QNB Invest Blog

Günün Yorumu

Endekste teknik görünüm 94.600 direncinin aşılmasıyla birlikte olumlu, trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz. Global piyasalarda ise toparlanma sonrasında G-20 öncesinde kısmi kar satışları ve bekleme modu geçerli olabilir. Global piyasaların odağında, ticaret savaşı kaygıları nedeniyle ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı arasındaki görüşmeden çıkacak sonuçta olacak.

BIST 100:Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste 95.300 seviyesi aşıldığı takdirde yükseliş 96.300 direncine doğru devam edecektir. 94.600 destek haline gelmiş durumda…

TL Bonolar:10 yıllık tahvil %16,50 seviyesini aşağı yönde zorlamakta. Gösterge tahvilde ise %20 seviyesi altında kapanış var. TL tahvil faizlerinde enflasyon beklentileri satın alınmakta…

USD/TL: Dolar kuru 5,15 seviyesini aşağı yönde zorladıktan sonra yine bu seviye civarında kapanış gerçekleştirdi. Genel olarak TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu ayrışmakta…

EUR/USD:  Paritede 1,1350-1,1430 bandı dahilinde sıkışma devam ediyor. Dolar endeksi 97 seviyesi altında kalma eğiliminde. G-20 zirvesindeki gelişmeler takip edilecektir…

• Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlanacak…

• İçeride Ekim ayı dış ticaret dengesi ile Euro Bölgesi enflasyon ve işsizlik oranı verileri izlenecek…

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı 2 gün sürecek G20 Zirvesi Arjantin’de başlıyor. Gözler ticaret savaşı endişeleri nedeniyle ABD-Çin görüşmelerinde…

• 5,15’in altını test eden dolar/TL son 3,5 ayın en düşük seviyelerinde…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Gün içerisinde olumlu bir görünüm sergileyen BIST 100 Endeksi 95.300 direncinin üzerine yöneldi. Ancak endeks bu seviyenin üzerinde kâr satışları ile karşılaştı. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzeri yükselişin devamı açısından takip edilebilir. 96.300 ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Fed Başkanı’nın açıklamaları sonrasında EUR/USD paritesinde yukarı yönde hareket yaşandığını görüyoruz. 1,1350 seviyesi üzerinde kalma eğiliminde olan paritede 1,1430 sonraki direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken, TL görece olumlu seyirde. Dolar kurunda 5,15’in altında 5,08 destek olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, Fed başkanı Powell’ın faizlerin nötr seviyeye yakın olduğunu belirtmesi ile sert yükselişler yaşadı.  Dow jones 617 puan, S&P500 61 puan ve Nasdaq 208 puan yukarda kapattı.

• Powell’ın konuşması sonrası kısa vadeli borçlanma faizi düştü ve uzun vadeli faizler yükseldi. Bankalar olumlu etkilendi, Morgan Stanley (MS) 2.86%, Goldman Sachs (GS) 2.43% ve Bank of America (BAC) 2.49% yükseliş ile günü tamamladı.

• Boeing (BA) ,Endonezya da ki kaza ile ilgili soruşturma yapan kişilerin, Lion Air 737 uçağının kalkıştan önce uçuşa elverişli değil denildiğinin raporlaması ile hisselere sert alım geldi ve günü 4.86% yukarda kapattı.

• FAANG hisseleri sert yükselişler yaşamasına rağmen Facebook (FB) hisseleri hala kullanıcı bilgilerinin güvenliğinden endişe edilmesi ve platformdaki bilgi kirliliği nedeni ile diğer teknoloji hisselerine gelen güçlü alımlara kıyasla hafif yükseldi, günü 1.30 % yukarda kapattı.

• Spor malzemeleri satıcısı Dick’s Sporting Goods (DKS) son çeyrekte 39 cent kar açıklayarak beklentilerin 13 cent üzerinde açıkladı. Ciro rakamları ise beklentilere paralel açıklanırken, şirketin yılsonu görünümü yukarı yönlü revize edildi.

• Lüks mücevher satıcısı Tiffany (TIF) 3. çeyrekte hisse başına 77 cent kar açıklamasına rağmen ciro rakamları beklentilerin altında kaldı. Şirket 3. çeyrekte diğer rakip mağaza zincirlerine kıyasla zayıf bir görünüm sergiledi.

