Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
TCMB’nin faiz kararı ve Fed’in toplantı tutanakları geçtiğimiz hafta piyasalara yön veren gelişmeler öne çıktı. TCMB politika faizi oranını 250 baz puan olan beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırma yönünde karar alırken, buna paralel %35’ten %40’a yükseltti. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını ifade eden TCMB; dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurtiçi ve yurtdışı talebin artmasının, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunduğunu söyledi. TCMB bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini vurguladı. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirirken, bu kapsamda parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı mesajını verdi. TCMB’nin parasal sıkılaştırma sürecinin sonuna yaklaştığını açıklaması önemli idi. ABD tarafında ise; son dönemde beklentilerin altında açıklanan enflasyon rakamları ve diğer bazı veriler sonrasında Fed’den gelecek yıl için faiz indirim beklentileri Mayıs ayına çekilirken, bazı Fed üyelerinin daha ihtiyatlı bir duruş sergilediğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla da beklentilerden daha zayıf gelen ekonomik veriler sonrasında Fed Başkanı Powell’ın bu konuya dair ilk değerlendirmesi ve para politikasının devamına yönelik vereceği mesajlar önemli olacak. BIST 100 Endeksi 7800-8100 bandında dalgalı bir seyir izledi. Endeks geçtiğimiz hafta üçgen sıkışmasını yukarı tamamlarken, yukarı yönlü ataklar gösterdi. Endeks Cuma günü 7800’e doğru geri çekilse de tepki alımları ile karşılaştı ve günü %0,8 oranında yükseliş ile tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek swap limitini yeniden değerlendireceklerini, seçim sonrası TL varlıklara talebin ciddi şekilde artacağını ve bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını açıkladı. Mehmet Şimşek’in açıklamaları ile endeks destek buldu ve banka hisseleri öncülüğünde yükselişini ileri taşıdı. Endeks haftalık bazda %2,3 oranında değer kazancı ile haftayı tamamladı. Endekste ilk etapta 7800 destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli yönün yukarı kalması için endeksin bu seviyeyi koruması öne çıkıyor. 8000’in üzeri yeniden yukarı tepkinin 8100 direncine devamı için izlenebilir. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 7810’un üzerinde 8100 seviyesinin direnç olduğunu belirtelim. Haftanın gündeminde; Çarşamba günü içeride dış ticaret dengesi, ABD’de 3Ç23 büyüme revizyonu ve Bej Kitap raporu takip edilecek. Perşembe günü içeride 3Ç23 büyüme rakamı, Euro Bölgesi’nde enflasyon/işsizlik oranı, ABD’de kişisel gelirler/harcamalar, PCE, Cuma günü ise Euro Bölgesi ve ABD’de PMI endeksleri, öne çıkıyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil seyir izledi. Endeks 7800 seviyesine doğru destek buldu. Endeks swap kanalının açılmasına yönelik haber akışı ile destek buldu. Buna paralel 8000 seviyesine doğru yöneldi. Endekste 8000’in üzeri yükselişin devamı için önemli. 7800 ise destek olarak izlenebilir.
Dolar kuru TCMB’nin faiz artırımına rağmen, karar öncesindeki seviyelerinde hareket ediyor. Böylece sıkılaştırma adımının TL üzerinde toparlanmaya neden olmadığını söyleyebiliriz. Kurda 28,80’in üzerinde 29,00 psikolojik direnç olarak takip edilebilir. 28,60 seviyesi ise destek konumunda
Fed’in toplantı tutanakları sonrasında paritede yukarı yönlü hareket hız kesti. Buna paralel 1,0950 seviyesine doğru direnç ile karşılaşıyor. 1,0950 önemli direnç olduğundan paritenin bu seviyeyi aşması öne çıkıyor.
