QNB Invest Blog

İçeride bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerden güçlü açıklanan büyüme verisi yurtiçi piyasalara olumlu yansımıştı. Buna paralel BIST 100 Endeksi dün dolar kurundaki geri çekilmenin desteği ile 109.500 civarına doğru yükseliş göstermişti. Bugüne bakıldığında endeks yatay açılış sonrası yeniden 109.500 civarına yönelim gösterdi. Ancak gelen kâr satışları ile aşağı yönlü hareket sergiledi ve eksiye geçti. Endeks banka hisselerindeki satışların ağırlıklı etkisi ile 108.500 desteğinin altını test etti. Teknik olarak endekste 108.500’ün üzeri yeniden 109.500 seviyesine yönelim açısından takip edilebilir. 108.500’ün altında ise 107 bin  destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi, Fed’in yarın akşamki faiz kararı öncesinde 1,1750 desteğinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Parite toplantı sonuçlarına kadar bekleme havasında bir seyir izleyebilir. 1,1750 desteğinin üzerinde kalması 1,1850 direncine doğru yukarı yönlü ataklar için takip edilebilir. 1,1650 ise ikincil destek konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. TL ise görece olumlu bir seyir izlerken, USD/TL kuru yeniden 3,83 seviyesinin altına geri çekildi. Kısa vadede USD/TL’de 3,82’nin altında 3,80 destek olarak öne çıkıyor. 3,85 ise direnç olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel alıcılı bir başlangıç yaptı. Diğer yandan içeride yılın üçüncü çeyreğinde büyüme yıllık bazda %11,1 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Buna paralel alımlar artarken, endeks banka hisseleri öncülüğünde 109 binin üzerine yükseldi. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nin 108.500 destek konumunda. 109 binin üzeri ise yükselişin 110.500 direncine yönelimi açısından öne çıkıyor. 107 bin desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

EUR/USD paritesi 1,1750’ye geri çekilse de bu seviyeden destek buldu. Kısa vadede paritenin bu seviye üzerinde kalması 1,1850 direncine tepki adına takip edilebilir. Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer kazanma eğilimi gösteriyor. TL de benzer bir seyir izlerken, USD/TL kuru 3,83 seviyesinin altına geri çekildi. 3,84 direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında 3,82 destek olarak takip edilebilir.

Sabah saatlerinde Asya borsalarından başlayan alıcılı hava BIST 100 Endeksi’nin açılışına olumlu yansıdı. Diğer yandan içeride yılın üçüncü çeyreğinde büyüme yıllık bazda %11,1 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Buna paralel alımlar artarken, endeks banka hisseleri öncülüğünde 109.250 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Ancak devam eden işlemlerde endeks hafif kâr satışları ile 109 binin altına geri çekildi. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nin 108.500 seviyesinin üzerinde kalıcı olması 109.500 direncine yönelimi açısından öne çıkıyor. Endekste 107 bin desteğinşn üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

EUR/USD paritesi 1,1750’ye geri çekilse de bu seviyeden destek buldu. Kısa vadede paritenin bu seviye üzerinde kalması 1,1850 direncine tepki adına takip edilebilir. Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer kazanma eğilimi gösteriyor. TL de benzer bir seyir izlerken, USD/TL kuru 3,83 seviyesinin altına geri çekildi. 3,84 direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında 3,82 destek olarak takip edilebilir.

BIST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

Güne alıcılı bir seyirle başlayan BIST 100 Endeksi, günün devamında yurtdışı borsalardaki olumlu havaya paralel banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü hareket sergiledi. Buna paralel olarak endeks 107 bin direncini yukarı yönde kırdı ve günün ikinci yarısında yükseliş eğilimini ileri taşıdı. Endeks 108 bin seviyesinin üzerini test etti. 107 binin aşılması ile beraber endekste kısa vadeli görünüm daha da güçlenmiş oldu. 107 bin destek olarak öne çıkarken, 108.500 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

ABD’de vergi reformunun yasalaşmasına yönelik engellerin kalkıyor olması ve haftaya Fed’den faiz artırım beklentileri ile dolar güç kazanırken, EUR/USD paritesi 1,1750 desteğinin altına yöneldi. Ancak parite ABD’de açıklanan istihdam verilerinin ardından bu seviyenin hafif üzerine tepki gösterdi. Kısa vadede 1,1750’nin üzeri yukarı tepki adına öne çıkıyor. 1,1750’nin aşağı yönde kırılması halinde ise 1,1650 destek olarak takip edilebilir. ABD verilerinin ardından gelişmekte olan ülke kurları aşağı gelirken, USD/TL kuru 3,84 seviyesinin altına geriledi. 3,84 seviyesinin altında 3,82 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Güne olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, devam eden işlemlerde banka hisselerindeki alımlara paralel 107 bin direncini yukarı yönde kırdı ve 108 bine doğru yönelim gösterdi. 107 binin aşılması ile beraber endekste yükseliş ivme kazanmış durumda. Böylece endekste kısa vadeli görünüm daha güçlenme gösterdi. Teknik olarak 107 bin destek haline gelirken, endeksin bu seviyenin üzerinde kalıcı olmasın yükselişin 108.500 direncine yönelimi açısından önemli. Diğer yandan yurtdışı borsalara bakıldığında olumlu bir havanın hâkim olduğu görülüyor. Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları alıcılı bir görünüm sergiliyor. Öğleden sonra 16:30’da ABD’de açıklanacak olan Kasım ayı istihdam verileri piyasalarda hareketlilik yaratabilir.

ABD’de vergi reformunun yasalaşmasına yönelik engellerin kalkıyor olması ve haftaya Fed’den faiz artırım beklentileri ile dolar güç kazanırken, EUR/USD paritesi 1,1750 desteğinin altına geri çekildi. Kısa vadede bu seviyenin altında 1,1650 destek olarak öne çıkıyor. Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer kaybetme eğilimi sergiliyor. Ancak TL görece olumlu seyirde. Kısa vadede dolar kurunda 3,87’nin üzerinde 3,90 direnç olarak takip edilebilir. 3,84 ise destek olarak öne çıkıyor.

BIST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

Güne olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 105 bin desteğine doğru geri çekilse de, sanayi hisseleri öncülüğünde yeniden alımlarla karşılaştı. Buna paralel olarak endeks günün ikinci yarısında 106.100 direncinin üzerine yükseldi. Teknik olarak endekste 105 bin desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 106.100’ün üzerinde ise 107 bin direncine doğru yönelim gösterebilir.

ABD’de vergi reformunun yasalaşmasına yönelik engellerin kalkıyor olması ile dolar güç kazanırken, EUR/USD paritesi 1,18’in altına geri çekildi. Kısa 1,1750 destek seviyesi olarak takip edilebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bugün hafif değer kaybetme eğilimi sergiliyor. Sabah saatlerinde 3,85 civarında hareket eden USD/TL kuru günün devamında gelişmekte olan ülke kurlarına paralel hareket ile 3,87 seviyesine doğru bir seyir izledi. Kurda bu seviye direnç olarak takip edilebilir.

TCMB'nin verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stokları 1 Aralık haftasında önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 70,7 milyon dolar artış gösterdi. Toplam brüt stok ise 46,1 milyar dolardan 45,5 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde hisse senedinde yabancı payı portföy büyüklüğü açısından %65,18’den %65,38 seviyesine yükseldi. Bu oran son durumda ise %65,31 seviyesinde bulunuyor. 

İçeride açıklanan yüksek enflasyon verisinin ardından TL değer kazanırken, BIST 100 Endeksi döviz kurlarındaki geri çekilmeye paralel yukarı yönlü hareket sergiledi ve alçalan trendini yukarı kırdı. Böylece endekste kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. Teknik olarak endekste 106.100’ün üzeri 107 bin direncine yönelim açısından takip edilebilir. 105 bin desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoğu ise piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 55 milyon dolar azalış gösterdi. Toplam brüt stok ise 29 milyar dolar seviyesinde belirgin bir değişim göstermedi.

Yabancıların DİBS portföyünün toplam pazar içindeki payı geçen hafta %21,2 (önceki: %21,3) repo hariç olarak DİBS stoğu içerisindeki yabancı payı ise %19,5 seviyesinde gerçekleşti (Önceki: %19,6)

Kasım ayında TÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,49 oranında yükseliş gösterirken, yıllık enflasyon %11,9’dan %12,98 ile son 14 yılın zirvesi seviyesine yükseldi. TL’deki değer kaybı, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. TL’deki değer kazancına neden olmasına bağlı olarak içeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Ancak tahvil-bono piyasasında toparlanmanın ivme kaybettiğini görüyoruz. TCMB’nin haftaya Perşembe günü toplantısına kadar aşağı yönlü marj sınırlı kalabilir. Kısa vadede gösterge tahvilin bileşik faizinin %13, 10 yıllık tahvil faizinin ise %12 seviyelerinin üzerinde seyir izleyeceğini düşünüyoruz.

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, 105 bin desteğine doğru geri çekildi. Ancak endeks yeniden yukarı yönlü hareket sergilerken, 106 bin seviyesinin üzerine yöneldi. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları alıcılı bir seyir izliyor. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde 106.100’ün üzeri 107 bin direncine yönelim açısından öne çıkıyor. 105 bin destek olarak konumunda iken, endeksin bu seviye üzerinde kalması kısa vadeli yükselen trendin korunması adına  önemli.

ABD’de vergi reformunun yasalaşmasına yönelik engellerin kalkıyor olması ile dolar güç kazanırken, EUR/USD 1,18 civarına geri çekildi. Kısa 1,1750 destek seviyesi olarak takip edilebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bugün hafif değer kaybetme eğilimi sergiliyor. Sabah saatlerinde 3,85 civarında hareket eden USD/TL kuru yeniden 3,86’nın üzerine yöneldi. Kısa vadede dolar kurunda 3,87’nin üzerinde 3,90 direnç olarak takip edilebilir. 3,84 ise destek olarak öne çıkıyor.

BIST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar: