QNB Invest Blog

ABD Piyasaları

• Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler sebebiyle dün de ABD borsalarında satışlar devam etti. Dow Jones 125 puan düşerken, S&P500 11 puan düşüş ile günü sonlandırdı.

• Walmart’ın (WMT) Japon süpermarket birimi Seiyu’nun, Japon perakende devi Don Quijote Holding tarafından satın alınmak üzere ciddi bir şekilde ilgilenildiği belirtildi. Nikkei gazetesinin haberi, Walmart yetkilileri tarafından yalanlandı.

• Papa John’s (PZZA) yönetimi, yılın geri kalan bölümü için Amerika’da faaliyet gösteren franchise işletmelerine finansal yardımda bulanacağını açıkladı. Buna göre şirket, franchise restoranlardan alınan imtiyaz ücretlerinde, malzeme fiyatlarında ve diğer maliyetlerde indirime gitti.

• Hilton Grand Vacations (HGV) yönetim kurulu, şirket politikalarına aykırı davranışlarından ötürü CFO James Mikolaichik’in sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini açıkladı. Şirket bu davranışların iş veya finansal raporlama ile ilgili olmadığını belirtti.

• JPMorgan (JPM), kredi kartı kullanıcılarına daha fazla uçuş ve otel opsiyonu sağlamak adına, Expedia (EXPE) ile anlaştığını duyurdu. Antlaşmanın önümüzdeki haftadan itibaren, Expedia, Travelocity, Orbitz ve Hotwire internet sitelerinde başlaması bekleniyor.

• VF Corp.(VFC) daha karlı markalar olan Vans ve The North face ürünlerine odaklanabilmek için, Jean tarafında ki markaları Lee ve Wrangler’ı ayrı bağımsız bir şirket altında toplama kararı aldığını açıkladı.

• Wall Street Apple’ın (AAPL) durağan olan görünümünü sat olarak revize etti. Apple’in, tekelleşme iddiası nedeniyle Qualcomm (QCOM) ile davalık oluşu ve olası cezai yaptırımlar şirketin aşağı yönlü revize edilmesine sebep oldu.

• Netflix (NFLX) CFO David Wells’in görevinden ayrıldığını açıkladı. Yeni gelecek CFO’nun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Öte yandan analistler artan üye sayısının bu yıl ve önümüzdeki yıl devam etmesini bekliyor. Son 3 yılı yüksek karlılık ile geçiren şirketin bu performansını devam ettirebileceği vurgulanırken, hedef fiyat seviyesi de 494 dolardan 503 dolara revize edildi. 2. çeyrekte üye artış sayısı beklentilerin altında kalmasının ardından hisse fiyatları %15 aşağıda 341 dolar seviyesinde seyrediyor.

Avrupa Piyasaları

• Bankalar başta olmak üzere Avrupa borsalarındaki satışlar dün de devam etti. Dax ve Ibex endeksleri sırası ile %0.53 ve %0.75 değer kaybetti.

• Cheniere Energy (LNG), Taiwan devletine ait petrol ve gaz şirketi CPC ile 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere 25 yıllık tedarik sağlama antlaşması yaptığını duyurdu. Antlaşmanın 25 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

• Air France (AF) pilot sendikası yeni CEO göreve başladıktan sonra çalışan maaşlarını tekrar görüşmek istediklerini Air France yönetimine iletti. Şirket hisseleri artan jeopolitik kaygılardan dolayı %4.1 değer kaybetti.

• Alman medikal kuruluş Bayer’in (BAYA) iştiraki Monanto San Francisco mahkemesinde 289 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Bu ceza sonrası Bayer, Dax endeksinin en kötü performansını sergileyerek %10.31 değer kaybederek son 2 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

• Bank of America Merill Lynch’in, Deutsche Bank’ın (DBK) hisse senedi notunu düşürmesi sonrası Deutsche Bank hisseleri %2 değer kaybetti.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Dün yaşanan kar satışlarının ardından bugün kısmi bir toparlanma gelebileceğini düşünüyoruz. ABD vadeli endeks kontratlarında da benzer bir durum hakim. 95 bin seviyesi hedeflenerek trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.

BIST 100:Endekste hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. 91 bin seviyesi üzerinde kalınması endeksin yükselişinin 95 bin seviyesine doğru devam edebilmesi adına önemli...

TL Bonolar:Tahvil ihalelerinde faizler beklenildiği gibi yükselirken, gösterge tahvil faizi %25 ve 10 yıllık tahvil faizi de %22 seviyesi üzerinde kalacaktır görüşündeyiz...

USD/TL:Dolar kuru güne 6,90 civarında başlarken, 7,00 seviyesi ilk planda direnç konumunda. Anlamlı bir geri çekilmeden bahsedebilmek için 6,60 aşağı yönde geçilmeli...

EUR/USD:Paritede toparlanma çabaları var. 1,13-1,15 bandı dahilinde dalgalı bir seyir yaşanacağını düşünüyoruz. Dolar endeksi 96 üzerinde kalma eğiliminde...

•Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 600’e yönelimle son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı...

• Beyaz Saray Türk Büyükelçisi ile Rahip Brunson konusunun konuşulduğunu açıkladı...

• Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç takviminde bugün ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi yerine sadece değişken faizli tahvilin ihracının yapılacağını açıkladı...

•İçeride devam eden 2Ç bilanço sezonunda ASELS, BIMAS, KCHOL ve SAHOL’ün finansallarını açıklaması bekleniyor...

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

TL’de sert değer kaybı ve piyasa faizlerindeki yükseliş satış baskısına neden olurken, BIST 100 Endeksi banka hisseleri öncülüğünde düşüş gösterdi. Buna paralel endeks 88.400 civarına kadar geri çekildi. Ancak sanayi endeksindeki yükseliş tepki alımlarına neden olurken, BIST 100 Endeksi 93 bine yönelim ile kayıplarını azalttı. Teknik olarak endekste görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. 90 bin desteğinin altına gelinmesi halinde 88.200 önceki dip seviye ikincil destek olarak takip edilebilir. 95 bin ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Avrupa’da bankacılık sistemine dair endişeler ile Euro değer kaybına uğrarken, EUR/USD paritesi 1,14’ün üzerine tepki gösterdi. 1,13 destek, 1,15 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken, USD/TL 7,22’ye yönelerek zirve tazeledi. Dolar kuru yeniden 7,00 seviyesinin altına geri çekildi. Kurda 7,22 direnç olarak izlenebilir.

Gerilen ABD-Türkiye ilişkileri nedeniyle TL sert değer kaybına uğrarken, USD/TL 7,22’ye yönelerek rekor tazeledi. Diğer yandan yurtdışı piyasalar haftaya aşağı yönlü bir başlangıç yaptı. BIST 100 Endeksi TL’deki zayıflığın etkisiyle güne satıcılı bir seyirle başladı. Endeks banka hisselerindeki sert geri çekilme ile 92.300 desteğini aşağı yönde kırdı. Bu seviye direnç haline geldi. Teknik olarak endekste görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. 90 bin desteğinin altına gelinmesi halinde 88.200 önceki dip seviye ikincil destek olarak takip edilebilir.

Avrupa’da bankacılık sistemine dair endişeler ile Euro değer kaybetmeye devam ederken, EUR/USD paritesi zayıf bir görünüm sergiliyor. 1,15 direncinin altında düşüş kademeli olarak 1,13 seviyesine doğru devam edebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken, USD/TL 7,22’ye yönelerek zirve tazeledi. Dolar kuru yeniden 7,00 seviyesinin altına geri çekildi. Kurda 7,22 direnç olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD borsaları Cuma gününü düşüşle kapattı. S&P500 endeksi 20 puan ve Dow Jones 196 puan düşüş kaydederken korku endeksi VIX günü %19 yükseliş ile sonlandırdı.

