ABD hisse senedi endeksleri beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan Ocak ayı Tarım Dışı İstihdam verilerinin ardından güne pozitif başlangıç yapmasına rağmen kazançları koruyamadı ve günü yatay negatif tamamladı. Tarım Dışı İstihdam verisi Ocak ayında 66.000 beklentinin oldukça üzerinde 130.000 artış gösterdi. İşgücüne katılım oranının %62,4 seviyesinden %62,5 seviyesine yükselmesiyle, geniş tanımlı işsizlik oranı %8,4’den %8,0, işsizlik oranı %4,4 seviyesinden %4,3’e geriledi. Haftalık çalışma saatleri 10 baz puanlık artış gösterdi, saatlik kazançlar ise aylıkta %0,3 beklentinin üzerinde %0,4, yıllıkta %3,6 beklentinin üzerinde %3,7 açıklandı. Kategori bazında artışlara bakıldığında sağlık ve eğitim kategorisi 137.000’lik artışla 2020 yılından bu yana en yüksek artışı gerçekleştirdi. İnşaat 33.000 artış gösterirken, imalat sektörünün Kasım 2024’den bu yana ilk kez pozitif alanda açıklanması iyimserliği artırdı. Öte yandan kamu tarafında 34.000 ve teknoloji 7.000 geri çekildi, difüzyon endeksş 0.8 puanlık artışla 55.0 seviyesine ulaştı. S&P 500 %0,01, Dow Jones %0,13, Nasdaq %0,16 değer kayıplarıyla işlem gördü. Eşit ağırlıklı S&P 500 Endeksi %0,18 değer kazanımıyla pozitif ayrışırken, faiz indirim beklentilerindeki zayıflamanın etkisiyle Russell 2000 %0,38 değer kaybetti. Dolar Endeksi gün içinde 97,20 seviyelerini test etse de kalıcılık sağlayamadı. S&P 500 Endeksi’nde enerji %2,59, zaruri tüketim %1,40, ham madde %1,30 değer kazanımlarıyla güçlü pozitif ayrışırken, negatif tarafta %1,49 değer kaybıyla finans ve %1,31 değer kaybıyla isteğe bağlı tüketim sektörleri yer aldı. Büyüme beklentilerinin iyileşmesinin ardından gözler Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Bugün haftalık işsizlik başvuruları, ikinci el konut satışları ve 30 yıllık hazine tahvil ihalesi takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Shopify (SHOP) hisseleri, beklentilerin üzerinde büyüme bildiren ve 2 milyar Dolarlık hisse geri alım programı başlatılmasına rağmen 1Ç26 tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla %6,70 değer kaybetti.

• Robinhood Markets (HOOD) hisseleri, 4Ç25 finansallarında şirketin kar beklentisini aşmasına rağmen ciro beklentilerin altında kaldı ve %8,91 değer kaybıyla işlem gördü. Kripto piyasasındaki satış baskısı şirket gelirlerini baskıladı.

• Moderna (MRNA) hisseleri, FDA’nın şirketin yeni grip aşısı başvurusunu incelemeyi reddetmesiyle %3,54 değer kaybetti.

• Micron Technology (MU) hisseleri, CFO Mark Murphy’nin şirketin yeni nesil yüksek bant genişliğine sahip çiplerin seri üretimine ve sevkiyatına başladığını açıklamasıyla %9,94 değer kazandı. Haber, SK Hynix ve Samsung Electronics'in Micron'u geride bırakacağına dair endişeleri hafifletti.

• Lyft (LYFT) hisseleri, 4Ç25 finansallarında beklentilerin altında kalan gelir rakamları açıklaması ve zayıf bir tahmin seti yayınlamasının ardından %16,97 değer kaybetti. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Koninklijke Ahold Delhaize (AD) hisseleri, %15,55 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %6,49 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.941 seviyesinde %0.0 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 7.103 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.152 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.888 ve 6.765 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.13 azalarak 50.121 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 48.780 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 51.290 olurken destek olarak 49.734 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.16 düşüş gerçekleştirdi. Güne 23.278 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.320, en düşük 22.902 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.066 seviyesinde tamamladı. Nasdaq Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 23.666 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 23.633 karşımıza çıkacaktır. 22.966 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 22.869 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,189, en düşük ise 1,187 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.05 azalarak azalarak 1,188 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,18 ve 1,164 desteklerini ve 1,213 ve 1,218 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 5.122 iken kapanış 5.080 seviyesinde %1.53 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.044 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.201 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.954 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.235 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.