ABD endeksleri Şükran Günü sebebiyle 23 Kasım Perşembe günü kapalıydı. 22 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerin ardından ise S&P 500 Endeksi %0,4 yükselirken Dow Jones ve Nasdaq endeksleri %0,5’er yükseldi. Sektörel bazda S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %0,1 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi %0,8 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının yatay başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD Hizmet ve İmalat PMI verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise beklenen önemli bir finansal bulunmuyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.522 seviyesi destek, 4.653 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
Piyasalarda dün
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00AlmanyaGSYH(Final-Dönemsel)3.Çeyrek-%0.1-%0.110:00AlmanyaGSYH(Final-Yıllık)3.Çeyrek-%0.4-%0.312:00Almanyaifo İş Ortamı EndeksiKasım87.5.86.912:00Almanyaifo Beklenti EndeksiKasım85.9.84.712:00Almanyaifo Cari Durum EndeksiKasım89.5.89.217:45ABDS&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü)Kasım50.2.50.017:45ABDS&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü)Kasım50.2.50.617:45ABDS&P Global Bileşik PMI(Öncü)Kasım-50.7ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerClorox (CLX) hisseleri, JPMorgan’ın hisseyi ağırlığı azalt seviyesinden nötr seviyesine yükseltmesinin ardından %0,8 yükseldi. Deere (DE) hisseleri, şirketin 2024 mali yılı için beklentilerin altında kalan kılavuz yayınlamasının ardından %3,1 düştü. Nordstrom (JWN) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek cirosunun beklentilerin altında kalmasının ardından %4,6 düştü. HP (HPQ) hisseleri, şirketin mali dördüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerini karşılamasının ardından %2,8 yükseldi. Autodesk (ADSK) hisseleri, şirketin beklenenden daha düşük mali dördüncü çeyrek kar beklentisi açıklamasının ardından %6,9 değer kaybetti. Nvidia (NVDA) hisseleri, şirketin ülkelere olan ihracat kısıtlamalarının mali dördüncü çeyrekte satışları engelleyebileceğini bildirmesinin ardından %2,5 değer kaybetti. American Airlines (AAL) hisseleri, petrol fiyatlarının düşmesinden olumlu etkilenerek %1,5 değer kazandı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAdler (ADJ) hisseleri, %12,5 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı. Viaplay (VPLAYa) hisseleri, %12,2’lik düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.374 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.568 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.556 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 4.653-4.677 dirençler, 4.522-4.453 destekler olarak değerlendirilebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 35.273 seviyesinde %0,53 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 35.998 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 36.186 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 34.992 ve 34.475 destekleri takip edilmelidir.NASDAQNasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %1,15 yukarıda, aylık bakıldığında ise %11,27 yukarıda seyrederken güncel olarak 14.265 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 14.595 ve 14.684 dirençleri ve 14.164 ve 13.922 destekleri izlenebilir.EUR/USDEUR/USD geçtiğimiz günü 1,09 seviyesinde %0,08 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,113 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,117 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,083 ve 1,068 destekleri takip edilmelidir.ALTIN ONSOns Altın 1.993 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.933 seviyesinin de %3 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.036 olurken destek olarak 1.979 izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.374 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.568 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.556 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 4.653-4.677 dirençler, 4.522-4.453 destekler olarak değerlendirilebilir.
Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 35.273 seviyesinde %0,53 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 35.998 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 36.186 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 34.992 ve 34.475 destekleri takip edilmelidir.
Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %1,15 yukarıda, aylık bakıldığında ise %11,27 yukarıda seyrederken güncel olarak 14.265 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 14.595 ve 14.684 dirençleri ve 14.164 ve 13.922 destekleri izlenebilir.
EUR/USD geçtiğimiz günü 1,09 seviyesinde %0,08 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,113 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,117 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,083 ve 1,068 destekleri takip edilmelidir.
Ons Altın 1.993 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.933 seviyesinin de %3 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.036 olurken destek olarak 1.979 izlenebilir.
TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan olan beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırma yönünde karar aldı. Buna paralel TCMB politika faiz oranını %35’ten %40 seviyesine yükseltti. Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte TCMB, altıncı kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. TCMB toplantı metninde; yurtiçi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğunu ve yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurtiçi talepteki dengelenmenin başladığına işaret ettiğini belirtti. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını ifade eden TCMB; dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurtiçi ve yurtdışı talebin artmasının, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunduğunu söyledi. TCMB bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini vurguladı. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirirken, bu kapsamda parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı mesajını verdi. TCMB ayrıca, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiğini ve kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğunu ifade etti. TCMB’nin parasal sıkılaştırma sürecinin sonuna yaklaştığını açıklaması önemli idi. TCMB’nin faiz kararının ardından BIST 100 Endeksi dalgalı bir seyir izledi. Endeks 8100 direncine doğru yönelse de akşam saatlerine doğru gelen satışlarla birlikte %1,1 oranında düşüş ile 7900 civarına geri çekildi. Banka hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketin daha sınırlı olmasını sağladı. Endekste ilk etapta 7800 destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli yönün yukarı kalması için endeksin bu seviyeyi koruması öne çıkıyor. 8000’in üzeri yeniden yukarı tepkinin 8100 direncine devamı için izlenebilir. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 7810’un üzerinde 8100 seviyesinin direnç olduğunu belirtelim. ABD borsaları dün “Şükran Günü” dolayısıyla tatil olmasının ardından bugün yarım gün açık olacak. Ancak tatil etkisi sürebileceğinden küresel işlem hacmi sınırlı kalabilir.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. TCMB beklentilerin üzerinde 500 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi. Buna paralel TCMB politika faiz oranını %40 seviyesine yükseltti. Endeks 8100 direncine doğru yönelse de 7900 seviyesine doğru geri çekildi. Endeks gün kapanışını 7899 seviyesinde %1,1 düşüş ile yaptı. Endekste 7800 seviyesi destek olarak izlenebilir. 8000 ise direnç olarak korunuyor.
