QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta karışık bir seyir izledi. Haftanın başında endeks 8600’ün altına geri çekilme denemelerinde bulunurken, ABD başkanlık seçimi sonrasında ABD borsalarına paralel toparlanma gösterdi. Böylece endeks kısa vadeli dip oluşumu sonrasında önemli direnç seviyelerine yönelim sergiledi. BIST’in enflasyon raporunun açıklanmasının ardında kazanımlarını ileri taşıdığını belirtelim. Endeks Cuma günü enflasyon raporu sonrasında 9000 direncinin üzeri ile kısa vadeli alçalan kanalını yukarı tamamlamış oldu. Kısa vadeli yükselen trendin oluşması ile birlikte 9200 olan sonraki hedef direncine yükseliş sergiledi. TCMB Başkanı’nın açıklamaları Aralık veya Ocak’ta faiz indirim sinyali yönünde bazı algılamalara neden oldu. Endeks %2,7, bankacılık endeksi %5,2 değer kazandı. Endekste 9000’in geçilmesi ile artık bu seviye destek haline geldi. Dolayısıyla da endekste bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 9200 direncinin aşılması ise kısa vadeli yükselen trendin devam etmesi ve yükselişin 9340 direncine doğru ileri taşınması için öne çıkıyor. 9000’de kısa vadeli yön yukarı olduğundan bu seviyenin üzerinde kısa vadeli pozisyonlar korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Endekste son haftalarda yaşanan düşüş sonrasında hisse senetlerinin gerilediği seviyeleri göz önünde bulundurduğumuzda orta vadeli olarak alım yapılabilir ve pozisyonlar korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi kısa vadeli görünümünü güçlendirmesi sonrasında yükselen trendde hareket ederken, 12.000 direncinin üzerine yükseldi. 12.000 artık destek olarak izlenebilir. 12.400 direncinin aşılması ise yükselişin devamı için takip edilebilir. Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi sonrasında genişleyici mali politika uygulaması ile vergi indirimleri yönünde beklentiler artmış durumda. Dolayısıyla da büyümenin mali taraftan desteklenmesine yönelik beklentiler ile bölge borsaları olumlu seyir izliyor. Vergi indirimlerinin şirket karlılıklarına olumlu yansımasına yönelik senaryo analizi de ABD borsalarında yeni rekor seviyeleri beraberinde getiriyor. TCMB sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğine işaret ederek, 2024 ve 2025 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminlerini yükseltti. TCMB Başkanı Fatih Karahan; 2024 sonu enflasyon tahmininin %38’den %44’e, 2025 yıl sonu için %14’ten %21’e yükseltildiğini açıkladı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin kademeli şekilde devam ettiğini belirten TCMB Başkanı, sanayi tarafında firmaların fiyatlama davranışında net bir iyileşme görüldüğünü ifade etti. Haftanın ajandasında; Çarşamba günü ABD’de enflasyon oranları, Perşembe günü ÜFE takip edilecek. Geçtiğimiz hafta Fed’in bu yıl ikinci faiz indirimine gitmesinin ardından, açıklanacak olan enflasyon ve istihdam verileri gelecek aylardaki toplantıların beklentileri üzerinde etkili olacaktır. ABD’de Ekim’de yıllık manşet enflasyonun %2,4’ten %2,6’ya yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %3,3’te sabit kalması bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD’li seçmenler 5 Kasım’da Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında tercih yapmak için sandığa gitti. Trump 270 delege barajını aşarak yeniden ABD Başkanı olarak seçildi. Trump yarışı bir kez daha lider tamamlarken, böylece ABD’de ikinci Trump dönemi yaşanıyor olacak. ABD’de iki aday da 50 eyalette yapılan Seçiciler Kurulu seçimi için yarıştı. Her eyalet, kısmen nüfusa bağlı olarak belirli sayıda seçici kurul oyuna sahip. Toplam 538 oy söz konusu ve 270 ya da daha fazla oy alan aday kazanmış oluyor. Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak. Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi sonrasında genişleyici mali politika uygulaması ile vergi indirimleri yönünde beklentiler artmış durumda. Dolayısıyla da büyümenin mali taraftan desteklenmesine yönelik beklentiler ile bölge borsaları olumlu seyir izliyor. Vergi indirimlerinin şirket karlılıklarına olumlu yansımasına yönelik senaryo analizi de ABD borsalarında yeni rekor seviyeleri beraberinde getiriyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Tesla (TSLA) hisseleri, Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemini kazanmasının ardından yükselişini sürdürerek yaklaşık %7 değer kazandı. Elon Musk yönetimindeki şirketin piyasa değeri cuma günü 1 trilyon ABD Doları seviyesine yükseldi, bu hafta hisseler %26'dan fazla değer kazandı.

