Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
BIST 100 Endeksi haftaya aşağı yönlü başlangıç yaparken, günün devam devamında sert satış baskısı altında kaldı. Endeks 7500 desteğini aşağı kırması ile sonraki destek seviyelerinin de altına geri çekildi. Endeks sanayi hisseleri öncülüğünde 7200 desteğine kadar düşüş gösterdi. Endeks günü %3,9 oranında değer kaybı ile tamamladı. Bugün Avrupa ve İngiltere piyasaları kapalı olacağından yabancı katılımı sınırlı kalabilir. Endeksin ilk etapta 7200 desteğini savunması satış baskısının artmaması açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde 7300 ve 7500 direnç olarak izlenebilir. 7500 direncinin aşılması olası tepki alımlarının daha da güçlenmesi için öne çıkıyor: 7200 desteğinin ise olası bir şekilde aşağı kırılması halinde endekste 7000 sonraki destek olarak takip edilebilir. Yaşanan sert düşüş sonrasında endekste bugün tepki yükselişleri gerçekleşebilir. Dip oluşumu gerçekleştiğinden emin olmadan temkinli olunmalı görüşündeyiz. Olası volatiliteye karşı riskleri düşük tutmakta fayda bulunuyor. Hafta boyunca özellikle de yurtdışı piyasalarda yeni yıl dolayısıyla tatil etkisi görebiliriz. Buna paralel küresel işlem hacimlerinde düşüşler gerçekleşebilir.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
BIST 100 Endeksi haftaya aşağı yönlü başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde satış baskısının artması ile 7200 seviyesine kadar geri çekildi. Endeks sanayi hisseleri öncülüğünde günü %3,9 oranında 7281 seviyesinde tamamladı. Endekste kısa vadeli görünümün zayıf olduğunu belirtelim.
Dolar/TL, %0.5 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 28,97, 28,63, 25,03 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 29.30 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 29.00 desteği izlenebilir.EUR/USD, %0.15 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,089, 1,078, 1,084 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.125 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.094 desteği izlenebilir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inandıklarını ve ülke risk primindeki gerilemenin etkisinin, Borsa İstanbul olmak üzere sermaye piyasalarında hissedileceğini belirtti. Hatırlatmak gerekirse; TCMB politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan ile %40’tan %42,50’ye yükseltti. TCMB yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurtiçi talepteki dengelenmenin devam ettiğini ve TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını belirtti. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatırken parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğüne ilişkin ifadeyi de korudu. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği yönünde mesajını verdi. Bu ifadeden henüz sıkılaştırma sürecinin sonlandırılmadığını anlıyoruz. TCMB Ocak’ta da faiz artırımı gerçekleştirip, sıkılaştırma sürecini tamamlayabilir ve yılın son çeyreğine kadar faizleri sabit bırakma yönünde karar alabilir. BIST ise geçtiğimiz haftanın başında satış baskısı ile düzeltme hareketine başlarken, aşağı yönlü seyir izledi. Endeks Cuma günü 7600 desteğinin de altına yönelerek günü %2,7 düşüşle tamamladı. Endeksin haftalık kaybı %5,5 oranında gerçekleşti. Bankacılık endeksinin görece güçlü kalması BIST 100’de geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağlıyor. Ancak hisseler bazında daha sert baskının gerçekleştiğini belirtelim. 7500 endeksin bir önceki düşüşte yukarı tepi gösterdiği seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde kalması satış baskısının ileri taşınmaması açısından öne çıkıyor. 7600’ün üzerinde 7700 ve 7800 dirençler olarak izlenebilir. Fed’in yakından takip ettiği ve tahminlerinde yer verdiği tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) Kasım’da beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Yıllık manşet PCE %3’ten %2,6’ya, yıllık çekirdek PCE ise %3,5’ten %3,2’ye geriledi. Böylece yıllık çekirdek PCE Nisan 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti. Fed’in orta vadeli hedefinin ise %2 olduğunu hatırlatalım. Fed’in gelecek yıl için politika faiz oranı beklentilerini aşağı revize etmesi ve üç faiz indirim öngörüsünde bulunmasının ardından Mart 2024’e yönelik faiz indirim beklentileri ağır basıyor. PCE verilerinin de gerileme göstermesi 2024’te Fed’den faiz indirim olasılığını güçlendirdi. Bu gelişmenin önümüzdeki dönem için bölge borsalarının performansı açısından olumlu olduğunu belirtelim. Hafta boyunca özellikle de yurtdışı piyasalarda yeni yıl dolayısıyla tatil etkisi görebiliriz. Buna paralel küresel işlem hacimlerinde düşüşler gerçekleşirken, BIST’te yabancı katılımı daha sınırlı gerçekleşebilir. Perşembe günü ABD’de bekleyen konut satışları, Cuma günü ise içeride dış ticaret dengesi takip edilecek.