• J.M. Smucker (SJM) tahakkuk etmiş çeyreklik gelirini hisse başına 2.17 dolar açıklayarak beklentileri aştı. Ancak ciro rakamları ise zayıf görünümünü sürdürmesi sonrası yılsonu beklentiler aşağı yönlü revize edildi. Hisseler 7.24% düşüş ile günü tamamladı.

 • Sağlık sigortası şirketi Humana (HUM) 750 milyon dolarlık hızlandırılmış geri alım programı başlatacağını ve ayrıca 3. çeyrekte bireysel sigortalı sayısını beklentilerin üzerinde arttırdıklarını açıkladı. Hisseler sert yükselerek günü 6.22% yukarda tamamladı.

 • Nutanix (NTNX) hisse başına 13 cent zarar açıklamasına rağmen 27 cent zarar beklentisinin altında kalarak pozitif görünüm sergiledi. Ayrıca bulut sistemi sağlayıcı şirketin ciro rakamları da beklentilerin üzerinde açıklandı. Ancak mevcut çeyrek görünümünün geçtiğimiz çeyreğe göre daha zayıf bir görünüm sergilemesi bekleniyor. Hisseler günü 5.21% yukarda tamamladı.

• Credit Suisse, Whirlpool (WHR) için alım fırsatı olan görüşünü durağan olarak aşağı yönlü revize etti.

• Weibo Corp. (WB) 3. Çeyrek rakamları beklentileri aşarak hisse başına 75 cent kar açıkladı. Hisseler günü 4.9% yukarda kapattı. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları yatay kapandı. FTSE 12 puan düşerken Dax 10 puan düştü. İngiltere bankasının stres testi sonuçlarına göre Avrupalı 7 büyük bankanın sermaye oranlarını artırması gerekiyor.   

• Electricite de France SA (EDF) hisseleri Fransa cumhurbaşkanı E. Macron’un devletin şirketteki payını 2019 yılında artırabilir açıklaması ile yükseldi, günü 1.8% yukarda kapattı.

• Madencilik şirketleri G-20 zirvesi öncesi alıcılı seyretti. Anglo America (AAL) 1.35% ve Glencore (GLEN) 1.33% düşüş ile günü tamamladı.

• Marks&Spencer Group Plc. (MKS) RBC’nin hisseler için satış önerisi vermesi, hisselerin günü 1% aşağıda kapatmasına neden oldu.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi yurtdışı piyasalara paralel güne olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde 95.300 direncinin üzerine yöneldi. Banka hisseleri endeksin yükselmesine öncülük etti. Diğer yandan Avrupa borsaları yükselirken, ABD vadeli endeks kontratları hafif ekside işlem görüyor. Böylece endeks yurtdışı borsalara görece olumlu performans gösteriyor. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzeri yükselişin devamı açısından takip edilebilir. 96.300 ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Fed Başkanı’nın açıklamaları sonrasında EUR/USD paritesinde yukarı yönde hareket yaşandığını görüyoruz. 1,1350 seviyesi üzerinde kalma eğiliminde olan paritede 1,1430 sonraki direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken, TL görece olumlu seyirde. Dolar kurunda 5,22 direnç olarak öne çıkarken, 5,15’in altında 5,08 destek olarak takip edilebilir.

Günün Yorumu

5 yıllık CDS risk priminin yeniden 400 seviyesi altına gelmiş olması olumlu. TL varlıklarda, TL değer kazanımına paralel toparlanma sürecinin devam etmesini bekliyoruz. ABD piyasasında yaşanan %2’nin üzerindeki sert yükselişin ardından ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir seyirde.

BIST 100: Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste ilk planda 94.600 seviyesi direnç konumunda, bu seviyenin üzerinde endeks 95.300 direncini hedefleyecektir. 94.600 üzerinde pozisyonlar artırılabilir…

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde düşük hacimli yataya yakın seyir yaşanırken, bugün biraz daha ılımlı bir gevşeme eğilimi görebiliriz. Gösterge tahvilde %20 direnç konumunda izlenebilir…

USD/TL: Fed Başkanı’nın açıklamaları sonrasında gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken, dolar kuru da 5,22 destek seviyesini aşağı yönde zorlamakta, 5,15 sonraki destek konumunda…

