QNB Invest Blog

Günün Yorumu

TL varlıklarda zayıf seyir bugün de devam edebilir. Global piyasalarda negatif hava sürüyor, gelişmekte olan ülkelere ilişkin ekonomik tahminlerin negatif yönde revizyonu da genel havayı olumsuz etkilemekte. Endekste dip oluşumu beklenmeli ve yeni alım için aceleci olunmamalı.

BIST 100: Endekste satıcılı bir açılış bekliyoruz, Asya piyasalarında zayıf seyrin ABD vadeli endeks kontratlarına da yansıdığını görüyoruz. 93.500 ilk planda destek, bu seviyenin altında 92.300 sonraki destek olarak izlenebilir…

TL Bonolar: TL tahvil faizlerinde büyük ölçüde yatay seyir ile mevcut seviyeler korunmakta. Gösterge tahvilde %20-%20,50 ve 10 yıllık tahvilde de %16,50-%17 bandının korunmasını bekliyoruz…

USD/TL: Dolar kurunda 5,30 seviyesindeki desteğin kuvvetlendiğini görüyoruz. 5,42 ilk planda direnç olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kayıpları yaşamakta…

EUR/USD: Paritede 1,1350 civarında denge arayışı var. Dolar endeksi de 97 seviyesinin hemen altında. Risk iştahında düşüş ile dolar talebinin azalması zor gözükmekte…

• ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdam, PMI hizmet, ISM hizmet, dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri verileri açıklanacak…

• Güvenli liman algısıyla ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş devam ediyor, %2,88 seviyelerinde…

• 1240 doların üzerini test eden altın ons fiyatları son 4 ayın en yüksek seviyelerine yakın…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, RODRG.E paylarında 06/12/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/12/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

BIST 100 Endeksi düşen küresel risk alma iştahı ile yurtdışı borsalara paralel zayıf bir seyir izledi. Endeks banka hisselerindeki satışların öncülüğünde 93 binin altını test etti. Ancak endeks akşam saatlerine doğru toparlanma ile 94 bin seviyesinin üzerine tepki gösterdi. Teknik olarak endekste 93.500 seviyesinin üzeri 94.600 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 93.500’ün altında ise 92.300 hedef destek seviyesi olarak izlenebilir.

AB tarafında ortak bütçe tartışmaları sürerken, Brexit konusundaki belirsizlik de Euro’nun değer kaybetmesinde etkili olmakta. EUR/USD paritesinde 1,1350 seviyesi altında 1,13 seviyesi destek olarak izlenebilir. Paritenin kısa vadede 1,13 desteğinin üzerinde kalması önemli. Sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumsuz bir seyir izleyen TL, gün içerisinde toparlandı. Dolar kuru için 5,30 seviyesi destek, 5,42 direnç konumunda. 5,42 aşıldığı takdirde 5,50 sonraki direnç olarak takip edilecektir.

BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel güne zayıf bir başlangıç yaptı. Endeks banka hisselerindeki satışların öncülüğünde 93 binin altına geri çekildi. Endeks sanayi hisselerindeki yükselişin etkisiyle yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. Teknik olarak endekste 93.500 seviyesinin üzeri 94.600 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 93.500’ün altında ise 92.300 hedef destek seviyesi olarak takip edilebilir.

AB tarafında ortak bütçe tartışmaları sürerken, Brexit konusundaki belirsizlik de Euro’nun değer kaybetmesinde etkili olmakta. EUR/USD paritesinde 1,1350 seviyesi altında 1,13 seviyesi destek olarak izlenebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumsuz bir seyir izliyor. Dolar kuru için 5,30 seviyesi destek, 5,42 direnç konumunda. 5,42 aşıldığı takdirde 5,50 sonraki direnç olarak takip edilecektir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları Salı günü ABD ve Çin arasında uzun süreli bir anlaşma sağlanamama endişesi ile sert kayıplar yaşadı. Dow jones 800 puan, S&P500 90 puan ve Nasdaq 280 puan düşüş ile günü tamamladı. 10 Ekim’den bu yana ki en ağır satış oldu.

• Bankacılık sektörü en ağır darbe alanlardan oldu. Bank of America (BAC) 5.43%, JP Morgan Chase & Co. (JPM)  4.46% ve Wells Fargo & Co. (WFC) 4.54% düşüş ile günü tamamladı.

