Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
(-) White goods September sales / Negative White Goods Manufacturers’ Association (BESD) announced that white goods sales in the domestic market plunged by 38% in September. This is due to a combination of strong base of last year (September 2017 was the last month of tax incentives), volatile macro environment and sharp cost-push price increases. The September seasonally-adjusted figure also indicates a 19% fall compared to the previous month. On a cumulative basis, white goods sales are down by 15% YoY in 9M18. The falling domestic sales is negative for Arcelik.
(-) Beyaz Eşya Eylül satışları / Negatif Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre beyaz eşya satışları Eylül ayında %38 düşüş gösterdi. Geçen yılın yüksek baz etkisi (Eylül 2017 vergi teşviklerinin son ayıydı), volatil makro ortam ve maliyet bazlı fiyat artışları Eylül ayındaki beyaz eşya satış büyümesine negatif etki yaptığını düşünüyoruz. Kümülatif bazda ise beyaz eşya satışları yılın ilk dokuz ayında %15 düşüş gösterdi.
Günün Yorumu
TL varlıklar toparlanma eğiliminde, değer kazanan TL ile beraber görünüm olumlu kalmaya devam ederken endekste özellikle 98.750 üzerinde 100.800 hedefiyle ek pozisyon alınabilir. Gelişmiş ülkelerde ise başta ABD olmak üzere daha karışık bir seyir hakim.
BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir açılış göreceğimizi düşünüyoruz. Dün yaşanan sert yükseliş sonrasında 97.500 destek haline gelirken, endeks 98.750 direncinin aşılması ile 100.800 ana direncine doğru yönelecek. Trade pozisyonları 97.500 üzerinde korunabilir…
TL Bonolar: 10 yıllık tahvil %19 seviyesi altına gelirken, gösterge tahvilde kapanış %26,60 seviyesinde. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,20 altında kalmayı sürdürmekte.
USD/TL: Dolar kuru 5,80 seviyesinin altında denge arayışında, sonraki kuvvetli destek 5,65-5,70 bandında. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğiliminde…
EUR/USD: Zayıf gelen ABD verisiyle beraber paritede 1,15-1,1650 bandında volatil seyir devam ediyor. Paritede kademeli olarak yükselişin süreceğini düşünüyoruz…
• İçeride sanayi üretimi, Almanya ZEW endeksleri ile ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak…
• ABD’de Johnson&Johnson, Goldman Sachs ve Morgan Stanley 3Ç finansallarını açıklayacak…
• Kurdaki gevşemeyle birlikte 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş eğilimi devam ediyor…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
ABD’li Rahip Brunson’un serbest bırakılmasının ardından yurtiçi piyasalar alıcılı bir seyir izliyor. Haftaya olumlu bir başlangıç yapan endeks banka hisseleri öncülüğünde 97.500 direncini yukarı kırdı ve 99 bin seviyesine yöneldi. 97.500 desteği üzerinde kâr satışlarının karşılanmasıyla 98.750 direncine ulaşan endekste para girişiyle birlikte olumlu görünüm korunuyor. Endeks 98.750 seviyesi üzerinde yeniden 100.800 ana direncini hedefliyor olacak.
EUR/USD paritesinde 1,15 destek konumunda iken, 1,1650 direnç olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak toparlanma eğilimi gösteriyor. TL de benzer bir seyir izledi. Sabah saatlerinde 5,88 civarında bir seyir izleyen USD/TL kuru 5,80 desteğinin aşağı yönde kırdı. Kısa vadede kurda 5,80 direnç haline gelirken, 5,70 ise destek olarak öne çıkıyor.
Sabah saatlerinde küresel piyasalar satıcılı bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi ABD’li Rahip Brunson’un serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlik ile güne olumlu bir başlangıç yaptı. Buna paralel endeks 97.500 direncini aştı. Banka hisselerindeki yükseliş ve dolar kurundaki geri çekilme endeksin performansına olumlu yansıyor. Teknik olarak endekste 97.500’ün üzerinde 98.750 hedef direnç olarak takip edilebilir. 97.500’ün altında ise 96.500 hedef destek olarak öne çıkıyor.
