Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
BIST 100 Endeksi oldukça volatil bir haftayı geride bıraktı. Endeks 7800 desteğinin altını test etse de yeniden 8000 direncinde güç kaybetti. Endeks kısa vadeli düzeltme hareketi ile karşı karşıya kaldı. 8000 direncinin üzeri yeniden yönün yukarı kalması için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması ile birlikte endeks yeniden 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Aşağıda 7800 korunduğundan bu seviyeyi destek olarak takip etmeyi sürdürebiliriz. Buna paralel 7800 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak dengelenme eğilimi oluşana kadar temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışındaki yatırımcı toplantılarını AB Dönem Başkanı İspanya ile sürdürecek. Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan, 14-15 Aralık’ta düzenlenecek yatırımcı toplantıları ve konferansına katılacak. Şimşek, toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80'in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak. Cuma günü Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi not ve görünümüne ilişkin değerlenmesi öne çıkıyor. ABD’de verilerin piyasa beklentilerinden daha olumlu açıklanması işgücü piyasasındaki dayanıklılığa işaret etti. Hatırlanacağı üzere; son dönemde enflasyon ve bazı ekonomik verilerin beklentilerden daha zayıf açıklanması piyasa oyuncuları arasında faiz indirimine yönelik iyimser fiyatlamaya neden olmuştu. Fed ise daha temkinli duruş sergilerken, bu dönemde Fed’in duruşu ile piyasa fiyatlaması arasında biraz farklılık söz konusu idi. Açıklanan istihdam rakamlarının Fed’in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine dair beklentileri zayıflattığını söyleyebiliriz. Bu hafta yoğun bir haftaya girmiş bulunuyoruz. İstihdam verilerinin ardından ABD’de yarın Kasım ayı enflasyon verisi açıklanacak. Yıllık manşet enflasyonun %3,2’den %3,1’e gerilemesi bekleniyor. Verilerin beklentilere ne derece yakın açıklanacağı önemli olacak. Çarşamba akşamı ise gözler Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in %5,25-%5,50 olan politika faiz oranı aralığında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak enflasyon verilerinde sürpriz bir gerileme gerçekleşmez ise istihdamın ardından Fed Başkanı Powell enflasyonu %2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sağlamaya kararlı olduklarını ancak buna ulaştıklarından henüz emin olmadıkları yönünde mesaj verebilir. Powell, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda ise gelen verilere bağlı olarak karar alacakları yönünde açıklama yapabilir. Powell’ın verilere ilişkin yapacağı değerlendirme ve gelecek yıl için faiz indirimine ne kadar yakın oldukları önemli olacak. Para politikasının devamına yönelik vereceği sinyaller yakından takip edilecek. Perşembe günü ise ECB ve BoE’nin toplantısında faizleri sabit bırakması bekleniyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
BIST 100 Endeksi’nde volatilite devam ediyor. Endeks 8000 direncine yönelse de endeks akşam saatlerine doğru yeniden satış baskısı altında kaldı. Bankacılık endeksi endeksin geri çekilmesine öncülük etti. Endeks gün kapanışını 7914 seviyesinde %0.82 düşüş ile yaptı. Endekste 8000 seviyesi direnç olarak korunuyor. 7800 ise destek olarak izlenebilir.
Dolar/TL, 29,00 seviyesine doğru yönelimine devam ediyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 28,81, 28,33, 24,48 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 29.6 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 28.75 desteği izlenebilir.
EUR/USD, 1,07-1,08 bandında seyir izliyor. ABD’de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin üzerinde açıklanması ile dolar hafif güç kazandı. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,087, 1,07, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.099 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.068 desteği izlenebilir.
Dün majör ABD endekslerinden S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,8, %0,2 ve %1,4 değer kazandı. Sektörel bazda ise %2,1 artan S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi günün en çok değer kazananı olurken %0,7 düşen S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla değer kaybedeni oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkarken bilanço tarafında açıklanacak önemli bir finansal bulunmuyor. S&P 500 için teknik anlamda 4.679 ve 4.705 direnç, 4.546 ve 4.478 ise destek olarak takip edilecek.
Piyasalarda dün
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00AlmanyaTüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)Kasım-%0.4-%0.410:00AlmanyaAB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık)Kasım-%0.7-%0.710:00AlmanyaAB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık)Kasım%2.3%2.310:00AlmanyaTüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık)Kasım%3.2%3.216:30ABDTarım Dışı İstihdamKasım190.000150.00016:30ABDSaatlik Kazançlar($ Değişim)Kasım-0.0716:30ABDOrtalama Çalışma SaatiKasım34.3.34.316:30ABDSaatlik Kazançlar($)Kasım-34.0016:30ABDÖzel Sektör İstihdamıKasım153.00099.00016:30ABDGeniş Tanımlı İşsizlik OranıKasım-%7.216:30ABDKamu Sektörü İstihdamıKasım-51.00016:30ABDSaatlik Kazançlar(Aylık)Kasım%0.3%0.216:30ABDİşgücüne Katılım OranıKasım-%62.716:30ABDİşsizlik OranıKasım%3.9%3.916:30ABDİmalat Sektörü İstihdamıKasım30000-35.00018:00ABDMichigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü)Aralık62.4.61.318:00ABDMichigan Beklenti Endeksi(Öncü)Aralık-56.818:00ABDMichigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü)Aralık-%3.218:00ABDMichigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü)Aralık-%4.518:00ABDMichigan Cari Endeksi(Öncü)Aralık-68.3ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, şirketin Nvidia'nın hakimiyetine meydan okumaya hazır yeni yapay zeka çiplerini açıklamasından bir gün sonra neredeyse %10 arttı. • Alphabet (GOOGL) hisseleri, şirketin Gemini olarak bilinen en yeni ve en güçlü yapay zeka modelini açıklamasından bir gün sonra %5'ten fazla değer kazandı. Ürün, Google'ın Bard sohbet robotu gibi ürünlerini desteklemek için kullanılacak. • Sprinklr (CXM) hisseleri, şirketin üç aylık finansallarını açıklamasının ardından yaklaşık %33 değer kaybetti. Çarşamba günü 2024 mali yılının üçüncü çeyreği için beklenenden daha iyi sonuçlar açıklamasına rağmen yönetim, 2025 mali yılında satış büyümesinde bir yavaşlama öngörüyor. • AbbVie (ABBV) hisseleri, ilaç şirketinin nörobilim ilaç üreticisi Cerevel Therapeutics'i hisse başına 45 ABD Doları karşılığında satın alacağını açıklamasının ardından %1 arttı. Şirket, satın alımın gelecek yılın ortasında gerçekleşmesini bekliyor. • Chewy (CHWY) hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan üç aylık sonuçlar ve rehberlik bildirmesinin ardından günde yaklaşık %1 düştü. • GameStop (GME) hisseleri, video oyunu perakendecisinin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından yaklaşık %10 artış gösterdi. Şirket, 1,08 milyar ABD Doları cirodan hisse başına 1 sent zarar bildirdi. • JetBlue (JBLU) hisseleri, havayolunun güçlü seyahat talebi nedeniyle yönlendirmesini artırmasının ardından %15'ten fazla artış gösterdi. • C3.ai (AI) hisseleri, şirketin karışık üç aylık sonuçlar yayınlaması ve zayıf bir beklenti paylaşmasının ardından %10,8 düştü.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAdidas AG (ADSGn) hisseleri, %3,0 değer kaybederek Euro Stoxx 50 Endeksinin en çok değer kaybedeni oldu. Air France KLM SA (AIRF) hisseleri, JPMorgan’ın hisse notunu ağırlığı artır seviyesinden ağırlığı düşür seviyesine indirmesinin ardından %3,1 geriledi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.524 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.590 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.585 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 4.679-4.705 dirençler, 4.546-4.478 destekler olarak değerlendirilebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 36.117 seviyesinde %0,17 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 36.864 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 37.046 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 35.841 ve 35.316 destekleri takip edilmelidir.NASDAQ Gün içi görülen en yüksek seviye 14.353 iken kapanış 14.339 seviyesinde %1,37 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 14.193 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 14.625 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 13.970 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 14.731 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.EUR/USDEUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,08, en düşük ise 1,079 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,079 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,072 ve 1,057 desteklerini ve 1,102 ve 1,106 dirençlerini takip edeceğiz.ALTIN ONSOns Altın haftalık bakıldığında %0,4 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.34 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.029 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.072 ve 2.083 dirençleri ve 2.014 ve 1.983 destekleri izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, şirketin Nvidia'nın hakimiyetine meydan okumaya hazır yeni yapay zeka çiplerini açıklamasından bir gün sonra neredeyse %10 arttı.
• Alphabet (GOOGL) hisseleri, şirketin Gemini olarak bilinen en yeni ve en güçlü yapay zeka modelini açıklamasından bir gün sonra %5'ten fazla değer kazandı. Ürün, Google'ın Bard sohbet robotu gibi ürünlerini desteklemek için kullanılacak.
• Sprinklr (CXM) hisseleri, şirketin üç aylık finansallarını açıklamasının ardından yaklaşık %33 değer kaybetti. Çarşamba günü 2024 mali yılının üçüncü çeyreği için beklenenden daha iyi sonuçlar açıklamasına rağmen yönetim, 2025 mali yılında satış büyümesinde bir yavaşlama öngörüyor.
• AbbVie (ABBV) hisseleri, ilaç şirketinin nörobilim ilaç üreticisi Cerevel Therapeutics'i hisse başına 45 ABD Doları karşılığında satın alacağını açıklamasının ardından %1 arttı. Şirket, satın alımın gelecek yılın ortasında gerçekleşmesini bekliyor.
• Chewy (CHWY) hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan üç aylık sonuçlar ve rehberlik bildirmesinin ardından günde yaklaşık %1 düştü.
• GameStop (GME) hisseleri, video oyunu perakendecisinin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından yaklaşık %10 artış gösterdi. Şirket, 1,08 milyar ABD Doları cirodan hisse başına 1 sent zarar bildirdi.
• JetBlue (JBLU) hisseleri, havayolunun güçlü seyahat talebi nedeniyle yönlendirmesini artırmasının ardından %15'ten fazla artış gösterdi.
• C3.ai (AI) hisseleri, şirketin karışık üç aylık sonuçlar yayınlaması ve zayıf bir beklenti paylaşmasının ardından %10,8 düştü.
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.524 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.590 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.585 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 4.679-4.705 dirençler, 4.546-4.478 destekler olarak değerlendirilebilir.
Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 36.117 seviyesinde %0,17 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 36.864 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 37.046 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 35.841 ve 35.316 destekleri takip edilmelidir.
Gün içi görülen en yüksek seviye 14.353 iken kapanış 14.339 seviyesinde %1,37 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 14.193 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 14.625 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 13.970 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 14.731 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,08, en düşük ise 1,079 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,079 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,072 ve 1,057 desteklerini ve 1,102 ve 1,106 dirençlerini takip edeceğiz.
Ons Altın haftalık bakıldığında %0,4 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.34 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.029 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.072 ve 2.083 dirençleri ve 2.014 ve 1.983 destekleri izlenebilir.
BIST 100 Endeksi oldukça volatil bir seyri geride bıraktı. Endekste Çarşamba günü önemli destek seviyelerin altına gelinmesi ile başlayan düzeltme hareketi dün de devam etti. Buna paralel endeks 7800 ana desteğinin altına yöneldi. Ancak dün akşam saatlerine doğru gelen alımlarda endeks artıya geçerken toparlandı. Yeniden 8000 direncine yönelen endeks günü sanayi hisseleri öncülüğünde %1,6 oranında yükselişle tamamladı. Endeks böylece gün içerisinde 7700-8000 bandı dahilinde dalgalı seyir izlemiş oldu. Bankacılık endeksi ise üç haftadır yaşanan yükselen trenddeki hareketin ardından dün kar satışları karşılaşırken, %1,7 oranında düşüş gösterdi. Önemli desteklerin altına gelinmesi sonrası tepki arayışı ile endeksin yeniden 8000 direncine yükselmesini yani satışların karşılanmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz. 8000’in üzeri yeniden yönün yukarı kalması için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması ile birlikte endeks yeniden 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Aşağıda 7800 korunduğundan bu seviyeyi destek olarak takip etmeyi sürdürebiliriz. Buna paralel 7800 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak dengelenme eğilimi oluşana kadar temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Bankacılık endeksi ise günü zayıf seyirle tamamlasa da gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı. XBANK’ta 8916 ilk planda direnç iken, 8510 seviyesi destek olarak takip edilebilir. TCMB tarafından haftalık menkul