QNB Invest Blog

ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik iyimser beklentilerle küresel risk iştahı artarken, BIST 100 Endeksi de buna paralel güne hafif alıcılı bir başlangıç yaptı. Teknik olarak endekste kısa vadeli görünüm güçlenme eğiliminde. 102.750’nin üzeri yükselişin ivme kazanabilmesi adına öne çıkıyor. 101.750 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,13-1,1350 bandında seyir izlemekte. 1,1350 direncinin üzeri tepkinin devamı adına öne çıkıyor. EUR/USD paritesinde 1,13 üzerinde kalınmasıyla dolar kurunda da 5,42-5,50 bandında yönsüz seyir sürüyor. 5,50’nin aşılması halinde 5,53 sonraki direnç olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD borsaları dünü karışık kapattı. SP500 endeksi 3 günlük yükselişin ardından 3 puan düşüş ile günü kapatırken, Dow Jones endeksi 10 puan yükseldi.

• General Electric (GE) 2019 yılındaki hisse başına kar beklentisini 50 centten 60 cente yükseltti fakat piyasa beklentisi olan 70 centin altında kaldı. Şirketin CEO’su Larry Culp 2020 ve 2021 yıllarının 2019 yılından daha pozitif olmasını bekliyor.

• New York Times’ın haberine göre New York jürisi tarafından Facebook’dan (FB) kişisel veri alan en az iki akıllı telefon üreticisi mahkemeye çağrıldı.

• DollarGeneral (DG) son çeyrekte beklentilerin 4 cent altında hisse başına 1.84 dolar kar açıkladı. Satışları beklentilerin üzerinde 4% yükseldi. Çeyreklik temettü miktarını 10% artırarak 32 cente çıkardı. Ayrıca şirketin 1 milyar dolar hisse geri alım programı bulunuyor.

• Deutsche Bank, General Mills (GIS)’in görünümünü “TUT” dan “AL” olarak yukarı yönde revize etti.

• Cowen  Apple (AAPL) hissesinin görünümünü servis gelirlerinin karlılığı olumlu etkileyebileceği düşüncesi ile “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” olarak yukarı yönde revize etti.

• MongoDB (MDB) son çeyrekte piyasa beklentisi olan 38 cent yerine hisse başına 17 cent zarar açıkladı. 2019 yılı için olumlu bakan teknoloji firmasının son dönem cirosuda beklentilerin üzerinde açıklandı.

• Tailored Brands (TLRD) son çeyrekte beklentilere paralel hisse başına 28 cent zarar açıkladı. Son çeyrekte satış rakamları düşerken cirosu da beklentilerin altında kaldı.

 • Genesco (GCO) son çeyrekte piyasa beklentisi olan 2.33 doların altında kalarak hisse başına 2.18 dolar oldu.

• Wells Fargo CEO’su Tim Sloan gelirini 2017 yılına göre 36% artırarak, 2.4 milyon dolar yıllık ücretinin yanında 14 milyon dolarlık hisse senedi ödülü ve 2 milyon dolar ek primler kazandı.

• Wall Street’in haberine göre Pandora Media (PNDORA) Amazon Echo ve Google Home uygulaması üzerinde gösterilen reklam satmaya başladı.

• Tesla (TSLA) Los Angeles yakınına bir etkinlikle Perşembe günü Model Y SUV modelini tanıttı.

• Verizon (VZ) 5G için müşterilerine aylık 10 dolar ek ücret yansıtmayı planlıyor.

• SEC raporlarına göre Berkshire Hathaway (BRK), Delta Airlines’daki (DAL) hisse oranını artırdı. 6.500 ek hisse senedi alarak elindeki hisse senedi adedi 71 milyon oldu.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları İngiltere parlamentosu Brexit’in ertelenmesi yönündeki tasarı kabul edilmesinin ardından yükseliş kaydetti. STOXX600 endeksi 0.7% yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyesini test etti.

• İtalyan uzay teknoloji şirketi Leonardo (LDO) 4. Çeyrekte beklentileri aşması ve 2019 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi sonucu 13% yükselerek Avrupa borsalarının en çok kazandıran şirketlerinden oldu.

• Alman havayolu şirketi Lufthansa (LHA) operasyonel gelirlerinin 11% düştüğünü açıkladı. Hisse fiyatlarını dünü 6.31% düşüş ile kapattı.

• Gea Group (G1AG) 2018 yılı cirosunu 5% üzerinde arttırdı. Ayrıca şirket 2018 yılı temettü oranlarını beklentilerin üzerinde arttırdı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün ikinci yarısında gelen satışların etkisiyle 102 bine geri çekilen BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde yeniden toparlandı. Endeks sanayi hisseleri öncülüğünde 102.750 direncine doğru yöneldi. Teknik olarak endekste 102.750’nin üzeri kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin ivme kazanabilmesi adına takip edilebilir. 101.750 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi güç kaybına uğrarken 1,13 desteğine geri çekildi. Bu seviyenin altında 1,1220 destek konumunda. 1,13’ün üzeri yeniden 1,1350 direncine yükseliş açısından öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösterdi. TL de benzer seyir izledi. Kısa vadede dolar kurunda 5,50 direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 5,53 sonraki direnç olarak izlenebilir. 5,42 ise destek seviyesi olarak korunuyor.

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 102.750 direncinin üzerine yöneldi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif yükseliş gösterirken, BIST 100 Endeksi de paralel bir görünüm sergiliyor. Teknik olarak endekste kısa vadeli görünüm güçlenme eğiliminde. 102.750’nin üzeri yükselişin ivme kazanabilmesi adına öne çıkıyor. 101.750 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,13 desteğinin üzerindeki seyrine devam ediyor, 1,1350 direnç olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. Dolar kurunda 5,42-5,50 bandında seyir devam ediyor. 5,50’nin aşılması halinde 5,53 sonraki direnç olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, Boeing haberleriyle sarsılırken, gelen makroekonomik verilerle günü yükseliş ile tamamladı. Dow jones 148 puan, S&P500 20 puan ve Nasdaq 52 puan yükselişle günü tamamladı.

• Aurora Cannabis (ACB) Pazardaki etkinliğini artırmak için strateji danışmanı Nelson Peltz ortaklık önerisinde bulundu. 

• Express (EXPR) son çeyrekte beklentilerin 3 cent üzerinde hisse başına 19 cent kar açıkladı. Satışlar beklentilere üzerinde 6% düşüş gösterdi ve şirket cirosu beklentileri karşılayamadı.

• Kümes hayvanları üreticisi Sanderson Farms (SAFM) J.P Morgan Chase tarafından görünümünü “ENDEKSE ALTI GETİRİ” den “NÖTR” e yükseltildi.

• Spotify (SPOT) Apple hakkında kendi markası Apple music’i öne çıkardığı gerekçesi ile Avrupa Birliğine şikâyette bulundu.

• Kraft Heinz (KHC) süzme peynir ve krema ürünlerinin olduğu birimi satışa çıkaracağını açıkladı. Birimin yaklaşık değerinin 400 milyon dolar olduğu belirtiliyor. 

• Rite Aid (RAD) CFO’su John Standley görevi bırakacağını açıkladı. Ayrıca şirket 400 iş pozisyonunu kapatacağını ve yıllık 55 milyon dolar tasarruf edeceğini duyurdu.

• Wall Street’in haberine göre Goldman Sachs (GS) dış yatırımlar için özel statülü grup oluşturacak. Goldman Sachs öncelikli olarak Asya varlıklarına yatırım yapmayı planlıyor.

• Bernstein, şuan ki seviyelerin gerçek seviyeleri yansıtmadığını düşünerek CVS Health (CVS)  görünümünü “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” olarak güncelledi.

• Vera Bradley (VRA) son çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde hisse başına 25 cent kar açıkladı. Şirket hisseleri 21.82% yükseliş ile günü tamamladı.

• J.P Morgan Chase (JPM) Bank of America ve Wells Fargo tarafından domine edilen 9 yeni ABD pazarına girmeyi planladığını açıkladı.

• Brokfield portföy yönetimi şirketi Oaktree Capital Group (OAK)’dan 62% oranında hisse alacağını açıkladı. İki şirketin beraber yönettiği varlık 475 milyar dolar olacak.

• Data merkezi şirketi Switch (SWCH) son çeyrekte beklentilerin 2 cent üzerinde hisse başına 5 cent kar açıkladı. Hisseler 6.87% yükseliş ile günü tamamladı.