EUR/USD paritesinde 1,15 destek konumunda iken, 1,1650 direnç olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak toparlanma eğilimi gösteriyor. TL de benzer bir seyirde. Sabah saatlerinde 5,88 civarında bir seyir izleyen USD/TL kuru 5,84 civarına geri çekildi. Kısa vadede kurda 5,80 destek, 5,90 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
ABD Piyasaları
• ABD borsaları sert satışların ardından Cuma gününü yükselişle kapattı. Dow Jones 287 puan, S&P 500 endeksi 38 puan yükselişle haftayı sonlandırdı. En sert kayıpların yaşandığı Nasdaq’da ise kayıplarla geçen 2 haftalık aranın ardından 167 puan yükseldi.
• Intel Corp. (INTC), 2012 yılında hisse senedi satın alarak yardımda bulunduğu yeni nesil litografi üreticisi ASML’deki payını %3’ün altına azalttığını açıkladı.
• Abbvie (ABBV), Sandoz ile arasındaki Humira ilacına ilişkin patent sorununu çözdüğünü açıkladı. Buna göre Sandoz’un, Humira ilacını Avrupa’da satabilmek için lisans alması gerekecek.
• Bu haftaki satışla beraber teknik anlamda uygun fiyat seviyelerine gelen, ayrıca temel anlamda güçlü olan ve yeni üye sayısındaki artışı tatmin edici düzeyde bulunan Netflix’in (NFLX), Citi tarafından görünümü ‘nötr’ seviyesinden ‘al’ seviyesine yükseltildi.
• NiSource’un (NI) iştiraki Columbia Gas yakın zaman önce gerçekleşen ve ölümlere yol açan Massachusetts’deki gaz patlaması için suçlanıyor. Çıkan haberlere göre şirket, boru hattında çalışırken basınç sensörleri ile ilgilenmesi gereken tamir ekibine sahip değildi ve bundan dolayı gerçekleşen olayda ihmalin olabileceği yönünde araştırmaların yapılabileceği belirtildi.
• Public Stroage (PSA)’ın Avrupa’da iş yapan iştiraki Shurgard’ın halka arz için talep toplama fiyatı taban fiyattan gerçekleşti. Public Storage hali hazırda Shurgard’ın %49’una sahip bulunmakta.
• Pivotal Research araştırma şirketi, son iki günde gelen ciddi satışlarla beraber Snapchat (SNAP) için tavsiyesini ‘tut’ seviyesinden ‘al’ seviyesine ve Twitter (TWTR) için tavsiyesini ‘sat’ seviyesinden ‘tut’ seviyesine yükselttiğini açıkladı.
• J.P Morgan Chase’in (JPM) hisse başına çeyreklik karı beklentilerin 9 cent üzerinde gerçekleşerek 2.34 dolar olarak açıklandı. Şirketin gelir rakamları da beklentilerin hafif üzerinde açıklanarak, 27.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
• Citigroup’un (C) hisse başına çeyreklik karı beklentilerin 4 cent üzerinde gerçekleşerek 1.73 dolar olarak açıklandı. Şirketin gelir rakamları beklentilere paralel bir şekilde açıklanarak, 18.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
• General Electric (GE) 3. çeyrek bilanço beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Hisse başına kar beklentisi 21 cent’e gerilerken, çeyreklik cirosu ise 29.6 milyar dolar olarak revize edildi. General Electric Cuma gününü %3 düşüş ile kapattı.
• Amerika’nın en büyük perakende zincirlerinden Sears’ın (SHLD) iflas başvurusu onandı ve dosyalandı. Şirket yönetimi CEO Eddie Lampert’ı görevden aldı. Eddie Lampert’in yönetim kurulu üyesi olarak şirket bünyesindeki görevi devam edecek. Sears, yılsonuna kadar 142 mağazasını kapatmış olacak. Kısa süre içinde de elindeki malı nakite çevirmek için özel indirimlere başlaması bekleniyor.
Avrupa Piyasaları
• Avrupa borsaları Cuma gününe yukarı yönlü bir ivme ile başlasa da günü kayıpla kapattı. Böylelikle tüm önde gelen Avrupa endeksleri Şubat ayından bu yana en büyük haftalık düşüşü gerçekleştirmiş oldu.
