QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi açılış sonrası 93.500’ün üzerine yönelse de, devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde 92.300 kritik desteğinin altına geriledi. Diğer yandan Avrupa borsaları satış baskısı altında bir seyir izlerken, ABD borsaları benzer açılış gerçekleştirdi. BIST 100’deki aşağı yönlü seyir yurtdışı borsalara paralel gerçekleşti. Teknik olarak endekste 92.300’ün altında 91.250 ve 90 bin destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dolar küresel çapta güçlenirken, EUR/USD paritesi 1,13 desteğinin altına yöneldi. Paritede bu seviye direnç haline geldi. 1,12 ise destek konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında olumsuz performans gösterirken, TL pozitif ayrışıyor. Buna paralel USD/TL kuru 5,50 seviyesinin altına geriledi. 5,50 direnç konumunda iken, 5,43 ve 5,35 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor

Kısa vadeli sıkışmasını aşağı tamamlayan BIST 100 Endeksi’nde bugün de zayıflık devam ediyor. Endeksteki bugünkü satış baskısı yurtdışı borsalara paralel gerçekleşti. Teknik olarak endekste kısa vadeli görünüm zayıf. 93.500 direnç haline gelirken, 92.300’ün altında geri çekilmenin devamını görebiliriz.

Fed toplantı tutanakları ve Çin’den gelen veriler sonrasında paritede dolar lehine hava devam ediyor. 1,1350’nin altında 1,13 destek olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında olumsuz performans gösteriyor. USD/TL’de 5,50’nin üzerinde 5,60 direnç konumunda. 5,43 ise destek olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• Fed beklentiler doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi ama aralık ayı faiz artırımı için beklenti sürüyor. Yatırımlardaki düşüşlerle ile ilgili kesin bilgi olmasa da Çin ile olan ticaret savaşının etkili olduğu düşünülüyor. Bunun yanında ekonomideki güçlü görünümün devam ettiği vurgulanırken 2018 yılı GSYH’nin 3% civarında olması bekleniyor. Ara seçimlerden sonra yükselişe geçen S&P500 Fed sonrası günü düşüş ile kapattı.

•.CommScope (COMM) yazılım şirketi ARRIS International’ı 7.4 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. ARRIS International hisse başına birim fiyatı 31.75 dolardan anlaşılırken, dün kapanışı 19.56 seviyesinden gerçekleştirdi.

•.Perrigo (PRGO) 3. Çeyrekte beklentilerin 8 cent üzerinde 1.09 dolar kar açıklayarak beklentileri aştı. Ancak şirket 2018 yılsonu beklentisini ilaç sektöründeki yüksek rekabet nedeniyle aşağı yönlü revize etti. Perrigo hisseleri günü 16.32% düşüş ile kapattı.

•.İnşaat malzemesi üreten DR Horton (DHI) hisse başına 1.22 dolar kar açıklayarak beklentileri karşıladı. Ayrıca şirket çeyreklik temettülerini hisse başına 15 cent arttırdı.

• Party City (PRTY) hisse başına kar ve ciro beklentilerini karşılamayarak 3. çeyrekte zayıf bir görünüm sergiledi. Ayrıca diğer perakende şirketleri ile karşılaştırıldığında daha zayıf bir büyüme görünümüne imza attı.

• İçecek üreticisi Monster Beverage (MNST) 2015 yılından bu yana stratejik ortağı olduğu Coca-Cola (COKE) kaybetme ihtimali ile karşı karşıya. Coca-Cola mevcut sözleşmeyi iptal etmeyi ve kendi markası ile yol devam etmeyi değerlendirdiği biliniyor.

• L Brands (LB) 3. Çeyrekte banyo vucüd bakım ürünlerinde beklentilerin üzerinde ciro elde etmeleri sonucu karlılık rakamları beklentileri karşıladı. Organik bağa sahip olduğu Victoria Secret ise %4 büyüyerek beklentileri aştı.

• Cardinal Health (CAH), ilaç distribütörü,hisse başına 1.29 dolar kar açıklayarak geçtiğimiz çeyreğin 21 cent üzerine çıktı. Cirosu ise tüm zamanların en iyi performansını kaydetti.

• Qualcomm (QCOM) beklentilerin %8 üzerinde hisse başına 90 cent kar açıkladı. Ayrıca ciro rakamları da Apple’a sattıkları mikro çiplerde büyük düşüş yaşamalarına rağmen beklentileri aştı.

