QNB Invest Blog

(-) Orge Elektrik not to distribute dividends from 2018 earnings The decision is subject to the approval of General Assembly on March 28, 2019. The market reaction should be slightly negative as there would be still expectations for dividend payments although the company had surprisingly announced bonus issue instead of cash dividends in the previous year.

(-) Orge Elektrik 2018 karından temettü dağıtmayı planlamıyor Karar 28 Mart’ta düzenlecek Genel Kurul’un onayına sunulacak.

(+) Bim will distribute TRY2.4/share (TRY728.6mn in total) cash dividend from its 2018 earnings. The dividend payment will be made in two instalments. This corresponds to a dividend yield of 2.8% at the latest close. Bim management also decided to make a 100% bonus issue. The dates and instalment amount will be decided in the AGM.

(+) Bim hisse başına 2.04 Lira nakit temettü ödeyeceğini açıkladı. Temettü ödemesi iki taksitte yapılacak. Son kapanışa göre bu %2.4 temettü verimine işaret etmektedir. Bim ayrıca %100 bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı.

Günün Yorumu

Çin’de büyüme hedefinin düşürülmesi ve vergi oranlarının ekonomiyi canlandırma adına azaltılması ile sabah Asya piyasalarında kısmi satıcılı bir hava hakim. TL varlıklarda hafif satıcılı bir seyir beklenebilir, global piyasalara paralel seyir yaşanmasını bekliyoruz.

BIST 100: Endekste hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. 103.500 seviyesine yakın kapanışın ardından 102.750 ilk planda destek konumunda. 104.000 ve 105.000 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Endekste 103.500 altında görünüm zayıflıyor…

TL Bonolar: TL değer kaybıyla beraber tahvil faizlerinde kısmi yükseliş eğilimi var. Gösterge tahvilde %19 ve 10 yıllık tahvilde de %15,50 seviyeleri ilk planda destek konumunda izlenecektir…

USD/TL: Dolar kuru bir süredir içinde bulunduğu 5,35-5,42 bandını yukarı yönde aşmış durumda, ilk planda hareketin 5,42 üzerine yerleşme eğilimi şeklinde gerçekleştiğini görüyoruz, 5,50 sonraki direnç konumunda…

EUR/USD: Paritede 1,13 seviyesinin altında seyir kalıcı olmayı başaramadı. 1,1350 ilk planda direnç olarak geçerli, ECB faiz kararı ve devamında gelecek tahmin revizyonları ile açıklamalar takip edilecektir…

• MPARK 4Ç finansallarını açıklayacak…

• Euro Bölgesi 4Ç revize büyüme ve ABD’de işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak…

• Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmezken ECB Başkanı Draghi’nin mesajları izlenecek…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde yukarı yönlü hareket sergiledi. Endeks banka hisseleri öncülüğünde 105 bin direncine doğru yöneldi. Teknik olarak endekste 105 binin üzeri yükselişin devamı adına takip edilebilir. 103.500 destek seviyesinin üzeri kısa vadeli olumlu görünümün korunması açısından önemli. Öğleden sonra TCMB Para Politikası Kurulu kararı hareketlilik yaratabilir. TCMB’nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak toplantı metninde verilecek mesajlar takip edilecek.

EUR/USD paritesi zayıf bir görünüm sergilerken, 1,13 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde paritede 1,1220 desteğine doğru geri çekilmenin devamını görebiliriz. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,35 desteğinin üzerinde 5,42 direnç olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, Çin ile devam eden müzakerelere dair belirsizliklerin devam etmesi ile Salı gününü düşüş ile tamamladı. Dow Jones 13 puan, S&P 500 3 puan ve Nasdaq 1 puan düşüş ile günü tamamladı.

• Target (TGT) 4. çeyrekte 1.53 dolar kar açıklayarak beklentilerin hafif üzerinde kaldı. Ciro rakamı diğer rakip şirketlerin cirosuna kıyasla 5.3% artış göstererek olumlu bir performans sergiledi. Şirket ayrıca 2019 yılı beklentisini yukarı yönlü revize etti.

