QNB Invest Blog

Yurtdışı borsalar belirgin değer kaybederken, BIST 100 Endeksi’nde satışlar görece sınırlı kaldı. 87.500’ün üzerini test eden endeks bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Teknik olarak endekste 84.800 destek, 87.500 ve 88.600 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dolar küresel çapta güçlenirken, EUR/USD paritesi 1,09 seviyesinin hafif altına geri çekildi. Paritede 1,10 direnç haline gelmiş durumda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösterdi. Dolar kurunda 6,37 destek konumunda iken, 6,50 direnç olarak öne çıkıyor.

• Chicago’daki Midway havaalanı bazı görevlilerde korona virüsü test edilmesinin ardından kapatılma kararı alındı. Öte yandan son yapılan açıklamaya göre korona virüsü ABD’nin 50 farklı şehrinde korona virüsü tespit edildiği açıklandı. ABD borsalar tepki alımlarının ön planda olduğu günde tepki alımları ile tamamlarken, Dow Jones 5.2%, S&P500 6% Nasdaq ise 6.2% yükselişle kapattı.

• Biyoteknoloji şirketi Regeneron (REGN) korona virüsüne karşı gerekli doz üzerine çalışmalar yaptıklarını ve klinik çalışmaların Haziran öncesi başlayacağını açıkladı.

• Uçak üreticisi şirket Boeing (BA) Salı günü Donald Trump ile gerçekleştirilen destek paketi görüşmelerinin ardından ABD borsalarının yükselişle tamamladığı günü 4.2% düşüşle kapattı. Boeing daha önce yaptığı açıklamalarda Beyaz Saray ile ikili görüşme sonucunda yardım paket sağlanacağının sinyallerini vermesine karşın bu görüşmeden net bir sonuç çıkmadı. Böylelikle Boeing son 6 ayda 72% değer kaybı yaşamış oldu.

• Pfizer (PFE) ve BionTech (BNTX) şirketleri korona virüsüne karşı aşı çalışmaları için ortak çalışma başlattığını açıkladı. BionTech 66.5%, Pfizer 6.6% yükselişle kapattı.

• Temizlik şirketi Clorox (CLX) korona virüsüne bağlı olarak dezenfekte işlemlerinin artması sonucu günü 13.3% yükselişle kapattı. Dezenfektan ilaçlarına son 3 ayda artan talebe bağlı olarak hisse fiyatları da 30% oranında yükseldi.

• Amazon (AMZN) korona virüsüne bağlı olarak artan e-ticaret işlemleri için 100.000 depo ve tedarik için çalışacak çalışanlar alınacağını açıklamasının ardından dünü 7% yükselişle kapattı.

• MCDonalds (MCD) ABD franchise restoran zincirlerini korona virüsü nedeniyle kapama kararı almasının ardından 6% düşmesine karşın günü 0.9% düşüş ile kapattı. Şirket ayrıca kısa süre içinde kendi restoranlarını da kapamayı düşünüyor.

• L Brands (L) de geçici süreliğine mağazalarını kapattığını açıkladı. Şirket korona virüsü nedeniyle 950 milyon dolarlık kayıpları olması öngördüklerini açıkladı. Hisse fiyatları bu haberler sonrası 13% düştü.

• Tesla (TSLA) hisseleri dünü de 3.3% kayıpla 420 dolara gerileyerek 3 ay önceki seviyelerini test etti.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa Birliği liderleri dün yapılan toplantının ardından sınırlarını diğer ülkelere 30 gün boyunca kapama kararı aldı. Avrupa borsaları ise dünü tepki alımları ile pozitif kapattı. FTSE100 endeksi 2.79%, CAC40 endeksi 2.84% ve Dax30 endeksi ise 2.25% yükseldi.

•  Compass Group (CPG) ilk yarı yıl karının beklentilerin altında 125 milyon pound ile 225 milyon pound arasında olmasını öngördüklerini açıkladı. Avrupa ve Kuzey Amerika’da spor müsabakalarının durdurulması şirket cirosunda 25%-30% arasında kayba yol açtığı ifade edildi.

• Elektronik perakendecisi Dixons Carphone (DC) 531 mağaza kapatılıp, 2900 çalışanın görevden alınması planlandığını açıkladı.

• Petrol şirketi Centrica’nın (CNA) yönetim kurulu başkanı Charles Berry, doktorların tavsiyesi üzerine görevinden ayrıldığını açıkladı. Charles Berry, Weir Group’daki yönetim kurulu üyeliğine ise devam edeceğini açıkladı.

