Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta destek ve direnç bölgeleri arasında geri çekilme ve sonrasında toparlanma ile oldukça volatil bir seyir izledi. Endeks aşağı yönlü trendde hareket ederken, geçen hafta yeniden ani gelen satış baskısı ile 9400 ve devamında 9300’ün altını test etti. Endeks satış sonrası tepki alımlarının gerçekleşmesi ile yeniden toparlandı. Endekste dip oluşumunun gerçekleşmesi ile birlikte cuma günü alımların ileri taşındığını gördük. Endeks 9400 seviyesinden bulduğu destek ile 9520 ve 9600 dirençlerinin üzerine yükseldi. Özellikle de endekste 9520’nin aşılması hem seans içi hem de günlük grafik için önemli idi. Detaylandıracak olursak; endeks seans içi grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) formasyon şeklinde oluşum gösterdi. Endeks gelen alımlarla birlikte bu formasyonun boyun çizgisinin geçtiği 9520 direncini aşarken, seans içi grafiğini güçlendirmiş oldu. Endekste günlük grafikte ise bu seviyenin üzerine yönelim ile sonraki direnç seviyelerine doğru yükseliş gerçekleşti. Olumsuz bir haber akışı olmadığı takdirde endekste dip oluşumunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 9520 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 9700’ün üzerinde ise 9800 ve 9900 dirençlerine doğru yükseliş potansiyeli korunuyor olacak. 9400 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 9520’nin üzerinde ek alım yönünde pozisyon alınabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 12.800’den destek bulurken, bu seviyede ikili dip formasyonu gösterdi. Bankacılık endeksinin 12.800’ü koruması halinde yukarı yönlü dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. 13.400’ün üzerinde ise alımlar ileri taşınabilir. Bu durumda 14.000 hedef direnç olarak izlenebilir. Haftanın ajandasına baktığımızda; çarşamba günü Fed, perşembe günü TCMB ve BoE’nin faiz kararı öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştiren ECB’nin ardından Fed’in de uzun bir aranın ardından gevşeme adımı atması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Fed Başkanı Powell, temmuz ayı toplantısında eylülde faiz indirimi gerçekleştirmenin muhtemel olduğuna yönelik açıkça mesaj vermesinin ardından, enflasyon verileri de Fed’in politikasını destekler nitelikte açıklandı. Buna paralel para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesi ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. 50 baz puanlık faiz indiriminin ise kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler bulunuyor. Çarşamba günkü toplantıda Fed’in hangi oranda indirim gerçekleştirdiği piyasaların odağında olacak. Fed’in faiz indirim kararının yanı sıra önümüzdeki dönemde faiz indirim adımlarının zamanlaması ve gidişatına yönelik mesaj verip vermeyeceği takip edilecek. Fed’in faiz indirim adımlarını ne sıklıkla gerçekleştirmeyi düşündüğüne dair piyasalar sinyal arayacak. TCMB’nin son aylarda olduğu gibi bu haftaki toplantıda politika faizini %50’de sabit bırakması bekleniyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Endeksleri ÜFE verisinin ardından günü pozitif tamamladı. Veri aylıkta %0,1 beklentinin üzerinde %0,2, yıllık veri ise %1,8 beklentinin altında %1,7 gerçekleşti. Çekirdek ÜFE verisinde ise aylık veri %0,2 beklentinin üzerinde %0,3, yıllık veri %2,5 beklentinin altında %2,4 açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları 227.000 beklentinin hafif üzerinde 230.000 açıklandı. Nasdaq %1,00, S&P 500 %0,74, Dow Jones %0,58 değer kazandı. Endekste 11 sektörün tamamı günü pozitif tamamladı. Telekomünikasyon %2,01, isteğe bağlı tüketim %1,15, enerji %0,94 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösteren sektörler oldular. Haftanın son işlem gününde Michigan Üniversitesi Anketi verileri takip edilecek. Asya endeksleri karışık işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
Piyasalarda dün
