QNB Invest Blog

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, Çin ile ticaret müzakereleri haberleri olumlu etkilese de hükümetin kapanmasına dair endişeler ile karışık kapattı. Dow jones 53 puan düşerken, S&P500 2 puan ve Nasdaq 9 puan yükselişle günü tamamladı.

• Morgan Stanley (MS) Kanada merkezli Solium Capital’i 900 milyon dolar nakit karşılığında satın aldığını açıkladı. Bu satın alma işlemi şirketin finansal kriz yaşadığı dönemden bu yana en büyük satın alma işlemi oldu.

• Hedge fon yönetim şirketi Third Point, tüm Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) ve Alibaba (BABA) hisselerini Ocak ayından bu yana yaptığı satışlarla elinden çıkardığını açıkladı.  

• Tesla (TSLA) Las Vegas fabrikasındaki 230 çalışanın 150’sini işten çıkardığını açıkladı. Kuzey Amerika kıtasına araç sağlayan fabrika için üretimin çok yavaş ilerliyor olması işten çıkarmalar için belirleyici oldu. Buna rağmen yatırım şirketi Canaccord Genuity şirketin görünümünü “TUT” dan “AL” a yükselterek hedef fiyatınıda 330 dolardan 450 dolara çıkardı. Ayrıca şirket için değerlendirmelerde bulunan Morgan Stanley Tesla’nın elektrikli araç sektöründeki dominasyonunu “Rivian” tarafından bozulabileceğini savundu.

•  South China Morning Post’un hazırladığı habere göre Apple’ın (AAPL) Çin’e yaptığı İphone satışları 4. Çeyrekte yaklaşık 20% düştü. Buna karşın Çin şirketi Huawei’in satışları 23% arttı.

• Video oyun üreticisi Activision Blizzard (ATVI) düşen oyun satışları nedeniyle 100’ün üzerinde çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Hisseler günü 7.60% aşağıda tamamladı.

• Goldman Sachs, araç kiralama şirketi Avis Budget Group Inc.(CAR) hisseleri için “SAT” olan görüşünü “AL” olarak revize etti. Hedef fiyat seviyesini de 30 dolardan 35 dolara yükseltti.

 • Loop Capital Markets, Bed Bath& Beyond (BBBY) için “TUT” olan görüşünü “SAT” olarak aşağı yönlü revize etti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, ev eşyası satan şirketlerin 2019 yılı hedeflerini tutturamamasını beklediklerini açıkladı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri Bernstein tarafından 2019 yılı kar beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrası “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” olan görünümü “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak revize edildi.

• JP Morgan Boeing (BA) hisseleri için hedef fiyatını 450 dolara çıkardı, görünümünü “AĞIRLIĞINI ARTIR” olarak korudu.

• Amazon.com Inc. (AMZN) evlere internet hizmeti sağlayan San Francisco’da 2014 yılında kurulan Eero’yu satın alacağını açıkladı. Sektörün önemli oyuncuları arasında Google Wifi ve Apple AirPort bulunuyor.  

Avrupa Piyasaları

 • Avrupa piyasaları Çin ile ABD arasındaki görüşmelere dair haberler ile olumlu etkilendi. Fakat İngiltere tarafından açıklanan GSYH rakamı ile sarsıldı. İngiltere’nin 4. Çeyrek GSYH’sı 0.2% olarak açıklanırken 2012 yılından buyana ki en kötü çeyreklik rakam oldu. Buna rağmen DAX ve FTSE100 1% civarında yükselişle günü tamamladı.

• Alman posta şirketi Deutsche Post AG (DPW) beklenenden daha fazla posta ücreti yansıtmasına izin verilmesi ile günü 2.5% yukarda tamamladı.

• Just Eat Plc (JE) ortaklarından Cat Rock, rakiplerinden menü servis şirketleriyle birleşmeyi teşvik etmesi hisselerin 3% yükselmesini sağladı.

• Financial Times’ın haberine göre Smith & Nephew Plc (SN) ABD’li medikal ekipmanlar üreten NuVasive (NUVA)’i 3 milyar dolar karşılığında satın almayı planlıyor. Hisseler günü 3% aşağıda tamamladı.  

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(=)Electricity production ceased in ENKA’s Adapazarı and Gebze Plants: Production ceased after the completion of the electricity sales agreement with EÜAŞ (Electricity Generation Company) for Adapazarı and Gebze natural gas combined cycle power plants developed within the scope of the Build Operate model. Neutral for the stock.

(=)ENKA’nın Adapazarı ve Gebze santrallerinde üretime ara verildi: Yap işlet modeli kapsamında geliştirilen Adapazarı ve Gebze doğalgaz çevrim elektrik santrallerinin EÜAŞ ile olan satış anlaşmalarının sona ermesiyle bu santrallerde üretime ara verildi. Hisse için nötr.

Günün Yorumu

Küresel büyüme endişelerinin devam ettiği, Brexit konusunda somut bir adımın gelmediği ve Çin-ABD görüşmelerinden de önemli bir ilerleme haberinin çıkmadığı bir haftaya başlıyoruz. TL varlıklar adına temkinli duruş korunmalı, endekste yeni pozisyon alımı için aceleci olunmamalı ve düzeltme hareketinin tamamlanması beklenmeli görüşündeyiz.

BIST 100: Endekste yataya yakın bir seyir ile haftaya başlanılmasını bekliyoruz, ancak global piyasalardaki seyir dolayısıyla temkinli olunmalı. 102.000 ve 101.250 destekler, 102.750 ve 103.500 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir…

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde yarın yapılacak ihaleler öncesinde yataya yakın seyir beklenebilir. Gösterge tahvilde %18,50 ve 10 yıllık tahvilde de %14,50 seviyesi civarında kalınacağını düşünüyoruz…

USD/TL:5,25 seviyesi civarında seyreden dolar kurunda, 5,30 seviyesi kısa vadeli direnç seviyesi olarak geçerli. Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri de haftaya dolar karşısında yataya yakın bir seyirle başlıyor…

EUR/USD: 1,1350 seviyesi altında kalmayı sürdüren paritede, geri çekilmenin kısa vadeli hedefi 1,13 seviyesinde. Dolar Endeksi yükselişini sürdürürken, 97 seviyesi önemli.

•Brexit’e yönelik endişelerle Euro dolar karşısında güç kaybetmeye devam ediyor…

•ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri bu hafta Beijing’de yapılacak…

•ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri bu hafta Beijing’de yapılacak…

•TTRAK 4Ç finansallarını açıklayacak…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç sonrasında banka hisseleri öncülüğünde yükselişine devam etti. Endeks 103.500 direncini yukarı kırarken, 105 bin seviyesine doğru yönelim gösterdi. Teknik olarak endekste 103.500 direncinin aşılması ile kısa vadeli görünüm güçlenmiş durumda. 103.500 destek haline gelirken, endeks bu seviyenin üzerinde 105 bin direnç olmayı sürdürüyor.

EUR/USD paritesi 1,13 destek seviyesine geri çekilmiş durumda. Bu seviyenin altında 1,12 ana destek olarak izlenebilir. 1,1350 ise direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi sergiledi. Dolar kurunda 5,25’in üzerinde 5,30 hedef direnç olarak öne çıkıyor. 5,25’in altında ise 5,20 destek konumunda.

BIST 100 Endeksi haftaya alıcılı bir başlangıç yaparken, banka hisseleri öncülüğünde yükselişine devam etti. Buna paralel endeks 103.500 direncini yukarı kırdı. Böylece endeks yurtdışı borsalara görece olumlu performans sergiledi. Teknik olarak endekste 103.500 direncinin aşılması ile kısa vadeli görünüm güçlenmiş durumda. 103.500 destek haline gelirken, endeks bu seviyenin üzerinde 105 bin direncini hedefliyor.

