QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi 9000 seviyesini aşarak kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde güçlenme eğilimi gösteriyordu. Ancak endeks ekim ayı vadesinin son günü olması ile volatil bir seyir izledi. Endeks 9000’in üzerinde gelen satışlarla birlikte 8850 desteğine doğru geri çekildi. Günü ise %1,6 düşüşle tamamlarken, bankacılık endeksi aynı oranda değer kaybına uğradı. S&P’nin not artırımına yönelik beklentiler ile bugün BIST’te yukarı yönlü hareket görebiliriz. Endekste 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için önemli. Dolayısıyla da 9000’in üzerinde endekste kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında görünümün güçlendiğini görebiliriz. 9000’in üzerinde endekste 9200 hedef direnç seviyesidir. 8700’ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Endeks bu yıl mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünmekteyiz. S&P’nin; Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. S&P en son mayısta Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmişti. Kuruluş; not artırımı kararına yönelik olarak önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açığın daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngördüklerini değerlendirmişti. S&P yetkilisi en son eylül ayının sonunda Türkiye’nin yeni bir not artışı daha alması beklendiğini, net rezervlerdeki iyileşmenin ve cari açığın hızlı şekilde daralmasının çok önemli olduğunu, not artışı kararının büyük ölçüde bu iki faktöre bağlı bulunduğunu açıklamıştı. Kuruluş ayrıca Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerilemenin önemli gelişme olduğunu, TCMB’nin faiz politikasına da bakacaklarını belirtmişti. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, S&P ve Moody’s bu yıl genelinde not artırım yönünde karar alırken, son durumda Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında değerliyor. S&P’nin bu gece Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştireceğini değerlendiriyoruz. Yurt dışı gelişmelerde; ABD’de Ekim ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) açıklandı. Yıllık manşet PCE beklentiler paralelinde %2,2’den %2,1’e geriledi. Çekirdek PCE %2,6’ya düşüş tahminlerin aksine %2,7’de değişim göstermedi. Bugün istihdam verilerinin seyri takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Ekim’de 113 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,1’de kalması, aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, yaz aylarında soğuma gösteren iş gücü piyasasına dair veriler Eylül ayında toparlanma göstermişti. Verilerin ekimde da olumlu bir seyir izlemesi ABD’de büyümenin istihdam piyasası kanalından destek bulması için öne çıkıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Advanced Micro Devices’ın (AMD) 4Ç24 için piyasa beklentilerini karşılamayan bir yönlendirmede bulunmasının ardından majör ABD endeksleri dünü %0,2-%0,6 arasında kayıplarla tamamladı. Sektörel bazda da %1,6 düşen S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla değer kaybedeni olurken güçlü gelen Alphabet (GOOG) finansallarının etkisiyle S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi %0,6’lık artışla günün en fazla değer kazananı oldu. Kullanıcı büyümesi tarafında beklentileri karşılamayan Meta Platforms (META) ve 4Ç24 ciro yönlendirmesi beklentilerin altında kalan Microsoft (MSFT) finansallarının ardından ABD borsalarının bugüne de satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında Kişisel Tüketim Harcamaları Enflasyonu (PCE) verisi öne çıkıyor. Beklentiler çekirdek PCE verisinin yıllıkta %2,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Bilanço tarafında da bugün Apple (AAPL) ve Amazon’un (AMZN) piyasa kapanışının ardından açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik tarafta ise 5.948-5.979 dirençleri ve 5.778-5.683 destekleri izlenecek.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Microsoft (MSFT) hisseleri, teknoloji devinin, yılın son çeyreği için ciro beklentisinin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık %4 değer kaybetti. 

• Meta Platforms (META) hisseleri, Facebook'un ana şirketinin beklentilerinin altında kalan üçüncü çeyrek kullanıcı rakamlarını açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %2 geri çekildi. Meta, üçüncü çeyrekte 3,29 milyar günlük aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve analistlerin 3,31 milyar seviyesindeki tahminini kaçırdığını açıkladı.

• Reddit (RDDT) hisseleri, sosyal medya şirketinin rekorlar kıran üçüncü çeyrek finansallarının ardından yaklaşık %42 yükseldi. Reddit hisse başına 16 sent kar bildirirken şirket analistleri 7 sent zarar bekliyordu. Şirketin 348,4 milyon ABD Dolarlık cirosu da 312,8 milyon ABD Dolarlık konsensüs tahminlerini aştı. Reddit, dördüncü çeyrek cirosunu ve ortalama analist tahminini aşan düzeltilmiş karları yönlendirdi.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirket denetçisi EY'ın yönetim kurulunun bağımsızlığı ve muhasebe uygulamalarıyla ilgili endişelerini dile getirdikten sonra istifa ettiğini bir düzenleyici dosyada açıklamasından sonra %32'den fazla değer kaybetti.

• Garmin (GRMN) hisseleri, şirketin beklenenden iyi gelen üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından %23'ten fazla yükseldi. Garmin bu dönemde 1,59 milyar ABD Doları ciroyla hisse başına 1,99 ABD Doları kar elde etti. Bu rakam, analistlerin 1,44 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 1,45 ABD Doların kar beklentisinin üzerindeydi. Şirket ayrıca tüm yıl tahminlerini de yükseltti.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, ilaç üreticisinin beklenenden daha zayıf üçüncü çeyrek karı açıklamasından ve tüm yıl görünümünü düşürdükten sonra hisse senedi %6'dan fazla düştü. Eli Lilly, 11,44 milyar ABD Doları cirole, kalemler hariç, hisse başına 1,18 ABD Doları kazandı. LSEG'e göre bu rakam, hisse başına 1,47 ABD Doları ve 12,11 milyar ABD Doları ciro şeklindeki konsensüs tahmininin altında kaldı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Capgemini (CAPP) hisseleri, Fransız bilgi teknolojileri danışmanlık firmasının 2024 yılının tamamı için ciro hedefini düşürdüğünü açıklamasının ardından çarşamba günü %2,3 düştü.