BIST 100 Endeksi volatil bir gün geçirdi. Endeks 7800 direncine doğru yönelse de yeniden satış baskısı altında kaldı. Endeks akşam saatlerinde gelen satışlarla birlikte 7600 desteğini aşağı kırdı. Böylece endekste kısa vadeli görünüm zayıf. Endeks gün kapanışını 7558 seviyesinde %2.67 düşüş ile yaptı.
Dolar/TL, %0.3 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 28,96, 28,6, 24,98 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 29.25 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 29,00 desteği izlenebilir.EUR/USD, %0.9 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,089, 1,077, 1,084 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.126 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.095 desteği izlenebilir.
Dün açıklanan ABD GSYH revizyonu verisi beklentilerin altında geldi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da beklentilerin altındaydı. Ekonomideki soğuma belirtilerine paralel ABD'de tahvil faizleri düşerken majör ABD endeksleri ise dünü alıcılı tamamladı. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,0, %0,9 ve %1,3 yükseldi. Sektörel bazda tüm S&P 500 sektör endeksleri günü alıcılı tamamlarken S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü Endeksi %1,5 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, Michigan Tüketici Güven Endeksi ve yeni konut satışları verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise beklenen önemli bir finansal bulunmuyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.698 seviyesi destek, 4.840 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
Piyasalarda dün
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00İngilterePerakende Satışlar(Aylık)Kasım%0.5-%0.310:00İngiltereYakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık)Kasım%0.4-%0.110:00İngiltereGSYH(Final-Dönemsel)3.Çeyrek%0.0%0.010:00İngiltereGSYH(Final-Yıllık)3.Çeyrek%0.6%0.610:00İngiltereCari İşlemler Dengesi(GBP)3.Çeyrek--25.3 mlr16:30ABDKişisel Gelirler(Aylık)Kasım%0.4%0.216:30ABDKişisel Tüketim(Aylık)Kasım%0.3%0.216:30ABDÇekirdek PCE(Aylık)Kasım%0.1%0.216:30ABDPCE(Aylık)Kasım-%0.018:00ABDMichigan Tüketici Güven Endeksi(Final)Aralık69.4.69.418:00ABDMichigan Beklenti Endeksi(Final)Aralık66.4.66.418:00ABDMichigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final)Aralık%2.8%2.818:00ABDMichigan Cari Endeksi(Final)Aralık74.0.74.018:00ABDMichigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final)Aralık%3.1%3.1ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerParamount Global (PARA) hisseleri, medyada şirketin Warner Bros. Discovery ile potansiyel bir birleşme için ön görüşmelerde bulunduğuna dair çıkan haberlerin ardından %2,8 değer kaybetti. Cava (CAVA) hisseleri, Wedbush'un hisseyi nötr seviyesinden endeks üstü getiri seviyesine yükseltmesinin ardından %4,0 değer kazandı. Micron (MU) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %8,6 yükseldi. The Cheesecake Factory (CAKE) hisseleri, Wedbush'un şirketin işlem büyümesindeki performansını emsallerine kıyasla daha iyi gösterdiğini vurgulamasının ardından %2,3 artış gösterdi. BlackBerry (BB) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek için tahminlerden daha düşük ciro beklentisi açıklamasının ardından %12,7 düştü. CarMax (KMX) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda kar artışı bildirmesinin ardından %5,2 değer kazandı. Şirket ayrıca hisse senedi geri alım programını yeniden başlatacağını söyledi. Salesforce (CRM) hisseleri, Morgan Stanley'in hisseyi ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %2,7 değer kazandı. Carnival (CCL) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek için beklenenden daha az bir zarar bildirmesinin ardından %6,2 arttı. Paychex (PAYX) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında cirosunun analist tahminlerinin biraz altında kalmasının ardından %7,0 düştü.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerTeleperformance (TEPRF) hisseleri, %4,0 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı. Morphosys (MORG) hisseleri, %8,0’lık düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1,03 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.724 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.748, en düşük 4.708 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.746 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.840-4.874 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.698-4.625 destek seviyeleri olarak izlenebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 37.418, en düşük ise 37.127 seviyesinde işlem gördükten sonra 37.404 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 37.035 ve 36.468 desteklerini ve 38.142 ve 38.401 dirençlerini takip edeceğiz.NASDAQNasdaq Endeksi için günlük değişim %1,26 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 15.258-15.368 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 14.809-14.578 destek seviyeleri olarak izlenebilir.EUR/USDEUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,102, en düşük ise 1,1 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,1 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,093 ve 1,078 desteklerini ve 1,123 ve 1,128 dirençlerini takip edeceğiz.ALTIN ONSOns Altın kapanışla birlikte %0,23 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.035 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.044, en düşük 2.033 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.039 seviyesinde tamamladı. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 2.076 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.082 karşımıza çıkacaktır. 2.019 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.023 yeni destek olarak takip edilebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1,03 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.724 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.748, en düşük 4.708 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.746 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.840-4.874 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.698-4.625 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 37.418, en düşük ise 37.127 seviyesinde işlem gördükten sonra 37.404 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 37.035 ve 36.468 desteklerini ve 38.142 ve 38.401 dirençlerini takip edeceğiz.
