QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi haftanın başında 10.050 direncini aşarak sıkışma hareketinin üzerine yönelim göstermişti. Endekste bu seviyenin üzerinde kalınması yeni bir yükselen trendin başlaması adına önemli idi. Ancak endeks gelen satışlarla birlikte 10.050 seviyesinin altına geri çekildi. 10.050’nin aşağı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli düzeltme hareketi ihtimali mevcut olduğundan endeks dün 9900 desteğinin de altına geriledi. Buna paralel endeks %0,8, bankacılık endeksi ise %1 oranında değer kaybına uğradı. Böylece endekste kısa vadeli düzeltme hareketi gerçekleşmiş oldu. 9900’ün altında kalınması ile birlikte endekste aşağı yönlü risk devam ediyor olacak. Bu durumda endeksin 9780 desteğine doğru düşüş gösterdiğini görebiliriz. 10.000 ve 10.050 seviyeleri ise direnç haline geldi. 9900’ün altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde olacağından trade amaçlı yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 15.000 seviyesi direnç olarak korunuyor. 14.500 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtelim. Bu seviyenin altında gerilemenin ileri taşındığını görebiliriz. Dolayısıyla banka hisselerinde de düzeltme hareketine karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ADP özel sektör istihdamı Aralık’ta 140 bin olan beklentilerin altında 122 bin kişi artış gösterdi. Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Aralık’ta 160 bin kişi artması, işsizlik oranını %4,2 seviyesinde kalması ve aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yandan Fed’in Aralık ayına ait toplantı tutanakları yayımlandı. Fed yılın son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirmiş, 2025 beklentilerini dörtten iki faiz indirimine çekmişti. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda üyeler; komitenin politika gevşemesinin hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya bu noktaya yakın olduğunu belirtti. Tutanaklarda, üyelerin neredeyse tamamının enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını düşündüğü görüldü. Bazı yetkililerin kalıcı enflasyonist riskler nedeniyle faizleri sabit tutmaktan yana olduğu tutanaklarda yer aldı. Üyeler, Trump'ın ticaret ve göç planlarından kaynaklı olarak enflasyonda daha yavaş ilerleme bekliyor. Trump politikalarına ilişkin belirsizliğin ekonomik görünümü gölgelediği, ticaret politikasının enflasyon verisinin okunmasını zorlaştırabileceği ifade edildi. Tutanakların dolar lehine görünümü destekler nitelikte açıklandığını söyleyebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri beklenti üzerinde açıklanan JOLTS verisi ile Nvidia’nın sert değer kaybının etkisiyle günü satışlarla tamamladı. Nasdaq %1,89, S&P 500 %1,11, Dow Jones %0,42 değer kayıplarıyla günü tamamladı. JOLTS verisi 8.098 milyon ile 7.730 milyon beklentinin üzerinde açıklandı; 3 aylık ortalamada 1 yılın ardından ilk defa artış kaydedildi. ISM himzet sektörü PMI verisi beklenti 53,5’ün üzerinde 54,1, fiyat verisi ise 57,5 beklentinin üzerinde 64,4 açıklandı. Verilerin ardından faiz indirim beklentilerinde zayıflama takip edildi. 10 yıllık tahvil ihalesi %4,68 seviyesi ile 2007 yılından bu yana en yüksek getiriyi sunan ihale olarak öne çıktı. Bugün ADP özel sektör istihdamı, haftalık mortgage başvuruları ile haftalık işsizlik başvuruları verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri negatif işlem görmekte, Avrupa endekslerinin ise güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, CEO Jensen Huang’ın Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında yeni nesil oyun grafik kartlarını tanıttığı, Blackwell ürününün tam kapasite üretimde olduğunu ve DIGITS Projesi ile Cosmos platformlarını tanıttığı etkinliğin ardından %6,22 değer kaybetti.

• Micron Technology (MU) hisseleri, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın konuşmasında şirketin RTX 50 oyun çipleri ve Micron'un bellek tedariği sağlayacağını belirtmesinin ardından %2,67 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Bank of America analistlerinin “al” tavsiyesini “tut” derecesine düşürdüğü raporun ardından %4,06 değer kaybıyla işlem gördü.

