QNB Invest Blog

Açılış sonrası işlemlerde satış baskısı altında kalan BIST 100 Endeksi 1400 desteğine geri çekildi. Endeks bu seviyeden gelen alımlarla toparlanma eğilimi gösterdi. Endeksin 1400’ün üzerinde tutunması kısa vadeli görünümü açısından önemli. 1435 ise direnç seviyesidir.

EUR/USD’de 1,1860 destek seviyesi üzerinde 1,1950 sonraki direnç olarak takip edilebilir. Dolar kuru için kısa vadeli olarak 8,10 ve 8,00 destek konumunda iken, 8,20 ise direnç seviyesi olarak belirtilebilir.

• İşgücü piyasasında güçlü bir toparlanmaya işaret eden son veriler ve hem hizmetler hem de fabrika sektörlerinde hızlı büyümeyi belirten öncü göstergeler, yatırımcıları ABD merkez bankasının faiz oranlarını önceden tahmin edilenden daha erken sıfıra yaklaştıracağı yönündeki iddialara sevk etti. S&P500, Nasdaq, Dow Jones sırası ile 0.10%, 0.05% ve 0.29% eksi ile günü tamamladı.

• Illumina (ILMN), mevcut analist tahminlerini aşan ön cari çeyrek ve tam yıl kılavuzu yayınladı. Yaşam bilimleri şirketi, öngörülen sonuçlarının gen sıralaması ve ilgili işlerinde rekor siparişlerle yönlendirildiğini söyledi.

• Biyofarmasötik şirketi Cara Therapeutics (CARA) hisselerinin bugün geçerli olmak üzere S&P SmallCap 600 endeksine ekleneceği haberinin ardından %13.98 arttı.

• Atlantic Equities, Snap (SNAP) hisselerinin görünümünü “nötr” seviyesinden “ağırlığı arttır” seviyesine yükseltmesinin ardından şirket hisseleri %5.12 oranında arttı. Firma, Snap’in mesajlaşma merkezli bir platformdan geniş bir içerik platformuna dönüşümünün yanı sıra değerlemeyi kilit bir faktör olarak gösteriyor.

• Özel amaçlı satın alma şirketi Mudrick Capital Acquisition (MUDS), en çok beyzbol kartları ve Bazooka sakızı ile tanınan Topps'u, şirkete 1.3 milyar dolar değer veren bir birleşmede halka açıyor. Topps başkanı ve eski Disney CEO'su Michael Eisner, hisselerinin tamamını yeni şirkete devredecek.

• The Wall Street Journal'a göre Moderna (MRNA), fason üretici Catalent (CTLT) ile Catalent’in Bloomington, Indiana fabrikasında Moderna’nın Covid-19 aşısının üretimini neredeyse ikiye katlamak için bir anlaşma yaptı.

• Enerji üreticisi Phillips 66 (PSX), orta ve güney ABD eyaletlerindeki Gulf Coast petrokimya operasyonlarını felce uğratan kış hava olayları nedeniyle, beklenenden daha büyük bir ilk çeyrek kaybı rapor edeceğini söyledi.

• Southwest Airlines (LUV), 209 pilotu 1 Haziran'da aktif göreve geri döndürme planlarıyla birlikte gönüllü izinlileri de geri çağırdı. Yapılan çağrı, yazın seyahat talebinde toparlanma beklentisiyle geldi.

• Bir Roth Capital kıdemli araştırma analistine göre Tesla (TSLA) hissesi hisse başına yalnızca 150 dolar değerinde. Irwin, Tesla'yı ABD ve Avrupa pazarlarında yalnızca "küçük bir oyuncu" olarak nitelendirdi ve CNBC'ye, insanların yanlışlıkla Tesla'nın hiçbir rakibi olmadığını varsaydığını söyledi.

• Pekin merkezli Niu Technologies (NIU), ilk çeyrekte 149,649 e-scooter satışı yapıldığını duyurdu.

• Credit Suisse, iyi bir iş anlaşmadan kaynaklanan "güçlü organik büyüme" beklediğini söyleyerek varlık yönetimi şirketi BlackRock (BLK) hisselerini model portföyüne dahil etti.

• Kuyumcu Signet Jewelers (SIG), Rocksbox mücevher abonelik hizmetleri satın alımı konusunda bir anlaşma yaptığını duyurdu. Satın alım miktarı ise açıklanmadı.

