QNB Invest Blog

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde jeopolitik haber akışı ile baskı altında kaldı. Buna paralel endeks gelen satışlarla 102.750 olan önemli desteğini aşağı kırarken, 101 bin seviyesine geri çekildi. Dolar kurundaki yükseliş endeksin performansına olumsuz yansıdı. Teknik olarak endekste kısa vadeli görünüm zayıf. 102.750 direnç haline gelirken, 100.600 önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir.

1,1350 desteğinin üzerinde kalıcı olamayan EUR/USD paritesi 1,13 desteğine geri çekildi. Kısa vadede bu seviyenin altında kalıcı olması halinde paritede 1,1220 destek olarak izlenebilir. TL jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Buna paralel USD/TL kuru 5,50 direncini aştı. Kurda bu seviye destek haline geldi. 5,50’nin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. 5,55’in üzerinde 5,65 direnç olarak öne çıkıyor.

ABD Piyasaları

• ABD borsaları dünkü yükseliş sonrası FOMC toplantısının kayıplarını kapatmış oldu. Dow Jones 216 puan, S&P500 30 puan yükselirken, Nasdaq teknoloji şirketlerindeki yüksek sıçrama ile 110 yukarıda kapattı.

• Micron Technology (MU), çeyreklik bazda hisse başına beklentilerin 4 cent üzerinde olacak şekilde 1.71 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Şirketin gelir rakamları da beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşse de, şirket rekabetçi Pazar koşullarından ötürü, yılın geri kalanı için beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

• Williams-Sonoma (WSM), çeyreklik bazda analist beklentilerinin 14 cent üzerinde olacak şekilde hisse başına 2.10 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları da beklentiler dahilinde gelen ev araç gereçleri satan şirket, hisse geri alım programını 500 milyon dolara ve dağıtacağı hisse başına temettü miktarını da 48 cente yükselttiğini açıkladı

• Guess (GES), son çeyrekte beklentilerin 5 cent aşağısında olacak şekilde hisse başına 70 cent kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları beklentilerin biraz üzerinde gerçekleştiren moda devinin, bununla birlikte mevcut çeyrek ve yılın geri kalanı için görünüm beklentisi hala zayıf olarak kaldı.

• Herman Miller (MLHR), ofis mobilyaları üreticisi, çeyreklik bazda hisse başına beklentilerin 4 cent üzerinde olacak şekilde 64 cent kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları beklentilerin biraz altında kalan şirketin, bununla beraber mevcut çeyrek ve yılın geri kalanı için beklentisi oldukça olumlu olarak revize etti.

• Tootsie ROll Industries (TR) şirketi, Spangler candy Co. tarafından açılan dava sonucunda hakim verdiği karar neticesinde  yeni ürünleri Charming Mini Pops’ın paketleme işlemlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

• Ev ürünleri üreten Clorox (CLX) şirketi, rakip İngiliz Reckitt Benckiser’ı reklamlarında kendi ürünleri kötüleyen argümanlar kullandığı gerekçesiyle dava edeceğini açıkladı.

• Tencent (TCEHY) 2018 4. çeyrekte beklentilerin altında kar açıkladı. Şirket, ayrıca başarılı bir performans sergilemediği video oyun sektöründe çalışmalarına devam etme kararı aldı. Şirketin net karı 32% düşerken, hisse fiyatları da kötü bilanço kalemlerine paralel 3% değer kaybetti.

• Mikro-çip sektöründeki elde edilen yüksek ciro, yarı iletken malzeme üreticileri üzerinde de olumlu etki yarattı. Lam Research (LRCX) 5%, Qorvo (QRVO) ise 6% yükseldi. Mikro çip üreticilerinden AMD (AMD) ise 5% yukarıda kapatmasına rağmen hala Eylül 2018’de gördüğü seviyelerin 17% aşağısında fiyatlanıyor.

