Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
(=) Ford Otosan may produce commercial vehicles for VW / Neutral Emre Ozpeynirci, a columnist in daily Hurriyet stated there is a potential of Ford Otosan producing the next Caddy Vehicle of VW. He is here referring to the recently signed MoU between Ford and VW Groups on potential co-development and production of commercial vehicles as part of a strategic alliance. The alliance has not yet detailed what type of vehicles will be developed. There is possibility that Ford Otosan may take some role in this strategic co-operation being Ford Otosan’s commercial vehicle production hub in Europe. However, with no solid information on the alliance, it is too early to comment. Neutral
Ford Otosan VW için ticari araç üretebilir. Hürryet’ten Emre Özpeynirci’nin haberine göre Ford Otosan VW için önümüzdeki yıllarda ticari araç üretebilir. Ford ile VW geçtiğimiz günlerde ortak Ticari araç geliştirme ve üretim üzerine bir iyi niyet anlaşması imzaladı. Geliştirilecek araçlarla ilgili ise bilgi verilmedi. Eğer anlaşılırsa önümüzdeki yıllarda Ford Otosan’a da Ford’un Avrupa’daki Ticari araç üretim üssü olması sebebiyle bu ortaklıkta bir rol düşebilir. Ancak bu stratejik ortaklıkla ilgili daha somut bilgiler oluşmadığından yorum yapmak için erken.
(=) Automotive: Turkey retaliates against US with new taxes on imports / Neutral Turkey is retaliating against US’s import taxes on steel and aluminum products with a number of new taxes on several products imported from United States. Turkey will apply 60% tax on imported US cars which will significantly increase the cost of buying these vehicles. We do not expect this measure to have a considerable impact on Turkey’s auto market, given the negligible share of passenger car imports from US (<1% of total imported cars). Neutral
Otomotiv: Türkiye Amerika’dan ihraç edilecek araçlara %60 ithalat vergisi uygulayacak. Bu önlemin otomotiv pazarı üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Amerika’dan ithal edilen araçların Türkiye’nin toplam araç ithalatı içerisindeki oranı %1’den az.
(=) Turkey will apply additional duties on US imported petrochemical products Recall that Turkey decided to take measures against US over its decision to impose tariffs on steel and aluminium imports by the end of June. On the petrochemical side, the additional tariffs will be imposed on PVC and PA product segments. We do not have certain information on how much US imports but we know that on the PVC side, US is one of the biggest importer to Turkey that had been accounted around 30% of Turkey’s total imports in 2010s. We should also remind you that Turkey mostly imports petrochemical products from Middle Eastern countries given their low production and logistic costs, accordingly, we think that the local importers may easily replace their US supply with Middle Eastern products. PVC and PA sales of Petkim comprises 9.6% of its total revenues. As we do not expect a dramatic change in the domestic market dynamics, we deem the news to be neutral for the stock at this stage. We will be back once we discuss the details with the company.
(=) Türkiye ABD’den ithal edilen petrokimya ürünlerine ek vergi koyuyor Ek vergi konulacak ürünler PVC ve PA ürünleri olacak. Türkiye’nin bu ürünler spesifiğinde toplam ithalatının ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak, PVC ürünlerinde ABD’nin ithalat oranının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Petkim’in toplam satışları içinde PVC ve PA’nın oranı 9.6% seviyesinde bulunuyor. Ancak, Orta Doğu ülkelerinde ithalatın daha uygun fiyatlarda olabileceğini öngörerek, iç pazar dinamiklerinde fazla bir etkisi olmasını beklemeyiz. Haberi Petkim için nötr olarak değerlendiriyoruz.
ABD Piyasaları
• ABD borsaları teknik düzeltmenin ardından dünü zayıf yükseliş ile kapattı. Nasdaq günü %0.22 yükseliş ile kapatırken Dow Jones ve S&P500 sırası ile %0.12 ve %0.39 değer kazandı.
• ABD’li enerji devi General Electric (GE), sağlık ve petrol sektörlerinden çekileceğini açıkladı. Sağlık hisselerinin %20’si satılacak olup, %80’inin hissedarlara dağıtılacağı; petrol sektöründe ise tüm hisselerin satılıp paraya çevireceği ifade edildi. Öte yandan şirketin havacılık, yenilenebilir enerji ve elektrik enerjisi sektörlerinde atılımlar yapması bekleniyor. General Electric, dünü %7.76 yükseliş ile 13.74 dolardan kapattı.
• 4 günlük sert satışlar sonucu %25 değer kaybeden Iqiyi (IQ), dünü %9,58 yükseliş ile kapattı. Diğer Çinli internet şirketleri Huya (HUYA) %8.3, BiliBili (BILI) ise %3 yükseldi.
• Netflix (NFLX) %3.8 yükselişle kayıplarını belli ölçüde kapatırken, günü 400 dolar seviyesinin 60 cent altında sonlandırdı.
• Vale (VALE) ve BHP Billiton (BHP), 2015 yılında 19 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan baraj felaketinden dolayı Brezilyalı yetkililerle 5.3 milyar dolar ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
• GW Pharmaceuticals (GWPH)’ın geliştirdiği kenevir içeren epilepsi tedavisi, ABD İlaç Kurulu tarafından onaylandı ve bu alanda bir ilk olmayı başardı.
• Northrop Grumman (NOC), 6 adet U.S. Titan Drone’u Avustralya hükümetine 5.1 milyar dolar karşılığında sattığını açıkladı.
• Yılbaşından bugüne %24 değer kazanan TJX Cos. (TJX) şirketinin, değerleme modellerine göre hedef fiyat seviyesine ulaştığı öngörüldüğünden Atlantic Equities tarafından ‘AL’ tavsiyesinden ‘TUT’ tavsiyesine düşürüldü.
• AMC Networks (AMCX), kablo yayınları sağlayan ABD şirketi, Goldman Sachs tarafından düşük reklam gelirleri işaret edilerek, ‘AL’ tavsiyesinden ‘TUT’ tavsiyesine düşürüldü.
Avrupa Piyasaları
• Avrupa borsaları satıcılı başladığı günü zayıf yükseliş ile kapattı. Ticaret savaşı kaygıları halen piyasalar üzerindeki etkisini gösterirken, gün içi yaşanan gelişmeler borsalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. FTSE endeksi 28 puanlık bir yükseliş ile günü kapatırken, Dax 35 puan düşüş ile kayıplarını sürdürdü.
• Airbus’ın (AIR) ardından BMW’de (BMW) Brexit kararının İngiltere pazarını olumsuz etkilemesi durumunda İngiltere’deki fabrikalarını kapatabileceğini açıkladı. Trump’ın otomobil ithalatına uyguladığı %25’lik tarifenin ardından İngiltere’deki belirsizlik tüm otomobil üreticilerini olumsuz etkilemeye devam etmesi bekleniyor.
• Fransız uydu iletişim şirketi Eutelsat Communications (ETL), en büyük rakibi olan İngiliz Inmarsat PLC (ISAT) şirketinin alımı için herhangi bir teklif yapmadıklarını açıklaması sonrası hisseleri %2.8 yükselirken, Inmarsat hisseleri ise %12.5 düştü.
• Araştırma şirketi Kantar Worldpanel’in hazırladığı rapora göre İngiliz market zincirleri karlılık ve ciro anlamında ciddi sıkıntı yaşadıklarını okuyucuları ile paylaştı. Bu haber sonrası J Sainsbury PLC (SBRY) %2.2 değer kaybı ile günü sonlandırdı.
• İngiliz maden şirketleri Pazartesi günü 2018’in en büyük düşüşünün ardından günü yükseliş ile kapattı. BHP Billiton (BLT) %2.5 yükselirken, Rio Tinto (RIO) %1.6 ve Anglo American (AAL) da %1 yükseliş kaydetti.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
General Electric Company(GE)
13.74
+7.80%
Bank of America Corp.(BAC)
28.54
+0.21%
Advanced Micro Devices(AMD)
15.49
+2.51%
Micron Technology(MU)
54.60
+2.70%
AT&T Inc.(T)
31.56
-0.49%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
Puma Biotechnology(PBYI)
63.40
+24.07%
Spectrum Pharmaceuticals(SPPI)
21.70
+14.33%
Williamsville Sears Man.(WSML)
0.19
+11.76%
Puxin Limited(NEW)
22.76
+11.40%
iQIYI, Inc.(IQ)
35.94
+9.31%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
Razer Inc.(RAZFF)
0.25
-16.67%
Inmarsat Plc(IMASY)
7.40
-15.33%
Avis Budget Group, Inc.(CAR)
34.81
-9.96%
LendingTree, Inc.(TREE)
226.60
-8.17%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.(MBFJF)
5.68
-8.08%
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
Günün Yorumu
TL varlıklarda olası toparlanma çabalarının sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla riskler kontrol altında tutulmalı ve yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmeli. 5 yıllık CDS risk primi ise yeniden 300 seviyesi üzerine yerleşti.
