Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
BIST 100 Endeksi TCMB’de yeni başkanın göreve gelmesi ile mevcut politika duruşunda bir değişikliğin söz konusu olmadığına dair sinyal verilmesi sonrasında yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar nedeniyle BIST 100 Endeksi beklentilerimiz paralelinde rekor tazeliyor. Buna paralel endeks 8940 seviyesi ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endeks 9000 olan ana direnç seviyesine doğru yönelimine devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yükseğine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngörüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yöndeki açıklamaları BIST’in orta-uzun vadeli görünümü açısından olumlu. Kısa vadede ise BIST 100 Endeksi’nde 9000 seviyesi hedef direnç olarak korunuyor. Ancak bu seviyenin önemli direnç olduğunu vurgulayalım. Dolayısıyla da 9000’in aşılması endekste yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Olası kâr realizasyonlarında ise 8600 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8600’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir şeklinde görüşümüz bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde 9738 seviyesinin üzerinde kalındığı takdirde yükseliş potansiyeli bulunuyor. 10.000 ise ana direnç olarak izlenebilir. Bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon rapor sunumu takip edilecek. TCMB Başkanı’nın göreve geldikten sonra para politikasına ve enflasyonun seyrine yönelik yapacağı açıklamalar, enflasyon rakamlarındaki revizyon yurtiçi piyasaların odağında olacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Çin varlık fonu ETF pozisyonunu artırmaya devam edeceğini, Çin sermaye piyasası kurulu diğer uzun vadeli fonların daha yoğun bir şekilde hisse senedi piyasalarına girmesini destekleyeceğini açıklamıştı. Bölge borsalarında toparlanma çabasının hakim olduğunu belirtelim. Çin’in açıklamış olduğu önlemleri risk iştahını desteklemesi adına olumlu olarak değerlendirebiliriz. Cleveland Fed Başkanı Mester, ekonomi beklendiği gibi gelişirse politika yapıcıların muhtemelen bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürme konusunda güven kazanacağını ancak acele etmeye gerek görmediğini söyledi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, ekonomik verilerin faiz indirim sürecinde temkinli olunması gerektiğine işaret ettiğini belirtti. Dolayısıyla da Fed ve ECB üyeleri bu yıl için faiz indirim mesajı verse de, bu konuda aceleci olmayacaklarını ve enflasyonun %2 hedef seviyelerine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. ABD borsalarına baktığımızda ara ara düzeltme hareketi yaşansa da, bu geri çekilmeler çok sınırlı kalıyor. Dolayısıyla da bölge borsalarında rekor tazeleme eğilimi ile güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
BIST 100 Endeksi güne olumlu başlangıç sonrasında yukarı yönlü seyrine devam etti. Buna paralel endeks 8900’ün üzeri ile rekor tazeledi. Endekste güçlü görünüm korunuyor. 9000 seviyesinin üzeri yükselişin devam etmesi açısından izlenebilir. 8600 ise ana destek olarak izlenebilir.
Dolar/TL, %0.17 yükseliş göstermektedir. 30,60 civarında seyir izliyor. Yukarı yönlü hareketlerde 30,70 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.50 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.28 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,087, 1,091, 1,084 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.1 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.07 desteği izlenebilir.
