Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
İçeride haber akışları etkili olurken, BIST 100 Endeksi alçalan kanal içerisindeki seyrine devam ediyor. Endeks zaman zaman seans içi grafiklerini güçlendirip, bu kanalı yukarı tamamlama eğilimi gösterse de, iç odaklı gelişmelerin ön plana çıktığını görmekteyiz. Hatırlanacağı üzere Salı günü; konuyla ilgili yetkililerin verdiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürdüğü belirtilmişti. Buna paralel endeks direnç seviyelerinden gelen satış baskısı ile dün 10.200 desteğine doğru geri çekildi. Konu ile resmi makamların açıklaması merakla bekleniyordu. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini ve çok sınırlı bir işlem vergisinin gündemlerinde olduğunu açıklaması endekste gün iç kayıpların geri alınmasını sağladı. Buna paralel endeks günü 10.300’ün üzerinde %0,13 düşüşle tamamladı. Borsada kazanca yönelik bir vergilendirmenin planlanmaması endekste satış baskısının derinleşmemesi adına olumlu olarak değerlendirilebilir. Endekste 10.200 desteği kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 10.400 direncinin üzeri ise endeksin yeniden bant hareketi içerisine yerleşip, yönünü yukarı çevirip, yükselişini 10.500 ve 10.600 dirençlerine doğru devam ettirmesi açısından önemli. 10.400’ün üzerinde kalındığı takdirde yeni alım yapılabilir. Mevcut trade pozisyonları ise 10.200 desteğinin üzerinde korunabilir görüşündeyiz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de dünkü veriler beklentiler açısından karışık seyre işaret etti. ABD ADP özel sektör istihdamı Mayıs’ta 175 bin beklenirken, tahminlerin altında 152 bin kişi arttı. Verinin ardından yarın tarım dışı istihdam ve ücret artışları rakamları ön planda olacak. ABD’de ISM hizmet endeksi ise 50,8 olan beklentilerin üzerinde 49,4’ten 53,8 seviyesine yükseldi. Veri böylece 50 olan eşik seviyenin üzerine yükselirken, son dokuz ayın en yüksek değerine ulaştı. Hizmet sektöründe toparlanma dikkat çekerken, bu hafta açıklanan ISM imalat endeksi ise siparişlerdeki azalmayla üç ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bugün gözler ECB’nin faiz kararına çevrilecek. ECB’nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla %4,25, %3,75 ve %4,50’ye indirmesi bekleniyor. Böylece hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizinde Mart 2016'dan beri ilk indirim gerçekleşiyor olacak. Mevduat faizi ise Eylül 2019'dan bu yana ilk faiz indirimine işaret ediyor. ECB Başkanı Lagarde ve diğer üyeler Haziran’da faiz indiriminin gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla da ECB’nin parasal gevşemeye gitmesi piyasalar açısından sürpriz olmayacaktır.Piyasalar bugün ECB’nin yılın geri kalanında faiz indirim adımlarının zamanlamasına odaklanıyor olacak. ECB’nin faiz indirim sürecine başlamasının risk iştahı için olumlu olduğunu belirtelim.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Endeksleri, beklenti 8.370 milyon seviyesinin altında 8.059 milyon açıklanan JOLTS verisinin ardından tahvil piyasasındaki alıcılı seyrin devamıyla günü pozitif tamamladı. Fabrika Siparişleri beklentilere paralel %0,7 açıklandı. İstihdam piyasasında zayıflama beklentilerinin artması üzerine faiz indirim beklentileri hızlanırken, 2024 yılında 2 faiz indirimi beklentileri yeniden potaya girdi. S&P 500 Endeksi %0,15, Nasdaq %0,17, Dow Jones Endeksi %0,36 değer kazanımıyla günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’nde gayrimenkul %0,95, zaruri tüketim %0,93, teknoloji %0,41 oranında primlenmelerle yükselişe öncülük ettiler. Ham madde %1,22, enerji %0,97, bankacılık %0,44 değer kayıplarıyla işlem gördüler. Bugün ADP Özel Sektör İstihdam verisi ile ABD Mayıs ayı PMI verileri takip edilecek. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, ABD ve Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
Piyasalarda dün
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:55.AlmanyaHCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)Mayıs53.9.53.910:55.AlmanyaHCOB Bileşik PMI(Final)Mayıs52.2.52.211:00Euro BölgesiHCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)Mayıs53.3.53.311:00Euro BölgesiHCOB Bileşik PMI(Final)Mayıs52.3.52.311:30İngiltereS&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)Mayıs52.9.52.911:30İngiltereS&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)Mayıs52.8.52.812:00Euro BölgesiÜretici Fiyat Endeksi(Aylık)Nisan-%0.5-%0.412:00Euro BölgesiEnerji Hariç ÜFE(Aylık)Nisan-%0.216:45ABDS&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)Mayıs54.8.54.816:45ABDS&P Global Bileşik PMI(Final)Mayıs54.4.54.417:00ABDISM Hizmet Sektörü PMIMayıs50.7.49.417:00ABDISM İş Dünyası Aktivite EndeksiMayıs-50.917:00ABDISM Hizmet Sektörü Fiyat EndeksiMayıs-59.217:00ABDISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler EndeksiMayıs-52.217:00ABDISM Hizmet Sektörü İstihdam EndeksiMayıs-459ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerBath & Body Works (BBWI) hisseleri, 2. çeyrek beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle %12,82 değer kaybıyla S&P 500 Endeksi’nin en zayıf performansını sergiledi. Designer Brands (DBI) hisseleri, beklenti altında açıklanan 1. çeyrek finansallarının ardından %20,36 değer kaybetti. Paramount Global (PARA) hisseleri, eğlence şirketinin Salı günü yıllık toplantısında maliyet düşürme planlarını açıklamasının ardından %4,38 değer kaybetti. Carnival Corporation (CCL) hisseleri, Avustralya operasyonlarında misafir kapasitesinin genişletilmesi haberinin ardından %5,81 primlendi. GitLab (GTLB) hisseleri, yazılım şirketinin beklenti üzerinde 1. çeyrek ciro ve kar bildirmesine rağmen %4,93 değer kaybıyla işlem gördü.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerUnicredit (UCG) hisseleri, AMB kararı haftasında zayıf seyreden bankacılık sektöründe %4,16 değer kaybıyla işlem gördü. Deutsche Boerse (DB1) hisseleri, Euro Stoxx50 Endeksi’nde %1,39 değer kazanımıyla günün en iyi performansını sergiledi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500 Gün içi görülen en yüksek seviye 5.298 iken kapanış 5.291 seviyesinde %0.15 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.242 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.398 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.160 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.434 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.DOW JONESDow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.36 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 38.518 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 38.786, en düşük 38.397 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 38.711 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 39.499 olurken destek olarak 38.324 izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 16.857 seviyesinde %0.17 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 17.204 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 17.319 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 16.702 ve 16.437 destekleri takip edilmelidir.EUR/USDEUR/USD kapanışla birlikte %0.19 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,088 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,089, en düşük 1,088 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,089 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,111 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,115 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,081 ve 1,066 olarak izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın kapanışla birlikte %0.9 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.347 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.347, en düşük 2.313 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.325 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.381 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.400 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.307 ve 2.263 olarak izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Gün içi görülen en yüksek seviye 5.298 iken kapanış 5.291 seviyesinde %0.15 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.242 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.398 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.160 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.434 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.36 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 38.518 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 38.786, en düşük 38.397 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 38.711 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 39.499 olurken destek olarak 38.324 izlenebilir.
Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 16.857 seviyesinde %0.17 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 17.204 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 17.319 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 16.702 ve 16.437 destekleri takip edilmelidir.
EUR/USD kapanışla birlikte %0.19 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,088 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,089, en düşük 1,088 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,089 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,111 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,115 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,081 ve 1,066 olarak izlenebilir.
Ons Altın kapanışla birlikte %0.9 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.347 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.347, en düşük 2.313 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.325 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.381 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.400 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.307 ve 2.263 olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi dün gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Endeks kısa vadeli alçalan kanalını 10.600 direncinin üzeri ile yukarı tamamlama eğilimi gösterse de, günün devamında kâr satışları ile karşılaştı. Konuyla ilgili yetkililerin haber ajandasına verdiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Endeks bu haberin etkisiyle kapanışa doğru işlemlerde sert satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks günü %1,8 oranında düşüşle 10.365 seviyesinde tamamladı. Bankacılık endeksi ise %4,1 oranında geri çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yönde bir adımı olacak mı, olursa borsa tarafında herhangi bir düzenleme yapılacak mı ve hangi alanları kapsayacak, bu konular önemle takip edilecek. Konu resmi olarak netliğe kavuşmadan BIST’te tedirgin bir seyir görebiliriz. BIST 100 Endeksi’nde 10.400 desteğinin altına gelinmesi sonrasında bu seviye destek haline geldi. 10.400’ün altında endekste aşağı yönlü risk devam edeceğinden temkinli olmakta yarar bulunuyor. Buna paralel 10.400’ün altında kalındığı sürece yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. 10.300 ise ilk planda destek olarak öne çıkıyor. Endekste 10.300 kısa vadeli dip seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde sonrasında 10.200 desteğine doğru geri çekilme ihtimali bulunuyor. Bankacılık endeksinde ise 14.700 desteğinin altında kalınması ile birlikte kısa vadeli bant hareketi aşağı tamamlanabilir. Dolayısıyla da bu seviyenin altındaki kısa vadeli pozisyonlarda temkinli olunabilir. 15.000 ise artık direnç seviyesi olarak izlenebilir. Öte yandan; borsayı kapsamayacak bir vergi düzenlemesinin olması halinde de bu duruma BIST’in sert bir şekilde yukarı tepki verebileceğini de belirtelim. Dolayısıyla da resmi gelişmeler belirleyici olacaktır. TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlı olduklarını ve enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti. Fatih Karahan Haziran’dan itibaren dezenflasyon sürecinde enflasyonu, belirledikleri ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Diğer yandan Hindistan'da Başbakan Modi'nin partisinin seçimlerde çoğunluğu sağlamayacağına dair sinyallerle birlikte ülke varlıkları değer kaybına uğradı. Bu durumunun gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıdığını belirtebiliriz. Haftanın ajandasında; yarın ECB’nin faiz kararı, Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamı ön planda olacak. ECB Başkanı Lagarde ve diğer üyeler Haziran’da faiz indiriminin gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu açıklamıştı. ECB’nin faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor. Buna göre; refinansman faiz oranının %4,50’ten %4,25’e düşürülmesi öngörülüyor.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil seyir izledi. Endeks 10.600 direncinin üzerini test etse de akşam saatlerine doğru satış baskısı altında kaldı. Endeks banka hisseleri öncülüğünde 10.400 desteğinin altına geri çekildi. Endeks günü %1,8 oranında düşüşle 10.365 seviyesinde tamamladı.
Dolar/TL, %0.61 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 32.60 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 32.30 desteği izlenebilir.
EUR/USD, 1,08-1,09 bandının üst tarafına doğru yükseldi. Yukarı yönlü hareketlerde 1.09 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.08 desteği izlenebilir.
ABD Endeksleri zayıf ISM PMI verilerinin ardından tahvil getirilerindeki alıcılı seyirle günü yatay pozitif tamamladı. Mayıs ayı ABD ISM PMI verisi 48,7 ile 49,8 olan beklentinin ve Nisan ayına ait 49,2’nin altında gerçekleşti. Yeni sipariş verisi ise 49,4 beklentinin oldukça altında 45,4 oldu ve ekonomideki yavaşlama beklentilerini canlandırdı. Atlanta Fed 2. çeyrek büyüme tahminini %2,7’den %1,8’e düşürdü. Verilerin ardından ABD tahvil getirileri 2023 Aralık ayından bu yana en büyük tek günlük düşüşünü kaydetti. 10 yıllık tahvil getirisi %4,39, 2 yıllık tahvil getrisi %4,81 seviyesinde işlem gördü. Eylül ayı faiz indirim beklentisi ihtimali verilerin ardından %51,3 ihtimalle fiyatlandı. S&P 500 Endeksi %0,11, Nasdaq %0,56 primlenirken, Dow Jones Endeksi %0,30 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’nde 4 sektör günü pozitif alanda tamamlamayı başardı. Teknoloji %0,98, sağlık %0,74, telekom %0,49, isteğe bağlı tüketim %0,14 değer kazandı. Enerji hisseleri %2,60, altyapı hizmetleri ve endüstriyeller %1,25 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. Bugün ABD JOLTS verisi ile Fabrika Siparişleri verileri günün en önemli ekonomik veri seti olarak takip edilecek. Asya Endeksleri yatay pozitif işlem görürken, Avrupa ve ABD endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:55.AlmanyaMevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik OranıMayıs%5.9%5.910:55.AlmanyaMevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik OranıMayıs-%6.010:55.AlmanyaMevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim)Mayıs10.00010.00010:55.AlmanyaMevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz SayısıMayıs-2.732mlnABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerSpotify (SPOT) hisseleri, şirketin premium üyeliklerine zam yaptığını açıklamasının ardından %5,67 değer kazandı. Jet Blue (JBLU) hisseleri, daha önce açıkladığı 2. çeyrek beklentilerinde hafif iyileşme beklentisi açıklanmasının ardından %0,72 primlendi. Best Buy (BBY) hisseleri, Citi analistlerinin “sat” yönlü tavsiyesini “al” olarak değiştirdiği raporunun ardından %2,50 değer kazandı. Nvidia (NVDA) hisseleri, CEO Jensen Huang’ın yeni çipleri tanıttığı etkinliğin ardından %4,90 primlendi. BYD (BYDDF) hisseleri, yıllık %27 büyüme açıkladığı aylık sipariş verisinin ardından %4,15 primle günü sonlandırdı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerGSK (GSK) hisseleri, ilaç şirketinin mide ilacının kanser hastalığına neden olduğu iddiaları üzerine dava açılacağı haberleri üzerine %8,69 değer kaybıyla işlem gördü. JD Sports (JD) hisseleri, gelir daralma beklediği bilanço açıklamasının ardından kayıpları %5,06 primlenerek geri aldı.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500 Gün içi görülen en yüksek seviye 5.302 iken kapanış 5.283 seviyesinde %0.11 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.228 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.394 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.138 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.438 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.DOW JONES Gün içi görülen en yüksek seviye 38.735 iken kapanış 38.571 seviyesinde %0.3 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 38.190 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 39.396 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 37.529 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 39.713 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.NASDAQNasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 16.828 seviyesinde %0.56 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 17.188 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 17.346 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 16.645 ve 16.344 destekleri takip edilmelidir.EUR/USDEUR/USD 1,091 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,078 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,114 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,118 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,084 ve 1,069 olarak izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın kapanışla birlikte %1.02 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.322 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.347, en düşük 2.312 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.346 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.390 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.414 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.315 ve 2.276 olarak izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
Gün içi görülen en yüksek seviye 5.302 iken kapanış 5.283 seviyesinde %0.11 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.228 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 5.394 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.138 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 5.438 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Gün içi görülen en yüksek seviye 38.735 iken kapanış 38.571 seviyesinde %0.3 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 38.190 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 39.396 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 37.529 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 39.713 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 16.828 seviyesinde %0.56 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 17.188 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 17.346 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 16.645 ve 16.344 destekleri takip edilmelidir.
EUR/USD 1,091 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,078 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,114 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,118 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,084 ve 1,069 olarak izlenebilir.
Ons Altın kapanışla birlikte %1.02 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.322 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.347, en düşük 2.312 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.346 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.390 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.414 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.315 ve 2.276 olarak izlenebilir.