• Apple (AAPL) ticaret savaşındaki olumlu gelişmeler, IPhone XR satışlarının artmasını destekleyici olmasına rağmen hisseler endeks de ki satışlardan olumsuz etkilendi. Hisseler günü 4.40% düşüş ile günü tamamladı.

• Autozone Inc. (AZO) satışları arttı ve beklentilerin üzerinde hisse başına 13.47 dolar kar açıklaması hisselerin 6.75% yükseliş ile günü tamamlamasını sağladı.  

• Toll Brothers (TOLL), çeyreklik bazda hisse başına beklentilerin oldukça üzerinde olacak şekilde 2.08 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Yüksek fiyatlı ev satışları sayesinde gelir olarak da beklentilerin üzerinde rakam açıklayan şirket, ayrıca önemli veri olarak sayılabilecek teslimat ve bekleyen iş rakamlarında son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaştıklarını açıkladı.

• RH (RH), 3. Çeyrekte beklentilerin 25 cent üzerinde hisse başına 1.52 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları da beklentilerin üzerinde gerçekleşen mobilya perakendecisi şirket, ayrıca tarifelerden kaynaklanan gecikmelerin minimum seviyede olduğunu ve bu yüzden önümüzde çeyrek için gelir ve karlılık hedeflerini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.

• Apple’ın ses çiplerinin tedarikçisi Cirrus Logic (CRUS), akıllı telefon piyasasında ki zayıflığı gerekçe göstererek 3. çeyrek için gelir ve kar hedeflerini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.

• Reuters’ın haberine göre, her ne kadar son karar verilmemiş olsa da, Lion Air, toplam değeri 22 milyar doları bulacak Boeing (BA) siparişlerini, Ekim ayında gerçekleşen 2 adet 737 model uçak kazasını gerekçe göstererek iptal edebilir.

• Amgen’in (AMGN), kemik iliği kanseri için geliştirdiği AMG240 adlı tedavisi, ABD İlaç komisyonu tarafından ‘hızlı geçiş’ kategorisine alındı ve bu şekilde ilacın olası onay süreci hızlanmış oldu. Bioteknoloji şirketinin açıklamasına göre, 2. dozu alan her 10 hastanın 7’sinde tedaviye olumlu yanıt alındı, 4’ünde de kansere rastlanamadı.

• New York Post’un haberine göre, Liberty Media (LMCA) radyo istasyon operatörü iHeartMedia’nın %35 hissesini almak için hazırlıklara başladı. Buna göre şirket, mevcut durumda sahip olduğu SiriusXM (SIRI) ve Live Nation (LYV) şirkertleri ile iHeart’ı birleştirmek istiyor.

• Goldman Sachs, Waste Management (WM) hisseleri için tavsiyesini, değerleme olarak ucuz kaldığına işaret ederek, 2 kat birden artırarak görünümü ‘sat’ seviyesinden ‘al’ seviyesine yükseltti. Bununla birlikte şirketin fiyat hedefi de 84 dolardan 107 dolara revize edildi.

• Cronos Group (CRON) kenevir üreticisi, sigara üreticisi Altria tarafından satın alınması haberiyle 5.60% yükseldi. 

Avrupa Piyasaları

• Donald Trump’ın ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşması için gerekli uzlaşmanın sağlanamaması durumunda ek gümrük vergisi yaptırımlarının devam edeceğinin sinyallerini vermesi Avrupa borsalarında satışları beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda artan kaygılar sonucu DAX 1.14%, FTSE 0.56% ve STOXX50 0.80 %düşüşle kapattı.

• ABD’nin müzakere sürecinden sonuç alınamaması durumunda vergi tarifelerine ek yükümlülükler getirebileceğinin sinyallerini vermesi Avrupalı otomotiv firmalarının hisselerinde satışları beraberinde getirdi. Volkswagen (VOW3) 3.03%, Daimler (DAI) 2.89% ve BMW AG (BMW) 1.63% düşüş ile kapattı.

• Ingiliz online işlem platformu IG Group (IGG) 2019 yılı ciro beklentisini aşağı yönlü revize etti. Ingiltere’de finansal ürünlerin kaldıraç oranlarında yeni düzenlemelere gidilmesi 2019 gelir ve ciro beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu. IG Group günü 9.70%düşüş ile kapattı.