kıymet İstatistikleri yayımlandı. Yurtdışı yerleşik kişiler, geçen hafta152,2 milyon dolarlık devlet iç borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Veri son üç ayın en güçlü alımına işaret etti. Yabancılar aynı dönemde net 376,4 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Son 5 haftadaki DİBS alımları 412,1 milyon dolara, net hisse senedi alımları ise 803,6 milyon dolara ulaştı. Yurtdışı gündeme baktığımızda ABD’de bugün açıklanacak Kasım ayı istihdam verileri öğleden sonra hareketliliğe neden olacaktır. Tarım dışı istihdamın aylık bazda 180 bin kişi artması, işsizlik oranının %3,9 seviyesinde kalması ve aylık ücret artışının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. ABD’de bazı ekonomik verileri beklentilerin altında kalırken, zayıflama gösteriyor. Dolayısıyla da zayıf gelen ekonomik verilerin ardından tarım dışı istihdamın da benzer eğilimi yansıtıp yansıtmayacağı takip edilecek. Özellikle de Fed’in ilk faiz indirimine yönelik Mayıs ayı piyasa olasılık tahmini %90’a kadar yükseldi. Tabi bu arada Fed yetkilileri para politikasında daha temkinli duruş sergilerken, piyasa oyuncularının daha iyimser tarafta olduğunu belirtelim. Tarım dışı istihdamın da beklentilerin altında açıklanması Fed’den faiz indirim tahminlerini destekleyebilir. ABD borsaları son durumda geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor. Buna paralel risk iştahı destek bulurken, ABD borsaları yukarı yönlü seyrini sürdürebilir.
BIST 100 için volatilitenin yüksek olduğu bir seans geride kaldı. Endeks 7800 desteğinin altını test etse de akşam saatlerine doğru gelen alımların etkisiyle yeniden 7900’un üzerine yükseldi. Endeks gün kapanışını 7979 seviyesinde %1,6 yükseliş ile yaptı. Gün sonu verilerine göre endeks haftalık olarak %0.42 aşağıda seyrediyor.Dolar/TL, 28-90-29,00 bandındaki seyrine devam ediyor. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtelim. 28,80 ve 28,70 destekler olarak izlenebilir…EUR/USD, 1,08’in altında kalmayı sürdürüyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,086, 1,07, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.101 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.07 desteği izlenebilir.
Dün beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdam verisi sonrasında ABD endeksleri güne alıcılı başladı ancak gün ortasında gelmeye başlayan satışlarla Dow Jones Endesi günü negatif tarafta kapatırken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,1 ve %0,2 yukarıda noktaladı. Sektörel olarak da S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günü %1,5’lik düşüşle tamamlayarak günün en fazla kaybettireni olurken %1,3 artan Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi günün en çok kazandıran oldu. Avrupa borsalarının satıcılı başlamasının beklendiği bugüne ABD piyasalarının yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün ajandasında haftalık işsizlik başvuruları verisi öne çıkarken bilanço tarafında bugün Broadcom (AVGO), lululemon athletica (LULU) ve Dollar General’ın (DG) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 Endeksi için 4.522 seviyesi destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.660 seviyesi oldu
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00AlmanyaSanayi Üretimi(Aylık)Ekim%0.5-%1.410:00Almanyaİmalat Sanayi Üretimi(Aylık)Ekim--%1.710:00Almanyaİnşaat Üretimi(Aylık)Ekim-%0.013:00Euro BölgesiGSYH(Final-Dönemsel)3.Çeyrek-%0.1-%0.113:00Euro BölgesiGSYH(Final-Yıllık)3.Çeyrek%0.1%0.1ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAsana (ASAN) hisseleri, yazılım şirketinin yönetiminin yatırımcıları makroekonomik olumsuzlukların devam ettiği konusunda uyarmasının ardından %16,7 oranında değer kaybetti. Salı günü açıkladığı finansallarında Asana, analistlerin beklentilerini aştı ve beklenenden daha az bir zarar bildirdi. Brown-Forman (BF.B) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini kaçırmasının ardından %10 değer kaybetti. Brown Forman hisse başına 50 sent kar ve 1,11 milyar ABD Doları ciro açıklarken, analistler hisse başına 51 sent kar ve 1,15 milyar ABD Doları ciro bekliyordu. Campbell Soup (CPB) hisseleri, gıda üreticisinin mali yılın ilk çeyreğine ilişkin kazanç tahminlerini aşmasının ardından %7 arttı. Campbell Soup hisse başına 91 sentlik düzeltilmiş kar açıklarken, analistler hisse başına 88 sentlik bir kazanç bekliyorlardı. Discover Financial (DFS) hisseleri, Bank of America’nın şirketin notunu nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %1,6 değer kazandı. Sphere Entertainment (MSGE) hisseleri, Guggenheim'ın şirkmet notunu satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %10 artış gösterdi. Signet Jewelers (SIG) hisseleri, Citi'nin mücevher durgunluğunun neredeyse bittiğini belirterek şirketi nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %6 arttı. Shake Shack (SHAK) hisseleri, Raymond James'in şirketin için verdiği notu artırmasının ardından %2 değer kazandı. Toll Brothers (TOL) hisseleri, şirket finansallarının Wall Street tahminlerini aşmasının ardından yaklaşık %2 arttı. Box (BOX) hisseleri, bulut şirketinin hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek kar rakamını açıklamasının ardından %10'dan fazla kayıp yaşadı. Box, analistlerin beklediği hisse başına 38 sentlik kar ve 264 milyon ABD Dolarlık cironun altında, hisse başına 36 sentlik düzeltilmiş kar ve 262 milyon ABD Doları ciro açıkladı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerTUI AG (TUI1n) hisseleri, şirketin tüm yıl kârındaki keskin artışı ve faaliyet kârının 2024'te en az %25 artacağına ilişkin yeni öngörüsünü yayınlamasının ardından %15,3 arttı. H & M Hennes & Mauritz (HMb) hisseleri, Deutsche Bank analistlerinin hisse senedinin notunu tut seviyesinden sat seviyesine indirmesinin ardından %1,8 düştü.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500Gün içi görülen en yüksek seviye 4.590 iken kapanış 4.549 seviyesinde %0,39 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.522 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.660 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.442 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.687 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.DOW JONESDow Jones Endeksi için günlük değişim %0,19 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. 36.867 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 36.894 karşımıza çıkacaktır. 35.839 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 35.828 yeni destek olarak takip edilebilir.NASDAQ Gün içi görülen en yüksek seviye 14.327 iken kapanış 14.146 seviyesinde %0,58 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 14.069 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 14.516 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 13.796 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 14.610 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.EUR/USDGeçtiğimiz günü %0.25 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,099 olurken destek olarak 1,07 izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1.998 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.035 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.030 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.073-2.086 dirençler, 2.012-1.980 destekler olarak değerlendirilebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
Gün içi görülen en yüksek seviye 4.590 iken kapanış 4.549 seviyesinde %0,39 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.522 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.660 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.442 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.687 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0,19 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. 36.867 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 36.894 karşımıza çıkacaktır. 35.839 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 35.828 yeni destek olarak takip edilebilir.
Gün içi görülen en yüksek seviye 14.327 iken kapanış 14.146 seviyesinde %0,58 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 14.069 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 14.516 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 13.796 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 14.610 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Geçtiğimiz günü %0.25 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,099 olurken destek olarak 1,07 izlenebilir.
Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1.998 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.035 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.030 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.073-2.086 dirençler, 2.012-1.980 destekler olarak değerlendirilebilir.