• Palantir (PLTR) hisseleri, Morgan Stanley analistlerinin “ağırlık azalt” notuyla yayınladığı raporun etkisiyle %7,81 değer kaybetti.

• Moderna (MRNA) hisseleri, ABD’deki ilk kuş gribi ölümünün bildirilmesinin ardından aşı geliştiren şirketlerden biri olarak %11,65 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %4,72 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Prosus (PRX) hisseleri, %2,54 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.11 düşüş gerçekleştirdi. Güne 5.993 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.000, en düşük 5.890 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.909 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 5.934 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.871 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.747 oldu. Direnç seviyeleri için ise 6.069-6.118 takip edilecektir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.42 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 43.562 olurken destek olarak 42.226 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %0.01 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.86 aşağıda seyrederken güncel olarak 19.489 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 20.083 ve 20.283 dirençleri ve  19.380 ve 18.901 destekleri izlenebilir.

EUR/USD 1,036 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,055 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,057 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,061 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,028 ve 1,014 olarak izlenebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %2.18 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0.92 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.662 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.718 ve 2.730 dirençleri ve 2.644 ve 2.606 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.050 direncini aşarak sıkışma hareketinin üzerine yönelim göstermişti. Ancak endeks 10.100 seviyesine yükseliş sonrasında kâr satışları ile karşılaştı ve 10.050 desteğinin altına geri çekildi. Buna paralel endeks %1,1, bankacılık endeksi ise %2,1 oranında değer kaybına uğradı. 10.050 direnç haline gelirken, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli yükselen trendini devam ettirmesi ve yükseliş hareketini koruması için önemli idi. Ancak 10.050’nin altına geri çekilmesi ile birlikte endeks kısa vadeli düzeltme hareket ihtimali taşıyor. Dolayısıyla da bu seviyenin altında aşağı yönlü riskin olduğunu ve yeni alım için aceleci olunmamalı gerektiğini belirtelim. 9900 ise destek konumunda iken, bu seviyenin korunması kısa vadeli olumlu görünümün devamı için öne çıkıyor. 9900’ün aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devamı gelebileceğinden bu seviye mevcut kısa vadeli pozisyonlar için stop loss olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi 15.200-15.250 direnç bölgesine doğru güç kaybına uğrarken, 15.000 desteğinin altına geri çekildi. 15.000’in altında kısa vadeli düzeltme riskinin mevcut olduğunu belirtelim. Buna paralel 15.000’in altında yeni alım konusunda temkinli olmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde 2024 yılı Aralık ayı enflasyonu beklentiler dahilinde yıllık bazda %2,2’den %2,4 seviyesine yükseldi. ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan verilere göre; ISM hizmet endeksi Aralık’ta beklentilerin üzerinde 52,1’den 54,1 seviyesine yükseldi. Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Fed’in toplantı tutanakları, Cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı, ABD’de tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. ADP özel sektör istihdamın Aralık’ta 140 bin, tarım dışı istihdamın ise 160 bin kişi artması bekleniyor. Bu akşam Fed’in toplantı tutanakları hareketliliğe neden olabilir. Hatırlanacağı üzere; Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan ile %4,25-4,50 aralığına indirmişti. Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da Fed faiz indirimi kararı almış oldu. Eylül'de 2025 için dört faiz indirimi öngören Fed yetkilileri, Aralık toplantısında 2025 beklentilerini iki faiz indirimine çekti. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda Fed üyelerinin görüşlerinden bu yıl ki faiz indirim patika niyeti anlaşılmaya çalışılacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri Foxconn’un pozitif bilançosu ve yapay zeka talebine ilişkin yorumları ile Dolar Endeksi’ndeki gevşemenin etkisiyle teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın ilk işlem gününü pozitif tamamladı. Gün içindeki değer kazanımları kar realizasyonlarıyla karşılaşırken Nasdaq %1,24, S&P 500 %0,55 değer kazanırken Dow Jones %0,06 değer kaybıyla günü sonlandırdı. Teknoloji %1,27, telekomünikasyon %1,08, ham madde %0,67 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösteren sektörler olurken, gayrimenkul %1,37, altyapı %1,12, zaruri tüketim %1,05 değer kaybıyla işlem gördü. S&P Global Hizmet PMI verisi 56,8 ile 58,5 olan beklentinin altında kalırken bir önceki aya ait 56,1 seviyesindeki verinin üzerinde açıklandı. Fabrika siparişleri verisi ise %0,3 daralma beklentisinin altında %0,4 daralma kaydetti. Bugün, Aralık ayı ISM verileri ile JOLTS verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri negatif fiyatlanıyor, Avrupa endekslerinin ise güne negatif bir başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, Microsoft’un 2025 yılına dair 80 milyar ABD Doları yatırım harcaması açıklamasının ardından Cuma günü %11 artış gösterirken, haftaya %9,36 değer kazanımıyla başladı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Foxconn’un rekor ciro kaydettiği finansalları ile yapay zeka talebine dair güçlü bir görünüm açıklamasıyla %3,43 primle günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

• FuboTV (FUBO) hisseleri, spor yayın hizmetini Walt Disney'in Hulu + Live TV hizmetiyle birleştireceğini duyurduktan sonra %251 değer kazandı.

• MicroStrategy (MSTR) hisseleri, bilançosunu güçlendirmeye devam etmek ve dünyanın en büyük kripto para biriminden daha fazla satın almak için sürekli imtiyazlı hisse senedi arzından 2 milyar dolara kadar bir sermaye artırımı hedeflediğini açıklamasının ardından %11,61 değer kazandı.

• SolarEdge Technologies (SEDG) hisseleri, dünya çapında 400 çalışanını işten çıkaracağını duyurmasıyla %6,61 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %8,69 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Prosus (PRX) hisseleri, %7,25 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi 5.975 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.948 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 6.060 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.116 karşımıza çıkacaktır. 5.880 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.934 yeni destek olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 43.115 iken kapanış 42.706 seviyesinde %0.06 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 42.426 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.752 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.650 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 44.038 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.864 seviyesinde %1.24 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 20.326 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 20.464 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 19.713 ve 19.366 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,043 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,039 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,039 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,06-1,064 dirençler, 1,031-1,017 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.652, en düşük ise 2.643 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.649 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.629 ve 2.591 desteklerini ve 2.703 ve 2.716 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yeni yıla olumlu bir seyirle başlayan BIST 100 Endeksi direnç seviyelerinin üzerine yükseliyor. Endekste daha önceki sıkışma hareketinin üst bandı 10.050 direncine işaret ediyordu. Ancak endeks geçtiğimiz haftalardaki hareketinde bu seviyeyi aşmakta başarılı olamazken, düzeltme ile karşı karşıya kalmıştı. Endeks yeni yılda gelen alımlarla birlikte yeniden 10.050 seviyesinin üzerine yükseliş denemeleri gösterdi. Endeks daha güçlü gelen alımlarla birlikte 10.050 direncini aşarak üçgen sıkışmasını yukarı tamamladı ve görünümünü güçlendi. Buna paralel endekste yeni bir yükselen trend başlamış oldu. Endeks dün günü %0,1, bankacılık endeksi ise %0,3 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 10.050 seviyesi destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endeks bu seviyenin korunması ile 10.200 ve 10.300 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9900 desteğinde ise yükseliş eğilimi devam edebileceğinden bu seviyenin üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir ve trade amaçlı yeni alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 15.000 desteğinin üzerinde 15.200-15.250 direnç bölgesine yöneldi. Bankacılık endeksinde 15.000’in üzerinde güçlü görünüm devam ediyor olacak. 15.250 direnci yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Fed’in toplantı tutanakları, Cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı, ABD’de tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Yarın Fed’in toplantı tutanakları hareketliliğe neden olabilir. Hatırlanacağı üzere; Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan ile %4,25-4,50 aralığına indirmişti. Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da Fed faiz indirimi kararı almış oldu. Eylül'de 2025 için dört faiz indirimi öngören Fed yetkilileri, Aralık toplantısında 2025 beklentilerini iki faiz indirimine çekti. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda Fed üyelerinin görüşlerinden bu yıl ki faiz indirim patika niyeti anlaşılmaya çalışılacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri ISM PMI verilerinin ardından haftanın son işlem gününü 5 günlük değer kaybı serisine son vererek pozitif tamamladı. Veri 48,2 beklentinin üzerinde 49,3, sipariş endeksi bir önceki aya ait 50,4’ün izerinde 52,5, imalat fiyatları ise 51,5 beklentinin üzerinde 52,5 seviyesinde açıklandı. S&P 500 %1,26, Nasdaq %1,77, Dow Jones %0,80 değer kazanımlarıyla haftanın son işlem gününü tamamladılar. Tüm sektörlerin pozitif fiyatlandığı günde, isteğe bağlı tüketim %2,42, teknoloji %1,62, gayrimenkul %1,35 primlenerek en iyi performansları sergilediler. Tahvil piyasasında ise satış baskısı devam etti. Haftasonu Fed yöneticilerinden Kugler ve Mary Daly enflasyon ve istihdam piyasasındaki risklerden çekindiklerini belirterek faiz indirimi konusunda Fed’in temkinli duruşunu yineledi. Hafta boyunca istihdam piyasasına ait veriler ön planda olacak. Cuma günü Tarım Dışı İsithdam verisi’nin 154.000 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Asya endeksleri haftaya negatif başlangıç yaparken, Avrupa endekslerinün güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, teslimat rakamlarının beklentilerin altında kaldığı ve satış baskısıyla geçen seansın ardınan Cuma günü güçlü tepki alımlarıyla %8,22 primle günü tamamladı.