Majör ABD endeksleri dünü %0,1-%0,4 arası artışlarla tamamlarken ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,1 seviyesinin altına geriledi. Sektörel bazda S&P 500 Materyaller Endeksi %1,8 yükselişle günün en çok değer kazanan sektör endeksi olurken S&P 500 Teknoloji Endeksi %0,5 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasındaöne çıkan bir gelişme bulunmazken bilanço tarafında ise Alibaba (BABA), Disney (DIS), TotalEnergies (TTE), Uber Technologies (UBER) ve CVS Health (CVS) şirketlerini takip ediyor olacağız. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.913 seviyesi destek, 5.054 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
Piyasalarda dün
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00AlmanyaSanayi Üretimi(Aylık)Aralık-%0.3-%0.710:00Almanyaİmalat Sanayi Üretimi(Aylık)Aralık--%0.510:00Almanyaİnşaat Üretimi(Aylık)Aralık-%2.916:30ABDDış Ticaret Dengesi($)Aralık-62.1 mlr-63.2 mlr16:30ABDİhracat(Yıllık)Aralık--%1.916:30ABDİthalat(Yıllık)Aralık--%1.916:30ABDİthalat($)Aralık-316.9 mlr16:30ABDİhracat($)Aralık-253.7 mlrABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerFord (F) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte Wall Street tahminlerini aşması ve tüm yıl için beklenenden daha güçlü bir yönlendirme açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %6,3 arttı. Şirket ayrıca hisse başına 18 sentlik özel temettü dağıtmayı planladığını da duyurdu. Snap (SNAP) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek cirosuna ilişkin analist tahminlerini kaçırıp 1,36 milyar ABD Doları rapor etmesinin ardından hisseler kapanış sonrası işlemlerde %30'dan fazla düştü. Şirket, dördüncü çeyrek aktif kullanıcı tahminlerini aştı ancak kullanıcı başına ortalama gelirde yetersiz kaldı. Coherent (COHR) hisseleri, güçlü gelen 4Ç23 sonuçlarının ardından %17,4 yükseldi. Şirket, 26 sent beklenen karının üzerinde, 36 sent hisse başına kar açıkladı. 1,13 milyar ABD Dolar’ı ciro ise 1,12 milyar ABD Dolarlık konsensüs tahminini geride bıraktı. GE HealthCare Technologies (GEHC) hisseleri, beklenenden daha iyi kar açıklamasının ardından %11,7 arttı. Tıbbi teknoloji şirketi, 1,07 ABD Dolar’ı olarak beklenen kar üzerinde, hisse başına 1,18 ABD Dolar’ı düzeltilmiş kar açıkladı. 5,21 milyar ABD Dolar’ı ciro, 5,09 milyar ABD Dolarlık konsensüs tahminini aştı. Li Auto (LI), Çinli elektrikli araç üreticisinin ABD'de işlem gören hisseleri, Deutsche Bank’ın satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %10,5 arttı. Spotify Technology (SPOT) hisseleri, fiyat artışı ve maliyet tasarrufu önlemlerinin şirketin dördüncü çeyrekteki zararını daraltmasının ardından %3,9 arttı. Ücretli abone sayısı da çeyrekte %15 artarak 236 milyona ulaştı. DuPont de Nemours (DD) kimyasal hissesi, DuPont de Nemours'un hisse geri alımı ve temettü artışı duyurduğunu açıklamasının ardından %7,4 yükseldi. Şirket, dördüncü çeyrekte hisse başına 87 sentlik düzeltilmiş kar açıkladı. BP (BP) hisseleri, şirketin geri alımlarını hızlandırması ve temettüsünü artırmasının ardından yaklaşık %6,3 yükseldi. Şirket, yılın ilk yarısı için 3,5 milyar ABD Dolarlık hisse geri alımını duyurdu. Ancak BP, yıllık karında düşüş yaşadı. Willis Towers Watson (WTW) hisseleri, analistlerin beklentilerinin üstünde dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından %7,2 arttı. Sigorta hizmet şirketi, hisse başına 7,44 ABD Dolar’ı düzeltilmiş kar açıkladı. 2,91 milyar ABD Dolarlık ciro, analistlerin beklediği 2,90 milyar ABD Dolar’ının üzerindeydi. Simon Property Group (SPG) hisseleri, dördüncü çeyrek sonuçlarını aşmasının ve temettüsünü artırmasının ardından %4,8 arttı. Gayrimenkul yatırım fonu, hisse başına 3,69 ABD Dolarlık FFO açıkladı, StreetAccount tahminini geçti. Dörtte birlik temettüyü 1,95 ABD Dolar’ına yükseltti. United Parcel Service (UPS) hisseleri, teslimat şirketini satın al seviyesine yükselten UBS açıklamasının ardından %4,9 arttı. Banka, UPS'nin marj genişlemesini ve kar büyümesini desteklemek için maliyetleri azaltmasını bekliyor. UBS, hedef fiyatını 160 ABD Dolar’ından 175 ABD Dolar’ına yükseltti. DocuSign (DOCU) yazılım şirketinin hisseleri, şirketin yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak iş gücünün %6'sını işten çıkarmayı planladığını duyurmasının ardından %2 düştü.