• Roku  (ROKU) hisse başına 9 cent zarar açıkladı. Video yayın servisi sağlayan şirket cihaz satışlarında istenilen performansı sergilese de akıllı televizyonlarda video yayın servisi karlılıklarındaki zayıflık şirket üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Amerika’da kış sezonunun başlamasına rağmen yükseliş ivmesi sağlayamaması 2018 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize edilme beklentisini arttırdı.

• Walmart (WMT) Black Friday öncesi daha erken indirim sezonunu açarak Amazon (AMZN) gibi diğer rakip şirketlere karşı avantaj sağlamayı hedefliyor.

• Bloomberg’de yayınlanan habere göre Wells Fargo (WFC) emeklilik planı departmanını satmayı düşünüyor. Şirket bu departmana 1 milyar dolarlık bir değer biçtiği iddia ediliyor.

• Square Inc (SQ) 3. Çeyrek rakamları olumlu gelse de 4. Çeyrek beklentilerinin düşmesi ile günü 9.02% düşüş ile kapattı.  

Avrupa Piyasaları

•. Avrupa endeksleri, Euro bölgesinde 2019 yılı büyümenin yavaşlama ihtimali ve ticaret savaşına dair haberler ile karışık kapanışlarla günü tamamladı.

• Commerzbank (CBK) çeyreklik bazda beklentilerin altında kalsa da, yılsonu beklentilerinin olumlu olmasıyla günü 5.36% yukarda kapattı.

• Societe Generale (GLE)’in karını, piyasa beklentisinin de üzerinde, 32% artırmasıyla günü 2.14% yukarıda kapattı.

• Rheinmetall AG (RHMG) savunma sanayi şirketi 3. Çeyrek gelirlerini 9% artırmasıyla günü 3.35% yukarıda kapattı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Gelişmekte olan ülke piyasalarında, doların yeniden kuvvetlenmesi ile, para birimlerinin değer kaybı ve endekslerde de son günlerde yaşanan toparlanmanın kar satışları var. Haftanın son işlem gününde daha dengeli bir seyir bekliyoruz, endekste kısa vadeli görünüm zayıfladığından riskler kontrol altında tutulmalı.

BIST 100: Endeks kapanışa doğru artan kar satışları ile beraber 93.500 seviyelerine gerilerken, bugün daha dengeli bir açılış bekliyoruz. Endekste kısa vadeli görünüm zayıflarken, 92.300 destek, 94.600 seviyesi ise direnç konumunda…

TL Bonolar: Tahvillerde kar satışları devam ediyor. Gösterge tahvilde %22 ve 10 yıllık tahvilde de %18 seviyesi destek konumunda. ABD tahvil faizlerinde ılımlı bir yükseliş var…

USD/TL: Dolar kuru 5,30-5,43 bandını yukarı yönde aşarken, düşüş esnasında kayda değer zaman geçirdiği 5,50 seviyesi artık direnç konumunda izlenecektir. Dolar global olarak değer kazanıyor…

EUR/USD: Fed toplantı tutanakları ve Çin’den gelen veriler sonrasında paritede dolar lehine hava devam ediyor. 1,1350 destek seviyesi aşağı yönde zorlanırken, 1,13 sonraki destek olarak takip edilebilir…

• PETKM, BIMAS, GUBRF ve PGSUS 3Ç finansallarını açıklayacak…

• ABD’de ÜFE ve Michigan tüketici güven endeksi verileri açıklanacak…

• Fed politika faizini değiştirmezken, karar sonrası dolar küresel çapta güçleniyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde satış baskısı ile karşılaşırken, 95.300 ve 94.600 destek seviyelerini aşağı kırdı. Endeks sanayi hisselerindeki satışların öncülüğünde 93.500 desteğinin de altını test etti. Teknik olarak endekste 93.500’ün üzeri 94.600 direncine doğru tepki açısından öne çıkıyor. 93.500’ün altına endeks olumsuz görünüm ile birlikte 92.300 destek seviyesine doğru geri çekilebilir.