• Aston Martin (AML) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte beklenenden daha küçük bir zarar açıklamasının ardından %5,1 arttı.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.804 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.850 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.813 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 5.948-5.979 dirençler, 5.778-5.683 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi 42.141 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 41.893 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 43.145 olurken destek olarak 41.897 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi 18.607 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.936 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 19.067 olurken destek olarak 18.500 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,086 iken kapanış 1,085 seviyesinde %0.29 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,078 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,108 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,063 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,112 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.73 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 2.824 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.844 karşımıza çıkacaktır. 2.750 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.763 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 8700 olan ana desteğinin altına geri çekilme denemelerinde bulunması sonrasında kısa vadeli dip oluşumu gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiklerini açıklaması endekste alımları destekliyor. Endeks pazartesi günü yarım gün açık iken, 8900-9000 bandında olumlu bir seyir izledi. Dün işlemlerine yeniden başlayan endeks 9000 direncini aştı. Buna paralel endeks günü %0,7, bankacılık endeksi ise %1,1 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için önemli idi. Dolayısıyla da 9000’in üzerinde endekste kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 9000’in üzerinde endekste 9200 direncine doğru yükseliş görebiliriz. 8850 destek seviyenin üzeri yükseliş eğiliminin devam etmesi için izlenebilir. Son durumda endekste görünüm teknik olarak olumlu iken, 8700’ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Bu yıl mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Bankacılık endeksinde 12.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 12.300 direncinin aşılması ile de kısa vadeli sıkışma yukarı tamamlanıyor olacak. Bu durumda bankacılık endeksinde yeni bir yükselen trendin başladığını görebiliriz. Yarın S&P’nin Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. Bu yöndeki beklentiler bu hafta BIST’te yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Buna paralel trade fırsatlarını değerlendirmekte fayda olduğunu düşünürken, 8700’ün üzerinde kaldığı sürece orta vade için biriktirme yapılması görüşündeyiz. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Ekim ayında ADP özel sektör istihdamı 114 bin olan beklentilerin üzerinde 233 bin kişi artış gösterdi. Böylelikle bir yılı aşkın zamanın en hızlı artışı görüldü. Yarın ise tarım dışı istihdam verisinin seyri öne çıkıyor. ABD’de 3Ç24’de GSYH büyümesi yıllık bazda %2,8 oranında gerçekleşti; bir önceki çeyrek büyümesi %3 seviyesine işaret etmişti. Bugün ABD’de Fed'in yakından izlediği temel enflasyon ölçüsü olan eylül ayı PCE verileri açıklanacak. Yıllık manşet PCE’nin %2,2’den %2,1, çekirdek PCE’nin ise %2,7’den %2,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Veriler Fed’in haftaya gerçekleştirilecek toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,2 ve %0,8 artarken Dow Jones Endeksi %0,4 değer kaybetti. Sektörel bazda ise %1,4 artan S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla kazandıranı olurken %2,1 düşen S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi günün en fazla kaybettireni oldu. Avrupa borsalarının satıcılı başladığı bugüne güçlü gelen Alphabet (GOOG) finansallarının etkisiyle ABD piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ADP özel sektör istihdam ve ABD 3Ç24 GSYİH büyüme verisi ön plana çıkıyor. Bilanço tarafında ise Microsoft (MSFT) ve Meta Platforms (META) finansallarını takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için 5.954-5.992 direnç, 5.782-5.691 destek olarak takip edilebilir. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alphabet (GOOG) hisseleri, Google'ın ana şirketinin Wall Street'in ciro ve kar tahminlerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %4 arttı. Alphabet, 88,27 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,12 ABD Doları kar elde ederken, analistler 86,30 milyar ABD Doları ciroyla hisse başına 1,85 ABD Doları kar bekliyordu. 

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, yarı iletken şirketinin dördüncü çeyrek ciro beklentisini 7,5 milyar ABD Doları olarak açıklamasının ardından %7 değer kaybetti. 

• Chipotle Mexican Grill (CMG) hisseleri, Meksika restoranı zincirinin karışık çeyrek sonuçları bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %3 düştü. Chipotle, analistlerin hisse başına 25 sentlik beklentilerini aşarak hisse başına 27 sent düzeltilmiş kar bildirdi. Dönem cirosu 2,79 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti ve analistlerin 2,82 milyar ABD Dolarlık tahminlerinin biraz altında kaldı. Şirketin aynı mağazadaki satışları üç aylık dönemde %6 artarak tahminlerin altında kaldı.

• VF Corporation (VFC) hisseleri, North Face ve JanSport'un ana şirketinin çeyrek sonuçları Wall Street'in beklentilerini aşmasının ardından %27'den fazla artış gösterdi. VF Corporation, 2,76 milyar ABD Dolarlık ciro üzerinden hisse başına 60 sent düzeltilmiş kar açıkladı. Bu, analistlerin beklediği hisse başına 37 sent kar ve 2,71 milyar ABD Doları cironun üzerindeydi.

• Cadence Design Systems (CDNS) hisseleri, şirketin beklenenden daha iyi üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından %12'den fazla değer kazandı. Cadence, 1,22 milyar ABD Doları ciroyla hisse başına 1,64 ABD Doları düzeltilmiş kar bildirirken, analistler hisse başına 1,44 ABD Doları kar ve 1,18 milyar ABD Doları ciro bekliyordu. 