Trump Medya (DJT) hisseleri, Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, Trump’ın yaklaşık 3 milyar ABD Doları değerindeki hisselerinin hiçbirini satmayı planlamadığını söylemesinin ardından %12 artış kaydetti.

Pinterest (PINS) hisseleri, şirketin mevcut çeyrek için beklenenden daha düşük bir ciro yayınlamasının ardından %16 değer kaybetti.

Toast Restoran yönetim (TOST) hisseleri, şirketin içinde bulunduğumuz çeyrek için 90 milyon ila 100 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK tahmininde bulunması sonucu 74,8 milyon dolar civarındaki analist beklentilerini aşması soncu %13 değer kazandı. 

Airbnb (ABNB) hisseleri, şirketin çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından %8'den fazla değer kaybetti. Airbnb ciro tahminlerini aşmayı başardı, ancak kar beklentilerin biraz altında kaldı.

Lucid Group (LCID) hisseleri, Elektrikli otomobil üretim şirketi beklenenden daha iyi üçüncü çeyrek sonuçları açıklamasına rağmen hisse senedi %4'ten fazla düşüş yaşadı. Şirket 200 milyon ABD Doları ciro ile 28 sent hisse başına düzeltilmiş zarar açıkladı. Diğer taraftan analistler 198 milyon ABD Doları ciro ile hisse başına 30 sent zarar bekliyordu. Bununla birlikte, şirketin zararı bir önceki yıl 630,9 milyon ABD Doları iken 992,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

Monster İçecek (MNST) hisseleri, üçüncü çeyrek için beklenenden daha kötü sonuçlar bildirdikten sonra %2,1 değer kaybetti. Analistler hisse başına 43 sent kar ve 1,9 milyar ABD Doları ciro öngörürken şirket hariç hisse başına 40 sent kar elde etti ve 1,8 milyar dolar ciro elde etti.

BioNTech biyoteknoloji (BNTX) hisseleri, yeni bir kanser tedavisinin olumlu etkilerini sonucunda yatırım bankası güncellemesi ile hisseler nötrden satın al seviyesine yükseltilmiş ve ardından yaklaşık %5 değer kazanmıştır.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde Dow Jones Endeksi günü yatay tamamlarken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,7 ve %1,5’lik yükselişlerle noktaladı. Sektörel tarafta S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi’nin %1,7 artarak günün en fazla değer kazananı olurken %1,6 düşen S&P 500 Finansallar Sektörü Endeksi günün en fazla değer kaybedeni oldu. Avrupa borsalarının satılıcı başladığı bugüne ABD piyasalarının da hafif satıcılı bir seyir ile başlaması bekleniyor. Teknik tarafta bugün S&P 500 için 6.096-6.132 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.923-5.832 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Airbnb (ABNB) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına 2,13 ABD Doları kar elde ederek konsensüs tahmininin 1 cent altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık %3 değer kaybetti.

• Pinterest (PINS) hisseleri, sosyal medya şirketinin dördüncü çeyrek ciro için zayıf bir öngörü yayınlamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %11 değer kaybetti.

• Dutch Bros (BROS) hisseleri, kahve zincirinin beklenenden iyi gelen üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından %32'den fazla değer kazandı. Dutch Bros, bu dönemde 338 milyon ABD Doları ciro ile hisse başına 16 sent kazanırken, analistler hisse başına 12 sent kar ve 325 milyon ABD Doları ciro tahmin etmişti.

• Warner Bros. Discovery (WBD) hisseleri, şirketin kuruluşundan bu yana en büyük üç aylık abonelik büyümesini yansıtan üçüncü çeyrek karlarını bildirmesinin ardından %9,9 arttı. Warner Bros Discovery, üç aylık dönemde 7,2 milyon küresel abone ekledi. Şirket 30 Eylül itibariyle 110,5 milyon aboneye sahipti.

• Under Armour (UA) hisseleri, şirketin beklenenden daha güçlü ikinci çeyrek mali sonuçlarının ardından %33 oranında yükseldi. Analistler hisse başına 20 sent kâr ve 1,39 milyar ABD Doları ciro beklerken, Under Armour 1,40 milyar ABD Doları ciro ile 30 sent hisse başına düzeltilmiş kâr açıkladı.

• Lyft (LYFT) hisseleri, araç paylaşım şirketinin analistlerin beklentilerini aşan bir dördüncü çeyrek görünümü açıklamasının ardından %24 yükseldi.

• Take-Two Interactive Software (TTWO) hisseleri, analistlerin 1,43 milyar ABD Dolarlık beklentisini aşarak 1,47 milyar ABD Doları ciro bildirmesinin ardından %6 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen (ADYEN) hisseleri, üçüncü çeyrek satışlarında bir sıçrama rapor etmesine rağmen seansı %3 düşüşle tamamladı.

• GN Store Nord (GN) hisseleri, Danimarkalı işitme cihazı ve kulaklık üreticisinin son sonuçlarının ardından %1,7 arttı.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.74 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.096-6.132 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.923-5.832 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi 43.729 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 42.072 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 44.654 olurken destek olarak 43.411 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 18.490 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.301 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.269 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 19.656-19.813 dirençler, 19.063-18.750 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,081, en düşük ise 1,078 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,078 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,071 ve 1,056 desteklerini ve 1,102 ve 1,106 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın haftalık bakıldığında %1.46 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.97 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.698 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.749 ve 2.775 dirençleri ve  2.664 ve 2.620 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed beklentiler paralelinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürdü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından bu ay da benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi sonrasında genişleyici mali politika uygulaması ile vergi indirimleri yönünde beklentiler artmış durumda. Dolayısıyla da büyümenin mali taraftan desteklenmesine yönelik beklentiler ile bölge borsaları olumlu seyir izliyor. Vergi indirimlerinin şirket karlılıklarına olumlu yansımasına yönelik senaryo analizi de ABD borsalarında yeni rekor seviyeleri beraberinde getiriyor. BIST 100 Endeksi ABD’de borsalarında olumlu seyre paralel kısa vadeli dip seviyelerinden yukarı yönlü tepki gösterdi. Endeks haftanın başından itibaren 8600’ün altına geri çekilme denemelerinin ardından toparlanma sergiledi. Seans içi grafiğe baktığımızda; endekste ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu şeklinde bir dip oluşumu bulunuyordu. Bu formasyonu yukarı tamamlayan endekste de günlük grafik olumlu hale geldi. Endeks dün %1, bankacılık endeksi ise %1,9 yükseldi. 9000 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması halinde endekste kısa vadeli alçalan kanal yukarı tamamlanıyor olacak. Bu durumda endeks 9100 ve 9200 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 8800 ve 8700 destekler konumunda iken, 8700’ün üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 8700’ün üzerinde kaldığı sürece kısa ve orta vadeli olarak alım yapılabilir ve pozisyonlar korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde de 11.200 desteğinde dip oluşumu gerçekleştiğinden dolayı bu seviyenin üzerinde alım fırsatları değerlendirilebilir. 11.700’ün üzerinde 12.000 hedef direnç seviyesidir. TCMB verilerine göre brüt rezervler 1 Kasım haftasında 159,6 milyar dolarla rekor seviyesini ileri taşıdı. Swap hariç net rezerv ise aynı dönemde 45,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yabancı yatırımcılar, dört haftalık satıştan sonra 1 Kasım tarihinde başlayan bir haftalık süre içinde alıma geçti. Yabancı 110,8 milyon dolarlık hisse, 621,7 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi. TCMB’nin bugünkü enflasyon raporunda %38 olan yıl sonu enflasyon tahmininde revizyon gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere haftanın başında Ekim ayı verileri beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. İçeride aylık enflasyon Ekim ayında %2,88 oranında gerçekleşti. Yıllık enflasyon %49,4’ten %48,6 seviyesine geriledi. TCMB, son  toplantı özetinde öncü göstergelerin Ekim ayında gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde etkili olacağını belirtmişti. Eylül ayının ardından Ekim ayı enflasyon verisinin ardından TCMB Aralık ayında faiz indirim beklentileri azalış gösterdi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak seçilmesinin ardından dünkü işlemlerde majör ABD endeksleri %2,5-%3,6 arası değer kazandı. Sektörel bazda ise %6,1 artan S&P 500 Finansallar Sektörü Endeksi günün en fazla kazandıranı olurken %2,7 gerileyen S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi günün en fazla değer kaybedeni oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün ajandasında Fed toplantısı öne çıkarken bilanço tarafında Arista Networks (ANET) ve Airbnb (ABNB) finansalları öne çıkıyor. Teknik tarafta ise S&P 500 için ilk direnç olarak 6.045 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.096 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.862 ve 5.765 destekleri takip edilmelidir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Qualcomm (QCOM) hisseleri, şirketin beklentilerini aşan mali dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasından sonra kapanış sonrası işlemlerde %4 değer kazandı. Qualcomm, 10,24 milyar ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 2,69 ABD Doları düzeltilmiş kar bildirdi. Şirket ayrıca içinde bulunduğumuz çeyrek için de güçlü bir görünüm sundu.