• Borsalardaki yükselişin öncü göstergeleri olan madencilik şirketleri Cuma gününü yükselişle kapattı. Anglo American (AAL), Rio Tinto (RIO) ve Glencore (GLEN) sırası ile %3.95, %1.25 ve %0.76 yükseliş kaydetti.
• Lüks giyim markaları Perşembe günkü sert kayıplarının ardından hafta kapanışını yükselişle tamamladı. Kering (KER) %1.99, Burberry (BRBY) %1.21 ve Louis Vuitton SE (LVMH) %0.21 değer kazandı.
• Cuma gününe yükselişle başlayan bankalar kazanımlarını piyasa kapanışına kadar koruyamayarak haftayı kayıpla kapattı. Barclays (BARC) %1.79, HSBC (HSBA) ise %0.21 değer kaybetti.
• Pandora’nın (3P7) şirket satışında potansiyel alıcıları bulmak ve müzakere etmek için bir danışmanlık şirketi ile anlaşması sonucu hisse fiyatları %8.90 değer kazandı.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
General Electric Company(GE)
12.32
-3.14%
Advanced Micro Devices(AMD)
26.34
+4.11%
Bank of America Corp.(BAC)
28.46
+0.35%
Ford Motor Company(F)
8.64
-1.93%
Microsoft Corporation(MSFT)
109.57
+3.46%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
Farfetch Limited(FTCH)
23.30
+14.72%
Smartsheet Inc.(SMAR)
26.54
+14.40%
Financiero Galicia(GGAL)
24.61
+13.72%
Tilray, Inc.(TLRY)
148.30
+12.39%
DocuSign, Inc.
44.64
+10.91%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
Brilliance China Auto.(BCAUY)
10.41
-20.11%
Hon Hai Precision Ind.(HNHAF)
2.27
-18.94%
Mapfre, S.A.(MPFRF)
2.90
-7.64%
Alpha Bank A.E.(ALBKY)
0.352
-7.37%
Nordea Bank AB(NRDBV)
10.00
-6.54%
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
ABD vadeli endeks kontratları haftaya ekside başlıyor, Asya piyasalarında da haftanın başlangıcında benzer bir durum var ve bu durum Avrupa açılış beklentileri üzerinde de etkili olmakta. İçeride ise belirsizliklerin ortadan kalmasının ardından TL değer kazanımı ile daha olumlu bir hava izleyebiliriz.
BIST 100: Endekste dengeli bir açılış göreceğimizi düşünüyoruz. 95.300 destek konumunda, 97.500 ise direnç olarak takip edilecektir. Negatif global piyasalara karşılık, TL değer kazanımı endekste yataya yakın bir seyir beklenebilir. 95.300 üzerinde olumlu görünüm korunuyor…
TL Bonolar: Getiri eğrisi genelinde hareketlilik sürüyor, kısa vadeli tahviller yüksek enflasyon görünümü ile yukarı kalırken, 10 yıllık tahvil %19 seviyesine geri çekilmiş durumda…
USD/TL: Dolar kuru için 5,80 destek konumunda. 6,00 ise kuvvetli direnç haline gelmiş durumda. TL haftanın açılışında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel seyirde…
EUR/USD: Paritede 1,15 destek konumunda, 200 günlük ortalamanın üzerinde kalma çabası var. Bu seviye üzerinde tutunması halinde yukarı yönde hareket haftanın devamında yeniden başlayabilir…
• ABD’li rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla birlikte TL varlıklar pozitif ayrışıyor…
• ABD’de Bank of America 3Ç finansallarını açıklayacak…
• İçeride işsizlik oranı ile ABD’de perakende satışları verileri açıklanacak…
BIST 100 Endeksi ABD’li Rahip Brunson’un davası öncesi yukarı tepki gösterdi. Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından endeks kâr satışları ile karşılaşsa da yeniden yükseldi. Endeks banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde yurtdışı borsalardan pozitif ayrıştı. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzeri kısa vadeli görünüm açısından önemli. 96.500’ün üzerinde 97.500 hedef direnç olarak izlenebilir. Yurtdışı piyasalara bakıldığında; ABD borsaları son günkü düşüşün ardından güne tepki alımları ile başladı. Avrupa borsaları ise yataya yakın bir görünüm sergiliyor.
