QNB Invest Blog

ABD Piyasaları

• ABD borsaları ABD-Çin gümrük tarifesi görüşmelerinin sonucuna dair duyulan kaygıların devam etmesi ile düşüşüne devam etti. Dow jones yaklaşık 84 puan düşerken, S&P500 19 ve Nasdaq 114 puan kayıpla günü kapattı.

• Lions Gate Entertainment’ın Starz kablolu sistemi için CBS Corp.’u (CBS) satın almak için talepte bulundu. CBS daha önce de 2016 yılında da Starz’a Lions tarafından satın alınmadan önce satın almak için talepte bulunmuştu.

• Dow jones’un haberine göre Legg Mason (LM) yönetimde birkaç tane koltuk alarak koruma fonu Trian’la anlaşmaya varacağını belirtti.

• Morgan Stanley, Target’ın (TGT) orta vadeli karındaki yükselişin hisse fiyatlarına yansıyacağını öngörerek görünümünü “ENKDEKS ALTI GETİRİ” den “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak yukarı yönde revize etti.

• Yatırım şirketi Wedbush, Tesla’nın (TSLA) ABD’de Model 3’lerine olan talebin düşük kalması ve ikinci çeyrek karlılık hedeflerine ulaşmasına dair endişelerini belirtti. Hedef fiyatını 275 dolardan 230 dolara indirdi.

• Bloomberg’in haberine göre T-Mobile (TMUS) kablosuz bağlantı sağlayıcısı rakiplerinden Sprint’i satın almasının onaylanması için bazı varlıklarını satacağını belirtti.

• Wall Street Journal’in haberine göre Uber (UBER) halka arzı büyük yatırımcılar tarafından baltalandı. BlackRock, Tiger Global Management ve diğer IPO öncesi hisse alan yatırımcılar halka arzda önce ya da sırasında ellerindeki hisseleri satmaya başladı.

• Boeing (BA) 18 aydır “Air New Zealand” için Airbus ile girdiği geniş gövdeli uçak siparişi yarışını kazandı.

• Oyun makinaları üreticisi International Game Technology’nin (IGT) yılın ilk çeyreğinde beklentilerin 23 cent altında hisse başına 12 cent kar açıkladı. Cirosu da beklentilerin altında geçekleşmesine karşın zararla kapattığı yılın ardından kara geçmeyi başarması gelecek için umut verdi.

• HSBC, Canada Goose (GOOS) güçlü büyümesine istinaden uzun vadeli görünümünü “AL” olarak güncelledi.

• Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarından dolayı HSBC, Apple (AAPL)’ın hedef fiyatını 180 dolardan 174 dolara indirdi.

• Dish Network (DISH) yayın şirketi EchoStar’ı 800 milyon dolara satın alacağını belirtti. Satın almanın 2019 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

• Tata Motors (TTM) 31 Martta sona eren çeyrekte 160 milyon dolar net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde kar açıklamasına karşın Çin’de Jaguar Land Rover markasının ürünlerini satmakta güçlük yaşıyor.

• Morgan Stanley, Delta AirLines'ın (DAL) nakit akışındaki karlılığın düşmesini neden göstererek görünümünü “AĞIRLIĞINI ARTIR” dan “ENDEKSE PARALEL AĞIRLIK” olarak aşağı yönde revize etti.

• Dish Network (DISH) yayın şirketi EchoStar’ı 800 milyon dolara satın alacağını belirtti. Satın almanın 2019 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Avrupa Piyasaları

• Donald Trump’ın Huawei’ye uygulamayı planladığı ambargoya Alphabet’in de (GOOGL) servislerini kapatarak destek vereceğini açıklaması Avrupa borsalarında satışları da beraberinde getirdi. DAX30 teknoloji hisselerinin etkisi ile günü 1.61% düşüş ile kapattı.

• Avrupa’nın ucuz havayolu şirketi Ryanair (RYA) son 4 yılın en zayıf bilançosunu açıkladı. Brexit ve Boeing 737 Max problemleri kötü bilançoda etkili oldu.

• Avrupalı mikro çip üreticileri Infineon (IFX) ve STMicroelectronics’in (STM) hisseleri günü sert düşüş ile kapattı. Washington’un Çin’li Huawei’yi kara listeye alması sonrası Infineon Huawei’ye mikro çip ihracatını geçici süre durdurma kararı aldı. Infenion yaklaşık 5% ve STMicro 3.9% düşüş ile günü sonlandırdı.

• Petrol fiyatlarındaki kademeli yükseliş havayolu şirketleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. International Consolidated Airlines (IAG) 1.3%, TUI AG (TUI) 6.42% değer kaybı yaşarken, petrol üreticisi BP PLC (BP) 0.57% yükselişle kapattı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 86.600 desteğinin altını test etti. Endeks yeniden bu seviyenin üzerine yönelim ile toparlandı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa ve ABD borsaları ekside işlem görüyor. Teknik olarak endekste 87.400 direncinin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 86.600’ün altında 86.000 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,1150 destek seviyesinin hafif üzerinde. 1,1150’nin üzerinde kalması 1,1220 direncine yönelim açısından takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterdi. Kısa vadede USD/TL kurunda 6,00 destek, 6,10 direnç konumunda.

ABD Piyasaları

• ABD borsaları ABD-Çin gümrük tarifesi görüşmelerinin borsalardaki etkisi ile haftayı düşüş ile kapattı. Dow jones yaklaşık 100 puan düşerken, S&P500 17 ve Nasdaq 82 puan düşüş ile günü kapattı.

• Ağır sanayi malzemeleri üreticisi Deere (DE) yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında hisse başına 3.52 dolar kar açıkladı.

• Pinterest (PINS) halka açıldıktan sonra yılın ilk çeyreğinde 41.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Cirosu ise 201.9 milyon dolar oldu. Ayrıca şirket beklenenden fazla aktif kullanıcı rakamlarına ulaştı.

• Applied Materials (AMAT) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin 4 cent üzerinde hisse başına 70 cent kar açıkladı. Ayrıca çeyreklik cirosu beklentilerin üzerinde geldi.

• Starbucks’dan sonra Çin’deki en büyük kahve şirketi olan Luckin Coffee (LK) 17 dolardan halka arz oldu.

• Nvidia (NVDA) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin 7 cent üzerinde hisse başına 88 cent kar açıkladı. Grafik çipleri üreticisi beklenenden pozitif ciro açıkladı. Oyun sektöründeki talep bilançoyu olumlu etkiledi.

• Amazon.com (AMZN), İngiliz online yemek servis şirketi Deliveroo’ya yaklaşık 575 milyon dolarla ortak olacağını açıkladı.

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) Cray’ı hisse başına 35 dolar karşılığında ya da 1.3 milyar dolar nakit karşılığında satın almak için girişimlerde bulunuyor.  

• Bloomberg’in haberine göre Iamgold (IAG) madencilik kısmını satmayı planlıyor.

• Boeing (BA) 737 Max’lar için yazılım güncellemesini tamamladığını belirtti ve regülatörlerle sorun çıkmaması adına eğer varsa fazladan gerekli belgeler için talepte bulundu.

• J.P. Morgan, UnderArmour (UAA)’un görünümünü “NÖTR” den “AĞIRLIĞINI ARTIR” olarak yukarı yönde revize etti.

• B. Riley, Foot Locker’ın(FL) görünümünü “NÖTR” den “AL” olarak yukarı yönde revize etti.

Avrupa Piyasaları

• ABD-Çin görüşmelerine dair kaygılar Avrupa borsalarının günü ekside kapatmasına neden oldu. DAX30 72 puan düşerken, FTSE100 endeksi ise 5 puan ve CAC40 10 puan düşüşle kapandı.

• Bayer AG’ye (BAYN) ait zirai ilaçların kanser yaptığı teşhisinin konmasının ardından Kaliforniya mahkemesi bir davada daha Bayer AG’yi suçlu buldu ve 2.1 milyar Euro ceza ödemesine karar verdi.

• Metro Bank (MTRO) 1 milyar pound değerinde borçlanma aracı piyasaya süreceğini açıkladı.

• Fransız Renault (RNO) Nissan ile stratejik ortaklığın ardından birleşme görüşmelerinin yapıldığı süreçte zayıf bir bilanço açıklayarak beklentileri karşılamadı. Renault geçtiğimiz haftayı yaklaşık 15% kayıpla kapattı.

• Alman elektrik üretim-dağıtım şirketi RWE AG (RWE) ilk çeyrekte hisse başına gelirlerini 3.7% arttırarak 306 milyon dolar olarak açıkladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

86.600 seviyesinden destek bulan BIST 100 Endeksi 87.400 direncinin üzerine yöneldi. Ancak endeks bu direnç seviyesinde kâr satışları ile karşılaşırken, yeniden 87 binin altına geri çekildi. Teknik olarak endekste 87.400’ün altında kısa vadeli görünüm zayıf. 86.600’ün altında 85.900 destek seviyesi olarak takip edilebilir. 87.400’ün üzeri 88.600 direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,1150 destek seviyesine doğru geri çekildi. 1,1150’nin üzerinde kalması 1,1220 direncine yönelim açısından takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösterdi. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,92 destek, 6,10 direnç konumunda.

Güne hafif satıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 86.600 destek seviyesine geri çekildi. Bu seviyeden destek bulan endeks banka hisseleri öncülüğünde 87.400 direncinin üzerine yöneldi. Teknik olarak endekste 87.400’ün üzeri 88.600 direncine yönelim açısından öne çıkıyor. 86.600 ve 86.000 destek seviyeleri olarak izlenebilir

EUR/USD paritesi 1,1150 destek seviyesinin hafif üzerinde bir seyir izliyor. 1,1150’nin üzerinde kalması 1,1220 direncine yönelim açısından takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,92 destek, 6,10 direnç konumunda.

ABD Piyasaları

• ABD borsaları mikro çip şirketlerinin iyi görünümlü bilançolarının etkisi ile yükselişini 3. güne taşıyarak pozitif kapattı. Donald Trump, son açıklamalarında Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’yi hedef aldı.