• Arm Holdings (ARM) hisseleri, yarı iletken şirketinin ikinci mali çeyrek için beklentileri aşan bir kar bildirmesine rağmen kapanış sonrası işlemler piyasasında %4 değer kaybetti. Arm, 844 milyon ABD Doları ciro ile hisse başına 30 sent düzeltilmiş kar açıklarken, analistler hisse başına 26 sent kar ve 808 milyon ABD Doları ciro bekliyorlardı.

• E.l.f Beauty (ELF) hisseleri, kozmetik perakendecisinin beklenenden daha güçlü bir ciro ve kar artışına ek olarak 2024 yılı için yönlendirmesini yükseltmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %11 arttı. 

• CVS Health (CVS) hisseleri, eczane perakendecisinin 92,75 milyar ABD Dolarlık konsensüs tahminlerini aşan 95,43 milyar ABD Dolarlık üçüncü çeyrek ciro açıklamasının ardından %11 yükseldi. Öte yandan, CVS'in hisse başına 1,09 ABD Dolarlık düzeltilmiş kazancı analistlerin beklediği hisse başına 1,51 ABD Dolarının altında kaldı.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, zor durumdaki bilgisayar sunucusu üreticisinin Aralık çeyreğinde 5,5 milyar ila 6,1 milyar ABD Doları arasında ciro öngörerek analistlerin beklentilerini karşılayamamasının ardından %18 düştü. 

• Planet Fitness (PLNT) hisseleri, fitness zincirinin iflas eden ekonomik fitness zinciri Blink Holdings'i satın almak istediğine dair çıkan haberlerin ardından %6 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Novo Nordisk Class B (NOVOb) hisseleri, Danimarkalı ilaç firmasının üçüncü çeyrek net kârının analistlerin tahminlerinin üzerinde geldiğini bildirmesinin ardından %0,6 arttı. 

• Commerzbank AG O.N. (CBKG) hisseleri, Alman bankanın açıkladığı finansalların ardından %3,0 değer kaybetti.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.929 seviyesinde %2.53 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.045 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.096 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.862 ve 5.765 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %3.57 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 42.019 ve 39.879 olarak sıralanabilir. İlk direnç olan 43.048 seviyesi geçildi. Böylece 44.544 seviyesi ilk direnç, 45.098 seviyesi ise ikinci direnç haline geldi. Aşağı yönlü oluşabilecek fiyatlamalarda ise 43.057-42.258 destek noktaları takip edilecektir.

Geçtiğimiz günü %2.95 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. İlk direnç olan 18.798 seviyesi geçildi. Böylece 19.349 seviyesi ilk direnç, 19.532 seviyesi ise ikinci direnç haline geldi. Aşağı yönlü oluşabilecek fiyatlamalarda ise 18.747-18.430 destek noktaları takip edilecektir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,074 iken kapanış 1,074 seviyesinde %1.79 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,066 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,096 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,051 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,101 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın 2.667 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 2.634 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 2.722 desteğinin kırılmasıyla birlikte 2.653 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 2.586 seviyesi destek olarak izlenebilir. 2.751-2.779 noktaları ise dirençlerdir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD’li seçmenler 5 Kasım’da Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında tercih yapmak için sandığa gitti. Resmi olmayan verilere göre, Trump 270 delege barajını aşarak yeniden ABD Başkanı olarak seçildi. Trump yarışı bir kez daha lider tamamlarken, böylece ABD’de ikinci Trump dönemi yaşanıyor olacak. ABD’de iki aday da 50 eyalette yapılan Seçiciler Kurulu seçimi için yarıştı. Her eyalet, kısmen nüfusa bağlı olarak belirli sayıda seçici kurul oyuna sahip. Toplam 538 oy söz konusu ve 270 ya da daha fazla oy alan aday kazanmış oluyor. Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak. Trump’ın yeniden seçilmesi sonrasında genişleyici mali politika uygulaması ile vergi indirimleri yönünde beklentiler artmış durumda. Dolayısıyla da büyümenin mali taraftan desteklenmesine yönelik beklentiler ile bölge getirileri yükselirken, dolar güçlenme eğilimi gösteriyor. Aynı zamanda vergi indirimlerinin şirket karlılıklarına olumlu yansımasına yönelik senaryo analizi de ABD borsalarında yükselişe neden oluyor. Bölge borsaları kısa vadeli sıkışmalarını yukarı tamamlayarak tarihi zirve seviyelerini ileri taşıyor. ABD’de borsalarında olumlu seyir gerçekleşirken, seçim sonuçlarının gelmesi ile BIST 100 Endeksi kısa vadeli dip seviyelerinden yukarı yönlü tepki gösterdi. Endeks haftanın başından itibaren 8600’ün altına geri çekilme denemelerinin ardından toparlanma sergiledi. Seans içi grafiğe baktığımızda; endekste ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu şeklinde bir dip oluşumu bulunuyordu. Bu formasyonun boyun çizgisi 8650 seviyesi civarından geçmekte idi. Endeks gelen alımlarla birlikte 8650’nin üzeri ile seans içi grafiğini güçlendirmiş oldu. Endeks devamında artan alımlarla birlikte 8900 seviyesinin üzerini test etti. Endeks günü %2,8, bankacılık endeksi ise 2,2 yükselişle tamamladı. Böylece endekslerde kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. Endekste 8700 desteğinin üzeri yükseliş eğiliminin korunması için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 9000 ve 9100 dirençlerine doğru yükseliş potansiyeli bulunuyor olacak. 8600 önemli destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kısa ve orta vadeli olarak alım yapılabilir ve pozisyonlar korunabilir görüşündeyiz. Fed’in bu akşam 25 baz puan ile politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Fed, Eylül ayı toplantısında dört yıl aranın ardından ilk gevşeme adımı atarken, 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmişti. Fed Başkanı Powell, ayrıca bu kararın; politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını belirtmişti. Geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini dile getiren Powell; enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etmişti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde majör ABD endeksleri %1,0-%1,4 arası değer kazandı. Tüm sektör endekslerinin pozitif tamamladığı günde %1,8 artan S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Endeksi günün en fazla değer kazananı oldu. Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ABD borsalarının güne %2’nin üzerinde primli başlaması bekleniyor. Bilanço tarafında ise bugün Novo Nordisk (NVO), Qualcomm (QCOM) ve ARM Holdings (ARM) finansallarını takip edeceğiz. Teknik tarafta da S&P 500 için gün içi işlemlerde 5.717 ve 5.626 desteklerini ve 5.894 ve 5.941 dirençlerini takip edeceğiz. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Trump Media & Technology (DJT) hisseleri, çoğunluğu eski Başkan DonaldTrump'a ait olan Truth Social'ın hisseleri Trump’ın seçimi kazanmaya yakın olması sebebiyle %12 yükseldi. 

• Archer-Daniels-Midland (ADM) hisseleri, mali üçüncü çeyrek ve tüm yıl kar görünümünün analistlerin tahminlerini kaçırmasının ardından %8 düştü. ADM, en zayıf analist tahmininden daha düşük olan 1,09 ABD Doları üçüncü çeyrek kazancı ve 4,50 ila 5 ABD Doları arasında tam yıl düzeltilmiş hisse başına kar beklerken, analistler 5,21 ABD Doları tahmin ediyordu.

• Hims & Hers (HIMS) hisseleri, beklenenden daha iyi gelen üçüncü çeyrek sonuçlarının analistlerin kâr ve ciro tahminlerini aşmasının ardından %7 değer kazandı. 

• Restaurant Brands International (QSR) hisseleri, Burger King'in ana şirketi analistlerin beklediği hisse başına 95 sentten daha düşük olan 93 sentlik düzeltilmiş hisse başına kar bildirdikten sonra %2' den fazla düştü. Şirket 2,29 milyar ABD Doları ciro açıkladı ve 2,31 milyar ABD Dolarlık tahminleri de kaçırdı.

• Cleveland-Cliffs (CLF) hisseleri, 4,57 milyar ABD Dolarlık üçüncü çeyrek ciro tahminleri kaçırmasının ardından %8'den fazla değer kaybetti. LSEG tarafından ankete katılan analistler 4,77 milyar ABD Doları ciro bekliyorlardı.

• Wynn Resorts (WYNN) hisseleri, şirketin beklenenden daha düşük üç aylık sonuçlar açıklamasından sonra %8,2 düştü. 

• LatticeSemiconductor (LSCC) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek görünümünün analistlerin tahminlerini kaçırmasının ardından %3'ten fazla değer kaybetti. 

• Palantir (PLTR) hisseleri, veri analitiği yazılımı üreticisi, güçlü üçüncü çeyrek karları açıkladıktan ve iyimser ciro beklentileri yayınladıktan sonra %22' den fazla artış gösterdi. Palantir'in cirosu bir önceki yıla göre %30 arttı ve şirket tüm yıl için tahminlerini yükseltti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Hugo Boss AG (BOSSn) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi bir faaliyet karı açıklamasına karşın %4,3 düştü. Şirket Çin'deki zayıflığa bağlı olarak Asya-Pasifik bölgesindeki talep düşüşlerine işaret etti.