Dolar/TL kademeli yükseliş eğilimine devam ediyor. Kurda yukarı yönlü hareketlerde 29.41 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 28.52 desteği izlenebilir.
EUR/USD 1,09 civarındaki seyrine devam ediyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,074, 1,065, 1,081 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.113 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.083 desteği izlenebilir.
TCMB PPK’nın TSİ 14:00’te açıklayacağı faiz kararı yurtiçi piyasaların radarında olacak. TCMB bir önceki toplantıda politika faiz oranını beklentiler dahilinde 500 baz puan artış ile %35 seviyesine yükseltti. Yeni dönemde Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte TCMB, beşinci kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. Karar metninde, kurulun dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği açıklanmıştı. TCMB son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %58’den Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde %65’e yükseltmişti. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde gerileme beklerken bununla birlikte aylık enflasyon patikasında Kasım, Ocak ve Mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını öngörüyor. Buna paralel TCMB tüm araçları enflasyonun tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefe gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceklerini vurguluyor. TCMB enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği yönünde ifadesini sürdürebilir. TCMB’den bugün 250 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin mevcut olduğunu belirtelim. ABD’de dayanıklı mal siparişleri %3,2 düşüş beklentisinin ötesinde aylık bazda %5,4 oranında azaldı. Hatırlanacağı üzere; Fed’in toplantı tutanakları yetkililerin para politikasının seyrinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, enflasyonu %2 hedefine ulaştırmak için politika duruşunun yeterince kısıtlayıcı tutulmasının kritik önemde bulunduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda Fed üyeleri gelen verilerin enflasyon hedefine doğru ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdi. Bugün ABD borsaları kapalı olacağından haftanın devamında tatil etkisi öne çıkabilir. Dolayısıyla da küresel piyasalarda işlem hacmi sınırlı kalabilir. Yurtiçi piyasalara döndüğümüzde ise; BIST 100 Endeksi dün volatil bir seyir izledi. Endeks 8100 direncine doğru yükselişlerde güç kaybederken, 8000 desteğinin altında kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadeli üçgen sıkışmasının üzerindeki seyir korunuyor. Endekste geçtiğimiz günlerdeki olumlu seyrin ardından ve TCMB’nin faiz kararı öncesinde kâr satışlarının gelmesini olağan ve normal olarak değerlendiriyoruz. TCMB’nin faiz kararının ardından endeks dalgalı bir seyir izleyebilir. 8000’in üzerinde 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 7800 desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı göründüğünden mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 7810’ün aşılması ile sonraki hedef direncin 8100 seviyesi olduğunu belirtelim.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatile bir seyir izledi. Endeks 8100 direncine doğru yönelim sergilese de, 8000’in altına geri çekildi. Endeks gün kapanışını 7987 seviyesinde %0.74 düşüş ile yaptı. Endekste 8000 seviyesi direnç haline geldi. 7800 ise destek olarak izlenebilir.
Dolar/TL %0.2 yükseliş göstermektedir. Kur 28,80’in üzerine yöneldi. Yukarı yönlü hareketlerde 29.4 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 28.57 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.55 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,072, 1,064, 1,081 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.113 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.081 desteği izlenebilir.