•  Kohl’s (KSS) hisse başına 2.24 dolar kar açıklayarak 2.18 dolar olan beklentiyi aştı. Ciro rakamlarında da beklentilerin üzerinde bir rakam gelirken, sektör rakiplerine göre de cirosunu 1%  daha fazla arttırdı.

• Ünlü yatırımcı Carl Icahn, global araç kiralama şirketi Hertz Global (HTZ) hisselerinin belli bir bölümünü sattığını açıkladı. Böylelikle hisse oranı 35.27%’den 28.91% düşmüş oldu.

• Ciena Corp. (CIEN) karlılık rakamları beklentilerin 3 cent üzerinde 33 cent olarak açıklandı. Ciro rakamları da beklentilerin üzerinde açıklandı.

• Needham, Alphabet (GOOGL) için “AL” önerisi verdi. Şirket YouTube kullanıcı sayısında artış ve buna bağlı olarak da hisse senetlerinin değerinde artış beklentisi ile bu kararı aldığını açıkladı.

• Cowen, Kanada kökenli kenevir üretici şirketlerin performansını arttırmasını öngördüğünü açıkladı. Kanada merkezli kenevir üreticilerinden Aurora Cannabis (ACB) hali hazırda Kanada pazarının 20%’sini elinde bulundururken,  ilerleyen dönemde pazar payını ve karlılığını arttırmasını beklediklerini ifade etti.

• Gamestop Corp. (GME) 300 milyon dolar büyüklüğünde yeni hisse geri alım programına başlayacaklarını açıkladı. Şirket ayrıca stratejik ve finansal çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

• General Electric (GE)’in Ceo’su Larry Culp 2019 yılında nakit akışının negatif olmasını beklendiğini açıklamasının ardından GE hisseleri 4.72% düşüş kaydetti.

• Lockheed Martin (LMT) Suudi Arabistan’a sattığı yüksek irtifa savunma sistemleri için ilk ödemesini aldı. Anlaşmanın toplam bedeli 945.9 milyon dolar tutarındadır.

• Twitter’ın Çin versiyonu olan Weibo (WB) geçen seneye göre cirosunu artırarak 481.9 milyon dolara çıkardı. Ayrıca hisse başına 80 cent kar rakamı açıkladı.  

• Çinli elektrikli araba üreticisi Nio Inc. (NIO) son çeyrekte 499.7 milyon dolar ciro rakamına ulaşırken hisse başına 47 cent kar rakamı açıkladı. 2018 yılının Haziran ayında satmaya başladığı ES8 elektrikli arazi aracından 12.775 tane üretirken 11.348 tanesini satmayı başardı.

• Oyunlar için video platformu sunan Huya Inc. (HUYA) son çeyrekte piyasa beklentisinin 2 cent üzerinde hisse başına 11 cent kar açıkladı. Cirosunu da piyasa beklentisinin üzerinde 218.9 milyon dolar olarak açıkladı. Hisseler 22% yükseliş ile Salı gününü tamamladı. 

Avrupa Piyasaları.

• Avrupa borsaları, Çin’in vergi indirimine gitmeyi planlaması ve bankaların rezerv oranlarıyla hafif yukarıda tamamladı. DAX 0.01% ve FTSE100 0.69% yükseliş ile salı gününü geride bıraktı.

• Avusturyalı Raiffeisen Bank (RBI) kara para aklama incelemeleri nedeniyle 12% düşüş yaşadı.

• Vodafone Group (VOD) Avrupa’daki faaliyetleri için Liberty Global’a fon sağlamak adına 4.5 milyar dolarlık bono satışı yapacağını açıkladı.

• Barclays, Hollandalı telekom şirketi Altice Europe NV (ATC)’nin görünümünü “AĞIRLIĞINI AZALT” olarak aşağı yönde revize etti ve hedef fiyatını 2.80 Euro’dan 1.50 Euro’ya düşürdü. Şirket hisseleri 9.34% düşüş ile günü tamamladı.

