Halka Arz Edilecek Şirket

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

29-30 Haziran- 1 Temmuz 2026

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

69,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

307.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

31.500.000 TL nominal

Ortak Satışı

21.000.000 TL nominal

(Yunus Emre Alimoğlu)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

3,622,500,000 TL

Halka Açıklık Oranı

%15,51

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Grup Çalışanları için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

-%57’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

-%3’ü Grup Çalışanlarına

-%30’u  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

-%10u  Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket ve Ortaklar; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, şirket sermayesinde sahip olduğu payları, izahnamenin onay tarihinden itibaren ve borsada işlem görmeye başladığı tarihin birinci yıldönümüne kadar Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu sürede yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Şirket’in mevcut pay sahiplerinden olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz edecek olan ortak adına Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, aracı kurum aracılığı ile 2.625.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

•%50 – Devam eden ve Yeni Yatırımların Finansmanı

•%30 – Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri

•%20 – İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi