Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
Turkey imposed additional tariffs on some import products from US / Slightly Positive for Petkim The aforementioned products mostly consist of alcoholic beverages, tobacco products, cars, cosmetics, paper related products and some chemicals- inc. PVC. Among the listed companies, Petkim could be directly impacted from the new tariffs as a sole PVC producer in Turkey. New additional tariffs on PVC imports from US will be 50%. Turkey imports annually c.840k tons of PVC where c.14% of it is imported from US. Petkim is the sole PVC producer in Turkey with its total production capacity of 150k tons that is almost working at full capacity. However, the revenue generation from PVC sales comprises only 8% of Petkim’s total sales. Considering the limited weight of PVC in total mix and potentially lower impact of higher tariffs on the domestic prices, we deem the news to be only slightly positive for Petkim.
Türkiye bazı ABD ihlat ürünlerine ek vergi koydu Bahsi geçen ürünler ağırlıklı olarak alkollü içecekler, tütün ürünleri, arabalar, kozmetik ürünleri, kağıt ürünleri ve bazı kimyasal ürünlerden oluşuyor. Kimyasal ürünler arasında PVC’de bulunuyor. Türkiye toplam PVC ihtiyacının yaklaşık 72%’ini ithal ederken, bu miktarın 13%’ü ABD’den ithal ediliyor. Türkiye’nin tek PVC üretici olarak Petkim ise yaklaşık tam kapasite çalışan tesisinden toplam gelirlerinin sadece 8%’ini elde ediyor. Bu nedenle haberi sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
Günün Yorumu
5 yıllık CDS risk priminin de 500 seviyesi altına gelerek TL varlıklarda toparlanma çabalarını teyit ettiğini görüyoruz. Kur ve faiz tarafında düşüş hız kesebilir, ancak endeks görece pozitif ayrışma eğiliminde. Global piyasalarda yükseliş sonrası kısmi kar satışları var.
BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. 95 bin seviyesi kuvvetli direnç olarak izlenmeye devam edilecektir. 92.300 ilk planda destek konumunda izlenmeli…
TL Bonolar: Gösterge tahvil faizinde yükseliş devam ediyor. %27 ilk planda destek konumunda. 10 yıllık tahvilde de %21-%22 bandı dahilinde kalınmasını bekleriz…
USD/TL:Dolar kurunda geri çekilmenin 6,35 civarında hız kestiğini görüyoruz. 6,50 ilk planda direnç olarak izlenebilir. TL görece zayıf seyrini koruyabilir…
EUR/USD: Paritede tepki alımlarının sınırlı kaldığını ve geri çekilmenin kademeli olarak 1,13 düzeyine kadar sürdüğünü görüyoruz. 1,1250 sonraki destek konumunda…
• 1190 doları aşağı kıran altın ons fiyatlarında zayıf seyir devam ediyor, Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyelerde…
• İçeride işsizlik oranı, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak...
• Dolar küresel çapta güçleniyor, dolar endeksi son 1 yılın en yükseğinde…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir
Sabah saatlerinde TL’deki toparlanmanın desteği ile 95 bin civarında alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak endeks devam eden işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izlerken, kazanımlarını geri verdi. Buna paralel endeks 90 bin desteğine geri çekildi. Teknik olarak endeksin 90 binin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. 91 binin üzerinde 92.300 direnç olarak takip edilebilir.
EUR/USD paritesi 1,13 desteğine yakın bir seyir izliyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması önemli; aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devamını görebiliriz. Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Sabah saatlerinde 6,58 hareketle gevşeme gösteren USD/TL kuru 5,92 seviyesinin altını test etti. Ancak kur yeniden 6,00 seviyesinin üzerine yükseldi.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
BIST 100 Endeksi dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle güne olumlu bir başlangıç yaptı. Buna paralel endeks açılış itibariyle 95 binin üzerini test etti. Ancak gelen kâr satışlarının etkisiyle kazanımlarının bir kısmını geri verdi ve yeniden 94 binin altına yöneldi. Dünkü sert satışların ardından banka hisselerindeki toparlanma endekse destek sağlayor. Teknik olarak endeksin 91 bin desteğinin üzerinde kalması önemli. 95 binin üzeri ise yükselişin devamı açısından takip edilebilir.
