QNB Invest Blog

Günün Yorumu

Hükümetten gelen açıklamalar sonrasında piyasalarda önemli bir toparlanma görüyoruz. 5 yıllık CDS risk primi için 300 seviyesi önemli bir eşik konumunda. Yarın yapılacak MB toplantısı bu noktada oldukça önemli, piyasalar ağırlıklı olarak 100 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyor. Global piyasalarda risk iştahında hafif bir düşüş var, ABD vadeli endeks kontratları haftaya sınırlı bir kayıpla başlıyor…

BIST 100:Endekste olumlu bir açılış bekliyoruz. 93.300 destek haline gelirken, 95 bin seviyesi ilk planda direnç konumunda. TL değer kazanımı ile endekste yükseliş hareketinin devam edeceğini düşünüyoruz…

TL Bonolar:Yarın yapılacak PPK toplantısından gelecek muhtemel faiz artırımı öncesinde kısa vadeli tahvil faizlerinde yüksek seviyeler korunacaktır. Görünümün hafif olumluya dönmesiyle uzun vadeli tahvilde düşüş sürebilir…

USD/TL:Dolar kurunun 4,80 seviyesinin altında kalması önemli, 4,75 ilk planda destek konumunda izlenebilir. TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden olumlu ayrışma eğiliminde…

EUR/USD:G-20 zirvesinden gelen açıklamalar sonrasında Euro kısmen değerlenmiş durumda. 1,1750 paritede ilk planda direnç olarak takip edilebilir. 1,1650 seviyesi destek konumunda…

• İçeride ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD’de ikinci el konut satışları verileri açıklanacak…

• Avrupa Birliği, ABD’ye karşı misilleme listesi hazırladı. Listedeki ürünlerin ithalat hacminin 300 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

•Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları sonrası yarın MB’nin faiz artırımına gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle dolar kuru geriliyor…

•G20 liderleri ticaret anlaşmazlıkları konusunda daha fazla diyalog çağrısı yaptı…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

93.300 direncini yukarı yönde kıran BIST 100 Endeksi banka hisseleri öncülüğünde yükseliş gösterdi. Buna paralel endeks 94 bin seviyesinin üzerine yöneldi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları satıcılı bir seyir izlerken, ABD borsaları hafif artıda işlem görüyor. Yükselen trendde hareketine devam eden endekste kısa vadeli teknik görünüm olumlu. Endeks 93.300’ün üzerinde 95.000 seviyesini hedeflemeye devam ediyor.

Dolar küresel çapta gevşeme gösterirken, EUR/USD paritesi 1,1650’nin üzerine yükseldi. 1,1650 destek haline gelirken, 1,1730 direnç olarak izlenecektir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. TL de benzer bir seyirde iken, USD/TL kuru 4,80 seviyesinin altını test etti. Kısa vadede dolar kurunda bu seviyenin altında 4,78 destek konumunda. 4,80’in üzerinde ise 4,85 direnç olarak takip edilebilir.

Güne olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 93.300’ün üzerinde yukarı yönlü tepki gösterdi. Banka hisselerindeki toparlanma endeksteki yükselişe destek sağlıyor. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergiliyor. Yükselen trendde hareketine devam eden endekste kısa vadeli görünüm olumlu. 93.300’ün üzeri yükselişin 95 bin direncine devamı açısından öne çıkıyor. 92.500 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,1650 civarındaki seyrine devam ediyor. Paritede 1,1650 seviyesi üzerinde kalınması halinde 1,1730 direnci izlenecektir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. TL de benzer bir seyirde iken, USD/TL kuru 4,80 seviyesinin altını test etti. Kısa vadede dolar kurunda bu seviyenin altında 4,78 destek konumunda. 4,80’in üzerinde ise 4,85 direnç olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları 5 günlük rallinin ardından dünü düşüşlerle tamamladı. Dow Jones 135 puan, S&P 500 ise 11 puan aşağıda kapandı.  