• Bakır üreticisi Antofagasta (ANTO) yıl sonunda gelirlerini 9.5% oranında arttırarak 2.44 milyar pound olmasını beklediğini açıkladı. Şirketin cirosu ise 4.9% artışla 4.97 milyar dolar olması bekleniyor.

Güne aşağı yönlü başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde kayıplarını azalttı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları belirgin satış baskısı altında. Teknik olarak endekste 84.800 destek, 87.500 ve 88.600 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

1,10 seviyesinin altına kadar gerileyen EUR/USD paritesinde ABD tarafından açıklanan önlem paketi etkili olmakta. 1,11 direnç konumunda izlenecektir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar kurunda 6,37 destek konumunda iken, 6,50 direnç olarak öne çıkıyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

(=) Oyak Cimento grubu birleşmesine ilişkin duyuru metni onaylandı Buna göre, şirket birleşme işlemine ilişkin genel kurula katılarak muhalif oy kullanan tüm pay sahiplerinin pay alım tarihine bakılmaksızın ayrılma hakkı kullanımından yararlanabileceğini belirtti. Birleşmeye ilişkin yapılacak olan olağan dışı genel kurul tarihleri; Aslan Çimento için 23 Mart, Bolu Çimento için 24 Mart, ADANA Çimento (ADANA, ADBGR ve ADNAC) için 25 Mart, Ünye Çimento için 26 Mart ve Mardin Cimento için 27 Mart’tır.   Ayrılma hakları ve değişim oranları altta yer almaktadır.

(=) The Announcement Text regarding the merger of OYAK Cement Companies was approved by CMBT Accordingly, all shareholders who participate in the General Assembly meeting related to the merger transaction and cast negative votes, can exercise their exit rights regardless of the date of share purchase. Note that, the General Assembly Meeting will be held at 23th March for Aslan Cimento, 24th March for Bolu Cimento, 25^th March for ADANA Cimento (ADANA, ADBGR and ADNAC), 26^th March for Unye Cimento and 27^th March for Mardin Cimento. The exit prices and swap ratios are as follows;

(+) Bankacılık sektörünü ilgilendiren gelişmeler BDDK gecikmeye giren kredilerin takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün olan süreyi 180 güne çıkarttı. Ayrıca, Merkez Bankası kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılıklarını 5 puan düşürdü.

roduction

(+) News-flows on banking sector Firstly, BRSA eased NPL classification rule. Accordingly, the banks will extend the late payment period for its clients from 90 days to 180 days to avoid the classification of the loan to non-performing loan.  Additionally, CBRT lowered the required reserve ratio on FX-liabilities by 5% for the banks that provide the required conditions for credit growth.

Endekste açılıştaki tepki alımları sınırlı kalırken gün içinde artan satış baskısıyla 82 binin altını test etti. Para Politikası Kurulu toplantı tarihini öne çekti ve politika faizini 100 baz puan indirerek bir likidite paketi açıkladı. Bu kararların da desteğiyle toparlanan endeks 87 bin puana yöneldi. Endekste tepki alımları gelmekle birlikte genel zayıf görünüm bu aşamada korunuyor. 87.500 direnç seviyesi olarak geçerli. Gösterge tahvil faizi %11’e, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,8’e yükseldi.

EUR/USD paritesi yeniden 1,10 seviyesinin altına geriledi. Dolar kuru ise 6,37 desteği üzerindeki seyrine devam ediyor. 6,50 direnç seviyesidir.

• ABD endeksleri FED’in faiz indirimi haberinden sonra günü düşüşle kapattı. S&P500, DOW30 ve Nasdaq sırası ile 11.98%, 12.93% ve 12.32% değer kaybı ile kapandı.

• Apple (AAPL) Şirketten gelen son bilgilere göre Çin dışındaki ülkelerde de mağazalarını kapatacağını bildirdikten sonra şirket hisse senetleri sert düşüş göstererek %7 değer kaybetti.

• Gap (GPS) şirketin Koronavirüs tehdidi sonrasında ABD ve Kanada’da çalışma saatlerini azaltacağı haberi sonrasında şirket hisseleri %24 değer kaybetmiştir. Şirketin bu yıl itibariyle kayıpları %50’nin üzerinde olmuştur.  

• Delta (DAL), American Airlines (AAL), Alaska Air Group (ALK) Koronavirüs nedeni ile birçok kişinin uçuşlarını ertelemesi veya iptal etmesi sonrasında havayolu şirketlerinin hisse senetleri düşüş gösterdi. Delta (DAL) hisse senetleri %6 düşerek %40 kapasite kısıtlamasına gitti. American Airlines (AAL) hisse fiyatları%5 düşerken %75 kapasite kısıtlaması yaşamış oldu. Alaska Air Group (ALK) ise %6 değer kaybaderken %12’nin üzerinde kapasite kısıtlamasına gitmiş oldu.

• JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS) FED’in 100 baz puan faiz indiriminin ardından Citigroup (C) %13’den fazla ve JPMorgan Chase (JPM) ve Morgan Stanley (MS) her ikisi de %12’nin üzerinde değer kaybetti.

•  Boeing (BA) Kredi derecelendirme kuruluşu FİTCH Koronavirüs nedeniyle havacılık sektörü gelirlerinin azalması sonucunda oluşan risklere vurgu yaparak Boeing (BA) kredi görünümünü negatife çevirdi.

•  Clorox (CLX) Koronavirüs nedeniyle temizlik malzemelerine oluşan talep artışı sonucunda Clorox (CLX) gelirlerinin arttığını ve salgının devam etmesi durumunda talepte daha ciddi artış olabileceğini duyurdu.

• JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS) FED’in 100 baz puan faiz indiriminin ardından Citigroup (C) %13’den fazla ve JPMorgan Chase (JPM) ve Morgan Stanley (MS) her ikisi de %12’nin üzerinde değer kaybetti.

•  RBC Capital Markets, Harley-Davidson (HOG) hisselerinin görünümünü “SEKTÖR ALTI GETİRİ” olarak aşağı yönlü revize etti. Korona virüsünün olumsuz etkilerinin yoğun biçimde satışlarda görülmesi beklenirken, belirsizlik ve düşen taleplere bağlı olarak hisse hedef fiyat seviyesi 36 dolardan 17 dolara revize edildi.

•  Raymond James, AT&T (T) hisselerinin görünümünü “PERFORMANS ÜSTÜ GETİRİ”’den “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak aşağı yönlü revize etti.

Avrupa Piyasaları

•  Avrupa borsaları merkez bankalarının piyasaları destekleyici çeşitli hamleler atmasına rağmen dün de borsalardaki sert düşüş devam etti. FTSE100, DAX30 ve CAC40 endeksleri sırası ile 4.01%, 5,31% ve 5,75% düşüş ile kapattı.

•  Ülkelerin seyahatlere getirdikleri yasaklar ve kısıtlamalar turizm ve seyahat sektörlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. TUI (TUIT), EasyJet (EZJ), British-Airways’in de sahibi olduğu IAG (ICAG) ve Air France-KLM (AF) 10%’un üzerinde düşüş ile kapattı.

•  Finansal piyasalarda derinleşen kayıplar ve Fransa’da artan korona virüsü vakaları Fransız bankalarının da dünü sert düşüş ile kapatmalarına neden oldu. Natixis (KN) 11.8%, SocGen (GLE) 15.3% düşüş ile kapattı.

•  Açıklanan son raporlara göre Çin bu yıl son 30 yılın en düşük büyümesini kaydetmesi bekleniyor. Pandemik salgınla beraber Avrupa’da artan resesyon baskısı şirketlerde küçülmeye gidilmesi ile sonuçlanması bekleniyor. 

Güne tepki alımları ile başlayan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Virüs kaynaklı endişeler nedeniyle yurtdışı borsalarda da toparlanma çabasının sınırlı kaldığını görüyoruz. Buna paralel endeks 83.500 olan Mayıs 2019’taki dip seviyesini aşağı kırdı. Bu seviye direnç haline geldi. Endekste zayıf teknik görünüm korunuyor.

EUR/USD paritesi 1,11-1,12 bandının alt tarafına geri çekildi. 1,11’in üzerinde kalması tepki adına öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kurunda 6,37 destek konumunda iken, 6,50 direnç olarak takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

(=) İş Bankası hisse geri alım programı kapsamında TL1mn nominal değerde Şişe Cam hissesini TL3.69 – TL3.82 fiyat aralığından satın aldı. Böylece, İş Bankası’nın Şişecam’daki payı %67.58’e ulaştı.

(=) Isbank has purchased back TRY1mn nominal value Sisecam shares within a price range of TRY3.69 – TRY3.82. Accordingly, Isbank’s total shares in Sise cam have reached 67.58%.