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerUBS Group AG (UBSG) hisseleri, bankanın cirosunun analist beklentilerinin altında kalmasının ardından %4,4 düştü. Banka ayrıca temettüsünü artırdı ve 2024'ün ikinci yarısında 1 milyar ABD Dolar’ına kadar hisse geri alımını yeniden başlatacağını duyurdu. Nel ASA (NEL) hisseleri, %8,0 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.957 iken kapanış 4.954 seviyesinde %0,23 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.913 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.054 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.841 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.081 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.DOW JONESDow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 37.969 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 38.545 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 38.521 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 39.298-39.517 dirençler, 38.193-37.630 destekler olarak değerlendirilebilir.NASDAQ Gün içi görülen en yüksek seviye 15.652 iken kapanış 15.609 seviyesinde %0,07 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 15.469 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 15.936 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 15.220 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 16.043 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.EUR/USDEUR/USD haftalık bakıldığında %0,708 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1,517 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,077 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,099 ve 1,103 dirençleri ve 1,069 ve 1,054 destekleri izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın 2.034 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 2.031 seviyesine paralel seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.076 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.088 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.017 ve 1.987 olarak izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
TCMB başkanlığındaki değişim sonrasında BIST haftaya yukarı yönlü hareketle güçlü bir başlangıç yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde de ekonomi programının kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini ve güçlü ekonomi ekipleri ile makro finansal istikrarın pekişmesi için çalışacaklarını ifade etmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise enflasyonun hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Mevcut politika duruşunda bir değişikliğin söz konusu olmadığına dair sinyal verilmesine bağlı olarak BIST yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar nedeniyle BIST 100 Endeksi beklentilerimiz paralelinde rekor tazeliyor. Buna paralel endeks 8890 seviyesine yönelim ile tarihi zirvesini ileri taşırken günü %1,1 oranında yükselişle tamamladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yükseğine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngörüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yöndeki açıklamaları BIST’in orta-uzun vadeli görünümü açısından olumlu. Diğer yandan son dönemde Çin borsalarında yaşanan sert geri çekilme sonrasında otoriteler birtakım destekleyici yönde önlemler alıyor. Hatırlayacak olursak; Çin Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda zorunlu karşılıklarda indirim kararı almıştı. Son olarak ise Çin varlık fonu ETF pozisyonunu artırmaya devam edeceğini açıkladı. Bu gelişmenin sonrasında Çin sermaye piyasası kurulu, diğer uzun vadeli fonların daha yoğun bir şekilde hisse senedi piyasalarına girmesini destekleyeceğini açıkladı. Dolayısıyla da Çin’in açıklamış olduğu önlemleri risk iştahını desteklemesi adına olumlu olarak değerlendirebiliriz. BIST 100 Endeksi Ekim’den bu yana oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş şeklinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endekste 8900 ilk planda direnç olarak takip edilebilir. 8900’ün üzerinde ise endeksin 9000 hedef direncine doğru yükseliş gösterdiğini görebiliriz. Ancak 9000’nin yükselişin ileri taşınması için aşılması gereken önemli direnç olduğunu belirtelim. 8600 ilk planda destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8600’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir şeklinde görüşümüz bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde 9738 seviyesinin üzerinde kalındığı takdirde yükseliş ileri taşınabilir. XBANK bu seviyenin üzerinde 10.000 direncine doğru yönelim gösterebilir. Yurtdışı piyasalara baktığımızda; ABD borsaları kısa vadeli aşağı yönlü hareketlerde destek bulurken, yeniden direnç seviyelerine doğru yükseliş sergiliyor.
BIST 100 Endeksi güne olumlu başlangıç yaparken, devam eden işlemlerde yukarı yönlü seyir izledi. Buna paralel endeks 8890 seviyesi ile rekor tazeledi. Endekste 8900 ve devamında 9000 seviyeleri hedef direnç olarak takip edilebilir. 8600 ise önemli destek seviyesidir.
Dolar/TL, 30,60 seviyesine doğru yönelim gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 30,60 ve 30,70 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.50 desteği izlenebilir.
EUR/USD, %0.41 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,087, 1,091, 1,084 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.097 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.066 desteği izlenebilir.
Fed üyelerinin dünkü şahin açıklamalarının ardından dün S&P 500 Endeksi günü %0,3 düşüşle tamamlarken, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,7 ve %0,2 değer kaybetti. S&P 500 Sağlık Hizmetleri Endeksi %0,3 yükselişle günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. S&P 500 Materyaller Endeksi ise %2,5 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olarak öne çıktı. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ise önemli bir gelişme bulunmuyor. Bilanço tarafında ise Eli Lilly (LLY) Linde PLC (LIN), Amgen (AMGN), Gilead Sciences (GILD) ve Fiserv’in (FI) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.900 seviyesi destek, 5.047 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00AlmanyaFabrika Siparişleri(Aylık)Aralık-%0.5%0.310:00AlmanyaYurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)Aralık-%1.410:00AlmanyaYurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)Aralık--%0.413:00Euro BölgesiPerakende Satışlar(Aylık)Aralık-%0.8-%0.3ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerNvidia (NVDA) hisseleri, Goldman Sachs'ın fiyat hedefini 625 ABD Doları’ndan 800 ABD Doları’na yükseltmesinin ardından %4,8 arttı. Catalent (CTLT) hisseleri, Novo Holdings tarafından satın alınma anlaşmasının ardından %9,7 arttı. Anlaşma, hisse başına 63,50 ABD Doları teklif ediyor ve 2024'ün sonunda tamamlanması planlanıyor. ve Novo Nordisk (NVO)hisseleri ise %4 arttı. McDonald’s (MCD) hisseleri, şirketin önceki çeyrekte ciro beklentilerini karşılayamamasının ardından %3,7 düştü. McDonald’s, hisse başına 2,95 ABD Doları düzeltilmiş kar ve 6,41 milyar ABD Dolar’ı ciro açıkladı. Yönetim, ciro düşüşünü Orta Doğu'daki çatışmalara bağladı. Eli Lilly (LLY) hisseleri, Salı günü açıklanması beklenen üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde %5,8 arttı. FactSet tarafından ankete katılan analistler, dördüncü çeyrek için hisse başına 2,30 ABD Doları kar ve 8,9 ABD milyar Doları ciro tahmin ediyor. Boeing (BA) hisseleri, Boeing'in teslim edilmemiş bazı 737 Max uçaklarında yeni bir kalite sorunu bulduğunu açıklamasının ardından %1,3 düştü. Tyson Foods (TSN) hisseleri, en son çeyrek için güçlü finansal sonuçlar açıkladıktan sonra %2 arttı. Şirket, hisse başına düzeltilmiş 69 sent kar ve 13,32 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Caterpillar (CAT) hisseleri, ağır makine üreticisinin dördüncü çeyrek için işletme kar marjlarını artırmasının ardından %2 arttı. Caterpillar, hisse başına düzeltilmiş 5,23 ABD Doları kar ve 17,07 milyar ABD Doları ciro rapor etti. Estée Lauder (EL) hisseleri, mali ikinci çeyrekte analistlerin beklentilerini aştıktan sonra %12,1 arttı. ON Semiconductor (ON) hisseleri, dördüncü çeyrek sonuçlarının hem ciro hem de düzeltilmiş kar açısından Wall Street tahminlerinin üzerinde gelmesinin ardından %9,5 arttı. Air Products (APD) hisseleri, mali ilk çeyrekte Wall Street tahminlerini karşılayamamasının ardından %15,6 düştü. Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerUniCredit SpA (CRDI) hisseleri, beklenenden yüksek kar açıklamasının ardından %8,1 artarak 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Lotus Bakeries (LOTB) hisseleri, şirketin güçlü tüm yıl sonuçlarının açıklanmasının ardından %19,2 arttı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.957, en düşük ise 4.918 seviyesinde işlem gördükten sonra 4.942 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.900 ve 4.822 desteklerini ve 5.047 ve 5.079 dirençlerini takip edeceğiz.DOW JONESGeçtiğimiz günü %0,71 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 39.260 olurken destek olarak 38.083 izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0,2 düşüş gerçekleştirdi. Güne 15.614 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 15.637, en düşük 15.471 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 15.597 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 15.919 olurken destek olarak 15.443 izlenebilir.EUR/USDEUR/USD için günlük değişim %1,15 düşüşle gerçekleşmiş oldu. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Son kapanışla birlikte 1,076 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 1,068 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1,053 oldu. Direnç seviyeleri için ise 1,097-1,101 takip edilecektir.ALTIN ONSOns Altın haftalık bakıldığında %0,83 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0,76 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.042 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.084 ve 2.093 dirençleri ve 2.027 ve 1.998 destekleri izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.957, en düşük ise 4.918 seviyesinde işlem gördükten sonra 4.942 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.900 ve 4.822 desteklerini ve 5.047 ve 5.079 dirençlerini takip edeceğiz.
Geçtiğimiz günü %0,71 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 39.260 olurken destek olarak 38.083 izlenebilir.
Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0,2 düşüş gerçekleştirdi. Güne 15.614 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 15.637, en düşük 15.471 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 15.597 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 15.919 olurken destek olarak 15.443 izlenebilir.
EUR/USD için günlük değişim %1,15 düşüşle gerçekleşmiş oldu. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Son kapanışla birlikte 1,076 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 1,068 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1,053 oldu. Direnç seviyeleri için ise 1,097-1,101 takip edilecektir.
Ons Altın haftalık bakıldığında %0,83 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0,76 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.042 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.084 ve 2.093 dirençleri ve 2.027 ve 1.998 destekleri izlenebilir.
TCMB Başkanı Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesinin ardından yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde de ekonomi programının kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini ve güçlü ekonomi ekipleri ile makro finansal istikrarın pekişmesi için çalışacaklarını ifade etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise enflasyonun hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceklerini açıkladı. Fatih Karahan’ın atanmasının ardından Merkez Bankası’nın yeni yönetimi, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre, mevduat bankalarına TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden faiz ödenmesi, katılım bankalarına ise TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden indirim yapılması hususları düzenlendi. Fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar nedeniyle beklentilerimiz paralelinde BIST güçlü kalmaya devam etti. Mevcut politika duruşunda bir değişikliğin söz konusu olmadığına dair sinyal verilmesine bağlı olarak BIST haftaya yukarı yönlü başlangıç yaptı. Zorunlu karşılıklara dair alınan yeni kararların bankalar üzerindeki maliyeti bir miktar hafifletecek olması nedeniyle bankacılık endeksi dün yukarı tepki gösterdi. Buna paralel XBANK %1,7, BIST 100 Endeksi ise günü %1,3 yükselişle tamamladı. Endeks Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonunu yukarı tamamlaması sonrasında orta vadeli güçlü seyrine devam ediyor. Endeks bu formasyonun gereği olarak yükselen trendde hareket ederken, 8784’e yönelerek tarihi zirvesini ileri taşıdı. 8784 seviyesi artık direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması ile endeksin 8900 ve 9000 hedef dirençlerine doğru yükseliş gösterdiğini görebiliriz. 8600 ilk planda destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. XBANK’ta 9738 seviyesinin üzerinde kalındığı takdirde yükseliş ileri taşınabilir. 9400 ise ana destek olarak takip edilebilir. Fitch, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yükseğine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngördü. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yöndeki açıklamaları BIST’in orta-uzun vadeli görünümü açısından olumlu. İçeride enflasyon oranı Ocak’ta aylık %6,7 ile Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyede açıklandı. Ocak‘ta asgari ücret artışları ve vergi ayarlamalarının etkisiyle aylık enflasyon yüksek gerçekleşti . Yıllık enflasyon %64,77’den %64,86’ya yükseldi. TCMB, aylık enflasyonda Ocak ve Mayıs’ta para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını belirtmişti. TCMB, ikinci yarıda parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir.