• Çinli TV platformu Roku Inc. (ROKU) Loop Capital analisti tarafından “TUT” dan “SAT” olarak aşağı yönde revize etti ama hedef fiyatını 45 dolar olarak korudu. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları, İngiltere parlamentosunda oylamadan çıkan anlaşmasız Brexit’i red etmesi ile yükseldi. FTSE100 0.11% ve Euro Stoxx 600 0.2% yükselerek Çarşamba gününü tamamladı. 

• Juventus Footbal Club (JUVE) Cristiano Ronaldo’nun 3 golüyle çeyrek finale çıkan kulübün hisseleri 17.42% yükseliş ile günü tamamladı.

• Goldman Sachs, Carnival (CCL)’ın görünümünü “NÖTR” den “AL” olarak yukarı yönde revize etti.

• Adidas Plc (ADS) satışların büyümesi 2018 yılında 8% yavaşlarken, 2019 yılında satış büyümesinin 5% yavaşlaması bekleniyor. Tedarik zincirindeki problemlerin 200 ila 400 milyon Euro arasında darbe vurması bekleniyor. Haberin ardından hisseler 2.38% düşüş ile günü tamamladı.

• Standard Life Aberdeen (SLA) geçtiğimiz yıla kıyasla 2018 yılı karı 1.5% düştü. 2017 yılı vergi öncesi karı 660 milyon paund iken 2018 yılı karı 650 milyon paunda düştü. Cirosu 1.6% düşerek 2.13 milyar dolar oldu. Senelik hisse başı temettü rakamı 14.3 peni olarak açıklandı.  

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Asya piyasaları hafif satıcılı bir seyir izliyor, petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş de dikkat çekici. Endekste gün içinde dalgalı bir seyir görebiliriz, genel olarak Brexit sonrası Avrupa’da risk iştahı düşük seyredebilir, dolayısıyla yeni alım için ana desteğe doğru gerilemeler beklenebilir.

BIST 100: 102.750 seviyesi direnç olarak geçerli, aşağıda da 101.750 destek seviyesi takip edilecektir. Global piyasalarda dün yaşanan olumlu seyrin ardından hafif satıcılı bir seyir var…

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Gösterge tahvilde %19 ve 10 yıllık tahvilde de %16 bileşik faiz seviyelerine doğru hareketin sürmesi beklenebilir…

USD/TL: 5,42-5,50 bandının üst kısmına doğru yönelim devam ederken, EUR/USD yükselişinin şimdilik bu hareketi yavaşlattığını görüyoruz. 5,50 üzerinde 5,53 sonraki direnç konumunda…

EUR/USD: Brexit oylamasının ardından Sterlin belirgin biçimde değer kazanırken, dolaylı olarak EUR/USD de olumlu etkilenmekte. 1,13 üzerinde 1,1350 direnç konumunda

• İngiltere Parlamentosu anlaşmasız Brexit’e “hayır” derken, bugün de Brexit’in ertelenmesi oylanacak…

• Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. Rapor tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmuyor…

• MAVI 4Ç finansallarını açıklayacak…

• İçeride Ocak ayı sanayi üretimi ile ABD’de inşaat izinleri, işsizlik maaşı başvuruları ve yeni konut satışları verileri açıklanacak…

• Merkez Bankası Beklenti Anketini yayımlayacak…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi günün ikinci yarısında ani gelen satışların etkisiyle 101 bin seviyesine doğru geri çekildi. Endeks devam eden işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde toparlandı ve 102 bin seviyesinin üzerine yöneldi. Teknik olarak endekste 101.750 destek haline gelirken, 102.750’nin üzeri yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 100.800-100.600 kritik destek bölgesi olup endeksin bu seviyelerin üzerinde kalması önemli.

EUR/USD paritesinde toparlanma devam ediyor, 1,13 direncinin hafif üzerine yönelen EUR/USD paritesinde 1,1350 direnç konumunda izlenecektir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. Dolar kurunda 5,42-5,50 bandı öne çıkıyor.  

