Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
Güne kısmi alıcılı bir seyirle başlayan endekste 95.750 direncinden gelen kar satışları karşılanırken, bu seviyenin de aşılmasıyla birlikte 96.500 direncine yöneldi. Piyasaya para girişinin devam etmesi BIST’teki hareketi destekliyor. 95 bin üzerinde endeks olumlu görünümünü koruyacak. Tahvil faizlerine baktığımızda, gösterge tahvil faizi %20,13 seviyesinde iken, 10 yıllık tahvil faizi de %18 seviyesinde seyir izliyor.
EUR/USD paritesi bugünkü ECB toplantısı öncesi 1,1650-1,1750 bandındaki sıkışık seyrine devam ediyor ve bekleme havası geçerli. USD/TL kuru ise 4,80-4,85 bandında dalgalı bir seyir izliyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
ABD Piyasaları
• Trump ve Jucker arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi sebebiyle ABD piyasaları günü pozitif tamamladı. Dow Jones günü 172 puan, S&P 500 ise 25 puan yukarıda kapattı.
• Trump ve Jucker görüşmesinin detaylarına baktığımızda; karşılıklı olarak gümrük tarifelerinde otomotiv dışında endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri sıfırlama konusunda anlaşmaya varıldı ve yeni tarifeler uygulanmayacağı belirtildi. Ayrıca AB’nin ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alacağı da belirtildi.
• Facebook (FB) bilançosu piyasa beklentisinden kötü geldi. Şirketin daha önce yaşamış olduğu kişisel verilerin gizliliği problemi, gelirler üzerinde negatif etki yapmış görünüyor. Ayrıca aylık aktif kullanıcı sayısının beklentileri karşılamıyor olması Facebook hisse senetlerinin piyasa sonrası işlemlerde %23 düşerek piyasa değerinde yaklaşık 130 milyar dolarlık kayıp meydana geldi.
• Boeing (BA) 2018 mali yılı hisse başına kar beklentisini 14.30 dolardan 14.50 dolara revize etti. 2018 yılı gelir tahminini de 97 milyar dolardan 99 milyar dolara yükseltti.
• Mikro çip üreticisi Texas Instruments (TXN) beklentinin 8 cent üzerinde hisse başına 1.40 dolar kar açıkladı. İyi görünümünü otomotiv sektöründen gelen artan talep ile birlikte yıl sonuna kadar arttırarak devam ettirmesi bekleniyor.
• Charter Communications (CHTR) CEO’su John Malone, görevinden ayrıldığını açıkladı.
• Kraft Heinz (KHC) peynirli taco soslarından 7,000 tanesini toplatarak inceleme başlattı. İncelemeye neden olarak sosun içinde bakteri üremesi şüphesi ve olası gıda zehirlenmesinin önlenmesi olarak açıklandı. Ancak şuana kadar hiçbir tüketiciden bir şikayet gelmiş değil.
• Viacom (VIAB) Awesomeness TV’nin satın alımı için Comcast (CMCSA), Verizon (VZ), Hearst Corporation ile görüşmelere başladı.
• Pivotal Research son raporunda “AL” olan Spotify (SPOT) önerisini “TUT” olarak aşağı yönlü revize etti. Raporda, Spotify’ın büyüme odaklı agresif bir yıl geçirmesine karşın, hisse fiyatının hedef fiyata yakın olduğu belirtildi.
• Qualcomm (QCOM), daha önce Çinli NXP’ye vermiş olduğu 44 milyar dolarlık tekliften vazgeçme hazırlıkları yaptığını belirtti. Teklifi geri çekmelerindeki sebebin Çin ile yaşanan ticaret savaşlarının olduğu düşünülüyor. Ayrıca şirketin bilançosu beklentilerden iyi olarak açıklandı.
• Gilead Sciences (GILD) beklentilerden iyi bilanço açıklamasına rağmen, şirketin CEO’su John Milligan’ın görevden ayrılacağının açıklanmasının ardından şirket hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %1.6 değer kaybetti.
• AMD (AMD) hisseleri beklentilerden iyi gelen bilanço rakamının ardından piyasa sonrası işlemlerde günü %6.5 yukarıda tamamladı. Şirket 2.çeyrekte 116 milyon dolar net kar ve hisse başına 11 cent kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde şirket 42 milyon dolar zarar açıklamıştı.
Avrupa Piyasaları
• Avrupa piyasaları dün Trump – Junker görüşmesi tedirginliği ile günü kayıplarla tamamladı. FTSE 100 günü 50 puan, Dax ise 110 puan düşüşle kapandı.