BIST 100 Endeksi haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks 8800 seviyesine yönelerek rekor tazeledi. Endeks gün kapanışını 8775 seviyesinde %1.26 yükseliş ile yaptı. Endekste 8800’ün üzeri yükselişin devamı için takip edilebilir. Dolar/TL, %0.34 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 31.60 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 30.40 desteği izlenebilir.EUR/USD, %1.2 düşüş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.099 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.068 desteği izlenebilir
Fed Başkanı Powell’ın şahin açıklamalarına ve tarım dışı istihdam verisinin beklentinin bir hayli üzerinde gerçekleşmesine karşın Meta (META) ve Amazon (AMZN) hisselerindeki yükselişe paralel cuma günü, S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,1, %0,4 ve %1,7 değer kazandı. S&P 500 İletişim Hizmetleri Endeksi %4,0 yükselişle günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. S&P 500 Kamu Hizmetleri Endeksi ise %1,8 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olarak öne çıktı. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının satıcılı ve Avrupa piyasalarının ise alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarafında açıklanacak olan PMI verileri öne çıkıyor. Bilanço tarafında ise McDonald’s (MCD), Caterpillar (CAT), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Air Products (APD) ve NXP Semiconductors’ı (NXPI) takip ededeğiz. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.905 seviyesi destek, 5.061 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00AlmanyaDış Ticaret Dengesi(Euro)Aralık18.5 mlr20.4 mlr10:00Almanyaİthalat(Aylık)Aralık-%1.8%1.910:00Almanyaİthalat(Euro)Aralık-110.8 mlr10:00Almanyaİhracat(Aylık)Aralık%2.4%3.710:00Almanyaİhracat(Euro)Aralık-131.2 mlr11:55.AlmanyaHCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)Ocak47.6.47.611:55.AlmanyaHCOB Bileşik PMI(Final)Ocak47.1.47.112:00Euro BölgesiHCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)Ocak48.4.48.412:00Euro BölgesiHCOB Bileşik PMI(Final)Ocak47.9.47.912:30İngiltereS&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)Ocak53.8.53.812:30İngiltereS&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)Ocak52.5.52.513:00Euro BölgesiÜretici Fiyat Endeksi(Aylık)Aralık-%0.8-%0.313:00Euro BölgesiEnerji Hariç ÜFE(Aylık)Aralık--%0.217:45ABDS&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)Ocak52.9.52.917:45ABDS&P Global Bileşik PMI(Final)Ocak52.3.52.318:00ABDISM Hizmet Sektörü PMIOcak52.0.50.618:00ABDISM İş Dünyası Aktivite EndeksiOcak-56.618:00ABDISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler EndeksiOcak-52.818:00ABDISM Hizmet Sektörü İstihdam EndeksiOcak-43.318:00ABDISM Hizmet Sektörü Fiyat EndeksiOcak-57.4ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerMeta Platforms (META) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte karını üç kat artırması ve ilk temettüsünü açıklamasının ardından %20,3 yükseldi. Ciro, bir önceki yıla göre %25 artarak 2021'in ortasından bu yana görülen en hızlı büyüme oranını kaydetti. Apple (AAPL) hisseleri, Apple’ın içinde bulunduğumuz çeyrek için zayıf iPhone satışlarını ima eden bir beklenti açıklamasının ardından yüzde %0,5 düştü. Amazon (AMZN) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte kar ve ciro beklentilerini aşmasının ardından %7,9 arttı. Amazon, hisse başına 1 ABD Doları kar ve 169,96 milyar ABD Doları ciro açıkladı; analistler 166,21 milyar ABD Doları ciro ve 80 cent hisse başına kar öngörmüştü. Bristol Myers Squibb (BMY) hisseleri, Opdivo anti-kanser tedavisi üreticisinin dördüncü çeyrek karının ve cirosunun analist beklentilerini aşmasının ardından yüzde %0,1 arttı. Deckers Outdoor (DECK) hisseleri, Ugg ve Teva ayakkabı markalarının üreticisi, şirketin mali üçüncü çeyrek sonuçlarının Wall Street tahminlerini aşmasının ve yeni bir CEO duyurusunun ardından %14,1 yükseldi. Bunun üzerine birkaç Wall Street analisti hisse için hedef fiyatlarını yükseltti. Cigna (CI) sağlık hizmetleri şirketi, dördüncü çeyrek için beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar açıkladıktan sonra hisseleri %5,4 arttı. Cigna, hisse başına 6,79 ABD Dolarlık kar ve 51,15 milyar ABD Dolarlık ciro ile beklemeleri aştı. Clorox (CLX) hisseleri, çamaşır suyu üreticisi mali ikinci çeyrekte beklenti aşmasının ardından %5,6 arttı. Clorox hisse başına 2,16 ABD Dolarlık kar ve 1,99 milyar ABD Dolarlık ciro elde etti. Analistler, 1,10 ABD Dolarlık kar ve 1,80 milyar ABD Dolarlık ciro bekliyorlardı. Chevron (CVX) hisseleri, ülkenin ikinci büyük petrol şirketinin temettüsünü %8 artırmasının ardından %2,9 arttı. Chevron, beklentilerin üzerinde, hisse başına 3,45 ABD Dolarlık kar elde etti. Intel (INTC) hisseleri, çip üreticisinin Ohio'daki 20 milyar ABD Dolarlık çip fabrikasının inşaatını pazar zorlukları nedeniyle ertelediğini bildirmesinin ardından %1,8 düştü.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerSuperdry PLC (SDRY) hisseleri, zor durumdaki İngiliz moda perakendecisinin kurucu ortağı ve CEO'su Julian Dunkerton'un şirketi özelleştirmeyi düşündüğünü söylemesinin ardından %118,2 arttı. Delivery Hero (DHER) hisseleri, %22,6 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 4.958 seviyesinde %1,07 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 5.061 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.105 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.905 ve 4.820 destekleri takip edilmelidir.DOW JONESGeçtiğimiz günü %0,35 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 39.465 olurken destek olarak 38.272 izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi için günlük değişim %1,74 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Nasdaq Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 15.934 olurken destek olarak 15.413 izlenebilir.EUR/USDEUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,079, en düşük ise 1,077 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,078 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,071 ve 1,056 desteklerini ve 1,101 ve 1,105 dirençlerini takip edeceğiz.ALTIN ONSOns Altın 2.051 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 2.031 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.096 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.105 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.037 ve 2.006 olarak izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesinin ardından yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde de ekonomi programının kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Mehmet Şimşek, güçlü ekonomi ekipleri ile makro finansal istikrarın pekişmesi için çalışacaklarını ifade etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise enflasyonun hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceklerini açıkladı. Fatih Karahan’ın atanmasının ardından Merkez Bankası’nın yeni yönetimi, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre, mevduat bankalarına TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden faiz ödenmesi, katılım bankalarına ise TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden indirim yapılması hususları düzenlendi. BIST 100 Endeksi Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonunu yukarı tamamlaması sonrasında orta vadeli güçlü seyrine devam ediyor. Endeks bu formasyonun gereği olarak yükselen trendde hareket ediyor. Endeks 8763’e yönelerek tarihi zirvesini ileri taşırken, haftayı %3,8 yükselişle tamamladı. 8600 ilk planda destek olarak izlenebilir. 