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki12:00Euro BölgesiSanayi Üretimi(Aylık)Temmuz-%0.3-%0.117:00ABDMichigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü)Eylül68.4.67.917:00ABDMichigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü)Eylül-%3.017:00ABDMichigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü)Eylül-%2.817:00ABDMichigan Beklenti Endeksi(Öncü)Eylül71.0.72.117:00ABDMichigan Cari Endeksi(Öncü)Eylül61.5.61.323:30AlmanyaFitch Kredi NotuEylül-AAA23:30AlmanyaFitch Kredi Notu GörünümüEylül-DurağanABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerModerna (MRNA) hisseleri, şirketin ARGE harcamalarını 2025 yılından itibaren %20 kısacağını ve bazı ilaç programlarını durdurmayı planladığını açıklamasıyla %12,36 değer kaybetti. Warner Bros Discovery (WBD) hisseleri, Charter Communiciations anlaşmasının yenilendiğinin duyurulmasının ardından %10,37 primlendi. Delta Air Lines (DAL) hisseleri, şirketin 3. çeyrek karının tahminlerinin üst sınırında beklediğini açıklamasının ardından volatil bir seansın ardından yatay kapanış gerçekleştirdi. Boeing (BA) hisseleri, işçi sendikasıyla ücret anlaşması oylaması öncesinde %0,89 değer kazandı. Kroger (KR) hisseleri, market zincirinin beklenti üzerinde bildirdiği 2. çeyrek finansallarının ardından %7,18 primle günü tamamladı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerASML Holding (ASML) hisseleri, %3,48 primle EuroStoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını kaydetti. Sanofi (SAN) hisseleri, %1,68 değer kaybıyla EuroStoxx 50 Endeksi’nin en zayıf performansını kaydetti.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.564 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.600 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.595 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 5.705-5.753 dirençler, 5.532-5.442 destekler olarak değerlendirilebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 41.096 seviyesinde %0.58 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 41.891 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 42.230 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 40.635 ve 39.986 destekleri takip edilmelidir.NASDAQGeçtiğimiz günü %1.0 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 17.475, 17.522, 16.335 olarak sıralanabilir. 17.692 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 17.918 karşımıza çıkacaktır. 17.014 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 17.355 yeni destek olarak takip edilebilir.EUR/USDEUR/USD geçtiğimiz günü 1,109 seviyesinde %0.71 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,132 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,136 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,101 ve 1,086 destekleri takip edilmelidir.ALTIN ONSOns Altın için günlük değişim %1.56 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.602-2.625 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.522-2.479 destek seviyeleri olarak izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.564 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.600 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.595 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 5.705-5.753 dirençler, 5.532-5.442 destekler olarak değerlendirilebilir.
Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 41.096 seviyesinde %0.58 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 41.891 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 42.230 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 40.635 ve 39.986 destekleri takip edilmelidir.
Geçtiğimiz günü %1.0 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 17.475, 17.522, 16.335 olarak sıralanabilir. 17.692 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 17.918 karşımıza çıkacaktır. 17.014 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 17.355 yeni destek olarak takip edilebilir.
EUR/USD geçtiğimiz günü 1,109 seviyesinde %0.71 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,132 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,136 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,101 ve 1,086 destekleri takip edilmelidir.