• Fransız süpermarket zinciri Carrefour (CA) Fransa ve Brazilya’da satış rakamları beklentilerin üzerinde arttığı açıklanması sonucu Carrefour günü 9.3%yükselişle kapattı.

• Dünyanın en büyük çimento üreticilerinden HeidelbergCement (HEI) 3. çeyrek gelirlerinde büyük düşüş kaydetmesi sonucu yılsonu beklentisini de aşağı yönlü revize etti. Gelirlerin düşmesine neden olarak ABD’deki kötü hava koşulları ve enerji tüketimindeki artışlar gösterildi. HeidelbergCement günü 8.6% düşüşle kapattı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Dün TL varlıklar negatif bir görünüm izlerken, global piyasalarda da dün akşam yaşanan sert satışların ardından bu sabah Asya’da benzer bir görünüm hakim. Kırılganlık devam ettiği için riskler kontrol altında tutulmalı görüşündeyiz.

BIST 100: Endekste 94.600 seviyesinin altına inilmesi ile teknik görünüm bozulurken, 93.500 ilk planda kritik destek konumunda, bu seviyenin altına gelinmesi halinde 92.300 sonraki destek olarak izlenebilir…

TL Bonolar: TL faizlerde hafif yükseliş yaşanırken, gösterge tahvilde %20 ve 10 yıllık tahvilde de %16,50 seviyesi üzerinde kalınacağını düşünüyoruz. Yüksek seviyeler korunacaktır…

USD/TL: Dün oldukça sert bir yükseliş gerçekleştiren dolar kurunda 5,42 seviyesi altında kar satışları devam edebilir. 5,42 seviyesi aşıldığı takdirde 5,50 direnç konumunda izlenecektir…

EUR/USD: 1,1350 seviyesi altında 1,13 seviyesi destek olarak izlenebilir, AB tarafında ortak bütçe tartışmaları sürüyor. Brexit konusundaki belirsizlik de etkili olmakta…

• ABD piyasaları ulusal yas nedeniyle bugün kapalı olacak…

• ABD borsaları %3’ün üzerinde sert bir düşüş gerçekleştirirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %2,9’un altını test etti…

• Dolar/TL 5,45’in üzerini görürken, TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi yurtdışı piyasalardaki düşen risk iştahına paralel gün içerisinde zayıf bir seyir izledi. Endeks 95.300 direnci üzerinde kalamazken, 94.600 desteğini aşağı kırdı. Buna paralel 93.500 olan kısa vadeli yükselen trend desteğine doğru geri çekildi. Böylece endekste kısa vadeli görünüm zayıflamış durumda. 93.500’ün altında 92.300 destek konumunda iken, 94.600 direnç haline geldi.  

EUR/USD paritesi doların güç kaybetmesi ile 1,14’ün üzerine yönelse de yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Kısa vadede paritede 1,1430 direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri yükselişin devamı açısından izlenebilir. Kısa vadede paritede 1,1350-1,1430 bandı öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazanırken, TL belirgin şekilde negatif ayrışıyor. Kısa vadede dolar kurunda 5,30 destek konumunda, 5,50 direnç olarak takip edilebilir.  

BIST 100 Endeksi yurtdışı piyasalardaki düşen risk iştahına paralel güne hafif satıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde toparlanırken, yeniden 95.300 direncinin üzerine yöneldi. Böylece yurtdışı borsalardan pozitif ayrıştı. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzerinde 96.300 hedef direnç olarak takip edilebilir. 94.600 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi doların güç kaybetmesi ile 1,14’ün üzerine yöneldi. Kısa vadede paritede 1,1430 direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri yükselişin devamı açısından izlenebilir. Kısa vadede paritede 1,1350-1,1430 bandı öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazanırken, TL ise negatif ayrışıyor. Kısa vadede dolar kurunda 5,22 destek konumunda, bu seviyenin üzerinde 5,30 direnç olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları haftaya G-20 zirvesi sonrası yükseliş ile başladı. Dow jones 250 puandan fazla yükselirken S&P500 30 puan ve Nasdaq 110 puan yükseliş ile günü tamamladı.