EUR/USD: Fed Başkanı’nın açıklamaları sonrasında paritede de yukarı yönde belirgin hareket yaşandığını görüyoruz, 1,1350 seviyesi üzerinde kalma eğiliminde olan paritede 1,1430 sonraki direnç konumunda…

• Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek PCE ve bekleyen konut satışları verileri açıklanacak…

• Fed’in Kasım ayı toplantısına dair tutanaklar yayımlanacak…

• Fed Başkanı Powell’ın güvercinvari açıklamaları sonrası ABD borsaları sert yükselirken, global piyasalarda risk iştahı artıyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Eaton Corporation is in negotiation to acquire 100% shares of Ulusoy Elektrik Ulusoy Elektrik has confirmed the reports that Eaton Corporation, Ireland originated energy management company which has a USD20,4 bn consolidated revenues  is in negotiation to acquire 100% shares of Ulusoy Elektrik. The Company has not provided further information stating that the process is continuing. According to Reuters report, the ticket size of the transaction is approximately USD300m. The news is potentially positive for Ulusoy Elektrik.

İrlanda merkezli elektrik yönetimi şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik’in hisselerinin tamamını almak için görüşmelerde bulunuyor. Şirket yönetimi dün KAP’a yapmış olduğu açıklamada görüşmelerin devam ettiğini belirtirken konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

(-) Dogus Otomotiv completed sale of D-Auto Suisse SA / slightly negative Dogus Otomotiv has announced that it has completed the sale of its 100% stake in D-Auto Suisse SA to Orchid Swiss Development (Pte) Ltd and Juglans Regia. The sale price is CHF4.4mn and has been collected in cash. According to the announcement in Public Disclosure Platform, Dogus Otomotiv will book TRY23.5mn loss in its statutory financials – the figure that will be booked in IFRS financials is not yet clear. Slightly negative

Dogus Otomotiv D-Auto Suisee SA hisselerinin satışını tamamladı Dogus Otomotiv, D-Auto Suisee SA’da %100 hissesinin Orchid Swiss Development (Pte) Ltd ve Juglans Regia’ya satışını tamamladığını bildirdi. Satış fiyat 4.4 milyon CHF ve nakit olarak tehsil edildi. Yapılan açıklamaya göre şirket vergi finansallarında 23.5 milyon TL zarar yazacak – UFRS rakamlarında ise yazılacak zarar rakamı daha net değil. Hafif negatif

BIST 100 Endeksi gün boyunca olumlu bir görünüm sağladı. Endeks 93.500 seviyesinin üzerinden destek buldu. Ancak endeks 94.600 direncine doğru kâr satışları ile karşılaştı. Teknik olarak endekste 94.600’ün yükselişin devamı açısından önemli. 93.500 ise kısa vadeli görünümün olumlu kalması açısından takip edilebilir. Avrupa borsaları hafif artıda işlem görürken, ABD borsaları da benzer açılış gerçekleştirdi.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında ABD Başkanı Trump tarafından gelen son açıklamaların ardından EUR/USD paritesi 1,13 direnç seviyesinin altına geriledi. Paritede 1,1220 hedef destek konumunda. Dolar kurunda 5,30 direnç olarak takip edilebilir. 5,22 ve 5,20 destek olarak izlenebilir.

Güne 93.500 desteğinin üzerinde olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 94.600 direncine yöneldi. Ancak endeks bu seviyeye doğru kâr satışları ile karşılaştı. Teknik olarak endekste 94.600’ün yükselişin devamı açısından önemli. 93.500 ise kısa vadeli görünümün olumlu kalması açısından takip edilebilir.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında ABD Başkanı Trump tarafından gelen son açıklamaların ardından EUR/USD paritesi 1,13 seviyesi altına geriledi. Paritede 1,1220 hedef destek konumunda. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu. Dolar kurunda 5,30 direnç olarak takip edilebilir. 5,22 ve 5,20 destek olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları ticaret savaşı konusunda tarafların uzlaşabileceği beklentisi ile yükseldi. Dow jones 108 puan, S&P500 8 puan ve Nasdaq 0.8 puan yükseliş ile kapandı. Güne satıcılı başlayan endeks savunma sanayi hisseleri ile toparlandı. Fed başkan yardımcısı Richard Clarida’nın faiz artışı için güvercin konuşması da etkili oldu.

• United Technologies (UTX) 3 farklı şirket oluşturmayı planladıklarını duyurdu. Birbirinden bağımsız olacak şirketler United Technologies Otis ve Carrier adlarıyla aktif işlerine devam edecekler. Otis ve Carrier asansör sektöründeki çalışmalara devam edecek olup, United Technologies ise uzay sistemlerindeki çalışmalarına ağırlık verecek. Ayrıca United Technologies, uzay teknolojisi üreticisi Rockwell Collins’in satın alımı için görüşmelerini sürdürüyor.

• Başkan Donald Trump Çin ile yapılan müzakerelerden bir sonuç çıkmaması durumunda Çin’den parçalara ek tarife uygulanabileceğini açıklaması Apple (AAPL) hisseleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. İPhone parça tedarikinde ek maliyetlerle karşılaşacak olan şirket, düşen karlılık ve talep nedeniyle önümüzdeki süreçte dünyanın en değerli şirket konumunu Microsoft’a (MSFT) bırakabilir.

• Spor ayakkabı üreticisi Hibbett Sports (HIBB) çeyreklik karını beklentilerin 2 cent aşağısında 14 cent olarak açıkladı. Ciro rakamlarında da beklentileri karşılayamaması sonucu yıl sonu beklentilerini de 1.75-1.57 dolar aralığından 1.55- 1.65 dolar aralığına revize etti.

 • Novartis’in (NVS) göz bakım ünitesi Alcon, 2020 yılında temettü dağıtmayı planladıklarını açıkladı. Böylelikle 2019 yılında dağıtılmaya başlanması beklenen temettü getirileri bir sonraki seneye sarkmış olacak. 

• Tesla’nın (TSLA) Çin’deki Ekim ayı araba satışları 211 adet olarak gerçekleşirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %70 düşüş kaydetti.

 • Amazon.com (AMZN) “Cyber Monday” kampanyaları nedeniyle Pazartesi gününü tarihinin en yüksek günlük cirosunu elde etti. Ama Amazon 0.01% yükselerek günü yatay kapattı.

• AT&T (T) Tiger Woods ve Phil Mickelson arasında yapılan golf müsabakasını ücretsiz kullanıcıları ile paylaşması, sosyal medya üzerinden beklenilenin üzerinde yankı uyandırdı. Müsabaka için yaklaşık 1 milyon kayıt oluşturulurken, bu kayıtlardan belli oranda sürekli kullanıcı elde edilmesi bekleniyor.

• CVS Health (CVS) hisseleri Cantor Fitzgerald tarafından alım fırsatı olarak yorumlanırken, buna sebep olarak şirketin yenilikçi yaklaşımlarını ve sağlık sektörünün büyüme beklentisini gösterdi. Şirket hisseleri günü 2.13% yukarda kapattı.

• General Motors (GM) fabrika kapatma kararı sonrası ABD başkanı Trump devlet yardımlarını kesmek ile tehdit etmesi hisselerin 2.55% düşmesine neden oldu.

• Saleforce (CRM) beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı. 3. Çeyrekte geçen seneye oranla karlılığını 45% artırarak hisse başına 61 cent kar açıkladı. Hisseler haber sonrası 8% yükselmesine rağmen günü 0.89% yukarda kapattı. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları düşüş ile kapandı. Dax 45 puan ve FTSE 19 puan düşüş ile günü tamamladı. 

• Pazartesi toparlanan petrol fiyatları Salı gününü zayıf geçirdi. Petrol hisseleri Royal Dutch Shell Plc A (RDSa) 1% ve BP Plc (BP) 0.5% düşüş ile günü tamamladı.

• Madencilik şirketleri ticaret savaşındaki belirsizlik ile düştü. Rio Tinto 2% ve Glencore (GLEN) 1.6% düşüş ile günü tamamladı.

• Bayer AG (BAYN) ve Loxo Oncology Inc. (LOXO) Amerikalı yiyecek ve ilaç regülatöründen beraber geliştirdikleri onkoloji ilacı için hızlandırılmış onay aldı.

• Thomas Cook Group (TCG), şirketin 3. Çeyrek rakamları piyasa beklentisi olan 280 milyon paund yerine 250 milyon paund geldi.

• Morgan Stanley’in negatif raporlarından Avrupalı bankalar kötü etkilendi. BBVA 4% ve Metro bank (MTRO) 2.9% Standard Chartered Plc (STAN) 1% düştü.  

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.