Ons Altın için günlük değişim %1.56 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.602-2.625 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.522-2.479 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi dün destek ve direnç bölgeleri arasında geri çekilme ve sonrasında toparlanma ile oldukça volatil bir seyir izledi. Endeks aşağı yönlü trendde hareket ederken, dün yeniden ani gelen satış baskısı ile 9400 ve devamında 9300 seviyelerinin altını test etti. Endeks satış sonrası tepki alımlarının gerçekleşmesi ile yeniden toparlandı ve artı geçti. Buna paralel BIST 100 günü 9520 direncinde %1,1, bankacılık endeksi ise %2,3 yükselişle tamamladı. Endeksin yükseliş hareketini gerçekleştirmesi için önceki dip seviye olan 9520’nin üzerinde kalıcı olması önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece endekste yeniden bant hareketinin içine yerleşim görebiliriz. Bu durumda endeks 9600 ve devamında 9700 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9400 ilk planda destek iken, 9275 ana destek olarak izlenebilir. 9400 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 9520’nin üzerinde ise ek alım yönünde pozisyon alınabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 12.800’den destek bulurken, bu seviyede ikili dip formasyonu gösteriyor. Bankacılık endeksinin 12.800’ü koruması halinde yukarı yönlü dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. 13.400’ün üzerinde ise tepki alımları gerçekleşebilir. 14.000 hedef direnç olarak izlenebilir. Diğer yandan; yurt dışı yerleşikler geçen hafta hem hisse hem de DİBS’te satış yaptı. Hissede 50 milyon dolarlık satış yapan yabancılar tahvilde ise 863,7 milyon dolarlık net çıkış gerçekleştirdi. Yabancının sattığı hisse miktarı son beş ayda 2,8 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı gelişmelere bakacak olursak; ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, refinansman ve marjinal borçlanma faiz oranlarını 60'ar baz puan indirdi. ECB mevduat faiz oranını %3,75'ten %3,50'e indirirken, refinansman ve marjinal borçlanma faizini sırasıyla %3,65 ve %3,90'a düşürmüş oldu. Böylece, Haziran ayı toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ikinci indirim geldi. ECB, bölgede ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin olması ve enflasyonun %2,2 ile son yılların en düşük seviyelerine gerilemesi ile faiz indirimi gerçekleştiriyor. ECB faiz karar metninde, son enflasyon verilerinin geniş ölçüde beklendiği gibi geldiğini, bu nedenle kısıtlayıcı para politikasının gevşetilmesinin uygun olduğu ifade edildi. ECB önümüzdeki dönemde ise uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini belirtti. Bankanın ekonomik projeksiyonları da karar metniyle birlikte açıklandı. Buna göre ECB 2024'te ortalama enflasyonu %2,5; 2025'te %2,2 ve 2026'da %1,9 seviyesinde öngördü. Bu tahminler Haziran ayındaki tahminlerle aynı düzeyde kaldı. ABD’de aylık ÜFE Ağustos ayında %0,1 olan beklentilerin üzerinde %0,2 artarken, yıllık ÜFE %2,2’den %1,7 seviyesine geriledi.
BIST 100 Endeksi için volatilitenin yüksek olduğu bir seans geride kaldı. BIST 100 Endeksi 9300 seviyesinin altını test ederken, devam eden işlemlerde yeniden artıya geçti. Endeks gün kapanışını 9521 seviyesinde %1,1 yükseliş ile yaptı. Endekste 9500 direnç olarak takip edilebilir.
Dolar/TL, %0.4 düşüş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 34.00 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 33.80 desteği izlenebilir.
EUR/USD %0.2 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.11 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.10 desteği izlenebilir.
ABD Endeksleri Ağustos ayı TÜFE verisinin ardından günü güçlü pozitif tamamladı. Manşet enflasyon verisi aylık ve yıllıkta beklentilere paralel açıklanırken, aylık enflasyon bir önceki ay ile aynı seviyede %0,2, yıllık enflasyon %2,9 seviyesinden %2,5 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel %3,2 gerçekleşirken, aylık çekirdek enflasyon %0,2 beklenti üzerinde %0,3 açıklandı. Çekirdek enflasyondaki yükseliş barınma enflasyonundan kaynaklanırken, hizmet enflasyonu mal enflasyonuna göre dirençli görünüm sundu. Verilerin ardından Eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımı %87 ihtimalle fiyatlanırken, veri öncesi 50 baz puanlık faiz indirimi %34 ihtimalle fiyatlanırken veri sonrası %13 ihtimalle fiyatlandı ve tahvil piyasasında hafif satıcılı seyir takip edildi. S&P 500 Endeksi %1,07, Nasdaq %2,17, Dow Jones Endeksi %0,31 değer kazandı. Sektör performanslarında teknoloji %3,25, isteğe bağlı tüketim %1,32, telekomünikasyon %1,03 değer kazanımlarıyla öne çıktılar. Enerji %0,93, zaruri tüketim %0,88 değer kayıplarıyla en zayıf performansı gösteren sektörler oldular. Asya piyasaları pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki09:00AlmanyaTarım ÜFE(Aylık)Temmuz-%1.715:15Euro BölgesiECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz OranıEylül%4.00%4.2515:15Euro BölgesiECB Mevduat Faiz OranıEylül%3.50%3.7515:15Euro BölgesiECB Marjinal Faiz OranıEylül%4.25%4.5015:30ABDÜretici Fiyat Endeksi(Aylık)Ağustos%0.1%0.115:30ABDGıda Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık)Ağustos-%0.315:30ABDGıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık)Ağustos%0.2%0.015:45AlmanyaCari İşlemler Dengesi(Euro)Ağustos-23.2 mlrABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerTrump Media & Technology (DJT) hisseleri, Kamala Harris ile Donald Trump'ın ilk kez karşı karşıya geldiği TV münazarasının ardından Kamala Harris’in anketlerde öne geçmesiyle %10,47 değer kaybetti. Bank of America (BAC) hisseleri, Berkshire Hathaway’in satışlarının devam ettiği haberlerinin etkisiyle %0,71 değer kaybetti. First Solar (FSLR) hisseleri, Kamala Harris’in münazara sonrası anketlerde öne geçmesiyle %15,19 değer kazandı, yenilenebilir enerji hisseleri günü güçlü pozitif tamamladı. Morgan Stanley (MS) hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin not ve hedef fiyat düşürdüğü raporuna rağmen %0,42 primle günü tamamladı. Albemarle (ALB) hisseleri, CATL’ın lityum arzını azaltacağı haberlerinin ardından %13,58 değer kazandı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerIndustria de Diseno Textil (ITX) hisseleri, %4,54 primle EuroStoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını kaydetti. L’Oreal (OR) hisseleri, %2,35 değer kaybıyla EuroStoxx 50 Endeksi’nin en zayıf performansını kaydetti. Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.557 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.560 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.554 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 5.653-5.739 dirençler, 5.453-5.343 destekler olarak değerlendirilebilir.DOW JONESNASDAQSon işlem gününde Nasdaq Endeksi'nde volatilitenin yüksek olduğu gözlenmişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 17.420 iken kapanış 17.395 seviyesinde %2.17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 17.014 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 17.692 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 16.638 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 18.027 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.EUR/USDEUR/USD geçtiğimiz günü 1,101 seviyesinde %0.07 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,124 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,128 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,094 ve 1,079 destekleri takip edilmelidir.ALTIN ONSOns Altın kapanışla birlikte %0.01 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.525 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.525, en düşük 2.502 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.512 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.568 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.584 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.492 ve 2.450 olarak izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.557 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.560 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.554 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 5.653-5.739 dirençler, 5.453-5.343 destekler olarak değerlendirilebilir.
Son işlem gününde Nasdaq Endeksi'nde volatilitenin yüksek olduğu gözlenmişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 17.420 iken kapanış 17.395 seviyesinde %2.17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 17.014 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 17.692 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 16.638 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 18.027 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
EUR/USD geçtiğimiz günü 1,101 seviyesinde %0.07 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,124 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,128 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,094 ve 1,079 destekleri takip edilmelidir.
Ons Altın kapanışla birlikte %0.01 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.525 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.525, en düşük 2.502 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.512 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.568 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.584 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.492 ve 2.450 olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi önemli destek seviyelerinin altına geri çekilirken, aşağı yönlü trendde zayıf bir seyir izliyor. Endeks 9520 olan önceki dip seviyenin de altına yönelerek ikili dip formasyonu oluşumu gerçekleştiremedi. 9520 seviyesinin aşağı geçilmesi ile endeks 9400 desteğine düşüş gösterdi. BIST 100 Endeksi günü %2,1, bankacılık endeksi ise %1,4 oranında değer kaybı ile tamamladı. Endekste son dönemde direnç seviyelerine doğru yükselişlerde güç kaybı devam ederken, yükselişlerin satış olarak yansıdığını görmekteyiz. Dolayısıyla da endekste henüz dip oluşumu gerçekleştiremedi. 9400 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin altında 9330 sonraki destek olarak takip edilebilir. 9520 ise direnç olarak öne çıkıyor. 9520 direncinin üzeri 9600 direncine doğru tepki yükselişlerinin gelmesi açısından takip edilebilir. Ancak 9520’nin altında kalınması ve 9400’ün altına yönelim halinde endekste geri çekilme riski devam edebilir. Buna paralel endekste dip oluşumu gerçekleşmeden ve yükselişler daha kalıcı hale gelmeden temkinli olmakta yarar bulunuyor. Bu dönemde riskler düşük tutulmalı görüşündeyiz. 13.000 desteğinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştiren bankacılık endeksinde ise bu desteğin üzerinde kalınıp kalınmayacağı öne çıkıyor. 13.000 desteğinin korunması halinde tepki yükselişleri gelebilir. Aksi halde 12.800 sonraki destek olarak izlenebilir. ABD’de verilerin seyrine baktığımızda; yıllık manşet enflasyon Ağustos ayında %2,9’dan %2,6 olan beklentilerin hafif altında kalırken, %2,5 seviyesine düşüş gösterdi. Veri böylece Şubat 2021’den beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Çekirdek enflasyon ise %3,2 seviyesinde değişim göstermedi. Verilerin ardından haftaya gerçekleştirilecek olan Fed’in toplantısı öncesinde 50 baz puan olan faiz indirim beklentileri yerini ağırlıklı olarak 25 baz puana bıraktı. Bazı yabancı kurumların faiz indirim beklentisini 50 baz puan ihtimalden 25 baz puana revize ettiğini belirtelim. ECB’nin ise bugün yeni bir gevşeme kararı daha alması bekleniyor. ECB Haziran ayı toplantısında beş yılın ardından politika faiz oranında indirim gerçekleştirmişti. ECB 25’şer baz puan olmak üzere refinansman faiz oranını %4,25'e, marjinal borç verme oranını %4,50'ye ve mevduat oranını da %3,75'e indirmişti. ECB faiz indirimi gerçekleştirdiği toplantıda enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne dayanarak, faiz oranlarını dokuz ay boyunca sabit tuttuktan sonra para politikasını ılımlı hale getirmenin uygun olduğunu ifade etmişti. Euro Bölgesi’nde son durumda yıllık enflasyon %2,2’ye gerilerken, ECB’nin refinansman faiz oranını %4,25’ten %3,65 seviyesine düşürmesi öngörülüyor. ECB’nin faiz indirim kararının yanı sıra önümüzdeki dönemde faiz indirim adımlarının zamanlamasına ve gidişatına yönelik mesaj verip vermeyeceği takip edilecek. Piyasalar ECB’nin faiz indirim adımlarını ne sıklıkla gerçekleştirmeyi düşündüğüne dair sinyal arayacak.
BIST 100 Endeksi bugün de aşağı yönlü trendde zayıf bir seyir izledi. Endeks 9520 olan önceki dip seviyenin altına geri çekilerken, 9400’e doğru yönelim gösterdi. Endekste henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 9400 ilk planda destek konumunda iken, 9520 direnç haline geldi.
Dolar/TL, %0.3 düşüş göstermektedir. Dolar kuru yeniden 34,00 seviyesinin altına geri çekildi. Yukarı yönlü hareketlerde 34.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 33.90 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.23 düşüş sergilemektedir. Parite 1,10 seviyesine doğru geri çekilme gösteriyor.
ABD Endeksleri enflasyon verisi öncesinde günü pozitif tamamladı. S&P 500 %0,45, Nasdaq %0,84 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi'nde %0,23 oranında geri çekilme takip edildi. S&P 500 Endesksi'nde 11 ana sektörden 9'u günü pozitif alanda tamamladı. Gayrimenkul %1,77, isteğe bağlı tüketim %1,39, teknoloji %1,23 değer kazanımlarıyla öne çıkarken, enerji %1,92, finans %0,98 değer kayıplarıyla negatif işlem gören 2 sektör oldular. Ekonomik veri akışının zayıf olduğu seansta odak Kamala Harris ile Donald Trump'ın ilk kez karşı karşıya geldiği TV münazarasındaydı. Münazaranın ardından yapılan ankette Harris, Trump'ın önüne geçti. Bugün TSİ 15:30'da ABD Ağustos ayı TÜFE verisi takip edilecek. Manşet verinin yıllıkta %2,9 seviyesinden %2,5'e gerilemesi beklenirken, çekirdek TÜFE verisinin %3,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Japonya Merkez Bankası üyesi Junko Nakagawa, ekonomi ve enflasyonun tahminlerle uyumlu hareket ettiği takdirde, bankanın faiz oranını artırmaya devam edeceğini söyledi. Japon Yeni, ABD Doları karşısında %1'in üzerinde değer kazanımıyla işlem görürken, Asya endeksleri negatif işlem görmekte. Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki09:00İngiltereGSYH(Aylık)Temmuz%0.2%0.009:00İngiltere3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel)Temmuz-%0.609:00İngiltere3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık)Temmuz-%0.909:00İngiltereSanayi Üretimi(Aylık)Temmuz%0.3%0.809:00İngiltereİmalat Sanayi Üretimi(Aylık)Temmuz%0.2%1.109:00İngiltereMal Dış Ticaret Dengesi(GBP)Temmuz-18.1 mlr-18.9 mlr09:00İngiltereMal İhracatı(GBP)Temmuz-32.06 mlr09:00İngiltereToplam Dış Ticaret Dengesi(GBP)Temmuz--5.32 mlr09:00İngiltereToplam İhracat(GBP)Temmuz-72.01 mlr09:00İngiltereToplam İthalat(GBP)Temmuz-78.33 mlr09:00İngiltereHizmet İthalatı(GBP)Temmuz-27.38 mlr09:00İngiltereMal İthalatı(GBP)Temmuz-50.95 mlr09:00İngiltereHizmet Dış Ticaret Dengesi(GBP)Temmuz-13.6 mlr09:00İngiltereHizmet İhracatı(GBP)Temmuz-40.95 mlr15:30ABDTüketici Fiyat Endeksi(Aylık)Ağustos%0.2%0.215:30ABDHaftalık Ortalama Kazançlar(Aylık)Ağustos--%0.215:30ABDGıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık)Ağustos%0.2%0.215:30ABDEnerji Fiyatları(Aylık)Ağustos-%0.015:30ABDGıda Fiyatları(Aylık)Ağustos-%0.2ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerOracle (ORCL) hisseleri, şirketin beklentileri aştığı finansalların ardından %11,44 değer kazanımıyla işlem gördü. Rubrik (RBRK) hisseleri, beklentilerin altında açıklanan zarar ve tam yıl ciro beklentisinin tahminlerin üzerine çıkarılmasına rağmen %1,50 değer kaybıyla işlem gördü. Trump Media & Technology (DJT) hisseleri, Kamala Harris ile Donald Trump'ın ilk kez karşı karşıya geldiği TV münazarasının ardından %3,27 değer kazandı. Goldman Sachs (GS) hisseleri, CFO David Solomon’un 3. çeyrek alım-satım gelirlerinde %10 daralma beklediğini açıklamasının ardından %4,39 değer kaybıyla işlem gördü. Hewlett Packard (HPE) hisseleri, Juniper Networks satın alımını finanse etmek için tahvile dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi halka arzı açıklamasıyla %8,52 değer kaybıyla işlem gördü.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAir Liquide (AI) hisseleri, %1,67 primle EuroStoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını kaydetti. BMW (BMW) hisseleri, %11,15 değer kaybıyla EuroStoxx 50 Endeksi’nin en zayıf performansını kaydetti. Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.45 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.490 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.497, en düşük 5.441 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.495 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.602-5.646 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.435-5.349 destek seviyeleri olarak izlenebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.49 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.51 yukarıda seyrederken güncel olarak 40.736 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 41.613 ve 41.939 dirençleri ve 40.345 ve 39.650 destekleri izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi 17.025 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.540 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 17.352 olurken destek olarak 16.815 izlenebilir.EUR/USDEUR/USD geçtiğimiz günü 1,104 seviyesinde %0.01 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,126 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,131 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,096 ve 1,08 destekleri takip edilmelidir.ALTIN ONSOns Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.496 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.512 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.512 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 2.563-2.572 dirençler, 2.495-2.462 destekler olarak değerlendirilebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.45 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.490 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.497, en düşük 5.441 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.495 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.602-5.646 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.435-5.349 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.49 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.51 yukarıda seyrederken güncel olarak 40.736 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 41.613 ve 41.939 dirençleri ve 40.345 ve 39.650 destekleri izlenebilir.
Nasdaq Endeksi 17.025 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.540 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 17.352 olurken destek olarak 16.815 izlenebilir.
EUR/USD geçtiğimiz günü 1,104 seviyesinde %0.01 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,126 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,131 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,096 ve 1,08 destekleri takip edilmelidir.
Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.496 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.512 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.512 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 2.563-2.572 dirençler, 2.495-2.462 destekler olarak değerlendirilebilir.
BIST 100 Endeksi’nde direnç seviyelerine doğru yükselişler tepki niteliğinde kalıyor. Endeks yukarı yönlü hareketlerde güç kaybına uğramaya devam ediyor. Endeks dün olumlu başlangıç sonrasında 9800 doğru yönelse de, yeniden direnç ile karşılaştı. Endeks günün ikinci yarısında ise artan satış baskısı ile 9600 desteğinin altını test etti. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %0,8 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,7 oranında geri çekildi. Dolayısıyla da endeks mevcut olan ters omuz baş omuz (TOBO) şeklinde formasyon oluşumunun gereğini yerine getiremedi. Endeks geçtiğimiz hafta bu boyun çizgisine doğru yükseliş gösterse de bu direnci aşmakta başarılı olamadı. Devamında endekste boyun çizgisinden gelen satışlar ile düzeltme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Endekste 9600 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına yeniden olası geri çekilmelerde ise 9520 önceki dip seviye ana destek olarak takip edilebilir. Dolayısıyla da endekste 9520 seviyesi ikili dip formasyon oluşumu için önemli. 9700 direnç haline gelirken, bir sonraki direnç 9880 seviyesinde bulunuyor. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde 13.400 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi sonrasında 13.000 sonraki destek olarak öne çıkıyor. Öte yandan Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için %2,6'dan %2,7'ye çıkardı. Fitch ayrıca Türkiye'de sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin güvenlerinin yüksek olduğunu belirtti. Haftanın ajandasına baktığımızda; bugün ABD’de Ağustos ayı enflasyon verileri, yarın ise ECB’nin faiz kararı öne çıkıyor. ABD’de son aylarda açıklanan enflasyon verileri geri çekilirken, bu durum Fed’in faiz indirimi adımına yaklaşmasını sağladı. Enflasyonda aşağı yönlü, iş gücü piyasasında ise yukarı yönlü risklerin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ağustos ayı tarım dışı istihdamı ve önceki aylara ait veriler beklentilerden daha düşük istihdam artışına işaret etti. Dolayısıyla da veriler iş gücü piyasasında soğumayı gösterirken, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed’in bu ay 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı %55'e yükseldi, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %45'e geriledi. Bugünkü enflasyon verilerinin düşüş göstermesi Fed’den 50 baz puan indirim beklentilerinin artmasına neden olabilir. ABD’de yıllık manşet enflasyonun %2,9’dan %2,6’ya gerilemesi öngörülüyor. Beş yılın ardından Haziran ayında tüm faiz oranlarında 25’şer baz puan faiz indirimi gerçekleştiren ECB’nin ise yarın yeni bir gevşeme kararı daha alması bekleniyor. ECB faiz indirimi gerçekleştirdiği toplantıda enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne dayanarak, faiz oranlarını dokuz ay boyunca sabit tuttuktan sonra para politikasını ılımlı hale getirmenin uygun olduğunu ifade etmişti. Euro Bölgesi’nde son durumda yıllık enflasyon %2,2’ye gerilerken, ECB’nin refinansman faiz oranını %4,25’ten %3,65 seviyesine düşürmesi öngörülüyor.