TÜİK verilerine göre; içeride aylık enflasyon Mayıs ayında %3 olan beklentilerin üzerinde %3,37 oranında gerçekleşti. Buna göre yıllık enflasyon %69,80’den %75,45’e yönelimle Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hatırlanacağı üzere; TCMB Başkanı Fatih Karahan Mayıs’ta 25 metreküp bedelsiz doğalgaz kullanımı düzenlemesinin sona ermesinin, aylık enflasyonu 0,7 puan yukarı yönlü etkileyeceğini ve olumsuz baz etkisiyle enflasyonun Mayıs’ta zirveye ulaşacağını açıklamıştı. Fatih Karahan enflasyonda Mayıs'taki zirveyi %75-76 olarak gördüklerini ifade etmesinin ardından yıllık enflasyon paralel şekilde TCMB’nin tahmin aralığına yükseldi. Yıllık çekirdek enflasyon Mayıs’ta %75,81’den %74,98’e geriledi. Böylelikle çekirdek enflasyon 14 ay sonra ilk kez manşet TÜFE'nin altında gerçekleşti. TCMB mevcut para politikası duruşunun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini değerlendiriyor. Böylelikle, yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceğini ve dezenflasyon dönemine girileceğini öngörüyor. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini %38 seviyesinde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğünü ve enflasyonda kalıcı düşüşün Haziran’da başlayacağını açıkladı. BIST 100 Endeksi gün içerisinde 10.300-10.600 bandında dalgalı bir seyir izledi. Endeks 10.300 desteğine doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 10.500 direncinin üzerine yükseldi. Endeks seans içi grafikte ters omuz-baş-omuz (TOBO) şeklinde oluşum gösterdi ve bu formasyonun boyun çizgisini aştı. Endeks 10.500 direncinin üzeri ile seans içi grafiğini güçlendirmiş oldu. Böylece endekste dip oluşumunun gerçekleştiğini ve kısa vadeli düzeltme hareketinin geride kaldığını düşünüyoruz. FATF’nin Türkiye’ye yönelik gri liste ile ilgili kararının 28 Haziran’da gelmesi bekleniyor. Karara yönelik beklentiler endekste daha ön plana çıkabilir. 10.500’ün üzerinde 10.700 ve 10.800 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 10.400 ilk planda, 10.300 ana destek konumunda. 10.300 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.500’ün üzerinde ise ek alım yapılabilir düşüncesindeyiz. Bankacılık endeksinde 15.000-14.800 destek bölgesinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu tarafta kalmaya devam edecek. 15.700 ise hedef direnç seviyesidir. CDS’imizin son yılların en düşük seviyesine gerilemesi BIST’in performansı açısından pozitif. BIST’te yükselen trendeki rekor tazeleme eğiliminin ardından ara ara yaşanabilecek geri çekilmeler endeksin güç toplaması için olağan ve sağlıklı bir durum olarak değerlendirilebilir. Orta vadeli olarak endekste görünümün güçlü ve yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Endeksin teknik olarak içerisinde bulunduğu görünüm önümüzdeki dönemde/aylarda ara ara düzeltmeler ile yukarı yönlü seyrine devam edeceğine işaret ediyor.
Volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. BIST 100 Endeksi 10.300-10.600 bandında dalgalı seyir izledi. Endeks 10.500 direncinin üzerine yönelim bir seyir izledi. Gün kapanışını 10.557 seviyesinde %1,5 yükseliş ile yaptı. 10.600 direncinin üzeri yükselişin devamı için takip edilebilir. Dolar/TL, 32,20 civarındaki seyrine devam ediyor. 32,00 ana destek, 32,30 ve 32,40 dirençler olarak takip edilebilir. EUR/USD, ABD verileri sonrasında yukarı tepki gösterdi. 1,09 direncinin aşılması takip edilebilir. 1,08 ana destek konumunda.
ABD Endeksleri beklentiler dahilinde aylık %0,2 artış göstererek yıllıkta %2,8 gerçekleşen Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri verisinin ardından günü pozitif sonlandırdı, tahvil piyasası alıcılı seyir izledi. S&P 500 Endeksi %0,80, Dow Jones %1,51 değer kazanırken Nasdaq %0,01 oranında değer kaybıyla günü tamamladı. Enerji %2,49, gayrimenkul %1,86, altyapı hizmetleri %1,67, zaruri tüketim %1,46 oranında değer kazanımlarıyla endeksin en iyi performans gösteren sektörleri oldular. Asya endeksleri haftaya pozitif başlangıç yaptı. Avrupa ve ABD Endekslerinin pozitif açılış yapması bekleniyor. ABD PMI verileri günün en önemli ekonomik veri akışı olarak öne çıkmakta.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:55.AlmanyaHCOB İmalat Sektörü PMI(Final)Mayıs454.45411:00Euro BölgesiHCOB İmalat Sektörü PMI(Final)Mayıs47.4.47.411:30İngiltereS&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI(Final)Mayıs51.3.51.316:45ABDS&P Global İmalat Sektörü PMI(Final)Mayıs50.9.50.917:00ABDISM İmalat Sektörü PMIMayıs49.6.49.217:00ABDISM İmalat Sektörü Üretim EndeksiMayıs-51.317:00ABDISM İmalat Sektörü Stok EndeksiMayıs-48.217:00ABDISM İmalat Sektörü İstihdam EndeksiMayıs-48.617:00ABDISM İmalat Sektörü Fiyat EndeksiMayıs-60.917:00ABDISM İmalat Sektörü Yeni Sipariş EndeksiMayıs-49.1ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerDell Technology (DELL) hisseleri, beklentiler üzerinde açıklanan 1. çeyrek finansallarının ardından kar marj baskısı endişelerinin artmasıyla %17,87 satışla karşılaştı. MongoDB (MDB) hisseleri, hayal kırıklığı yaratan 2. çeyrek ve tüm yıl finansal tahminlerinin ardından %23,85 değer kaybıyla günü tamamladı. Zscaler (ZS) hisseleri, beklenti üzerinde bildirilen 1. çeyrek finansallarının etkisiyle %8,50 primlendi. Marvell (MRVL) hisseleri, beklentilere paralel bildirilen 1. çeyrek finansallarında yapay zeka gelirleri haricinde büyüme oranının zayıf kalmasıyla %10,46 değer kaybetti. SentinelOne (S) hisseleri, 2024 yılı gelir beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle %13,34 değer kaybetti.