QNB Invest Blog

Güne 110.700 civarında olumlu bir seyirle başlayan BIST 100 Endeksi, devam eden işlemlerde kâr satışları ile karşılaştı. Buna paralel endeks kazanımlarını geri verirken, 110 binin altını test etti. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları hafif alıcılı, ABD vadeli endeks kontratları ise yatay bir görünüm sergiliyor. Endeksin 110 binin üzerinde kalabilmesi yükselişin 111.250 direncine devamı açısından önemli. 108.500 destek seviyesi olarak izlenebilir. Jeopolitik riskler kısmen azalmakla birlikte haber akışına bağlı olarak gelebilecek satışlara karşı temkinli olunmalı görüşündeyiz.

EUR/USD paritesi 1,23-1,2370 bandında bir görünüm sergiliyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterirken, TL ve Rus Rublesi’nde bu hareketin daha belirgin olduğunu görüyoruz. Buna paralel USD/TL kuru 4,08 seviyesinin altını test etti. Kurda kısa vadede 4,06 destek, 4,10 direnç olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

ABD Piyasaları

• ABD Piyasaları Perşembe gününü, kuvvetli yükselişlerle tamamladı. DOW günü 293 puan ve SP500 günü 21 puan yükselerek kapattı. Bugün piyasa açılışı öncesi 4 büyük finansal kurumun 1. çeyrek bilançoları açıklanacak. (Citigroup, Wells Fargo, Jpmorgan, The Pnc Financial)

• Spotify (SPOT) müzik telif hakları ve kayıtlarını elinde bulunduran müzik lisans şirketi Loudr’u satın almaya hazırlanıyor. Spotify’dan gelen açıklamaya göre; Loudr Spotify’a müzik paylaşımına aynı şekilde devam edecek. Müzik kalitesinde artış, telif hakkı maliyetlerinde düşüş öncelikli hedefleri olacak. Rekabet kurulunun onayı sonrası satın alma işleminin resmiyet kazanması bekleniyor.

• Delta Air Lines’ın (DEL) açıklanan son çeyreklik bilançosu Wall Street beklentilerinin karşılayamadı. Hisse başına 73 cent kazanç beklentisine karşılık 77 cent, net gelirler ise 547 milyon dolar beklentisine karşılık 561 milyon dolar olarak açıklandı.

• Oracle Corporation (ORCL) yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla piyasalarda ses getirmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar saklı tutmaya çalıştığı “Oracle Customer Experience (CX)” ana başlığı altında topladığı “Oracle Infinity” and “Oracle CX Audience” çalışmaları ile büyük veri üzerinde yapay zekadan yararlanarak müşteri sadakati ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarması hedefleniyor.

• Intel (INTC), 2018 yılından önce ürettiği mikro çiplerin uzun vadede yapılarının bozulduğunun ortaya çıkması sonrasında kilit müşterisi olan Apple’ı (AAPL) kaybetme tehlikesi altında olması, Intel hisselerinde yarı yarıya kayıp yaşanmasına neden oldu.

• General Electric (GE) hisse senedi fiyatı 13 dolar ile 2009 yılından bu yana en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor. Cowen’ın hazırladığı rapora göre 2018 ilk çeyrek temettüsü dağıtılmaması durumunda yeni diplerin görülebileceğine işaret ediyor. Temettü oranlarının 2018 yılında yıllık 48 cent’in altında kalması durumunda hisse fiyatlarının olumsuz etkilenebileceği belirtilmektedir.

• Çin teknoloji şirketi Zuora (ZUO) 14 dolar piyasa fiyatı ile halka arz edildi. 1.44 milyar dolarlık teknoloji şirketinin 154 milyon doları halka açıldı. Abonelik ve analitik sistemler üzerine çalışan şirketin en büyük rakipleri Oracle (ORCL) ve SAP (SAP). Zuora halka açıldığı ilk günü 20 dolar seviyesinden kapattı.

• Beklentilerden iyi gelen bilançosu ile beraber BlackRock (BLK) günü, ortalama işlem hacmi ile beraber %1.5 yükselerek kapattı. Hisse buna rağmen hala 50 günlük hareketli ortalamasının aşağısında işlem görüyor.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları günü, Ortadoğu ile ilgili ABD tarafından gelen yumuşak tondaki haberler neticesinde artıda kapattı. FTSE günü 1 puan yükselişle ve DAX günü 121 puan yükselişle tamamladı.

• Takeda Pharmaceutical’ın İngiltere borsasına kote olan ilaç üreticisi İrlandalı Shire PLC’i satın almak için kredi görüşmelerine başlamış olması, Shire (SHP) hisselerini olumlu yönde etkiledi ve hisse günü %2.7 yükselişle kapattı.

• GlaxoSmithKline (GSK) hisseleri, Fitch’in şirket için görünümünü durağandan negatife döndürmesi ile beraber günü %0.5 düşüşle kapattı.

• Micro Focus International PLC (MCRO), Bloomberg tarafından yayınlanan bir raporda Amerikalı milyarder Paul Singer’ın sahip olduğu Elliot Management tarafından satın alınıp, şirketin geleceği ile ilgili köklü değişiklikler yapılacağına dair haberinden sonra günü %7.6 yükselişle tamamladı.

(=) Kordsa’s acquisitions are approved by US Competition Board while re-applying to CFIUS In the recent announcement, it is stated that US Competition Board’s approval process on Kordsa’s acquisitions in US is completed. On the other hand, The approval process of “The Committee on Foreign Investments in the United States” (CFIUS) has not been completed and the company re-start the application process as the remaining time regarding the previous application is not expected to be enough. We were expecting the deal to be completed within this month. However, our understanding is that new application to CFIUS is part of the procedural process while the approval of Competition Board supports our expectation for the completion of acquisitions in favour of Kordsa. We deem the news to be neutral for the stock performance.

(=) Kordsa’nın ABD’deki satın almalarına ilişkin Rekabat Kurulu onay süreci tamamlandı Yapılan açıklamada Rekabet Kurulu onayı açıklanırken, “Yabancı Yatırımcılar Komityesi (CFIUS) onay sürecinin henüz tamamlanmadığı ve onay süre bitimine kalan sürenin yeterli olmayacağının değerlendirmesi ile CFIUS nezdinde tekrar onay başvuru işlemleri tekrar başlatıldı. İşlemlerin bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyordu. Ancak, CFIUS’ye yapılan tekrar başvurunun prosedürel olduğunu düşünüyoruz ve Rekabet Kurulu onayını, sürecin Kordsa lehine tamamlanacağına ilişkin beklentimizi destekler nitelikte buluyoruz.

Günün ilk yarısında 108.300 seviyesine kadar geri çekilen BIST 100 Endeksi, TCMB Başkanı Çetinkaya’nın gerektiğinde sıkılaştırıcı yönde adım atabileceklerine yönelik açıklamalarda bulunması ile toparlanma gösterdi. Endeks döviz kurlarındaki geri çekilmenin de desteği ile kayıplarını geri alırken, banka hisseleri öncülüğünde 110 bin direncinin üzerine yöneldi. Teknik olarak hareketin güç kazanması için endeksin 110 binin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin üzerinde 111.250 ve 112.500 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 110 binin altında ise 108.100 destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi dolar lehine hareketle 1,2370 seviyesinin altına geri çekildi. Paritede 1,23 destek, 1,2370 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TL ise TCMB başkanının açıklamaları ile toparlanırken, günlük olarak pozitif ayrışma eğilimi gösterdi. Dolar kurunda kısa vadede 4,08 ve 4,06 destek olarak takip edilebilir.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devamında 110 bin direncine yöneldi. Ancak ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik mesajlar vermesi ile jeopolitik endişeler artarken, TL varlıklar değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Buna paralel endeks 110 bin civarında satış baskısı ile karşılaştı. Bugün banka hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketleri limitliyor. Ancak kısa vadede tansiyonun yüksek kalması nedeniyle endekste olası toparlanma çabaları sınırlı kalabilir ve zayıf seyir sürebilir. Teknik olarak endekste 108.100, 107.500 destek, 110.000 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi dolar lehine hareketle 1,2370 seviyesinin altına geri çekildi. Paritede 1,23 destek, 1,2370 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Jeopolitik riskler nedeniyle TL’de baskı devam ederken, dolar kuru sabah saatlerinde 4,16 seviyesinin üzerini test etti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

ABD Piyasaları

• ABD Piyasaları Çarşamba gününü, ABD başkanı Donald Trump’ın twitter üzerinden yaptığı Suriye ve Rusya’ya yönelik açıklamalar doğrultusunda ekside kapattı. DOW günü 218 puan düşüşle ve SP500 günü 14 puan düşüşle noktaladı.

• ABD Cowen yatırım bankasının açıkladığı rapora göre 20 Nisan’da açıklanacak General Electric’in (GE) 1. Çeyrek bilançosunda zarar yazması ihtimal dâhilinde. Bu sebeple General Electric alımını önermediklerini açıkladı.

• Facebook’un (FB) kullanıcılarının bilgilerini izinsiz paylaşmak suçuyla başlayan soruşturmada Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in bugün 2. Duruşmaya çıktı.

•  Alman Gebr Knauf’un , inşaat malzemeleri üretim şirketi USG Corp. (USG) için yaptığı 5.9 milyar dolarlık teklif, şirketin sahibi Warren Buffet tarafından reddedildi.

• Alexion Pharmaceuticals’ın (ALXN) İsveç ilaç şirketi Wilson Therapeutics için 788 milyon dolar teklif etti. Wilson direktörünün yapmış olduğu açıklamaya göre nadir rastlanan hastalıklar üzerine çalıştıklarını ve bu hastalıkların tedavisi için belli bir yol kat ettiklerini, şirket satımı için doğru zaman olmadığını ifade etti.

• Hilton’un (HLT) en büyük ortağı Çinli HNA Group kendi hisseleri için ikincil teklif fiyatını hisse başına 73 dolar olarak belirledi. Bu satışın ardından şirket kasasına herhangi bir fon girişi olmayacak.

• Altaris Capital Partners Analogic (ALOG) şirketini 1.1 milyar dolara yani hisse başı 84 dolara satın alması bekleniyor. Şirketin dün akşam %13 düşerek günü 83.30 dolar seviyesinden kapattı.

• Jefferies dünyanın en büyük oyuncakçılarından Mattel (MAT)  için “performans altı” olan görüşünü “Tut” olarak değiştirdi. Hisse günü %6.6 yükselişle tamamladı.

Avrupa Piyasaları

•  Avrupa borsaları günü Suriye’de oluşabilecek olası füze saldırılarının etkileriyle hafif kayıplarla tamamladı. FTSE günü 9 puan ve DAX günü 103 puan düşüşle kapattı.

• Fiat Chrysler’in(FCA) 2014 yılında dizel arabaların egzoz emisyonlarında hile yaptığı iddiaları karşısında Adalet Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyor. Fiat Chrysler şirket avukatının açıklamasına göre yazın Adalet Bakanlığının net bir sonuca varması bekleniyor.

•  Tesco (TCO) hisseleri, şirketin 4 yıldan sonra ilk defa yatırımcılarına temettü dağıtacağı haberinin ardından günü %7.2 yükselişle kapattı. Şirket geçen yılı 1.85 milyar dolar kar elde ederek kapattı.

• Sprint ve T-Mobile şirketlerinin birleşme ile alakalı yeniden görüşmeye başladığına dair haberler ile birlikte Deutsche Telekom (DTE) hisseleri günü %2.8 yükselişle kapattı.

(=) Erdemir’s dividend payments will start on May29, 2018 The company’s DPS of TRY0.84 will start to be distributed on May29, 2018. Dividend payments will be deposited to shareholder’s accounts on May 31,2018 (T+2). The amount implies a 8.0% dividend yield on the latest close.

(=) Erdemir’in temettü ödemesi 29 Mayıs’ta başlayacak Temettü ödemelerinin hesaba geçmesi T+2 olarak çekilde 31 Mayıs’ta gerçekleşecek. Hisse başına TRY0.84 olan temettü ödemesi son kapanışa göre %8’lik bir temettü verimine işaret ediyor.

BIST 100 Endeksi güne olumlu bir başlangıç yapsa da, ABD Başkanı Trump’ın Rusya ile ilişkilerinin şimdiye dek olduğundan daha kötü bulunduğunu ve bunun soğuk savaşı içerdiğini açıklaması ile sert satış baskısı altında kaldı. Diğer yandan Rusya piyasaları sert düşüş gösterirken, jeopolitik riskler nedeniyle TL ve TL varlıklar değer kaybına uğradı. BIST 100 Endeksi gün içerisinde 106.600 civarına geri çekildi. Ancak endeks bu seviyeden tepki alımı ile kayıplarının bir kısmını geri aldı. Teknik olarak endekste görünüm zayıf. 107.500’ün altına yeniden yönelim halinde 105.250 destek seviyesi olarak takip edilebilir. EUR/USD paritesi 1,2370 seviyesinin hafif üzerinde yukarı tepki gösteriyor. Kısa vadede bu seviyenin üzeri 1,2440 ve 1,25 direnç seviyelerine yönelim açısından öne çıkıyor. Trump'ın açıklamaları oldukça sert görünüyor, piyasalar ABD'nin Suriye'yi vuracağı beklentisini satıyor diyebiliriz. Buna paralel TL ve Ruble diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine görece zayıf bir seyir izlemekte. Buna paralel USD/TL kuru 4,19’un üzeri ile rekor tazeledi.