1,1350 direnç seviyesi altında kalmayı sürdüren EUR/USD paritesinde, geri çekilmenin kısa vadeli hedefi 1,13 destek seviyesinde bulunuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi sergiliyor. Dolar kurunda 5,25’in üzerinde 5,30 hedef direnç olarak öne çıkıyor. 5,25’in altında ise 5,20 destek konumunda.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, yatırımcıların Çin ile devam eden müzakerelere dair endişeleri ile karışık kapattı. Dow jones 63 puan düşerken, S&P500 1 puan ve Nasdaq 10 puan yükseliş ile haftayı tamamladı.  Ayrıca Çin başkan yardımcısı Liu bu haftaki müzakerelere katılacağını açıkladı.

• Oyuncak üreticisi Mattel Inc. (MAT) son çeyrekte beklentilerin üzerinde hisse başına 4 cent kar açıkladı. Analistlerin beklentisi hisse başına 16 cent zarar açıklaması yönündeydi. Ayrıca cirosuda beklentilerin üzerinde 1.52 milyar dolar olarak açıklandı. Şirket hisseleri haftayı 23% yukarda tamamladı.

• Ayakkabı üreticisi Skechers USA Inc. (SKX) son çeyrekte kendi rekorunu kırarak 1 milyar dolarlık satış rakamına ulaştı. Ayrıca piyasa son çeyrekte piyasa beklentisinin 8 cent üzerinde hisse başına 31 cent kar açıkladı. Hisseler haftayı 15% yukarda tamamladı.

• Muddy Waters Research, Inogen Inc. (INGN) hisselerinde kısa pozisyon aldığını açıkladı. Hisseler Cuma günü 2% düştü.

• Qorvo Inc. (QRVO) son çeyrekte beklentilerin uzağında hisse başına 1.05 dolar kar açıkladı. Akıllı telefon sektöründeki daralmanın gelirlerini etkilediğini belirtti. Hisseler haftayı 3% düşüş ile tamamladı.

• Hasbro Inc. (HAS) son çeyrekte beklentilerin 34 cent altında kalarak hisse başına 1.37 dolar kar açıkladı. Cirosu 13% düşerek 1.39 milyar dolar oldu. Hisseler 0.95% düşüş ile Cuma gününü tamamladı.

• Coty Inc. (COTY) son çeyrekte hisse başına 2 cent kar açıkladı. Son 12 ayda 55% değer kaybeden şirketin hisseleri 32% yükselişle haftayı tamamladı.

 • Oyun şirketi Electronic Arts (EA) bir haftadan kısa bir sürede yeni çıkarmış olduğu oyunu “Apex Legends” için 10 milyon kullanıcıya ulaştı. 

• Goodyear Tire & Rubber Co. (GT) cuma günü açıkladığı çeyreklik rakamlarla piyasa beklentisini karşılayamadı. Düşük hacim ve kurlardaki değişim nedeni ile beklentileri karşılayamadığını belirtti. Şirket hisseleri haftayı 9% aşağıda tamamladı.  

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları, Avrupa Komisyonunun Euro bölgesi için 2019 yılı büyüme rakamını 1.3%’e düşürmesi nedeniye haftayı düşüşlerle tamamladı. Euro Stoxx 600 0.5%, DAX 1% ve FTSE100 0.3% düşüş ile haftayı tamamladı.

• Lüx giyim markası Hermes International (HRMS) son çeyrekte cirosunu 10% artırarak 1.65 milyar euroya çıkardı. Hisse başına 1.50 euro gelir açıklayan şirket ödemesini 22 Şubatta yapacak. Hisseler haftayı 1.46% yükseliş ile tamamladı.

• L’Oreal SA (OR) son çeyrek hisse başına karını 6.5% artırarak 7.08 euro oldu. Satışlarını 2.8% artıran şirketin 2019 yılı için beklentileri olumlu. Hisseler Cuma gününü 1.25% yukarda tamamladı.

• Hargreaves Landsdown’dan analist George Salmon, Silver Spruce Resources Inc. (SSE)’un gelirleri olumsuz gözükmese de gelecekte yavaşlamaya dair endişeler şirket için ödeme sıkıntısı yaratabilir diye açıklamalarda bulundu.