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerJD Sports (JD) hisseleri, 1. çeyrek cirosunun zayıfladığının bildirilmesinin ardından %4,71 değer kaybetti. Total Energies (TTE) hisseleri, %2,60 primle EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.280, en düşük ise 5.191 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.277 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.204 ve 5.114 desteklerini ve 5.376 ve 5.433 dirençlerini takip edeceğiz.DOW JONESDow Jones Endeksi için günlük değişim %1.51 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 39.423-39.830 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 38.171-37.509 destek seviyeleri olarak izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.01 düşüş gerçekleştirdi. Güne 16.771 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 16.789, en düşük 16.445 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 16.735 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 17.068 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 17.267 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 16.502 ve 16.190 olarak izlenebilir.EUR/USDEUR/USD için günlük değişim %0.2 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,108 olurken destek olarak 1,078 izlenebilir.ALTIN ONSGeçtiğimiz günü %1.03 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.396 olurken destek olarak 2.330 izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.280, en düşük ise 5.191 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.277 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.204 ve 5.114 desteklerini ve 5.376 ve 5.433 dirençlerini takip edeceğiz.
Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.51 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 39.423-39.830 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 38.171-37.509 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.01 düşüş gerçekleştirdi. Güne 16.771 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 16.789, en düşük 16.445 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 16.735 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 17.068 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 17.267 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 16.502 ve 16.190 olarak izlenebilir.
EUR/USD için günlük değişim %0.2 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,108 olurken destek olarak 1,078 izlenebilir.
Geçtiğimiz günü %1.03 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.396 olurken destek olarak 2.330 izlenebilir.
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 10.300-10.700 bandında düzeltme içerisinde bir seyir izledi. Endeks Cuma günü 10.700 direncinin üzerine yönelim ile görünümünü olumlu hale getirme çabası gösterse de, gelen satışlarla birlikte 10.400 desteğinin altını test etti. Endeks Cuma günü %0,8 düşüşle 10.400 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi ise günü yataya yakın seyirle 15.062’de tamamladı. Endekste bugün de dalgalı bir seyir yaşanabilir. 10.500 ilk planda direnç haline geldi. Bu seviyenin üzeri kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi ve dip oluşumunun gerçekleşmesi için takip edilebilir. 10.400’ün altında ise 10.300 ilk planda destek seviyesidir. 10.400’ün altında geri çekilme riski devam edebileceğinden temkinli olmakta fayda bulunuyor. Diğer yandan kaynaklara dayandırılan habere göre; yasadışı para akışını engellemeye yönelik hamlelerinin ardından Türkiye’nin FATF’in gri listesinden çıkmaya çok yakın olduğu belirtiliyor. FATF’nin kararının 28 Haziran’da gelmesi bekleniyor. Endekste düzeltme hareketinin geri kalması ile önümüzdeki dönemde karara yönelik beklentiler daha ön plana çıkabilir. TÜİK verilerine göre; Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte hanehalkı tüketimi etkisiyle yıllık bazda %5,7 oranında büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde çeyreklik büyüme ise %2,4 olarak gerçekleşti. Net ihracatın da uzun süre sonra pozitif etkisi görüldü. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Nisan ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) beklentilere paralel açıklandı. Manşet yıllık PCE %2,7, çekirdek PCE %2,8’de değişim göstermedi. Fed üyelerinin son dönemde sıkılaştırma ihtimalinden bahsetmesi ile şahinvari açıklamalar yaptığını gözlemlemekteyiz. Önümüzdeki dönemde enflasyon ve istihdam verilerinin seyri faiz indirim beklentilerinin şekillenmesinde etkili olacaktır. Ekonomik takvimde bugün içeride Mayıs ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. Aylık enflasyonun %3 gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre yıllık enflasyon %69,8’den %74,80’e yükseliyor olacak. Hatırlanacağı üzere; TCMB önceki enflasyon raporunda %36 olan 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38’e yükseltmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan Mayıs’ta 25 metreküp bedelsiz doğalgaz kullanımı düzenlemesinin sona ermesinin, aylık enflasyonu 0,7 puan yukarı yönlü etkileyeceğini ve olumsuz baz etkisiyle enflasyonun Mayıs’ta zirveye ulaşacağını açıkladı. Fatih Karahan enflasyonda Mayıs'taki zirveyi %75-76 olarak gördüklerini belirtti. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, para politikası duruşlarını sıkılaştıracaklarını, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşma yapmaya hazır olduklarını ifade ediyor. Haftanın ajandasında; Perşembe günü ECB’nin faiz kararı, Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamı ön planda olacak. ECB Başkanı Lagarde ve diğer üyeler Haziran’da faiz indiriminin gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu açıklamıştı. ECB’nin faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor. Buna göre; refinansman faiz oranının %4,50’ten %4,25’e düşürülmesi öngörülüyor.
ABD Endeksleri, zayıf büyüme verisi ile tüketici harcamaları verilerinin ardından tahvil getirilerindeki aşağı yönlü fiyatlamaya rağmen günü değer kayıplarıyla tamamladı. S&P 500 Endeksi %0,60 Dow Jones %0,86, Nasdaq %1,08 değer kaybıyla işlem gördü. S&P 500 11 ana alt sektörden 9’u günü pozitif alanda tamamlarken telekom ve teknoloji endekslerindeki sırasıyla %1,06 ve %2,45 oranındaki değer kayıpları endeksleri baskıladı. Gayrimenkul %1,51, altyapı hizmetleri %1,41, ham madde %0,83 değer kazandı. Kişisel Tüketim Harcamaları günün en önemli ekonomik veri akışı olarak öne çıkmakta. Çin endeksleri ve Avrupa endeksleri yatay işlem görmekte.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki09:00AlmanyaPerakende Satışlar(Aylık)Nisan-%0.1%1.812:00Euro BölgesiTüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)Mayıs-%0.612:00Euro BölgesiTüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)Mayıs%2.5%2.412:00Euro BölgesiÇekirdek TÜFE(Öncü-Aylık)Mayıs-%0.712:00Euro BölgesiÇekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık)Mayıs%2.7%2.715:30ABDKişisel Gelirler(Aylık)Nisan%0.3%0.515:30ABDKişisel Tüketim(Aylık)Nisan%0.4%0.815:30ABDÇekirdek PCE(Aylık)Nisan%0.2%0.315:30ABDPCE(Aylık)Nisan%0.3%0.323:30AlmanyaMorningstar DBRS Kredi NotuMayıs-AAA23:30AlmanyaMorningstar DBRS Kredi Notu GörünümüMayıs-DurağanABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerSalesforce (CRM) hisseleri, beklenti altında açıklanan 1. çeyrek finansalları ve tam yıl tahminlerinin ardından %19,74 değer kaybıyla işlem gördü. UiPath (PATH) hisseleri, beklentilerin altında yayınlanan finansallarının ve CEO istifasının ardından %34,04 değer kaybetti. HP (HPQ) hisseleri, beklentilere paralel açıklanan 1. çeyrek finansallarının ardından açıklanan 2024 yılı 2. yarısına dair beklentiler hisseye %16,95 alım getirdi. Foot Locker (FL) hisseleri, 1. çeyrek sonuçlarının analist beklentilerini aşmasıyla %14,96 primlendi. Kohl’s (KSS) hisseleri, sürpriz zarar açıklamasının ve tam yıl tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından %22,86 değer kaybıyla işlem gördü.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAuto Trader (AUTO) hisseleri, beklenti üzerinde açıklanan finansalların ardından %14,56 primlendi. Nokia (NOKIA) hisseleri, %2,39 primle EuroStoxx50 Endeksi’nin en çok değer kazananı oldu.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.260, en düşük ise 5.222 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.235 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.197 ve 5.113 desteklerini ve 5.352 ve 5.382 dirençlerini takip edeceğiz.DOW JONESDow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.86 düşüş gerçekleştirdi. Güne 38.368 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 38.493, en düşük 38.000 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 38.111 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 38.204 desteğinin kırılmasıyla birlikte 37.852 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 37.146 seviyesi destek olarak izlenebilir. 39.050-39.319 noktaları ise dirençlerdir.NASDAQNasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %0.38 aşağıda, aylık bakıldığında ise %7.25 yukarıda seyrederken güncel olarak 16.737 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 17.147 ve 17.264 dirençleri ve 16.623 ve 16.315 destekleri izlenebilir.EUR/USDGeçtiğimiz günü %0.13 yükselişle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,077 ve 1,079 seviyelerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,105 olurken destek olarak 1,075 izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın kapanışla birlikte %0.11 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.336 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.349, en düşük 2.320 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.342 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.391-2.410 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.318-2.279 destek seviyeleri olarak izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.260, en düşük ise 5.222 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.235 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.197 ve 5.113 desteklerini ve 5.352 ve 5.382 dirençlerini takip edeceğiz.
Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.86 düşüş gerçekleştirdi. Güne 38.368 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 38.493, en düşük 38.000 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 38.111 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 38.204 desteğinin kırılmasıyla birlikte 37.852 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 37.146 seviyesi destek olarak izlenebilir. 39.050-39.319 noktaları ise dirençlerdir.
Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %0.38 aşağıda, aylık bakıldığında ise %7.25 yukarıda seyrederken güncel olarak 16.737 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 17.147 ve 17.264 dirençleri ve 16.623 ve 16.315 destekleri izlenebilir.
Geçtiğimiz günü %0.13 yükselişle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,077 ve 1,079 seviyelerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,105 olurken destek olarak 1,075 izlenebilir.
Ons Altın kapanışla birlikte %0.11 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.336 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.349, en düşük 2.320 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.342 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.391-2.410 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.318-2.279 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
İçeride haber akışları etkili olurken, BIST 100 Endeksi alçalan kanal içerisindeki seyrine devam ediyor. Endeks zaman zaman seans içi grafiklerini güçlendirip, bu kanalı yukarı tamamlama eğilimi gösterse de, iç odaklı gelişmelerin ön plana çıktığını görmekteyiz. Hatırlanacağı üzere Salı günü; konuyla ilgili yetkililerin verdiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürdüğü belirtilmişti. Buna paralel endeks direnç seviyelerinden gelen satış baskısı ile dün 10.200 desteğine doğru geri çekildi. Konu ile resmi makamların açıklaması merakla bekleniyordu. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini ve çok sınırlı bir işlem vergisinin gündemlerinde olduğunu açıklaması endekste gün iç kayıpların geri alınmasını sağladı. Buna paralel endeks günü 10.300’ün üzerinde %0,13 düşüşle tamamladı. Borsada kazanca yönelik bir vergilendirmenin planlanmaması endekste satış baskısının derinleşmemesi adına olumlu olarak değerlendirilebilir. Endekste 10.200 desteği kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 10.400 direncinin üzeri ise endeksin yeniden bant hareketi içerisine yerleşip, yönünü yukarı çevirip, yükselişini 10.500 ve 10.600 dirençlerine doğru devam ettirmesi açısından önemli. 10.400’ün üzerinde kalındığı takdirde yeni alım yapılabilir. Mevcut trade pozisyonları ise 10.200 desteğinin üzerinde korunabilir görüşündeyiz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de dünkü veriler beklentiler açısından karışık seyre işaret etti. ABD ADP özel sektör istihdamı Mayıs’ta 175 bin beklenirken, tahminlerin altında 152 bin kişi arttı. Verinin ardından yarın tarım dışı istihdam ve ücret artışları rakamları ön planda olacak. ABD’de ISM hizmet endeksi ise 50,8 olan beklentilerin üzerinde 49,4’ten 53,8 seviyesine yükseldi. Veri böylece 50 olan eşik seviyenin üzerine yükselirken, son dokuz ayın en yüksek değerine ulaştı. Hizmet sektöründe toparlanma dikkat çekerken, bu hafta açıklanan ISM imalat endeksi ise siparişlerdeki azalmayla üç ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bugün gözler ECB’nin faiz kararına çevrilecek. ECB’nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla %4,25, %3,75 ve %4,50’ye indirmesi bekleniyor. Böylece hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizinde Mart 2016'dan beri ilk indirim gerçekleşiyor olacak. Mevduat faizi ise Eylül 2019'dan bu yana ilk faiz indirimine işaret ediyor. ECB Başkanı Lagarde ve diğer üyeler Haziran’da faiz indiriminin gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla da ECB’nin parasal gevşemeye gitmesi piyasalar açısından sürpriz olmayacaktır.Piyasalar bugün ECB’nin yılın geri kalanında faiz indirim adımlarının zamanlamasına odaklanıyor olacak. ECB’nin faiz indirim sürecine başlamasının risk iştahı için olumlu olduğunu belirtelim.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.