BIST 100 Endeksi 8000-8100 bandının üst tarafını aşmayı denese de kâr satışları ile karşılaştı. Endeks günün ikinci yarısında artan satış baskısı ile 8000 desteğini aşağı kırarken, 7900 seviyesinin de altına yöneldi. Buna paralel endeks günü %2,5 oranında düşüşle tamamladı. Endeks kısa vadeli yükselen trendin hafif altına yönelmiş oldu. Bankacılık endeksindeki yükseliş BIST 100’deki geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. Endeksin 7800 desteğini savunabilmesi kısa vadeli görümümü açısından önemli. 7800 seviyesinin kalıcı olarak aşağı kırılması halinde satış baskısı ileri taşınabilir. Buna paralel 7800 seviyesi kısa vadeli pozisyonlar için stop loss olarak takip edilebilir görüşündeyiz. 7700 sonraki destek konumunda. Bankacılık endeksi ise güçlü kalmaya devam ediyor. 8800 seviyesi destek, 9000 ise direnç seviyesi olarak takip edilebilir. BIST 100’de gün içerisinde tepki arayışları görülebilir. Endekste ve özellikle de hisselerde sert satış sonrasında volatil seyir devam edebilir. Dengelenme eğilimi oluşana kadar temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Dip oluşumu gerçekleşmeden trade amaçlı pozisyon fırsatlarının kısa vadeli olarak değerlendirilmesi olası riskin daha sınırlı olmasını sağlayabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar programı sonrası açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan; Katar ile ticaretimizin ve yatırımlarımızın daha da artırılması konusunda mutabık kaldıklarını ve muhtelif alanlarda 12 yeni anlaşma imzalandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyonun yüksek kalacağını belirtti. Asgari ücrete dair ise; yılbaşında çalışanların ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacağını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık’ta başlanması planlanıyor. ABD'de ADP özel sektör istihdamı Kasım’da 130 bin olan beklentilerin altında 103 bin kişi artış gösterdi. Son dönemde ABD’de ekonomik veriler beklentilerin altında kalırken, zayıflama gösteriyor. Tarım dışı istihdamın da beklentilerin altında açıklanması Fed’den faiz indirim tahminlerini destekleyebilir. Son durumda ABD piyasalarına baktığımızda; ABD borsaları geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor. ECB tarafında ise; piyasalar ECB’nin gelecek yılın ilk çeyreğinde gevşeme döngüsüne başlaması ihtimalini neredeyse %90 olarak fiyatlıyor. 2024’te 150 baz puanlık faiz indirim beklentileri bulunuyor. Ancak Fed ve ECB yetkilileri para politikasında daha temkinli duruş sergilerken, piyasa oyuncularının daha iyimser tarafta olduğunu belirtelim.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde satış baskısı altında kalırken destek seviyelerini aşağı kırdı. Endeks gelen satışların etkisiyle 7900 seviyesinin altına yöneldi. Endeks kapanışa doğru artan satışlarla günü %2,5 oranında düşüşle 7855 seviyesinden tamamladı. 8000 seviyesi artık direnç haline geldi. 7800 ise destek olarak izlenebilir.
EUR/USD paritesi 1,09 direncinde kaybederken, 1,08 desteğinin hafif altına doğru geri çekiliyor. Yaşanan yükseliş sonrasında kısa vadeli düzeltme içerisinde görünüm sergiliyor. 1,08’nin altında kalması halinde aşağı yönlü hareketler görülebilir. 1,07 sonraki destek seviyesidir. 1,08’in üzeri ise 1,09 direncine yönelim için takip edilebilir. Dolar kuru 29,00 direncine doğru yükseliş denemelerine devam ediyor.
Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Dow Jones endeksleri günü sırasıyla %0,1 ve %0,2’lik düşüşlerle kapattı. Nasdaq Endeksi ise %0,3’lük artışla günü noktaladı. Sektörel bazda %0,6 artan S&P 500 Teknoloji Endeksi günün en iyi performans gösteren sektör endeksi olurken %1,8 değer kaybeden S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en çok kaybettireni oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif tarafta başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ADP özel sektör istihdam verisi öne çıkarken bilanço tarafında Veeva Systems (VEEV) ve Campbell Soup’un (CPB) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik olarak ise S&P 500 Endeksi için 4.663-4.689 direnç, 4.531-4.461 seviyeleri ise destek olarak takip edilecek.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00AlmanyaFabrika Siparişleri(Aylık)Ekim-%0.5%0.210:00AlmanyaYurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)Ekim-%4.210:00AlmanyaYurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)Ekim--%5.913:00Euro BölgesiPerakende Satışlar(Aylık)Ekim%0.2-%0.316:30ABDDış Ticaret Dengesi($)Ekim-64.1 mlr-61.54 mlr16:30ABDİthalat(Yıllık)Ekim-%2.716:30ABDİhracat(Yıllık)Ekim-%2.216:30ABDİthalat($)Ekim-322.7 mlr16:30ABDİhracat($)Ekim-261.1 mlrABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerNio (NIO) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte beklenenden daha küçük bir zarar bildirmesinin ardından yaklaşık %1,4 değer kazandı. Analistler tarafından beklenen 2,91 yuan zarara kıyasla hisse başına kayıplar 2,67 yuan olarak gerçekleşti. Nio, geçtiğimiz ay iş gücünde %10'luk bir kesinti de dahil olmak üzere son zamanlarda maliyetleri düşürmek için adımlar atmıştı. CVS Health (CVS) hisseleri, sağlık sigortası şirketinin reçeteli ilaçları fiyatlandırma şeklini değiştireceğini açıklamasının ardından %3,6 değer kazandı. Eczane zinciri ayrıca 2024 için beklenenden yüksek bir ciro tahmini yayınladı. Şirket ayrıca üç aylık temettüsünü yaklaşık %10 oranında artırmayı planlıyor. Lands' End (LE) hisseleri, şirketin son mali raporunu yayınlamasının ardından %10 arttı. Lands' End, hisse başına 25 sent ila 34 sent arasında düzeltilmiş kazanç ve 490 milyon ila 520 milyon dolar arasında değişen gelir çağrısında bulunan dördüncü çeyrek kılavuzunu yayınladı. Ayrı olarak şirket, bir yıl öncesine kıyasla daha geniş olan düzeltilmiş üçüncü çeyrek zararını bildirdi. GitLab (GTLB) hisseleri, şirketin üçüncü mali çeyrek için beklenenden daha iyi sonuçlar bildirmesinin ardından bir gün içinde %11,4 arttı. Albemarle (ALB) hisseleri, Piper Sandler'ın küresel lityum piyasalarındaki önemli bir bozulmayı gerekçe göstererek hisse senedinin notunu nötr seviyesinden ağırlığı azalt seviyesine düşürmesinin ardından hisseler yaklaşık %6 düştü. Take-Two Interactive Software (TTWO), hisseleri şirketin Grand Theft Auto VI oyununun fragmanını planlanandan önce yayınlamasının ardından %0,5 düştü. Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerUBS Group AG (UBSG) hisseleri, Bank of America'nın şirket notunu nötr seviyesine düşürmesinin ardından %1,82 oranında düştü. Telefonaktiebolaget LM Ericsson A (ERICa) hisseleri, şirketin AT&T ile yeni nesil bir telekomünikasyon ağı kurmak üzere anlaşmaya varmasının ardından %15,2 oranında değer kazandı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,06 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.557 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.578, en düşük 4.551 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.567 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.663-4.689 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.531-4.461 destek seviyeleri olarak izlenebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 36.124 seviyesinde %0,22 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 36.867 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 37.055 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 35.839 ve 35.313 destekleri takip edilmelidir.NASDAQNasdaq Endeksi 14.229 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.557 seviyesinin de %5 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 14.533 olurken destek olarak 14.094 izlenebilir.EUR/USDEUR/USD haftalık bakıldığında %1,921 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0,92 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,079 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,102 ve 1,106 dirençleri ve 1,072 ve 1,057 destekleri izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın için günlük değişim %0,28 düşüşle gerçekleşmiş oldu. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Son kapanışla birlikte 2.021 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 2.003 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1.966 oldu. Direnç seviyeleri için ise 2.067-2.082 takip edilecektir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,06 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.557 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.578, en düşük 4.551 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.567 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.663-4.689 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.531-4.461 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 36.124 seviyesinde %0,22 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 36.867 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 37.055 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 35.839 ve 35.313 destekleri takip edilmelidir.
Nasdaq Endeksi 14.229 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.557 seviyesinin de %5 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 14.533 olurken destek olarak 14.094 izlenebilir.
EUR/USD haftalık bakıldığında %1,921 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0,92 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,079 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,102 ve 1,106 dirençleri ve 1,072 ve 1,057 destekleri izlenebilir.
Ons Altın için günlük değişim %0,28 düşüşle gerçekleşmiş oldu. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Son kapanışla birlikte 2.021 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 2.003 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1.966 oldu. Direnç seviyeleri için ise 2.067-2.082 takip edilecektir.