EUR/USD paritesinde 1,1430 seviyesinin üzerinde 1,15 direnç olarak izlenebilir. 1,15’in üzeri yukarı hareketin devamı açısından önemli. 1,14 ise ara destek konumunda. Fed’in bu akşamki faiz kararından ziyade önümüzdeki dönem için para politikasının devamına ilişkin yapacağı açıklamalar takip edilecek. TL bugün gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumsuz performans gösterdi. USD/TL kurunda 5,42 desteğinin üzerinde 5,50 direnç olarak izlenebilir. 5,35 ise destek olarak öne çıkıyor.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Endeks sanayi hisseleri öncülüğünde 95.300 desteğini aşağı kırdı ve 94.600 ikincil desteğinin de altına yöneldi. Böylece endeks yurtdışı borsalardan negatif ayrıştı. Teknik olarak endekste 94.600’ün altında 93.500 hedef destek olarak takip edilebilir. Endeksin 93.500’ün üzerinde kalması yukarı  tepki adına önemli.

EUR/USD paritesinde 1,1430 seviyesinin üzerinde 1,15 direnç olarak izlenebilir. 1,15’in üzeri yukarı hareketin devamı açısından önemli. 1,14 ise ara destek konumunda. Fed’in bu akşamki faiz kararından ziyade önümüzdeki dönem için para politikasının devamına ilişkin yapacağı açıklamalar takip edilecek. TL bugün gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumsuz performans gösteriyor. USD/TL kurunda 5,42’nin aşılması halinde 5,50 direnç olarak izlenebilir. 5,35 ise destek olarak öne çıkıyor.

ABD Piyasaları

• ABD hisse senetleri ara dönem seçim sonuçlarının beklenenden farklı gelmesiyle yükseldi. Dow Jones 545 puan, S&P 58 puan ve Nasdaq 194 puan yükseldi. Yatırımcılar gözlerini FED’e çevirdi. Amerika merkez bankasından herhangi bir faiz artışı beklenmese de yatırımcıların gözü gelecek için vereceği mesajlarda olacak.

•Amazon (AMZN) genel müdürlük için büyük ölçüde New York Long Island’da karar kıldı. Long Island, hızlı büyüme grafiği ile tanınıyor. Bunun yanı sıra seçim sonuçları etkisiyle Amazon dahil tüm teknoloji hisselerinde sert yükselişler yaşandı. Amazon 6%, Alphabet (GOOGL) 3.5% ve Netflix (NFL) 5% yükselişle günü tamamladı.

•Tesla Inc. (TSLA) Ceo Elon Musk’ın yerine yönetim kurulu başkanlığına Robyn Denholm’u atadı. Denholm 2014’den bu yana Tesla’da kurul üyesi ve Telstra CFO’su olarak görev yapıyordu.

•Qualcomm’un (QCOM) Federal Mahkemeye telif hakkı için başvurusu mahkeme tarafından düşürüldü. Qualcomm, rakiplerini benzer mikro çip parçalar üreterek haksız rekabet ile suçlamıştı. Qualcomm 2017 yılında haksız rekabet davasında Apple ile karşı karşıya gelmiş ve suçlu bulunmuştu.

• Papa John’s International (PZZA) hisse başına 20 cent kar açıklayarak beklentilerin 2 cent altında kaldı. Kuzey Amerika satışları %9.8 düşmesine rağmen beklenti %10.7 düşüş yönündeydi.  

• Kraft Heinz (KHC) Kanadalı doğal peynir üreticisi Italy’s Parmalat’ı 1.23 milyar dolara satmayı planladıklarını duyurdu.

• Match Group (MTCH) beklentilerin 3 cent üzerinde hisse başına 39 cent kar açıkladı.  Ancak Match.com websitesi kullanıcılarının kullanıcı başına ürettiği ciro miktarı beklentilerin altında kaldı. Şirket hisse başına 2 dolar temettü dağıtacağını açıkladı.

• Wendy’s (WEN) 3. çeyrek beklentilerin zayıf üzerinde 17 cent kar açıkladı. Diğer rakip restoran zincirlerinin satışlarındaki artışın %0.2 altında kaldı.

• Nokia (NOK) 5G internet erişimi için China Mobile (CHL), China Telecom (CHA) ve China Unicorn (CHU) ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın değerinin 2 milyar doların üzerinde olduğu iddia edildi. Bu anlaşma sonucu 5G satılan her akıllı telefon veya aygıttan Nokia patent sahibi olduğu için yaklaşık 5 dolar lisans ücreti alacak.

• UnitedHealth Group (UNH) Demokratların temsilciler meclisini kazanmasının ardından ObamaCare politikalarına karşı olan cumhuriyetçilere engel olabilme beklentisiyle 4% yükseldi.

• Boeing (BA), Lion Air jet haberlerinden olumsuz etkilense de seçim sonuçlarının etkisiyle, kapanışta 1.5 % yükseldi.

• Michael Kors (KORS) kötü gelen bilançosuyla 14% düştü.  

Avrupa Piyasaları

•Avrupa endeksleri ara seçim sonuçlarının etkisiyle 1% civarında yükseliş ile kapandı.

• İspanyol bankaları gelen haberler ile yükseldi, BBVA 1.73%, Banco Santander (BNC) gün boyu yukarda işlem görse de günü 0.96% aşağıda kapattı.  

• Vestas Wind System (VWS) gelen bilanço rakamları ve gelecek yıl için pozitif görünümüyle 7.55% yükseldi.

• İngiliz güvenlik hizmetleri sağlayıcısı G4S Plc. (GFS) bilanço rakamlarıyla 17.68 % düştü. Şirketin gelirleri artsa da teknoloji yatırımı harcamaları beklentileri düşürdü. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 353 seviyesinde. Global piyasalarda risk iştahında belirgin artış var. ABD vadeli endeks kontratlarında dün yaşanan sert yükselişin ardından oldukça sınırlı kar satışları var. TL varlıklarda mevcut pozisyonlar korunabilir görüşündeyiz.

BIST 100: ABD seçimleri sonrası global piyasalarda yükseliş devam ediyor. BIST 100 endeksinde de hareketin 96.500 direncine doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Trade pozisyonları korunmalı görüşündeyiz...

TL Bonolar:Tahvil faizlerinde kar satışı sonrası dengelenme görülebilir. Gösterge tahvilde %21 ve 10 yıllık tahvilde de %17 bileşik faiz civarında seyir yaşanacağını tahmin ediyoruz…

USD/TL: Dolar kurunda 5,30-5,42 bandı dahilinde sıkışmanın devam edeceğini düşünüyoruz. TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir içinde hareket edecektir…

EUR/USD: Paritede 1,15 direncinin korunduğunu görüyoruz, gelen kar satışları ile 1,1350-1,15 bandının geçerli olacağı bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz…

•DOAS, ENKAI ve ULKER 3Ç finansallarını açıklayacak…

• ABD’de işsizlik maaşı başvuruları verisi açıklanacak…

• Fed faiz kararını açıklayacak, faizlerde bir değişiklik beklenmiyor, verilecek mesajlar izlenecek…

• ABD’de S&P500 endeksi sert yükselişle son bir ayın en yüksek seviyesinde…

•Türkiye 1,5 milyar Euro tutarında 2026 vadeli eurobond ihracı gerçekleştirdi…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Endekste gün içinde yaşanan volatiliteye karşın kapanışa doğru global piyasalara paralel olarak kar satışlarının karşılandığını ve olumlu görünümün korunduğunu görüyoruz. Endekste  96.500 direnç olarak izlenebilir. Dolar kurunda 5.30-5.43 bandı dahilinde sıkışma sürüyor, tahvil faizlerinde sınırlı kar satışları yaşanırken, Euro cinsi eurobond ihracı haberi pozitif algıyı pekiştirmiş durumda.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 94.600’ün altına geri çekilse de devam eden işlemlerde yukarı tepki gösterdi. Buna paralel endeks banka hisselerindeki alımların öncülüğünde yeniden 95.300 direncinin üzerine yöneldi. Endeks yurtdışı borsalara paralel olumlu görünüm sergiliyor. Teknik olarak endeks 95.300’ün üzerinde 96.500 hedef direncine doğru yükseliş gösterebilir. 94.600 ise destek konumunda iken, 93.500’ün üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

ABD’de ara seçim sonuçları EUR/USD paritesinde yükseliş yönünde fiyatlandı. Buna paralel parite 1,1450’nin üzerine yöneldi. Kısa vadede paritede 1,15 direncinin aşılması yükselişin ivme kazanması adına takip edilebilir. 1,1430 ise destek haline gelmiş durumda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğiliminde iken, TL de benzer bir görünüm sergiliyor. USD/TL kuru 5,35 desteğinin altına yöneldi. Kısa vadede dolar kurunda bu seviye direnç haline geldi. 5,22 destek olarak izlenebilir.