Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
BIST 100 Endeksi volatil bir seyir izlediği günü daha geride bıraktı. Endeks 9160 direncine yönelse de yeniden kâr satışları ile karşılaştı ve 9000 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %0,2 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,6 oranında değer kazandı. BIST 100 Endeksi hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günlerde 8850 seviyesinden gelen tepki alımları ile aşırı satım bölgesinde dip oluşum eğilimi gösterdi. Ancak endekste yukarı yönlü hareketler henüz yükselen bir trende dönüşmedi. Endekste 9000 ilk etapta destek seviyesi olarak takip edilebilir. Dip seviyelerden gelen alımlarla da göstergelerin toparlanma ile dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeksin 9000’i savunması yükseliş eğilimini devam ettirmesi ve direnç seviyelerine yönelimi için önemli. Endekste 9160 seviyesi ise direnç olarak korunuyor. Endeks dünkü yükselişle bu seviyeye yönelse de üzerinde kalmakta başarılı olamadı. Dolayısıyla da endekste 9160 direncinin üzeri yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin sırasıyla 9200 ve sonrasında 9275 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden bu durumda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 8850 seviyesi ise ana destek konumunda. 8850 desteğinin üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki yoğun satış baskısının ardından destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bankacılık endeksinde 12.800 desteğinin üzerinde kalınması yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. Bankacılık endeksinde aynı zamanda göstergelerin kısa vadeli dönüş tarafında olduğunu söyleyebiliriz. 13.300 ise ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Haftanın ajandasında ise; bu akşam Fed’in toplantı tutanakları, yarın içeride sanayi üretimi, ABD’de enflasyon verileri öne çıkıyor. Cuma günü içeride cari işlemler dengesi, ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek. Fed dört yılın ardından faiz indirimi gerçekleştirdiği ve 50 baz puan ile politika faiz oranını %4,75-%5,00 bandına düşürdüğü toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell, Eylül ayı toplantısında; geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini ve enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etmişti. Powell ayrıca devam eden indirimlerin aynı boyutta olmayabileceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin toparlanma göstermesi ile Fed’den faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri Fed’in yılın geri kalan iki toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Son durumda Kasım ve Aralık aylarında ağırlıklı olarak 25’şer baz puanlık indirim beklentileri olduğunu belirtelim.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde olumlu seyir izlerken, 9160 direncine doğru yükseldi. Endeks bu seviye civarından gelen satışlarla birlikte yeniden 9100’ün altına geriledi. Endekste 9000 desteğinin üzerinde kalınması önemli. 9160 direnç olarak korunuyor.
Dolar/TL, 34,30 direncine doğru yönelim gösteriyor. 34,20 ilk planda destek olarak izlenebilir.
EUR/USD, 1,10 direncinin altındaki seyrine devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.0950 desteği izlenebilir.
ABD Endeksleri geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından faiz indirim beklentilerindeki törpülenmenin etkisiyle değer kayıplarıyla günü tamamladı. S&P 500 %0,96, Dow Jones %0,94, Nasdaq %1,18 değer kaybetti. Endeksteki 11 ana sektör arasında sadece enerji sektörü %0,35 değer kazandı. Altyapı %2,32, telekomünikasyon %1,97, isteğe bağlı tüketim %1,92 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Çin’de son dönemde açıklanan ekonomik teşvik paketlerinin ardından yapılan NDRC toplantısında yeni teşvik paketleri beklentileri karşılanmadı ve Çin endeksleri sert değer kayıplarıyla işlem görüyor. Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor. Bugün Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.
Piyasalarda dün
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki09:00AlmanyaSanayi Üretimi(Aylık)Ağustos%0.8-%2.409:00Almanyaİmalat Sanayi Üretimi(Aylık)Ağustos--%3.209:00Almanyaİnşaat Üretimi(Aylık)Ağustos-%0.315:30ABDDış Ticaret Dengesi($)Ağustos-70.8 mlr-78.79 mlr15:30ABDİhracat(Yıllık)Ağustos-%0.515:30ABDİthalat(Yıllık)Ağustos-%2.115:30ABDİthalat($)Ağustos-3454 mlr15:30ABDİhracat($)Ağustos-266.6 mlrABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerPfizer (PFE) hisseleri, bir aktivist yatırımcının 1 milyar ABD Doları değerinde hisse aldığının haberleştirilmesinin ardından %2,17 değer kazandı. Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, yakın zamanda şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük yapay zeka fabrikalarından bazıları için sıvı soğutmalı 100.000'den fazla GPU kullandığını açıklamasının ardından %15,79 artış gösterdi. Arcadium Lithium (ALTM) hisseleri, madencilik şirketi Rio Tinto’nun lityum üreticisi şirketi satın almakla ilgilendiğini açıklamasıyla %35,39 değer kazandı. Apple (AAPL) hisseleri, Jefferies analistlerinin “al” notunu “tut” seviyesine düşürdüğü raporun etkisiyle %2,25 değer kaybetti. Amazon (AMZN) hisseleri, Wells Fargo analistlerinin “endeks üstü getiri” notunu “endekse paralel getiri” seviyesine düşürdüğü raporunun ardından %3,06 değer kaybetti. Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerKering (KER) hisseleri, %4,57 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Safran (SAF) hisseleri, %2,69 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500Geçtiğimiz günü %0.96 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 5.558 ve 5.258 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.830-5.864 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.658-5.561 destek seviyeleri olarak izlenebilir.DOW JONESGeçtiğimiz günü %0.94 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 42.950 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 43.229 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 41.659 ve 40.918 olarak izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi 17.923 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.476 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Son kapanışla birlikte 17.936 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 17.813 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 17.491 oldu. Direnç seviyeleri için ise 18.365-18.478 takip edilecektir.EUR/USDEUR/USD için günlük değişim %0.47 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,121-1,125 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,091-1,076 destek seviyeleri olarak izlenebilir.ALTIN ONS Gün içi görülen en yüksek seviye 2.657 iken kapanış 2.644 seviyesinde %0.04 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.626 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.703 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.583 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.718 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Geçtiğimiz günü %0.96 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 5.558 ve 5.258 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.830-5.864 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.658-5.561 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Geçtiğimiz günü %0.94 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 42.950 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 43.229 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 41.659 ve 40.918 olarak izlenebilir.
Nasdaq Endeksi 17.923 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.476 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Son kapanışla birlikte 17.936 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 17.813 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 17.491 oldu. Direnç seviyeleri için ise 18.365-18.478 takip edilecektir.
EUR/USD için günlük değişim %0.47 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,121-1,125 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,091-1,076 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Gün içi görülen en yüksek seviye 2.657 iken kapanış 2.644 seviyesinde %0.04 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.626 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.703 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.583 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.718 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. BIST 100 Endeksi 9200 direncine yönelse de günün ikinci yarısında yeniden satış baskısı altında kaldı. Endeks 9000 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü %0,9 oranında düşüşle tamamladı.Dolar/TL, 34,30 direncine doğru yükseliş gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 34.30 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 34,10 desteği izlenebilir.EUR/USD, %0.5 düşüş göstermektedir. Parite 1,10 desteğinin aşağı yönlü kırılması sonrasında zayıf bir seyir izliyor Yukarı yönlü hareketlerde 1.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.09 desteği izlenebilir
ABD Endeksleri güçlü istihdam verilerinin ardından haftanın son işlem gününü pozitif tamamladı. Beklenti 147.000’in üzerinde 254.000 açıklanan ABD Eylül ayı Tarım Dışı İstihdam verisinde, bir önceki aya ait veri 142.000 seviyesinden 159.000’e yükseldi. İşsizlik oranı beklenti %4,2’nin altında %4,1 olarak gerçekleşirken, katılım oranı %62,7 seviyesinde sabit kaldı. Saatlik kazançlar ise %0,3 beklenti üzerinde %0,4 açıklanırken, yıllıkta %3,8 beklentinin üzerinde %4,0 seviyesine ulaştı. Açıklanan verilerin ardından büyüme konusunda iyimser fiyatlama yaparken resesyon ve faiz indirim beklentileri aşağı yönlü hareket etti. Kasım ayına ilişkin 50 baz puanlık faiz indirim beklentileri gerilerken tahvil piyasasında satışlar izlendi. S&P 500 Endeksi %,0,90, Nasdaq %1,22, Dow Jones %0,81 değer kazandı. 11 ana sektörden 9’u primle günü tamamladı. Finans %1,64, isteğe bağlı tüketim %1,62, telekomünikasyon %1,20 primlerle en pozitif performansları gösterirken gayrimenkul ve altyapı hisseleri hafif değer kaybetti. Çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları ile Perşembe ve Cuma günleri sırasıyla ABD TÜFE ve ÜFE verileri haftanın en önemli gündem maddesi olarak küresel piyasalarda takip edilecek. Asya endeksleri hafta güçlü pozitif başlangıç yaparken, Avrupa endeklerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerSpirit Airlines (SAVE) hisseleri, JetBlue Airways ile birleşme sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından iflas başvurusu şartları konusunda görüşme yapıldığı haberlerinin etkisiyle %24,55 değer kaybetti. Rivian Automoive (RIVN) hisseleri, üretim problem yaşadığını bildiren şirketin tam yıl teslimat tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından %3,15 değer kaybetti. CVS Health (CVS) hisseleri, Cowen analistlerinin “al” tavsiyesi içeren raporunun ardından %2,65 değer kazanımıyla günü tamamladı. Starbucks (SBUX) hisseleri, Bernstein analistlerinin “endeks üzeri getiri” notuyla yayınladığı raporun ardından %1,93 değer kazandı. Albemarle (ALB) hisseleri, Rio Tinto’nun sektörde satın alma yapacağı haberinin ardından %8,25 değer kazandı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerUniCredit (UCG) hisseleri, %2,97 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Deutsche Boerse (DB1) hisseleri, %1,60 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.751 seviyesinde %0.9 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 5.863 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.906 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.691 ve 5.603 destekleri takip edilmelidir.DOW JONESDow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.81 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 42.248 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 42.361, en düşük 41.972 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 42.352 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 42.902 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 43.177 karşımıza çıkacaktır. 41.673 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 41.905 yeni destek olarak takip edilebilir.NASDAQNasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 18.145, en düşük ise 17.952 seviyesinde işlem gördükten sonra 18.137 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 17.936 ve 17.650 desteklerini ve 18.490 ve 18.638 dirençlerini takip edeceğiz.EUR/USDEUR/USD için günlük değişim %0.55 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,12 olurken destek olarak 1,09 izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın kapanışla birlikte %0.78 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.671 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.672, en düşük 2.663 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.666 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.723 olurken destek olarak 2.647 izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.751 seviyesinde %0.9 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 5.863 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.906 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.691 ve 5.603 destekleri takip edilmelidir.
Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.81 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 42.248 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 42.361, en düşük 41.972 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 42.352 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 42.902 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 43.177 karşımıza çıkacaktır. 41.673 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 41.905 yeni destek olarak takip edilebilir.
Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 18.145, en düşük ise 17.952 seviyesinde işlem gördükten sonra 18.137 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 17.936 ve 17.650 desteklerini ve 18.490 ve 18.638 dirençlerini takip edeceğiz.
EUR/USD için günlük değişim %0.55 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,12 olurken destek olarak 1,09 izlenebilir.
Ons Altın kapanışla birlikte %0.78 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.671 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.672, en düşük 2.663 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.666 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.723 olurken destek olarak 2.647 izlenebilir.
ABD Endeksleri yatay negatif kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 %0,17, Dow Jones %0,44, Nasdaq %0,04 değer kayıplarıyla işlem gördü. İstihdama dair veri setlerinin takip edildiği haftada, haftalık işsizlik başvuruları 222.000 beklentinin hafif üzerinde 225.000 açıklandı. ISM hizmet PMI verileri ise 3,4 puan artış göstererek 51,7 seviyesindeki beklentileri aştı ve 54,9 seviyesinde açıklandı. Yeni siparişler 6,4 puan artışla 59,9, istihdam endeksi 2 puan geri çekilmeyle 48,1 açıklandı. Joe Biden’ın İsrail’in İran petrol rafinerilerine saldırı yapmasını görüştüklerini açıklaması üzerine petrol fiyatları %4,3 seviyesinde yükseliş kaydetti. Enerji sektörü hisseleri %1,58, teknoloji %0,60, telekomünikasyon %0,24 değer kazanırken endekste değer kazanan 3 sektör oldular. Zayıf performans gösteren sektörlerde ise isteğe bağlı tüketim %1,28, ham madde %1,15, gayrimenkul %0,98 değer kayıplarıyla öne çıktılar. Tarım Dışı İstihdam verisi TSİ 15:30’da açıklanacak, verinin 147.000 artış göstermesi bekleniyor. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin yatay pozitif açılış yapması bekleniyor.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki15:30ABDTarım Dışı İstihdamEylül150.000142.00015:30ABDKamu Sektörü İstihdamıEylül-24.00015:30ABDSaatlik Kazançlar(Aylık)Eylül%0.3%0.415:30ABDSaatlik Kazançlar($)Eylül-35.2115:30ABDSaatlik Kazançlar($ Değişim)Eylül-0.1415:30ABDOrtalama Çalışma SaatiEylül34.3.34.315:30ABDÖzel Sektör İstihdamıEylül125.000118.00015:30ABDİşsizlik OranıEylül%4.2%4.215:30ABDİşgücüne Katılım OranıEylül-62.715:30ABDİmalat Sektörü İstihdamıEylül-5.000-24.00015:30ABDGeniş Tanımlı İşsizlik OranıEylül-%7.9ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerNvidia (NVDA) hisseleri, şirket CEO’sunun Blackwell üretiminin hızlandığını ve ürüne olan talebi “inanılmaz” olarak nitelediği röportajın ardından %3,37 değer kazanımıyla günü sonlandırdı. Levi Strauss (LEVI) hisseleri, şirketin mali yıl gelir görünümünü düşürmesi ve Dockers markası için potansiyel bir satışı da içerebilecek stratejik alternatifleri gözden geçirdiğini tekrar söylemesinin ardından %7,69 değer kaybetti. Hims & Hers Health (HIMS) hisseleri, bakanlığın Eli Lilly'nin obezite ve diyabet ilaçları Zepbound ve Mounjaro'da artık tedarik sorunu kalmadığını açıklamasının ardından %9,60 değer kaybıyla işlem gördü.Constellation Brands (STZ) hisseleri, yayınladığı finansalların ardından cironun beklenti altında kalması nedeniyle %4,70 değer kaybıyla işlem gördü. Vistra (VST) hisseleri, RBC Capital analistlerinin hedef fiyatını yükselttiği raporunun ve Google’ın veri merkezlerine nükleer enerji yatırımı yapacağı haberlerinin ardından %5,65 değer kazandı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerTotal Energies (TTE) hisseleri, %1,45 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Stellantis (STLAM) hisseleri, %4,00 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.718, en düşük ise 5.677 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.699 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.654 ve 5.564 desteklerini ve 5.822 ve 5.856 dirençlerini takip edeceğiz.DOW JONESDow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.39 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.08 yukarıda seyrederken güncel olarak 42.011 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 42.902 ve 43.150 dirençleri ve 41.673 ve 41.024 destekleri izlenebilir.NASDAQ Gün içi görülen en yüksek seviye 18.011 iken kapanış 17.918 seviyesinde %0.04 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 17.769 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 18.315 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 17.467 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 18.441 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.EUR/USDEUR/USD kapanışla birlikte %0.13 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,104 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,104, en düşük 1,103 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,103 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 1,127 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,126 karşımıza çıkacaktır. 1,096 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,096 yeni destek olarak takip edilebilir.ALTIN ONSOns Altın geçtiğimiz günü 2.657 seviyesinde %0.38 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.709 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.726 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.631 ve 2.592 destekleri takip edilmelidir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.718, en düşük ise 5.677 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.699 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.654 ve 5.564 desteklerini ve 5.822 ve 5.856 dirençlerini takip edeceğiz.
Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.39 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.08 yukarıda seyrederken güncel olarak 42.011 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 42.902 ve 43.150 dirençleri ve 41.673 ve 41.024 destekleri izlenebilir.
Gün içi görülen en yüksek seviye 18.011 iken kapanış 17.918 seviyesinde %0.04 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 17.769 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 18.315 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 17.467 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 18.441 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
EUR/USD kapanışla birlikte %0.13 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,104 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,104, en düşük 1,103 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,103 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 1,127 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,126 karşımıza çıkacaktır. 1,096 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,096 yeni destek olarak takip edilebilir.
Ons Altın geçtiğimiz günü 2.657 seviyesinde %0.38 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.709 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.726 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.631 ve 2.592 destekleri takip edilmelidir.
Son dönemde düzeltme içerisinde hareket eden BIST 100 Endeksi, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında hafta içerisinde sert satış baskısı kaldı. Endeks dün ise volatil bir seyir izledi. Endeks 9100 direncinin üzerine tepki gösterse de yeniden satış baskısı altında kaldı ve 8900 seviyesinin altına geri çekildi. Endeks günü %1,3, bankacılık endeksi ise %2,9 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi 12.800 olan ana desteğinin altına geri çekilmesi sonrasında aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Endekste ilk etapta 8800 destek olarak takip edilebilir. 8900’ün üzeri endekste geri çekilmenin ileri taşınmaması ve dip oluşumunun gerçekleşmesi açısından öne çıkıyor. 9000 ve 9100 seviyeleri dirençler olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde 12.000 destek konumunda iken, 12.800 seviyesi direnç haline geldi. İçeride TÜFE aylık bazda %2,2 olan beklentilerin üzerinde %3 açıklandı. Yıllık enflasyon %52,’den %49,4 seviyesine geriledi. Böylece yıllık enflasyon 2023’ün yaz aylarından bu yana ilk kez %50 seviyesinin altına geri çekilmiş oldu. Aylık bazda en yüksek artış %14,2 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Eğitimi %4,16 ile alkollü içecekler ve tütün, %3,86 ile de konut izledi. Haberleşme grubunda aylık olarak fiyatların %0,9 gerilediği izlendi. Yıllık olarak bakıldığında ise en yüksek artış %97,9 ile konut grubunda görüldü. Yıllık enflasyon bakımından konut grubunu %93,6 ile eğitim; %65,4 ile lokanta ve oteller izledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, hizmet enflasyonu yavaşlamaya devam etse de bu gruptaki fiyat artışlarının, diğer bir çekirdek grup olan temel mallara kıyasla güçlü seyrettiğini ve manşet enflasyonu yukarıya çektiğini belirtti. Hizmet sektöründe daha yaygın olan zamana bağlı ve geriye dönük fiyatlama davranışlarının, hizmet enflasyonundaki zayıflamanın gecikmeli ve daha yavaş gerçekleşmesine neden olduğunu belirtti. Yurt dışında yerleşik kişiler 27 Eylül haftasında 206,2 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Aynı hafta DİBS’te 443,9 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. TCMB’nin brüt rezervi yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Brüt rezerv geçen hafta 156,4 milyar dolardan 157,4 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise 29,4 milyar dolardan 31,7 milyar dolara yükseldi. Günün ajandasına baktığımızda; ABD’de bugün diğer Eylül ayı istihdam verileri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın aylık 140 bin kişi artması, işsizlik oranını %4,2’de kalması, aylık ücret artışlarının ise %0,3 olması bekleniyor. Son aylarda ABD iş gücü piyasasında yaşanan soğuma sonrasında bu haftaki veriler takipte olacak. Son durumda Fed’in yılın geri kalan toplantıları olan Kasım ve Aralık aylarında 25’şer baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. Endeks 9200 seviyesine doğru güç kaybederken, 8900 desteğine hareketlilik gösterdi. Endekste 8900 seviyesinin üzerinde kalınması dip oluşumu için takip edilebilir. 9100 ise kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi için öne çıkıyor.
EUR/USD paritesi 1,10-1,11 bandında seyir izliyor. 1,10 ilk planda destek seviyesidir. 1,11 ise direnç olarak korunuyor.
ABD Endeksleri beklenti 124.000 üzerinde 143.000 açıklanan ADP istihdam verisinin ardından yatay kapanış gerçekleştirdi. S&P500 %0,01, Nasdaq %0,08, Dow Jones %0,09 performanslarla günü sonlandırdı. Enerji %1,12, teknoloji %0,59 değer kazanırken finans ve altyapı sektörleri yatay pozitif sonlandırdı. Zaruri tüketim, takdirsel tüketim %0,78, telekomünikasyon %0,44 değer kaybıyla işlem gördü. OPEC toplantısından arz kesintisine dair bir karar çıkmaması ve ABD Petrol stoklarının beklenti üzerinde açıklanmasıyla petrol gün içinde elde ettiği primleri geri verdi. Yeni Japonya Başbakanı, ülkenin faiz artışına hazır olmadığını belirtti ve Yen, Dolar karşısında %2 civarında değer kaybetti. Asya endekslerinde rallinin ardından kar realizasyonları izlenirken, Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:55.AlmanyaHCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)Eylül50.6.50.610:55.AlmanyaHCOB Bileşik PMI(Final)Eylül47.2.47.211:00Euro BölgesiHCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)Eylül50.5.50.511:00Euro BölgesiHCOB Bileşik PMI(Final)Eylül48.9.48.911:30İngiltereS&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)Eylül52.8.52.811:30İngiltereS&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)Eylül52.9.52.912:00Euro BölgesiÜretici Fiyat Endeksi(Aylık)Ağustos%0.4%0.812:00Euro BölgesiEnerji Hariç ÜFE(Aylık)Ağustos--%0.116:45ABDS&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)Eylül55.4.55.416:45ABDS&P Global Bileşik PMI(Final)Eylül54.4.54.417:00ABDISM Hizmet Sektörü PMIEylül51.8.51.517:00ABDISM Hizmet Sektörü Fiyat EndeksiEylül-57.317:00ABDISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler EndeksiEylül-53.017:00ABDISM İş Dünyası Aktivite EndeksiEylül-53.317:00ABDISM Hizmet Sektörü İstihdam EndeksiEylül-50.2ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerHumana (HUM) hisseleri, sağlık sigortası şirketinin cirosunda en yüksek paya sahip planında içerik kalitesini düşürmesinin ardından %11,79 değer kaybıyla işlem gördü. Nike (NKE) hisseleri, beklentilerin altında kalan finansalların ardından yıllık ciro tahmininde bulunmaması ve yatırımcı sunumunu ertelemesiyle %6,77 değer kaybetti. Tesla (TSLA) hisseleri, 3. çeyrek araç teslimatlarının beklenti altında kalmasıyla %3,49 değer kaybetti. Lamb Weston (LW) hisseleri, yeniden yapılanma planı açıklanmasının ardından %2,57 performansla günü tamamladı. Conagra Brands (CAG) hisseleri, beklenti altında kalan finansalların ardından %8,07 değer kaybetti.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerProsus (PRX) hisseleri, %2,97 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Iberdrola (IBE) hisseleri, %1,94 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500Geçtiğimiz günü %0.01 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 5.541 ve 5.244 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 5.826 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 5.864 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.657 ve 5.568 olarak izlenebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.67 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.98 yukarıda seyrederken güncel olarak 42.196 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 43.060 ve 43.325 dirençleri ve 41.823 ve 41.180 destekleri izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi 17.925 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.434 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 18.297-18.442 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 17.742-17.444 destek seviyeleri olarak izlenebilir.EUR/USDEUR/USD geçtiğimiz günü 1,104 seviyesinde %0.23 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,127 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,131 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,097 ve 1,081 destekleri takip edilmelidir.ALTIN ONSOns Altın geçtiğimiz günü 2.647 seviyesinde %0.76 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.704 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.719 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.627 ve 2.586 destekleri takip edilmelidir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
Geçtiğimiz günü %0.01 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 5.541 ve 5.244 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 5.826 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 5.864 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.657 ve 5.568 olarak izlenebilir.
Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.67 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.98 yukarıda seyrederken güncel olarak 42.196 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 43.060 ve 43.325 dirençleri ve 41.823 ve 41.180 destekleri izlenebilir.
Nasdaq Endeksi 17.925 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.434 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 18.297-18.442 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 17.742-17.444 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
EUR/USD geçtiğimiz günü 1,104 seviyesinde %0.23 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,127 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,131 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,097 ve 1,081 destekleri takip edilmelidir.
Ons Altın geçtiğimiz günü 2.647 seviyesinde %0.76 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.704 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.719 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.627 ve 2.586 destekleri takip edilmelidir.