• Cisco Systems (CSCO) hisseleri, Amazon’un (AMZN) kendi ağ anahtarlarını satmaya başlayacağı yönündeki haberleri yalanlamasının ardından günü yükselişle tamamladı. Geçen hafta yayınlanan bir raporda, Amazon’un bu alana giriş yapmayı planladığından bahsediliyordu.

• Taiwan Semiconductor (TSMC), özellikle akıllı telefon piyasasında ki yavaşlamadan ötürü, tüm yıl gelir ve karlılık beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Şirket Apple, Qualcomm ve Nvidia gibi piyasanın en önemli şirketlerinin tedarikçisi konumunda bulunuyor.

• Comcast’in (CMCSA) Fox’u satın almaktan tamamen vazgeçerek Sky şirketine odaklandığını açıklamasının ardından Comcast hisseleri %2.7 değer kazandı. Haberin ardından Walt Disney için Fox’u satın alma yolu tamamen açılmış oldu.

• Microsoft (MSTF) bilançosu beklentilerden iyi geldi. Şirket önümüzdeki döneme ait olumlu görünümün korunacağı bilgisini verdi.

• Çip üreticisi olan Skyworks’ün (SWKS) bilançosu beklentilerin üzerinde gelirken, şirketin sonraki çeyrekler için pozitif beklentisini açıklaması hisse senetlerinin piyasa sonrası işlemlerde %2.6 yükselmesine neden oldu.

• Alüminyum üreticisi Alcoa (AA) 2.çeyrek bilançosunun beklentileri karşılamasına rağmen, Trump yönetiminin uyguladığı kotalar nedeniyle yıllık gelirinin zayıf seyredeceğini belirtti. Alüminyum fiyatları Nisan ayında gördüğü zirveden %20 geri çekilmiş durumda. Açıklamaların ardından Alcoa hisseleri günü %13.34 aşağıda tamamladı.

• Ayakkabı üreticisi Skechers USA’nın (SKX) bilançosu 2.çeyrekte beklentilerden olumsuz geldi. Şirket ayrıca 3.çeyrek beklentileri için de olumsuz yönlendirme yapınca hisse senetleri %20 değer kaybetti. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları karışık bir görünüm sergiledi. İngiltere’de beklentilerden kötü gelen perakende satış rakamı faiz artırım beklentilerini ötelemiş gibi görünüyor. DAX 79 puan düşerken FTSE 100 ise günü 7 puan yukarıda tamamladı.

• Ryanair (RYA) 25-26 Temmuz tarihlerindeki 300’den fazla İspanya, Portekiz ve Belçika yönüne olan uçuşlarını kabin görevlilerinin grevi nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

• Sports Direct (SPD) bilançosu Debenhams yatırımı nedeniyle 85 milyon Sterlin civarında zarar görmüş durumda. Sports direct hisseleri seans içerisinde %12 düşerken günü %7.1 aşağıda kapattı. 

• Unilever (ULVR) beklentilerden daha kötü çeyreklik satış rakamları açıklamasına, maliyet artışlarını fiyatlara çok yansıtamamasına karşın, tüm yıl gelir ve karlılık beklentilerinde değişikliğe gitmedi.

Günün Yorumu

BIST 100:Endekste yataya yakın bir açılış bekliyoruz. 93.300 direnç olarak geçerli, endekste 92.500 ara destek olarak takip edilebilir. Global piyasalarda hafif kar satışları var…

TL Bonolar:Kısa vadeli ile uzun vadeli tahvil faizleri arasında açılma sürüyor. Gösterge tahvil %20 bileşik faiz üzerinde, 10 yıllık tahvil de %18 bileşik faiz seviyesi altında kalma eğiliminde…

USD/TL: Dolar kurunda 4,80 seviyesi üzerinde kalma eğilimi var. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde sınırlı değer kazanımları var. 4,85 kur için direnç konumunda…

EUR/USD:ABD’de Başkan Trump tarafından gelen açıklamalar sonrasında dolar global olarak değer kaybetti. Paritede 1,1650 seviyesi üzerinde kalınması halinde 1,1730 direnci izlenecektir…

• ABD’de General Electric 2Ç finansallarını açıklayacak…

• Yuan’da değer kaybı devam ediyor, dolar karşısında son bir yılın en düşük seviyelerinde, diğer gelişmekte olan para birimleri için negatif…

• ABD Başkanı Trump’ın faiz artışından memnun olmadığına yönelik açıklamaları sonrası dolar küresel çapta kısmen güç kaybetti…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

91 bin seviyesinin üzerinde olumlu görünüm devam ediyor. 93.300 kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Global piyasalarda kar satışları yaşanırken, TL varlıklar kısmen olumlu ayrıştı. Dolar kuru 4.80 seviyesi üzerinde. 2 yıllık tahvil faizi %20.45 düzeyinde. Altın fiyatlarında zayıflık sürüyor.

Güne alıcılı bir seyirle başlayan ve 93.300 direncine doğru hareket eden endekste bu seviyeden gelen kar satışları 92 bin üzerinde karşılanırken, endekste kısa vadeli olumlu teknik görünüm korunuyor. 93.300 direncinin kalıcı olarak aşılabilmesi yükselişin 95 bin direncine devamı açısından önemli. Tahvil piyasasına baktığımızda ise gösterge tahvil bileşik faizinin %20,51’e yükseldiğini, 10 yıllık tahvil faizinin ise %17,95’e gerilediğini görüyoruz.

EUR/USD paritesi 1,1650 civarında kalmayı başaramadı ve 1,16 seviyesine çekildi. 1,1550 destek, 1,1650 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir. USD/TL kuru ise 4,80 üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu seviye destek, 4,85 ise direnç olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları bilanço sezonunun pozitif geçiyor olması ile beraber günü artıda tamamladı. Dow Jones günü 79 puan, S&P 500 ise 6 puan yukarıda günü tamamladı. Dow Jones endeksi 5 gündür üst üste pozitif kapanış gerçekleştirdi.

• United Continental’in (UAL) çeyreklik karı beklentilerin 16 cent üzerinde, hisse başına 3.23 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin gelir rakamları da beklentilerden iyi gelirken, şirket yıllık karlılık tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

• Demir yolu operatörü CSX Corp. (CSX), 2. çeyrekte beklentilerden 14 cent daha iyi kar rakamı açıklayarak hisse başına 1.01 dolar kar elde etti. Gelir rakamları da beklentilerden iyi gelen şirketin, maliyetleri kısması ve yüksek yolcu taşıma fiyatları uygulaması rakamların iyi gelmesine yardımcı oldu.

• Amazon’un (AMZN) yılda bir kez gerçekleştirdiği, 36 saat süren ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşen ‘Prime Day’ indirim uygulamasının, şirkete yaklaşık olarak 2 milyar dolar gelir getirmesi bekleniyor. Şirketin yaptığı açıklamada 100 milyonun üzerinde ürün satıldığı açıklandı. Şirketin piyasa değeri 900 milyar dolara ulaştı. Dünyadaki en değerli şirket olan Apple'ın (AAPL) piyasa değerini geçmesi için sadece %4 değer kazanması yetiyor.

• Ulusal Çalışan İlişkileri Yönetimi jürisinin verdiği red kararından sonra McDonald’s (MCD) çalışanların hukuku ile ilgili açtığı davadan geri çekilmek zorunda kaldı. Dava, şirketin franchise olarak işlettiği restoranlarda ki çalışanlara karşı yerine getirmesi gereken zorunluluklardan feragat etmesini içeriyordu.

• Avrupa birliği regülatörü, Android işletim sistemini kullanarak arama motorundaki tekelleşmesinden dolayı Google’a (GOOG) 4.34 milyar Euro ceza keseceğini açıkladı. Ayrıca şirkete iş modelini değiştirmesi için 90 gün süre tanındı.

• Morgan Stanley (MS) hisseleri beklentilerden iyi gelen bilanço rakamları ile günü %2.8 yukarıda tamamladı. Şirketin satış ve işlem birimlerinin iyi performans göstermesinden dolayı bilançonun iyi geldiği belirtildi.   

