QNB Invest Blog

Günün ikinci yarısının başında TCMB’nin toplantı kararları ile 117.500’ün üzerine yükselen BIST 100 Endeksi, sonrasında jeopolitik gündem ile baskı altında kaldı ve 116.150 civarına kadar geri çekildi. Ancak  endeks yeniden destek bulurken, 118 bine doğru yönelim gösterdi. Teknik olarak endekste 117.500’ün üzeri 118.400 direncine yönelim açısından öne çıkıyor. Diğer yandan 116 bin destek seviyesi olarak öne çıkıyor. 115 bin ikincil destek iken, bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

EUR/USD paritesi doların güç kaybetmesi ile 1,2250 direncine yönelmiş durumda. Bu seviyenin üzeri 1,2370 direncine yönelim açısından takip edilebilir. Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak toparlanma eğilimi sergiliyor. TL de benzer bir seyir izlerken, USD/TL kuru 3,78 desteğine geri çekildi. Kısa vadede kurunda bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağı önemli olacak. 3,78’in üzerinde 3,80 direnç konumunda. 3,78’in altına kalıcı olarak yönelim halinde 3,75 destek olarak takip edilebilir.

TCMB'nin verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stokları 12 Ocak haftasında önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 305 milyon dolar azalış gösterdi. Toplam brüt stok ise 53,4 milyar dolardan 52 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde hisse senedinde yabancı payı portföy büyüklüğü açısından %65,62’den %65,09 seviyesine geriledi. Bu oran son durumda ise %65,42 seviyesinde bulunuyor.

Sınır ötemizde yaşanan hareket yurtiçi varlıklarda tedirginliğe neden oluyor. Buna paralel haber akışına bağlı olarak son dönemde endekste satışların geldiğini görüyoruz. Teknik olarak endekste 115 bin desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Bu seviyenin üzeri trade pozisyonları için takip edilebilir. 116 bin destek, 117.500 direnç seviyesi olarak seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoğu ise piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 254 milyon dolar artış gösterdi. Toplam brüt stok ise 31,7 milyar dolar seviyesinde belirgin bir değişim göstermedi.

Yabancıların DİBS portföyünün toplam pazar içindeki payı geçen hafta %22, repo hariç olarak DİBS stoğu içerisindeki yabancı payı ise %20,4 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB geç likidite penceresi faiz oranını %12,75’te, politika faiz oranını (%8), faiz koridorunun alt bandını (gecelik borçlanma faiz oranı) %7,25’te, faiz koridorunun üst bandını (gecelik borç verme faiz oranı) %9,25’te sabit bıraktı. TL’de değer kaybetme eğilimi, içeride tahvil-bono faizlerinde yukarı yönlü baskının korunmasına neden olabilir. Gösterge tahvilde %14 ve 10 yıllık tahvilde de %12,50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel güne 117 binin üzerinde olumlu bir başlangıç yaptı. Ancak endeks devam eden işlemlerde 117.500 seviyesine doğru direnç ile karşılaşırken, kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Teknik olarak endekste 115 bin desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 116 bin destek olarak öne çıkarken, 117.500 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Diğer yandan TCMB Para Politikası Kurulu bugün (14:00) toplantı kararlarını açıklayacak. İlk çeyrekte baz etkisi kaynaklı olmak üzere enflasyonun düşecek olması sebebiyle TCMB’nin faiz artırımına gitmesini beklemiyoruz. Piyasa beklentisi de benzer yönde. Buna  paralel geç likidite penceresi faiz oranını %12,75’te, politika faiz oranını (%8), faiz koridorunun alt bandını (gecelik borçlanma faiz oranı) %7,25’te, faiz koridorunun üst bandını (gecelik borç verme faiz oranı) %9,25’te sabit bırakacağını tahmin ediyoruz.

EUR/USD paritesi 1,22 desteğinin üzerinde olumlu seyrini koruyor. Bu seviyenin üzerinde kalması 1,2250 ve 1,2370 dirençlerine yönelim açısından takip edilebilir. Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak toparlanma eğilimi sergiliyor. Sabah saatlerinde 3,81’in üzerinde hareket eden USD/TL kuru ise 3,80 civarına doğru geri çekilmiş durumda. Kısa vadede kurda 3,78 desteğinin üzerinde yön yukarı gözüküyor. 3,82 direnç olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, devam eden işlemlerde satış baskısı altında kalırken, 114 bin seviyesinin altını test etti. Endeks gün içerisinde 114 binin altından toparlanırken, piyasaya para girişi ile 115 bin direncini yukarı yönde kırdı. Böylece endekste kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. Endeksin 116 binin üzerinde kalıcı olması yükselişin devamı açısından önemli. 115 bin ise destek haline gelmiş durumda.

EUR/USD paritesi 1,22 desteğinin üzerinde olumlu seyrini koruyor. Ancak 1,2250’nin üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. Kısa vadede 1,2250’nin üzeri 1,2370 direncine yönelim açısından takip edilebilir. Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer kaybetme eğilimi sergiliyor. Ancak TL görece olumsuz bir seyir izliyor. Buna paralel USD/TL kuru 3,82’nin üzerini test etti. Kısa vadede kurda 3,80 destek, 3,82 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, devam eden işlemlerde 115 bin direncine yöneldi. Ancak endeks bu seviyede satış baskısı altında kaldı ve 114 binin altını test etti. Jeopolitik riskler endekste tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Teknik olarak endekste görünümün olumlu hale gelmesi için 115 bin direncinin yukarı yönde aşılması gerekiyor. Bu seviyenin altında yükselişler tepki niteliğinde kalabilir. 115 binin üzerinde 116 bin direnç olarak takip edilebilir. Diğer yandan 113.500 destek olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,22 desteğinin üzerinde olumlu seyrini koruyor. Ancak 1,2250’nin üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. Kısa vadede 1,2250’nin üzeri 1,2370 direncine yönelim açısından takip edilebilir. Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer kaybetme eğilimi sergiliyor. Ancak TL görece olumsuz bir seyir izliyor. Buna paralel USD/TL kuru 3,82’nin üzerine yöneldi. Kısa vadede kurda 3,78 desteğinin üzerinde yön yukarı gözüküyor. 3,82’nin üzerinde 3,85 direnç olarak takip edilebilir.

BIST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

Jeopolitik riskler nedeniyle güne satış baskısı altında başlayan ve 111.100 seviyesine geri çekilen BIST 100 Endeksi, devam eden işlemlerde toparlanma gösterdi. Endeks akşam saatlerinde dolar kurundaki geri çekilmenin desteği ile 114.250 direncinin hafif üzerine yükseldi. Bugün piyasaya para girişi yüksek iken, bu durum kâr satışlarının karşılanmasında etkili oldu. Teknik olarak endekste 114.250’nin üzeri 115 bin direncine yönelim açısından takip edilebilir. 113.500 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Sabah saatlerinde 1,23 seviyesine yönelen EUR/USD paritesi hafif kâr satışları ile 1,2250 desteğinin altına geri çekildi. Bu seviyenin üzeri 1,2370 direncine yönelim açısından takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösterirken, TL gün içerisinde toparlanma gösterdi. Buna paralel USD/TL kuru yeniden 3,80 seviyesinin hafif altına geri çekildi. Kısa vadede kurda 3,78 destek, 3,80’in üzerinde 3,82 direnç olarak takip edilebilir.

BIST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

Suriye sınırımızda yaşanan hareketlilik TL ve TL varlıkların gelişmekte olan ülke varlıklarından negatif ayrışmasına neden oluyor. Buna paralel BIST 100 Endeksi satış baskısı altında kalırken, dün önemli destek seviyelerini aşağı yönde kırmıştı. Bugün ise endeks zayıf açılış sonrası aşağı yönlü hareket sergilerken, 111.100 seviyesine kadar geri çekildi. Devamında bu seviyeden tepki gösteren endeks yeniden 112 binin üzerine yükseldi. Kısa vadede endekste 112.250 seviyesinin altında gerileme 110.750 desteğine doğru devam edebilir. 113.500 ise direnç olarak takip edilebilir.

Sabah saatlerinde 1,23 seviyesine yönelen EUR/USD paritesi hafif kâr satışları ile 1,2250 desteğinin altına geri çekildi. Bu seviyenin üzeri 1,2370 direncine yönelim açısından takip edilebilir. TL negatif ayrışırken, USD/TL kuru 3,80 desteğinin üzerinde yukarı yönlü baskı altında bir seyir izliyor. Kısa vadede kurda 3,82 seviyesinin üzerinde 3,85 direnç olarak öne çıkıyor.

BIST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

ABD liderliğindeki koalisyonun YPG ile çalışarak Suriye'de 30 bin kişilik güç oluşturması nedeniyle sınırımızdaki hareket, bugün TL ve TL varlıkların negatif ayrışmasına neden oldu. Güne satıcılı bir başlangıç yapan endeks 115.500 seviyesine doğru tepki gösterse de, devam eden işlemlerde tedirginlik nedeniyle yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel kritik 114.250 desteğini aşağı yönde kırmasıyla endekste realizasyonlar artmış durumda. 113.500 direnç haline gelirken, 112.250’nin altında aşağı yönlü seyrin devamı görülebilir.

Avrupa’da büyüme hikayesinin satın alınması Euro’nun güç kazanmasına neden oluyor. Buna paralel 1,2130 direncinin üzerine yönelen paritede bu seviye destek haline geldi. 1,2130’un üzerinde 1,2370 direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Öğle saatlerinde 3,76 civarında hareket eden USD/TL kuru yukarı yönlü hareketle 3,80 direncinin üzerine yöneldi. Bu seviyenin üzerinde 3,82 direnç olarak öne çıkıyor.