Nasdaq Endeksi için günlük değişim %1,26 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 15.258-15.368 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 14.809-14.578 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,102, en düşük ise 1,1 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,1 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,093 ve 1,078 desteklerini ve 1,123 ve 1,128 dirençlerini takip edeceğiz.
Ons Altın kapanışla birlikte %0,23 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.035 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.044, en düşük 2.033 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.039 seviyesinde tamamladı. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 2.076 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.082 karşımıza çıkacaktır. 2.019 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.023 yeni destek olarak takip edilebilir.
TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel 250 baz puan artırma yönünde karar aldı. Buna paralel TCMB politika faiz oranını %40’tan %42,50’ye yükseltti. Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte TCMB, yedinci kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. Karar metninde; Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyonun son enflasyon raporunda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği, yurtiçi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi. TCMB yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurtiçi talepteki dengelenmenin devam ettiğini ve TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını belirtti. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatırken parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğüne ilişkin ifadeyi de korudu. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği yönünde mesajını verdi. Bu ifadeden henüz sıkılaştırma sürecinin sonlandırılmadığını anlıyoruz. TCMB ayrıca para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada; "Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı. TCMB’nin faiz kararı sonrasında BIST dalgalı seyir izledi. BIST 100, Moody’s tarafından kredi notunda bir değerlendirme gerçekleştirilmemesi sonucu haftanın başından itibaren satış baskısı altında kalırken, özellikle hisseler de önemli destek seviyelerine geri çekilmişti. Endeks ve hisseler TCMB’nin faiz kararı belirsizliğinin de geride kalması ile tepki alımları ile toparlanma eğilimi gösterdi. Buna paralel endeks 7800 direncine yönelirken, günü %1,3 yükselişle tamamladı. Endekste 7800 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri yeniden 8000 direncine yönelim için takip edilebilir. 7700 ve 7600 destekler olup, 7600’ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; bugün ABD’de açıklanacak olan PCE hareketliliğe neden olacaktır. Fed’in gelecek yıl için politika faiz oranı beklentilerini aşağı revize etmesi ve üç faiz indirim öngörüsünde bulunmasının ardından Mart 2024’e yönelik faiz indirim beklentileri ağır basıyor. Fed’in gösterge niteliğinde yakından izlediği PCE’nin seyri gevşeme kararını belirleme sürecine yardımcı olacaktır. PCE’nin Kasım’da %3’ten %2,9’ye gerilemesi bekleniyor. Verilerin beklentilerin ötesinde düşüş göstermesi son dönemde öne çekilen faiz indirim beklentilerini destekleyebilir.
Volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. BIST 100 Endeksi TCMB’nin faiz kararı sonrasında aşağı yönlü hakeketler sergilerken, 7600 desteğine doğru geri çekildi. Endeks devam eden işlemlerde satışların karşılanması ile yeniden 7700’in üzerinde yükselirken, 7800 direncine yöneldi. Endeks böylece günü olumlu seyirle tamamladı. Endekste 7800 direnç olarak korunuyor.
Dolar/TL, %0.22 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 28,94, 28,58, 24,93 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 29.20 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 29 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.16 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,089, 1,076, 1,084 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.122 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.09 desteği izlenebilir.
Yükseliş trendinde olan majör ABD endekslerine dün kar satışları gelmeye başladı. Majör ABD endekslerinden S&P 500 ve Nasdaq endeksleri %1,5’er düşerken Dow Jones Endeksi de %1,3 değer kaybetti. Sektörel bazda tüm S&P 500 sektör endeksleri günü satıcılı tamamlarken S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi %2,0 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD GSYH ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise NKE, CTAS, PAYX ve CCL’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.675 seviyesi destek, 4.830 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki16:30ABDGSYH(Final)3.Çeyrek%5.1%5.216:30ABDÇekirdek PCE3.Çeyrek%2.3%2.316:30ABDKişisel Tüketim Harcamaları3.Çeyrek%3.6%3.616:30ABDPCE3.Çeyrek%2.8%2.816:30ABDZincir Ağırlıklı Fiyatlar3.Çeyrek%3.6%3.6ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAon (AON) hisseleri, şirketin sigorta ve emeklilik planı danışmanlık firması NFP'yi satın alacağını açıklamasının ardından %6,0 değer kaybetti. Coinbase (COIN) hisseleri, Bitcoin fiyatında yaşanan artışa paralel %0,4 yükseldi. CRISPR Therapeutics (CRSP) hisseleri, şirketin baş medikal yöneticisi Phuong Khanh Morrow'un 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere istifa edeceğini açıklamasından bir gün sonra %9,0 düştü. General Mills (GIS) hisseleri, şirketin tüm yıl için ciro görünümünü düşürmesinin ardından %3,6 değer kaybetti. FedEx (FDX) hisseleri, şirketin zayıf talep nedeniyle ciro beklentisini düşürmesinin ardından %12,1 değer kaybetti. Winnebago (WGO) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %5,6 düştü. Argenx (ARGX) hisseleri, şirketin cilt kabarmasına neden olan bir rahatsızlığa yönelik tedavisinin geç aşama bir denemede önemli sonuçlar verememesinin ardından %25,1 değer kaybetti.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerUnited Internet (UTDI) hisseleri, %11,5’lik yükselişle endeksin en çok değer kazanan hisseleri arasındaydı. Enagas (ENAG) hisseleri, %6,0 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi 4.698 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.452 seviyesinin de %5 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 4.725 desteğinin kırılmasıyla birlikte 4.675 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 4.576 seviyesi destek olarak izlenebilir. 4.830-4.865 noktaları ise dirençlerdir.DOW JONESDow Jones Endeksi kapanışla birlikte %1,27 düşüş gerçekleştirdi. Güne 37.520 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 37.641, en düşük 37.073 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 37.082 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 37.201 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 36.894 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 36.144 oldu. Direnç seviyeleri için ise 38.091-38.352 takip edilecektir.NASDAQGeçtiğimiz günü %1,5 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 14.454, 13.856, 13.252 olarak sıralanabilir. Son kapanışla birlikte 14.867 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 14.711 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 14.382 oldu. Direnç seviyeleri için ise 15.211-15.329 takip edilecektir.EUR/USDEUR/USD kapanışla birlikte %0,26 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,095 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,096, en düşük 1,095 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,095 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,118 olurken destek olarak 1,088 izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.020 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.049 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.048 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.090-2.100 dirençler, 2.032-2.003 destekler olarak değerlendirilebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi 4.698 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.452 seviyesinin de %5 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 4.725 desteğinin kırılmasıyla birlikte 4.675 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 4.576 seviyesi destek olarak izlenebilir. 4.830-4.865 noktaları ise dirençlerdir.
Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %1,27 düşüş gerçekleştirdi. Güne 37.520 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 37.641, en düşük 37.073 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 37.082 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 37.201 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 36.894 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 36.144 oldu. Direnç seviyeleri için ise 38.091-38.352 takip edilecektir.
Geçtiğimiz günü %1,5 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 14.454, 13.856, 13.252 olarak sıralanabilir. Son kapanışla birlikte 14.867 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 14.711 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 14.382 oldu. Direnç seviyeleri için ise 15.211-15.329 takip edilecektir.
EUR/USD kapanışla birlikte %0,26 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,095 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,096, en düşük 1,095 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,095 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,118 olurken destek olarak 1,088 izlenebilir.
Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.020 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.049 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.048 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.090-2.100 dirençler, 2.032-2.003 destekler olarak değerlendirilebilir.