• Dijital olarak yerel internet perakendeciliğini ve doğrudan tüketiciye yönelik işletmeleri hedefleyen bir şirketi olan Big Sky Growth Partners (BSKYU), ilk halka arzda 30 milyon hisseyi 10 dolardan halka arz ederek 300 milyon dolar piyasadan toplamayı hedefliyor. Big Sky Growth Partners 2021'de faaliyete geçti ve ortakları arasında Chewy Inc'in eski başkanı Mark Vadon da bulunmakta.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları, ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler sonrasında günü pozitif bir seyirle kapadı. Avrupa’nın önde gelen endekslerinden FTSE100 1.28%, DAX30 0.70% ve CAC40 0.47% artı ile günü tamamladı.

• Fransız hükümeti, Avrupa Komisyonu ile şirketin mali kaynaklarını destekleme planları üzerine müzakereler devam ederken, EDF’nin (EDF) azınlık hissedarlarını satın almak için 10 milyar avro (11.9 milyar dolar) harcama önerisine karşı geri adım attı. Fransız Maliye Bakanlığı sözcüsü bu rakamı doğrulamayı reddederken, hükümetin planlarına aşina bir kişi bunun önemli ölçüde abartıldığını söyledi.

• Amundi SA (AMUN), Societe Generale SA’nın fon yönetim kolu Lyxor’u 825 milyon avroluk (980 milyon dolar) nakit anlaşması ile satın almayı kabul etti. Yapılan açıklamaya göre, Paris merkezli firma borç verenle özel görüşmelere başladı ve anlaşmanın önümüzdeki yılın Şubat ayına kadar tamamlanmasını bekliyor. Bloomberg, daha önce Amundi'nin Lyxor için lider teklif veren olduğunu bildirdi.

• Carnegie, Danske Bank A/S (DANSKE) hisselerinin görünümünü “tut” seviyesinden “al” seviyesine yükseltti ve hisse hedef fiyatını 145 krona yükselterek son kapanış fiyatına ek %19 getiri potansiyeline işaret etti. Hisse için yapılan ortalama fiyat hedefi ize 123.50 kron gözükmekte.

• Ryanair (RY4C), Paskalya seyahat kısıtlamaları ve AB genelinde aşıların yavaş yayılması nedeniyle daha önce açıklanan 80 ila 120 milyon yolcu aralığının alt tahminine doğru 2022 yılı için yolcu sayısındaki görünümü güncelledi.

• Maersk Drilling, Malezya açıklarındaki Gumusut-Kakap projesinde sondaj gemisi Maersk Viking için Royal Dutch Shell PLC (RDSA) ile sözleşme imzaladı. Sözleşmenin Aralık ayında başlaması bekleniyor, tahmini süre ise 150 gün olarak belirtildi. Sözleşme değeri, mobilizasyon ücreti dahil yaklaşık 34 milyon dolar açıklandı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güne yataya yakın başlangıç yapan BIST100 Endeksi devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 1400 ana desteğine doğru geri çekildi. Endeks 1400’ün üzerinde kalma çabası gösterirken, bu seviyenin üzerinde tutunması kısa vadeli görünümü açısından önemli. 1380 ise ikincil destek seviyesidir.

EUR/USD’de 1,1860 destek seviyesi üzerinde 1,1950 sonraki direnç olarak takip edilebilir. Dolar kuru için kısa vadeli olarak 8,10 ve 8,00 destek konumunda iken, 8,20 ise direnç seviyesi olarak belirtilebilir.

ABD piyasalarının ardından Avrupa’da da paskalya tatili dönüşü tarihi zirve test eden piyasalar var. İçeride ise BIST 100 endeks 1435 seviyesi altında satış baskısı altında kaldı, 1400 destek konumunda. ABD’de kuvvetli ekonomik veriler ile beraber ABD vadeli endeksler hafif artıda. EUR/USD paritesinde 1,1850 direnç konumunda, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %1.70 civarı denge arayışı var.

• ABD borsasının Cuma günü paskalya tatili nedeniyle kapanmasıyla birlikte, piyasanın en son istihdam raporuna verdiği ilk tepki, ABD'de işe alımların Mart ayında arttığını gösterdi. İşverenler, Ağustos ayından bu yana en yüksek artış olan, geçen ay mevsimsel olarak ayarlanmış 916,000 kişiyi istihdam ettiler. İşe almanın hızlı temposu, güçlü bir ekonomik toparlanma için umutları güçlendirdi S&P500, Nasdaq, Dow Jones sırasıyla 1.44%, 1.67% ve 1.13% artı ile günü tamamladı.

• Tesla (TSLA), ilk çeyrekte yaklaşık 185,000 araç teslim etti. Bu rakam şirket için bir rekor ve konsensüs tahmin olan 10,000'den seviyesinden fazla.