• Anlaşma ile beraber Çin’in ABD’li şirketlerden teknoloji transferini kabul etmesi, teknoloji hisselerine ve özellikle çip üreticilerine sert alımlar getirdi. Micron Technology Inc. (MU) 3.81%, Nvidia Corp. (NVDA) 4.04% ve Advanced Micro Devices Inc. (AMD) 11.31% yükselişle günü tamamladı.

• Amazon.com (AMZN) 4.86% yükselerek en değerli şirket sıralamasında zirveye yerleşti. 

• Gilead Sciences (GILD) Yescarta ilaçları ile lenfoma hastalarının %40’ında en az 2 yıllık tedavi süreci sonrası başarı sağladıklarını açıkladı.

• Tribune Media (TRCO) rakip TV istasyonu operatörü Nexstar Media’yı (NXST) satın almak için 4.1 milyar dolar karşılığında anlaştıklarını açıkladı. Bu anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Haber hisseye olumlu yansıdı, Tribune Media Co. Hisseleri 11.72% yükseliş ile günü tamamladı.

• Citibank, Costco’nun (COST) “DURAĞAN” olan görünümünü “AL” olarak yukarı yönlü revize etti. Şirketin 2019 yılında istihdam maliyetlerinde artışa rağmen karlılıklarını ciddi oranda arttırması bekleniyor.

• Citibank, hazırladığı araştırma raporunda Nike’ı (NKE) 2019 yılında en çok prim yapması beklenilen hisse senedi olarak seçti. Hisse senetleri günü 3.75% yukarda kapattı.

• Qualcomm Inc.’in (QCOM) NXP Semiconductors’ı (NXPI) satın alması geçtiğimiz dönemde Çin tarafından engellenmişti. ABD ve Çin arasında varılan anlaşma sonrası beyaz saray satın almanın önünün açılması için açıklama yapsa da Qualcomm bunun gündemde olmadığını belirtti.

• Endonezyalı Lion Air, kaza sonrası, Boeing (BA) siparişlerini iptal etmeyi düşünüyor. Lion Air Boeing’in en büyük müşterileri arasında yer alıyor. Lion Air’in bekleyen 190 tane uçak siparişi bulunuyor. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Dax endeksi öncülüğünde piyasa açılışı ile birlikte sert yükseliş kaydetti. Avrupa’nın önde gelen borsaları yaklaşık %2.5 yükseliş ile günü sonlandırırken, son 4 ayın en iyi gün içi yükselişini kaydetti.

• ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında 3 aylık bir ateşkes sürecine gidilmesi hammadde tedarikçisi şirket hisselerinde sert alımlara neden oldu. Anglo American (AAL) %7, Antofagasta (ANTO) 7.85%, ve Glencore (GLEN) 3.67% yükselişle günü tamamladı.

• Otomobil sektörü ılımlı geçen ABD-Çin müzakeresinden olumlu etkilendi. BMW (BMW3) ve Daimler (DAI) %4 yükselişle günü kapatarak son dönemdeki kazanımlarını sürdürdü.

• Cuma başlayan petrol fiyatlarındaki artış petrol şirketlerinde bir alım fırsatı olarak değerlendirildi. BP Inc. (BP) ve Royal Dutch Shell (RDSa) günü yaklaşık %2 yükseliş ile sonlandırdı.

• Alman polisinin Deutsche Bank (DBK) ofislerinde kara para aklama iddiası ile inceleme başlatması sonrası günü %3.4 düşüşle kapattı. İki Deutsche Bank çalışanı kara para aklamaya yardım şüphesi ile gözaltına alındı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(+) Orge Elektrik secured a new project amounting TRY600k+VAT The company secured an additional project from Epique Island Project. Following the latest addition, the total project amount reached to TRY18.5mn+ VAT and USD987k+VAT. The project is expected to be completed in March 2019. Slightly positive for the stock.

(+) Orge Elektrik 600 bin TRY+KDV tutarında yeni proje aldı Şirket devam etmekte olan Epique Island Projesi’nde 600bin TRY+KDV tutarında yeni iş aldığını açıkladı. Şirketin tolam proje büyüklüğü 18.5mn TRY VE 987 bin ABD Doları+KDV tutarına ulaştı. Projenin Mart 2019’da tamamlanması planlanıyor. Haber hisse için sınırlı pozitif.