• Yiyecek ve ilaç testi yapan Eurofins Scientific (EUFI)’in 2019 yılı gelir rakamı beklentilerin altında açıklandı. Nakit akışını güçlendirmek adına M&A işlemlerini askıya alabileceğini belirtti. Hisseler 10% düşüş ile günü tamamladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

•BIMAS ve SOKM 4Ç finansallarını açıklayacak…

• AB, tarifelerle ilgili bugün ABD ile ticari görüşmelere başlayacak…

• Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Politika faiz oranında bir değişiklik beklemiyoruz…

• ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve ADP özel sektör istihdam verisi açıklanacak…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Güne hafif düşüşle başlayan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü hareket sergiledi. Buna paralel endeks 104.500 direncine yöneldi. Ancak sanayi hisselerindeki geri çekilme endekste yükselişi sınırladı. Teknik olarak endekste 105 bin ana direnci korunuyor. 103.500 destek seviyesinin üzeri kısa vadeli olumlu görünümün korunmasına adına önemli.

1,1350 desteğinin altındaki seyrine devam eden EUR/USD’de kısa vadeli görünüm zayıf. Paritenin kısa vadede 1,13 desteğinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde paritede geri çekilmenin devamını görebiliriz. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,35 desteğinin üzerinde 5,42 direnç olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• Yatırımcıların tekrardan küresel büyüme rakamlarına dair endişeleri ve bilanço rakamlarının beklentileri karşılamaması sonrası ABD piyasaları haftaya düşüş ile başladı. Dow jones 206 puan, S&P500 11 puan ve Nasdaq 18 puan düşüş ile günü tamamladı.

• Tesla (TSLA) Model Y SUV model arabasının lansmanını 14 Mart’ta yapmayı planlıyor. Elon Musk’ın attığı tweete göre otomobilin fiyatı Model 3’ün fiyatının yaklaşık 10% üzerinde olacak. Ayrıca şirket Cuma günü itibari ile yatırımcılara toplamda 920 milyon dolarlık bono ihracı gerçekleştirdi.

• Evercore, Amazon (AMZN) için hedef fiyatını 1800 dolardan 1965 dolara yukarı yönlü revize etti. Şirketin brüt kar büyüme oranı geçtiğimiz 3 yılın büyüme oranının 4% üzerinde olduğu açıklandı.

• İlaç üreticisi Eli Lilly (LLY) Humalog insülin ilacını geliştirdiğini duyurdu. Tedavilerde daha yüksek başarı elde edilirken, fiyatını da 50% oranında düşürdüklerini açıkladılar.

• AT&T (T) CNN dijital operasyonlarını gözden geçirme kararı aldı. Şirketin üst düzey yöneticisi John Stankey yaptığı açıklamada, medya yayın organının potansiyelin çok altında olduğuna inandıklarını ifade etti.

• ABD hükümetinin böbrek hastalarının tedavisi için kullandığı ilaçlara ek indirimler getirmesi, evde tedavi olan böbrek hastaları tarafından olumlu karşılandı. CVS Health (CVS) hisseleri pozitif etkilenmesine rağmen endekse gelen satışlarla günü düşüş ile tamamladı. 

• Brezilyalı maden şirketi Vale (VALE) CEO’su Fabio Schvarsman ve diğer kıdemli yöneticiler istifa ettiklerini açıkladı. İstifa kararında geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan maden kazası etkili oldu.

• Morgan Stanley, gıda üreticisi Kraft Heinz (KHC) hisselerinin “AĞIRLIĞINI AZALT” olan görünümü “DENGELİ” olarak yukarı yönde revize etti.

• Newmont Mining Corporation (NEM) , Barrick Gold’un satın alma teklifini red etti. Haber sonrası şirket hisseleri 1.86% yükseliş ile günü tamamladı.

• Salesforce.com Inc (CRM) son çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde hisse başına 70 cent kar açıkladı. Ayrıca son çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde 3.60 milyar dolar ciro açıkladı ve yıllık cirosunu 26% artırarak 13.28 milyar dolar oldu.

