QNB Invest Blog

(=) MSCI Inc. announced the Semi –Annual Index Review for the MSCI Equity Indices. Accordingly, Petkim and Halk Bank removed from the MSCI Global Standard Index and added to MSCI Global Small Cap Index. BIST stocks that are removed from the MSCI Global Small Cap index are; AKSEN, AGHOL, ANHYT, ANSGR, KRDMRA, TTRAK. The quarterly index review changes will be effective May 29.

(=) MSCI Inc. MSCI Hisse Endeksleri Değişikliklerini Açıkladı: Buna göre, Petkim ve Halk Bankası MSCI Global Standard Endeksinden çıkarılarak MSCI Global  Small Cap Endeksine alındı. MSCI Global Small Cap Endeksinden çıkarılan BIST hisseleri ise; AKSEN, AGHOL, ANHYT, ANSGR, KRDMRA ve TTRAK. Değişiklikler 29 Mayıs’da efektif olacaktır.

(+) Tupras completed RUP maintenance 14 days earlier than the initial plan The company made an announcement stating that RUP maintenance was completed 14 days earlier than the initial plan. In other words, the company completed the maintenance within 76 days vs. the initial plan for 90 days. Note that the company was expecting an almost USD40mn/month negative impact on EBITDA stemming from the maintenance activities. Earlier completion of the maintenance poses USD19mn upside risk to EBITDA estimates (2019F: USD1,5Bbn).  The market reaction would be slightly positive to the announcement.

(+) Tupras RUP bakımını planlanandan 14 gün önce tamamladı Şirket yaptığı açıklamada bakımın minimum beklenen 90 günden daha kısa bir süre içinde, 76 günde tamamlandığını açıkladı. Şirket bakım süresi boyunca, sürecin her ay için 40mn ABD Doları negatif etkisi olmasını bekliyordu. Buna paralel erken tamamlanan bakım beklentilere kabaca 19 milyon ABD Doları yukarı yönlü risk oluşturuyor. Haberin hisse etkisi sınırlı pozitif olabilir.

Açılış itibariyle 88.600’ü test eden BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 87.400 ve 86.600 olan önemli destek seviyelerini aşağı kırdı. Endekste zayıf teknik görünüm korunuyor. 86.600’ün altında 84.700 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yurtdışı piyasalarda ise benzer şekilde satıcılı bir hava hakim.

EUR/USD paritesi 1,1220 desteğinin üzerinde bir seyir izliyor. 1,1220’nin üzeri 1,13 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 1,1150 ise ikincil destek seviyesidir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL görece olumsuz performans gösterdi. Kısa vadede USD/TL kurunda 6,02 destek, 6,10’un üzerinde 6,22 ise direnç olarak öne çıkıyor.

Güne 88.600 civarında yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks önceki dip seviyelerinden olan 87.400 desteğinin altına yöneldi. Endekste zayıf teknik görünüm korunuyor. 87.400’ün altında 86.600 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,1220 desteğinin hafif üzerinde bir seyir izliyor. 1,1220’nin üzeri 1,13 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 1,1150 ise ikincil destek seviyesidir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL görece olumsuz performans gösteriyor. Kısa vadede USD/TL kurunda 6,10’un üzerinde 6,22 ise direnç olarak öne çıkıyor.

ABD Piyasaları

• ABD’nin Çin mallarına yönelik ek vergi yaptırımlarına rağmen ABD borsaları haftanın son gününü yükselişle kapattı. Dow Jones 114 puan, S&P500 10 puan ve Nasdaq endeksi ise 6 puan yükselişle günü sonlandırdı.  

• Marriot (MAR) ilk çeyrekte hisse başına beklentilerin 7 cent üzerinde 1.41 dolar kar açıklamasına rağmen ciro rakamları beklentileri karşılamadı. Kuzey Amarika kıtası gelirleri artmasına rağmen yüksek çalışan giderleri ciro rakamının beklentileri karşılamamasında etkili oldu.

• Viacom (VIAB) hisse başına 95 cent kar açıklayarak 80 cent olan beklentilerin üzerine çıktı. Şirketin artan karında AT&T (T), DirecTV ile imzalanan yeni anlaşmalar etkili oldu.

• Equifax (EFX) 1. Çeyrekte hisse başına 1.20 dolar kar açıklayarak beklentileri karşıladı. Ancak ciro rakamlarının istenilen seviyede olmaması 2. çeyrek beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu.

• Uber (UBER) halka arz fiyatı 45 dolar olarak belirlenmesine karşın açılış fiyatı 42 dolardan gerçekleşti. Halka arz büyüklüğü 8 milyar dolara ulaşarak 2012 yılındaki Facebook (FB) halka arzından sonra en yüksek hacme ulaştı.

• Booking Holdings (BKNG) beklentilerin zayıf üzerinde hisse başına 11.17 dolar kar açıkladı. Ancak ciro rakamları beklentileri karşılamadı.

• box (DBX) ilk çeyreği hisse başına 10 cent gelir elde ederek kapattı. Şirket kullanıcı sayısı ve kullanıcı başına ciro rakamını arttırarak beklentilerin üzerine çıktı.

• Meşrubat üreticisi Anheuser-Busch InBev (ABI) Hong Kong borsasında da halka arz edilme kararı aldı. Halka arz büyüklüğünün en az 5 milyar dolar olması bekleniyor.

• GoPro (GPRO) hisse başına 7 cent zarar açıklayarak beklentilerin 2 cent üzerinde kaldı. Ciro rakamlarında ise beklentileri aşması sonucu 2019 yılı görünümünü yukarı yönlü revize etti.

• Donald Trump 200 milyar dolar büyüklüğünde Çin mallarına ek tarifeler getirmesinin ardından Apple (AAPL) hisseleri Çin’den gelecek olası bir misillemeye karşı Cuma gününü de 1.39% düşüş ile kapattı. Apple satılan mallarının 33%’ünü Çin’den temin ediyor.

• AMD’nin (AMD) en büyük rakibi Intel (INTC), analistlerin brüt gelirlerinde bu yıl ve gelecek yıl kayda değer bir düşüş beklemesinin ardından son 10 gün içinde yaklaşık 13% değer kaybetti.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları 2 günlük düşüşün ardından Amerika’nın Çin’e ek tarife kararına rağmen ağırlıklı pozitif kapattı. CAC40 0.27%, DAX30 1%’in üzerinde yükselirken, FTSE100 endeksi ise yatay kapattı.

• Çin’e uygulanacak ek tarifeler otomotiv sektöründe 1%’in üzerinde kayıpla son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden olurken, Daimler de (DAI) 3.2% düşerek haftayı 53.89 seviyesinden kapattı.

• British Airways’e (BAY) ait International Consolidated Airlines (IAG) ilk çeyrekte beklentilere paralel gelir elde etmesine rağmen 2019 yılı yolcu başına cirosunu yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Şirket artan çalışan maliyetleri ve petrol fiyatları nedeniyle gelirlerini arttırmakta zorlandıklarını ifade etti.

• Rolls-Royce Holdings (RR) satışa sunduğu Trent 1000 motorlarında daha önce karşılaşılan problemlerin önüne geçtiklerini açıklaması sonucu günü 1.1% yükselişle kapattı.

• Yürüyen merdiven ve asansör üreticisi Thyssenkrupp (TKA) kendi bünyesinden iki farklı şirket kuracağını açıklamasının ardından hisse fiyatları 18% yükseldi. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

90 bin seviyesi altında endekste genel olarak zayıf seyir devam ediyor, 88.600 ilk planda destek konumunda. Dolar kurunda 6.10 seviyesinin altında kalınması görece olumlu, tahvil faizlerinde ise geri çekilmenin sınırlı kaldığı söylenebilir. Başta gelişmiş ülke piyasaları piyasaları olmak üzere küresel piyasalarda zayıf gelen ABD verileri sonrası yaşanan kar satışları etkili olmakta.