• Video oyunu perakendecisi GameStop (GME), bilançosunu güçlendirmek ve süregelen dönüşümünü hızlandırmak için kullanmayı planladığı bir teklifle 3.5 milyona kadar hisse satmak istediğini duyurdu. GameStop ayrıca, mevcut çeyreğinin ilk dokuz haftasındaki satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 arttığını söyledi.

• Goldman'ın "satın al" derecelendirmesiyle kapsamına aldığı ve Morgan Stanley'in "ağırlığı arttır" derecelendirmesiyle koruduğu video oyun geliştirme platformu şirketi Roblox’un (RBLX) hisse senetleri %5.08 arttı. Goldman, Roblox'un oyun geliştirme maliyetlerini içerik oluşturuculara devredebileceğini belirterek, her iki firma da güçlü büyüme beklentilerinden bahsediyor.

• Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yeniden başlama için belirli bir tarih belirlememiş olmasına rağmen, ABD kruvaziyer gemi seferleri için kılavuzunu güncelledi. HaberRoyal Caribbean (RCL), Norwegian Cruise Line (NCLH), Carnival (CCL) sırasıyla %2.86, %7.18 ve %4.65 arttı.

• Bir kalite kontrol sorunu Johnson & Johnson’ın (JNJ) Covid-19 aşısının bir kısmını mahvettikten sonra, sözleşmeli üretici Emergent Biosolutions'a (EBS) ait bir fabrikadan üretimi devralacak. Wall Street Journal, geçişe uyum sağlamak için AstraZeneca’nın (AZN) Covid-19 aşısının üretiminin başka bir yere taşınacağını bildirdi. Ayrıca J&J, Covid-19 aşısı denemesini 12-17 yaşındakileri içerecek şekilde genişletti.

• Tribune Co. (TPCO), Choice Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Stewart Bainum ve İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss'ten hisse başına 16.50 dolar değerinde 680 milyon dolarlık bir devralma teklifi aldı. Bu rakam, daha önce hedge fon Alden Global Capital ile kabul ettiği 635 milyon dolarlık bir anlaşmaya denk geliyor.

• The New York Times'a göre, resim paylaşım sitesi operatörü Pinterest (PINS), VSCO fotoğraf uygulaması şirketini satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Potansiyel bir anlaşma fiyatı belirlenemedi, ancak VSCO'nun değeri en son 550 milyon dolardı.

• Wells Fargo, Ford’un (F) yeni CEO'su Jim Farley ile birlikte daha hızlı dönüşüne ve General Motors’un (GM) elektrikli araçlar ve bağlantıdaki lider pozisyonuna işaret ederek her iki otomobil üreticisinin hisse görünümünü "ağırlığı arttır" olarak derecelendirdi.

• Pioneer Natural (PXD), şist endüstrisindeki konsolidasyon eğilimini sürdürerek, özel rakip şist üreticisi DoublePoint Energy'yi yaklaşık 6.4 milyar dolara satın almak için bir anlaşma yaptı.  

• Moderna (MRNA), Covid-19 aşı şişelerini önceki 10 dozdan daha fazla (15 doza kadar) doldurmak için Gıda ve İlaç İdaresi onayı aldı. Moderna, 15 dozluk şişeleri birkaç hafta içinde göndermeye başlamayı planlıyor.

• Morgan Stanley (MS), kısıtlamalar Fed tarafından kaldırılır kaldırılmaz temettü oranını artıracağını söyledi. Fed'in bir sonraki banka stres testi sonuçlarını Haziran ayında yayınlaması planlanıyor.

• Fitness zinciri Planet Fitness (PLNT), önümüzdeki mali yılda 100'e yakın yeni lokasyon açmayı planlıyor. CFO Tom Fitzgerald, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, şirketin uygulamasına yatırımı artırmak istediğini de açıkladı.

• Bank of America Securities, Lamb Weston (LW) için tavsiyesini ‘nötr’den ‘al’a yükseltirken hisse hedef fiyatını da 84 dolardan 100 dolara revize etti. BofA, talebin artmasıyla şirketin Covid öncesi iş seviyelerine yaklaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Piyasaları

• Paskalya tatilinin ardından seansın yeniden başlamasıyla birlikte Avrupa piyasaları güne yükselişle başladı. Küresel duyarlılık, ABD ve Çin'deki olumlu ekonomik verilerle desteklendi.

• Pandemiden etkilenen borçlu havayolu şirketi Air France-KLM (AF) yeniden sermayelendirme planının bir parçası olarak Fransız hükümetinden 4 milyar avro (4.7 milyar dolar) alacak. Ayrıca Fransa daha önceki 3 milyar avroluk bir krediyi hibrit araçlara dönüştürecek.