• Cronos Group Inc. (CRON), Whistler Medical Marijuana şirketinin 19%’unu Aurora Cannabis şirketine yaklaşık 2.5 milyon Aurora Cannabis hissesi karşılığında sattı. Hisselerin değeri yaklaşık 21.7 milyon dolar ediyor. 

Avrupa Piyasaları.

• Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanacağına dair beklentiler ile haftaya olumlu başladı. FTSE100 27 puan yükselirken DAX 9 puan düşüş ile Pazartesi gününü tamamladı.

• Daily Mail & General Trust (DMGT) 1.19 milyar doları ortaklarına dağıtacağını açıklaması hisselerin 5% yükselmesini sağladı.

• FTSE 250 yönetiminin 2019 yılında yavaş büyüme beklediklerini açıklamasının ardından İngiliz sanayi şirketi Rotork Plc (ROR) 3.5% düşüş ile haftaya başladı.

• Ted Baker Plc (TED) Ceo’su Ray Kelvin görevi bırakma kararı aldı. Fakat Lindsay Page görevine devam edecek. Şirket satılmayan kıyafetlerden dolayı karlılık ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. Hisseler 4.76% yükseliş ile günü tamamladı.  

• British American Tobacco (BATS), kararını değiştirmeyen Kanada Yargıtay’ını eleştirmesinden sonra şirket hisseleri düşmesine rağmen seans içerisinde toparlayarak günü yatay kapattı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Turkey’s Competition Authority has launched an investigation into 23 retail chains. In its short statement, Competition Board stated that they will look into whether these chain stores are violating the Competition law while setting prices for bottled water, fresh water and vegetables. The Companies that are subject to investigation include BIST-listed Bim, Migros, Sok Marketler and Carrefoursa. The news is potentially negative for mentioned companies.

Rekabet Kurulu perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla 23 zincir market ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu olan şirketler içinde halka açık olan Bim, Migros, Şok Marketler ve Carrefoursa da bulunuyor.

Günün Yorumu

Çin’de büyüme hedefinin düşürülmesi ve vergi oranlarının ekonomiyi canlandırma adına azaltılması ile sabah Asya piyasalarında kısmi satıcılı bir hava hakim. TL varlıklarda hafif satıcılı bir seyir beklenebilir, global piyasalara paralel seyir yaşanmasını bekliyoruz.

BIST 100: Endekste hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. 105 bin seviyesi ana direnç olarak geçerli iken, 103.500 seviyesi üzerinde kalınabilmesi teknik anlamda kısa vadeli olumlu görünümün korunması adına önemli…

TL Bonolar: Dün beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından özellikle kısa vadeli tahvil faizlerinde geri çekilme yaşandı. Gösterge tahvilde %18,50-%19 bandının korunmasını bekliyoruz, buradan düşüş potansiyeli sınırlı…

USD/TL: Dolar kurunda 5,35-5,42 bandı dahilinde sıkışık seyir sürecektir. PPK toplantısı sonrasında açıklama metnini görmek ve ilk faiz indirimi için beklentilerin netleşmesi bu bandın dışına çıkılması için gerekli…

EUR/USD: Paritede dolar lehine hava da uzun soluklu olmadı, 1,13 seviyesi destek olarak geçerli. 1,1350 ve 1,1430 ise direnç seviyeleri. ECB toplantısı haftanın devamında belirleyici olacaktır…

• MGROS ve ULKER 4Ç finansallarını açıklayacak…

• Euro Bölgesi PMI hizmet ve perakende satışlar ile ABD’de yeni konut satışları, ISM hizmet ve PMI hizmet endeksi verileri açıklanacak…

• BIST’te yabancı yatırımcılar Şubat ayında 110 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi…

• ABD Ticaret Temsilciliği, Türkiye’nin vergi avantajı sağlanan gelişmekte olan ülkeler arasından çıkarılacağını açıkladı…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.