• News Corp. (NWSA) 2. çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı. The Wall Street Journal’ın hazırladığı rapora göre beklentilerin üzerinde karlılıkta yeni çıkan kitapların satışları ve video servis üyeliklerindeki artışlar etkili oldu.

• Goldman Sachs, Intel (INTC) hisselerinin “durağan” olan görünümünü “sat” olarak aşağı yönlü revize etti. Advanced Micro Devices (AMD) hisselerini ise “durağan” olan görünümünü “al” olarak revise etti.

• box (DBX) çeyreklik karlılık ve ciro kalemlerinde beklentileri aştı. Ücretli box kullanıcılarının sayısı %20 artarak 11.9 milyon olarak açıklandı.

• Lions Gate Entertainment (LGF) 2018 yılının ilk yarısını zararla kapattı. Medya ve televizyon sektörü cirosu artmasına karşın, sinema filmi cirosu %41 düşmesi şirketin yılın ilk 6 ayını zararla kapatmasına yol açtı.

• Overstock.com (OSTK) hisselerini Hong Kong özel varlık şirketi GSR Capital’ın şirket hisselerini alacağı haberleri sonrası hisse fiyatları %7.9 yükseldi.

• Qualcomm (QCOM) haksız rekabet ve tekelcilik nedeniyle Taiwan’da 93 milyon dolar ödeyecek. Bunun yanında şirket Taiwan’da 5 yıl içinde 700 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı.

• Nvidia hisse başına karını %80 arttırarak 2. çeyrekte 1.6 dolar olarak gerçekleşti. Şirket, satışlarını %39 arttırarak 3.11 milyar dolara çıkardı. Şirketin satışlarını arttırmada bilgisayar oyunları, yapay zeka, insansız araçlar ve kripto para üreticiliği sektörleri ön plana çıktı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsalaları zayıf şirket karlılıkları ve ABD’nin yürürlüğe koyduğu ek tarifeler nedeniyle haftayı düşüşle kapattı. FTSE endeksi 74 puan, Dax 251 puan düşüş ile günü sonlandırdı.

• Fransız BNP Paribas (BNP), Italyan UniCredit (CRIN) ve İspanyol BBVA (BBVA) bankaları global para piyasalarındaki artan risklerden kaynaklı olarak Cuma gününü düşüşle kapattı. BBVA %5.2, UniCredit %4.8 ve BNP Paribas %3 değer kaybetti.

• Barclays PLC (BARC) %2, Standard Chartered () %1.9 ve HSBC Holdings (STAN) %0.6 değer kaybı ile haftayı sonlandırdı. Royal Bank of Scotland (RBS) bankasının “durağan” olan görünümü “al” olarak revize edildi.

• Irlanda, Almanya, Belçika, İsveç ve Hollanda’da pilotların greve gitmesi nedeniyle Ryanair (RYA) uçuşlarını ertelemek zorunda kaldı. Şirket Cuma günkü uçuşlarının %85’inin sorunsuz olarak zamanında gerçekleştiğini açıkladı.

Günün Yorumu

TL varlıklarda genel olarak volatilite haftanın başında devam edebilir. BDDK ve TCMB açıklamaları ile yaşanan rahatlama sonrasında Avrupa açılışına doğru satıcılı seyir sürüyor. Endekste dip oluşumu beklenmeli, pozisyon alımı için kur volatilitesinde düşüş gerçekleşmeli.

BIST 100: Endekste satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endekste 95 bin seviyesi altında 92.300 ve 90.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Gün içinde yüksek volatilite devam edecektir...

TL Bonolar: Hazine ihalesi öncesinde tahvil faizlerinde yüksek seviyeler korunacaktır. Gösterge tahvilde %25 ve 10 yıllık tahvilde de %22 civarında seyir beklenebilir...

USD/TL:7,20 seviyesini aşarak tarihi zirve test eden dolar kurunda BDDK ve TCMB açıklamaları ile kısmen rahatlama yaşanırken, 6,45 destek olarak takip edilebilir...

EUR/USD: Avrupa’da bankacılık sistemine dair endişeler ile Euro değer kaybetmeye devam ederken, 1,15 altında düşüş kademeli olarak 1,13 seviyesine kadar devam etme eğiliminde...

•TCMB, finansal piyasaların işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla; TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250, yabancı para diğer yükümlülükler için 400 baz puan indirim gerçekleştirdi...

•TL’de sert değer kaybı devam ediyor, USD/TL 7,22’e yönelerek tarihi zirvesini yeniledi…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

 Oldukça yüksek bir volatilite ile min 88.598 test eden endeks günü 95 bin civarında tamamlıyor. Dolar kurunun tarihi zirve test ettiği ve faizlerde yükselişin devam ettiği bir gün sonrasında global piyasalarda da risk iştahının nispeten düşük seyrettiğini belirtelim. EUR/USD 1.15 altında zayıflama eğiliminde, altın fiyatlarında sınırlı toparlanma çabası var.

Günün Yorumu

5 yıllık CDS 380 seviyesinde. Sert TL değer kaybı ile beraber TL varlıklarda genel olarak satıcılı bir seyir yaşanacaktır. Endekste tepki alımı için aceleci olunmamalı dip oluşumu beklenmeli görüşündeyiz. Global piyasalar ile ayrışma negatif yönde sürüyor.

BIST 100: Endekste TL’deki sert değer kaybı nedeniyle satıcılı bir seyir yaşanabilir. 97.500 direnç olarak geçerli, 96 bin ve devamında 95 bin destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

TL Bonolar: Gösterge tahvilde %23 ve 10 yıllık tahvilde de %20 seviyesinin üzerinde bir seyir yaşanacağını düşünüyoruz. TL tahvillerde alım önerimiz bulunmamakta…

USD/TL:Dolar kuru 5,75 ile yeni tarihi zirve test etti. TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden belirgin biçimde negatif ayrışmaya devam ediyor. 5,81 direnç konumunda…

EUR/USD: ABD enflasyon verisi öncesinde paritede sert geri çekilme yaşandığını görüyoruz. 1,15 seviyesinin altına gelinmesi ile hareket ivme kazanarak devam edebilir…

•İçeride cari işlemler dengesi verisi ile ABD’de TÜFE verisi izlenecek……

• Eur/Usd paritesi kritik 1,15 desteğini aşağı kırarak son 1 yılın en düşük seviyelerinde…

• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün yeni ekonomi modelini açıklayacak…

•TL’de sert değer kaybı devam ediyor, dolar/TL 5,74’ü aşarak tarihi zirvesini yeniledi…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

Gün içinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen endekste kapanış yataya yakın bir seviyeden gerçekleşti. Endekste 96.600 destek konumunda. Dolar kuru 5.49 ile tarihi zirve yenilerken, tahvil faizlerinde de sert yükseliş yaşandı. Global piyasalarda ise genel olarak risk iştahı korunmakta.

Kurdaki artışla güne satıcılı bir seyirle başlayan endeks Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen açıklamaların da etkisiyle alıcılı bir seyir izledi ve 97.500 direncini aşmayı başardı. Endekste bu seviye destek haline gelirken, 97.500 üzerinde 99.300 direncini hedefleyecek. Tahvil faizlerine baktığımızda gösterge tahvil %22,67’ye yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi de %19,36’ya yükseldi.

EUR/USD paritesi 1,16 civarındaki dalgalı seyrine devam ediyor. 1,1650 direnç seviyesi olarak geçerli. Dolar/TL’de ise yukarı yönlü seyir devam ediyor. Bugün tarihi zirvesini yenileyen dolar kurunda 5,35 destek haline gelirken, 5,45 zirvesi direnç olarak takip edilebilir.