EUR/USD paritesinde 1,1535’in üzeri yukarı tepkinin 1,1650 direncine devamı açısından öne çıkıyor. 1,15 ise ara destek olarak takip edilebilir. ABD’li rahibin dava sonucunun ardından USD/TL 5,90 seviyesinin üzerine yükseldi. Dolar kurunda kısa vadede 5,85 destek, 6,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi ABD’li Rahip Brunson’un davası öncesinde dolar kurundaki düşüşün de desteği ile güne alıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks aniden gelen satışların etkisiyle 93.600 desteğinin altını test etti. Ancak endeks yeniden toparlanırken, 95 bin seviyesinin üzerine tepki gösterdi. ABD’li rahibin dava sonucu yurtiçi piyasaların seyri açısından kritik. Rahibin serbest bırakılması halinde TL varlıklar değer kazanabilir. Aksi halde yurtiçi varlıklar sert satış baskısı altında kalabilir. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzeri kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi açısından önemli. 96.500 direnç olarak takip edilebilir. 93.600 ve 92.300 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
EUR/USD paritesinde 1,1535’in üzeri yukarı tepkinin 1,1650 direncine devamı açısından öne çıkıyor. 1,15 ise ara destek olarak takip edilebilir. TL’nin seyrinde ABD’li rahibin dava sonucu önemli olacak. USD/TL kurunda 6,00 direnç konumunda iken, bu seviyenin altında 5,80 destek olarak izlenebilir.
• Yüksek faiz oranlarına paralel bono getirilerindeki artışın etkisi, ABD borsalarında devam ediyor. Son 2 gün içinde Dow Jones Endüstri endeksi 1400 puan kaybederek son yılların en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Dow Jones 545 puan, S&P500 57 puan ve Nasdaq endeksi ise 92 puan düşerek kötü görünümünü sürdürdü.
• Dow Jones endeksinde yer alan 30 şirketin 14’ü dünü %2 ve üzerinde düşüşle kapattı. Boeing (BA) dün %2.4 değer kaybederek 6 gün üst üste değer kaybetti.
• Havacılık sektöründen sonra bankalar da dünü sert kayıplarla kapattı. Morgan Stanley (MS) %3, Citigroup (C) %2.2, Wells Fargo (WFC) %1.9 değer kaybıyla günü sonlandırdı.
• Aralık sonunda mobil ödeme sistemi şirketi Square (SQ)’den ayrılacak CFO Sara Friar, sosyal network şirketi Nextdoor’da CEO olarak görev yapmaya başlayacak. Şirket, şimdiden boşalan pozisyon için arayışa geçmiş durumda olduğunu açıkladı.
• Mühendislik ve inşaat şirketi Fluor (FL) yönetimi, şirketin biri Avrupa’da ve bir diğeri Çin’de olmak üzere aldığı cezalardan dolayı 3. Çeyrek gelir rakamının analist beklentilerinden bir miktar aşağı olarak, 4.6 milyar dolar civarı gerçekleşeceğini belirtti.
• Bugün NYSE’de işlem görmeye başlayan lityum üreticisi şirket Livent (LTHM),17 dolar ile beklenti olan 18-20 dolar aralığının aşağısında bir fiyat ile halka arz edildi.
• Blackrock (BLK), Wall Street Journal’in haberine göre alternatif yatırımlara daha fazla karşılık ayıracağını belirtti ve bunula paralel olarak Gallatin Point Capital özel fonuna 400 milyon dolara varacak şekilde bütçe ayırdığını açıkladı.
• AT&T (T), 2019’un son çeyreğinde Netflix’e rakip olacak şekilde içerisinde film ve TV şovları barındıracak bir platform hazırlayacaklarını duyurdu.
• Delta Airlines (DAL) 3. Çeyrekte beklentilerin üstünde performans göstermesi sonucu dünü %3.6 yükselişle kapattı.
• Tencent Music halka arz tarihini global piyasalardaki satışlar nedeniyle Ekim sonuna ertelediğini açıkladı.
• ABD borsalarındaki düşüşü takiben Avrupa borsaları da dünü sert satışlarla geçirdi. Stoxx 600 endeksi yaklaşık %2 düşerek son 3 ayın en kötü performansını gerçekleştirdi. FTSE ise %1.94 düşerek kayıplarını %10’un üzerine çıkardı.