• Madencilik şirketi olan Fresnillo (FRES), altın ve gümüş üretiminde artış olduğunu ancak gümüş üretiminde yıllık bazda düşüş olabileceğini belirtti. Haberin ardından şirketin hisseleri %7.3 değer kaybetti.
• Vodafone Group (VOD) yeni muhasebe standartları ve kur etkileri sebebiyle gelirlerinin azaldığını açıkladı. Haberin ardından VOD %1.4 düşüş kaydetti.
• Deutsche Bank'ın (DBK) 2. çeyrekte cirosu 3.85 milyar Euro’dan 3.57 milyar Euro’ya düştü. Net karı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre %14 düşerek 401 milyon Euro olarak açıklandı.
• Telefonica (TEF) 2.çeyrekteki net zararın azaldığını ve yıllık kar beklentisini yukarı çekmesinin ardından günü %8.1 yukarıda tamamladı.
• Fiat Chyrsler (FCA) 2.çeyrek karının %35 azalarak 754 milyon Euro olduğunu açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kar rakamı 1.16 milyar Euro azalmış durumda.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
AT&T Inc. (T)
30.25
-4.51%
Ford Motor (F)
10.52
-0.47%
Advanced Micro Devices (AMD)
16.05
-0.86%
Bank of America (BAC)
31.07
+0.78%
Fiat Chrysler (FCAU)
17.00
-11.83%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
Usana Health (USNA)
136.25
+24.83%
Grubhub ınc. (GRUB)
134.73
+23.54%
Yext Inc. (YEXT)
22.66
+19.64%
Vicor Corp. (VICR)
58.95
+18.02%
iRobot Corp. (IRBT)
83.29
+17.00%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
Helios and Matheson (HMNY)
10.60
-50.12%
Lithia Motors (LAD)
84.64
-10.03%
Indivior Plc. (IZQVF)
3.95
-9.61%
Owens Corning (OC)
59.71
-8.67%
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
Günün Yorumu
TL varlıklarda olumlu görünüm sürüyor, trade fırsatları değerlendirilebilir. 5 yıllık CDS risk priminin 300 seviyesine doğru geri gelmesini bekliyoruz. Global piyasalarda genel olarak olumlu seyir devam ediyor, risk iştahı arada gelen kar satışlarına karşın yüksek. Kurda gevşeme eğiliminin devam etmesi BIST’te yükselişi destekleyebilir.
BIST 100:Endekste olumlu bir açılış bekliyoruz. 95 bin seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmesi ile beraber bu seviye destek haline gelirken, 96.500 ilk planda direnç olarak takip edilebilir…
TL Bonolar:Gösterge tahvilde %20 seviyesi üzerinde kalınmasını bekliyoruz, 10 yıllık tahvilde ise %18 seviyesinin hemen altında seyir devam edebilir. 17,50 direnç, düşüş potansiyeli sınırlı…
USD/TL:TL’de diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden olumlu ayrışma süreci devam ediyor. 4,80 seviyesi önemli destek konumunda, kırıldığı takdirde düşüş 4,75 düzeyine kadar sürebilir…
EUR/USD:ABD ile AB müzakereleri sonrasında paritede yukarı yönde hareket var. 1,1750 kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. 1,1650 destek olarak halen geçerliliğini sürdürmekte…
• ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek…
• İçeride GARAN, TOASO ve TAVHL ile ABD’de Amazon 2Ç finansallarını açıklayacak…
• Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faizlerde değişiklik beklenmezken, ECB Başkanı Draghi’nin mesajları takip edilecek…
•ABD’li rahip Brunson’ın ev hapsine alınmasıyla TL varlıklar pozitif ayrışırken, ABD-Türkiye ilişkileri açısından karar olumlu…
•ABD Başkanı Trump ve AB Komisyonu Başkanı Juncker, ABD ile AB’nin anlaşmaya vardığını açıkladı…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir
Gün içi olumlu haber akışı ile beraber dün yaşanan kayıpları tamamen telafi eden endekste 95 bin seviyesinin üzerinde kapanış olumlu. 96,500 sonraki direnç olarak izlenebilir. Dolar kuru 4,83 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi de %17.72 düzeyine indi. TL varlıklarda toparlanma çabası devam edebilir.
Güne kısmi alıcılı bir seyirle başlayan endeks piyasaya para girişinin artmasıyla birlikte ilk seansta toparlanmaya devam etti ve 93.300 direncini aşmayı başardı. Endeks bu seviye üzerinde 95.000 direncini hedefleyecek. Tahvil faizlerine baktığımızda ise gösterge tahvil faizi %20,28’e gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi de %17,86 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi 1,1650-1,1750 bandındaki hareketine yarınki ECB toplantısı öncesi devam ediyor. USD/TL ise dünkü MB faiz kararları sonrasında yeni denge arayışında ve dolar/TL 4,86 civarında. 4,85 destek haline gelirken, 4,93 zirvesi direnç olarak takip edilebilir.
• ABD piyasaları günü karışık bir seyir ile tamamladı. Dow Jones günü 197 puan, S&P 500 ise 13 puan yukarıda kapatırken Nasdaq 1 puan geriledi.
• Trump ve Juncker bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Trump’ın Avrupa Birliği ile ilgili söylemleri ve gümrük tarifeleri sonrası bu görüşme önem kazanmış durumda. Görüşmede herhangi bir teklif olmayacağı, sadece fikir ve görüş alışverişi yapılacağı belirtilse de yakından izlenmeli.
• TD Ameritrade (AMTD) hisse başına 89 cent ile beklentinin 9 cent üzerinde kar açıkladı. Ayrıca web tabanlı hizmet gelirleri beklentilerin altında kaldı.
• Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre Tesla’nın (TSLA) borcu tüm zamanların en yüksek 2. seviyesine yükseldi. Ayrıca her 100 dolar borcunun 5.96 doları swap kontratlarından oluşmakta.
• UBS (UBS) açıkladığı bilançosuna göre net karını %9.4 arttırarak beklentilerin üzerine çıktı. Ancak analistlerin raporuna göre Varlık Yönetimi departmanının zayıflığı nedeni ile bu karlılık rakamlarının önümüzdeki yarıyılda yakalanması pek mümkün gözükmüyor.
• Lululemon’da (LULU) CEO görevine Calvin McDonald getirildi. Haberin ardından şirket hisseleri günü %1.9 aşağıda tamamladı.
• UBS’in yaptığı araştırmaya göre ticaret savaşları lüks tüketim sektörü hisselerinde %30 daralmaya sebep olabilir. Ticaret savaşlarının büyüme üzerinde %1 oranında negatif etki yaratabileceği, varlıklarda yaşanan daralmadan lüks tüketimin etkilenebileceği belirtildi. Mevcut durumda lüks tüketimde yıllık %10'luk bir büyüme yaşanırken bu büyümenin %35’i Çin’den geliyor. Halka açık lüks tüketim firmaları arasında Swatch Group (UHR), Burberry Group (BRBY) ve Salvatore Ferragamo (SFER) sayılabilir.
• İlaç üreticisi Eli Lilly (LLY) beklentilerin üzerinde bir bilanço açıkladı. Şirket, Elanco adındaki hayvan sağlığı birimini ayırarak halka arz etmeyi planladığını bildirdi. Bu işlemin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şirketin hisseleri haberin ardından %5.03 yükseldi.
• Trump’ın hedefinde olan şirketlerden biri olan Harley-Davidson (HOG) beklentilerden iyi bir bilanço açıkladı. Şirket yaptığı açıklamada ABD yönetimi ile gümrük tarifeleri hakkında görüştüklerini belirtti. Haberin ardından HOG hissesi günü %7.6 yukarıda tamamladı.
• iRobot (IRBT) beklentilerin neredeyse iki kat üzerinde bir hisse başı kazanç açıkladı ve piyasa sonrası işlemlerde %20 yukarıda günü tamamladı.
• Glaxo Smith Kline (GSK) HIV virüsü tedavisi için üzerinde çalıştığı 2 ilaçtan pozitif sonuç aldı. Glaxo Smith Kline’a ait 3 farklı ilaç üzerinden tedavi süreci ilerlerken, şuan daha ağır denekler üzerinde 2 ilaç ile daha iyi sonuçlar alındı.
• Dün Fransız uçak üreticisi Airbus’ın (AIR) savaş jeti üretimi için British BAE System ile iş birliği için anlaşmasının ardından, bugün Lockheed Martin (LMT) F-35 model savaş jeti için 1800’ün üzerinde yeni çalışan alınacağını açıkladı.
• Peugeot’a sahip olan PSA Group maliyet yönetimi sayesinde beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı.
