QNB Invest Blog

Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Dow Jones endeksleri günü sırasıyla %0,1 ve %0,2’lik düşüşlerle kapattı. Nasdaq Endeksi ise %0,3’lük artışla günü noktaladı. Sektörel bazda %0,6 artan S&P 500 Teknoloji Endeksi günün en iyi performans gösteren sektör endeksi olurken %1,8 değer kaybeden S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en çok kaybettireni oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif tarafta başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ADP özel sektör istihdam verisi öne çıkarken bilanço tarafında Veeva Systems (VEEV) ve Campbell Soup’un (CPB) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik olarak ise S&P 500 Endeksi için 4.663-4.689 direnç, 4.531-4.461 seviyeleri ise destek olarak takip edilecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.567,18 %-0,06

Dow Jones 36.124,56 %-0,22

Nasdaq 14.229,91 %0,31

Euro Stoxx 50 4.452,77 %0,86

EURO/USD 1.05276 %0.07

XAU/USD 2562.37 %-0.21

HAM PETROL 66.91 %-2.16

ABD TAHVİL 4.444 %-2.16

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri(Aylık)	Ekim	-%0.5	%0.2
10:00	Almanya	Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)	Ekim	-	%4.2
10:00	Almanya	Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)	Ekim	-	-%5.9
13:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Ekim	%0.2	-%0.3
16:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi($)	Ekim	-64.1 mlr	-61.54 mlr
16:30	ABD	İthalat(Yıllık)	Ekim	-	%2.7
16:30	ABD	İhracat(Yıllık)	Ekim	-	%2.2
16:30	ABD	İthalat($)	Ekim	-	322.7 mlr
16:30	ABD	İhracat($)	Ekim	-	261.1 mlr

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nio (NIO) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte beklenenden daha küçük bir zarar bildirmesinin ardından yaklaşık %1,4 değer kazandı. Analistler tarafından beklenen 2,91 yuan zarara kıyasla hisse başına kayıplar 2,67 yuan olarak gerçekleşti. Nio, geçtiğimiz ay iş gücünde %10'luk bir kesinti de dahil olmak üzere son zamanlarda maliyetleri düşürmek için adımlar atmıştı.

 

• CVS Health (CVS) hisseleri, sağlık sigortası şirketinin reçeteli ilaçları fiyatlandırma şeklini değiştireceğini açıklamasının ardından %3,6 değer kazandı. Eczane zinciri ayrıca 2024 için beklenenden yüksek bir ciro tahmini yayınladı. Şirket ayrıca üç aylık temettüsünü yaklaşık %10 oranında artırmayı planlıyor.

 

• Lands' End (LE) hisseleri, şirketin son mali raporunu yayınlamasının ardından %10 arttı. Lands' End, hisse başına 25 sent ila 34 sent arasında düzeltilmiş kazanç ve 490 milyon ila 520 milyon dolar arasında değişen gelir çağrısında bulunan dördüncü çeyrek kılavuzunu yayınladı. Ayrı olarak şirket, bir yıl öncesine kıyasla daha geniş olan düzeltilmiş üçüncü çeyrek zararını bildirdi.

 

• GitLab (GTLB) hisseleri, şirketin üçüncü mali çeyrek için beklenenden daha iyi sonuçlar bildirmesinin ardından bir gün içinde %11,4 arttı.

 

• Albemarle (ALB) hisseleri, Piper Sandler'ın küresel lityum piyasalarındaki önemli bir bozulmayı gerekçe göstererek hisse senedinin notunu nötr seviyesinden ağırlığı azalt seviyesine düşürmesinin ardından hisseler yaklaşık %6 düştü.

 

• Take-Two Interactive Software (TTWO), hisseleri şirketin Grand Theft Auto VI oyununun fragmanını planlanandan önce yayınlamasının ardından %0,5 düştü. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• UBS Group AG (UBSG) hisseleri, Bank of America'nın şirket notunu nötr seviyesine düşürmesinin ardından %1,82 oranında düştü. 

 

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson A (ERICa) hisseleri, şirketin AT&T ile yeni nesil bir telekomünikasyon ağı kurmak üzere anlaşmaya varmasının ardından %15,2 oranında değer kazandı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,06 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.557 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.578, en düşük 4.551 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.567 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.663-4.689 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.531-4.461 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 36.124 seviyesinde %0,22 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 36.867 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 37.055 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 35.839 ve 35.313 destekleri takip edilmelidir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 14.229 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.557 seviyesinin de %5 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 14.533 olurken destek olarak 14.094 izlenebilir.