• Bioteknoloji şirketi Biogen (BIIB) 3. fazda çalışılan Alzheimer ilacının başarısız olması nedeniyle ar-ge çalışmasını durdurma kararı aldı. Bu açıklama sonrası piyasa açılışı ile beraber şirket hisseleri 29% değer kaybetti.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları FED’in ABD ekonomisinin 2019 yılı büyüme hedefini düşürmesi ve 2019 yılında faiz arttırmama kararı alması sonrası banka hisselerindeki düşüşün de etkisi ile dünü karışık kapattı. FTSE100 0.88% yükselirken, DAX30 0.46% ve CAC30 0.07% düşüş ile kapattı.

• Banka hisseleri yaklaşık 2,5% düşüş ile kapattı. Royal Bank of Scotland (RBS) 6%’nın üzerinde düşerken, Deutsche Bank (DBK) 3.6%, Commerzbank (CBK) 6.45%, BNP Paribas (BNP) 2.6% değer kaybı ile kapattı.

• Mikro-çip üreticileri açıklanan yüksek karlılık rakamları sonrası dünün en çok kazanan sektörlerin başında geldiler. Micron’un (MU) yan kuruluşu STMicro (STM) 4.4% yükselirken, ASML Holdings (ASML) ve Infineon (IFX) sırası ile 2% ve 1% yükseldi.

• ABD’nin bu sene faiz arttırmama kararı alması piyasalardaki risk iştahını arttırırken, maden şirketleri bu durumdan olumlu etkilendi. BHP Group (BHP) ve Rio Tinto (RIO) 1.5%’in üzerinde karla günü kapattı.

• Dünyanın en büyük ikinci çimento üreticisi HeidelbergCement (HEI) 2018 4. Çeyrekteki yüksek kar ve 2019 hedeflerinin yukarı yönlü revize edilmesine rağmen dünü 0.6% düşüş ile kapattı. Dağıtılacak temettü oranını geçtiğimiz senenin 20 cent üzerinde olarak 2.1 Euro olarak belirlendi. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Güne olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 104 bin seviyesinin üzerine yöneldi. Endeks günün ikinci yarısında 102.750 desteğinin altını test etse de, yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. Endekste 102.750’nin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 103.500’ün üzeri ise 104 bin ve 105 bin dirençlerine yönelim açısından takip edilebilir.

 EUR/USD paritesi Fed’in toplantı kararlarının ardından 1,1430 direncinin üzerine yönelse de, yukarı hareketin hız kestiğini görüyoruz. 1,1350 desteğinin üzerinde kalması halinde 1,1430 direnç olmayı sürdürecektir. USD/TL kurunda 5,42-5,50 bandındaki hareket devam ediyor. 5,42 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor

BIST 100 Endeksi güne alıcılı bir başlangıç yaparken, Fed kararlarının ardından Avrupa borsaları karışık, ABD vadeli endeks kontratları ise yataya yakın bir görünüm sergiliyor. BIST 100 Endeksi açılış sonrası işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde 104 bin seviyesinin üzerini test etti. 103.500 destek konumunda iken, bu seviyenin altında 102.750 ikincil destek olarak takip edilebilir. 104 bin direncinin üzeri ise 105 bin direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi Fed’in toplantı kararlarının ardından 1,1430 direncinin üzerine yönelse de, yukarı hareketin hız kestiğini görüyoruz. 1,1350 desteğinin üzerinde kalması halinde 1,1430 direnç olmayı sürdürecektir. USD/TL kurunda 5,42-5,50 bandındaki hareket devam ediyor. 5,42 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları güne yukarda başladı fakat FED’in 2019 yılı içinde herhangi bir faiz artışı yapmayı planlamadığını açıklaması ile bankalara gelen satışlar ile günü düşüş ile tamamladı. Dow jones 141 puan ve S&P500 8 puan düşerken, Nasdaq 5 puan yükseliş ile günü tamamladı.

• Johnson and Johnson (JNJ) ve Sentra (SIEN), göğüs implant ürünleri için onay aldıktan sonra yapılması gereken çalışmaları tamamlamadıkları için ABD Sağlık Örgütü tarafından uyarıldı. Kurum, eğer eksiklikler tamamlamazsa şirketlere verdikleri onayları geri çekebileceklerini de ayrıca iletti.

• Viacom (VIAB), AT&T’nin Direct TV kullanıcılarını, şirket ile Cuma gününe kadar yeni sözleşme imzalamaması durumda MTV ve Nickeloedeon gibi kanalları izleyemeyeceği konusunda uyardı.

• Ofis mobilyaları üreticisi Steelcase (SCS), beklentilerin 2 cent üzerinde olacak şekilde çeyreklik bazda hisse başına 29 cent kar elde ettiğini açıkladı. Yüksek fiyatlar sayesinde şirketin gelir rakamları da piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

• Goldman Sachs, enerji içeceği Monster Beverage (MNST) için tavsiyesi aşağı yönlü revize ederek ‘AL’ seviyesinden ‘TUT’ seviyesine düşürdü. Şirketin ABD satışlarının beklentilerin altında kalacağını düşünen yatırım bankası, şirketi ayrıca ‘ISRARLI ALIM’ listesinden de çıkardı.

• Telsey Danışmanlık Şirketi, Dollar Tree (DLTR) için tavsiyesini, şirket yönetimi ile görüşüp şirketin finansal sonuçlarına dair ikna olduktan sonra, ‘PİYASAYA PARALEL GETİRİ’ seviyesinden ‘PİYASA ÜZERİ GETİRİ’ seviyesine yükselttiğini açıkladı.

• Smartsheet (SMAR), son çeyrekte hisse başına beklentilerin 7 cent yukarısında olacak şekilde 7 cent zarar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket, buna rağmen yıl geri kalanı için pek umutlu olmadıklarını belirtti.

• Berenberg, Boeing (BA) hisseleri için “AL” önerisinde bulunarak hedef fiyatını 430 dolar olarak belirledi. Hisseler güne yukarda başladı fakat FBI’ın Boeing’in 737 Max modellerine verilen yetki belgesi ile ilgili soruşturma başlatması hisselerin düşmesine neden oldu.

• Wedbush Yatrım, Tesla (TSLA)’nın bateri üretimi yapmasının rakiplerine ciddi bir üstünlük sağlayacağını belirtti Hisseler günü 2.7% yukarda tamamladı.

• FedEx (FDX) son çeyrekte beklentilerin 8 cent aşağısında hisse başına 3.03 dolar kar açıkladı. Cirosuda beklentilerin altında kaldı. Global yavaşlamaya bağlı 2019 yılı beklentilerini de aşağı yönde revize etti.

• Jefferies, Sony (SNE)’nin görünümünü, video oyunlarındaki karlılığının düşmesi ve akıllı telefon sektöründeki varlığının belirsizliği yüzünden “AL” dan “TUT” olarak aşağı yönde revize etti. 

Avrupa Piyasaları

• İngiltere Başbakan’ı Theresa May’in İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinin uzadığını açıkladığı günün sonunda Avrupa borsaları karışık kapattı. DAX30 1.57% düşerken, FTSE100 ve CAC40 sırası ile 0.45% ve 0.80% değer kaybı ile kapandı.

• Çin’in müzakerelerde geri çekildiğine dair duyulan kaygılar, Avrupalı otomotiv hisselerinde ortalama 2.3% düşmesine neden oldu. BMW (BMW) 2019 gelirlerinde vergi öncesi kar rakamlarında 10% düşüş beklentisi ile 4.75% aşağıda kapattı. Şirket ayrıca global büyüme rakamlarına duyulan kaygılar nedeniyle 12 milyar dolarlık maliyet kısma planı hayata geçirecek.

• San Francisco jürisi Bayer AG’ye (BAYN) ait zirai alanda zararlı otları temizlemekte kullanılan tarımsal ilacın kanseri tetiklediği kararını onamasının ardından hisse fiyatları 9.6% düştü.

• Kingfisher (KGF) yıllık karının 13% düştüğünü açıklaması ve şirket CEO’sunun görevden alınmasının ardından günü 6.36% düşüş ile kapattı. Böylelikle hisse fiyatları son 12 ayda 30% gerilemiş oldu.

• Uydu operatörü Inmarsat (ISAT), özel sermaye şirketi ile görüşmelere başladığı ve anlaşma sağlanması durumunda şirkete 3.3 milyar dolar nakit girişi olacağı haberi sonrası 13% yükseldi. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel aşağı yönlü seyir izledi. Endeks günün ikinci yarısında artan satış baskısı ile holding hisseleri öncülüğünde 103.500 desteğinin altına yöneldi. Bu seviyenin altında endekste kısa vadeli görünüm zayıflama gösterebilir. 102.750 destek seviyesidir. 103.500’ün üzeri ise yeniden 104 bin ve 105 bin direnç seviyelerine yönelim açısından takip edilebilir.

Fed bu akşamki toplantı kararları öncesinde EUR/USD paritesi 1,1350 civarında sakin bir seyir izliyor. Paritenin kısa vadede 1,13 desteğinin üzerinde kalması önemli. 1,1350’nin üzerinde ise 1,1430 hedef direnç olmayı sürdürecektir. USD/TL’de 5,42-5,50 bandındaki hareket devam ediyor. 5,42 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. 5,50’nin aşılması halinde 5,53 sonraki direnç olarak izlenebilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde Avrupa borsalarına paralel aşağı yönlü bir seyir izledi. Banka hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketin daha sınırlı olmasını sağladı. Teknik olarak endekste aşağı yönlü hareketler bu aşamada düzeltme niteliğinde gözüküyor. 105 bin direncinin aşılması yükselişin 105.900 direncine devamı açısından öne çıkıyor. 104 bin destek konumunda iken, 103.500’ün üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam edecek.

Fed bu akşamki toplantı kararları öncesinde EUR/USD paritesi 1,1350 civarında sakin ve sıkışık bir seyir izliyor. Paritenin kısa vadede 1,13 desteğinin üzerinde kalması önemli. 1,1350’nin üzerinde ise 1,1430 hedef direnç olmayı sürdürecektir. USD/TL’de 5,42-5,50 bandındaki hareket devam ediyor. 5,42 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları güne yukarda başlamasına rağmen Çin’in ticaret anlaşmasına dair sözlerinden vazgeçme ihtimali ile endeksler günü düşüş ile tamamladı. Dow jones 27 puan ve S&P500 0.4 puan düşerken Nasdaq 9 puan yükseliş ile günü tamamladı.

• Boeing (BA) en büyük rakibi Lockheed ile girdiği yarışı kazanarak Amerika Hava kuvvetleri ile savaş uçağı üretimi anlaşması sağladı. Günlerdir gelen kötü haberlerin ardından 80 tane F-15X savaş uçaklarını 7.8 milyar dolar karşılığında Hava Kuvvetleriyle anlaşması hisse senetlerine nefes aldırdı. Hisseler 0.31% yükseliş ile günü tamamladı.

• Apple (AAPL),  uzun zamandır konuşulan TV servisini önümüzdeki Pazartesi tanıtacağını açıkladı. Bununla birlikte Netflix (NFLX), Apple tarafından gelen birleşme kararını reddettiklerini ve kullanıcılara yayınlarını kendi platformları üzerinden vermeye devam edeceklerini belirtti.

• Geçen hafta Çin’in en büyük e-ticaret şirketlerinden olan JD.com (JD)’un üst düzey yöneticilerinden %10’luk kısmı çıkaracağını açıklamasının ardından, şimdide 4.çeyrek net gelirinin %16 düşmesi beklenen Tencent’de aynı şekilde üst düzey yöneticilerinden %10’luk kısmı çıkaracağını açıkladı.