• American Express (AXP) hisseleri beklentilerden daha iyi açıklanan bilanço ile beraber piyasa sonrası işlemlerde %2 yükseliş gösterdi.

• Ebay Inc. (EBAY) 2.64 milyar dolar gelir açıklayarak analist beklentilerinin altında kaldı. Hisse başına gelir rakamı ise 53 cent olarak geldi ve beklentileri aştı. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları düşen Euro kuru ve beklentilerden iyi gelen şirket karlarıyla günü yukarıda tamamladı. DAX 104 puan, FTSE 100 ise 49 puan artış ile günü yukarıda tamamladı.

• BHP Billiton’ın (BLT) demir ve bakır üretiminde artış açıklamasının ardından hisse senetleri günü %2.8 yukarıda tamamladı.

• İsveçli telefon ekipmanları üreticisi Ericsson (ERIC) 2.çeyrekte faaliyet karına geçtiğini açıklamasının ardından günü %8.5 yukarıda tamamladı.

• Hollandalı yarı iletken şirketi olan ASML Holding (ASML) 2.çeyrek karında artış açıkladı ve yılın ikinci yarısında da güçlü bilanço gelebileceğini belirtti. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(=) Sabancı Group reportedly gave mandate to sell 3 of its cement factories, positive potential for Akcansa & Cimsa…. According to the report, Cimsa’s Kayseri & Nigde plants with a total capacity of 1.9mn tons cement per annum are up for sale; while Akcansa’s Ladik plant in Samsun has an annual capacity of 1mn ton cement. No other information is available. Depending on the price of a potential deal, the news can bring upside by reducing leverage on both companies.

(=)Sabancı Grubu’nun Çimsa ve Akçansa’nın 3 çimento fabrikasının satılması için yetki verdiği iddia edildi… Yapılan açıklamaya göre Çimsa’nın Niğde ve Kayseri (toplam 1.9mn ton çimento / yıl) fabrikasının ve Akçansa’nın Ladik fabrikasının (1mn ton / yıl)  Sabancı Grubu tarafından satılması için yetki verildi. Şu an için başka bir detay bulunmamakta. Olası bir satışın iki şirketinde finansal kaldıracını azaltacağından haberin pozitif potansiyel taşıdığını düşünüyoruz.

Günün Yorumu

5 yıllık CDS risk primi 315 seviyesine geri çekilmiş durumda. Endekste yükseliş hareketi kur ve faiz tarafına kıyasla daha belirgin, 91 bin üzerinde trade fırsatlarının değerlendirilmesini öneriyoruz. Global piyasalarda risk iştahı devam ediyor.

BIST 100:Endekste yataya yakın bir açılış bekliyoruz. Genel olarak olumlu seyir sürüyor, 91 bin seviyesi üzerinde pozisyonların korunmasını öneriyoruz, 93.300 seviyesi direnç olarak izlenebilir…

TL Bonolar:Sınırlı bir geri gelme çabası var, hareket yabancı yatırımcının ağırlıkta olduğu uzun vadeli tahvillerde daha belirgin. Gösterge tahvilde %20 üzerinde kalınmasını bekliyoruz…

USD/TL:Dün içeride yaşanan gelişmelerle yeniden 4,80 seviyesi üzerine atan kur hafif gerileme eğiliminde. 4,83 ara direnci altında 4,78 ve 4,76 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

EUR/USD:Paritede 1,16-1,1660 bandı dahilinde sıkışma yaşandığını görüyoruz. Dolar Endeksi 95 seviyesi üzerinde kalmakta zorlanabilir. ABD verileri belirleyici olacaktır…

• Merkez Bankası Temmuz ayı Beklenti Anketini yayımlayacak…

• ABD’de Microsoft ve Philip Morris 2Ç finansallarını açıklayacak…

• OHAL dönemi dün gece itibariyle sona erdi…

•ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi açıklanacak…

•ABD’li rahip Brunson’ın davasında tutukluluk halinin devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma 12 Ekim’de yapılacak

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir