Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
S&P 500 Endeksi günü %0,6 düşüşle tamamlarken, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,2 ve %0,9 değer kaybı yaşadı. S&P 500 Teknoloji Endeksi %1,0 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. S&P 500 Temel Tüketim Endeksi ise %1,1 yükselişle günün en çok değer kazanan sektör endeksi olarak öne çıktı. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının satıcılı ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarafında FOMC’nin açıklayacağı toplantı tutanakları var. Bilanço tarafında ise Nvidia (NVDA), Analog Devices (ADI), Synopsys (SNPS), Suncor Energy (SU), Verisk Analytics (VRSK) şirketlerini takip ediyor olacağız. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.935 seviyesi destek, 5.082 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
Piyasalarda dün
ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerPalo Alto Networks (PANW) hisseleri, şirketin tam yıl rehberliğinin beklentilerin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %21,0 düştü. Toll Brothers (TOL) hisseleri, şirketin beklentileri aşan karını açıklamasının ardından işlem sonrasında %2,1 arttı. Walmart (WMT) hisseleri, şirketin kar tahminlerini aşması ve Vizio TV üreticisini satın alacağını duyurmasıyla %3,2 arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Discover Financial (DFS) hisseleri, Capital One Financial tarafından 35,3 milyar ABD Doları değerindeki satın alınma anlaşmasının ardından %12,6 arttı. Caterpillar (CAT) hisseleri, Evercore ISI'ın şirketi endekse paralel getiriseviyesine indirmesinin ardından %2,5 düştü. Bu düşüş, şirketin son bir yılda %25'ten fazla yükselmesinin ardından yatırımcıların kârlarını realize etmeleri önerisiyle geldi. Barclays (BCS) hisseleri, bankanın yeniden yapılanma ve maliyet azaltma planını duyurmasının ardından %12 arttı. Barclays ayrıca 1 milyar sterlinlik hisse geri alım planını açıkladı. Ancak, banka 2023'te net karında yıllık düşüş yaşadı. Alaska Air (ALK) hisseleri Deutsche Bank'ın hisselerini satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %3,7 arttı. Deutsche Bank, iç pazar arzı görünümünde iyileşmeyi sebep gösterdi. Medtronic (MDT) hisseleri, tıbbi cihaz şirketinin üçüncü çeyrek beklentileri aşmasının ardından %1,7 arttı. Şirket ayrıca, tam yıl için beklenenden daha yüksek kar beklentisi açıkladı. US Foods (USFD) hisseleri, Piper Sandler'ın hisselerini ağırlığını arttır seviyesine yükseltmesinin ardından %0,4 arttı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAir Liquide (AI) hisseleri, sonuçlarında tüm yıl kar beklentilerini aşmasının ardından %8,2 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı. Viaplay AB (VPLAYa) hisseleri, %10,0 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 4.975 seviyesinde %0,6 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 5.082 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.113 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.935 ve 4.856 destekleri takip edilmelidir.DOW JONES Gün içi görülen en yüksek seviye 38.663 iken kapanış 38.563 seviyesinde %0,17 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 38.273 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 39.384 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 37.690 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 39.590 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.NASDAQ Gün içi görülen en yüksek seviye 15.730 iken kapanış 15.630 seviyesinde %0,92 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 15.484 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 15.981 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 15.203 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 16.112 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.EUR/USDEUR/USD haftalık bakıldığında %1,017 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0,369 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,082 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,104 ve 1,108 dirençleri ve 1,074 ve 1,059 destekleri izlenebilir.ALTIN ONS Gün içi görülen en yüksek seviye 2.029 iken kapanış 2.027 seviyesinde %0,59 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.008 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.068 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1.978 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.081 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
BIST 100 Endeksi’nde yükselen trendde güçlü görünüm korunuyor. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında ara ara hafta içerisinde realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. Endeksin bu durumda yeniden destek bulduğunu ve yükseliş eğilimini koruduğunu söyleyebiliriz. Endeks 9200’de destek ile karşılaşırken, yeniden 9400 direncine doğru yükseliş gösterdi. Böylece BIST 100, bankacılık endeksi öncülüğünde %1,6 oranında yükseldi. Endeks geçtiğimiz Ekim’den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. 9400 seviyesi ilk planda aşılması gereken hedef direnç olarak öne çıkıyor. 9400 civarı aynı zamanda tarihi zirve seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla da 9400’ün aşılması yükselişin 9500 olan sonraki direncine devamı için öne çıkıyor. 9300 ve 9200’den tepki gösterdiği için endekste bu seviyeler destek olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 ana destek olarak izlenebilir. 9000 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Endekste son haftalardaki yükselen trendindeki harekete bankacılık endeksi iştirak edememişti. Bankacılık endeksi, BIST 100’ün gerisinde kalırken, endeksin yükselişine belirgin katkı sağlayamamıştı. XBANK dün %3,1 yükselişle endeksteki yukarı yönlü harekete öncülük etti. Dolayısıyla da XBANK’ın endekse daha fazla destek vermesi yeni zirvelerin oluşması için önemli. Bankacılık endeksinde 10.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 10.584 ise aşılması gereken direnç olarak izlenebilir. Üçgen sıkışma formasyonun üzerine yönelim orta vadeli görünümün güçlenmesi ve 11.000 direncine yükseliş için öne çıkıyor. Fed’in son toplantısına dair yayımlayacağı tutanaklar öne çıkıyor. Fed üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedefine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Tutanaklarda üyelerin benzer ifadelerini görebiliriz. Son dönemde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin yanı sıra Fed üyelerinden faiz indirim konusunda yılın ikinci yarısına işaret eden açıklamalar ile beklentiler aşağı geliyor. Piyasa beklentileri, Fed’in Haziran’a kadar faiz indirmeyeceği yönünde şekilleniyor. Faiz indirim beklentilerinin daha çok Temmuz’a ötelendiğini söyleyebiliriz. TCMB’nin yarın %45 olan politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma görülmesi halinde parasal sıkılığın gözden geçirileceğini açıklamıştı. Toplantı metninde bu doğrultuda ifadeler yer alabilir.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde olumlu seyir izledi. Endeks 9200 seviyesinde destek bulurken, 9300’ün üzerine yükseldi. Endekste güçlü görünüm korunuyor. 9400’ün üzeri yükselişin devamı için izlenebilir. 9200 ise destek seviyesidir. Dolar/TL, %0.33 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 30,53, 29,95, 27,25 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 31 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.70 desteği izlenebilir.EUR/USD, %0.45 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,08, 1,089, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.105 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.073 desteği izlenebilir.
Beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisinin ardından haftanın son işlem gününde majör ABD endeksleri %0,4-%0,8 arası değer kaybetti. Sektörel bazda ise %1,6 düşen S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi günün en çok değer kaybedeni olurken %0,5 artan S&P 500 Materyaller Sektörü Endeksi cuma gününü en çok kazandıranı oldu. Hem ABD hem de Avrupa borsalarının bugüne satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında önemli bir gelişme bulunmazken bilanço tarafında Walmart (WMT), Home Depot (HD), Palo Alto Networks (PANW), Medtronic (MDT) ve Public Storage (PSA). S&P 500 için ilk direnç olarak 5.122 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 5.150 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.973 ve 4.890 olarak izlenebilir.
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki12:00Euro BölgesiCari İşlemler Dengesi(Euro)Aralık-24.6 mlrABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerCoinbase Global (COIN) hisseleri, kripto para borsasının iki yıl içindeki ilk kârını bildirmesinin ardından %8,84 arttı. Coinbase ciro anlamında beklentileri bir hayli aşarken karlılık anlamında beklentilerin hafif üzerinde bir görünüm ortaya koydu. Roku (ROKU) hisseleri, yayın hizmeti sağlayıcısının dördüncü çeyrek için beklenenden daha büyük bir zarar açıklamasının ardından %23,81 değer kaybetti. Nike (NKE) hisseleri, yeniden yapılanma programının parçası olarak işgücünün %2'sini işten çıkaracağını açıkladıktan sonra %2,4 geri çekildi. Applied Materials (AMAT) hisseleri, şirketin beklenenden daha iyi finansallar açıklaması sonrasında %6,35 arttı. Toast (TOST) hisseleri, restoran yönetim yazılımı şirketinin dördüncü çeyrek için ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %16,77 yükseldi. Toast ayrıca 500 kişiyi işten çıkarmayı planladığını ve 250 milyon ABD Dolarlık hisse geri alımı yapacağını açıkladı. Dropbox (DBX) hisseleri, bulut depolama şirketinin beklenenden daha düşük ilk çeyrek ciro tahmini yayınlamasının ardından %23,93 değer kaybetti. Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerTemenos (TEMN) hisseleri, açığa satış yapan Hindenburg Research'ün sert raporunun ardından geçen hafta sonunda yaşanan büyük kayıpların ardından pazartesi günü %8,8 arttı. AstraZeneca (AZN) hisseleri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin şirketin rekorlar kıran kanser ilacı Tagrisso'nun akciğer kanserini tedavi etmek için kemoterapiyle birlikte kullanılmasını onaylamasının ardından pazartesi günü %3,2 yükseldi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi 5.005 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.813 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 5.122 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 5.150 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.973 ve 4.890 olarak izlenebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 38.393 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 38.825 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 38.627 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 39.500-39.702 dirençler, 38.374-37.758 destekler olarak değerlendirilebilir.NASDAQNasdaq Endeksi için günlük değişim %0,82 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. 16.218 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 16.159 karşımıza çıkacaktır. 15.745 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 15.676 yeni destek olarak takip edilebilir.EUR/USDEUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,08 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,078 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,077 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,1-1,104 dirençler, 1,07-1,055 destekler olarak değerlendirilebilir.ALTIN ONSOns Altın geçtiğimiz günü 2.028 seviyesinde %0,86 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.072 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.082 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.013 ve 1.983 destekleri takip edilmelidir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi 5.005 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.813 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 5.122 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 5.150 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.973 ve 4.890 olarak izlenebilir.
Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 38.393 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 38.825 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 38.627 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 39.500-39.702 dirençler, 38.374-37.758 destekler olarak değerlendirilebilir.
Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0,82 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. 16.218 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 16.159 karşımıza çıkacaktır. 15.745 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 15.676 yeni destek olarak takip edilebilir.
EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,08 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,078 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,077 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,1-1,104 dirençler, 1,07-1,055 destekler olarak değerlendirilebilir.
Ons Altın geçtiğimiz günü 2.028 seviyesinde %0,86 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.072 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.082 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.013 ve 1.983 destekleri takip edilmelidir.
BIST 100 Endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, 9400 direncinin de üzerine yükselerek tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endeks devam eden işlemlerde ise kâr satışları karşılaşarak günü 9200’ün hafif altında %0,58 oranında düşüşle tamamladı. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. Endeks geçtiğimiz Ekim’den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. Endekste 9000 ana destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endekste 9000’in üzerinde rekor tazeleme eğiliminin korunacağını düşünüyoruz. 9300 ve 9400 dirençlerine yükseliş gösterebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 önemli destek olarak izlenebilir. 9000 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Endekste son haftalardaki yükselen trenddeki harekete bankacılık endeksi iştirak edemedi. Bankacılık endeksi, BIST 100’ün gerisinde kalırken, endeksin yükselişine belirgin katkı sağlayamadı. Dolayısıyla da XBANK’ın BIST 100’e daha fazla destek vermesi yeni zirvelerin oluşması için önemli. Bankacılık endeksinde 10.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 10.584 ise aşılması gereken direnç olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD borsaları dün tatil dolayısıyla kapalı olması sonrasında bugün işlemlerine başlayacak. Yarın akşam Fed’in son toplantısına dair yayımlayacağı tutanaklar öne çıkıyor. Fed üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedefine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Son dönemde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin yanı sıra Fed üyelerinden faiz indirim konusunda yılın ikinci yarısına işaret eden açıklamalar ile beklentiler aşağı geliyor. Piyasa beklentileri, Fed’in Haziran’a kadar faiz indirmeyeceği yönünde şekilleniyor. Faiz indirim beklentilerinin daha çok Temmuz’a ötelendiğini söyleyebiliriz. ABD tahvil faizleri faiz indirim tahminlerinin aşağı gelmesi ile yükseliş eğilimi gösteriyor. TCMB’nin Perşembe günü ise politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma görülmesi halinde parasal sıkılığın gözden geçirileceğini açıklamıştı.