• Xerox (XRX) hisseleri, yazıcı üreticisinin üçüncü çeyrek sonuçlarının ciro ve kar bazında Wall Street'in beklentilerini kaçırmasının ardından yaklaşık %18 düştü. Şirket ayrıca tüm yıl için serbest nakit akışı beklentisini de düşürdü. Xerox, tüm yıl cirosunda %10'luk bir düşüş beklediğini söyledi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BP PLC (BP) hisseleri, İngiliz petrol şirketi 2020'den bu yana en zayıf çeyrek sonuçlarını bildirmesinin ardından yaklaşık %5 geri çekildi. 

• HBSC (HSBC) hisseleri, bankanın analist tahminlerini aşan bir üçüncü çeyrek bilançosu yayınlamasının ve 3 milyar ABD Dolarına kadar hisse geri alımı yapacağını açıklamasının ardından %3,1 değer kazandı.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.799 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.847 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.832 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 5.954-5.992 dirençler, 5.782-5.691 destekler olarak değerlendirilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 42.491 iken kapanış 42.233 seviyesinde %0,36 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 41.954 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.205 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.259 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 43.441 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %0,72 yukarıda, aylık bakıldığında ise %4.48 yukarıda seyrederken güncel olarak 18.712 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 19.089 ve 19.255 dirençleri ve 18.503 ve 18.190 destekleri izlenebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,083, en düşük ise 1,082 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,082 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,075 ve 1,06 desteklerini ve 1,104 ve 1,109 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.768 iken kapanış 2.768 seviyesinde %0,93 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.750 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.824 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.713 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.834 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın başında tatile giren yurt içi piyasalar bugün yine işlemlerine başlayacak. BIST 100 Endeksi pazartesi günü yarım gün açık iken, 8900-9000 bandında olumlu bir seyir izledi. Son dönemdeki hareketliliğini hatırlayacak olursak; endeks geçtiğimiz haftalarda 8700 desteğinin altına geri çekilme denemelerinde bulunması sonrasında bu seviye civarından yukarı tepki gösterdi. Dolayısıyla da endeks 8700 seviyesinde kısa vadeli dip oluşum çabası sergiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiklerini açıklaması endekste alımları destekledi. Buna paralel endeks pazartesi günü 8850 desteğinin üzerinde kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlama eğilimi gösterdi ve günü %0,4 oranında yükselişle tamamladı. Endeks son durumda teknik olarak olumlu iken, 8700’ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Bu yıl mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için izlenebilir. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 12.000 destek seviyesinin üzerinde kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 11.700 desteğinin üzeri kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 12.000’in üzerinde 12.300 direnç seviyesi olarak korunuyor. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Cuma günü ise S&P’nin Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. Bu yöndeki beklentiler bu hafta BIST’te yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Buna paralel trade fırsatlarını değerlendirmekte fayda olduğunu düşünürken, 8700’ün üzerinde kaldığı sürece orta vade için biriktirme yapılması görüşündeyiz. Haftanın gündeminde; bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı, yarın kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, cuma günü tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. Veriler Fed’in haftaya gerçekleştirilecek toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününü S&P 500 yatay tamamlarken Dow Jones’un negatif Nasdaq’ın ise pozitif ayrıştığı bir günü geride bıraktık. Sektörel bazda %0,5 artan S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla değer kazananı olurken %1,5 değer kaybeden S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi günün en fazla düşeni oldu. Haftanın ilk işlem gününe hem Avrupa hem de ABD borsalarının alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Orta Doğu’da düşen jeopolitik riskler sebebi ile WTI ham petrol fiyatlarının güne %4,4 düşüşle başladığını gözlemliyoruz. Makroekonomik tarafta bugün önemli bir gelişme bulunmazken bilanço tarafında Waste Management (WM) ve Ford (F) finansallarını takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için 5.950 ve 5.987 dirençleri ve 5.772 ve 5.667 desteklerini takip edeceğiz.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• L3Harris Technologies (LHX) hisseleri, savunma şirketinin üçüncü çeyrekte ciro ve kar tarafında bir artış bildirmesinin ardından %3,5 yükseldi. L3Harris ayrıca tüm yıl kar tahmininin alt sınırını yükselterek, daha önce hisse başına 12,85 ila 13,15 ABD ABD Doları olan düzeltilmiş karının artık hisse başına 12,95 ila 13,15 ABD ABD Doları aralığında olmasını beklediğini söyledi. Anketine katılan analistler tüm yıl için hisse başına 13,04 ABD Doları kar tahmin ediyorlardı.

• Colgate-Palmolive (CL) hisseleri, ev eşyaları üreticisi üçüncü çeyrekte ciro ve kar konsensüs tahminlerini aşmasına rağmen %4'ten fazla düştü. Colgate, 5,03 milyar ABD Doları gelirle hisse başına 91 sent düzeltilmiş kar açıklarken, analistler hisse başına 89 sent kar ve 5 milyar ABD Doları ciro tahmin etmişti.

• Western Digital (WDC) hisseleri, depolama şirketinin mali yılın ilk çeyreğinde kar beklentilerini aştığını bildirdikten sonra %4,7 arttı. Western Digital, hisse başına 1,72 ABD Dolarlık konsensüs tahminlerine karşılık hisse başına 1,78 ABD Dolarlık düzeltilmiş kar açıkladı. Bu arada, 4,1 milyar ABD Dolarlık ciro, analistlerin 4,12 milyar ABD Dolarlık tahmininin biraz altında kaldı.

• Digital Realty Trust (DLR) hisseleri, gayrimenkul yatırım ortaklığının üçüncü çeyrek için rekor kira rezervasyonu bildirmesinden sonra %9,6 artış gösterdi. Şirket ayrıca tüm yıl için faaliyetlerden elde edilen çekirdek fon beklentisini de daraltarak hisse başına 6,65 ila 6,75 ABD Doları olarak belirledi. Şirket analistleri ise hisse başına 6,69 ABD Doları bekliyorlardı.

• Coursera (COUR) hisseleri, online kurs sağlayıcısının 4Ç24 ciro beklentisinin analist tahminlerinin altında açıklamasının ardından %9,7 geriledi. 

• HCA Healthcare (HCA) hisseleri, hastane işletmecisinin analistlerin 17,54 milyar ABD Dolarlık tahminlerine karşılık 17,49 milyar ABD Doları ciro bildirmesinin ardından %8'den fazla geriledi. 

• Booz Allen Hamilton (BAH) hisseleri, şirketin tüm yıl kar ve ciro artışı beklentilerini yükseltmesinin ardından %9,2 yükseldi. Mali yılın ikinci çeyreğinde Booz Allen Hamilton, 3,15 milyar ABD Doları ciroyla hisse başına 1,81 ABD Doları düzeltilmiş kar bildirdi. Analistler ise hisse başına 1,47 ABD Doları kar ve 2,97 milyar ABD Doları ciro tahmin ediyordu.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Mercedes (MBGn) hisseleri, Alman otomobil üreticisinin zayıf makroekonomik koşullar ve özellikle Asya'daki şiddetli rekabeti suçlayarak ana otomobil bölümündeki faaliyet kârında %64'lük bir düşüş bildirmesinin ardından cuma günü %1 düştü.

• Natwest Group (NWG) hisseleri, banka beklentileri aşarak karını artırması ve yıllık beklentilerini yükseltmesinin ardından %2,8 artışla kapandı. 

