleri, çip ekipman üreticisinin 4Ç25 ciro ve kar rakamlarının tahminleri aştığı finansallarının ardından %8,08 değer kazandı. CEO, bu yıl çip segmentinin %20 büyümesi beklediğini açıkladı.

• Moderna (MRNA) hisseleri, beklentilerden düşük zarar edilen 4Ç25 finansallarının ardından %5,29 değer kazanımıyla günü tamamladı. Bu hafta FDA şirketin grip aşı başvurusunu reddetmişti.

• Pinterest (PINS) hisseleri, 4Ç25 kar rakamının beklentileri karşılamasına rağmen, cironun beklentilerin hafif altında kalmasıyla %16,83 satış baskısı altında kaldı. Şirket ilk çeyrekte büyümede yavaşlama öngördüğünü duyurdu.

• Rivian Automotive (RIVN) hisseleri, çeyreklik brüt kar tahminlerinin yatay olmasına rağmen 120 milyon Dolarlık brüt kar rakamı bildirilmesi ve 2026 araç satış tahminlerinin 62.000 ile 67.000 aralığında açıklanmasıyla %26,64 değer kazandı. Şirket 4Ç25’de 9745 araç satışı gerçekleştirdi.

• Nucor (NUE) hisseleri, Donald Trump’ın bazı demir-çelik ve aluminyum ürünlerine yönelik gümrük vergilerini kısabileceği haberinin etkisiyle %2,96 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• L’Oreal (OR) hisseleri, %3,41 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Siemens (SIE) hisseleri, %6,41 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.05 arttı. Haftalık bakıldığında %1.39 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %1.56 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.836 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.991 ve 7.044 dirençleri ve  6.777 ve 6.656 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.1 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 49.368, 48.863, 45.817 olarak sıralanabilir. 50.908 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 50.574 karşımıza çıkacaktır. 49.220 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 49.016 yeni destek olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.22 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 23.079-23.266 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 22.355-21.934 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.18 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,185 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,186, en düşük 1,184 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,185 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,209 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,214 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,177 ve 1,16 olarak izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %0.82 azalarak 4.980 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.622 seviyesinin de %8 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 5.120 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 5.176 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.940 ve 4.823 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.