QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta ara ara iç odaklı haber akışları ile dalgalı bir seyir izledi. Endeks 9750’ye doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, yukarı tepki gösterdi. Buna paralel kısa vadeli yükselen kanalı içerisinde yükselişine devam eden endeks, 9950 civarına yükseldi. Ancak endeks gelen satışlarla birlikte yukarı yönlü hareketini korumakta başarılı olamazken, 9900 desteğinin altına geri çekildi. Endeks Cuma günü %0,4 oranında geri çekildi. Bankacılık endeksindeki %0,8’lik yükseliş ise BIST 100’de geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. Endeks son durumda kısa vadeli yükselen kanal içerisinde sıkışma hareketi sergiliyor. Endekste 9900 yeniden direnç haline geldi. 9900’ün kalıcı olarak üzerinde kalınmasının endekste yükselen trendin başlaması için önemli olduğunu belirtelim. Endeks bu durumda kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile 10.050 ve 10.150 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9800 desteğinin üzerinde ise genel olumlu görünümde bir bozulma olmayacağından, bu seviye gözetilerek mevcut trade pozisyonları korunabilir. 9900’ün üzerine yönelim halinde ise yükseliş potansiyeli oluşacağından bu durumda trade amaçlı ek alım yapılabilir. Kısa vadeki sıkışmasını yukarı tamamlayan bankacılık endeksinde ise yükselen trendin başladığını belirtebiliriz. 14.700’ün üzeri yükselişin 15.000 direncine doğru ileri taşınması için takip edilebilir. 14.400 desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten ABD Başkanı Trump, ülkelerin ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacaklarını açıkladı. Trump geçen hafta her ülkeye özel olacak şekilde yeni vergi önerileri hazırlamalarını talep eden bir karar imzaladı. Bu sürecin haftalar hatta aylar sürebileceği tahmin ediliyor. Hemen bir uygulama planının olmaması küresel risk iştahına olumlu yansıdı. Haftanın ajandasında, Çarşamba günü Fed’in toplantı tutanakları öne çıkıyor. Cuma günü Avrupa ve ABD’de PMI imalat-hizmet endeksleri açıklanacak. Fed 2025'in ilk toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek Trump politikalarının etkilerini görmek için beklemeyi tercih etti ve politika faiz oranını %4,25-%4,50 bandında sabit bıraktı. 2024 Eylül ayından beri 3 kez üst üste faiz indirimine giden Fed böylece indirimlere ara verdi. Fed Başkanı Powell; komitenin bekle gör şeklinde ilerleyeceğini, tarifelerle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini, hangi ülkelere uygulanacağını, ekonomiye geçişkenliğini görmeleri gerektiğini belirtmişti.  Powell ayrıca ek faiz indirimleri yapmadan önce enflasyonda gerçek ilerleme veya iş gücü piyasasında zayıflık görmeye odaklandıklarını, daha iyi bir değerlendirme yapmaları için politikaları takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Politika yapıcılar, enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu ve ek faiz ayarlamalarının kapsam ve zamanlamasının gelen verilere ve görünüme bağlı olacağını yinelemiş oldu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri, beklenti üzerinde açıklanan ÜFE verilerinin ardından alt detaylarda hizmet enflasyonu ve PCE kalemlerine ait verilerin pozitif sinyaller vermesiyle günü pozitif tamamladı. Siyasi taraftan ise Donald Trump’ın tarifelerin devreye girmesinin zaman alacağı ve bu süreç boyunca müzakerelerin yapılabileceği mesajını vermesiyle risk iştahını pozitif etkiledi. S&P 500 %1,04, Dow Jones %0,77, Nasdaq %1,50 primlendi, endeksler tarihi zirve seviyelerine oldukça yakın seviyelerde işlem gördü. S&P 500 Endeksi’ndeki tüm sektörler günü pozitif tamamladı. Sırasıyla ham madde, isteğe bağlı tüketim, teknoloji ve telekomünikasyon en güçlü performansları sergileyerek pozitif ayrıştılar. Risk iştahının yüksek başladığı haftanın son işlem gününde Asya endeksleri güçlü pozitif işlem görüyor, Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Cisco Systems (CSCO) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 4. çeyrek finansalların ardından %2,09 primli işlem gördü.

• AppLovin (APP) hisseleri, %44 ciro büyümesi ile beklentileri aşan 4. çeyrek finansallarının etksiyile %24,02 değer kazandı.

• Robinhood (HOOD) hisseleri, %115 ciro artışı, işlem bazlı gelirlerin %200 arttığı finansalların ardından %14,11 değer kazandı.

• Trade Desk (TTD) hisseleri, 4. çeyrek cirosu ile 1Ç25 ciro tahminlerinin beklenti altında kalmasının ardından %32,98 değer kaybetti.

• Meta Platforms (META) hisseleri, kazanç serisini 19 güne çıkararak %0,44 primle günü tammaladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %14,37 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Deustsche Telekom (DTE) hisseleri, %1,55 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi 6.115 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.006 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.233-6.283 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.046-5.949 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.08 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.45 yukarıda seyrederken güncel olarak 44.711 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 45.610 ve 45.935 dirençleri ve  44.269 ve 43.570 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 19.952 iken kapanış 19.945 seviyesinde %1.5 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 19.695 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 20.325 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 19.366 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 20.516 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.707 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.526 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,046 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,068 ve 1,072 dirençleri ve 1,039 ve 1,025 destekleri izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 2.956 seviyesinde %1.63 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 3.019 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 3.033 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.936 ve 2.893 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi hafta içerisinde yaşanan geri çekilme sonrasında dün olumlu bir seyir izledi. BIST 100, bankacılık endeksi 9900’ün üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Buna göre günü %1,3, bankacılık endeksi ise %1,7 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 9750 desteğinin korunması ile birlikte kısa vadeli yükselen kanal içerisinde olumlu seyir devam ediyor. Endeks aynı zamanda kısa vadeli sıkışma içerisinde bir görünüm sergiliyor. Endekste 9900’ün kalıcı olarak üzerinde kalınmasının endekste yükselen trendin başlaması için önemli olduğunu belirtelim. Endeks bu durumda kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile 10.050 ve 10.150 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9800 desteğinin üzerinde ise genel olumlu görünümde bir bozulma olmayacağından, bu seviye gözetilerek mevcut trade pozisyonları korunabilir. 9900’ün üzerinde ise yükselş potansiyeli nedeniyle trade amaçlı ek alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.400 desteğinin korunmasının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 14.700’ün üzerinde yükseliş hız kazanabilir, 15.000 hedef direnç olarak takip edilebilir. TCMB verilerine göre 7 Şubat haftasında yurtdışı yerleşiklerin tahvilde net satışı 1,5 milyar dolar oldu. Böylelikle veri setinin en sert satışı gerçekleşti. Aynı haftada hisse tarafında net satış 50 milyon dolar seviyesinde kaldı. Yabancıların Ocak ayı enflasyonunun %5 oranında açıklandığı dönemde satışının gerçekleştiğini belirtelim. TCMB’nin brüt rezervleri ise 167,5 milyar dolarla rekor seviyelere doğru ilerledi. ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak ayında %0,3 olan beklentilerin üzerinde %0,4 oranında artış gösterdi. Yıllık ÜFE ise %3,3’ten %3,2’ye geri çekilme tahminlerine karşın %3,5 seviyesine yükseldi. ÜFE’nin Ocak ayında gıda ve enerji maliyetlerinin artmasıyla tahminlerin üzerinde yükseldiğini söyleyebiliriz. Hatırlatmak gerekirse; ABD’de hafta içerisinde Ocak ayı TÜFE de beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. Yıllık manşet enflasyon %2,9’da beklentilerin üzerinde %3 seviyesine ulaştı. Yıllık çekirdek enflasyon ise %3,2’den %3,1’e geri çekilme tahminlerine karşın %3,3 seviyesine yükseldi. Fed'in para politikası patikasında bir süre daha beklemede kalacağına ilişkin beklentileri de destekledi. Para piyasalarında bir sonraki Fed faiz indirimi beklentisi Eylül'den Aralık ayına çekildi. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri beklenti üzerinde açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından sert satışarla başladığı seansta, güçlü bir tepkiyle kayıpların büyük kısmını geri aldı. Nasdaq Endeksi günü %0,03 değer kazanımıyla hafif pozitif kapatırken, S&P 500 %0,27, Dow Jones %0,50 değer kaybıyla işlem gördü. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u değer kaybetti. Zaruri tüketim %0,23, telekomünikasyon %0,04 ile pozitif alanda kalmayı başarırken, beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ABD stoklarının etkisiyle enerji sektörü hisseleri %2,69 değer kaybıyla en zayıf performansı gösterdi; gayrimenkul %0,91, ham madde %0,68, endüstriyeller %0,58 kayıplarla takip etti. Ocak ayı enflasyon verileri beklentileri aştı. Manşet veride aylık %0,30 beklentinin üzerinde %0,50, yıllık %2,90 beklentinin üzerinde %3,00 açıklanırken, çekirdek enflasyon verisinde ise aylıkta ve yıllıkta %0,30 ile %3,10 beklentilerin üzerinde sırasıyla %0,40 ile %3,30 açıklandı. Manşet veride gıda ve enerji fiyatları etkili olurken, çekirdekte 2. el araçlar, araç sigortaları ve uçak bileti ücretleri ile telekomünikasyon fiyatları etkili oldu. 10 yıllık tahvil ihalesi ise zayıf görünüm sundu. ABD Başkanı Donald Trump, Putin ve Zelenskiy ile görüşeceklerini açıklayarak Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmak istediklerini açıkladı. Bugün ekonomik veri akışında 16:30’da ABD ÜFE verisi takip ediliyor olacak. Beklenti verinin aylıkta %0,3, yıllıkta %3,3 seviyesinde açıklanması bekleniyor. ABD ve Asya endeks kontratları güçlü pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne güçlü pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• CVS Health (CVS) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan finansalların ardından %14,95 primli işlem gördü.

• Gilead Sciences (GILD) hisseleri, 4. çeyrek finansalları ile 2025 yılı beklentilerinin tahminleri aşmasıyla %7,46 değer kazandı.

• Alibaba (BABA) hisseleri, şirketin Apple ile Çin’de yapay zeka kullanımını geliştirmek üzere ortaklık açıklamasıyla %4,48 primlendi.

• Tesla (TSLA) hisseleri, 5 seanslık değer kaybının ardından günü %2,44 primle tamamladı.

• Zillow (Z) hisseleri, 1Ç25 tahminlerinin hayal kırıklığı yarattığı finansallarının ardından %9,40 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %7,01 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Koninklijke Ahold Delhaize (AD) hisseleri, %5,75 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.27 düşüş gerçekleştirdi. Güne 6.025 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.063, en düşük 6.003 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.051 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 6.192 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.174 karşımıza çıkacaktır. 6.017 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.991 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 44.467, en düşük ise 44.104 seviyesinde işlem gördükten sonra 44.368 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 43.969 ve 43.273 desteklerini ve 45.288 ve 45.585 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi 19.649 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 19.640 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.039 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.219 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.419 ve 19.091 olarak izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,041 seviyesinde %0.4 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,062 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,067 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,033 ve 1,018 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.937, en düşük ise 2.925 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.935 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.911 ve 2.869 desteklerini ve 2.995 ve 3.010 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi dün 9750-9900 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks 9900 direncine yükseliş gösterse de yeniden satış baskısı altında kaldı ve 9800 desteğinin altına geri çekildi. Endeks 9750 olan desteğine doğru gün içerisinde hareketlilik gösterdi. BIST 100 günü %1, bankacılık endeksi ise %0,9 oranında düşüşle tamamladı. Endekste son durumda kısa vadeli yükselen kanal bulunuyor. Endeksin bu kanalı savunması, kanalın üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünüm açısından önemli. Dolayısıyla da endeksin 9750 desteğini savunmasını kanalın içerisindeki hareketin devamı için öne çıktığını vurgulayalım. Ancak 9750 desteğinin altına yönelim halinde satış baskısının devam edebileceğini, düzeltme hareketinin yaşanabileceği belirtelim. Olası bu durumda 9600 sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu analizlerimize paralel 9750 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına yönelim halinde yeni alım için aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Yukarı yönlü tepki çabasında ise 9800 ve devamında 9900 direnç seviyeleri olarak değerlendirilebilir. 14.400 desteğinin altına geri çekilen bankacılık endeksi yatay bant hareketini korumaya devam ediyor. Bankacılık endeksinde kısa vadeli alçalan trendin oluşmamaması için 14.200 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtelim. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Aylık enflasyon %0,5 gerçekleşti. Yıllık manşet enflasyon %2,9’da beklentilerin üzerinde %3 sevieysine ulaştı. Yıllık çekirdek enflasyon ise %3,2’den %3,1’e geri çekilme tahminlerine karşın %3,3 seviyesine ulaştı. Fed'in para politikası patikasında bir süre daha beklemede kalacağına ilişkin beklentileri de destekledi. Para piyasalarında bir sonraki Fed faiz indirimi beklentisi Eylül'den Aralık ayına çekildi. Dolasyısıyla da Fed’den faiz indirim beklentilerini ötelenmesi, risk iştahını azaltarak ABD borsalarında geri çekilmeye neden oldu. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri kritik Ocak ayı TÜFE verisi öncesinde yatay kapanışlar gerçekleştirdi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senatoda faizleri yeniden ayarlama konusunda aceleci olmadıklarını belirtirken, iş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun uzun vadeli %2 hedefine yakaştığını ancak bir miktar yüksek seyrettiğini belirtti. S&P 500 %0,03, Dow Jones %0,28 değer kazanırken, Nasdaq %0,36 değer kaybıyla günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 8’i günü pozitif tamamladı. Zaruri tüketim %0,91, enerji %0,76, gayrimenkul ve ham madde %0,55 değer kazanımıyla pozitif ayrıştı; isteğe bağlı tüketim %1,23, sağlık %0,22, telekomünikasyon %0,13 değer kaybetti. Ekonomik veri akışında haftanın en önemli verisi bugün TSİ 16:30’da açıklanacak olan ABD TÜFE verisi olarak öne çıkıyor. Asya endeksleri yatay pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• DuPont (NUE) hisseleri, şirketin beklenti üzerinde açıkladığı 4. çeyrek finansallarının ardından %6,85 değer kazanımıyla işlem gördü.

• Humana (HUM) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan çeyreklik sonuçlara rağmen bireysel sigorta üyeliğinde azalma tahmini bildirmesiyle %3,55

• Coca-Cola (KO) hisseleri, ciro ve kar tahminlerinin beklentileri aştığı 4. çeyrek finansallarında organic büyüme ile hacimlerdeki toparlanmanın etkisyile %4,73 değer kazandı.

• Marriott International (MAR) hisseleri, 4. çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen 1. çeyrek tahminlerinin beklenti altında kalmasıyla %5,40 değer kaybetti.

• Shopify (SHOP) hisseleri, 4. çeyrek ciro ve kar tahminleri ile güçlü sipariş hacimleri bildirilmesinin etkisiyle %3,08 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ferrari (RACE) hisseleri, %3,40 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Iberdrola (IBE) hisseleri, %1,69 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.076 iken kapanış 6.068 seviyesinde %0.03 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.017 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.192 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.927 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.227 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 44.640 iken kapanış 44.593 seviyesinde %0.28 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 44.182 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 45.493 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 43.504 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 45.784 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.36 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. 20.135 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 20.077 karşımıza çıkacaktır. 19.562 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 19.495 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD 1,037 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,04 seviyesinin de %0 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 1,053 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,058 karşımıza çıkacaktır. 1,023 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,029 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %2.43 yukarıda, aylık bakıldığında ise %9.15 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.922 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 2.970 ve 2.985 dirençleri ve  2.891 ve 2.857 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi dün 9750-9900 bandında dalgalı bir seyir izledi. Endeks 9800 desteğinin altını test edip aşağı yönlü seyir izlese de devamında tepki alımları ile karşılaştı. Endeks toparlanma göstererek yeniden bu seviyenin üzerine yükselirken, 9900 direncine doğru hareketlilik gösterdi. BIST 100 ve bankacılık endeksi %0,4 oranında değer kazandı. Endekste kısa vadeli yükselen kanal içerisinde seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu haftanın başında yaşanan geri çekilme sonrasında endekste ilk etapta 9800 destek konumunda iken, 9750 ise ana destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli görünümde ilave bir bozulma olmaması ve satış baskısının artmaması için endeksin 9750’nin üzerinde kalmasının öne çıktığını belirtelim. Bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9900 direnç haline gelirken, bu seviyenin yukarı geçilmesi ise yeniden tepki alımlarının gelmesi ve endeksin 10.050 direncine doğru bir yol izlemesi için izlenebilir. 9900’ün aşılması halinde kısa vadeli görünüm olumluya döneceğinden bu durumda trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünüm açısından 14.400 desteğinin korunması öne çıkıyor. 14.400 seviyesinin korunması ile birlikte bankacılık endeksinde tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, tüm ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 gümrük vergisi uygulanması emrini imzaladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, AB'nin karşı önlemler alacağını açıkladı. Cleveland Fed Başkanı Hammack para politikası patikasında bekle-gör sinyalleri verdi. Hammack, enflasyonda daha fazla aşağı yönlü ilerleme beklerken ve yeni hükümet politikalarının ekonomik etkilerini analiz ederken faiz oranlarını bir süre sabit tutmanın uygun olduğunu söyledi.ABD’de istihdamın ardından bugün Ocak ayı enflasyon verileri takipte olacak. Yıllık çekirdek enflasyonun %3,2’den %3,1’e gerilemesi beklenirken, manşet enflasyonun %2,9’da kalması öngörülüyor. ABD’nin Kanada ve Meksika’ya gümrük vergi artış planı enflasyonda yukarı yönlü risklerle birlikte Fed’in faiz indirim adımlarını sınırlı tutacağına yönelik beklentilere neden oldu. Enflasyon verilerinin seyrinin yanı sıra gümrük vergisi konusundaki olası haber akışı takip edilecek. Diğer yandan Fed Başkanı Powell’ın komite konuşmasında faiz indirim sürecine yönelik olarak bir mesaj verip vermeyeceğine piyasalar odaklanıyor olacak. İçeride ise yarın cari işlemler dengesi öne çıkıyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta kongredeki açıklamalarını beklediği sakin bir seansta ABD hisse senedi endeksleri haftanın ilk işlem gününe tepki alımlarıyla başladı ve yükselişle kapandı. S&P 500 %0,67, Dow Jones %0,38, Nasdaq %0,98 oranında değer kazandılar. Teknoloji hisselerinin pozitif ayrıştığı seansta Muhteşem Yedili olarak adlandırılan hisse senetlerinde Tesla hariç pozitif fiyatlama takip edildi. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u günü değer kazanımıyla tamamladı. Enerji %2,16, teknoloji %1,45, altyapı %1,07ü endüstriyeller %0,91 primlerle en iyi performansları gösterirken, finans %0,79, sağlık %0,06 değer kaybıyla işlem gördü. Bugün Fed üyelerinin açıklamaları ile 3 yıllık tahvil ihalesi takip ediliyor olacak. Asya endeksleri negatif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nucor (NUE) hisseleri, Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ürünlerine %25 vergi uygulayacağı açıklamasının ardından %5,58 değer kazandı.