BIST 100 Endeksi güne olumlu başlangıç yaparken, 9400’ün üzerini test ederek tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endeks devam eden işlemlerde ise kâr satışları ile karşılşatı. Endeks gün kapanışını 9196 seviyesinde %0.58 düşüşle ile yaptı. Endekste 9200 ana destek olarak izlenebilir. Dolar/TL, %0.16 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 30,90 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.70desteği izlenebilir.EUR/USD, 1,07-1,08 bandında seyir izliyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,08, 1,089, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.1 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.07 desteği izlenebilir.
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta ara ara dalgalı bir seyir izledi. Endeks düzeltme hareketi ile 8900’a doğru geri çekilse de yeniden 9000’in üzerine yükseldi. Cuma günü ise 9300 direncinin de üzerini test etti. Böylece endeks 9306 seviyesi ile tarihi zirvesini ileri taşımış oldu. Yükselen trendde hareket eden ve orta vadeli güçlü görünümünü koruyan endeksin haftalık kazancı ise %2,3 gerçekleşti. Dolayısıyla da endekste sınırlı gelen satışların kısa vadeli düzeltme hareketi niteliğinde kaldığını gördük. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. Endeks geçtiğimiz Ekim’den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. Endekste 9000 ilk etapta destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endekste 9000’in üzerinde rekor tazeleme eğiliminin korunacağını düşünüyoruz. 9300 ve 9500 dirençlerine yükseliş gösterebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 önemli destek olarak izlenebilir. 9000 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksi ise haftalık bazda %4,3 yükseldi. Endekste son haftalardaki yükselen trenddeki harekete bankacılık endeksi iştirak edemedi. Bankacılık endeksi, BIST 100’ün gerisinde kalırken, endeksin yükselişine katkı sağlayamadı. Dolayısıyla da XBANK’ın BIST 100’e destek vermesi yeni zirvelerin oluşması için önemli. Bankacılık endeksinde 10.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 10.386 ise aşılması gereken direnç olarak izlenebilir. TCMB’nin Perşembe günü politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma görülmesi halinde parasal sıkılığın gözden geçirileceğini açıklamıştı. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD'de ÜFE yıllık bazda %0,6’nın üzerinde %0,9 arttı. Çarşamba günü Fed’in son toplantısına dair yayımlayacağı tutanaklar öne çıkıyor. Fed üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedefine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Son dönemde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin yanı sıra Fed üyelerinden faiz indirim konusunda yılın ikinci yarısına işaret eden açıklamalar ile beklentiler aşağı geliyor. Piyasa beklentileri, Fed’in Haziran’a kadar faiz indirmeyeceği yönünde şekilleniyor. Faiz indirim beklentilerinin daha çok Temmuz’a ötelendiğini söyleyebiliriz. ABD tahvil faizleri faiz indirim tahminlerinin aşağı gelmesi ile yükseliş eğilimi gösteriyor.
BIST 100 Endeksi volatil bir seyir izledi. Endeks 9300 direncinde güç kaybına uğradı. Endeks 9200 desteğine doğru geri çekilmelerde yukarı tepki gösterdi. Endekste 9300 direncinin aşılması yükselişin devamı için takip edilebilir. 9000 ise ana destek seviyesidir. .Dolar/TL, 30,80 seviyesinin üzerine yükseldi. Yukarı yönlü hareketlerde 31,00 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.70 desteği izlenebilir.EUR/USD, 1,07-1,08 bandında seyir izliyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,081, 1,089, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.098 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.068 desteği izlenebilir.
Dün, S&P 500 Endeksi günü %0,6 yükselişle tamamlarken, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,9 ve %0,3 değer kazandı. S&P 500 Teknoloji Endeksi %0,2 düşüşle günün değer kaybeden tek sektör endeksi olurken S&P 500 Enerji Endeksi ise %2,8 yükselişle günün en çok değer kazanan sektör endeksi olarak öne çıktı. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının satıcılı ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ise ABD tarafında açıklanacak olan ÜFE verisi var. Bilanço tarafında ise TC Energy (TRP) ve Vulcan Materials (VMC) şirketlerini takip ediyor olacağız. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.983 seviyesi destek, 5.130 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00İngilterePerakende Satışlar(Aylık)Ocak%1.7-%3.210:00İngiltereYakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık)Ocak%1.7-%3.316:30ABDÜretici Fiyat Endeksi(Aylık)Ocak%0.1-%0.116:30ABDGıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık)Ocak%0.1-%0.116:30ABDGıda Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık)Ocak-%0.216:30ABDKonut BaşlangıçlarıOcak1.45mln1.46mln16:30ABDKonut Başlangıçları(Aylık)Ocak-%0.7-%4.318:00ABDMichigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü)Şubat80.0.79.018:00ABDMichigan Beklenti Endeksi(Öncü)Şubat-77.118:00ABDMichigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü)Şubat-%2.918:00ABDMichigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü)Şubat-%2.918:00ABDMichigan Cari Endeksi(Öncü)Şubat-81.9ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerDoorDash (DASH) hisseleri, karışık dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından kapanış sonrası işlemlerde %6,8 değer kaybetti. Cironun 2,3 milyar ABD Dolar’ına yükselmesine rağmen, hisse başına 39 centlik kayıp açıklandı. Coinbase (COIN) hisseleri, şirketin 954 milyon ABD Dolar ciroyla hisse başına 1,04 dolarlık dördüncü çeyrek karını açıklamasının ardından işlem sonrasında %14,3 arttı. Analistler 822 milyon ABD Dolar ciro ve hisse başına 1 sentlik zarar bekliyordu. Cisco Systems (CSCO) hisseleri, düşen mali ikinci çeyrek cirosunun ardından %2,4 düştü. Şirket, üçüncü çeyrek için beklenenden daha karamsar bir tahminde bulundu ve çalışan sayısında %5'lik bir azalmaya yol açacak bir küçülme planı açıkladı. Twilio (TWLO) hisseleri, hayal kırıklığı yaratan bir ilk çeyrek rehberliği açıklamasının ardından %15,4 düştü. Deere (DE) hisseleri, 2024 kar tahminlerini 7,50 milyar ABD Dolar’ı ile 7,75 milyar ABD Dolar’ı aralığına düşürmesinin ardından %5,2 düştü. Deere, yüksek borçlanma maliyetlerini sebep olarak gösterdi. Ancak, şirket birinci çeyrekte kar ve ciro tahminlerini aştı. Tripadvisor (TRIP) hisseleri, beklenenden daha iyi karın ardından %9,2 artarak 52 haftalık yüksek seviyeye ulaştı. Tripadvisor, 390 milyon ABD Dolar ciro ve hisse başına 38 sentlik kar açıkladı. Shake Shack (SHAK) hisseleri, beklenenden daha güçlü bir dördüncü çeyrek raporunun ardından %26,0 arttı. Shake Shake, 286,2 milyon ABD Dolar’ı ciro ve hisse başına düzeltilmiş 2 sentlik kar açıkladı. Applovin (APP) hisseleri, güçlü dördüncü çeyrek sonuçları ve analist tahminlerini aşan mevcut çeyrek rehberliğinin ardından %24,8 arttı. Son çeyrek için Applovin, hisse başına 49 sentlik kar ve 953 milyon ABD Dolarlık ciro açıkladı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerRenault (RENA) hisseleri, yüksek bir temettü artışı açıklamasının ardından %6,5 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı. Viaplay AB (VPLAYa) hisseleri, %55,7 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.934 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.032 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.029 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 5.130-5.162 dirençler, 4.983-4.908 destekler olarak değerlendirilebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi 38.773 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 37.679 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 39.525 olurken destek olarak 38.351 izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 15.597 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 15.911 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 15.906 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 16.218-16.332 dirençler, 15.745-15.502 destekler olarak değerlendirilebilir.EUR/USDEUR/USD 1,076 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,089 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 1,097 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,099 karşımıza çıkacaktır. 1,066 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,069 yeni destek olarak takip edilebilir.ALTIN ONS Gün içi görülen en yüksek seviye 2.007 iken kapanış 2.002 seviyesinde %0,59 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1.985 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.044 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1.954 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.056 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
BIST 100 Endeksi bu hafta dalgalı bir seyir izledi. Endeks Salı günkü %2 oranındaki düşüşün ardından Çarşamba günü satışların devam etmesi ile 8900 seviyesine doğru geri çekilmişti. Endeks Çarşamba günü devamında ise gelen tepki alımları ile toparlandı ve 9000’in üzerine yükseliş gösterdi. Endeks dün ise 9100 ve 9200 dirençlerini aşarak, tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. Buna paralel endeks %1,9 oranında yükselişle güçlü bir görünüm sergiledi. Dolayısıyla da endekste hafta içi gelen satışların kısa vadeli düzeltme hareketi niteliğinde kaldığını gördük. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. Endeks geçtiğimiz Ekim’den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. Endekste 9000 ilk etapta destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endekste 9000’in üzerinde rekor tazeleme eğiliminin korunacağını düşünüyoruz. 9300 ve 9500 dirençlerine yükseliş gösterebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 önemli destek olarak izlenebilir. 9000 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksi ise dün %1,2 oranında yükseliş gösterdi. Endekste son haftalardaki yükselen trenddeki hareketine bankacılık endeksi iştirak edemedi. Bankacılık endeksi, BIST 100’ün gerisinde kalırken, endeksin yükselişine katkı sağlayamadı. Dolayısıyla da bankacılık endeksinin BIST 100’e destek vermesi yeni zirvelerin oluşması için önemli. Bankacılık endeksinde 10.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 10.386 ise aşılması gereken direnç olarak izlenebilir. TCMB tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler geçen hafta net 36,8 milyon dolarlık hisse senedi, 13,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Böylece, son beş haftada yabancılar net 535,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 332,4 milyon dolarlık DİBS almış oldu. Diğer yandan CDS’teki düşüşün endeksin performansı açısından olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. Fed üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedef seviyelerine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Verinin ardından yükseliş gösteren ABD tahvil faizleri yeniden güç kaybederken, bölge borsalarındaki geri çekilme kısa vadeli olarak gerçekleştirdi. ABD borsaları olumlu seyirle yükselişine devam ediyor. S&P 500 Endeksi 5000 destek seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
S&P 500 Endeksi günü %0,6 düşüşle tamamlarken, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,2 ve %0,9 değer kaybı yaşadı. S&P 500 Teknoloji Endeksi %1,0 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. S&P 500 Temel Tüketim Endeksi ise %1,1 yükselişle günün en çok değer kazanan sektör endeksi olarak öne çıktı. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının satıcılı ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarafında FOMC’nin açıklayacağı toplantı tutanakları var. Bilanço tarafında ise Nvidia (NVDA), Analog Devices (ADI), Synopsys (SNPS), Suncor Energy (SU), Verisk Analytics (VRSK) şirketlerini takip ediyor olacağız. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.935 seviyesi destek, 5.082 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
Piyasalarda dün
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
- Viaplay AB (VPLAYa) hisseleri, %10,0 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.
Global Piyasalarda Teknik GörünümS&P 500
DOW JONES
NASDAQ
EUR/USD
ALTIN ONS
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.