• Singapur polisi, Wirecard AG (WDI)’ın Singapur ofisinde yolsuzluk yapıldığını iddia ederek arama başlattı. Hisseler haftayı 12.54% aşağıda tamamladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

ABD’de Federal hükümetin kapanmamasına dair anlaşmaya varıldığına yönelik haber akışı ve ABD-Çin görüşmelerinde kapsamı çok geniş olmasa da bir anlaşmaya varılma ihtimali ile piyasalarda olumlu bir seyir hakim. TL varlıklarda da benzer bir seyir beklenebilir, endekste trade pozisyonları 103.500 üzerinde korunmalı görüşündeyiz.

BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir açılış ve gün içinde yükselişin devamını bekliyoruz. Endekste 103.500 seviyesi üzerinde 105.000 ve 105.900 direnç olarak takip edilebilir. Global piyasalarda da pozitif seyir hakim…

TL Bonolar: Hazine’nin bugün düzenleyeceği ihaleler öncesinde kısmi satıcılı seyir yaşanabilir, gösterge tahvilde %18,50 ve 10 yıllık tahvilde de %15 destek seviyeleri…

USD/TL:Büyük ölçüde gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir içinde seyreden dolar kurunda, 5,25-5,30 bandı dahilinde sıkışık seyir yaşanmakta…

EUR/USD: Euro Bölgesi’nin zayıf ekonomik görünümü ile gerilemeye devam eden paritede, 1,13 seviyesi altında düşüş 1,1220 desteğine kadar devam edebilir…

•Hazine kuponsuz 11 ay vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek…

•FROTO 4Ç finansallarını açıklayacak…

•ABD’de Kongre temsilcileri hükümetin yeniden kapanmasını önleyecek bir ilke anlaşmasına vardı…

•1,13’ün altına gerileyen Eur/Usd son 2 ayın en düşük seviyelerinde…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

ABD Başkanı Trump’ın 1 Mart’tan önce Çin Devlet Başkanı ile ticaret görüşmesi gerçekleştirmeyeceğini açıklamasıyla küresel risk alma iştahı azaldı. Küresel borsalar satıcılı bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi de buna paralel bir görünüm sergiledi. Sanayi hisselerindeki geri çekilme endeksin düşüşüne öncülük etti. Teknik olarak endekste 102.750 direnç seviyesinin altında 101.250 desteğine doğru geri çekilmenin devamını görebiliriz. 102.750’nin üzeri ise 103.500 direncine tepki açısından takip edilebilir.

EUR/USD paritesi orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların geçtiği 1,1300-1,1330 bandı için destek olarak izlenebilir. 1,1430 ise direnç olmayı sürdürüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazanma eğilimi sergiledi. Dolar kurunda 5,25’in üzerinde 5,30 hedef direnç olarak öne çıkıyor. 5,25’in altında ise 5,20 destek konumunda.

ABD Başkanı Trump’ın 1 Mart’tan önce Çin Devlet Başkanı ile ticaret görüşmesi gerçekleştirmeyeceğini açıklamasıyla küresel risk alma iştahı azaldı. Buna paralel sabah Asya borsaları aşağı yönlü bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi de buna paralel hafif satıcılı açılış gerçekleştirdi. Banka endeksindeki yükseliş BIST 100’de aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Teknik olarak endekste 102.750 direnç seviyesinin altında 101.250 desteğine doğru geri çekilmenin devamını görebiliriz. 102.750’nin üzeri ise 103.500 direncine tepki açısından takip edilebilir.

EUR/USD paritesi orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların geçtiği 1,1300-1,1330 bandı için destek olarak izlenebilir.  1,1430 ise direnç olmayı sürdürüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sakin bir görünüm sergiliyor. Dolar kurunda 5,25’in üzerinde 5,30 hedef direnç olarak öne çıkıyor. 5,25’in altında ise 5,20 destek konumunda.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ADESE.E, FORMT.E ve MERKO.E payları 08/02/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 22/02/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.