• General Motors (GM), önümüzdeki günlerde halka arz edilecek olan Lyft şirketindeki 35.7 milyon adet hissesi ile ilgili ne yapacağını henüz açıklamadı. 1.3 milyar değerindeki hisseler için bir kısım, satıp nakite dönüp yatırımcılara dağıtılması gerektiğini savunurken, bir kısım da stratejik nedenlerden dolayı hisseler elde tutulması gerektiğini düşünmekte.

• Finansal raporlarında malzeme eksikliği bulunduğunu açıklayan kozmetik şirketi Revlon (REV), bununla birlikte bu bulgunun geçmiş açıklanan raporlarda herhangi bir etkisinin olmayacağını belirtti. Şirket bulgunun operasyonel teknoloji tarafında olduğunu belirtti.

• Walt Disney’in (DIS) Fox varlıklarını satın almasının ardından bugün itibariyle Fox Corp. Class A (FOXA), Fox Corp. Class B (FOX) olarak işlem görmeye başladı. FOX A hisseleri şirketin TV ve film stüdyolarını, FOX B hisseleri şirketin haber ve yayıncılık operasyonlarını temsil ediyor.

• Airnbnb ve Google gibi rakiplerinin fiyat politikaları karşısında rekabetçiliğini kaybeden Booking Holdings (BKNG)’in görünümü, Telsey Advisory Group tarafından ‘PİYASA ÜZERİ GETİRİ’ den ‘PİYASAYA PARALEL GETİRİ ’ ye revize edildi. Şirket hisseleri çok fazla etkilenmeyerek günü 0.44% hafif yukarda tamamladı.

• Mağazalarındaki satın alma ve tedarik kısımlarında iyileşmeye giden ucuz mağazıcılık şirketi Five Below (FIVE)’un görünümü Loop Capital Markets tarafından ‘TUT’dan ‘AL’a yükseltildi.

• Del Taco Restaurants (TACO), son çeyrekte hisse başına beklentilerin 1 cent aşağısında 18 cent kar açıkladı. Gelir rakamları beklentiler dâhilinde gelen şirketin, 2019 yılı için gelir beklentisi 57 cent olan analist beklentilerinin yaklaşık 5 cent daha aşağıda olacak şekilde 52 cent olarak açıklandı.

• Micron Technology (MU) açıkladığı bilançosuna göre son çeyrekte piyasa beklentisinin 5 cent üzerinde 1.67 dolar kar açıkladı. Ayrıca Standpoint Micron’un görünümünü “AL” olarak yukarı yönde güncelledi.

• Çinli müzik yayını yapan Tencent Music (TME) halka arzından sonra ilk bilançosunu açıkladı. Bilançoya göre şirket ABD işlem gören hisse başına 8 cent kar açıklarken cirosu 785 milyon dolar oldu. Geçen senenin aynı dönemine göre gelirini 50% artırdı.  

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Salı gününü son 6 ayın en yüksek seviyesinde kapattı. DAX30 131 puan, FTSE100 25 puan, CAC40 puan 13 yükseldi.

• Fiat Chrysler (FCA) ve Peugeot’un (UG) birleşme için görüşmelere başlaması otomotiv sektöründeki alımları kuvvetlendirdi. Fiat Chrysler hisseleri günü 5% yükselişle kapatırken, Peugeot 2.74% yükseldi.

• Merrill Lynch, Avrupalı otomotiv şirketleri Diamler (DAI), Volkswagen (VOW3) ve Porsche (PAH3) için “AL” önerisinde bulundu.

• Antofagasta (ANTO) 1 yıllık gelir beklentisini tutturmasının ardından günü 2.77% yükselişle kapattı.

• E-ticaret şirketi ASOS (ASC) 2. Çeyrek satış rakamlarının düşük kalması nedeniyle 7.34% düşüş kaydetti. Açıklanan rapora göre şirketin satışları 15% yılsonu hedefine karşılık 11% yükseliş kaydetti.  

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.