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada İsrail’e füze saldırısı başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, onlarca füze fırlatıldığı ve misilleme yapılması halinde İsrail'in tekrar hedef alınacağı vurgulandı. Son günlerde düzeltme içerisinde bulunan BIST 100 Endeksi ise jeopolitik haber akışına bağlı olarak sert satış baskısı altında seyir izliyor. BIST 100 Endeksi 9300 seviyesinin üzerinde artan satışlarla banka hisseleri öncülüğünde 9000 desteğine doğru geri çekildi. Böylece endeks %3,6, bankacılık endeksi ise %6,6 oranında değer kaybetti. Endekste alçalan trendde görünüm zayıf. 9000 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında kalıcı olması halinde endekste 8900 sonraki destek olarak takip edilebilir. Endekste 9000 seviyesi aynı zamanda tepki alımlarının gerçekleşmesi için öne çıkıyor. Bu seviyenin altında geri çekilme devam edebileceğinden temkinli olmakta yarar bulunuyor. 9100 ve 9150 seviyeleri artık dirençler haline geldi. Bankacılık endeksinde ise destek seviyelerinin sert kırıldığını söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinin 12.800 desteğinin üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için izlenebilir. Bu seviyenin altında ise düşüş riski devam ediyor olacak. 13.000 ise ilk planda direnç seviyesidir. Banka hisselerinde dip oluşumunun bugün gerçekleşmemesi ve geri çekilmenin devam etmesi halinde BIST 100’de aşağı yönlü riskin sürdüğünü görebiliriz. Jeopolitik gelişmeler hafta içerisinde dalgalanmaya neden olabilir. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Eylül’de 125 bin olan beklentilerin üzerinde 143 bin kişi arttı. İşe alımlardaki artış, özellikle Mart 2023'ten bu yana en zayıf veri olarak kaydedilen bir önceki ayın verisine göre toparlanmaya işaret etti. Bugün içeride enflasyon rakamları, yarın tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Son aylarda ABD iş gücü piyasasında yaşanan soğuma sonrasında bu haftaki veriler takipte olacak. İçeride Eylül’de aylık enflasyonun %2,2 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece yıllık enflasyon baz etkisinin desteğiyle %52’den %48,3’e geriliyor olacak. TCMB son toplantı özetinde; öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini ve aylık hizmetler enflasyonunun yüksek seyrini koruduğunu, Eylül ayında hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisinin öne çıktığını belirtti. TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini değerlendiriyor. TCMB bu yıl sonu için %38 olan enflasyon tahminini koruyor.
BIST 100 Endeksi volatil bir seyir izlediği günü daha geride bıraktı. Endeks 9160 direncine yönelse de yeniden kâr satışları ile karşılaştı ve 9000 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %0,2 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,6 oranında değer kazandı. BIST 100 Endeksi hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günlerde 8850 seviyesinden gelen tepki alımları ile aşırı satım bölgesinde dip oluşum eğilimi gösterdi. Ancak endekste yukarı yönlü hareketler henüz yükselen bir trende dönüşmedi. Endekste 9000 ilk etapta destek seviyesi olarak takip edilebilir. Dip seviyelerden gelen alımlarla da göstergelerin toparlanma ile dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeksin 9000’i savunması yükseliş eğilimini devam ettirmesi ve direnç seviyelerine yönelimi için önemli. Endekste 9160 seviyesi ise direnç olarak korunuyor. Endeks dünkü yükselişle bu seviyeye yönelse de üzerinde kalmakta başarılı olamadı. Dolayısıyla da endekste 9160 direncinin üzeri yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin sırasıyla 9200 ve sonrasında 9275 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden bu durumda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 8850 seviyesi ise ana destek konumunda. 8850 desteğinin üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki yoğun satış baskısının ardından destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bankacılık endeksinde 12.800 desteğinin üzerinde kalınması yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. Bankacılık endeksinde aynı zamanda göstergelerin kısa vadeli dönüş tarafında olduğunu söyleyebiliriz. 13.300 ise ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Haftanın ajandasında ise; bu akşam Fed’in toplantı tutanakları, yarın içeride sanayi üretimi, ABD’de enflasyon verileri öne çıkıyor. Cuma günü içeride cari işlemler dengesi, ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek. Fed dört yılın ardından faiz indirimi gerçekleştirdiği ve 50 baz puan ile politika faiz oranını %4,75-%5,00 bandına düşürdüğü toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell, Eylül ayı toplantısında; geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini ve enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etmişti. Powell ayrıca devam eden indirimlerin aynı boyutta olmayabileceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin toparlanma göstermesi ile Fed’den faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri Fed’in yılın geri kalan iki toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Son durumda Kasım ve Aralık aylarında ağırlıklı olarak 25’şer baz puanlık indirim beklentileri olduğunu belirtelim.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.