TCMB PPK’nın TSİ 14:00’te açıklayacağı faiz kararı yurtiçi piyasaların radarında olacak. TCMB bir önceki toplantıda politika faiz oranını 500 baz puan ile %40’a yükseltmişti. Yeni dönemde Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte TCMB, altıncı kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. Bu süre zarfında politika faiz oranı %8,50’ten %40’a ulaştı. Bugün TCMB’nin 250 baz puan ile politika faizini %42,50’ye yükseltmesi bekleniyor. TCMB önceki toplantı metninde; yurtiçi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğunu ve yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurtiçi talepteki dengelenmenin başladığına işaret ettiğini belirtmişti. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını ifade eden TCMB; dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurtiçi ve yurtdışı talebin artmasının, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunduğunu söyledi. TCMB bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini vurguladı. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirirken, bu kapsamda parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı mesajını verdi. Dolayısıyla da TCMB’nin parasal sıkılaştırma sürecini ne zaman sonlandıracağının bugün sinyali aranacak. Beklentiler bugünkü toplantının ardından Ocak’ta da TCMB’nin faiz artırımına hızını azaltarak devam etmesi ve sonrasında sabit bırakması yönünde şekilleniyor. Kredi not görünümünde bir değerlendirme gerçekleştirmemesi sonucu Moody’s’ten beklentilerin karşılanmaması nedeniyle BIST’te daha öncesinde alınan pozisyonlarda bu haftanın başından itibaren kar satışları gerçekleşiyor. Buna paralel endeks 7600 desteğine doğru hareket sergiledi. Endeks dünkü %0,8 düşüşün ardından bu hafta %4,1 oranında değer kaybına uğramış oldu. Böylece endeks düzeltme hareketi içerisinde bulunuyor. Yaşanan düşüşün ardından bugün TCMB’nin faiz kararının ardından belirsizliğin de geride kalması ile BIST’te tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. 7700’ün üzeri tepkinin ileri taşınması ve yükselişin 7800 ve 8000 dirençlerine devam etmesi açısından öne çıkıyor. 7600’ün aşağı kırılması halinde endekste geri çekilme devam edebileceğinden bu seviye trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde 9020 destek, 9450 direnç konumunda. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed ve ECB‘nin para politikasının devamına yönelik verdiği mesajla piyasa oyuncularının iyimser beklentileri arasında ayrışma bulunuyor. Yarın ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. Özellikle de Fed’in gelecek yıl için faiz politikası kapsamında PCE yakından takip edilecek.
BIST 100 Endeksi’nde düzeltme hareketi devam etti. Endeks bugün de aşağı yönlü hareketler sergiledi ve 7600 desteğine doğru geri çekildi. Endeks gün kapanışını 7663 seviyesinde %0,8 düşüş ile yaptı. Endekste 7600 seviyesi destek olarak izlenebilir. 7700 ise direnç olarak öne çıkıyor.
Dolar/TL, %0.3 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 28,93, 28,55, 24,88 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 29.20 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 29 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.4 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,088, 1,076, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.12 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.088 desteği izlenebilir.
BIST 100 Endeksi haftaya aşağı yönlü başlangıç yaparken, günün devam devamında sert satış baskısı altında kaldı. Endeks 7500 desteğini aşağı kırması ile sonraki destek seviyelerinin de altına geri çekildi. Endeks sanayi hisseleri öncülüğünde 7200 desteğine kadar düşüş gösterdi. Endeks günü %3,9 oranında değer kaybı ile tamamladı. Bugün Avrupa ve İngiltere piyasaları kapalı olacağından yabancı katılımı sınırlı kalabilir. Endeksin ilk etapta 7200 desteğini savunması satış baskısının artmaması açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde 7300 ve 7500 direnç olarak izlenebilir. 7500 direncinin aşılması olası tepki alımlarının daha da güçlenmesi için öne çıkıyor: 7200 desteğinin ise olası bir şekilde aşağı kırılması halinde endekste 7000 sonraki destek olarak takip edilebilir. Yaşanan sert düşüş sonrasında endekste bugün tepki yükselişleri gerçekleşebilir. Dip oluşumu gerçekleştiğinden emin olmadan temkinli olunmalı görüşündeyiz. Olası volatiliteye karşı riskleri düşük tutmakta fayda bulunuyor. Hafta boyunca özellikle de yurtdışı piyasalarda yeni yıl dolayısıyla tatil etkisi görebiliriz. Buna paralel küresel işlem hacimlerinde düşüşler gerçekleşebilir.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.