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0,96 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1.22 yukarıda seyrederken güncel olarak 5.808 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 5.950 ve 5.987 dirençleri ve  5.772 ve 5.667 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %2,68 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0,47 aşağıda seyrederken güncel olarak 42.114 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 43.184 ve 43.469 dirençleri ve  41.860 ve 41.067 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0,56 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 18.970-19.088 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 18.400-18.069 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD için günlük değişim %0,31 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,102-1,106 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,072-1,057 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0,23 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.804 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.820 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.725 ve 2.683 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 8700 desteğinin altına geri çekilme denemelerinde bulunması sonrasında bu seviye civarından yukarı tepki gösterdi. Dolayısıyla da endeks 8700 seviyesinde kısa vadeli dip oluşum çabası sergiliyor. Endeks Cuma günü 8800 seviyesinin altına yönelmesi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarının ardından artıya geçti. Mehmet Şimşek; BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Endeks günü 8850 direncinin üzerinde %0,4 oranında yükselişle tamamladı. Endeks son durumda kısa vadeli sıkışma içerisinde teknik olarak olumlu bir seyir izliyor. Hatırlanacağı üzere endeks; bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise bir kez daha 12.000 seviyesinin üzerine yükseldi. Bankacılık endeksi son durumda kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 11.700 desteğinin üzeri kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 12.000’in üzerinde 12.300 direnç seviyesi olarak korunuyor. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Yurt içi piyasalar bugün yarım gün, yarın ise tam gün kapalı olduğundan, Çarşamba günü piyasaların açılması ile endekste hareketlilik artabilir. Mehmet Şimşek’in diğer açıklamalarına değinecek olursak; KOBİ'lerin istihdamını korumak için gerekirse destek vereceklerini de belirtti. Mehmet Şimşek ayrıca; para politikasının gecikmeli etkisinin devreye girmeye başladığını, daha destekleyici gelirler politikası dezenflasyon sürecini hızlandıracağını, firmaların fiyatlama davranışının iyileşmeye başladığını ifade etti. Haftanın gündemine baktığımızda; Çarşamba günü ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi ve ABD’de GSYH büyümesi, Perşembe günü ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Cuma günü ise S&P’nin Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. Bu yöndeki beklentiler bu hafta BIST’te yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güçlü gelen Tesla (TSLA) finansallarının ardından hissede yaşanan %21,9’luk yükselişin etkisi ile S&P 500 ve Nasdaq endeksleri dünü pozitif tarafta tamamlarken S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü Endeksi günü %3,2’lik artışla noktaladı. Madencilik tarafında zayıf gelen finansalların etkisiyle S&P 500 Materyaller Sektörü Endeksi ise %1,2’lik düşüşle günün en fazla kaybettireni oldu. Avrupa borsalarının hafif satıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının hafif pozitif bir açılışla başlaması bekleniyor. Günün ajandasında dayanıklı mal siparişleri verisi öne çıkarken bilanço tarafında HCA Healthcare (HCA) ve ColgatePalmolive’in (CL) açıklayacağı finansallar odağımızda olacak. S&P 500 Endeksi için 5.761 ve 5.674 desteklerini ve 5.929 ve 5.962 dirençlerini takip edeceğiz.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Dexcom (DXCM) hisseleri, diyabet yönetim cihazları üreticisinin üçüncü çeyrekte düzeltilmiş kar ve ciro artışı kaydetmesine rağmen kapanış sonrası işlemler piyasasında yaklaşık %7 değer kaybetti. 

• L3Harris Technologies (LHX) hisseleri, şirketin hem ciro hem de net kar tarafında artış kaydetmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %4 yükseldi. L3Harris, 5,29 milyar ABD Dolarlık ciro üzerinden hisse başına 3,34 ABD Dolarlık düzeltilmiş kar bildirirken, şirket analistleri 5,28 milyar ABD Dolarlık ciro üzerinden hisse başına 3,26 ABD Doları bekliyorlardı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, elektrikli araç üreticisinin üçüncü çeyrek kârını aşmasının ardından hisse senedi %22 yükseldi. Şirket açıkladığı finansallarında 0,59 ABD Doları seviyesindeki beklentileri aşarak 0,72 ABD Doları hisse başına kar açıkladı. Ciro ise 25,52 milyar seviyesindeki beklentilerin altında 25,18 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşti. Şirket yönetimi 2025 yılında satılan araç miktarının %20-%30 oranında artmasını beklediğini belirtti. Analist beklentileri ise %15’lik artış yönündeydi. Ek olarak yönetim 2025 yılında Teksas ve muhtemelen Kaliforniya eyaletlerinde robotaksi faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. 

• Newmont (NEM) hisseleri şirketin üçüncü çeyrek karının beklenenden daha zayıf gelmesi üzerine %15 değer kaybetti. Şirket açıkladığı finansallarında 0,83 ABD Doları düzeyindeki beklentinin altında 0,81 ABD Doları kar açıkladı. Şirket yönetimi yaptığı açıklamada Lihir projesindeki planlı bakım ve portföyündeki sözleşmeli hizmetler için yapılan harcamaların artması nedeniyle maliyetlerinin yükseldiğini söyledi. Şirket cirosu ise 4,19 milyar ABD Doları seviyesindeki beklentinin üzerinden 4,60 ABD Doları düzeyinde gerçekleşti. Şirketin 3Ç24 altın üretimi de 1,64 milyon ons düzeyindeki beklentinin hafif üzerinde 1,67 milyon ons seviyesinde gerçekleşti. Buna ek olarak şirketin yönetim kurulu önümüzdeki 24 ayda gerçekleştirilecek olan 2 milyar ABD Doları tutarında bir hisse geri alımı programını onayladığını duyurdu. 

• Molina Healthcare (MOH) hisseleri, şirketinin tahminleri aşan son çeyrek sonuçlarının ardından %18 yükseldi. Molina Healthcare hisse başına 6,01 ABD Doları kar açıklayarak analist tahmini olan 5,81 ABD Doları hisse başına kazançtan daha iyi bir sonuç elde etti. 10,34 milyar ABD Dolarlık ciro, 9,91 milyar ABD Doları seviyesindeki beklentiyi aştı.

• Whirlpool (WHR) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek beklentilerini aşmasının ardından yaklaşık %11 yükseldi. Ev aletleri şirketi, analistlerin beklediği hisse başına 3,19 ABD Dolarlık karın üzerinde, hisse başına 3,43 ABD Dolarlık düzeltilmiş kar açıkladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Renault (RANA) hisseleri, Fransız otomobil üreticisinin daha pahalı modellerine yönelik güçlü talep nedeniyle üçüncü çeyrek cirosunda beklenmedik bir artış bildirmesinin ardından %4,7 arttı.

• Barclays (BARC) hisseleri, İngiliz bankasının beklenenden daha iyi üçüncü çeyrek sonuçları açıklamasının ardından %4,2 yükseldi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.817, en düşük ise 5.784 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.809 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.761 ve 5.674 desteklerini ve 5.929 ve 5.962 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 42.374 seviyesinde %0,33 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 43.285 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 43.550 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 42.029 ve 41.356 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi 18.415 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.867 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 18.740 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 18.787 karşımıza çıkacaktır. 18.123 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 18.247 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,095 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,083 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,083 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,105-1,109 dirençler, 1,076-1,061 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0,76 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 2.590 ve 2.338 olarak sıralanabilir. 2.782 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.790 karşımıza çıkacaktır. 2.699 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.714 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeki haftaya zayıf bir başlangıç yapmasının ardından devam eden günlerde 8700 desteğinin altına yönelim gösterdi. Endeks gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalma çabası sergiledi. Dolayısıyla da endeks hafta boyunca 8700 seviyesi civarında kısa vadeli dip oluşturma eğilimi göstermiş oldu. Endeks dün ise 8850 direncinin üzerine yönelerek günü %1,8 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,2 oranında değer kazandı.  Hatırlanacağı üzere endeks; bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise bir kez daha 12.000 seviyesinin üzerine yükseldi. Bankacılık endeksi son durumda kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 11.700 desteğinin üzeri kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 12.000’in üzerinde 12.300 direnç seviyesi olarak korunuyor. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Yurt dışı yerleşikler 18 Ekim haftasında 74 milyon dolarlık hisse satışı yaptı. Böylece yabancılar üç hafta üst üste hissede satış tarafında yer aldı. Yabancıların aynı haftada DİBS net alımları 115,7 milyon dolar oldu. Diğer yandan TCMB’nin brüt rezervlerinde yeni zirve kaydedildi. TCMB verilerine göre 18 Ekim haftası itibariyle brüt rezerv 159,4 milyar dolarla rekor kırdı. Bir önceki hafta brüt rezervler 157,4 milyar dolar olmuştu. Swap hariç net rezervler de 37,2 milyar dolardan 40,5 milyar dolara yükseldi. TCMB Başkanı Fatih Karahan; ABD'de yatırımcılara %25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde majör ABD endeksler, %0,9-%1,6 arasında değer kaybetti. Sektörel bazda ise %1,6 değer kaybeden S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü günün en fazla kaybettireni olurken güçlü gelen bilançoların ardından S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi %1,0 değer kazanarak günün en fazla yükseleni oldu. Güçlü gelen Renault (RNO) finansallarının ardından Avrupa borsaları alıcılı seyrederken beklentileri aşan Tesla (TSLA) bilançosunun etkisiyle ABD piyasalarının da güne pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün ajandasında haftalık işsizlik başvuruları ve PMI verilerini takip edeceğiz. Bilanço tarafında ise S&P Global (SPGI), Union Pacific (UNP) ve Honeywell’in (HON) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik tarafta da S&P 500 için 5.747 ve 5.645 desteklerini ve 5.928 ve 5.973 dirençlerini takip edeceğiz.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, şirketin Wall Street'in 58 sentlik tahminlerini aşarak hisse başına 72 sentlik üçüncü çeyrek düzeltilmiş kar bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %10’dan fazla arttı.

• T-Mobile (TMUS) hisseleri, telekomünikasyon devinin üçüncü çeyrek kar sürprizinin ardından kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık %3 yükseldi. T-Mobile, 20,16 milyar ABD Doları ciro üzerinden 2,61 ABD Doları hisse başına kar bildirirken, analistler 20,01 milyar ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 2,42 ABD Doları kar bekliyorlardı.

• McDonald's (MCD) hisseleri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bir E. coli salgınının zincirin Quarter Pounder burgerlerine bağlı olduğunu söylemesinin ardından %5 'ten fazla geriledi. 

• Hilton Worldwide Holdings (HLT) hisseleri, otel devinin analistlerin 2,91 milyar ABD Doları beklentisinin altında 2,87 milyar ABD Doları üçüncü çeyrek cirosu açıklamasından sonra %2,7 değer kaybetti. 

• AT&T (T) hisseleri şirketin üçüncü çeyrek karının analistlerin tahminlerini aşmasının ardından %4 yükseldi. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• L’Oreal SA (OREP), hisseleri Çin'deki yavaş talebin satışları etkilemesinin ardından %2,5 değer kaybetti.

• Deutsche Bank (DBKGn) hisseleri, mahkemenin bankanın Postbank'ı satın alırken eksik ödeme yaptığını iddia eden hissedarlarla uzun süredir devam eden yasal bir anlaşmazlıkta şirket aleyhine karar vermesinin ardından %0,9 düştü.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.834, en düşük ise 5.762 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.797 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.747 ve 5.645 desteklerini ve 5.928 ve 5.973 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi 42.514 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 41.727 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün kapanışına göre 42.562 desteği kırıldı. Yeni destekler 42.170-41.409 haline geldi. 43.502-43.822 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz günü %1.63 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 18.387 desteğinin kırılmasıyla birlikte 18.123 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 17.746 seviyesi destek olarak izlenebilir. 18.740-18.914 noktaları ise dirençlerdir.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,096 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,079 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,079 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,101-1,105 dirençler, 1,072-1,057 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %1.51 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.08 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.714 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.782 ve 2.798 dirençleri ve 2.699 ve 2.650 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.