Değerli Yatırımcımız,
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25-26 Mart 2021 tarihlerinde 8,5 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi 25-26 Mart 2021 tarihlerinde, www.qnbinvest.com.tr web sitemiz üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Al/Sat altında bulunan Halka Arz menüsünden hızlıca işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin izahname, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin https://www.vakifyatirim.com.tr/ web sayfasında ve Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin https://www.global.com.tr/ web sayfasında ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
|
Konsorsiyum Lideri |
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
|
Aracılık Yöntemi |
En İyi Gayret Aracılığı |
|
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye |
100.018.594 TL nominal |
|
Sermaye Artırımı |
14.981.406 TL nominal |
|
Ortak Satışı |
16.382.231 TL nominal |
|
Ek Pay Satışı |
3.136.363 TL nominal (Ortak satışı şeklinde olacaktır. Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %30’u geçmeyecek şekilde, Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nden Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ait toplamda 3.136.363 TL nominal değere kadar payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır) |
|
Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Hariç) |
31.363.637 TL nominal |
|
Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Dahil) |
34.500.000 TL nominal |
|
Halka Açıklık Oranı |
%27,27 (Ek satış dahil %30) |
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye |
115.000.000 TL |
|
Halka Arz Fiyatı |
8,50 TL |
|
Halka Arz Tarihleri |
25-26 Mart 2021 |
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi |
Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
|
Taahhütler |
Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki alanlarda, yanlarında belirtilen oranlarda kullanacaktır: • İşletme sermayesi ihtiyacı - %10, • Socar LNG hisse devrine ilişkin borç kapama - %20, • Altyapı yatırımları (ekipman, yeni tesis, taşıma ünitesi vb.) ve yurt içi inorganik büyüme - %50, • Yurt dışı yatırımları - %20. |
|
Fiyat İstikrarı |
Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 (otuz) gündür. Vakıf Yatırım, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Vakıf Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. Vakıf Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir. |
İlgili linkler:
|
İzahname |
|
|
Şirket Esas Sözleşmesi |
|
|
Bağımsız Denetim Raporları |
|
|
Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı |
|
|
Değerleme Kuruluşları Sorumluluk Beyanı |
|
|
Hukukçu Raporu |
|
|
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu |
|
|
Fonun Kullanım Yeri Raporu |
|
|
Fiyat Tespit Raporu |