BIST 100 Endeksi için volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. Endeks 9800 seviyesine doğru güç kaybederken, 9600 desteğinin altını test etti. Endeks devam eden işlemlerde yeniden 9600’ün üzerine yükseldi. Endeks gün kapanışını 9624 seviyesinde %0.78 düşüş ile yaptı.
Dolar/TL, 34.00 seviyesinin üzerinde seyir izliyor. Yukarı yönlü hareketlerde 34.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 33.90 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.6 düşüş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.11 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.1020 desteği izlenebilir.
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta destek ve direnç bölgeleri arasında geri çekilme ve sonrasında toparlanma ile oldukça volatil bir seyir izledi. Endeks aşağı yönlü trendde hareket ederken, geçen hafta yeniden ani gelen satış baskısı ile 9400 ve devamında 9300’ün altını test etti. Endeks satış sonrası tepki alımlarının gerçekleşmesi ile yeniden toparlandı. Endekste dip oluşumunun gerçekleşmesi ile birlikte cuma günü alımların ileri taşındığını gördük. Endeks 9400 seviyesinden bulduğu destek ile 9520 ve 9600 dirençlerinin üzerine yükseldi. Özellikle de endekste 9520’nin aşılması hem seans içi hem de günlük grafik için önemli idi. Detaylandıracak olursak; endeks seans içi grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) formasyon şeklinde oluşum gösterdi. Endeks gelen alımlarla birlikte bu formasyonun boyun çizgisinin geçtiği 9520 direncini aşarken, seans içi grafiğini güçlendirmiş oldu. Endekste günlük grafikte ise bu seviyenin üzerine yönelim ile sonraki direnç seviyelerine doğru yükseliş gerçekleşti. Olumsuz bir haber akışı olmadığı takdirde endekste dip oluşumunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 9520 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 9700’ün üzerinde ise 9800 ve 9900 dirençlerine doğru yükseliş potansiyeli korunuyor olacak. 9400 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 9520’nin üzerinde ek alım yönünde pozisyon alınabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 12.800’den destek bulurken, bu seviyede ikili dip formasyonu gösterdi. Bankacılık endeksinin 12.800’ü koruması halinde yukarı yönlü dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. 13.400’ün üzerinde ise alımlar ileri taşınabilir. Bu durumda 14.000 hedef direnç olarak izlenebilir. Haftanın ajandasına baktığımızda; çarşamba günü Fed, perşembe günü TCMB ve BoE’nin faiz kararı öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştiren ECB’nin ardından Fed’in de uzun bir aranın ardından gevşeme adımı atması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Fed Başkanı Powell, temmuz ayı toplantısında eylülde faiz indirimi gerçekleştirmenin muhtemel olduğuna yönelik açıkça mesaj vermesinin ardından, enflasyon verileri de Fed’in politikasını destekler nitelikte açıklandı. Buna paralel para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesi ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. 50 baz puanlık faiz indiriminin ise kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler bulunuyor. Çarşamba günkü toplantıda Fed’in hangi oranda indirim gerçekleştirdiği piyasaların odağında olacak. Fed’in faiz indirim kararının yanı sıra önümüzdeki dönemde faiz indirim adımlarının zamanlaması ve gidişatına yönelik mesaj verip vermeyeceği takip edilecek. Fed’in faiz indirim adımlarını ne sıklıkla gerçekleştirmeyi düşündüğüne dair piyasalar sinyal arayacak. TCMB’nin son aylarda olduğu gibi bu haftaki toplantıda politika faizini %50’de sabit bırakması bekleniyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.