• Oddo BHF, Ordina NV (ORDI) hisselerinin görünümünü “piyasa üstü getiri” olarak derecelendirdi ve hisse hedef fiyatını 5.40 avro seviyesine güncelleyerek son kapanış fiyatına ek %63 getiri potansiyeline işaret etti. Hisse için yapılan ortalama fiyat hedefi ise 4.50 avro gözükmekte.

• Cinco Dias gazetesinin haberine göre, Telefonica (TEF) denizaltı kablo birimi için ihale sürecini bu hafta başlatacak.

• Credit Suisse Group AG (CSGN), teminat tamamlama çağrılarını yerine getiremeyen Archegos Capital Management ile ilişkili olarak uğradığı zararın 4.4 milyar CHF (4.7 milyar USD) olduğunu duyurdu. Archegos Capital’in yarattığı zararın etkisi ile 2021 ilk çeyrekte vergi öncesi 900 milyon CHF zarar açıklamayı bekleyen Credit Suisse hisse senedi geri alım programını askıya aldı.

• Açıklamaya göre Sage (SGE), İsviçre'deki işini çoğunluk hisseleri Warburg Pincus'a ait olan bir İK yazılım çözümleri sağlayıcısı Infoniqa'ya satmayı kabul ediyor. Satış bedeli yaklaşık 50 milyon CHF (39 milyon GBP) ve satışın tamamlanmasıyla tutar nakit olarak ödenecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güne yataya yakın başlangıç yapan BIST100 Endeksi devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 1435 desteğinin altına geri çekildi. Endekste bu seviye direnç haline gelirken, 1400 destek olarak takip edilebilir. 1400 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından önemli.

1,1760 üzerinde kalmayı başaran EUR/USD’de bu seviye destek haline geldi. 1,1850 ise ilk planda direnç seviyesidir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izliyor.  Dolar kuru için kısa vadeli olarak 8,10 ve 8,00 destek konumunda iken, 8,20 ise direnç seviyesi olarak belirtilebilir.

Turk Traktor Mart ayı satış rakamlarını açıkladı Buna göre şirketin toplam satış hacmi Mart ayında güçlü yurtiçi satışları sayesinde %83 artış gösterdi. 1Ç21’de şirket toplam 13,008 traktör satarken bu yıllık bazda %69 artışa işaret etti. Satış rakamları Türk Traktör için pozitif.

1. Türk Traktör Mart ayında yıllık bazda %117 artış ile 3406 traktör sattı.
   
   
2. Şirket Mart ayında %28 artış ile 1242 adet traktör ihraç etti.

Enflasyon (TÜFE)  Mart’ta %1,08 artış gösterdi. Diğer bir değişle, kurum beklentimiz olan %1,30’un bir miktar altında ve piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Sonuç olarak, yıllık enflasyon %15,61’den %16,19’a yükselmiş oldu.

Öte yandan, daha dikkat çekici olarak işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (Çekirdek Enflasyon B Grubu) yıllık bazda Şubat’ta %16,92 iken Mart’ta %17,49’a yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek enflasyon trendin Şubat’ta olduğu gibi bir miktar gerilediğini, yıllıklandırılmış %20’ler seviyesinde seyrettiğini hesaplıyoruz. Bu düşüşte emtia fiyatları ve kur üzerinden yaşanan geçişkenliğin ivme kaybetmesinin etkisi olduğunu düşünüyoruz.  Öte yandan, önümüzdeki aylarda Mart ve Nisan ayında yaşanan kur hareketi ve mevsimsel etkilerden dolayı çekirdek enflasyon trendin de yeniden artış görebiliriz.

Ayrıca, hizmet enflasyonu trendi ise yükselmeye devam ediyor. Mart ayı itibariyle özellikle yemek/konaklama hizmetleri kalemindeki yükseliş ile beraber yıllıklandırılmış enflasyon trendinin %15’lere yükseldiğini değerlendiriyoruz. Ayrıca, hizmet sektörünün kademeli olarak Mayıs’ta yeniden açılmaya başlaması ile beraber, 2021 boyunca hizmet kalemlerinde genel olarak maliyet artışı (ücret ve mal fiyatları) ve düşük kapasite kullanımı kaynaklı yükselmesi  şaşırtıcı olmayacaktır.

faiz hadlerinde kısa sürede bir değişiklik yapmasını beklemeyiz. Öte yandan, TCMB’nin yılın 2. yarısına dair enflasyon patika beklentisini 200-300 baz yukarı yönlü revize etmesi şaşırtıcı olmayacaktır.