Değerli Yatırımcımız,
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde 70,30 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.kalyonpv.com, www.isyatirim.com.tr ve www.kalkinma.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 5-6-7 Şubat 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 70,30 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 375.300.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 36.141.018 TL nominal |
| Ortak Satışı | 10.193.621 TL nominal |
| Satan Ortak | Kalyon Teknoloji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.257.325.121,70 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %11,26 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%10 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar -%40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı -%10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Sahibi’ne ait payların satışından elde edilecek toplam halka arz gelirinin %20’si 15 gün süreyle kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahibi ; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmiştir. (Fiyat İstikrarı neticesinde geri alınan paylar hariç) |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin • %25 Yatırım Harcamaları • %45 Net İşletme Sermayesi • %30 Kredi Geri Ödemesi |