• Walmart (WMT) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin 11 cent üzerinde hisse başına 1.13 dolar kar açıkladı. Ayrıca ABD’deki mağaza satışları 3.4% yükseliş kaydetti.

• Cisco Systems (CSCO) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde hisse başına 78 cent kar açıkladı. Cirosu da beklentileri aşarken yıllık beklentilerini yukarı yönde revize etti.

• Credit Suisse, Pfizer(PFE) yönetimi ile yaptığı toplantı sonrası şirketi en beğendiği listeye ekledi.

• XPO Logistics (XPO) yatırımcıları bağımsız bir yöneticisi önerisini ret etti ama tazminat planını onayladı.

• Sony (SNE) yaklaşık 1.8 milyar dolar denk gelen hisselerinin 4.8% ‘ini önümüzdeki Mart ayına kadar geri almayı planlıyor.

• Reuters’ın haberine göre Kohl’un, At Home Group (HOME)’u satın alabileceğini belirtti.

• Flowers Foods (FLO) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin 2 cent üzerinde hisse başına 32 cent kar açıkladı. Yüksek fiyatlar düşen satışların karşılanmasını sağladı.

• RBC Capital KB Home (KBH)’un görünümünü “SEKTÖRE PARALEL GETİRİ” den “SEKTÖR ÜZERİ GETİRİ” olarak yukarı yönde revize etti.

• B. Riley FBR yatırım şirketi analisti Formula 1’in ortak şirketlerinden Liberty Media Formula One (FWONA)’ın görünümünü “NÖTR” den “AL” olarak yukarı yönde revize etti.  

• Susquehanna, çip üreticisi Applied Materials (AMAT)’ın görünümünü “NÖTR” den “POZİTİF” olarak yukarı yönde revize etti.

• Nomura, Çinli e-ticaret şirketi JD.com (JD)’un görünümünü “NÖTR” den “AL” olarak yukarı yönde revize etti.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları ABD- Çin görüşmelerine dair pozitif beklentinin etkisi ile düşüş ile başladığı günü yükselişle kapatarak yükselişini sürdürdü. DAX30 1.7%, FTSE100 endeksi ise 0.78% yükselişle kapandı.

• Thyssenkrupp (TKA) asansör bölümün satışı için Finlandiyalı Kone ile görüşmelere başladığı haberi sonrası günü 10% yükselişle kapattı.

• ABD Başkanı’nın Çin’li telekomünikasyon devi Huawei’yi hedef alan açıklamalarının ardından Avrupalı telekomünikasyon şirketleri kazanımlarını arttırdı. Nokia (NOKIA) 2.4% ve Ericsson (ERCB) 4.1% yükselişle kapattı.

• Lüks giyim markası Burberry (BRBY) Asya ve Çin’de düşen büyüme rakamları sonrası geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre operasyonel karı 6% azaldı. Hisse fiyatları da dünü 5.9% düşüş ile kapattı.

• Nestle (NESR) dünü 1.8% yükselişle kapatarak hisse fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Cilt bakım ünitesinin varlık yönetim şirketi EQT’ye 10.2 milyar Frank karşılığında satışı için görüşmelere başladığını açıkladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

(+) Orge Elektrik to initiate a new contract negotiation on Ibn Haldun University The project amount is announced as EUR1.2mn+VAT and TRY7.5mn+VAT. The project is planned to be completed by June 2020. The market reaction would be slightly positive.

(+) Orge Elektik Ibn Haldun Universitesi’nin elektirk işleri için görüşmelere başlayacak Proje büyüklüğü 1.2mn Euro+KDV ve 7.5mn TL+KDV olarak toplam 15.8mn TL olarak açıklandı. Projenin 2020 Haziran’ında tamamlanması bekleniyor. Haberin hisse üzerindeki etkisi sınırlı pozitif.

(+) US to remove the additional import tax on steel imports from Turkey Recall that US had doubled tariffs on steel and aluminum imports from Turkey. Accordingly, the import tariffs were revised up from 25% to 50% on steel imports. In the recent statement, is has been stated that the tariffs were revised down to 25% again. Among the listed companies, Kardemir does not export to US while Erdemir has been exporting to N. America in a relatively low amount previously– 2% of total sales volume. On the other hand, the amounts may increase along with the company’s strategy for a higher share of exports in 2019. On top of it, Erdemir’s some domestic customers were  exporters to US, accordingly, the tariff revision may lead to higher demand for its products even its direct impact should be negligible. Accordingly, the news flow may lead to positive reaction to the stock.

(+) ABD çelik ithalatına uygulanan vergi oranını %25’e çekti ABD, Türkiye’den çelik ithalatında uygulanan vergiyi iki katına çıkartarak %50 seviyesine çekmişti. Yapılan açıklamada verginin tekrar %25 seviyesine revize edildiği belirtildi. Kardemir’in ABD’ye ihracatı bulunmuyor, ancak Erdemir geçmiş dönemlerde küçük ölçeklerde ihracat yapıyordu ve önünümüzdeki dönemlerde artış olabilir. Ayrıca şirketin bazı müşterileri de ABD’ye ihracat yaptıklarından dolayı talep artışı da olabilir.