• Meta Platforms (META) hisseleri, 4. çeyrek finansallarıyla momentum kazanan şirket hisseleri 16 seanstır değer kazanarak kendi rekorunu kırdı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, zayıf Ocak ayı Çin satış verileriyle ile Stifel analistlerinin hedef fiyatını düşürmesinin etkisiyle %3,01 değer kaybetti.

• McDonald’s (MCD) hisseleri, ciro ve kar verilerinin beklenti altında kalmasına rağmen mağaza satışlarının %1,1 daralmas beklentisinin aksine %0,4 genişlemesiyle %4,80 primli işlem gördü.

• Super Micro Computer (MSCI) hisseleri, şirketin daha önce açıklayacağını bildirdiği Salı günü açıklanacak güncellemenin öncesinde %17,56 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %2,97 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Vinci (DG) hisseleri, %1,50 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.67 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.046 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.073, en düşük 6.044 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.066 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.190-6.223 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.017-5.928 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 44.470 seviyesinde %0.38 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 45.427 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 45.695 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 44.118 ve 43.417 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %0.98 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 19.618 ve 18.130 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 20.135-20.247 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 19.562-19.258 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD için günlük değişim %0.16 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,051 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,055 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,023 ve 1,008 olarak izlenebilir.

Ons Altın 2.948 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 2.706 seviyesinin de %8 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; İlk direnç olan 2.934 seviyesi geçildi. Böylece 3.016 seviyesi ilk direnç, 3.037 seviyesi ise ikinci direnç haline geldi. Aşağı yönlü oluşabilecek fiyatlamalarda ise 2.925-2.874 destek noktaları takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izledi. Endeks 9960 direncini aşarak 10.000 direncine doğru yönelse de, satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 9900 desteğinin altına geri çekilirken, %1,1 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi ise %0,8 oranında düşüş gösterdi. Yurt dışı borsalar haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, BIST böylece negatif ayrışmış oldu. Endekste 9900 seviyesinin üzerinde kalınması yukarı yönlü eğilimin korunması adına önemli idi. Yaşanan geri çekilme sonrasında endekste ilk etapta 9800 destek konumunda iken, 9750 ise ana destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli görünümde ilave bir bozulma olmaması ve satış baskısının artmaması için endeksin 9750’nin üzerinde kalmasının öne çıktığını belirtelim. Bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9900 direnç haline gelirken, bu seviyenin yukarı geçilmesi ise yeniden tepki alımlarının gelmesi ve endeksin 10.050 direncine doğru bir yol izlemesi için izlenebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünüm açısından 14.400 desteğinin korunması öne çıkıyor. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi. Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesinin olmadığını, böyle bir durumda Avrupalıları önlemlerden koruyacaklarını bildirdi. Haftanın gündeminde ise; istihdamın ardından yarın Ocak ayı enflasyon verileri takipte olacak. Yıllık çekirdek enflasyonun %3,2’den %3,1’e gerilemesi beklenirken, manşet enflasyonun %2,9’da kalması öngörülüyor. ABD’nin Kanada ve Meksika’ya gümrük vergi artış planı enflasyonda yukarı yönlü risklerle birlikte Fed’in faiz indirim adımlarını sınırlı tutacağına yönelik beklentilere neden oldu. Enflasyon verilerinin seyrinin yanı sıra gümrük vergisi konusundaki olası haber akışı takip edilecek. Diğer yandan Fed Başkanı Powell’ın komite konuşmasında faiz indirim sürecine yönelik olarak bir mesaj verip vermeyeceğine piyasalar odaklanıyor olacak. İçeride ise Perşembe günü cari işlemler dengesi öne çıkıyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri haftanın son işlem gününde, Başkan Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri açıklamayı planladığını belirmesiyle değer kaybetti. S&P 500 %0,95, Dow Jones %0,99, Nasdaq %1,36 oranında değer kayıplarıyla işlem gördüler. Ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin manşette beklenti 169.000’in altında 143.000 açıklanmasına rağmen, işsizlik oranının %4,1 seviyesinden %4,0 seviyesine gerilemesi ile saatlik kazançların aylıkta %0,3 beklentinin üzerinde %0,5, yıllıkta %3,8 beklentinin üzerinde %4,1 açıklanmasıyla faiz indirim beklentileri zayıfladı. Öte yandan Michigan Üniversitesi anketinde kısa vadeli enflasyon beklentilerinin %3,3 seviyesinden %4,3’e sert bir yükseliş kaydetmesi, risk iştahını negatif etkileyen bir diğer veri seti olarak öne çıktı. Tüm sektörlerin günü negatif alanda kapattığı günde isteğe bağlı tüketim %2,52, telekomünikasyon %1,22, ham madde %1,19, teknoloji %1,02 kayıplarla en zayıf performansları sergilediler. Haftaya başlarken Ocak ayı Çin TÜFE verisi manşette %0,4 beklentinin üzerinde %0,5 açıklanırken, aylıkta %0,8 beklentinin altında %0,7 açıklandı; yıllık ÜFE verisi ise -%2,2 beklentinin altında -%2,3 düşüş kaydetti. Tatil etkisiyle hizmet enflasyonu, manşet enflasyon verisini yukarı yönlü etkilerken, ÜFE tarafında düşüş devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü ABD’ye gelen tüm Çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Ocak ayı enflasyon verileri ise ekonomik veri akışında haftanın en önemli maddeleri olarak öne çıkıyor. Asya endeksleri haftaya pozitif başlangıç yaparken, ABD ve Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Amazon.com (AMZN) hisseleri, 4. Çeyrek finansallarında şirketin ciro ve kar tahminlerini aşmasına rağmen 1Ç25 ciro ve faaliyet karı tahminlerinin beklentilerin hafif altınsa kalmasıyla %4,05 değer kaybıyla işlem gördü.

• Tesla (TSLA) hisseleri, yıllık bazda %11,5 daralma izlenen Çin Ocak ayı araç satışlarının ardından %3,39 değer kaybetti.

• Uber Technologies (UBER) hisseleri, ünlü fon yöneticisi Bill Ackman’ın şirket hisselerinde pozisyon aldığı ve 30,3 milyon Uber hissesine sahip olduğu açıklamasının ardından %6,59 primlendi.

• Affirm (AFRM) hisseleri, 4. çeyrek sonuçlarının consensus tahminlerinin üzerinde bildirilmesiyle %21,81 primli işlem gördü.

• Expedia (EXPE) hisseleri, rezervasyon hacimlerindeki büyümenin etkisiyle beklentileri aşan 4. çeyrek finansallarının bildirilmesiyle %17,27 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Vinci (DG) hisseleri, %2,42 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Pernod Ricard (RI) hisseleri, %4,69 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.025 seviyesinde %0.95 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.182 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.223 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.991 ve 5.875 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 44.019 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 44.857 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 44.303 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 45.455-45.747 dirençler, 44.060-43.213 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 19.862, en düşük ise 19.489 seviyesinde işlem gördükten sonra 19.523 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.416 ve 18.995 desteklerini ve 20.071 ve 20.231 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.8 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,032 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,032, en düşük 1,029 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,03 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,06 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,052 karşımıza çıkacaktır. 1,029 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,023 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın için günlük değişim %1.13 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.945 olurken destek olarak 2.862 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.