İçeride Kasım ayı TÜFE aylık bazda %3,3 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon %61,36’dan %61,98 seviyesine yükselmişti. TCMB Kasım ayı enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilediği, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiği belirtildi. Diğer yandan Kasım ayı için doğalgaz faturalarının etkisine vurgu yaptı. Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının Aralık ayında zayıflayacağını öngören TCMB, doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatlarının artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü değerlendirdi. S&P Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ülke Reytingleri Direktörü Gill, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlendiğini, bunun da kredi not görünümünü olumlu etkilediğini açıkladı. Gill ayrıca; ekonomide özellikle ortodoks para politikasının yeniden uygulamaya konmasının, ekonominin yeniden dengelenmesi, yurt içi tasarrufların artması, tüketimin yavaşlaması ve dolayısıyla ithalatın da azalması açısından fayda sağlamaya başladığı yönünde işaretler olduğunu düşündüklerini belirtti. BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken aynı zamanda sıkışma formasyonu içerisinde görünüm sergiliyor. Buna paralel endekste kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Endeks 8000 seviyesine doğru destek bulurken, 8100 direncinin üzerinde kâr realizasyonları ile karşılaşıyor. Endekste 8000 civarına doğru satışların karşılanmasını pozitif olarak değerlendirebiliriz. 8000’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel 8100 ve devamında 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Ancak endeks 8100 direncinin üzerinde hafif kâr realizasyonları ile karşılaşabilir. Endekste 7800 ise ana destek olarak korunuyor. Endeksin kısa vadeli olumlu görünümünü koruması için bu seviyenin üzerinde kalabilmesi önemli. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde sıkışma formasyonunun yukarı tamamlanması sonrasında güçlü seyir devam ediyor. 8538 desteğinin üzerinde görünüm olumlu görünüyor. 8900 ve 9000 seviyeleri dirençler olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Ancak asıl küresel piyasaların odağında Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi olacak. ADP istihdam ile tarım dışı istihdam verisi arasında yüksek korelasyon olmadığını belirtelim. Son dönemde ABD’de ekonomik veriler beklentilerin altında kalırken, zayıflama gösteriyor. Tarım dışı istidamın da beklentilerin altında açıklanması Fed’den faiz indirim tahminlerini destekleyebilir. Son durumda ABD borsalarına baktığımızda; ABD borsaları olumlu seyir izlerken, geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor.
BIST 100 Endeksi oldukça volatil bir haftayı geride bıraktı. Endeks 7800 desteğinin altını test etse de yeniden 8000 direncinde güç kaybetti. Endeks kısa vadeli düzeltme hareketi ile karşı karşıya kaldı. 8000 direncinin üzeri yeniden yönün yukarı kalması için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması ile birlikte endeks yeniden 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Aşağıda 7800 korunduğundan bu seviyeyi destek olarak takip etmeyi sürdürebiliriz. Buna paralel 7800 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak dengelenme eğilimi oluşana kadar temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışındaki yatırımcı toplantılarını AB Dönem Başkanı İspanya ile sürdürecek. Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan, 14-15 Aralık’ta düzenlenecek yatırımcı toplantıları ve konferansına katılacak. Şimşek, toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80'in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak. Cuma günü Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi not ve görünümüne ilişkin değerlenmesi öne çıkıyor. ABD’de verilerin piyasa beklentilerinden daha olumlu açıklanması işgücü piyasasındaki dayanıklılığa işaret etti. Hatırlanacağı üzere; son dönemde enflasyon ve bazı ekonomik verilerin beklentilerden daha zayıf açıklanması piyasa oyuncuları arasında faiz indirimine yönelik iyimser fiyatlamaya neden olmuştu. Fed ise daha temkinli duruş sergilerken, bu dönemde Fed’in duruşu ile piyasa fiyatlaması arasında biraz farklılık söz konusu idi. Açıklanan istihdam rakamlarının Fed’in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine dair beklentileri zayıflattığını söyleyebiliriz. Bu hafta yoğun bir haftaya girmiş bulunuyoruz. İstihdam verilerinin ardından ABD’de yarın Kasım ayı enflasyon verisi açıklanacak. Yıllık manşet enflasyonun %3,2’den %3,1’e gerilemesi bekleniyor. Verilerin beklentilere ne derece yakın açıklanacağı önemli olacak. Çarşamba akşamı ise gözler Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in %5,25-%5,50 olan politika faiz oranı aralığında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak enflasyon verilerinde sürpriz bir gerileme gerçekleşmez ise istihdamın ardından Fed Başkanı Powell enflasyonu %2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sağlamaya kararlı olduklarını ancak buna ulaştıklarından henüz emin olmadıkları yönünde mesaj verebilir. Powell, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda ise gelen verilere bağlı olarak karar alacakları yönünde açıklama yapabilir. Powell’ın verilere ilişkin yapacağı değerlendirme ve gelecek yıl için faiz indirimine ne kadar yakın oldukları önemli olacak. Para politikasının devamına yönelik vereceği sinyaller yakından takip edilecek. Perşembe günü ise ECB ve BoE’nin toplantısında faizleri sabit bırakması bekleniyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.