QNB Invest Blog

Küresel hisse senedi endeksleri Japon Yeni’ndeki ani değer kazanımının pozisyonlanmaları etkilemesiyle son yılların en volatil günlerinden birine tanıklık etti. Japonya endeksleri “Kara Cuma”dan bu yana en büyük değer kaybını yaşadı. Nikkei 225 Endeksi %12,40, Kospi %8,77 değer kaybetti. ABD endekslerinde satışlar pozisyonlanmanın yoğun olduğu teknoloji hisseleri ağırlıklı gerçekleşti. S&P 500 %3,00, Dow Jones %2,60, Nasdaq %3,43 değer kaybıyla işlem gördü. S&P 500 Endeksi’nde tüm sektörler günü değer kayıplarıyla tamamladı. ABD ekonomisinde resesyon endişeleri yükselirken, ISM PMI verisi 51,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti ve toparlanma sinyali verdi. ISM istihdam endeksi 46,4 beklenti üzerinde 51,1 açıklanırken, yeni siparişler 49,8 beklentinin üzerinde 52,4 gerçekleşti. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına karşın resesyona benzemediğini ifade etti. Asya borsaları dünkü kayıpların ardından güne güçlü pozitif başlangıç yaptı. Avrupa ve ABD endekslerinin pozitif açılış yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.186,34 %-3,00

Dow Jones 38.703,28 %-2,60

Nasdaq 16.200,08 %-3,43

Euro Stoxx 50 4.569,65 %-1,49

EURO/USD 1.05522 %0.3

XAU/USD 2560.95 %-0.26

HAM PETROL 67.63 %-1.11

ABD TAHVİL 4.455 %-1.11

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri(Aylık)	Haziran	%0.5	-%1.6
09:00	Almanya	Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)	Haziran	-	-%2.8
09:00	Almanya	Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)	Haziran	-	%0.5
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Haziran	%0.1	%0.1
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi($)	Haziran	-72.5 mlr	-75.07 mlr
15:30	ABD	İthalat(Yıllık)	Haziran	-	-%0.3
15:30	ABD	İhracat(Yıllık)	Haziran	-	-%0.7
15:30	ABD	İhracat($)	Haziran	-	261.7 mlr
15:30	ABD	İthalat($)	Haziran	-	336.7 mlr

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Blackwell B200 çiplerinin sevkiyatının gecikeceği haberlerinin ardından %6,36 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, Nvidia haberinin etkisiyle %2,53 değer kaybetti.

 

• Berkshire Hathaway (BRK.B) hisseleri, %15 faaliyet karı büyümesi ile 277 milyar ABD Doları değerinde nakit pozisyon bildirdiği finansalların ardından %3,42 değer kaybıyla günü tamamladı.

 

• Intel (INTC) hisseleri, temettü ödemesinin kesilmesi ile 15.000 kişilik istihdam azaltım planının ardından %26 oranında değer kaybının ardından dünkü seansta %6,04 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• Kellanova (K) hisseleri, şirketin 30 milyar ABD Doları değerinde değerleme ile satın alınacağı beklentisiyle %16,23 değer kazandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %1,34 primle EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

 