• Adecco (ADEN) hisseleri, İnsan kaynakları firmasının şirketin organik gelirlerinin beklentilerin altında kaldığını gösteren üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından %5,9 düştü.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.783, en düşük ise 5.722 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.782 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.717 ve 5.626 desteklerini ve 5.894 ve 5.941 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 42.258, en düşük ise 41.766 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.221 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 41.745 ve 41.064 desteklerini ve 43.048 ve 43.408 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 18.449, en düşük ise 18.250 seviyesinde işlem gördükten sonra 18.439 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 18.235 ve 17.942 desteklerini ve 18.798 ve 18.950 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,077 seviyesinde %0.98 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,106 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,114 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,072 ve 1,049 destekleri takip edilmelidir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.743 iken kapanış 2.740 seviyesinde %0.15 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.722 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.797 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.684 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.808 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD’li seçmenler Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında tercih yapmak için sandığa gitti. Seçimlerde farklı eyaletlere ilişkin ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Seçimlerde sandıkların sayılmaya başlamasıyla birlikte farklı eyaletlere ilişkin ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Sandık sonuçlarının gelmeye devam etmesi ile piyasalarda görünüm daha netleşebilir. Seçimlerin ardından ABD borsaları günü olumlu seyirle tamamladı. İçeriye baktığımızda; BIST 100 Endeksi haftaya zayıf bir başlangıç yapmasının ardından destek seviyelerinin altına yönelim gösteriyor. Endeks bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli idi. Ancak endeks 8700 desteğinin altına geri çekilirken, 8600 seviyesinin de altına yönelim gösterdi. Ekim ayı enflasyon verisinin ardından TCMB Aralık ayında faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Bu gelişmenin de etkisiyle endekste kısa vadeli düzeltme hareketi devam ediyor. Endeks günü %0,5, bankacılık endeksi ise %1,6 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin 8600’ün üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. Dolayısıyla bu seviyenin altında trade pozisyonlarında temkinli olmakta fayda bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 8500 sonraki destek olarak izlenebilir. Öte yandan; Endekste kısa vadeli görünüm henüz güçlenmedi. Ancak seans içi grafiğe baktığımızda kısa vadeli tepki açısından takip edebileceğimiz ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu şeklinde bir dip oluşumu bulunuyor. Bu formasyonun boyun çizgisi 8650 seviyesi civarından geçmektedir. Dolayısıyla da 8650 seviyesinin kalıcı olarak aşılması seans içi görünümün olumlu hale gelmesi için önemli. Bu durumda endekste 8700 ve 8800 hedef dirençler olarak izlenebilir. Endekste 8600 ise ilk planda destek konumunda. Günlük grafikte endekste kısa vadeli dip oluşumu için 8700 direncinin aşılması önem taşıyor. 8700’ün üzerinde 8800 ve 8850 hedef direnç seviyeleridir. Bankacılık endeksinde 11.000 destek, 11.700 dirençler olarak takip edilebilir. Fed’in bu akşam 25 baz puan ile politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Fed, Eylül ayı toplantısında dört yıl aranın ardından ilk gevşeme adımı atarken, 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmişti. Fed Başkanı Powell, ayrıca bu kararın; politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını belirtmişti. Geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini dile getiren Powell; enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etmişti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde majör ABD endeksleri %0,3-%0,6 arasında değer kaybetti. Sektörel bazda ise OPEC’in üretimi artırma planını ertelemesinin ardından artan WTI ham petrol fiyatlarına paralel %1,8 yükselen S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla değer kazananı oldu. Bugünkü ABD başkanlık seçimleri öncesinde Avrupa piyasalarının güne alıcılı başlaması beklenirken ABD piyasalarının güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün takviminde ise PMI verileri öne çıkıyor. Bilanço tarafında da Apollo Global (APO) ve Thomson Reuters (TRI) finansallarını takip edeceğiz. Teknik olarak da S&P 500 için 5.864 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 5.840 karşımıza çıkacaktır. 5.693 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.670 yeni destek olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek tahminlerini aşarak 726 milyon ABD Doları ciroyla hisse başına 10 sent düzeltilmiş kar açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %13 arttı. 

• Wynn Resorts (WYNN) hisseleri, şirketin Wall Street'in ciro ve kar tahminlerinin altında kalan üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından kapanış sonrası işlemlerde %4'ten fazla düştü. Düzeltilmiş karlar, 1,69 milyar ABD Dolarlık ciroyla hisse başına 90 sent olarak gerçekleşti.

• Dollar Tree (DLTR) hisseleri, indirim perakendecisinin CEO'su Rick Dreiling'in istifa ettiğini açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %6 değer kazandı. 

• Berkshire Hathaway (BRK.B) hisseleri, Warren Buffett'ın holdinginin üçüncü çeyrekte işletme kazancının 10,1 milyar ABD Doları ile bir yıl öncesine göre yaklaşık %6 daha düşük olduğunu açıklamasının ardından hisseler yaklaşık %2 düştü.

• Talen Energy (TLN) hisseleri, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'nun Susquehanna nükleer santralinin bir Amazon veri merkezine gönderebileceği enerji miktarını artırma talebini reddetmesinin ardından %2'den fazla geriledi. Talen nükleer santralin sahibi ve veri merkezi kampüsünü Mart ayında türünün ilk örneği bir anlaşmayla Amazon'a satmıştı. 

• Marriott International (MAR) hisseleri, otelcilik şirketinin hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek karları ve ileriye dönük beklentiler nedeniyle %1,6 düştü. Marriott, 6,26 milyar ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 2,26 ABD Doları düzeltilmiş kar bildirdi. Analistler 6,27 milyar ABD Doları ciroyla hisse başına 2,31 ABD Doları kar tahmin ediyordu. Dördüncü çeyrek beklentileri Street'in tahminlerinin altında kaldı.

• Peloton (PTON) hisseleri, egzersiz ekipmanları şirketinin hisseleri Bank of America tarafından sat tavsiyesinden al tavsiyesine yükseldikten sonra %3,6 artış gösterdi. 

