Değerli Yatırımcımız,
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3-4-5 Şubat 2025 tarihlerinde 37,44 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.visnemadencilik.com ve www.terayatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
“Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı için Yüksek Başvurulu Yatırımcılar* sadece temsilci yoluyla talep gönderebilecektir”
*Yatırımcı bazında asgari pay başvuru adedi 225.001 ve üzeri olan yatırımcılar.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 3-4-5 Şubat 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 37,44 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 17.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 7.000.000 TL nominal
|
| Satan Ortak | Urla Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nejla Öztüre, Ecmel Öztüre, Cem Öztüre, Can Öztüre, Murat San ve Nezih Öztüre |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 898.560.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,51 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için oransal dağıtım kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%39,75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%10 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar -%0,25 Grup Çalışanları -%25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı -%25 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri’ne ait payların satışında elde edilecek brüt halka arz gelirinin %10’u 15 gün süreyle kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahipleri; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin • %40-45 Çelemli Fabrikası Hammadde Hazırlama (Kırma-Eleme) Tesis Kurulumu, Tüm Destek Ekipmanları ve Altyapısı • %3-7 Çelemli Fabrikası Hidrolik Kireç Karışım Hattı Kurulması • %8-10 Narlı Fabrikası Kire Söndürme, Sarım Tesisi, Büyük Çuval Dolumu, Paketleme ve Ambalajlama Tesisi (Silolar ve Tüm Ekipmanları ile) • %19-23 Narlı Fabrikası Mikronize Kireç Öğütme Hattı ve Ekipman Kurulumu • %20-25 Devam Etmekte Olan Yeni Yatırımların Finansmanı Amacıyla Edinilen Kredilerin Kapatılması |
