Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
BIST 100 Endeksi önemli destek seviyelerinin altına geri çekilirken, aşağı yönlü trendde zayıf bir seyir izliyor. Endeks 9520 olan önceki dip seviyenin de altına yönelerek ikili dip formasyonu oluşumu gerçekleştiremedi. 9520 seviyesinin aşağı geçilmesi ile endeks 9400 desteğine düşüş gösterdi. BIST 100 Endeksi günü %2,1, bankacılık endeksi ise %1,4 oranında değer kaybı ile tamamladı. Endekste son dönemde direnç seviyelerine doğru yükselişlerde güç kaybı devam ederken, yükselişlerin satış olarak yansıdığını görmekteyiz. Dolayısıyla da endekste henüz dip oluşumu gerçekleştiremedi. 9400 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin altında 9330 sonraki destek olarak takip edilebilir. 9520 ise direnç olarak öne çıkıyor. 9520 direncinin üzeri 9600 direncine doğru tepki yükselişlerinin gelmesi açısından takip edilebilir. Ancak 9520’nin altında kalınması ve 9400’ün altına yönelim halinde endekste geri çekilme riski devam edebilir. Buna paralel endekste dip oluşumu gerçekleşmeden ve yükselişler daha kalıcı hale gelmeden temkinli olmakta yarar bulunuyor. Bu dönemde riskler düşük tutulmalı görüşündeyiz. 13.000 desteğinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştiren bankacılık endeksinde ise bu desteğin üzerinde kalınıp kalınmayacağı öne çıkıyor. 13.000 desteğinin korunması halinde tepki yükselişleri gelebilir. Aksi halde 12.800 sonraki destek olarak izlenebilir. ABD’de verilerin seyrine baktığımızda; yıllık manşet enflasyon Ağustos ayında %2,9’dan %2,6 olan beklentilerin hafif altında kalırken, %2,5 seviyesine düşüş gösterdi. Veri böylece Şubat 2021’den beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Çekirdek enflasyon ise %3,2 seviyesinde değişim göstermedi. Verilerin ardından haftaya gerçekleştirilecek olan Fed’in toplantısı öncesinde 50 baz puan olan faiz indirim beklentileri yerini ağırlıklı olarak 25 baz puana bıraktı. Bazı yabancı kurumların faiz indirim beklentisini 50 baz puan ihtimalden 25 baz puana revize ettiğini belirtelim. ECB’nin ise bugün yeni bir gevşeme kararı daha alması bekleniyor. ECB Haziran ayı toplantısında beş yılın ardından politika faiz oranında indirim gerçekleştirmişti. ECB 25’şer baz puan olmak üzere refinansman faiz oranını %4,25'e, marjinal borç verme oranını %4,50'ye ve mevduat oranını da %3,75'e indirmişti. ECB faiz indirimi gerçekleştirdiği toplantıda enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne dayanarak, faiz oranlarını dokuz ay boyunca sabit tuttuktan sonra para politikasını ılımlı hale getirmenin uygun olduğunu ifade etmişti. Euro Bölgesi’nde son durumda yıllık enflasyon %2,2’ye gerilerken, ECB’nin refinansman faiz oranını %4,25’ten %3,65 seviyesine düşürmesi öngörülüyor. ECB’nin faiz indirim kararının yanı sıra önümüzdeki dönemde faiz indirim adımlarının zamanlamasına ve gidişatına yönelik mesaj verip vermeyeceği takip edilecek. Piyasalar ECB’nin faiz indirim adımlarını ne sıklıkla gerçekleştirmeyi düşündüğüne dair sinyal arayacak.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
BIST 100 Endeksi bugün de aşağı yönlü trendde zayıf bir seyir izledi. Endeks 9520 olan önceki dip seviyenin altına geri çekilerken, 9400’e doğru yönelim gösterdi. Endekste henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 9400 ilk planda destek konumunda iken, 9520 direnç haline geldi.
Dolar/TL, %0.3 düşüş göstermektedir. Dolar kuru yeniden 34,00 seviyesinin altına geri çekildi. Yukarı yönlü hareketlerde 34.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 33.90 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.23 düşüş sergilemektedir. Parite 1,10 seviyesine doğru geri çekilme gösteriyor.