8763 seviyesi artık direnç haline geldi. Bu seviyenin aşılması ile 8800 ve 9000 hedef dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. Olası geri çekilmelerde, 8400 ikincil destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar nedeniyle gerçekleşen değişimin yurtiçi piyasalarda belirgin bir dalgalanmaya neden olmayacağını düşünüyoruz. Mevcut politika duruşunda bir değişiklik olmayacağı konusunda sinyal verilmesine bağlı olarak kararın yurtiçi piyasalar üzerindeki etkisi ilk tepki niteliğinde kalabilir. Yeni TCMB yönetiminin zorunlu karşılıklara yönelik kararı ile bankacılık endeksi yukarı yönlü hareket sergileyebilir. XBANK’ta 9738 direncinin aşılması ile yükseliş ileri taşınabilir. İçeride TÜFE’nin aylık bazda %6,5 artması, yıllık enflasyonun ise %64,77’den %64,52’ye gerilemesi bekleniyor. 2022'nin ardından 2023’te %64,77 ile enflasyon %60'ın üzerinde gerçekleşti. 2023 enflasyonu 2001’den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. 2023'te gıda enflasyonu %72 gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yılı %70,6 ile tamamladı. 2023’ün yaz aylarında enflasyon yükselmeye başlamış, sıkı para politikasının da desteği ile yılın sonraki aylarında aylık enflasyon hızında düşüş gerçekleşmişti. TCMB, aylık enflasyon patikasında Ocak ve Mayıs’ta para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını belirtmişti. TCMB, bu yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir.
BIST 100 Endeksi TCMB’de yeni başkanın göreve gelmesi ile mevcut politika duruşunda bir değişikliğin söz konusu olmadığına dair sinyal verilmesi sonrasında yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar nedeniyle BIST 100 Endeksi beklentilerimiz paralelinde rekor tazeliyor. Buna paralel endeks 8940 seviyesi ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endeks 9000 olan ana direnç seviyesine doğru yönelimine devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yükseğine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngörüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yöndeki açıklamaları BIST’in orta-uzun vadeli görünümü açısından olumlu. Kısa vadede ise BIST 100 Endeksi’nde 9000 seviyesi hedef direnç olarak korunuyor. Ancak bu seviyenin önemli direnç olduğunu vurgulayalım. Dolayısıyla da 9000’in aşılması endekste yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Olası kâr realizasyonlarında ise 8600 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8600’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir şeklinde görüşümüz bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde 9738 seviyesinin üzerinde kalındığı takdirde yükseliş potansiyeli bulunuyor. 10.000 ise ana direnç olarak izlenebilir. Bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon rapor sunumu takip edilecek. TCMB Başkanı’nın göreve geldikten sonra para politikasına ve enflasyonun seyrine yönelik yapacağı açıklamalar, enflasyon rakamlarındaki revizyon yurtiçi piyasaların odağında olacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Çin varlık fonu ETF pozisyonunu artırmaya devam edeceğini, Çin sermaye piyasası kurulu diğer uzun vadeli fonların daha yoğun bir şekilde hisse senedi piyasalarına girmesini destekleyeceğini açıklamıştı. Bölge borsalarında toparlanma çabasının hakim olduğunu belirtelim. Çin’in açıklamış olduğu önlemleri risk iştahını desteklemesi adına olumlu olarak değerlendirebiliriz. Cleveland Fed Başkanı Mester, ekonomi beklendiği gibi gelişirse politika yapıcıların muhtemelen bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürme konusunda güven kazanacağını ancak acele etmeye gerek görmediğini söyledi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, ekonomik verilerin faiz indirim sürecinde temkinli olunması gerektiğine işaret ettiğini belirtti. Dolayısıyla da Fed ve ECB üyeleri bu yıl için faiz indirim mesajı verse de, bu konuda aceleci olmayacaklarını ve enflasyonun %2 hedef seviyelerine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. ABD borsalarına baktığımızda ara ara düzeltme hareketi yaşansa da, bu geri çekilmeler çok sınırlı kalıyor. Dolayısıyla da bölge borsalarında rekor tazeleme eğilimi ile güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.