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 102.200 seviyesi civarında satışlarla karşılaştı. Buna paralel endeks sınai ve holding endeksi öncülüğünde geri çekildi. Banka hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Teknik olarak endekste 101.750’nin üzeri 102.750 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 100.800-100.600 kritik destek bölgesi olup endeksin bu seviyelerin üzerinde kalması önemli.

EUR/USD paritesinde toparlanma devam ediyor, 1,1220 seviyesi üzerine yerleşen paritede 1,13 ise direnç konumunda izlenecektir. 1,13’ün aşılması yükselişin 1,1350 direncine devamı açısından öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. Dolar kurunda 5,42-5,50 bandı öne çıkıyor.  

ABD Piyasaları

• ABD borsaları Boeing’e ait uçağın teknik bir arızadan kaynaklı 2. kez kaza yapması sonrası karışık kapattı. Dow Jones 96 puan düşerken, S&P500 8 puan, Nasdaq ise 33 puan yükseldi.

• Dick’s Sporting Goods (DKS) son çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde hisse başına 1.07 dolar kar açıkladı. Cirosu da beklentilerin üzerinde açıklanırken 2019 yılı beklentileri olumsuz.

• HSBC, Coca-Cola (KO) görünümünü “AL” dan “TUT” olarak aşağı yönde revize etti.

• Stitch Fix (SFIX) son çeyrekte beklentilerin 5 cent üzerinde hisse başına 12 cent kar açıkladı.  Cirosu Wall Street beklentilerinin üzerinde gelirken aktif müşteri sayısını 18% artırdı.

• İlaç üreticisi Biogen (BIIB) Danimarka birimini Japon Fujifilm’e 890 milyon dolara sattı.

• Microsoft (MSFT) Taiwanlı Foxconn şirketine telif hakkı için dava açtı.  

• Reuters’ın haberine göre Amazon.com (AMZN) üçüncü taraf satışlarına kısıtlamayı kaldıracağını iddia etti. Kaynağa göre Amazon bu satıcılara rakip sitelerde daha ucuz fiyata satamazsınız diye uyarıda bulunmayacak.

• Celgene (CELG) de ufak bir payı olan Daniel Loeb Bristol-Myers Squibb’e satışının tamamlanacağını belirtti.

 • BMO Capital, Monster Beverage (MNST)’ın görünümünü “PİYASA ÜZERİ GETİRİ” den “PİYASA PARALEL GETİRİ” olarak aşağı yönde revize etti.

• J.P Morgan Eli Lilly (LLY)’nin görünümünü “AĞRILIĞINI ARTTIR” olarak yinelerken  “ANALİST ODAK LİSTESİ” ne aldı.   

• ADT Inc. (ADT) son çeyrekte piyasa hisse başına 30 cent kar beklerken, şirket 4 cent zarar açıkladı. Hisseler günü 13.44% düşüş ile tamamladı.

• Coupa Software (COUP)  son çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde hisse başına 5 cent kar açıkladı ve cirosu 74.9 milyon dolar oldu.

• Boeing (BA) 737 Max 8 model uçakları Avustralya, Singapur ve Ortadoğu ülkelerinde kullanıma kapatıldı. Boeing hisseleri, Pazartesi 5.3% düşüşün ardından dün de 6.2% değer kaybı ile günü kapattı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Brexit oylamasının red ile sonuçlanması sonrası ağırlıklı pozitif kapattı. FTSE100 21 puan, CAC40 4 puan yükselirken, DAX30 19 puan düşüş ile kapattı.

• Brexit anlaşmasının revize hali de İngiliz parlamentosunda reddedilmesi sonrası İngiliz bankaları günü yükselişle kapattı. Lloyds Group (LLOY) 0.89%, Royal Bank of Scotland (RBS) 0.66% ve Bank of Ireland 2.54% yükselişle günü kapattı.

• Ryanair (RY4C) Pazartesi günkü düşüşü sonrası dünü 1.8% yükselişle kapattı.

• Güvenlik şirketi G4S (GFS) 2018 yılı görünümünün beklentilerin altında kalması ve vergi öncesi karının 63% düşmesi sonucu 3.3% düştü.

• İngiliz maden şirketleri de parlamentodan red oyu çıkması ile birlikte yükseliş kaydetti. Antofagasta (ANTO) 1.21% Glencore (GLEN) 0.61% yükseliş ile günü kapattı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.