EUR/USD paritesi 1,14 civarındaki seyrine devam ediyor. Kısa vadede paritede 1,13-1,15 bandı öne çıkıyor. 1,15 direncinin üzeri yukarı tepkinin devamı açısından öne çıkıyor. Bugün TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece kayıplarının bir kısmını geri alma eğiliminde. Kısa vadede dolar kurunda 6,60 direnç haline gelmiş durumda.
ABD Piyasaları
• Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler sebebiyle dün de ABD borsalarında satışlar devam etti. Dow Jones 125 puan düşerken, S&P500 11 puan düşüş ile günü sonlandırdı.
• Walmart’ın (WMT) Japon süpermarket birimi Seiyu’nun, Japon perakende devi Don Quijote Holding tarafından satın alınmak üzere ciddi bir şekilde ilgilenildiği belirtildi. Nikkei gazetesinin haberi, Walmart yetkilileri tarafından yalanlandı.
• Papa John’s (PZZA) yönetimi, yılın geri kalan bölümü için Amerika’da faaliyet gösteren franchise işletmelerine finansal yardımda bulanacağını açıkladı. Buna göre şirket, franchise restoranlardan alınan imtiyaz ücretlerinde, malzeme fiyatlarında ve diğer maliyetlerde indirime gitti.
• Hilton Grand Vacations (HGV) yönetim kurulu, şirket politikalarına aykırı davranışlarından ötürü CFO James Mikolaichik’in sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini açıkladı. Şirket bu davranışların iş veya finansal raporlama ile ilgili olmadığını belirtti.
• JPMorgan (JPM), kredi kartı kullanıcılarına daha fazla uçuş ve otel opsiyonu sağlamak adına, Expedia (EXPE) ile anlaştığını duyurdu. Antlaşmanın önümüzdeki haftadan itibaren, Expedia, Travelocity, Orbitz ve Hotwire internet sitelerinde başlaması bekleniyor.
• VF Corp.(VFC) daha karlı markalar olan Vans ve The North face ürünlerine odaklanabilmek için, Jean tarafında ki markaları Lee ve Wrangler’ı ayrı bağımsız bir şirket altında toplama kararı aldığını açıkladı.
• Wall Street Apple’ın (AAPL) durağan olan görünümünü sat olarak revize etti. Apple’in, tekelleşme iddiası nedeniyle Qualcomm (QCOM) ile davalık oluşu ve olası cezai yaptırımlar şirketin aşağı yönlü revize edilmesine sebep oldu.
• Netflix (NFLX) CFO David Wells’in görevinden ayrıldığını açıkladı. Yeni gelecek CFO’nun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Öte yandan analistler artan üye sayısının bu yıl ve önümüzdeki yıl devam etmesini bekliyor. Son 3 yılı yüksek karlılık ile geçiren şirketin bu performansını devam ettirebileceği vurgulanırken, hedef fiyat seviyesi de 494 dolardan 503 dolara revize edildi. 2. çeyrekte üye artış sayısı beklentilerin altında kalmasının ardından hisse fiyatları %15 aşağıda 341 dolar seviyesinde seyrediyor.
Avrupa Piyasaları
• Bankalar başta olmak üzere Avrupa borsalarındaki satışlar dün de devam etti. Dax ve Ibex endeksleri sırası ile %0.53 ve %0.75 değer kaybetti.
• Cheniere Energy (LNG), Taiwan devletine ait petrol ve gaz şirketi CPC ile 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere 25 yıllık tedarik sağlama antlaşması yaptığını duyurdu. Antlaşmanın 25 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
• Air France (AF) pilot sendikası yeni CEO göreve başladıktan sonra çalışan maaşlarını tekrar görüşmek istediklerini Air France yönetimine iletti. Şirket hisseleri artan jeopolitik kaygılardan dolayı %4.1 değer kaybetti.
• Alman medikal kuruluş Bayer’in (BAYA) iştiraki Monanto San Francisco mahkemesinde 289 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Bu ceza sonrası Bayer, Dax endeksinin en kötü performansını sergileyerek %10.31 değer kaybederek son 2 yılın en düşük seviyesine ulaştı.
• Bank of America Merill Lynch’in, Deutsche Bank’ın (DBK) hisse senedi notunu düşürmesi sonrası Deutsche Bank hisseleri %2 değer kaybetti.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
Advanced Micro Devices(AMD)
19.73
+3.52%
Ford Motor Company(F)
9.46
-2.87%
General Electric Company(GE)
12.45
-2.51%
Bank of America Corp.(BAC)
30.48
-2.28%
Williams Partners L.P.(WPZ)
47.37
-0.38%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
Nielsen Holdings plc(NLSN)
24.62
+12.06%
Sysco Corporation(SYY)
72.75
+6.24%
Kroton Educacional S.A.(KROTY)
2.680
+5.71%
Amneal Pharmaceuticals(AMRX)
21.43
+5.57%
China Construction Bank(CICHF)
0.91
+5.20%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
Dycom Industries, Inc.(DY)
68.09
-24.10%
PT Bank Rakyat(BKRKF)
0.205
-14.58%
Bayer Aktiengesellschaft(BAYRY)
23.580
-11.30%
The Stars Group Inc.(TSG)
28.45
-10.82%
D&L Industries, Inc.(DLNDY)
46.015
-10.48%
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
Dün yaşanan kar satışlarının ardından bugün kısmi bir toparlanma gelebileceğini düşünüyoruz. ABD vadeli endeks kontratlarında da benzer bir durum hakim. 95 bin seviyesi hedeflenerek trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.
BIST 100:Endekste hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. 91 bin seviyesi üzerinde kalınması endeksin yükselişinin 95 bin seviyesine doğru devam edebilmesi adına önemli...
TL Bonolar:Tahvil ihalelerinde faizler beklenildiği gibi yükselirken, gösterge tahvil faizi %25 ve 10 yıllık tahvil faizi de %22 seviyesi üzerinde kalacaktır görüşündeyiz...
USD/TL:Dolar kuru güne 6,90 civarında başlarken, 7,00 seviyesi ilk planda direnç konumunda. Anlamlı bir geri çekilmeden bahsedebilmek için 6,60 aşağı yönde geçilmeli...
EUR/USD:Paritede toparlanma çabaları var. 1,13-1,15 bandı dahilinde dalgalı bir seyir yaşanacağını düşünüyoruz. Dolar endeksi 96 üzerinde kalma eğiliminde...
•Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 600’e yönelimle son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı...
• Beyaz Saray Türk Büyükelçisi ile Rahip Brunson konusunun konuşulduğunu açıkladı...
• Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç takviminde bugün ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi yerine sadece değişken faizli tahvilin ihracının yapılacağını açıkladı...
•İçeride devam eden 2Ç bilanço sezonunda ASELS, BIMAS, KCHOL ve SAHOL’ün finansallarını açıklaması bekleniyor...
TL’de sert değer kaybı ve piyasa faizlerindeki yükseliş satış baskısına neden olurken, BIST 100 Endeksi banka hisseleri öncülüğünde düşüş gösterdi. Buna paralel endeks 88.400 civarına kadar geri çekildi. Ancak sanayi endeksindeki yükseliş tepki alımlarına neden olurken, BIST 100 Endeksi 93 bine yönelim ile kayıplarını azalttı. Teknik olarak endekste görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. 90 bin desteğinin altına gelinmesi halinde 88.200 önceki dip seviye ikincil destek olarak takip edilebilir. 95 bin ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.
Avrupa’da bankacılık sistemine dair endişeler ile Euro değer kaybına uğrarken, EUR/USD paritesi 1,14’ün üzerine tepki gösterdi. 1,13 destek, 1,15 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken, USD/TL 7,22’ye yönelerek zirve tazeledi. Dolar kuru yeniden 7,00 seviyesinin altına geri çekildi. Kurda 7,22 direnç olarak izlenebilir.
Gerilen ABD-Türkiye ilişkileri nedeniyle TL sert değer kaybına uğrarken, USD/TL 7,22’ye yönelerek rekor tazeledi. Diğer yandan yurtdışı piyasalar haftaya aşağı yönlü bir başlangıç yaptı. BIST 100 Endeksi TL’deki zayıflığın etkisiyle güne satıcılı bir seyirle başladı. Endeks banka hisselerindeki sert geri çekilme ile 92.300 desteğini aşağı yönde kırdı. Bu seviye direnç haline geldi. Teknik olarak endekste görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. 90 bin desteğinin altına gelinmesi halinde 88.200 önceki dip seviye ikincil destek olarak takip edilebilir.
Avrupa’da bankacılık sistemine dair endişeler ile Euro değer kaybetmeye devam ederken, EUR/USD paritesi zayıf bir görünüm sergiliyor. 1,15 direncinin altında düşüş kademeli olarak 1,13 seviyesine doğru devam edebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken, USD/TL 7,22’ye yönelerek zirve tazeledi. Dolar kuru yeniden 7,00 seviyesinin altına geri çekildi. Kurda 7,22 direnç olarak izlenebilir.
• ABD borsaları Cuma gününü düşüşle kapattı. S&P500 endeksi 20 puan ve Dow Jones 196 puan düşüş kaydederken korku endeksi VIX günü %19 yükseliş ile sonlandırdı.
• News Corp. (NWSA) 2. çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı. The Wall Street Journal’ın hazırladığı rapora göre beklentilerin üzerinde karlılıkta yeni çıkan kitapların satışları ve video servis üyeliklerindeki artışlar etkili oldu.
• Goldman Sachs, Intel (INTC) hisselerinin “durağan” olan görünümünü “sat” olarak aşağı yönlü revize etti. Advanced Micro Devices (AMD) hisselerini ise “durağan” olan görünümünü “al” olarak revise etti.
• box (DBX) çeyreklik karlılık ve ciro kalemlerinde beklentileri aştı. Ücretli box kullanıcılarının sayısı %20 artarak 11.9 milyon olarak açıklandı.
• Lions Gate Entertainment (LGF) 2018 yılının ilk yarısını zararla kapattı. Medya ve televizyon sektörü cirosu artmasına karşın, sinema filmi cirosu %41 düşmesi şirketin yılın ilk 6 ayını zararla kapatmasına yol açtı.
• Overstock.com (OSTK) hisselerini Hong Kong özel varlık şirketi GSR Capital’ın şirket hisselerini alacağı haberleri sonrası hisse fiyatları %7.9 yükseldi.
• Qualcomm (QCOM) haksız rekabet ve tekelcilik nedeniyle Taiwan’da 93 milyon dolar ödeyecek. Bunun yanında şirket Taiwan’da 5 yıl içinde 700 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı.
• Nvidia hisse başına karını %80 arttırarak 2. çeyrekte 1.6 dolar olarak gerçekleşti. Şirket, satışlarını %39 arttırarak 3.11 milyar dolara çıkardı. Şirketin satışlarını arttırmada bilgisayar oyunları, yapay zeka, insansız araçlar ve kripto para üreticiliği sektörleri ön plana çıktı.
• Avrupa borsalaları zayıf şirket karlılıkları ve ABD’nin yürürlüğe koyduğu ek tarifeler nedeniyle haftayı düşüşle kapattı. FTSE endeksi 74 puan, Dax 251 puan düşüş ile günü sonlandırdı.
• Fransız BNP Paribas (BNP), Italyan UniCredit (CRIN) ve İspanyol BBVA (BBVA) bankaları global para piyasalarındaki artan risklerden kaynaklı olarak Cuma gününü düşüşle kapattı. BBVA %5.2, UniCredit %4.8 ve BNP Paribas %3 değer kaybetti.
• Barclays PLC (BARC) %2, Standard Chartered () %1.9 ve HSBC Holdings (STAN) %0.6 değer kaybı ile haftayı sonlandırdı. Royal Bank of Scotland (RBS) bankasının “durağan” olan görünümü “al” olarak revize edildi.
• Irlanda, Almanya, Belçika, İsveç ve Hollanda’da pilotların greve gitmesi nedeniyle Ryanair (RYA) uçuşlarını ertelemek zorunda kaldı. Şirket Cuma günkü uçuşlarının %85’inin sorunsuz olarak zamanında gerçekleştiğini açıkladı.
Snap Inc. (SNAP)
12.23
-6.78%
Advanced Micro Devices (AMD)
19.58
+0.10%
Bank of America (BAC)
31.80
+0.92%
Ambev (ABEV)
5.10
+0.99%
General Electric (GE)
13.05
-0.84%
3D Systems Corp. (DDD)
17.96
+32.35%
Endo International (ENDP)
16.23
+28.30%
CarGurus Inc. (CARG)
53.77
+17.94%
Match Group (MTCH)
45.60
+17.28%
The Middleby Corp. (MIDD)
120.43
+13.92%
Penumbra Inc. (PEN)
124.65
-16.09%
Avis Budget Group (CAR)
32.85
-15.19%
Beacon Roofing (BECN)
36.54
-13.98%
Wildhorse Resource (WRD)
20.07
-13.38%
Granite Cons. (GVA)
46.17
-12.85%
TL varlıklarda genel olarak volatilite haftanın başında devam edebilir. BDDK ve TCMB açıklamaları ile yaşanan rahatlama sonrasında Avrupa açılışına doğru satıcılı seyir sürüyor. Endekste dip oluşumu beklenmeli, pozisyon alımı için kur volatilitesinde düşüş gerçekleşmeli.
BIST 100: Endekste satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endekste 95 bin seviyesi altında 92.300 ve 90.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Gün içinde yüksek volatilite devam edecektir...
TL Bonolar: Hazine ihalesi öncesinde tahvil faizlerinde yüksek seviyeler korunacaktır. Gösterge tahvilde %25 ve 10 yıllık tahvilde de %22 civarında seyir beklenebilir...
USD/TL:7,20 seviyesini aşarak tarihi zirve test eden dolar kurunda BDDK ve TCMB açıklamaları ile kısmen rahatlama yaşanırken, 6,45 destek olarak takip edilebilir...
EUR/USD: Avrupa’da bankacılık sistemine dair endişeler ile Euro değer kaybetmeye devam ederken, 1,15 altında düşüş kademeli olarak 1,13 seviyesine kadar devam etme eğiliminde...
•TCMB, finansal piyasaların işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla; TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250, yabancı para diğer yükümlülükler için 400 baz puan indirim gerçekleştirdi...
•TL’de sert değer kaybı devam ediyor, USD/TL 7,22’e yönelerek tarihi zirvesini yeniledi…
Turkey imposed additional tariffs on some import products from US / Slightly Positive for Petkim The aforementioned products mostly consist of alcoholic beverages, tobacco products, cars, cosmetics, paper related products and some chemicals- inc. PVC. Among the listed companies, Petkim could be directly impacted from the new tariffs as a sole PVC producer in Turkey. New additional tariffs on PVC imports from US will be 50%. Turkey imports annually c.840k tons of PVC where c.14% of it is imported from US. Petkim is the sole PVC producer in Turkey with its total production capacity of 150k tons that is almost working at full capacity. However, the revenue generation from PVC sales comprises only 8% of Petkim’s total sales. Considering the limited weight of PVC in total mix and potentially lower impact of higher tariffs on the domestic prices, we deem the news to be only slightly positive for Petkim.
Türkiye bazı ABD ihlat ürünlerine ek vergi koydu Bahsi geçen ürünler ağırlıklı olarak alkollü içecekler, tütün ürünleri, arabalar, kozmetik ürünleri, kağıt ürünleri ve bazı kimyasal ürünlerden oluşuyor. Kimyasal ürünler arasında PVC’de bulunuyor. Türkiye toplam PVC ihtiyacının yaklaşık 72%’ini ithal ederken, bu miktarın 13%’ü ABD’den ithal ediliyor. Türkiye’nin tek PVC üretici olarak Petkim ise yaklaşık tam kapasite çalışan tesisinden toplam gelirlerinin sadece 8%’ini elde ediyor. Bu nedenle haberi sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.