QNB Invest Blog

Güne olumlu bir başlangıç yapan ve 107.690 civarına yükselen BIST 100 Endeksi, siyasi haber akışları ile banka hisseleri öncülüğünde sert satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 107 bin seviyesini aşağı yönde kırdı. Endeks devam eden işlemlerde ise 106 bin seviyesinin altına yönelim gösterdi. Endekste son dönemde gün içerisinde aşağı ve yukarı hareketlerin sert bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Diğer yandan Avrupa borsaları düşüş gösterirken, ABD borsaları ise karışık bir görünüm sergiliyor. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde 107 binin altında görünüm daha da zayıflamış durumda. Bu seviye direnç haline geldi. 106.100 seviyesinin altında ise 105 bin destek olarak takip edilebilir.

Para piyasalarına bakıldığında, 1,1750 desteğinin üzerindeki seyrine devam eden EUR/USD’de kısa vadeli teknik görünüm olumlu. Kısa vadede paritenin bu seviyenin üzerinde kalması 1,1850 seviyesine yönelim açısından takip edilebilir. Ancak bu seviyede paritenin direnç ile karşılaştığını görebiliriz. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. Ancak TL siyasi haber akışları ile negatif ayrışma eğiliminde. Buna paralel USD/TL kuru 3,90 seviyesinin üzerini test etti. Ancak kur yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. 3,90’ın aşılması halinde 3,94 direnç olarak öne çıkıyor. Diğer yandan 3,85 desteğinin üzerinde kurda kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek.

BIST 100 Endeksi’nde gün içi volatilite yüksek kalmaya devam ediyor. Endeks son dönemde aşağı ve yukarı sert hareketler sergiliyor. Güne olumlu bir başlangıç yapan endeks 107.690 civarına yükselse de, siyasi haber akışları ile banka hisseleri öncülüğünde sert satış baskısı altında kaldı. Buna paralel olarak endeks 107 bin desteğini aşağı yönde kırdı ve 106 bin seviyesinin altını test etti. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif düşüş gösteriyor. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde 107 binin altında görünüm daha da zayıflamış durumda. Bu seviye direnç haline geldi. 106.100 seviyesinin altında ise 105 bin destek olarak takip edilebilir.

Para piyasalarına bakıldığında, 1,1750 desteğinin üzerindeki seyrine devam eden EUR/USD’de kısa vadeli teknik görünüm olumlu. Kısa vadede paritenin bu seviyenin üzerinde kalması 1,1850 seviyesine yönelim açısından takip edilebilir. Ancak bu seviyede paritenin direnç ile karşılaştığını görebiliriz. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. Ancak TL siyasi haber akışları ile negatif ayrışırken, USD/TL kuru 3,90 direncinin üzerini test etti. Kur devamında yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. 3,90’ın aşılması halinde 3,94 direnç olarak öne çıkıyor. Diğer yandan 3,85 desteğinin üzerinde kurda kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek.

BIST 100 Endeksi’nde son dönemde gün içi volatilite oldukça artmış durumda. Günün ilk yarısında 109 bin seviyesine yönelen endeks akşam saatlerine doğru yeniden sert satış baskısı altında kaldı. Buna paralel olarak endeks 107 binin altına geri çekildi. 107 bin seviyesinin altında endekste satış baskısı artış gösterebilir; 106.100 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında alıcılı seyrin hâkim olduğunu görüyoruz. Avrupa ve ABD borsaları yükseliş gösteriyor. Ancak BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalardan negatif ayrışıyor.

Para piyasalarına bakıldığında, EUR/USD paritesi 1,1750 desteğinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Paritenin kısa vadede 1,1750 desteğinin üzerinde kalması yeniden 1,1850 direncine yönelimi açısından takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri toparlanma gösterirken, TL de benzer bir seyir izledi. Buna paralel USD/TL kuru 3,86 civarına geri çekildi. Kurda kısa vadede 3,85 destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 3,90 ise direnç olarak öne çıkıyor.

TCMB'nin verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stokları 10 Kasım haftasında önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 514 milyon dolar azalış gösterdi. Toplam brüt stok ise 50,8 milyar dolardan 48,3 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde hisse senedinde yabancı payı portföy büyüklüğü açısından %65,58’den %64,98 seviyesine geriledi. Bu oran son durumda ise %65,13 seviyesinde bulunuyor.

BIST 100 Endeksi’nde son dönemde gün içi volatilite oldukça yüksek bir seyir izliyor. Endekste volatilitenin yükselmesi nedeniyle gün içerisinde aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin sert gerçekleştiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Teknik olarak endekste 110.750 seviyesinin altında kısa vadeli görünüm zayıf kalmaya devam edecek. Diğer yandan endeksin 107 bin desteğinin üzerinde kalması önemli. 108.500’ün üzerinde 109.300 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoğu ise piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 533 milyon dolar azalış gösterdi. Toplam brüt stok ise 31,1 milyar dolardan 29,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

Yabancıların DİBS portföyünün toplam pazar içindeki payı geçen hafta %21,6 (önceki: %22,6) repo hariç olarak DİBS stoğu içerisindeki yabancı payı ise %19,9 seviyesinde gerçekleşti (Önceki: %20,9)

TL’nin zayıf bir seyir izlemesi ve enflasyonun yüksek seyri nedeniyle içeride tahvil-bono piyasası baskı altında bir seyir izliyor. Buna paralel olarak TCMB, sıkı para politikası uygulamasına devam edecektir. Bu nedenle içeride tahvil-bono faizlerinde olası geri çekilmenin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Kısa vadede gösterge tahvil faizinde %14, 10 yıllık tahvil faizinde ise %12,50 hedef seviyeler olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi’nde son dönemde gün içi volatilite oldukça yüksek. Güne 108 bin civarında hafif artıda başlayan endeks sonrasında satış baskısı altında kalarak 107.226 seviyesine geri çekildi. Ancak devamında endeks yeniden toparlanma gösterdi. Banka hisselerindeki yükseliş ve yurtdışı borsalardaki yukarı yönlü hareketler endeksin artıya geçmesinde etkili oldu. Teknik olarak endekste 110.750 direncinin altında kısa vadeli görünüm zayıf kalmaya devam edecek. 107 bin destek, 109.300 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, geçtiğimiz günlerde zayıf bir seyir izleyen Avrupa borsaları bugün tepki alımları ile yukarı yönlü hareketler gösteriyor. ABD vadeli endeks kontratları da yükseliş sergiliyor.

Para piyasalarına bakıldığında, dün ABD’de enflasyon verilerinin ardından 1,1860 seviyesine yönelen EUR/USD paritesi devam eden işlemlerde kâr realizasyonları ile yeniden 1,18’in altına geri çekildi. Paritenin kısa vadede 1,1750 desteğinin üzerinde kalması yeniden 1,1850 direncine yönelimi açısından takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri toparlanma gösterirken, TL de benzer bir seyir izledi. Buna paralel USD/TL kuru 3,86 civarına geri çekildi. Kurda kısa vadede 3,85 destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 3,90 ise direnç olarak öne çıkıyor.

BIST 100 Endeksi’nde son dönemde gün içi volatilite oldukça artmış durumda. Günün ilk yarısında yukarı yönlü hareketle 110.750 direncine yönelen endeks bu seviyeye doğru kâr satışları ile karşılaştı. Akşam saatlerinde ise 110 bin seviyesine yükseliş gösterdi. Ancak devamında endeks piyasayı taşıyan bazı kağıtlarda oluşan satış baskısının genele taşınması ile yeniden düşüş sergiledi. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında zayıf seyrin hâkim olduğunu görüyoruz. Avrupa borsaları düşüş gösterirken, ABD borsaları da benzer yönde açılış gerçekleştirdi. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm zayıflamış durumda. 109.300 seviyesi direnç haline gelirken, 107.200 destek olarak takip edilebilir.

ABD’de enflasyon verileri büyük ölçüde beklentilere paralel açıklandı. Verilerin ardından EUR/USD paritesi 1,1850’nin üzerine yükselse de yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Paritenin kısa vadeli görünümü olumlu. 1,1850’nin üzeri yükselişin ileri taşınması adına önemli. Bu seviyenin altında 1,1750 destek seviyesi olarak öne çıkıyor. USD/TL kuru 3,85 seviyesinden destek bulmaya sürdürüyor. Ancak 3,90 seviyesine doğru ise direnç ile karşılaşıyor. Kısa vadede kurda 3,85-3,90 bandındaki seyir devam edebilir.

Güne hafif ekside başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde, 110.750 seviyesine doğru yönelim gösterdi. Ancak endeks direnç ile karşılaşırken, bu seviyeyi yukarı kırmayı başaramadı. 109.650 seviyesine gerilese de yeniden 110 binin üzerine yükseldi. Buna paralel olarak son dönemde gün içi volatilite yüksek iken, endeks dalgalı bir seyir izliyor. Endekste kısa vadeli görünümün güçlenebilmesi için 110.750 direncinin yukarı yönde aşılması gerekiyor. 109.300 ise destek olarak takip edilebilir. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı bir seyir izliyor.

Para piyasalarına bakıldığında, EUR/USD paritesi ABD’de vergi reformuna yönelik endişeler nedeniyle 1,1850 direncine yönelmiş durumda. Öğleden sonra ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri doların seyrinde hareketlilik yaratacaktır. Ekim ayı aylık TÜFE’nin %0,1 artması, yıllık enflasyonun ise %2,0’ye gerilemesi bekleniyor. Fed’in Aralık’ta faiz kararı toplantısı öncesi açıklanacak son enflasyon rakamları olacağından, verilerin seyri yakından takip edilecek. Verilerin tahminlerin altında açıklanması Fed beklentilerinin azalmasına neden olabilir. Paritede 1,19 sonraki direnç konumunda. USD/TL kuru kısa vadede 3,85-3,90 bandındaki seyrine devam ediyor. 3,90 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde 3,94 sonraki direnç olarak takip edilebilir.