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %3,55 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.507 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.250 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.186 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 5.313-5.376 dirençler, 5.129-5.016 destekler olarak değerlendirilebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %2.6 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Gün kapanışına göre 39.344 desteği kırıldı. Yeni destekler 38.395-37.674 haline geldi. 39.630-39.936 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %3.43 düşüş gerçekleştirdi. Güne 15.712 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 16.453, en düşük 15.708 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 16.200 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Gün kapanışına göre 16.595 desteği kırıldı. Yeni destekler 15.903-15.465 haline geldi. 16.589-16.919 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0.41 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 1,118 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,118 karşımıza çıkacaktır. 1,084 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,088 yeni destek olarak takip edilebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.449, en düşük ise 2.367 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.401 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Ons Altın adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.375 ve 2.314 desteklerini ve 2.468 ve 2.502 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi özellikle de Japonya borsasında %13’e varan düşüşün ardından Asya tarafında zayıflığın etkisiyle haftaya %6,7 oranında sert değer kaybı ile başladı. Endeks açılış sonrası işlemlerde 9733 seviyesini test ederken, iki kez devre kesici uygulaması ile karşılaştı. Küresel borsalardaki aşağı yönlü hareketin; ABD’de son dönemde zayıflama gösteren ekonomik verilerin resesyon beklentilerine neden olmasından, Fed’in faiz indirmekte geç kaldığına yönelik oluşan algıdan ve İsrail-İran arasındaki jeopolitik gerilimden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Diğer yandan BoJ’un faiz artırımı sonrasında Japon Yeni’nin değer kazanma eğilimi bölge borsalarında sert aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Bu gelişmelere bağlı olarak riskli varlıklardan risksiz varlıklara olan eğilim artarken, tahvil piyasasına olan talep yükseldi. ABD’de ISM hizmet endeksinin son sekiz ayın en düşük seviyesine geri çekilmesinin yanı sıra, istihdam verileri soğumaya işaret etti. ABD’de son dönemde zayıflayan bazı veriler Fed’den bu yılın geri kalanı için faiz indirim sayısı ve oranının artmasına neden oldu. Eylül ayı için 50 baz puan indirim beklentileri ile yılın kalan toplantıları için toplamda bir puanlık indirim tahminleri oluşmuş durumda. Her ne kadar parasal gevşeme beklentileri yükselse de, büyümeye öncü verilerin zayıf gelmesi resesyon endişelerini beraberinde getiriyor. Öte yandan, İsrail-İran arasındaki gerginliğin artmasına yönelik riskler de küresel borsalarda satış baskısının gerçekleşmesine yol açtı. BIST’in de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeks dün %5,5, bankacılık endeksi %5,6 oranında düşüş gösterdi. Endeksin kısa vadede 9730 ana desteğinin üzerinde kalması dip oluşumunun gerçekleşmesi ve tepki alımlarının ileri taşınması için önemli. Bu sabah yurtdışı borsalar yukarı tepki çabası gösterdiğinden BIST’te sert satışından ardından yukarı yönlü hareket görebiliriz. 9730 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade fırsatları değerlendirilebilir. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım denenebilir görüşündeyiz. 9730’un mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilmesi gerektiğini belirtelim. 10.000 ve 10.120 hedef dirençler olarak izlenebilir. Öte yandan içeride Temmuz ayı aylık enflasyon oranı %3,5 olan beklentilerin altında %3,2 oranında açıklandı. Yıllık enflasyon %71,6’dan %61,8 seviyesine geriledi. TCMB son toplantı metninde; Haziran’da aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir zayıflama kaydedildiğini, öncü göstergelerin Temmuz’da aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret ettiğini değerlendirdi. TCMB, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörüyor. Son durumda yıl sonu enflasyon tahmini %38 olan TCMB’nin Perşembe günkü enflasyon raporunda bir değişikliğe gidip gitmeyeceği takip edilecek. 

BIST100:Endekste tepki alımları ile yönlü yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks sert aşağı yönlü hareketle 9800 seviyesinin altına geri çekildi. Bu sabah küresel borsalar hafif toparlanma gösteriyor. Endekste 10.000 ve 10.120 dirençler haline geldi. 9800 ve 9730 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste 9730 desteğinin üzeri tepki alımlarının gelmesi için önemli. Bu seviye destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,30, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,20 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri bu yılın en düşük seviyelerine geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:Küresel risk iştahının düşmesine bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin geneli zayıflama eğilimi gösteriyor. TL de benzer bir seyir izlerken, dolar kuru 33,40 direncinin üzerini test etti. Kurda kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. 33,40 ve 33,50 dirençler olarak takip edilebilir. 32,20 ve 33,00 destek seviyeleri konumunda…

EUR/USD:Parite ABD’de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında sert hareketle 1,09 direncinin üzerine yükseldi. Böylece paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. Parite önceki zirve olan 1,0950 direncinin de üzerine yöneldi. Paritenin bu seviyenin üzerinde tutunması son bir yıllık alçalan trendin üzerinde kalması için önemli. Bu durumda 1,10 ilk planda direnç olarak izlenebilir. 1,0950’nin altında ise 1,09 destek seviyesidir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel güne sert satıcılı bir başlangıç yaptı Endeks açılış ile beraber iki kere devre kesici uygulaması ile karşılaştı ve 9733 seviyesine geriledi. Endekste 10.000 ilk etapta direnç olarak izlenebilir. 97.000 ise ana destek seviyesidir. 

Dolar/TL, %0.7 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 33.50 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 33.30 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %1.6 yükseliş göstermektedir. Parite 1,10 direncine doğru yönelim gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.09 desteği izlenebilir

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"9912.78 %-5.35","BIST-30":"10763.74 %-5.36","Sınai Endeksi":"13405.61 %-6.2","Bankacılık Endeksi":"13676.05 %-5.74","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-5.06 EREGL %-8.17 ISCTR %-6.33","En Çok artanlar":"BJKAS %10 ERSU %9.99 CELHA %9.97","En Çok azalanlar":"ATLAS %-10 QNBFL %-10 KONTR %-10","BIST-100 İşlem Hacmi":35572}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2394.6 %-2.01","EURO/USD":"1.09688 %0.53","Brent Petrol":"76.41 %-0.52","Gösterge bileşik faiz (%)":"42.31 %0.81","EURO/TL":"36.7029 %1.2","USD/TL":"33.4062 %0.62","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından resesyon endişelerinin artmasıyla günü sert değer kayıplarıyla tamamladılar. Veri beklenti 176.000’in altında 114.000 açıklanırken, Haziran ayına ait veri 206.000 seviyesinden 179.000 seviyesine revize edildi. İşsizlik oranı %4,1’den %4,3’e yükselirkeni katılım oranı %62,6’dan %62,7 seviyesine yükseldi. Saatlik kazançlar %0,3 beklentinin altında %0,2 seviyesine gerilerken çalışma saatleri 34,3 seviyesinden 34,2’ye geriledi. Verilerin ardından resesyon endişelerindeki yükselişe ile tahvil piyasasında getiriler sert geri çekildi. ABD 10 yıllık tahvil %3,79 ile Aralık 2023 seviyesine gerilerken, 2 yıllık tahviller %3,88 seviyesine geriledi. Verilerin ardından Eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimi %89 ihtimalle fiyatlandı. S&P 500 Endeksi %1,84, Dow Jones %1,51, Nasdaq %2,43 değer kayıplarıyla işlem gördü. S&P 500 sektör performanslarında zaruri tüketim %0,86 değer kazanırken, kamu hizmetleri ile gayrimenkul yatay pozitif alanda işlem gördü. İsteğe bağlı tüketim %4,61, finans %2,42, enerji %2,26, endüstriyeller %2,20, teknoloji %1,99 değer kaybetti. Japon Yeni’ndeki değer kazanımının ardından Japonya endeksleri son yılların en sert satışlarıyla karşı karşıya. Asya endekslerinde sert değer kayıpları izleniyor. ABD ve Avrupa Endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.346,55 %-1,84

Dow Jones 39.737,27 %-1,51

Nasdaq 16.776,16 %-2,43

Euro Stoxx 50 4.636,75 %2,71

EURO/USD 1.05522 %0.3

XAU/USD 2560.95 %-0.26

HAM PETROL 67.63 %-1.11

ABD TAHVİL 4.455 %-1.11

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:55.Almanya	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Temmuz	52.0.52.0
10:55.Almanya	HCOB Bileşik PMI(Final)	Temmuz	48.7.48.7
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Temmuz	51.9.51.9
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Bileşik PMI(Final)	Temmuz	50.1.50.1
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)	Temmuz	52.4.52.4
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)	Temmuz	52.7.52.7
12:00	Euro Bölgesi	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Haziran	%0.3	-%0.2
12:00	Euro Bölgesi	Enerji Hariç ÜFE(Aylık)	Haziran	-	%0.1
16:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Temmuz	56.0.56.0
16:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Temmuz	55.0.55.0
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü PMI	Temmuz	51.0.48.8
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi	Temmuz	-	56.3
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi	Temmuz	-	47.3
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi	Temmuz	-	46.1
17:00	ABD	ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi	Temmuz	-	49.6

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (META) hisseleri, beklentilerin altında açıklanan 2. çeyrek finansallarının ardından 15.000 kişilik iş gücünde azalma ve temettü ödememe kararının ardından %26,06 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• Amazon (AMZN) hisseleri, 3. çeyrek tahminlerinin beklentilerin hafif altında kalmasının ardından %8,78 değer kaybetti.

 

• Apple (AAPL) hisseleri, finansallarında ciro ile kar tahminlerini aştı ve 3. çeyrek gelir beklentisi tahminlerin üzerinde açıklanmasıyla %0,69 değer kazandı.

 

• Snap (SNAP) hisseleri, kar ve ciro verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla %26,93 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• Booking Holdings (BKNG) hisseleri, rezervasyon hacminin beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen beklenti altında bildirilen ciro etkisiyle %9,17 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Danone (BN) hisseleri, %2,88 primle EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

 

• ASML (ASML) hisseleri, %11,18 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi 5.346 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.449 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Son kapanışla birlikte 5.407 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.295 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.197 oldu. Direnç seviyeleri için ise 5.467-5.514 takip edilecektir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi 39.737 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 39.460 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Son kapanışla birlikte 40.053 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 39.344 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 38.577 oldu. Direnç seviyeleri için ise 40.658-41.042 takip edilecektir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 16.776 seviyesinde %2.43 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 17.162 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 17.339 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 16.595 ve 16.263 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD

EUR/USD için günlük değişim %1.28 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,115-1,12 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,084-1,069 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

ALTIN ONS

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.442 iken kapanış 2.482 seviyesinde %2.34 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.433 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.507 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.404 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.535 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta direnç seviyelerine yükselişlerde güç kaybetti. Endeks 10.900 direncine doğru yukarı tepki gösterse de, Cuma günü yurtdışı borsalardaki sert düşüşe paralel 10.500 desteğinin altına geri çekildi. Buna paralel endeks günü %3, bankacılık endeksi %4 düşüşle tamamladı. BIST 100 haftalık bazda %3,8, bankacılık endeksi %3,7 değer kaybetmiş oldu. Böylece endekste 10.900’e doğru yükseliş eğilimi terse döndü. Küresel borsalardaki aşağı yönlü hareketin; ABD’de son dönemde zayıflama gösteren ekonomik verilerin resesyon beklentilerine neden olmasından ve İsrail-İran arasındaki jeopolitik gerilimden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu gelişmelere bağlı olarak riskli varlıklardan risksiz varlıklara olan eğilim artarken, tahvil piyasasına olan talep yükseldi. ABD’de ISM hizmet endeksinin son sekiz ayın en düşük seviyesine geri çekilmesinin yanı sıra, Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamı 175 bin olan artış beklentilerin altında 114 bin kişi açıklandı, işsizlik oranı ise %4,1’den %4,3’e yükseldi. ABD’de son dönemde zayıflayan bazı verilerin ardından istihdam piyasasında yaşanan yavaşlama Fed’den bu yılın geri kalanı için faiz indirim sayısı ve oranının artmasına neden oldu. Eylül ayı için 50 baz puan indirim beklentileri ile yılın kalan toplantıları için toplamda bir puanlık indirim tahminleri oluşmuş durumda. Her ne kadar parasal gevşeme beklentileri yükselse de, büyümeye öncü verilerin zayıf açıklaması resesyon endişelerini beraberinde getiriyor. Öte yandan, İsrail-İran arasındaki gerginliğin artmasına yönelik riskler de küresel borsalarda satış baskısının gerçekleşmesine yol açtı. BIST’in de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Endekste 10.500 ilk etapta direnç haline geldi. Bu seviyenin altında kalınması halinde yeni alım konusunda aceleci olunmamalı ve dip oluşumunun beklenilmesi görüşündeyiz. Diğer yandan jeopolitik gelişmeleri yakından takip edip, temkinli olmakta fayda bulunuyor. 10.400 ve 10.250 sonraki destekler olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde ise 14.400 desteğinin önemli olduğunu aksi halde bu seviyenin altında geri çekilme riskinin bulunduğunu belirtelim. Bugün içeride Temmuz ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor. TÜFE’nin aylık bazda %3,45 artması, yıllık enflasyonun ise %71,6’dan %62,10’a gerilemesi bekleniyor. TCMB son toplantı metninde; Haziran’da aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir zayıflama kaydedildiğini, öncü göstergelerin Temmuz’da aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret ettiğini değerlendirdi. TCMB, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörüyor. Son durumda yıl sonu enflasyon tahmini %38 olan TCMB’nin Perşembe günkü enflasyon raporunda bir değişikliğe gidip gitmeyeceği takip edilecek. Hafta içerisinde jeopolitik haber akışı gündem olup, piyasalar üzerinde ağırlığını koruyacaktır. 

BIST100:Endekste aşağı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.700 direncine doğru güç kaybeden endeks 10.500 desteğinin altına geri çekildi. Endekste kısa vadeli görünüm zayıfladı. 10.500 ve 10.600 dirençler haline geldi. 10.400 ara, 10.250 ana destek seviyesidir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,00, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,70 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri bu yılın en düşük seviyelerine geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:TL bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar kuru kademeli yükseliş gösterdi. Buna paralel kur 33,15-33,20 olan direnç bölgesinin üzerine yöneldi. Yukarı yönlü baskının ileri taşınmaması için kurun bu bölgenin altında kalması öne çıkıyor. 33,30 ve 33,40 sonraki direnç seviyeleridir. 33,00 ilk planda, 32,80 ise ana destek olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite ABD’de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında sert hareketle 1,09 direncinin üzerine yükseldi. Böylece paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. 1,0850 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yükseliş eğiliminin korunacağını söyleyebiliriz. 1,09’un üzerinde ise 1,0950 önceki zirve seviye ana direnç olarak takip edilebilir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel satış baskısı altında kaldı. Endeks 10.400 desteğine geri çekilme sonrasında hafif kayıplarının bir kısmını geri aldı. Endeks gün kapanışını 10.474 seviyesinde %3 düşüş ile yaptı. Gün sonu verilerine göre endeks haftalık olarak %3,8 aşağıda seyrediyor.

Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerde 33.30 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 33,00desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.9 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.0850 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"10473.47 %-3.01","BIST-30":"11372.91 %-3.45","Sınai Endeksi":"14291.91 %-2.19","Bankacılık Endeksi":"14508.53 %-3.95","En Çok İşlem Görenler":"EREGL %-3.84 THYAO %-2.02 SASA %-0.77","En Çok artanlar":"KTSKR %9.99 DCTTR %9.98 OSMEN %9.95","En Çok azalanlar":"YIGIT %-10 MMCAS %-10 EMNIS %-9.95","BIST-100 İşlem Hacmi":18393}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2425.87 %-0.84","EURO/USD":"1.0915 %1.15","Brent Petrol":"77.09 %-3.06","Gösterge bileşik faiz (%)":"41.97 %-0.31","EURO/TL":"36.3012 %1.37","USD/TL":"33.2286 %0.42","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed sonrası güne pozitif başlangıç yapan ABD hisse senedi endeksleri zayıf ISM PMI verisi ile beklenti üzerinde açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verilerinin ardından günü sert değer kayıplarıyla tamamladı. ISM PMI verisi 46,8 ile 48,8 beklentinin altında kaldı ve son 1 yılın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti. Haftalık işsizlik başvuruları verisi son 3 aylık trendin ve beklentinin üzerinde 249.000 açıklandı. Verilerin ardından teknoloji endeksleri öncülüğünde sert bir satış baskısı izlendi. Nasdaq %2,30, S&P500 %1,37, Dow Jones %1,21 değer kayıplarıyla işlem gördüler. Bugün ABD Tarım Dışı İstihdam verisi küresel piyasalarda en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Verinin 206.000 seviyesinden 176.000 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Asya endeksleri seansı negatif tamamlarken, Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.446,69 %-1,37

Dow Jones 40.347,98 %-1,21

Nasdaq 17.194,15 %-2,30

Euro Stoxx 50 4.765,72 %-2,20

EURO/USD 1.05522 %0.3

XAU/USD 2560.95 %-0.26

HAM PETROL 67.63 %-1.11

ABD TAHVİL 4.455 %-1.11

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	Temmuz	190.000	206.000
15:30	ABD	Kamu Sektörü İstihdamı	Temmuz	-	70.000
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar(Aylık)	Temmuz	%0.3	%0.3
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar($)	Temmuz	-	35.00
15:30	ABD	Özel Sektör İstihdamı	Temmuz	-	136.000
15:30	ABD	Ortalama Çalışma Saati	Temmuz	-	34.3
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar($ Değişim)	Temmuz	-	0.10
15:30	ABD	Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı	Temmuz	-	%7.4
15:30	ABD	İmalat Sektörü İstihdamı	Temmuz	-	-8.000
15:30	ABD	İşsizlik Oranı	Temmuz	%4.1	%4.1
15:30	ABD	İşgücüne Katılım Oranı	Temmuz	-	%62.6

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Meta (META) hisseleri, beklenti üzerinde bildirdiği ciro ve kar verileri ile 3. çeyrek beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin etkisiyle %4,82 değer kazandı.

 

• Moderna (MRNA) hisseleri, tam yıl beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından %21,01 değer kazandı.

 

• Qualcomm (QCOM) hisseleri, 2. çeyrek finansallarında ciro ve kar tahminlerini aşmasına rağmen %9,37 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• Arm Holdings (ARM) hisseleri, kar ve ciro beklentisini aşmasına rağmen telif gelirleri ile 3. Çeyrek revizyonlarının beklenti altında kalmasıyla %15,72 değer kaybetti.

 

• Carvana (CVNA) hisseleri, şirketin mevcut çeyrekte yıllık %33 büyüme ile 101.000 üzerinde araç satması ve ciro ile kar beklentilerini aştığı finansalların ardından %9,98 değer kazanımıyla günü tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ferrari (RACE) hisseleri, beklenti üzerinde ciro ve kar açıklanmasıyla %2,50 değer kazandı.

 

• Volkswagen (VOW3) hisseleri, beklentilere paralel ciro açıklanmasına rağmen faaliyet kar marjındaki daralma ve şirketin maliyet optimizasyon planı açıklanmasıyla %3,90 değer kaybetti.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %1.37 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Son kapanışla birlikte 5.476 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.407 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.273 oldu. Direnç seviyeleri için ise 5.607-5.669 takip edilecektir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 40.221 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 41.096 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 40.347 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 41.482-41.902 dirençler, 40.053-39.121 destekler olarak değerlendirilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 17.194 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.590 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün kapanışına göre 17.422 desteği kırıldı. Yeni destekler 17.083-16.552 haline geldi. 17.799-18.056 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

EUR/USD

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,079 seviyesinde %0.28 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,101 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,106 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,072 ve 1,057 destekleri takip edilmelidir.

ALTIN ONS

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.455 iken kapanış 2.435 seviyesinde %0.35 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.419 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.493 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.376 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.508 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi Fed’in faiz indirim sinyali vermesinin ardından küresel borsalardaki ilk olumlu etki ile yukarı tepki gösterdi. Hatırlatmak gerekirse; endeks geçtiğimiz haftanın başından itibaren düzeltme hareketi ile aşağı yönlü trendde destek seviyelerinin altına yönelim eğilimi gösteriyordu. Endeks günler sonrasında gelen tepki alımları ile banka hisseleri öncülüğünde 10.700 seviyesinden destek bulurken, 10.900 direncine doğru yöneldi. Endeks günü %1,5, bankacılık endeksi ise %3,5 oranında yükselişle tamamladı. Böylece endekste dip oluşumu ile birlikte düzeltme hareketi geride kaldı. 10.700 destek haline gelirken, endekste bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 10.800 seviyesinin üzerinde kalıcı olması ile de kısa vadeli yükselen trendde 10.900 ve 11.000 dirençlerine doğru yükseliş devam edebilir. 10.600 ana destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir, trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 15.000 seviyesinin üzeri yükseliş eğiliminin 16.000 direncine devam etmesi açısından izlenebilir. 14.400 ise ana destek olarak öne çıkıyor. TCMB tarafından açıklanan verilere; yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 128,5 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Yabancılar aynı dönemde 1,36 milyar dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; bugün ABD’de açıklanacak olan Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi küresel piyasalar ve Fed’den faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Tarım dışı istihdamın aylık bazda 175 kişi artması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere; Fed beklentilere paralel politika faizini son bir yıldır olduğu gibi 23 yılın zirvesinde %5,25-%5,50 bandında sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin Eylül ayında masaya gelebileceğini açıkladı. Powell; ikinci çeyrekte enflasyon verilerinin güvenlerini artırdığını ve daha iyi verilerin bu güveni daha da güçlendireceğini, komitenin genel düşüncesinin politika faiz oranını düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaştıkları yönünde olduğunu belirtti. Toplantı metninde; son aylarda enflasyonun %2’lik hedefe doğru daha fazla ilerleme sağladığı, istihdam ve enflasyon hedeflerine karşı risklerin daha dengeli olmaya devam ettiği ifade edildi. Ayrıca istihdamın yavaşladığı, enflasyonun geçen seneden beri yavaşlasa da hala biraz yüksek olduğu değerlendirildi. Her ne kadar piyasalar geçtiğimiz dönemde Eylül ayı toplantısında faiz indirimi beklese de, Fed üyeleri daha temkinli duruş sergiliyordu. Dolayısıyla da beklenti açısından piyasalar ile Fed üyelerinin arasında duruş farkı bulunurken, piyasalar iyimser tarafta kalıyordu. Fed bu toplantıda Eylül ayı için artık parasal gevşemeye yönelik sözsel yönlendirme gerçekleştirmiş oldu. Fed faiz indirim sinyali vererek, yeni politikaya daha yakın olduklarına dair mesaj ile piyasaları önümüzdeki döneme hazırlamış oldu. 

BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 10.900 direncine yönelen endeks 10.800 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. 10.700 direncini aşan endekste kısa vadeli düzeltme geride kaldı. 10.700 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.800’ün üzerinde 10.900 ve 11.000 dirençlerine yükseliş gösterebilir. 10.600’ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade pozisyonları korunabilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,10, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,85 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri Fed’in faiz indirim sinyali vermesi ile son ayların en düşük seviyelerinde aşağı yönlü seyrine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:Dolar kuru kademeli olarak yükseliş eğilimi sergilerken, 33,15-33,20 olan direnç bölgesine yöneldi. Yukarı yönlü baskının ileri taşınmaması için kurun bu bölgenin altında kalması öne çıkıyor. 33,30 sonraki direnç seviyesidir. 33,00 ilk planda, 32,80 ise ana destek olarak izlenebilir. Kurda geri çekilme eğiliminin gerçekleşmesi için bu destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekiyor…

EUR/USD:Parite Fed’in faiz indirimine yönelik açıklamaları ile yukarı yönlü tepki gösterse de, dolar lehine hareketle 1,08 desteğinin altına geri çekildi. Paritede kısa vadeli alçalan trendde zayıf görünüm korunuyor. 1,0770’in altında 1,07 sonraki destek olarak izlenebilir. 1,08’in üzeri ise yukarı tepki hareketinin gerçekleşmesi için öne çıkıyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün kapanışını 10.798 seviyesinde %1.5 yükseliş ile yaptı. Endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. 10.700 destek halşine geldi. 10.900 direnç seviyesidir.

Dolar/TL, 33,20 direncine doğru güç kaybetti. Yukarı yönlü hareketlerde 33.20 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 33,00 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.11 düşüş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.08 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.0770 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"10798.09 %1.5","BIST-30":"11778.7 %1.48","Sınai Endeksi":"14611.93 %1.08","Bankacılık Endeksi":"15105.4 %3.51","En Çok İşlem Görenler":"EREGL %2.14 THYAO %2.85 ISCTR %3.6","En Çok artanlar":"MMCAS %10 SNKRN %10 MAGEN %10","En Çok azalanlar":"USAK %-9.16 ODINE %-6.72 BTCIM %-6","BIST-100 İşlem Hacmi":202825}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2446.18 %-0.06","EURO/USD":"1.07888 %-0.34","Brent Petrol":"80.45 %-0.48","Gösterge bileşik faiz (%)":"42.1 %-0.75","EURO/TL":"35.7812 %-0.36","USD/TL":"33.0755 %-0.23","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Microsoft, AMD ve Samsung finansallarında yapay zeka talebinin pozitif trendinin onaylanmasıyla yarı-iletkenler başta olmak üzere teknoloji hisselerinde güçlü alımlar görüldü. ABD Endeksleri güne yüksek risk iştahıyla başlarken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları pozitif karşılandı. Temmuz ayı Fed toplantısında faiz oranı beklentilere paralel sabit kalırken, Jerome Powell Eylül ayında faiz indiriminin masada olacağını doğruladı. Açıklamalarında, FOMC’nin indirime yaklaştığını belirten Powell, işgücü piyasasındaki son değişiklikleri zayıflamadan ziyade normalleşme olarak yorumladıklarını ve daha fazşa soğuma istemediklerini belirtti. Enflasyon konusunda güvenin arttığını belirtirken, aylık enflasyon verilerindeki mevsimsellik faktörlerinin kendilerini endişelendirmediklerini, yıllık enflasyona odaklanacaklarını, verilere bağlı olacaklarını ancak veri noktasına bağlı olmayacağını sözlerine ekledi. Açıklamaların ardından Eylül ayı faiz indirim beklentisi %86,50 ihtimalle fiyatlanıyor. Nasdaq Teknoloji %2,64, S&P 500 %1,58, Dow Jones %0,24 değer kazanımlarıyla günü tamamladılar. S&P 500 sektör performanslarında 7 sektör pozitif, 4 sektör günü negatif alanda tamamladı. Teknoloji %3,95, isteğe bağlı tüketim %1,79, telekomünikasyon %1,29, kamu hizmetler, %1,25 değer kazanımlarıyla öne çıktı. Günü negatif tamamlayan sektörlerde ise sağlık %0,39, gayrimenkul %0,29, zaruri tüketim %0,20, finans %0,19 oranında değer kayıpları takip edildi. Bugün ABD Temmuz ayı ISM PMI verisiyle haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edilecek. Asya borsaları pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.522,29 %1,58

Dow Jones 40.842,80 %0,24

Nasdaq 17.599,49 %2,64

Euro Stoxx 50 4.874,65 %0,70

EURO/USD 1.05522 %0.3

XAU/USD 2560.95 %-0.26

HAM PETROL 67.63 %-1.11

ABD TAHVİL 4.455 %-1.11

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:55.Almanya	HCOB İmalat Sektörü PMI(Final)	Temmuz	42.6.42.6
11:00	Euro Bölgesi	HCOB İmalat Sektörü PMI(Final)	Temmuz	45	6.45	6
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI(Final)	Temmuz	51.8.51.8
12:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı	Haziran	%6.4	%6.4
14:00	İngiltere	BoE Gösterge Faiz Oranı	Ağustos	%5.00	%5.25
14:00	İngiltere	BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan	Ağustos	4.7
14:00	İngiltere	BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan	Ağustos	5.2
14:00	İngiltere	BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan	Ağustos	0.0
16:45	ABD	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final)	Temmuz	49.5.49.5
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü PMI	Temmuz	48.8.48.5
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Üretim Endeksi	Temmuz	-	48.5
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Stok Endeksi	Temmuz	-	45	4
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü İstihdam Endeksi	Temmuz	-	49.3
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Fiyat Endeksi	Temmuz	-	52.1
17:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Yeni Sipariş Endeksi	Temmuz	-	49.3

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Microsoft (MSFT) hisseleri, beklenti üzerinde bildirdiği satış ve kar verilerine rağmen Azure gelirlerinin %30 beklentinin altında %29 büyümesinin etkisiyle %1,08 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, beklenti üzerinde kar ve ciro bildirdiği finansallarında veri merkezi gelirleri %115 büyüme kaydetmesiyle %4,36 değer kazanımıyla işlem gördü.

 

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Microsoft, Samsung ve AMD finansallarında yapay zeka gelirlerinin güçlü seyretmesiyle %12,82 primlendi.

 

• Boeing (BA) hisseleri, beklentilerin oldukça altında açıkladığı finansallarına rağmen CEO değişim haberi %2,00 primlenmeye yol açtı.

 

• Starbucks (SBUX) hisseleri, beklenti altında kalan finansal performansa rağmen şirketin verimlilik planında iyileşme gördükleri açıklamasıyla %2,65 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, yarı iletken üreticisinin Biden yönetiminin Çin'e çip satan yabancı şirketlere uyguladığı baskıdan muaf tutulabileceğini bildirmesinin ardından %8,9 artış gösterdi.

 

• Banko Bilbao (BBVA) hisseleri, %4,63 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nde en zayıf performansı gösterdi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %1.58 yükselişle gerçekleşmiş oldu.S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.645-5.683 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.476-5.383 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.24 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 40.768 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 41.198, en düşük 40.655 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 40.842 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 41.816 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 42.123 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 40.529 ve 39.781 olarak izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 17.599 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.582 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 17.628 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 17.983 karşımıza çıkacaktır. 17.011 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 17.422 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,086 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,084 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,083 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 1,105-1,11 dirençler, 1,076-1,061 destekler olarak değerlendirilebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.447, en düşük ise 2.402 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.426 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.402 ve 2.355 desteklerini ve 2.482 ve 2.506 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.