Dün yayınlanan Fed toplantı tutanaklarında Fed üyelerinin enflasyondaki yukarı yönlü riskler sebebiyle para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatinde olduğunun mesajının verilmesiyle birlikte ABD endeksleri günü negatif tarafta tamamladı. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri %0,2, Nasdaq Endeksi ise %0,6 düştü. Sektörel bazda S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %0,8 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Sağlık Hizmetleri Sektörü Endeksi %0,6 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının yatay başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise DE’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.502 seviyesi destek, 4.631 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki18:00ABDMichigan Tüketici Güven Endeksi(Final)Kasım60.6.60.418:00ABDMichigan Beklenti Endeksi(Final)Kasım56.9.56.918:00ABDMichigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final)Kasım%4.4%4.418:00ABDMichigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final)Kasım%3.2%3.218:00ABDMichigan Cari Endeksi(Final)Kasım65.7.65.7ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerNvidia (NVDA) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına ve önümüzdeki çeyrek için güçlü bir ciro kılavuzu yayınlamasına rağmen kapanış sonrası işlemlerde %1,7 değer kaybetti. HP Inc (HPQ) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro beklentilerinin hafif altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %3,3 düştü. Jack in the Box (JACK) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında kar beklentilerini kaçırmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %3,5 değer kaybetti. Guess (GES) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerinin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %14,3 değer kaybetti. Amazon (AMZN) hisseleri, medyada yer alan habere göre Jeff Bezos'un şirketin daha fazla hisse satma konusunda agresif olmasının beklendiğini bildirmesinin ardından %1,5 değer kaybetti. Burlington Stores (BURL) hisseleri, şirketin yıllık kar beklentisinin alt sınırını yükseltmesi ve 2024 yılında toplam satışlarda %11 büyüme beklediğini söylemesinin ardından %20,7 yükseldi. Kohl's (KSS) hisseleri, şirketin beklenenden daha zayıf ciro bildirmesinin ardından %8,6 düştü. American Eagle Outfitters - Giyim perakendecisi, tüm yıl için işletme geliri beklentisinin beklenenden daha zayıf gelmesinin ardından %15,8 değer kaybetti. C3.ai (AI) hisseleri, Oppenheimer’ın hisseyi endeks üstü getiri seviyesine yükseltmesinin ardından %1,7 değer kazandı. Lowe's (LOW) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için beklenenden daha düşük ciro bildirmesinin ardından %3,1 düştü. Abercrombie & Fitch (ANF) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için büyük bir kar büyümesi bildirmesinin ardından %2,4 arttı. Agilent Technologies (A) hisseleri, şirketin tahminlerini aşan dördüncü çeyrek ciro ve kar bildirisinin ardından %8,7 değer kazandı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerCapita (CPI) hisseleri, %7,3 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasında yerini aldı. Morphosys (MORG) hisseleri, %21,5’lik düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasındaydı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.356 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.542 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.538 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 4.631-4.653 dirençler, 4.502-4.437 destekler olarak değerlendirilebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0,18 düşüş gerçekleştirdi. Güne 35.104 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 35.118, en düşük 35.038 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 35.088 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 35.875 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 35.812 karşımıza çıkacaktır. 34.819 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 34.837 yeni destek olarak takip edilebilir.NASDAQNasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 13.517 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 14.237 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 14.199 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 14.500-14.583 dirençler, 14.086-13.867 destekler olarak değerlendirilebilir.EUR/USDGeçtiğimiz günü %0,25 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,072, 1,064, 1,081 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,114 olurken destek olarak 1,084 izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın için günlük değişim %1,09 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. 2.017 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.041 karşımıza çıkacaktır. 1.961 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.981 yeni destek olarak takip edilebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.356 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.542 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.538 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 4.631-4.653 dirençler, 4.502-4.437 destekler olarak değerlendirilebilir.
Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0,18 düşüş gerçekleştirdi. Güne 35.104 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 35.118, en düşük 35.038 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 35.088 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 35.875 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 35.812 karşımıza çıkacaktır. 34.819 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 34.837 yeni destek olarak takip edilebilir.
Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 13.517 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 14.237 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 14.199 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 14.500-14.583 dirençler, 14.086-13.867 destekler olarak değerlendirilebilir.
Geçtiğimiz günü %0,25 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,072, 1,064, 1,081 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,114 olurken destek olarak 1,084 izlenebilir.
Ons Altın için günlük değişim %1,09 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. 2.017 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.041 karşımıza çıkacaktır. 1.961 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.981 yeni destek olarak takip edilebilir.
İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Fed politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-%5,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar yetkililerin para politikasının seyrinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, enflasyonu %2 hedefine ulaştırmak için politika duruşunun yeterince kısıtlayıcı tutulmasının kritik önemde bulunduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda Fed üyeleri gelen verilerin enflasyon hedefine doğru ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdi. Fed’in toplantı tutanaklarındaki üyelerin görüşlerinde sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Karar toplantısının ardından ve daha sonrasında bazı Fed üyelerinin benzer ifadeler kullandığını belirtelim. Ancak son dönemde piyasa fiyatlaması ile Fed üyelerinin verdiği mesajlar arasında ayrışma söz konusu. Geçtiğimiz hafta özellikle de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri sonrasında Fed’den gelecek yıl için faiz indirim beklentileri Mayıs ayına çekilirken, piyasa öngörüsü bu şekilde iken, bazı Fed üyelerinin daha ihtiyatlı bir duruş sergilediğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla da beklentilerden daha zayıf gelen ekonomik veriler sonrasında Fed Başkanı Powell’ın bu konuya dair ilk değerlendirmesi ve para politikasının devamına yönelik vereceği mesajlar önemli olacak. Son durumda ABD borsalarında yükselen trendde görünüm olumlu. S&P 500 Endeksi’nde 4541 seviyesi yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Yarın Şükran Günü dolayısıyla ABD borsaları kapalı olacağından haftanın devamında tatil etkisi öne çıkabilir. BIST 100 Endeksi haftaya yukarı yönlü başlangıç sonrasında olumlu seyrini korunuyor. Endeks günü 8000 direncinin üzerinde %1,3 oranında yükselişle tamamladı. Böylece bu hafta %2,5 oranında değer kazandı. Bu arada Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin ise 340’ın altı ile son 2,5 yılın en düşük seviyelerinde bulunduğunu hatırlatalım. Endekste kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması ile birlikte görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 8000’in aşılması ise olumlu. Bu seviye destek haline geldi. 8000’in üzerinde 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 7800 desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı göründüğünden mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 7810’ün aşılması ile sonraki hedef direncin 8100 seviyesi olduğunu belirtelim.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde olumlu seyir izledi. Endeks 8000’in altını test etse de bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Endeks gün kapanışını 8046 seviyesinde %1,3 yükseliş ile yaptı. Endeks 8000 destek haline gelmiş durumda.
Dolar/TL, %0.5 yükseliş göstermektedir. 28,80 seviyesine yönelmiş durumda. Yukarı yönlü hareketlerde 29.37 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 28.54 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.5 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,07, 1,064, 1,081 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.119 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.088 desteği izlenebilir.
TCMB’nin faiz kararı ve Fed’in toplantı tutanakları geçtiğimiz hafta piyasalara yön veren gelişmeler öne çıktı. TCMB politika faizi oranını 250 baz puan olan beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırma yönünde karar alırken, buna paralel %35’ten %40’a yükseltti. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını ifade eden TCMB; dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurtiçi ve yurtdışı talebin artmasının, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunduğunu söyledi. TCMB bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini vurguladı. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirirken, bu kapsamda parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı mesajını verdi. TCMB’nin parasal sıkılaştırma sürecinin sonuna yaklaştığını açıklaması önemli idi. ABD tarafında ise; son dönemde beklentilerin altında açıklanan enflasyon rakamları ve diğer bazı veriler sonrasında Fed’den gelecek yıl için faiz indirim beklentileri Mayıs ayına çekilirken, bazı Fed üyelerinin daha ihtiyatlı bir duruş sergilediğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla da beklentilerden daha zayıf gelen ekonomik veriler sonrasında Fed Başkanı Powell’ın bu konuya dair ilk değerlendirmesi ve para politikasının devamına yönelik vereceği mesajlar önemli olacak. BIST 100 Endeksi 7800-8100 bandında dalgalı bir seyir izledi. Endeks geçtiğimiz hafta üçgen sıkışmasını yukarı tamamlarken, yukarı yönlü ataklar gösterdi. Endeks Cuma günü 7800’e doğru geri çekilse de tepki alımları ile karşılaştı ve günü %0,8 oranında yükseliş ile tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek swap limitini yeniden değerlendireceklerini, seçim sonrası TL varlıklara talebin ciddi şekilde artacağını ve bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını açıkladı. Mehmet Şimşek’in açıklamaları ile endeks destek buldu ve banka hisseleri öncülüğünde yükselişini ileri taşıdı. Endeks haftalık bazda %2,3 oranında değer kazancı ile haftayı tamamladı. Endekste ilk etapta 7800 destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli yönün yukarı kalması için endeksin bu seviyeyi koruması öne çıkıyor. 8000’in üzeri yeniden yukarı tepkinin 8100 direncine devamı için izlenebilir. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 7810’un üzerinde 8100 seviyesinin direnç olduğunu belirtelim. Haftanın gündeminde; Çarşamba günü içeride dış ticaret dengesi, ABD’de 3Ç23 büyüme revizyonu ve Bej Kitap raporu takip edilecek. Perşembe günü içeride 3Ç23 büyüme rakamı, Euro Bölgesi’nde enflasyon/işsizlik oranı, ABD’de kişisel gelirler/harcamalar, PCE, Cuma günü ise Euro Bölgesi ve ABD’de PMI endeksleri, öne çıkıyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.