• Rivian (RIVN) hisseleri, 4. çeyrekte 13.000 beklentinin üzerinde 14.183 araç teslimatı bildirilmesinin ardından %24,45 değer kazandı.

• United States Steel (X) hisseleri, Joe Biden’ın ABD’nin çelik endüstrisindeki pozisyonunu koruyabilmek için şirket satışını engellediği açıklamasının ardından %6,53 değer kaybetti.

• Molson Coors Beverage (TAP) hisseleri, ABD Sağlk Bakanlığı Başkanı’nın alkol tüketimi ile kanser arasındaki bağlantıyı özetleyen ve yeni önlemler alınması gerektiği notunu içeren tavsiyeler yayınlamasının ardından %3,37 değer kaybıyla işlem gördü, sektör hisselerinde satış baskısı takip edildi.

• Constellation Energy (CEG) hisseleri, ABD hükümeti ile önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 1 milyar dolar ödemesi beklenen iki anlaşma imzalamasının ardından %4,04 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Iberdrola (IBE) hisseleri, %1,25 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Kering (KER) hisseleri, %4,88 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.942 seviyesinde %1.26 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.060 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.107 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.880 ve 5.785 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 42.782, en düşük ise 42.436 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.732 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 42.324 ve 41.665 desteklerini ve 43.593 ve 43.887 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.77 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 19.395 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 19.638, en düşük 19.379 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.621 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.002 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.182 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.386 ve 19.063 olarak izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,032 seviyesinde %0.5 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,053 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,057 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,024 ve 1,01 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.45 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.652 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.661, en düşük 2.651 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.656 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.712 olurken destek olarak 2.637 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi yeni yıla olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks Cuma günü 10.050 direncinin üzeri ile üçgen sıkışmasının üzerine yükselerek görünümünü güçlendi. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %1,1 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,5 değer kazandı. Geçtiğimiz yıla baktığımızda; BIST 100 Endeksi %31,6 yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksi ise %67’lik değer kazanımıyla endeksin yükselişine öncülük etti. Endekste 10.050 direncinin aşılması ile birlikte kısa vadeli yükselen trendin başladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla da endeks bu seviyenin üzerinde 10.100, 10.200 ve 10.300 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9900 desteğinde ise yükseliş eğilimi korunacağından bu seviyenin üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir ve trade amaçlı yeni alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 15.000 desteğinin üzerinde 15.200 direncini hedefliyor. İçeride Aralık ayında aylık enflasyon %1,6 olan beklentilerin altında %1,03 oranında açıklandı. Aylık enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşmiş oldu. Buna göre yıllık enflasyon %47,09’dan %44,38 seviyesine geriledi. TCMB’nin son enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi %44 seviyesinde bulunuyordu. Yıllık çekirdek enflasyon %45,34 oldu. Aylık üretici enflasyonu %0,40 olurken, yıllık üretici enflasyonu ise %28,52 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise en yüksek artış %2,8 ile ev eşyasında gerçekleşti. Ev eşyasını %1,82 ile haberleşme grubu, %1,71 ile konut takip etti. 2024'te yıllık bazda fiyatı en çok artan grup %91,6 ile eğitim oldu. Eğitimi %69 ile konut, %57,1 ile lokanta ve oteller izledi. 2024'te en düşük artış %25,9 ile ulaştırma grubunda oldu. Çekirdek enflasyondaki düşüş gerçekleşirken, hizmet enflasyonunda iyileşme gerçekleştiğini belirtelim. TCMB’nin son enflasyon raporuna göre 2025 için enflasyon beklentisini %21 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon verilerinin ardından bazı yabancı yatırım bankaları TCMB’nin bu ayki toplantısına dair 250 baz puanlık faiz indirim yönünde beklentisini paylaştı. Diğer yandan TCMB politika faizini 250 baz puan indirimle %47,50 seviyesine çektiği toplantının tutanaklarında temkinli mesajlarını korudu. Tutanaklarda TCMB kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı ve enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı mesajını verdi. TCMB’nin verilerine göre; yurtdışı yerleşikler yılın son haftasında hem hisse hem de tahvil satışı yaptı. 101 milyon dolarlı hisse satan yabancının tahvil satışı da 242 milyon dolar civarında gerçekleşti. Yıl boyunca yabancının sattığı hisse büyüklüğü 2,7 milyar dolar seviyesinde oldu. Yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımı ise 2024 yılında 16 milyar doları aştı. Haftanın ajandasında; Çarşamba günü ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Fed’in toplantı tutanakları, Cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı, ABD’de tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD hisse senedi endeksleri yılın ilk işlem gününe kayıplarla başladı. Güne tepki alımlarıyla başlayan endeksler, kazançları korumayı başaramadı. Dow Jones %0,36, S&P 500 %0,22, Nasdaq %0,16 değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri kayıp serisini 5 güne, Dow Jones son 4 güne çıkardı. Enerji %1,04, altyapı %0,73, telekomünikasyon %0,64 değer kazanımlarıyla pozitif ayrışırken, isteğe bağlı tüketim %1,27, ham madde %1,14, gayrimenkul %1,00 değer kaybederek en zayıf performansları gösteren sektörler oldular. Aralık ayı imalat PMI verisi, 0,3 puan gerileyerek 49,4 ile 48,3 olan beklentiyi aştı. Haftalık işsizlik başvuruları ise 211.000 ile 222.000 olan beklentinin altında gerçekleşti. Bugün ISM İmalat PMI verisi öne çıkmakta. Asya endeksleri karışık bir seyirle işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, 4. çeyrek teslimat rakamlarının beklenti altında kalmasınıın ardından %6,08 değer kaybetti.

• Apple (AAPL) hisseleri, UBS analistlerinin iPhone satış tahminlerini düşürdüğü raporun ardından %2,62 değer kaybıyla işlem gördü.

• Nio (NIO) hisseleri, Aralık ayında %73 artış bildirdiği araç sipariş verisinin ardından %4,36 primli işlem gördü.

• Sofi Technologies (SOFI) hisseleri, Keefe Bruyette analistlerinin “ağırlık azalt” notuyla yayınladığı raporun ardından %8,25 değer kaybetti.

• Cloudflare (NET) hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin “satın al” notuyla yayınladığı raporun etkisiyle %4,51 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Airbus (AIR) hisseleri, %3,46 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Volkswagen (VOW3) hisseleri, %1,89 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.000 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.935 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.868 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 6.014-6.066 dirençler, 5.819-5.702 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.36 düşüş gerçekleştirdi. Güne 42.660 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 42.905, en düşük 42.174 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 42.392 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 43.465 olurken destek olarak 42.072 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 19.517, en düşük ise 19.117 seviyesinde işlem gördükten sonra 19.280 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.107 ve 18.706 desteklerini ve 19.763 ve 19.956 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,045 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,028 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,028 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 1,049-1,053 dirençler, 1,021-1,007 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.55 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.671 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.681, en düşük 2.670 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.673 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 2.712 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.731 karşımıza çıkacaktır. 2.630 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.655 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi yeni yılın ilk işlem gününe olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks 9800 desteğine doğru geri çekilse de tepki ile karşılaştı ve kazanımlarını ileri taşıdı. Endeks buna paralel 9900 direncinin üzerine yönelirken, %1,3 oranında yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksi ise %3,1 oranında değer kazandı. Endekste 9900’ün üzeri son günlerdeki düzeltme hareketinin geride kalması ve yeniden görünümün güçlenmesi adına önemli. 9900’ün üzerinde yeniden kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile beraber endeks 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 10.050 seviyesi daha öncesinde endekste oluşan sıkışma hareketinin üst bandına işaret ediyordu. Dolayısıyla da 10.050 direncinin yukarı kırılması endekste yükselen trendin devamı anlamına gelecektir. 9900’ün altında 9800 destek olarak izlenebilir. 9800 desteğinin üzerinde endekste tepki yükseliş potansiyeli korunuyor olacak. Bu seviye stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 14.600 desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim. TCMB’nin faiz indirim sürecine girmesinin katkısıyla 15.000’in üzerinde ilk etapta 15.200 direncine yükseliş görebiliriz. Bugün içeride Aralık ayı enflasyon verileri ön planda olacak. Aylık enflasyonun %1,6 gerçekleşmesi beklenirken, buna göre yıllık enflasyon %47,09’dan %45,20 seviyesine geriliyor olacak. Enflasyonun ana eğiliminin Kasım ayında yataya yakın seyrettiğini belirten TCMB, öncü verilerin Aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret ettiğini vurguladı. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğine işaret eden TCMB, temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. İşlenmemiş gıda enflasyonunun önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından Aralık ayında ılımlı göründüğünü değerlendirdi. TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini açıkladı. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor. Diğer yandan TCMB son dönemde yılın son çeyreğinde sözleşme yenileme oranının üçüncü çeyreğe kıyasla azalıyor olmasını ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının gerilemesini, Aralık ayında da aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ettiğini değerlendirdi. Diğer yandan TCMB’nin son enflasyon raporunda 2025 için enflasyon beklentisini %14'ten %21 seviyesine yükselttiğini belirtelim. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD endeksleri yılın son işlem gününü %0,1-%0,9 arası kayıplarla tamamladı. Sektörel bazda teknoloji ve isteğe bağlı tüketim tarafı negatif ayrışırken WTI ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak enerji sektörü bileşenleri günü endekslerden pozitif ayrışarak tamamladı. Bugüne hem Avrupa hem de ABD borsalarının alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Makroekonomik tarafta bugün haftalık işsizlik başvuruları ve imalat PMI verilerini takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.022-6.059 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.842-5.739 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Sangamo Therapeutics (SGMO) hisseleri, genomik tıp şirketinin, ortağı Pfizer'in hemofili A için bir gen tedavisi için lisans ve geliştirme anlaşmasını feshettiğini açıklamasının ardından %56'dan fazla değer kaybetti.

• Biohaven (BHVN) hisseleri, biyofarmasötik şirketi direktörü John Childs'ın 29.000 hisse satın aldığını açıklamasının ardından %4,4 değer kazandı. 

• Nutriband (NTRB) hisseleri, şirketin opioid bandı ürünü AVERSA Fentanyl için hızlandırılmış bir inceleme süreci beklediğini ve bunun da şirketi ürün için 2025 sonundan önce ruhsatlandırma onayı alabilecek konuma getirebileceğini belirtmesinin ardından %12,7 arttı. 

• Zivo Bioscience (ZIVO) hisseleri, biyoteknoloji araştırma ve geliştirme şirketinin %10'una sahip bir yatırımcı olan Mark Strome'un 75.000 hisse satın almasının ardından yaklaşık %3 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Banco Santander (SAN) hisseleri, %1,6 artarak Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• SAP SE (SAPG) hisseleri, %1,3 düşerek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,43 düşüş gerçekleştirdi. Güne 5.919 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.929, en düşük 5.868 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.881 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.022-6.059 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.842-5.739 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 43.599 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 42.779 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 42.544 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 43.505-43.764 dirençler, 42.234-41.532 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %2,3 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.48 aşağıda seyrederken güncel olarak 19.310 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 19.816 ve 19.953 dirençleri ve  19.198 ve 18.820 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0,31 düşüşle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,058 ve 1,081 seviyelerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,058-1,063 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,029-1,015 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %0,96 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0.02 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.645 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.699 ve 2.713 dirençleri ve  2.624 ve 2.585 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.