EUR/USD

EUR/USD haftalık bakıldığında %1,921 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0,92 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,079 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,102 ve 1,106 dirençleri ve 1,072 ve 1,057 destekleri izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın için günlük değişim %0,28 düşüşle gerçekleşmiş oldu. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Son kapanışla birlikte 2.021 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 2.003 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1.966 oldu. Direnç seviyeleri için ise 2.067-2.082 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride Kasım ayı TÜFE aylık bazda %3,3 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon %61,36’dan %61,98 seviyesine yükselmişti. TCMB Kasım ayı enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilediği, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiği belirtildi. Diğer yandan Kasım ayı için doğalgaz faturalarının etkisine vurgu yaptı. Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının Aralık ayında zayıflayacağını öngören TCMB, doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatlarının artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü değerlendirdi.  S&P Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ülke Reytingleri Direktörü Gill, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlendiğini, bunun da kredi not görünümünü olumlu etkilediğini açıkladı. Gill ayrıca; ekonomide özellikle ortodoks para politikasının yeniden uygulamaya konmasının, ekonominin yeniden dengelenmesi, yurt içi tasarrufların artması, tüketimin yavaşlaması ve dolayısıyla ithalatın da azalması açısından fayda sağlamaya başladığı yönünde işaretler olduğunu düşündüklerini belirtti. BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken aynı zamanda sıkışma formasyonu içerisinde görünüm sergiliyor. Buna paralel endekste kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Endeks 8000 seviyesine doğru destek bulurken, 8100 direncinin üzerinde kâr realizasyonları ile karşılaşıyor. Endekste 8000 civarına doğru satışların karşılanmasını pozitif olarak değerlendirebiliriz. 8000’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel 8100 ve devamında 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Ancak endeks 8100 direncinin üzerinde hafif kâr realizasyonları ile karşılaşabilir. Endekste 7800 ise ana destek olarak korunuyor. Endeksin kısa vadeli olumlu görünümünü koruması için bu seviyenin üzerinde kalabilmesi önemli. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde sıkışma formasyonunun yukarı tamamlanması sonrasında güçlü seyir devam ediyor. 8538 desteğinin üzerinde görünüm olumlu görünüyor. 8900 ve 9000 seviyeleri dirençler olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Ancak asıl küresel piyasaların odağında Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi olacak. ADP istihdam ile tarım dışı istihdam verisi arasında yüksek korelasyon olmadığını belirtelim. Son dönemde ABD’de ekonomik veriler beklentilerin altında kalırken, zayıflama gösteriyor. Tarım dışı istidamın da beklentilerin altında açıklanması Fed’den faiz indirim tahminlerini destekleyebilir. Son durumda ABD borsalarına baktığımızda; ABD borsaları olumlu seyir izlerken, geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor.

BIST100:Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 8100 direncinin üzerine yönelim gösterdi. 8100’ün kalıcı olarak aşılması halinde 8200 direncine doğru yönelim gösterebilir. 8000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 7800 ikincil destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 7800’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. 10 yıllık tahvil faizi yeniden %27’nin altına geri çekildi. ABD tahvil faizleri ise aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar kuru 28,90 seviyesi civarında hareket ederken, 29,00 direncine doğru yönelimde güç kaybediyor. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtelim. 28,80 ve 28,70 destekler olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite 1,08-1,09 bandının alt tarafına doğru hareket ediyor. 1,08’in altına hafif geri çekilen paritede kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde. 1,08’in üzeri 1,09 direncine yönelim için izlenebilir. 1,07 ise ilk planda destek konumunda. Cuma günkü ABD istihdam verileri etkili olacaktır…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. Endeks 8100 direncinin üzerinde güç kaybederken, 8000 seviyesine doğru geri çekilmede destek buldu.  Holding endeksindeki hafif artı endeks aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Endeks 8057 seviyesinde %0.4 düşüş ile yaptı. 
Dolar/TL, 28,90-29,00 bandında seyir izledi. Yukarı yönlü hareketlerde 29.51 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 28.65 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.7 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,085, 1,069, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.105 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.074 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8057.42 %-0.37","BIST-30":"8673.06 %-0.67","Sınai Endeksi":"12871.67 %-0.55","Bankacılık Endeksi":"8856.42 %-0.07","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-1.15 AKBNK %0.94 MIATK %10","En Çok artanlar":"UMPAS %10 MARBL %10 MIATK %10","En Çok azalanlar":"LIDER %-10 EUYO %-10 EMNIS %-9.92","BIST-100 İşlem Hacmi":15050}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2020.82 %-0.27","EURO/USD":"1.08308 %-0.03","Brent Petrol":"78.91 %1.13","Gösterge bileşik faiz (%)":"38.34 %-0.39","EURO/TL":"31.336 %-0.03","USD/TL":"28.9173 %0.01","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endekslerinden S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,5, %0,1 ve %0,8 düştü. Sektörel bazda S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %1,2 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi %0,5 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD Hizmet PMI verisi yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise AZO, FERG ve MDB’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.529 seviyesi destek, 4.661 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.569,78 %-0,54

Dow Jones 36.204,44 %-0,11

Nasdaq 14.185,49 %-0,84

Euro Stoxx 50 4.414,95 %-0,08

EURO/USD 1.05276 %0.07

XAU/USD 2562.37 %-0.21

HAM PETROL 66.91 %-2.16

ABD TAHVİL 4.444 %-2.16

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:55.Almanya	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Kasım	48.7.48.7
11:55.Almanya	HCOB Bileşik PMI(Final)	Kasım	47.1.47.1
12:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Kasım	48.2.48.2
12:00	Euro Bölgesi	HCOB Bileşik PMI(Final)	Kasım	47.1.47.1
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)	Kasım	50.5.50.5
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)	Kasım	50.1.50.1
13:00	Euro Bölgesi	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Ekim	%0.2	%0.5
13:00	Euro Bölgesi	Enerji Hariç ÜFE(Aylık)	Ekim	-	-%0.1
17:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Kasım	50.8.50.8
17:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Kasım	50.7.50.7
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü PMI	Kasım	52.4.51.8
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi	Kasım	-	58.6
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi	Kasım	-	55.5
18:00	ABD	ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi	Kasım	-	54.1
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi	Kasım	-	50.2

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Lululemon (LULU) hisseleri, Wells Fargo'nun hisseyi ağırlığı artır seviyesinden eşit ağırlık seviyesine düşürmesinin ardından %1,3 değer kaybetti. 

 

• Coinbase (COIN) hisseleri, Bitcoin fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak %5,5 değer kazandı. 

 

• Spotify (SPOT) hisseleri, şirketin işgücünün %17'sini işten çıkaracağını açıklamasının ardından %7,5 arttı.

 

• Uber Technologies (UBER) hisseleri, şirketin S&P Dow Jones Endeksi’ne katılacağının açıklanmasının ardından %2,2 yükseldi.

 

• Virgin Galactic (SPCE) hisseleri, Richard Branson’ın Financial Times'a verdiği röportajda uzay yolculuğu şirketine daha fazla yatırım yapmayı reddettiğini bildirmesinin ardından %17,5 değer kaybetti.

 

• United Rentals (URI) hisseleri, KeyBanc'ın 2024 mali yılında sınırlı büyüme ortamını gerekçe göstererek ekipman kiralama şirketini fazla kiloludan sektör ağırlığına düşürmesinin ardından hisseler %2,3 değer kaybetti.

 

• Carvana (CVNA) hisseleri, JPMorgan'ın hisseyi ağırlığı azalt seviyesinden nötr seviyesine yükseltmesinin ardından %13,8 değer kazandı.

 

• Alaska Air Group (ALK) hisseleri, şirketin Hawaiian Airlines'ı 1,9 milyar ABD Doları karşılığında satın almayı kabul etmesinin ardından %14,2 düştü. 

 

• General Motors (GM) hisseleri, Mizuho’nun hisseyi tut seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %2,2 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, AT&T'nin şirketi tedarikçi listesinden çıkarabileceğine dair söylentiler üzerine %6,5 değer kaybetti. 

 

• UCB (UCB) hisseleri, Avrupa Komisyonu’nun şirketin Zilbrysq ilacını onaylamasının ardından %4,4 yükseldi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Gün içi görülen en yüksek seviye 4.572 iken kapanış 4.569 seviyesinde %0,54 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.529 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.661 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.462 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.688 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi 36.204 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 34.052 seviyesinin de %6 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 36.956 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 36.938 karşımıza çıkacaktır. 35.861 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 35.891 yeni destek olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 14.185 seviyesinde %0,84 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 14.466 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 14.575 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 14.036 ve 13.813 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,086 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,085 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,084 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 1,106-1,111 dirençler, 1,077-1,062 destekler olarak değerlendirilebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın geçtiğimiz seansta volatil seyir izlemişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 2.130 iken kapanış 2.024 seviyesinde %2,26 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.021 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.113 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1.945 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.145 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride Kasım ayı enflasyon rakamları beklentilerin hafif altında açıklandı. TÜFE aylık bazda %3,9 oranında yükseliş beklentilerin hafif altında %3,3 oranında artış gösterdi. Buna paralel yıllık enflasyon %61,36’dan %61,98 seviyesine yükseldi. Çekirdek göstergede ise yatay seyir gerçekleşti. Kasım'da yıllık çekirdek enflasyon %69,89 seviyesinde açıklandı. Ekim ayında yıllık çekirdek enflasyon %69,76 olarak kaydedilmişti. Kasım ayında doğalgaz faturalarının etkisiyle konut kategorisi %11,17 artış kaydederek aylık enflasyonda en yüksek kalem oldu. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon son raporu sunumunda; bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin %58’den Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde %65’e yükseltildiğini açıklamıştı. Gaye Erkan, aylık enflasyonun ana eğiliminde de gerileme beklediklerini, bununla birlikte aylık enflasyon patikasında Kasım, Ocak ve Mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını belirtmişti. TCMB, 2024 yılının ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir. BIST 100 Endeksi haftanın ilk gününde volatil seyir izledi. S&P’nin Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirmesinin olumlu yansımaları devam ediyor. Endeks 8000 desteğinin altını test etse de yeniden tepki alımları ile karşılaştı ve 8100 direncinin üzerine yükseldi. Bankacılık endeksindeki %2,8’lik yükseliş endeksin %0,8 oranında değer kazanımına öncülük etti. Endekste kısa vadeli sıkışma içerisindeki hareket devam ediyor. 8000’in altına geri çekilme sonrası satışların karşılanmasını pozitif olarak değerlendirebiliriz. 8000’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel 8100 ve devamında 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Ancak endeks 8100 direncinin üzerinde ilk etapta hafif kâr realizasyonları ile karşılaşabilir. Endekste 7800 ise ana destek olarak korunuyor. Endeksin kısa vadeli olumlu görünümünü koruması için bu seviyenin üzerinde kalabilmesi önemli. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde sıkışma formasyonunun yukarı tamamlanması sonrasında güçlü seyir devam ediyor. 8538 desteğinin üzerinde görünüm olumlu görünüyor. 8900 ve 9000 seviyeleri dirençler olarak izlenebilir. Yurtdışı piyasalara baktığımızda; ABD borsaları olumlu seyir izlerken, geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor. Bu hafta ABD’de açıklanacak istihdam verileri bölge borsaları üzerinde etkili olacaktır. 

BIST100:Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 8000 desteğinin altını test eden endeks yeniden bu seviyenin üzerinde yükseldi. 8000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek; 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7800 ikincil destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 7800’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi yeniden %39’un altına geri çekildi. ABD tahvil faizleri ise aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün Hazine ihaleleri takip edilecek…

USD/TL:Dolar kuru 28,90’ın üzerinde hareket ederken, 29,00 direncine doğru yönelimde güç kaybediyor. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtelim. 28,80 ve 28,70 destekler olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite 1,09 direncinin altında kalmaya devam ediyor. 1,08 destek konumunda iken, bu seviye üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 1,09’un üzeri 1,10 direncine yönelim için izlenebilir. Cuma günkü ABD istihdam verileri etkili olacaktır…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil seyir izledi. Endeks 8000 desteğinin altını test ederken 8100 direncinin üzerini test etti. Endeks banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde olumlu seyir izledi. Endekste 8100’ün üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir. 8000 ise destek seviyesidir.

Dolar/TL, 28,90 civarında görünüm sergiliyor. Kurda 29,00 seviyesi psikolojik direnç olarak korunuyor. 28,80 ise destek seviyesidir. 

EUR/USD, %0.5 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,085, 1,068, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.109 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.077 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8089.63 %0.79","BIST-30":"8732.05 %1","Sınai Endeksi":"12951.45 %0.53","Bankacılık Endeksi":"8848.63 %2.59","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %0.58 ISCTR %2.72 SASA %2.39","En Çok artanlar":"LINK %10 HUBVC %10 FONET %10","En Çok azalanlar":"SODSN %-10 MRSHL %-10 DAPGM %-10","BIST-100 İşlem Hacmi":500246}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2049.15 %-1.05","EURO/USD":"1.08381 %-0.38","Brent Petrol":"77.86 %-1.29","Gösterge bileşik faiz (%)":"38.49 %-3.46","EURO/TL":"31.3426 %-0.38","USD/TL":"28.8983 %0.01","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Cuma günü gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endeksleri günü alıcılı tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri %0,6’şar yükselirken Dow Jones Endeksi de %0,8 yükseldi. Sektörel bazda tüm S&P 500 sektör endeksleri günü alıcılı tamamlarken S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi %2,1 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının yatay başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD aylık fabrika siparişleri verisi yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise beklenen önemli bir finansal bulunmuyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.547 seviyesi destek, 4.686 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.594.63 %0,59

Dow Jones 36.245,50 %0,82

Nasdaq 14.305,03 %0,55

Euro Stoxx 50 4.418,51 %0,82

EURO/USD 1.05276 %0.07

XAU/USD 2562.37 %-0.21

HAM PETROL 66.91 %-2.16

ABD TAHVİL 4.444 %-2.16

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi(Euro)	Ekim	17.1 mlr	16.5 mlr
10:00	Almanya	İhracat(Euro)	Ekim	-	126.5 mlr
10:00	Almanya	İthalat(Aylık)	Ekim	%0.8	-%1.7
10:00	Almanya	İthalat(Euro)	Ekim	-	110.0 mlr
10:00	Almanya	İhracat(Aylık)	Ekim	%1.1	-%2.4

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alibaba (BABA) hisseleri, Morgan Stanley'in hisseyi eşit ağırlık seviyesine düşürmesinin ardından %1,2 değer kaybetti.

 

• Ulta Beauty (ULTA) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %10,8 değer kazandı.

 

• Pfizer (PFE) hisseleri, şirketin klinik bir çalışma sırasında olumsuz sonuçlar bildirmesinin ve günde iki kez kullanılan deneysel kilo verme hapının geliştirilmesini durduracağını açıklamasının ardından %5,1 değer kaybetti. 

 

• Elastic (ESTC) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasının ve Wells Fargo'nun hisseyi ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %37,1 yükseldi.

 

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini karşılamasına rağmen önümüzdeki çeyrek için tahminlerin altında kılavuz yayınlamasının ardından %5,3 düştü.

 

• Dell (DELL) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında kar beklentilerini karşılamasına rağmen ciro beklentilerinin altında kalmasının ardından %5,2 değer kaybetti.

 

• Norfolk Southern (NSC) hisseleri, Bank of America'nın hisseyi nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %3,8 yükseldi. 

 

• Altimmune (ALT) hisseleri, şirketin deneysel obezite ilacının bir denemesinden olumlu sonuçlar yayınlamasının ardından %13,0 arttı.

 

• CSG Systems (CSGS) hisseleri, Jefferies'in hisseyi satın al seviyesinden tavsiye etmeye başlamasının ardından %7,3 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adler (ADJ) hisseleri, %14,1’lik yükselişle endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı.

 

• Casino Guichard (CASP) hisseleri, %8,3’lük düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Geçtiğimiz günü %0,59 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 4.359 ve 4.285 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.686 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.721 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.547 ve 4.474 olarak izlenebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi 36.245 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 34.007 seviyesinin de %6 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 36.956 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 37.236 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 35.861 ve 35.295 olarak izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0,55 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 14.181 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 14.311, en düşük 14.135 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 14.305 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 14.580 olurken destek olarak 14.135 izlenebilir.

EUR/USD

EUR/USD kapanışla birlikte %0,05 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,088 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,09, en düşük 1,087 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,089 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,111 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,116 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,081 ve 1,065 olarak izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın haftalık bakıldığında %4,68 yukarıda, aylık bakıldığında ise %6,28 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.106 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 2.168 ve 2.192 dirençleri ve  2.090 ve 2.038 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

S&P takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etti. Kuruluş; politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak konusunda ilerleme kaydettiğini, TCMB’nin de tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiğini açıkladı. Ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe yükseltilebileceği belirtildi. S&P’nin görünümde yukarı revizyonu BIST’te alımların gelmesini sağladı. Endeks 8000 desteğinin altında hareket ederken Cuma günü kararın etkisiyle 8100 direncine doğru yöneldi. Endekste 8000’in aşılması ile beraber yeniden bu seviye destek haline geldi. 8000’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel 8100 ve devamında 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Ancak endeks 8100 direncinin üzerinde ilk etapta hafif kâr realizasyonları ile karşılaşabilir. Endekste 7800 ise ana destek olarak korunuyor. Endeksin kısa vadeli olumlu görünümünü koruması için bu seviyenin üzerinde kalabilmesi önemli. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 8741 ise direnç seviyesidir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; hatırlatmak gerekirse, ABD’de Ekim ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) beklentilere paralel açıklanmıştı. Yıllık manşet PCE %3,4’ten %3’e, yıllık çekirdek PCE ise %3,7’den %3,5’e geriledi. Fed’in çekirdek enflasyonda orta vadeli hedefinin %2 olduğunu hatırlatalım. Cuma günü ABD’de açıklanacak olan Kasım ayı tarım dışı istihdamı ve Fed yetkililerinin vereceği mesajlar yakından izlenecek. Bugün (TSİ 10:00) içeride Kasım ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor. TÜFE’nin aylık bazda %3,9 oranında artması bekleniyor. Buna paralel yıllık enflasyon %61,4’ten %63 seviyesine yükseliyor olacak. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon son raporu sunumunda; bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin %58’den Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde %65’e yükseltildiğini açıklamıştı. Gaye Erkan, aylık enflasyonun ana eğiliminde de gerileme beklediklerini, bununla birlikte aylık enflasyon patikasında Kasım, Ocak ve Mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını belirtmişti. TCMB toplantı metninde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını ve dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirirken, bu kapsamda parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı mesajını verdi. TCMB, 2024 yılının ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endekste kısa vadeli sıkışma içerisinde seyir devam ediyor. 8000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek; 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7800 ikincil destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 7800’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi yeniden %39’un üzerine yükseldi. ABD tahvil faizleri ise aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %41,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ve yarın Hazine ihaleleri takip edilecek…

USD/TL:Dolar kuru 29,00 direncine doğru yönelimde güç kaybederken, 28,90’ın altına geri çekildi. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtelim. 28,80 ve 28,70 destekler olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite 1,09’un üzerinde kalmakta zorlanıyor. 1,10 direncine yönelim sonrasında bu seviye civarında güç kaybetti. Hızlı yükseliş sonrasında paritenin bu seviyede direnç ile karşılaşması olağan görünüyor. 1,08 destek konumunda iken, bu seviye üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 1,09’un üzeri 1,10 direncine yönelim için izlenebilir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etti. Endeks güne alımlarla başlarken, 8000 seviyesinin üzerinde 8100 direncine doğru yöneldi. Banka hisseleri endekste yukarı yönlü harekete öncülük etti. Endekste 8000 seviyesinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. 8100 ise direnç olarak izlenebilir. 

EUR/USD 1,09’un üzerinde kalıcı olmakta zorlanırken, bu seviyenin altına geri çekildi. Paritede 1,08 destek, 1,09 ve 1,10 dirençler olarak izlenebilir. Dolar kuru 29,00 direncine doğru yönelimde güç kaybederken, 28,90 seviyesine geri çekildi. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor.

 

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8017.78 %0.87","BIST-30":"8639.77 %1.16","Sınai Endeksi":"12872.16 %0.35","Bankacılık Endeksi":"8599.31 %2.89","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %2.79 AGROT %-3.37 BINHO %4.84","En Çok artanlar":"HEDEF %10 BURVA %10 KLNMA %10","En Çok azalanlar":"POLTK %-10 DAPGM %-10 AVGYO %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":25457}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2037.98 %0.08","EURO/USD":"1.08691 %-0.15","Brent Petrol":"80.74 %-0.15","Gösterge bileşik faiz (%)":"39.83 %2.5","EURO/TL":"31.4449 %-0.15","USD/TL":"28.9007 %0.1","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün açıklanan ABD kişisel tüketim harcamaları verisinin manşette beklenti altında, çekirdekte de beklentiye paralel gelmesinin ardından enflasyondaki yavaşlamanın etkisi piyasalarda hissedildi. Majör ABD endekslerinden S&P 500 ve Dow Jones endeksleri sırasıyla %0,4 ve %1,5 yükselirken Nasdaq Endeksi ise %0,2 düştü. Sektörel bazda S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi %0,6 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Sağlık Hizmetleri Sektörü Endeksi %1,3 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının yatay başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD İmalat PMI ve aylık inşaat harcamaları verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise BMO’nun açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.523 seviyesi destek, 4.658 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.567,80 %0,38

Dow Jones 35.950,89 %1,47

Nasdaq 14.226,22 %-0,23

Euro Stoxx 50 4.381,15 %0,24

EURO/USD 1.05276 %0.07

XAU/USD 2562.37 %-0.21

HAM PETROL 66.91 %-2.16

ABD TAHVİL 4.444 %-2.16

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:55.Almanya	HCOB İmalat Sektörü PMI(Final)	Kasım	42.3.42.3
12:00	Euro Bölgesi	HCOB İmalat Sektörü PMI(Final)	Kasım	43.8.43.8
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI(Final)	Kasım	46.7.46.7
17:45	ABD	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final)	Kasım	49.4.49.4
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü PMI	Kasım	-	46.7
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü İstihdam Endeksi	Kasım	-	46.8
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Stok Endeksi	Kasım	-	43.3
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Fiyat Endeksi	Kasım	-	45	1
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Yeni Sipariş Endeksi	Kasım	-	45	5
18:00	ABD	ISM İmalat Sektörü Üretim Endeksi	Kasım	-	50.4

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ulta Beauty (ULTA) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %12,0 değer kazandı.   

 

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerini karşılamasına rağmen kapanış sonrası işlemlerde %4,6 düştü.

 

• Dell (DELL) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında kar beklentilerini karşılamasına rağmen ciro beklentilerinin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %3,9 değer kaybetti.

 

• PagerDuty (PD) hisseleri, şirketin kar kılavuzunu yukarı yönlü revize etmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %6,5 yükseldi.

 

• Salesforce (CRM) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %9,4 değer kazandı.

 

• Snowflake (SNOW) hisseleri, şirketin açıkladığı çeyreklik finansallarında ciro ve kar beklentilerini karşılamasının ardından %7,1 yükseldi. 

 

• Victoria's Secret (VSCO) hisseleri, şirketin açıkladığı ciro kılavuzunun analist tahminlerine paralel gelemsinin ardından %14,3 arttı.

 

• Pure Storage (PSTG) hisseleri, şirketin zayıf bir ciro beklentisi yayınlamasının ardından %12,2 değer kaybetti. 

 

• Phillips 66 (PSX) hisseleri, şirketin aktivist yatırımcı Elliott Investment Management ile görüştüğünü doğrulamasının ardından %5,5 yükselerek 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. 

 

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) hisseleri, şirketin Nvidia ile genişletilmiş bir ortaklık duyurmasının ardından %2,4 değer kazandı. Şirket, yapay zeka için bir kurumsal bilgi işlem çözümü oluşturmak üzere Nvidia ile işbirliği yapacağını söyledi. 

 

• Bilibili (BILI) hisseleri, Barclays'in hisseyi eşit ağırlık seviyesinden ağırlığı azalt seviyesine düşürmesinin ardından %4,5 değer kaybetti. Barclays, yavaşlayan büyümenin şirketin önündeki zorlukları artırdığı uyarısında bulundu.

 

• Spirit AeroSystems (SPR) hisseleri, Baird'in hisseyi endeks üstü getiri seviyesine yükseltmesinin ve fiyat hedegini artırmasının ardından %5,1 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Morphosys (MORG) hisseleri, %22,6 yükselerek endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı.

 

• Bellway (BWY) hisseleri, %6,2’lik düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Geçtiğimiz günü %0,38 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 4.471, 4.354, 4.283 olarak sıralanabilir. 4.659 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.658 karşımıza çıkacaktır. 4.523 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.524 yeni destek olarak takip edilebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1,47 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. 36.218 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 36.652 karşımıza çıkacaktır. 35.201 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 35.556 yeni destek olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0,23 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 14.533 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 14.642 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 14.095 ve 13.854 olarak izlenebilir.

EUR/USD

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,092, en düşük ise 1,089 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,091 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,083 ve 1,068 desteklerini ve 1,113 ve 1,118 dirençlerini takip edeceğiz.

ALTIN ONS

Ons Altın kapanışla birlikte %0,44 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.046 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.047, en düşük 2.033 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.038 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.083 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.094 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.023 ve 1.990 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.