• Samsung Electronics (SMSN), dünyada ilk 4 lense sahip arka kamerası bulunan yeni akıllı telefonu Galaxy A9’u kullanıcıların beğenisine sundu.
• Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı petrol şirketlerini de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Total Sa (TOTB) %2.32, BP Plc (BP) %2.6 ve Royal Dutch Shell (RDSA) %3 değer kaybetti.
• İngiliz perakende şirketi WH Smith 6 mağazanın kapanacağını açıklaması sonrası %11.50 değer kaybetti.
• İngiliz yarı iletken malzeme üreticisi Dialog (DLG), Apple (AAPL) ile 600 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.
25.30
+1.20%
28.36
-3.01%
12.72
-4.22%
Square, Inc.(SQ)
69.03
-10.87%
8.81
-0.11%
argenx SE(ARGX)
73.01
+14.42%
Murphy Oil Corporation(MUR)
35.46
+11.61%
Amarin Corporation plc(AMRN)
19.31
+11.39%
Kirkland Lake Gold Ltd.(KL)
21.06
+11.25%
RH(RH)
118.62
+10.09%
Fluor Corporation(FLR)
46.53
-17.24%
frontdoor, inc.(FTDR)
39.48
-10.70%
First American Financial (FAF)
45.99
-10.00%
The a2 Milk Company(ACOPF)
5.90
-9.09%
Son günlerde yaşanan sert düşüşlerin ardından gelen olumlu Çin verisi ile Asya piyasalarında kısmi bir toparlanma çabası var. ABD vadeli endeks kontratları %1 üzerinde artıda. Ancak küresel piyasalarda kırılganlık sürüyor. İçeride ise değer kazanan TL ile beraber TL varlıklarda olumlu görünüm korunacaktır görüşündeyiz.
BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir açılış göreceğimizi düşünüyoruz. 94.500 destek seviyesi üzerinde yükselişin kademeli olarak 95.300 ve devamında 96.500 direncine doğru devam etmesini bekliyoruz...
TL Bonolar: Tahvil piyasasında işlem hacmi düşerken, yüksek enflasyon görünümü nedeniyle mevcut seviyelerin korunacağını düşünüyoruz. TL tahvillerde alım önerimiz bulunmamakta...
USD/TL: Bugün gelecek karar ilişkin olumlu beklentilerle dolar kuru 6,00 seviyesi altında düşüşüne devam ederken, 5,80 seviyesi orta vadeli destek olarak önemli. TL olumlu ayrışmayı sürdürüyor...
EUR/USD: Paritede 1,16 seviyesine gelinmesinin ardından yükselişin kademeli olarak 1,1650 direncine doğru devamı beklenebilir. Düşük ABD enflasyonu yükselişi desteklemekte...
• ABD’li rahip Brunson’un davası (TSİ: 10:00) izlenecek. Rahibin serbest bırakılması halinde TL varlıklarda güçlü bir seyir görebiliriz
• ABD’de JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo 3Ç finansallarını açıklayacak…
• Euro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD’de Michigan tüketici güven endeksi verileri açıklanacak…
(-) White goods September sales / Negative White Goods Manufacturers’ Association (BESD) announced that white goods sales in the domestic market plunged by 38% in September. This is due to a combination of strong base of last year (September 2017 was the last month of tax incentives), volatile macro environment and sharp cost-push price increases. The September seasonally-adjusted figure also indicates a 19% fall compared to the previous month. On a cumulative basis, white goods sales are down by 15% YoY in 9M18. The falling domestic sales is negative for Arcelik.
(-) Beyaz Eşya Eylül satışları / Negatif Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre beyaz eşya satışları Eylül ayında %38 düşüş gösterdi. Geçen yılın yüksek baz etkisi (Eylül 2017 vergi teşviklerinin son ayıydı), volatil makro ortam ve maliyet bazlı fiyat artışları Eylül ayındaki beyaz eşya satış büyümesine negatif etki yaptığını düşünüyoruz. Kümülatif bazda ise beyaz eşya satışları yılın ilk dokuz ayında %15 düşüş gösterdi.