• Yum China Holdings (YUMC) hisseleri, Şangay merkezli fast-food şirketinin üçüncü çeyrekte ciro ve kar beklentilerini aşmasından sonra %7'den fazla yükseldi. Yum China'nın cirosu bir önceki yıla göre %5 artarak 3,07 milyar ABD Dolarına ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

• Fox Corp (FOXA) hisseleri, medya şirketinin Wall Street'in mali ilk çeyrek tahminlerini aşmasının ardından %2,7 yükseldi. Fox Corp 3,56 milyar ABD Doları ciroyla hisse başına 1,45 ABD Doları düzeltilmiş kar açıkladı. Bu rakam, analistlerin beklediği 1,13 ABD Dolarlık hisse başına kar ve 3,38 milyar ABD Dolarlık ciro beklentilerinin üzerindeydi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Commerzbank (CBKG) hisseleri, pazartesi günü 600 milyon Avroluk hisse geri alımı yapmayı planladığını duyurmasının ardından %0,4 artış kaydetti.

• Schneider Electric SE (SCHN) hisseleri, şirketi Olivier Blum'u CEO olarak atamasının ardından %2,3 değer kaybetti.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.28 düşüş gerçekleştirdi. Güne 5.725 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.741, en düşük 5.696 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.712 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 5.864 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 5.840 karşımıza çıkacaktır. 5.693 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.670 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.61 düşüş gerçekleştirdi. Güne 42.004 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 42.035, en düşük 41.647 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 41.794 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 42.740 olurken destek olarak 41.479 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.33 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. 18.661 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 18.601 karşımıza çıkacaktır. 18.107 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 18.044 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD 1,088 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,11 olurken destek olarak 1,081 izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.737, en düşük ise 2.736 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.736 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Ons Altın adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.718 ve 2.681 desteklerini ve 2.792 ve 2.802 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Endeks gelen satışların etkisiyle 8700 desteğinin altına geri çekilirken, günü %2,5 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %4,8 oranında değer kaybetti. 8700 direnç haline gelirken, bu seviye tepki alımlarının gerçekleşmesi ve endeksin yeniden 9000 direncine yönelimi için öne çıkıyor. Endeks bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. Olası geri çekilmelerde ise 8600 sonraki destek olarak takip edilebilir. Endeksin 8600’ün üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. Dolayısıyla bu seviyenin altında trade pozisyonlarında temkinli olmakta fayda bulunuyor. İçeride aylık enflasyon Ekim ayında %2,6 olan beklentilerin hafif üzerinde %2,88 oranında gerçekleşti. Yıllık enflasyon %49,4’ten %48,6 seviyesine geriledi. Üretici fiyatları tarafında ise aylık enflasyon %1,29 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon da %32,24 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek artış %14,32 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Giyim ve ayakkabı grubunu %4,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %3,52 ile haberleşme izledi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ekim ayında en yüksek artış %93,6 ile eğitim grubunda kaydedildi. Eğitim grubunun ardından %89,39 ile konut; %62,09 ile lokanta ve oteller oldu. TCMB, politika faizini %50 seviyesinde bıraktığı Eylül Para Politikası Kurulu toplantısının özetinde öncü göstergelerin Ekim ayında gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde etkili olacağını belirtmişti. Eylül ayının ardından Ekim ayı enflasyon verisinin ardından TCMB Aralık ayında faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Cuma günü TCMB’nin enflasyon raporunda tahminlerinde yukarı yönlü revizyon gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceği takip edilecek. TCMB tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık sürede 217,8 milyon dolar tutarında hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar dört haftalık süreçte arka arkaya toplam 708 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler, aynı haftada 41,9 milyon dolar tutarında DİBS aldı. Bugün ABD başkanlık seçimlerine gözler çevrilmişken, son anketlerde Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Kamala Harris'in çok az farkla önünde görünüyor. Başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak. Cumhuriyetçilerin kazanması halinde; vergi indirimlerinin gündeme geleceği, enflasyonun hız kazanabileceği ve göçmenler üzerindeki kontrollerin artacağı yönünde beklentiler bulunuyor. Dolayısıyla da yeni başkanın vergi konusundaki politikası yakından takip edilecek. Yarın Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.