30.83
+0.26%
16.19
-2.82%
31.68
+2.19%
General Electric (GE)
13.12
+1.00%
10.57
+0.96%
Covestro AG (CVVTF)
95.07
+13.48%
Gamuda Berhad (GMUAF)
0.85
+13.33%
Avery Dennison (AVY)
114.37
+11.08%
Anglo American Platin (ANGPY)
4.80
+10.34%
Weichai Power (WEICY)
9.91
+9.87%
Whirlpool corp. (WHR)
128.82
-14.52%
Medidata Solutions (MDSO)
75.57
-14.40%
FCB Financial (FCB)
52.25
-11.74%
JetBlue Airways (JBLU)
17.79
-10.20%
Werner Enterprises (WERN)
36.15
-9.96%
TL varlıklarda MB faiz kararları sonrası günün ikinci yarısında yaşanan sert volatilitenin ardından kısmi toparlanma çabası ile güne başlayacağımızı düşünüyoruz, ancak global risk iştahının olumlu seyrine karşın görece zayıf seyir devam edebilir, olası tepki sonrasında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olunmalı. BIST’te yükselişlerde kısa vadeli pozisyonların azaltılmasını öneriyoruz.
BIST 100:Endekste hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Dün yaşanan gelişmelerin ardından gelen sert satış bugün kısmen telafi edilebilir, ancak genel olarak kırılganlığın devam edeceğini düşünüyoruz, endekste 91 bin destek konumunda, 93.300 ise ilk planda direnç olarak izlenebilir…
TL Bonolar:Faiz kararının ardından özellikle uzun vadeli tahvillerde sert bir yükseliş kaydedildi, yüksek seviyelerin getiri eğrisi genelinde korunacağını tahmin ediyoruz. Tahvillerde alım önerimiz bulunmamakta…
USD/TL:Dolar kurunda kısa vadeli olarak 4,85 destek seviyesi haline gelirken, önceki zirve ve dün test edilen zirve olan 4,93 seviyesi de direnç konumunda takip edilecektir…
EUR/USD:İyi gelen ABD verilerine karşın paritede hareketlilik sınırlı kalma eğiliminde, 1,1650-1,1750 bandının yarınki ECB toplantısı öncesinde korunacağını düşünüyoruz…
• Merkez Bankası politika faiz oranını değiştirmeyerek %17,75’de sabit bırakırken, karar sonrası TL varlıklar negatif ayrışıyor…
• İçeride AKBNK ve TCELL 2Ç finansallarını açıklayacak…
• Almanya’da IFO endeksleri, Euro Bölgesi enflasyon, ABD’de inşaat izinleri ve yeni konut satışları ile içeride kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak…
Global piyasalarda belirgin toparlanma yaşanırken, içeride TL varlıkların faiz kararının ardından zayıf bir performans sergilediğini gördük. Endekste %3 düşüş yaşanırken, artan TL volatilitesi ile beraber negatif seyir devam edebilir. Tahvil faizlerinde de önemli kar satışlarının yaşandığını görüyoruz, 5 yıllık CDS risk primi 320 seviyesinin üzerinde. Dolar kuru için 4,85 destek olarak izlenebilir.
Açılıştaki yükseliş çabaları sınırlı kalırken, endeks 95 bin desteğini aşağı kırdı ve artan realizasyonlarla 94 bin ara desteğine doğru geriledi. MB’nin faiz kararı TL için olduğu kadar BIST-100 endeksinin seyri açısından da oldukça kritik. Endekste 94.000 ve 93.300 destekler, 95.000-95.750 ve 96.500 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Faiz artırımı gerçekleşmemesi halinde BIST’te satış baskısı artabileceğinden karar yakından takip edilmeli. Tahvil faizlerine baktığımızda gösterge tahvil bileşik faizinin %20 üzerinde 10 yıllık tahvil faizinin ise %17 üzerinde kaldığını görüyoruz.
EUR/USD paritesi 1,1650-1,1750 bandındaki sıkışık seyrine devam ederken, dolar/TL ise 4,75 altında kalmayı başaramadı ve MB kararı öncesi yeniden 4,77 seviyelerine yükseldi. 4,75 ve 4,70 destekler, 4,80 ve 4,93 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Güne kısmi alıcılı bir seyirle başlayan endekste 95.750 direncinden gelen kar satışları karşılanırken, bu seviyenin de aşılmasıyla birlikte 96.500 direncine yöneldi. Piyasaya para girişinin devam etmesi BIST’teki hareketi destekliyor. 95 bin üzerinde endeks olumlu görünümünü koruyacak. Tahvil faizlerine baktığımızda, gösterge tahvil faizi %20,13 seviyesinde iken, 10 yıllık tahvil faizi de %18 seviyesinde seyir izliyor.
EUR/USD paritesi bugünkü ECB toplantısı öncesi 1,1650-1,1750 bandındaki sıkışık seyrine devam ediyor ve bekleme havası geçerli. USD/TL kuru ise 4,80-4,85 bandında dalgalı bir seyir izliyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.