BIST 100:Endekste yataya yakın açılış bekliyoruz. 95.300 direnç konumunda. 93.500 ise önemli destek seviyesi olarak takip edilmeli. Bu bant dahilinde gün içinde volatilitenin devam edeceğini düşünüyoruz…
TL Bonolar:Gösterge tahvilde %19 ve 10 yıllık tahvilde de %17 civarında seyir yaşanabilir. TL tahvil faizlerinde düşüş potansiyeli sınırlı, dolayısıyla alım önerimiz bulunmamakta…
USD/TL: TL lehine hareketin 4,60 ile sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Bu seviyeye doğru geri çekilmelerde kademeli olarak alım yapılabileceğini düşünüyoruz. 4,65 ilk planda direnç konumunda…
EUR/USD:ABD-Çin görüşmelerinin çıkmaza girmesi ile beraber risk iştahında düşüş yaşanıyor. Paritede 1,17 seviyesi üzerinde kalıcı olunamadıktan sonra 1,1650 desteğinin de aşağı yönde zorlandığını görüyoruz…
•BIST’te yabancı payı %63,40 ile son 1,5 yılın en düşük seviyelerinde…
•ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verileri açıklanacak…
•1255 dolara gerileyen altın ons fiyatları Aralık 2017’den bu yana en düşüğünde…
Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi gün içerisinde banka hisseleri öncülüğünde yükselme çabası gösterdi. Endeks günün ikinci yarısında 95.300 direncine doğru kâr satışları ile karşılaştı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları Alman Dax Endeksi hariç yükselirken, ABD borsaları ise güne kısmi alıcılı bir başlangıç yaptı. Teknik olarak endekste 95.300 seviyesinin üzeri görünüm açısından önemli. Bu seviyenin aşılması 96.500 direncine yönelim için takip edilebilir. 93.500 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
EUR/USD paritesi 1,1650 seviyesinin hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. 1,1730 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Günün ilk yarısında gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir izleyen TL, öğleden sonra pozitif ayrıştı. Buna paralel USD/TL kuru 4,70 seviyesinin altına yöneldi. Kısa vadede dolar kurunda 4,60 destek, 4,65’in üzerinde ise 4,70 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönde tepki gösterdi. Teknik olarak endekste 95.300 seviyesinin üzeri görünüm açısından önemli. Bu seviyenin aşılması 96.500 direncine yönelim için takip edilebilir. 93.500 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları hafif alıcılı, ABD vadeli endeks kontratları ise yatay bir görünüm sergiliyor.
EUR/USD paritesi 1,1650 seviyesinin hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. 1,1730 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. TL seçimler sonrasında gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışsa da bu eğilim kalıcı olmadı; bugün paralel bir görünüm sergiliyor. Kısa vadede dolar kurunda 4,60 destek, 4,70 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
• Geçtiğimiz hafta başlayan satış dalgası dün de tüm endekslerde görülürken, dünkü satışlardan en çok teknoloji hisseleri olumsuz etkilendi. Nasdaq günü %2.1 düşüş ile kapatırken Dow Jones ve S&P500 %1.3 değer kaybetti.
• Netflix (NFLX) dünü %6.5 düşüş ile FANG+ endeksinde en çok düşen hisse senedi oldu.
• Philadelphia Yarı İletken Endeksini oluşturan 30 hissenin 29’u dünü ekside kapattı. Endeks %3.1 değer kaybederken, mikro çip üretiminde başı çeken Micron (MU) %6.9, Advanced Micro Devices (AMD) %4.3 ve Nvidia (NVDA) %4.7 değer kaybetti.
• Education Realty Trust (EDR)’ın borçlar dahil 4.6 milyar dolar karşılığında Greystar Sudent Housing Growth and Income Fund tarafından satın alındığı açıklandı. Hissedarların eline bu satıştan hisse başına 41.50 dolar nakit para geçecek.
• New York Post’un haberine göre Kraft Heinz (KHC), çorba üreticisi Campbell Soup (CPB)’u satın almayı ciddi bir şekilde düşünüyor. Aynı habere göre Campbell Soup yönetimi yakın zamanda satış sürecini başlatacak ve bu satışla ilgili General Mills (GIS) gibi başka şirketlerinde ilgilenebileceği belirtiliyor.
• Wall Street Journal’in haberine göre AT&T (T), Time Warner için teklif vermeden önce CBS (CBS)’i satın almayı ciddi şekilde düşünüyordu.
• Financial Times’ın haberine göre, KKR özel girişim sermayesine (KKR) 1 milyar dolar ve üzerinde yatırım yapan emeklilik fonları, şirketin iflas eden Toys R Us şirket çalışanlarına sergilediği tutum ve davranışlarından ötürü şirketi yatırımlarını geri çekme ile tehdit etti.
• Medtronic (MDT) şirketi, kamuoyu ile yeni geliştirdikleri Minimed 670G insülin pompa sistemlerinin test sonuçlarını paylaştı.
• Zayıf görünümün önüne geçmek adına General Electric (GE) yönetimi, şirketin endüstriyel gaz motorları ile ilgilenen bölümünü, 3 milyar dolar karşılığında bir özel sermaye fonuna satma konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğunu açıkladı.
• Avrupa borsaları günü ekside kapatırken, buna en büyük etken olarak olası ticaret savaşları gösteriliyor. Ülkeler arası ikili ilişkilerde uzlaşmazlık devam etmesine ek olarak ABD’den gelen şahin tonda açıklamalar Avrupa borsalarında kaygıları arttırıyor. FTSE günü 103 puan düşüş ile kapatırken, otomotiv sektörünün öncülüğünde DAX endeksi ise 309 puan kaybetti.
• Varlık yönetim şirketi Quilter PLC (QLT) halka arz edildiği ilk günü borsalardaki satışlara rağmen %4.8 yükseliş ile kapattı. Old Mutual PLC (OML) Holdingine bağlı olan şirket için beklentiler olumlu.
• Avrupalı maden şirketleri ek yaptırım kaygıları nedeni ile dünü ortalama %4 düşüş ile kapattı. Glencore PLC (GLEN) %4.7 düşerken, Anglo American PLC (AAL) ise %4.5 değer kaybetti.
• Petrol fiyatlarındaki kar satışları sonucu Royal Dutch Shell PLC (RDSa) ve BP PLC (BP) sırası ile %3.1 ve %3.4 değer kaybetti. Ancak OPEC ve önde gelen petrol üreticilerinin arz konusunda geçtiğimiz hafta anlaşma yapmış olması petrol fiyatlarının ilerleyen haftalarda da yükselmesi bekleniyor.
• Moody’s yaptığı açıklamada otomobil ithalat vergisinin %25 olması durumunda bundan en çok Alman otomotiv sektörü ve ona taşeronluk eden şirketlerin olumsuz etkileneceğini söyledi.
Advanced Micro Devices, Inc.
15.11
-4.37%
Bank of America Corporation
28.48
-1.76%
Micron Technology, Inc.
53.16
-6.90%
General Electric Company
12.75
-2.30%
AT&T Inc.
31.71
+0.06%
Smartsheet Inc.(SMAR)
26.92
+10.74%
Campbell Soup Company(CPB)
42.23
+9.40%
8.74
+8.30%
Boardwalk Pipeline(BWP)
10.73
+4.79%
Cirrus Logic(CRUS)
39.41
+4.81%
HUYA(HUYA)
31.49
-12.16%
Stitch Fix, Inc.(SFIX)
26.84
-10.98%
Wärtsilä Oyj Abp(WRTBF)
19.30
-10.51%
Baozun Inc.(BZUN)
54.76
58.com Inc.(WUBA)
70.56
-9.92%
(=) Kardemir bought back 100k Kardemir D-type shares yesterday The transaction price was at TRY3.97/share. Following the transactions, total share purchase amount hit 546,049 D-type, 100k A-type and 1 B-type shares since BoD’s decision on buy-back program on June 11, 2018.
(=) Kardemir dün hisse geri alımı programı kapsamında 100 bin hisse aldı Alım işlemleri hisse başına 3.97 Türk Lirası fiyattan gerçekleşti. Dünkü alımlarla beraber, şirketin toplam D tipi hisse geri alımı 546,049 adet, A tipi hisse alımı 100 bin adet ve B tipi hisse alımı ise 1 adete ulaşmış oldu.
5 yıllık CDS risk primi yeniden 300 seviyesi üzerinde. TL varlıklarda dün ikinci seansta hızlanan kar satışlarının ardından bugün daha sakin bir seyir yaşanacağını düşünüyoruz. Ancak orta vadeli kırılganlık devam ettiği için riskler kontrol altında tutulmalı. Seçim sonrası piyasalarda iyimserlik sınırlı kalırken, Temmuz ayında açıklanması beklenen yeni kabinede ve özellikle ekonomi yönetiminde hangi isimlerin yer alacağı piyasalar için oldukça kritik.
BIST 100: Endekste hafif alıcılı açılış bekliyoruz. 95.300 direnç konumunda. 93.500 ise önemli destek seviyesi olarak takip edilmeli. Yükselişlerde kısa vadeli pozisyonların azaltılmasını öneriyoruz...
TL Bonolar: Tahvil faizlerinde düşüş oldukça sınırlı kaldı. Gösterge tahvilde %20 ve 10 yıllık tahvilde de %17 destek seviyeleri olarak geçerli. TL tahvillerde alım önerimiz bulunmamakta…USD/TL: Dolar kurunda 4,65-4,70 bandı dahilinde sıkışma yaşanmasını bekliyoruz. TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre yatay bir seyir izleyebilir. Mevcut pozisyonlar korunmalı…
EUR/USD: Dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer yitirme eğiliminde. Paritede 1,1730 kısa vadeli direnç konumunda. 1,1650 artık destek haline gelmiş durumda…
• ABD’de tüketici güven endeksi ile konut fiyat endeksi verileri açıklanacak…
• Dolar küresel çapta güç kaybediyor, dolar endeksi 94’e doğru gerilerken, Eur/Usd paritesi de yeniden 1,17’nin üzerinde…
• Seçim sonrası piyasalarda iyimserlik kısa sürerken, 10 yıllık tahvil faizi yeniden %17 seviyesine yükselerek tarihi zirvesine yaklaştı…
(=) Ford Otosan may produce commercial vehicles for VW / Neutral Emre Ozpeynirci, a columnist in daily Hurriyet stated there is a potential of Ford Otosan producing the next Caddy Vehicle of VW. He is here referring to the recently signed MoU between Ford and VW Groups on potential co-development and production of commercial vehicles as part of a strategic alliance. The alliance has not yet detailed what type of vehicles will be developed. There is possibility that Ford Otosan may take some role in this strategic co-operation being Ford Otosan’s commercial vehicle production hub in Europe. However, with no solid information on the alliance, it is too early to comment. Neutral
Ford Otosan VW için ticari araç üretebilir. Hürryet’ten Emre Özpeynirci’nin haberine göre Ford Otosan VW için önümüzdeki yıllarda ticari araç üretebilir. Ford ile VW geçtiğimiz günlerde ortak Ticari araç geliştirme ve üretim üzerine bir iyi niyet anlaşması imzaladı. Geliştirilecek araçlarla ilgili ise bilgi verilmedi. Eğer anlaşılırsa önümüzdeki yıllarda Ford Otosan’a da Ford’un Avrupa’daki Ticari araç üretim üssü olması sebebiyle bu ortaklıkta bir rol düşebilir. Ancak bu stratejik ortaklıkla ilgili daha somut bilgiler oluşmadığından yorum yapmak için erken.