Halka Arz Edilecek Şirket

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

13-14-15 Mayıs 2026

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

45,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

280.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

40.000.000 TL nominal

Ortak Satışı

12.000.000 TL nominal

(Ekinciler Holding A.Ş. Faruk Ekinci, Namık Kemal Ekinci, Haluk Ekinci, Tarık Ekinci, Sıdıka Baytan, Neziha Ekinci, İlker Eker, İlkay Eker, Soner Eker ve Recep Ekinci)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

2,340,000,000 TL

Halka Açıklık Oranı

%16,25

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

-%40’ı  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

-%10’u Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar

-%30’u  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

-%20’si  Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, şirket sermayesinde sahip olduğu payları, izahnamenin onay tarihinden itibaren ve borsada işlem görmeye başladığı tarihin birinci yıldönümüne kadar Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu sürede yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin

%25 – Yenilenebilir Enerji Yatırımları

%40 – Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

%25 – Yeşil Çelik Haddehane Modernizayonu ve Mevcut Üretim Tesislerinin Kapasite Artışı Yatırımları

%10 – Kütük Kaynatma Sistemi Yatırımı

Halka Arz Edilecek Şirket

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

1-2-3 Nisan 2026

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

21,10 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

595.348.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

105.652.000 TL nominal

Ortak Satışı

70.348.000 TL nominal

(Ali İbrahimağaoğlu)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

3,713,600,000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25,11

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

-%63’ü  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

-%2’si Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanlarına

-%25’i  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

-%10’u  Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Günlük Alım Emri Taahhüdü

Halka arz eden pay sahibi adına, Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 7.040.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak, toplam halka arz tutarının %20’si kadar olacaktır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket ve Ortaklar; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, şirket sermayesinde sahip olduğu payları, izahnamenin onay tarihinden itibaren ve borsada işlem görmeye başladığı tarihin birinci yıldönümüne kadar Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu sürede yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

İlaveten Şirket, Şirket paylarının halka arzında satılamayan payların bulunması nedeniyle asgari %25 halka açıklık oranına ulaşılamaması halinde halka arzın iptal edileceğine ve en geç 3(üç) ay içerisinde Esas Sözleşme’nin GYO faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmek üzere Kurul’a başvuruda bulunulacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirini aşağıdaki şekilde kullanmayı planlamaktadır.

%10-15 - İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması

%15-20- Finansal Borçların Ödenmesi

%65-70 – Yeni Gayrimenkullere, Gayrimenkule Dayalı Haklara, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına ve/veya Gayrimenkul Projelerine Yapılacak Yatırımların Finansmanı