QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel olumlu bir seyir izledi. Endeks sanayi hisselerindeki yükselişin öncülüğünde 103.500 direncine yöneldi. Ancak endeks gün içerisinde bu seviyede kâr satışları ile karşılaştı. Endekste kısa vadeli teknik görünüm olumlu. 103.500’ün üzeri yükselişin devamı adına takip edilebilir. 102.750 ise destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,13-1,1350 bandı dahilindeki hareketine devam ediyor. 1,1350’nin üzeri 1,1430 direncine yönelim açısından izlenebilir. 1,13 ise destek konumunda. Dolar kurunda kar satışlarının sınırlı kaldığını ve kurun 5,30 seviyesi üzerine yerleştiğini görüyoruz, kurda 5,35 ve 5,42 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir.

Güne hafif olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 102.750 desteğinin altını test etse de, tepki alımları ile yeniden bu seviyenin üzerine yöneldi. Endeks sanayi hisseleri öncülüğünde 103.500 direncine doğru hareket sergiledi.  Diğer yandan Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları artıda işlem görüyor. Endekste kısa vadeli teknik görünüm olumlu. 103.500’ün üzeri yükselişin devamı adına takip edilebilir. 102.750 ise destek haline gelmiş durumda.

EUR/USD paritesi ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları öncesinde 1,13-1,1350 bandı dahilindeki hareketine devam ediyor. 1,1350’nin üzeri 1,1430 direncine yönelim açısından izlenebilir. Dolar kurunda kar satışlarının sınırlı kaldığını ve kurun 5,30 seviyesi üzerine yerleştiğini görüyoruz, 5,35 ve 5,42 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları kötü gelen ekonomik veriler ve Çin ile müzakerelere dair bir gelişme olmamasından ötürü düşüş yaşadı. Dow jones 104 puan, S&P500 9 puan ve Nasdaq 30 puan düşüş ile Perşembe gününü tamamladı.

• Hormel Foods (HRL) son çeyrekte beklentilere paralel hisse başına 44 cent kar açıkladı. Ayrıca şirket PepsiCo’nun 465 milyon dolar karşılığında CytoSport’u satın almak istediğini belirtti.

• Wall Street Journal’ın haberine göre Apple Inc. (AAPL) ve Goldman Sachs (GS) önümüzdeki haftalarda Iphone uyumlu yeni kredi kartı çıkarmayı planlıyor.

• Duke basketbol takım oyuncularından Zion Williamson’ın oyun sırasında ayakkabısının yırtılmasından dolayı oyuncunun sakatlanması Nike Inc. (NKE) hisselerinde baskı yarattı. Hisseler 1% düşüş ile günü tamamladı.

• Restorant zinciri Wendys (WEN) son çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde hisse başına 16 cent kar açıkladı.

• Domino’s Pizza Inc. (DPZ) son çeyrekte beklentilerin 7 cent altında hisse başına 2.62 dolar kar açıkladı. Hisseler günü 9% düşüş ile tamamladı.

 • Newmont Mining Corporation (NEM) son çeyrekte beklentilerin 15 cent üzerinde hisse başına 40 cent kar açıkladı. Geçen seneye kıyasla altın üretimi 8% artış gösterdi.

• Norwegian Cruise Line (NCLH) son çeyrekte beklentilerin 6 cent üzerinde hisse başına 85 cent kar açıkladı

• Emtia ticareti ile uğraşan Bunge Ltd. (BG) son çeyrekte piyasa beklentisi olan 20 centin altında 8 cent kar açıkladı. Şirketin gelirlerindeki düşüşün soya stoklarındaki düşüşten kaynaklandığı belirtiliyor.

• Foot Locker (FL ) son çeyrekte gelirlerini 10% artırarak hisse başına 38 cent kar açıkladı. Ayrıca şirket 1.2 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.

• Johnson&Johnson (JNJ) adalet bakanlığı ve piyasayı düzenleme kurulu (SEC) tarafından kanserojen madde içerdiği düşünülen pudralar yüzünden mahkemeye çağrıldı.

• Cheesecake Factory (CAKE) son çeyrekte Wall Street beklentilerinin 2 cent altında kalarak hisse başına 60 cent kar açıkladı. Fakat restoran satışları beklentilerin 1.9% üzerinde arttı.

• Medikal cihazlar üreticisi Agilent Technologies (A) son çeyrekte beklentilerin 3 cent üzerinde hisse başına 76 cent kar açıkladı.

• Avis Budget (CAR) son çeyrekte piyasa beklentisi olan 37 centin üzerinde 53 cent kar açıkladı.

• Boston Beer (SAM) son çeyrekte beklentilerin 14 cent üzerinde hisse başına 1.84 dolar kar açıkladı.

• Restoran zinciri Jack in the Box (JACK) son çeyrekte beklentilerin 7 cent üzerinde hisse başına 1.35 dolar kar açıkladı

• Community Health Systems (CYH) cirosunu 13% artırarak 3.45 milyar dolara çıkardı. Piyasa beklentisi olan hisse başına 0.6 cent zarar yerine 0.42 cent zarar açıkladı. Hisseler günü 10% yükseliş ile tamamladı.

• Coca-Cola (KO) yıllık hisse başına kar rakamını 39 centten 40 cente çıkardı. Ayrıca şirket 500 milyon adet hisse alım programını tamamladıktan sonra 150 milyon hisse daha alacağını duyurdu.

• Roku Inc. (ROKU) son çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre ciddi bir artış ile 275 milyon dolar gelir açıkladı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa bölgesinden kötü gelen PMI verisinden sonra Avrupa borsaları düşüş yaşadı. Euro Stoxx 0.2% ve FTSE100 0.7% düşüş ile Perşembe gününü tamamladı.

• Barclays (BARC) 2018 yılında 1.4 milyar paund net kar açıkladı. Hisse başına karıda 21.9 paund oldu.

• İngiliz gaz şirketi Centrica (CNA) Clockwork ev hizmetleri şirketini Apax Partners’e 300 milyon dolara satmak için anlaştı. 2018 yılında bir önceki yıla göre gelirlerini artırarak 575 milyon paund gelir açıkladı. Fakat vergilerden dolayı hisse başına geliri 10% düşerek 11.2 paund oldu.

• A.P. Moller-Maersk (MAERSKa) son çeyrekte beklentilere paralel kar açıklasa da ticaret savaşından dolayı 2019 yılı beklentilerini aşağı yönde revize etti. Hisseler günü 9.56% düşüş ile tamamladı.

• Savunma Sanayi şirketi BAE Systems (BA) 2018 yılı gelirlerini 14% artırarak 1.6 milyar paunda çıkardı. Fakat cirosu 17.2 milyar paunddan 16.8 milyar paunda düştü. Fakat şirketin en büyük problemi Almanya’nın Suudi Arabistan’a silah satışına engel olması.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(+) Aygaz hisse başına 1.29 TL hisse dağıtmayı planlıyor Genel Kurul’un onayına bağlı olarak yapılabilecek temettü ödemelerinin 1 Nisan tarihinde yapılması planlanıyor. Şirketin 4Ç’de düşüş gösteren karlılığı sonrası temettü beklentileri de aşağı yönlü revize edilmişti. Yıllık bazda sadece %16 düşüş görülen temettü açıklamasına hisse pozitif tepki verebilir.

(+) Aygaz to propose TRY1.29 DPS from its 2018 earnings The amount implies a 12.2% dividend yield vs. its historical average of 8.0%. Recall that following a weak operating performance in 4Q, the dividend expectations have been downwardly adjusted as the net income for the full year was 60% lower than its 2017 level. However, the dividend payment would be only 16% lower on YoY basis based on the company’s proposal. Accordingly, the market reaction should be positive today considering its weak performance after 4Q earnings announcement.

The dividend distribution is expected to made on April 1, 2019 depending on General Assembly’s approval.

(+) Tupras hisse başına 15.15 TL hisse dağıtmayı planlıyor Genel Kurul’un onayına bağlı olarak yapılabilecek temettü ödemelerinin 1 Nisan tarihinde yapılması planlanıyor. Ödenecek tutar bizim 13 TL, Bloomberg beklentisi 12.4 TL’den daha yüksek seviyede. Açıklamanın etkisi pozitif olabilir.

(+) Tupras to propose TRY15.15 DPS from its 2018 earnings The amount implies a 10.5% dividend yield vs. its historical average of 7.5%. The amount is also higher than our expectation of TRY13/shr and Bloomberg consensus median of TRY12.4/shr. The dividend distribution is expected to made on April 1, 2019 depending on General Assembly’s approval. Positive.

Günün Yorumu

Çin-ABD ticaret görüşmelerine dair olumlu beklentiler ile global piyasalarda ılımlı yükseliş eğilimi korunmakta. İçeride TL varlıklarda ise kur ve faiz tarafında biraz daha zayıf bir görünüm var, ancak endekste ABD vadeli endeks kontratlarına paralel hafif alıcılı bir seyir bekliyoruz.

BIST 100:Endekste dengeli bir açılış bekliyoruz. Endekste 101.250 ana destek, 102.750 ve 103.500 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Genel olarak yatay bant içindeki sıkışık seyir devam ediyor. ABD vadeli endeks kontratları da yatay bir seyir izliyor…

TL Bonolar: Önceki gün yaşanan satışların ardından TL tahvil faizlerinde yataya yakın bir seyir hakim. Gösterge tahvilde %19 ve 10 yıllık tahvilde de %15,50 destek seviyeleri konumunda…

USD/TL:Dolar kurunda kar satışlarının sınırlı kaldığını ve kurun 5,30 seviyesi üzerine yerleştiğini görüyoruz, 5,35 ve 5,42 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir…

EUR/USD: ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları öncesinde paritede veri akışı 1,13-1,1350 bandı dahilinde fiyatlanıyor. Dolar endeksinin 96,50 üzerinde kaldığını görüyoruz…

•Almanya’da IFO endeksleri, Euro Bölgesi enflasyon ve içeride reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak…

•ABD Başkanı Trump, Çin Başbakan yardımcısı ile Washington’da bir araya gelecek…

•Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini resmen askıya alması önerisini onayladı…

•67 doları aşan brent petrol fiyatları son 3 ayın en yüksek seviyelerinde…

•ECB Başkanı Draghi konuşma gerçekleştirecek…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi banka hisseleri öncülüğünde 102.750 seviyesine yükseldi ancak kâr satışları ile karşılaştı. Endekste 102.750’nin üzeri yükselişin 103.500 direncine devamı açısından önemli. 101.250 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir. Diğer yandan Avrupa borsaları karışık bir seyir izlerken, ABD borsaları aşağı yönlü bir açılış gerçekleştirdi.

EUR/USD paritesi 1,13-1,1350 bandında sıkışık bir seyir izliyor. Paritede 1,1350’nin üzeri 1,1430 direncine yönelim açısından öne çıkıyor. USD/TL ise 5,30 desteğinin üzerinde 5,35 ve 5,42 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Güne kısmi alıcılı bir seyirle başlayan endekste yükseliş çabaları sınırlı kalırken 101250 ana desteği üzerindeki dalgalı seyir devam ediyor. 102750 ise ilk planda direnç seviyesi olarak geçerli. Tahvil faizlerine baktığımızda yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizi %15,36’ya yükselmiş durumda.

EUR/USD paritesi 1,13-1,1350 bandında sıkışık bir seyir izliyor. Bugünkü ECB tutanakları takip edilecek. USD/TL ise 5,30 desteğinin üzerinde 5,35 ve 5,42 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• FED toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından ABD piyasaları yükselişle kapandı. Dow jones 63 puan, S&P500 5 puan ve Nasdaq 2 puan yükseliş ile Çarşamba gününü tamamladı.

• CVS Health (CVS) son çeyrekte beklentilerin 9 cent üzerinde hisse başına 2.14 cent kar açıkladı. Cirosunda düşüş yaşayan şirket 2019 yılı beklentilerini aşağı yönde revize etti.

• GPS ürünleri üreticisi Garmin Ltd (GRMN) son çeyrekte beklentilerin 22 cent üzerinde hisse başına 1.02 dolar kar açıkladı.

• Bloomberg’in haberine göre Apple Inc. (AAPL)  2021 yılında Iphone, Ipad ve Mac bilgisayarlar için geliştirilen uygulamaları birleştirmeyi umut ediyor.

• Ayakkabı üreticisi Wolverine World Wide Inc. (WWW) son çeyrekte beklentilerin 3 cent üzerinde hisse başına 52 cent kar açıkladı. Cirosu beklentilerin altında kaldı ve 2019 yılı beklentilerini aşağı yönde revize etti.

• Yalıtım malzemeleri üreticisi Owens-Corning (OC) son çeyrekte beklentilerin 12 cent üzerinde hisse başına 1.38 dolar kar açıkladı.

• Federal Ticaret komisyonu ABD’li ev için diyaliz makinesi üreticisi NxStage Medical Inc. (NXTM)’in kan bölümünün Alman Fresenius Medical Care tarafından alınmasına onay verdi.

• Electrek sitesinin haberine göre Tesla Inc. (TSLA) Model 3 otomobilleri için leasing hizmeti sunmayı planlıyor.

• LendingClub Corp. (LC) son çeyrekte beklentilerin 1 cent üzerinde hisse başına 3 cent kar açıkladı. 2019 yılı ciro beklentisini aşağı doğru revize ederek 795 milyon dolardan 765 milyon dolara indirdi.

• Herbalife (HLF) son çeyrekte hisse başına 63 cent kar açıkladı. Ayrıca 2019 yılı satışlarındaki büyüme beklentisini yukarı yönde revize etti.

• Cadence Design (CDNS) son çeyrekte beklentilerin 5 cent üzerinde hisse başına 52 cent kar açıkladı.

• Çinli elektrik araba üreticisi Kandi Technologies Group (KNDI) ABD’ye ihracat için iki modeline onay almasının ardından 34% yükseldi.

• UBS, Charles Schwab (SCHW) görünümünü “SAT” olarak aşağı yönde revize etti.

• Devon Energy (DVN) hisseleri Kanada’daki birimini ayırma planından sonra yükseldi. Ayrıca son çeyrek hisse başına karını 9 cente çıkaran şirket daha önce açıklamış olduğu hisse geri alım programını 1 milyar dolara çıkardı.

• MKM Partners’ın analistine göre Sony Corporation’ın film-tiyatro işi için sıfırdan iş kurmak yerine IMAX Corp.(IMAX)’u satın almasının daha uygun olabileceğini belirtmesi şirketin hisselerinin 2.58% yükselmesini sağladı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları Washington ve Pekin arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanmasına dair beklentiler ile yükseldi. Euro Stoxx 600 ve FTSE100 1% civarında yükseliş ile günü tamamladı.

• Glencore Plc (GLEN) 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı. Hisseler günü 2.5% yukarda tamamladı.

• Fresenius Medical Care AG &Co.(FME) 1.13 milyar dolar (1 Milyar Euro) hisse ger alım programı açıkladı.

• Air France-KLM (AF)  geçen senenin aynı dönemine kıyasla zararını düşürerek 218 milyon Euro net zarar açıkladı. Satışlarını 4.1% artırdı fakat birim gelirleri düşüş gösterdi.

• İngiliz düzenleyiciler süpermarket zinciri J Sainsbury (JSAIY)’nin Walmart‘ın şirketi Asda tarafından satın alınmasına engeller çıkardı. Şirket hisseleri günü 16% aşağıda tamamladı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(=) Kordsa hisse başına 0.35 TL temettü dağıtmayı planlıyor Rakam son kapanışa göre %3.5 temettü verimine işaret ediyor. Genel Kurul’un onaylaması durumunda temettü ödemelerinin 25 Mart tarihinde dağıtılmaya başlanması planlanıyor.

(=) Kordsa to distribute TRY0.35/shr DPS from its 2018 earnings This implies a 3.5% DY at the latest close. The figure is in line with the historical average and expectations. The payments are expected to be started by March 25, 2019 depending on General Assembly’s approval. Neutral.