ABD Endeksleri enflasyon verisi öncesinde günü pozitif tamamladı. S&P 500 %0,45, Nasdaq %0,84 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi'nde %0,23 oranında geri çekilme takip edildi. S&P 500 Endesksi'nde 11 ana sektörden 9'u günü pozitif alanda tamamladı. Gayrimenkul %1,77, isteğe bağlı tüketim %1,39, teknoloji %1,23 değer kazanımlarıyla öne çıkarken, enerji %1,92, finans %0,98 değer kayıplarıyla negatif işlem gören 2 sektör oldular. Ekonomik veri akışının zayıf olduğu seansta odak Kamala Harris ile Donald Trump'ın ilk kez karşı karşıya geldiği TV münazarasındaydı. Münazaranın ardından yapılan ankette Harris, Trump'ın önüne geçti. Bugün TSİ 15:30'da ABD Ağustos ayı TÜFE verisi takip edilecek. Manşet verinin yıllıkta %2,9 seviyesinden %2,5'e gerilemesi beklenirken, çekirdek TÜFE verisinin %3,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Japonya Merkez Bankası üyesi Junko Nakagawa, ekonomi ve enflasyonun tahminlerle uyumlu hareket ettiği takdirde, bankanın faiz oranını artırmaya devam edeceğini söyledi. Japon Yeni, ABD Doları karşısında %1'in üzerinde değer kazanımıyla işlem görürken, Asya endeksleri negatif işlem görmekte. Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.
Piyasalarda dün
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki09:00İngiltereGSYH(Aylık)Temmuz%0.2%0.009:00İngiltere3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel)Temmuz-%0.609:00İngiltere3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık)Temmuz-%0.909:00İngiltereSanayi Üretimi(Aylık)Temmuz%0.3%0.809:00İngiltereİmalat Sanayi Üretimi(Aylık)Temmuz%0.2%1.109:00İngiltereMal Dış Ticaret Dengesi(GBP)Temmuz-18.1 mlr-18.9 mlr09:00İngiltereMal İhracatı(GBP)Temmuz-32.06 mlr09:00İngiltereToplam Dış Ticaret Dengesi(GBP)Temmuz--5.32 mlr09:00İngiltereToplam İhracat(GBP)Temmuz-72.01 mlr09:00İngiltereToplam İthalat(GBP)Temmuz-78.33 mlr09:00İngiltereHizmet İthalatı(GBP)Temmuz-27.38 mlr09:00İngiltereMal İthalatı(GBP)Temmuz-50.95 mlr09:00İngiltereHizmet Dış Ticaret Dengesi(GBP)Temmuz-13.6 mlr09:00İngiltereHizmet İhracatı(GBP)Temmuz-40.95 mlr15:30ABDTüketici Fiyat Endeksi(Aylık)Ağustos%0.2%0.215:30ABDHaftalık Ortalama Kazançlar(Aylık)Ağustos--%0.215:30ABDGıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık)Ağustos%0.2%0.215:30ABDEnerji Fiyatları(Aylık)Ağustos-%0.015:30ABDGıda Fiyatları(Aylık)Ağustos-%0.2ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerOracle (ORCL) hisseleri, şirketin beklentileri aştığı finansalların ardından %11,44 değer kazanımıyla işlem gördü. Rubrik (RBRK) hisseleri, beklentilerin altında açıklanan zarar ve tam yıl ciro beklentisinin tahminlerin üzerine çıkarılmasına rağmen %1,50 değer kaybıyla işlem gördü. Trump Media & Technology (DJT) hisseleri, Kamala Harris ile Donald Trump'ın ilk kez karşı karşıya geldiği TV münazarasının ardından %3,27 değer kazandı. Goldman Sachs (GS) hisseleri, CFO David Solomon’un 3. çeyrek alım-satım gelirlerinde %10 daralma beklediğini açıklamasının ardından %4,39 değer kaybıyla işlem gördü. Hewlett Packard (HPE) hisseleri, Juniper Networks satın alımını finanse etmek için tahvile dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi halka arzı açıklamasıyla %8,52 değer kaybıyla işlem gördü.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAir Liquide (AI) hisseleri, %1,67 primle EuroStoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını kaydetti. BMW (BMW) hisseleri, %11,15 değer kaybıyla EuroStoxx 50 Endeksi’nin en zayıf performansını kaydetti. Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.45 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.490 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.497, en düşük 5.441 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.495 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.602-5.646 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.435-5.349 destek seviyeleri olarak izlenebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.49 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.51 yukarıda seyrederken güncel olarak 40.736 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 41.613 ve 41.939 dirençleri ve 40.345 ve 39.650 destekleri izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi 17.025 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.540 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 17.352 olurken destek olarak 16.815 izlenebilir.EUR/USDEUR/USD geçtiğimiz günü 1,104 seviyesinde %0.01 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,126 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,131 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,096 ve 1,08 destekleri takip edilmelidir.ALTIN ONSOns Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.496 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.512 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.512 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 2.563-2.572 dirençler, 2.495-2.462 destekler olarak değerlendirilebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.45 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.490 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.497, en düşük 5.441 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.495 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.602-5.646 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.435-5.349 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.49 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.51 yukarıda seyrederken güncel olarak 40.736 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 41.613 ve 41.939 dirençleri ve 40.345 ve 39.650 destekleri izlenebilir.
Nasdaq Endeksi 17.025 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.540 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 17.352 olurken destek olarak 16.815 izlenebilir.
EUR/USD geçtiğimiz günü 1,104 seviyesinde %0.01 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,126 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,131 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,096 ve 1,08 destekleri takip edilmelidir.
Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.496 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.512 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.512 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 2.563-2.572 dirençler, 2.495-2.462 destekler olarak değerlendirilebilir.
BIST 100 Endeksi’nde direnç seviyelerine doğru yükselişler tepki niteliğinde kalıyor. Endeks yukarı yönlü hareketlerde güç kaybına uğramaya devam ediyor. Endeks dün olumlu başlangıç sonrasında 9800 doğru yönelse de, yeniden direnç ile karşılaştı. Endeks günün ikinci yarısında ise artan satış baskısı ile 9600 desteğinin altını test etti. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %0,8 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,7 oranında geri çekildi. Dolayısıyla da endeks mevcut olan ters omuz baş omuz (TOBO) şeklinde formasyon oluşumunun gereğini yerine getiremedi. Endeks geçtiğimiz hafta bu boyun çizgisine doğru yükseliş gösterse de bu direnci aşmakta başarılı olamadı. Devamında endekste boyun çizgisinden gelen satışlar ile düzeltme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Endekste 9600 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına yeniden olası geri çekilmelerde ise 9520 önceki dip seviye ana destek olarak takip edilebilir. Dolayısıyla da endekste 9520 seviyesi ikili dip formasyon oluşumu için önemli. 9700 direnç haline gelirken, bir sonraki direnç 9880 seviyesinde bulunuyor. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde 13.400 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi sonrasında 13.000 sonraki destek olarak öne çıkıyor. Öte yandan Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için %2,6'dan %2,7'ye çıkardı. Fitch ayrıca Türkiye'de sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin güvenlerinin yüksek olduğunu belirtti. Haftanın ajandasına baktığımızda; bugün ABD’de Ağustos ayı enflasyon verileri, yarın ise ECB’nin faiz kararı öne çıkıyor. ABD’de son aylarda açıklanan enflasyon verileri geri çekilirken, bu durum Fed’in faiz indirimi adımına yaklaşmasını sağladı. Enflasyonda aşağı yönlü, iş gücü piyasasında ise yukarı yönlü risklerin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ağustos ayı tarım dışı istihdamı ve önceki aylara ait veriler beklentilerden daha düşük istihdam artışına işaret etti. Dolayısıyla da veriler iş gücü piyasasında soğumayı gösterirken, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed’in bu ay 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı %55'e yükseldi, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %45'e geriledi. Bugünkü enflasyon verilerinin düşüş göstermesi Fed’den 50 baz puan indirim beklentilerinin artmasına neden olabilir. ABD’de yıllık manşet enflasyonun %2,9’dan %2,6’ya gerilemesi öngörülüyor. Beş yılın ardından Haziran ayında tüm faiz oranlarında 25’şer baz puan faiz indirimi gerçekleştiren ECB’nin ise yarın yeni bir gevşeme kararı daha alması bekleniyor. ECB faiz indirimi gerçekleştirdiği toplantıda enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne dayanarak, faiz oranlarını dokuz ay boyunca sabit tuttuktan sonra para politikasını ılımlı hale getirmenin uygun olduğunu ifade etmişti. Euro Bölgesi’nde son durumda yıllık enflasyon %2,2’ye gerilerken, ECB’nin refinansman faiz oranını %4,25’ten %3,65 seviyesine düşürmesi öngörülüyor.
BIST 100 Endeksi için volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. Endeks 9800 seviyesine doğru güç kaybederken, 9600 desteğinin altını test etti. Endeks devam eden işlemlerde yeniden 9600’ün üzerine yükseldi. Endeks gün kapanışını 9624 seviyesinde %0.78 düşüş ile yaptı.
Dolar/TL, 34.00 seviyesinin üzerinde seyir izliyor. Yukarı yönlü hareketlerde 34.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 33.90 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.6 düşüş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.11 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.1020 desteği izlenebilir.
ABD Endeksleri haftanın ilk işlem gününe tepki alımlarıyla başladı. S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri %1,16, Dow Jones %1,20 değer kazandı. S&P 500 Endeksi’nde sektörlerin tümü günü pozitif alanda tamamladı. İsteğe bağlı tüketim %1,63, endüstriyeller %1,56, teknoloji %1,42, finans %1,40 değer kazanımlarıyla pozitif ayrışan sektörler oldular. Çarşamba günü yayınlanacak ABD Ağustos ayı TÜFE verisinin odakta olduğu haftada, bugün Almanya TÜFE verileri yer alıyor. ABD’de ise zayıf ekonomik veri akışı dikkat çekerken, Fed üyelerinin açıklamaları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki09:00İngiltereİşsizlik OranıTemmuz%4.2%4.209:00AlmanyaTüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)Ağustos-%0.1-%0.109:00AlmanyaAB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık)Ağustos-%0.2-%0.209:00AlmanyaTüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık)Ağustos%1.9%1.909:00AlmanyaAB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık)Ağustos%2.0%2.0ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerApple (AAPL) hisseleri, şirketin yeni ürünlerini tanıttığı etkinliğin ardından %0,04 performansla günü tamamladı. Arm Holdings (ARM) hisseleri, Apple’ın tanıtımını yaptığı iPhone 16 serisinde Arm Holdings’in A18 çipinin kullanılmasıyla %7,03 değer kazandı. Boeing (BA) hisseleri, şirketin işçi sendikasıyla Washington tesislerindeki grevi önlemek için geçici anlaşmaya varmasının ardından %3,36 değer kazandı. United States Steel (X) hisseleri, JP Morgan analistlerinin “ağırlık artır” notuyla yayınladığı raporun ardından %4,96 primle işlem gördü. Merck & Company (MRK) hisseleri, yapılan testlerde Summit Therapeutics’in kanser ilacının Merck’in Keytruda ilacına göre daha etkili olduğu açıklanmasının etkisiyle %2,06 değer kaybetti.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAdyen N.V. (ADYEN) hisseleri, %3,51 primle EuroStoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını kaydetti. Adidas (DAS) hisseleri, %3,04 değer kaybıyla EuroStoxx 50 Endeksi’nin en zayıf performansını kaydetti. Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500 Gün içi görülen en yüksek seviye 5.484 iken kapanış 5.471 seviyesinde %1.16 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.420 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.584 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.333 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.623 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.DOW JONESDow Jones Endeksi kapanışla birlikte %1.2 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 40.555 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 41.000, en düşük 40.518 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 40.829 seviyesinde tamamladı. Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 41.704 olurken destek olarak 40.440 izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi 16.884 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.555 seviyesinin de %4 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 17.244 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 17.229 karşımıza çıkacaktır. 16.622 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 16.710 yeni destek olarak takip edilebilir.EUR/USDEUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,109 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,104 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,104 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 1,126-1,131 dirençler, 1,096-1,081 destekler olarak değerlendirilebilir.ALTIN ONSOns Altın geçtiğimiz günü 2.501 seviyesinde %0.33 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.552 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.567 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.480 ve 2.443 destekleri takip edilmelidir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
Gün içi görülen en yüksek seviye 5.484 iken kapanış 5.471 seviyesinde %1.16 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.420 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.584 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.333 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.623 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %1.2 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 40.555 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 41.000, en düşük 40.518 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 40.829 seviyesinde tamamladı. Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 41.704 olurken destek olarak 40.440 izlenebilir.
Nasdaq Endeksi 16.884 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.555 seviyesinin de %4 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 17.244 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 17.229 karşımıza çıkacaktır. 16.622 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 16.710 yeni destek olarak takip edilebilir.
EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,109 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,104 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,104 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 1,126-1,131 dirençler, 1,096-1,081 destekler olarak değerlendirilebilir.
Ons Altın geçtiğimiz günü 2.501 seviyesinde %0.33 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.552 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.567 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.480 ve 2.443 destekleri takip edilmelidir.
BIST 100 Endeksi’nde direnç seviyelerine doğru yükselişler tepki niteliğinde kalıyor. Endeks yukarı yönlü hareketlerde güç kaybına uğramaya devam ediyor. Endeks haftaya olumlu bir başlangıç gerçekleşse de yeniden satış baskısı altında kaldı. Hatırlanacağı üzere kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltirken, görünümü pozitiften durağana çekti. Raporda azalan dolarizasyon ve döviz talebi, sermaye girişleri gibi etkilerle rezervlerin yükseldiği, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve kur korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüşün dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyeceği belirtildi. TCMB’nin politika faizini %50’ye yükselttiği ve parasal sıkılaşmanın TL’de reel değerlenmeye neden olduğu, bunun da hükümetin dezenflasyon stratejisi için önemli olduğu ifade edildi. Fitch’in not artırım kararı öncesinde ve sonrasında BIST’te kalıcı bir yukarı yönlü hareket oluşmadı. Dolayısıyla da endeks destek seviyelerine doğru yönelim devam ediyor. Kuruluşun not artırımı kararı sonrasında endeks 9880 direncine doğru hareketlilik sergilese de, akşam saatlerine doğru yeniden satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 9700 desteğine geri çekildi. BIST 100 Endeksi günü %0,7, bankacılık endeksi ise %2,2 düşüşle tamamladı. Endekste günlük grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) şeklinde formasyon oluşumu bulunuyor. TOBO formasyonun gereği olarak endeksin bir sonraki aşama olan yükselişini devam ettirmesi için boyun çizgisini aşması gerekiyor. Endeks geçtiğimiz hafta bu boyun çizgisine doğru yükseliş gösterse de bu direnci aşmakta başarılı olamadı. Devamında endekste boyun çizgisinden gelen satışlar ile düzeltme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Kapanış itibariyle 9700’e geri çekildiğinden endeksin bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 9700’ün altında geri çekilme riski devam ediyor olacak. Bu durumda 9650 ve 9600 destekler olarak takip edilebilir. 9880 ise direnç olarak geçerli. Bu seviyeye doğru yükseliş toparlanma eğilimi adına izlenebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde ise 14.000 desteğinin aşağı kırılması sonrasında zayıf seyir sürüyor. Endekste 13.400 ilk planda destek konumunda. Bu seviye ise tepki alımlarının gerçekleşmesi için takip edilebilir. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın ABD’de Ağustos ayı enflasyon verileri, Perşembe günü ise ECB’nin faiz kararı öne çıkıyor. ABD’de iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden veriler sonrasında para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed’in bu ay 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı %55'e yükselirken, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %45'e geriledi. Yarınki enflasyon verilerinin düşüş göstermesi Fed’den 50 baz puan indirim beklentilerinin artmasına neden olabilir. ABD’de yıllık manşet enflasyonun %2,9’dan %2,6’ya gerilemesi öngörülüyor. ECB’nin Perşembe günü faiz oranlarında indirime gitmesi ve refinansman faiz oranını %4,25’ten %3,65 seviyesine düşürmesi bekleniyor.
BIST 100 Endeksi haftaya hafif alıcılı başkangıç yapsa da devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Endeks kapanışa yakın 9700 desteğine geri çekildi. Endekste 9700 önemli destek olarak izlenebilir. 9880 ise direnç olarak korunuyor.
Dolar/TL, %0.2 yükseliş göstermektedir. 34.00 seviyesinin üzerinde görünüm sergiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde 34.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 34,00 desteği izlenebilir.
ABD Endeksleri Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından günü sert değer kayıplarıyla sonlandırdı. Tarım Dışı İstihdam verisi beklenti 164.000 altında 118.000 artış kaydetti, Temmuz ayına ait veri ise 114.000 seviyesinden 89.000 seviyesine revize edildi. Katılım oranı sabit kalırken, işsizlik oranı %4,3 seviyesinden %4,2’ye geri çekildi. Saatlik kazançlar beklenti %0,3’ün üzerinde %0,4 artış kaydetti. Verilerin ardından tahvil piyasasında volatil seyir izlenirken, kısa vadeli tahvillerde alıcılı seyir dikkat çekti. Endekslerde ise satış baskısı hakimdi. Nasdaq %2,55, S&P 500 %1,73, Dow Jones %1,01 değer kaybıyla günü sonlandırdı. S&P 500 Endeksi’nde tüm sektörler günü değer kayıplarıyla tamamladı. Telekomünikasyon %2,90, isteğe bağlı tüketim %2,81, teknoloji %2,40, finans %1,57 değer kayıplarıyla işlem gördüler. Haftaya başlarken Çin Ağustos ayı TÜFE verisi beklentilerin altında kaldı. Aylık veri %0,5 artış beklentisinin altında %0,4, yıllık %0,7 artış beklensinin altında %0,6 yükseliş kaydetti. ÜFE verisi ise yıllıkta beklentilerin altında %1,8 gerileme kaydetti. Asya endeksleri değer kayıplarıyla işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor. Ekonomik veri akışında Çarşamba ve Perşembe günü ABD Ağustos ayı enflasyon verileriyle, Avrupa Merkez Bankası faiz oranı kararı öne çıkıyor.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerBroadcom (AVGO) hisseleri, mevcut çeyrek sonuçlarında analist tahminlerini aşmasına rağmen, 3. çeyrek tahminlerinin beklentilerin hafif altında kalması nedeniyle %10,36 değer kaybıyla işlem gördü. Planet Labs (PL) hisseleri, 38,7 milyon ABD Doları değerinde zarar bildirdiği finansallarının açıklanmasının ardından %28,23 değer kaybetti. Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, JP Morgan analistlerinin “ağırlık artır” tavsiyesini “nötr” seviyesine çektiği raporunun yayınlanmasıyla %6,79 değer kaybetti. Samsara (IOT) hisseleri, beklenti üzerinde bildirilen finansalların ardından %13,60 değer kazanımıyla işlem gördü. Bloom Energy (BE) hisseleri, Jefferies analistlerinin “tut” yönlü yayınladığı raporun ardından %9,79 değer kaybetti.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerDeutsche Boerse (DB1) hisseleri, %1,33 primle EuroStoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını kaydetti. ASML Holding (ASML) hisseleri, %5,42 değer kaybıyla EuroStoxx 50 Endeksi’nin en zayıf performansını kaydetti. Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.73 düşüş gerçekleştirdi. Güne 5.507 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.522, en düşük 5.402 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.408 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 5.461 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.382 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.257 oldu. Direnç seviyeleri için ise 5.569-5.617 takip edilecektir.DOW JONESDow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %2.39 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.28 yukarıda seyrederken güncel olarak 40.345 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 41.464 ve 41.777 dirençleri ve 40.130 ve 39.281 destekleri izlenebilir.NASDAQSon işlem gününde Nasdaq Endeksi'nde volatilitenin yüksek olduğu gözlenmişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 17.166 iken kapanış 16.690 seviyesinde %2.55 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 16.622 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 17.244 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 16.180 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 17.419 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.EUR/USDGeçtiğimiz günü %0.24 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,131 olurken destek olarak 1,101 izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın için günlük değişim %1.37 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.579 olurken destek olarak 2.509 izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.73 düşüş gerçekleştirdi. Güne 5.507 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.522, en düşük 5.402 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.408 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 5.461 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.382 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.257 oldu. Direnç seviyeleri için ise 5.569-5.617 takip edilecektir.
Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %2.39 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.28 yukarıda seyrederken güncel olarak 40.345 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 41.464 ve 41.777 dirençleri ve 40.130 ve 39.281 destekleri izlenebilir.
Son işlem gününde Nasdaq Endeksi'nde volatilitenin yüksek olduğu gözlenmişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 17.166 iken kapanış 16.690 seviyesinde %2.55 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 16.622 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 17.244 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 16.180 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 17.419 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Geçtiğimiz günü %0.24 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,131 olurken destek olarak 1,101 izlenebilir.
Ons Altın için günlük değişim %1.37 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.579 olurken destek olarak 2.509 izlenebilir.
Fitch Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltirken, görünümü pozitiften durağana çekti. Raporda azalan dolarizasyon ve döviz talebi, sermaye girişleri gibi etkilerle rezervlerin yükseldiği, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve kur korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüşün dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyeceği belirtildi. TCMB’nin politika faizini %50’ye yükselttiği ve parasal sıkılaşmanın TL’de reel değerlenmeye neden olduğu, bunun da hükümetin dezenflasyon stratejisi için önemli olduğu ifade edildi. Kuruluş enflasyonun yıl sonunda %43 olacağı tahminini paylaştı. 2025’te enflasyonun ortalama %31’e düşeceği, yıl sonu tahmininin %21 olduğu belirtildi. Büyüme beklentisi bu yıl için %3,5, 2025 için %2,8 oldu. Kuruluşun not artırım kararının BIST üzerindeki etkisi açılış ve sonrası işlemlerde önemli olacak. Endeks Cuma günü 10.000’e yönelse de yeniden düzeltme hareketi ile karşı karşıya kalarak 9880 desteğinin altına geri çekildi ve günü %1,7 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %2,6 düşüş gösterdi. Endekste 9500 desteğinden gelen alım ve direnç seviyelerine yönelim sonrasında günlük grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) şeklinde formasyon oluşumu bulunuyor. TOBO formasyonun gereği olarak endeksin bir sonraki aşama olan yükselişini devam ettirmesi için boyun çizgisini aşması gerekiyor. Endeks 10.100 olan boyun çizgisinin üzerine yükselme eğilimi gösterse de geçtiğimiz hafta başarılı olamadı. Bu direncin kalıcı bir şekilde aşılması formasyon oluşumu çerçevesinde yükselişin ileri taşınması için önemli. Endekste 9880 desteğinin aşağı geçilmesi ile bu seviye direnç haline geldi. 9880’ün altında yükselişler tepki niteliğinde kalabileceğinden bu seviye aşılmadan temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9700 ise ilk planda destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde 14.000 desteğinin aşağı geçilmesi ile artık bu seviye direnç olarak takip edilebilir. 13.400 sonraki destek seviyesidir. ABD’de Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi aylık 160 bin olan beklentilerin altında 142 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı %4,3’ten %4,2’ye gerilerken, aylık ücret artışları %0,4 gerçekleşti. Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed’in bu ay 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı %55'e yükselirken, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %45'e geriledi. ABD tahvil faizlerin gevşeme adım beklentilerinin güçlenmesi ile Mayıs 2023’ten bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasında bu ay da soğumaya işaret etmesi risk iştahında düşüşe neden oldu. Bu durumun ekonomiye yansıma beklentileri ile bölge borsaları aşağı yönlü trendde düzeltme hareketi gösteriyor. Haftanın ajandasına baktığımızda; Çarşamba günü ABD’de Ağustos ayı enflasyon, Perşembe günü ise ÜFE verileri açıklanacak. Yıllık manşet enflasyonun %2,9’dan %2,6’ya gerilemesi öngörülüyor. Diğer yandan Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon %2,2 ile %2 hedef yaklaşırken, ECB’nin Perşembe günü faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor.
BIST 100 Endeksi önemli destek seviyelerinin altına geri çekilirken, aşağı yönlü trendde zayıf bir seyir izliyor. Endeks 9520 olan önceki dip seviyenin de altına yönelerek ikili dip formasyonu oluşumu gerçekleştiremedi. 9520 seviyesinin aşağı geçilmesi ile endeks 9400 desteğine düşüş gösterdi. BIST 100 Endeksi günü %2,1, bankacılık endeksi ise %1,4 oranında değer kaybı ile tamamladı. Endekste son dönemde direnç seviyelerine doğru yükselişlerde güç kaybı devam ederken, yükselişlerin satış olarak yansıdığını görmekteyiz. Dolayısıyla da endekste henüz dip oluşumu gerçekleştiremedi. 9400 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin altında 9330 sonraki destek olarak takip edilebilir. 9520 ise direnç olarak öne çıkıyor. 9520 direncinin üzeri 9600 direncine doğru tepki yükselişlerinin gelmesi açısından takip edilebilir. Ancak 9520’nin altında kalınması ve 9400’ün altına yönelim halinde endekste geri çekilme riski devam edebilir. Buna paralel endekste dip oluşumu gerçekleşmeden ve yükselişler daha kalıcı hale gelmeden temkinli olmakta yarar bulunuyor. Bu dönemde riskler düşük tutulmalı görüşündeyiz. 13.000 desteğinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştiren bankacılık endeksinde ise bu desteğin üzerinde kalınıp kalınmayacağı öne çıkıyor. 13.000 desteğinin korunması halinde tepki yükselişleri gelebilir. Aksi halde 12.800 sonraki destek olarak izlenebilir. ABD’de verilerin seyrine baktığımızda; yıllık manşet enflasyon Ağustos ayında %2,9’dan %2,6 olan beklentilerin hafif altında kalırken, %2,5 seviyesine düşüş gösterdi. Veri böylece Şubat 2021’den beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Çekirdek enflasyon ise %3,2 seviyesinde değişim göstermedi. Verilerin ardından haftaya gerçekleştirilecek olan Fed’in toplantısı öncesinde 50 baz puan olan faiz indirim beklentileri yerini ağırlıklı olarak 25 baz puana bıraktı. Bazı yabancı kurumların faiz indirim beklentisini 50 baz puan ihtimalden 25 baz puana revize ettiğini belirtelim. ECB’nin ise bugün yeni bir gevşeme kararı daha alması bekleniyor. ECB Haziran ayı toplantısında beş yılın ardından politika faiz oranında indirim gerçekleştirmişti. ECB 25’şer baz puan olmak üzere refinansman faiz oranını %4,25'e, marjinal borç verme oranını %4,50'ye ve mevduat oranını da %3,75'e indirmişti. ECB faiz indirimi gerçekleştirdiği toplantıda enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne dayanarak, faiz oranlarını dokuz ay boyunca sabit tuttuktan sonra para politikasını ılımlı hale getirmenin uygun olduğunu ifade etmişti. Euro Bölgesi’nde son durumda yıllık enflasyon %2,2’ye gerilerken, ECB’nin refinansman faiz oranını %4,25’ten %3,65 seviyesine düşürmesi öngörülüyor. ECB’nin faiz indirim kararının yanı sıra önümüzdeki dönemde faiz indirim adımlarının zamanlamasına ve gidişatına yönelik mesaj verip vermeyeceği takip edilecek. Piyasalar ECB’nin faiz indirim adımlarını ne sıklıkla gerçekleştirmeyi düşündüğüne dair sinyal arayacak.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.