Güne tepki alımları ile alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 89.600 direncinin üzerine yöneldi. Ancak endeks devam eden işlemlerde kâr satışları ile karşılaşırken, 88.600 desteğinin altını test etti. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında; Avrupa borsaları yükselirken, ABD vadeli endeks kontratları hafif düşüş gösteriyor. Teknik olarak endekste 88.600’ün üzeri yeniden 89.600 direncine yönelim açısından öne çıkıyor. 88.600’ün altında ise artan satış baskısı ile 87.900 ve 87.400 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi ABD enflasyon verileri öncesinde 1,1220 desteğinin hafif üzerinde bir seyir izliyor. 1,1220’nin üzeri 1,13 direncine yönelim açısından takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanıyor. TL ise görece olumlu bir performans gösteriyor. Kısa vadede USD/TL kurunda 6,10 destek, 6,22 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları Çin ile müzakerelerin tekrar başlamasıyla yukarı tepki verse de günü düşüş ile tamamladı. Dow Jones 139 puan, S&P500 8 puan ve Nasdaq 32 puan düşüş ile Perşembe gününü tamamladı.

• Kozmetik şirketi Coty (COTY) hisse başına 13 cent kar açıklayarak beklentilerin zayıf üzerinde kaldı. Şirket yaptığı açıklamada tedarik zincirinde yaşanan sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü açıkladı.

• McKesson (MCK) 1. Çeyrekte hisse başına 3.69 dolar kar açıklayarak beklentilerin 3 cent üzerinde kaldı. Cirosunu da arttıran şirket, 2021 yılında gider kalemlerini 100 ile 500 milyon dolar arasında düşürmeyi beklendiklerini açıkladı.

• Electronic Arts (EA) ilk çeyrekte 1.31 dolar kar açıklarken 98 cent olan beklentinin üzerinde tutundu. Şirket ayrıca 2019 beklentisini yukarı yönlü revize etti.

• Papa John’s (PZZA) çeyreklik bazda 31 cent kar açıklayarak beklentileri 7 cent aştı. Ciro rakamları da beklentileri karşıladı. Ancak şirket, yasal maliyetler ve finansal danışmanlıklar nedeniyle bilançosunda zarar gösterdi.

• Coach (TPR) hisse başına 42 cent kar açıklayarak beklentilerin zayıf üzerinde tutundu. Ciro rakamları ise beklentilere paralel kaldı.

• Edgewell Personal Care (EPC) traş bıçağı üreticisi Harry’s 1.37 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Diğer traş bıçağı üreticisi Wilkinson ve Schick de beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı.

• Cardinal Health (CAH) ilaç üreticisi şirket ilk çeyrekte beklentilerin 16 cent üzerinde 1.59 dolar kar açıklayarak beklentileri aştı. Ayrıca şirket yılsonu beklentisini yukarı yönlü revize etti.

• Intel (INTC) BMO Capital tarafından “AL” olan görünümü “TUT” olarak aşağı yönlü revize edildi. Böylelikle hisse fiyatları son 12 günde 11%’in üzerinde değer kaybetmiş oldu.

• Fox Corp. (FOX) beklentilerin 9 cent üzerinde 76 cent kar açıkladı. Ciro rakamlar da aynı şekilde beklentilerin üzerine çıktı. Kablolu yayın ve radyo kullanıcılarındaki artış yüksek karlılıkta etkili oldu.

• UBER Tech (UBER) bugün itibari ile halka arz oluyor. Talep toplama fiyatının 45 dolar olduğu halka arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 8.1 milyar dolar olacak ve bu değerleme ile şirketin piyasa değeri 82 milyar dolar olacak. 2012 yılından bu yana ki en büyük 4. halka arz büyüklüğü olacak.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları müzakereler öncesi düşüş kaydetti. Euro Stoxx 600 0.8% ve FTSE100 0.87% düşüş ile Perşembe gününü tamamladı.

• Novartis (NOVN) kuru göz problemleri üzerine çalışan Japon ilaç üreticisi Takeda Pharmaceutical’ı 3.4 milyar dolar karşılığında satın aldı. İlk ödeme 1.9 milyar dolar olacak.

• Continental (CONG) yılın ilk çeyreğinde otomotiv karı 1/3 oranında azaldı. Şirketin CFO’su otomotiv sektöründeki daralmaya bağladı.

• Banco BPM (BAMI)’nin geliri yılın ilk çeyreğinde 8.9% düştü. Hisseler Perşembe günü 8% düştü.

• İtalyan havacılık şirketi Leonardo (LDO) helikopter siparişlerindeki artışa bağlı olarak gelirini iki basamak artırdı. Hisseler 2.7% yükseliş ile günü tamamladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.