QNB Invest Blog

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 101.250 desteğinin altına geri çekilse de yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. Banka hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif yükseliş gösteriyor. Teknik olarak endekste 101.250’nin üzeri 102.750 direncine tepki açısından takip edilebilir. 101.250’nin altında ise 100.600 destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

1,13 direnç seviyesinin altında seyreden EUR/USD paritesinde, ABD verilerinin beklentileri karşılaması ve İspanya’da yaşanan gelişmelerin etkisi ile dolar lehine görünüm devam edebilir, 1,1220 destek konumunda. Dolar kurunda 5,25 altında kalıcı seyir yaşanamaması dikkat çekici. Kur 5,30’un üzerinde 5,35 direncine doğru yönelim sergileyebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, Çin ile bugün yapılacak görüşme öncesi Çarşamba gününü pozitif tamamladı. Dow jones 117 puan, S&P500 8 puan ve Nasdaq 5 puan yükseliş ile günü tamamladı. 

• Oteller zinciri Hilton Worldwide (HLT) beklentilerin 10 cent üzerinde 79 cent kar açıkladı. Şirket ayrıca ciro rakamlarında da 4. Çeyrekte beklentileri aştı. Pozitif görünüm üzerinde özellikle artan talep ve oda fiyatları etkili oldu.

• Teva Pharmaceutical (TEVA) beklentilerin hafif altında 53 cent kar açıklamasına rağmen şirket ciro rakamlarında hedefini tutturdu. İlaç üretici şirket, global büyüme kaygılarına bağlı olarak 2019 yılı hedeflerini aşağı yönlü revize etti.

• Dish Network (DISH) uydu yayını sağlayıcısı şirketin 4. Çeyrek rakamlarında hisse başına 64 cent kar açıklamasına rağmen beklentileri karşılayamadı. Bu duruma sebep olarak yeni hesap açılışında istenilen rakamlara ulaşılmasına rağmen, üyelerin sözleşmelerini yenileme oranının düşmesi gösterildi.

• Merrill Lynch, iş ve tarım makinaları üreten Deere (DE) için “AL” olan görüşünü “DURAĞAN” olarak revize etti. Buna sebep olarak rakip şirket Caterpillar’ın artan satın rakamları gösterildi. Deere, Cuma günü bilanço açıklayacak.

• TripAdvisor (TRIP) ciro rakamlarında beklentileri karşılamasına rağmen, karlılığını 2 cent altında 27 cent kar olarak açıkladı.

• General Electric (GE) 2018 yılı enerji türbini ihalelerinin büyük bir kısmını kazanmasına rağmen bu alanda liderliği Mitsubishi Hitachi Power Systems’a bıraktı.

• Deutsche Bank, DocuSign (DOCU) hisselerinin “TUT” olan görünümü “AL” olarak yukarı yönlü revize etti. Hedef fiyat seviyesini de 50 dolardan 65 dolara revize etti.  

• Micron Technology Inc. (MU)’un Ceo’su yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiğini açıkladı. Açıklama hisselerin günü 3% yukarda kapatmasını sağladı.

• Twilio Inc. (TWLO) gelecek yıl için gelir beklentilerini düşük tutsa da analistler şirketin gelirlerini güçlendireceğini düşünüyor. Geçen sene 300% yükselen senetler için analistler hala hedef fiyatlarını yükseltse de hisseler günü 7% düşüş ile tamamladı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları ABD ve Çin arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanacağı beklentisi ile yükseldi. FTSE100 ve DAX 1% yakın yükseliş ile günü tamamladı.

• Akzo Nobel NV (AKZA) son çeyrekte analist beklentilerinin üzerinde kar açıkladı. Hisseler günü 3.27% yükseliş ile tamamladı.

• Bain Capital ve Carlyle Group, Osram Licht AG (OSR) hisselerini devir almak için görüşüyor. Hisseler günü 14% yükseliş ile tamamladı.

• Credit Suisse Group AG (CSX) 2018 yılında 2.1 milyar İsviçre frankı net gelir açıkladı. Son çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde 292 milyon İsviçre Frankı gelir açıkladı. 

• Airbus SE (AIR) en büyük uçaklarından A380’lerin üretimini azaltacağını açıkladı. En büyük müşterilerinden Emirates A380 siparişleri iptal ederek onun yerine A350 ve A330 modelleri alacağını duyurdu. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

SISE Group announced its dividend payments in 2019: Accordingly, SISE, TRKCM, SODA and ANACM will distribute TRY0.1777, TRY0.136, TRY0.345 and TRY0.12 cash dividend from its 2018 earnings respectively. This corresponds to a dividend yield of 2.8%, 3.85%, 4.99% and 3.77%. The Ex. date for the dividends is June 7.

Şişe grubu 2019’da ödenecek kar payı tutarlarını açıkladı: Buna göre, SISE, TRKCM, SODA ve ANACM 2018 yılında elde etmiş oldukları karlardan sırasıyla TL0.1777, TL0.136, TL0.345 ve TL0.12 nakit temettü dağıtacak. Bu rakamlar %2.8, %3.85, %4.99 ve %3.77. temettü verimine işaret ediyor. Temettüler için kayıt tarihi 7 Haziran olarak belirlendi.

Turk Traktor management decided to not to pay cash dividend from its 2018 earnings. Although this is a surprise for the investors, we think that retaining the earnings is positive considering 1) elevated debt level of the company (2.75x Net debt/EBITDA), 2) high cost of borrowing currently in Turkey and 3) sharp contraction in Turkish tractor market.

Türk Traktör 2018 yılı karından temettü dağıtmama kararı aldı. Bu yatırımcılar için sürpriz olsa da; şirketin son dönemde artan borç yükü (Net borç/FAVÖK:2.75x), yükselen borçlanma maliyetleri ve yavaşlayan traktör pazarı sebebiyle kazancın şirket içerisinde tutulmasını olumlu buluyoruz.

Günün Yorumu

ABD’de endekslerin yükselerek kapanışının ardından vadeli endeks kontratlarında da hafif alıcılı bir seyir var. ABD-Çin arasındaki görüşmelerin devam etmesi ve Çin’e ek süre verilmesinin planlanması olumlu. TL varlıklarda doların global olarak kuvvetlenmesi ile tepki denemeleri sınırlı kalabilir.

BIST 100: Endekste yataya yakın bir açılış bekliyoruz. Endekste 102.750 seviyesi direnç haline gelirken, 101.250 önemli destek konumunda. Bu seviye üzerinde tepki alımlarının gelmesi beklenebilir…

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde dün sınırlı kar satışları yaşanırken, gösterge tahvilde %18,50 civarı seyir sürüyor. 10 yıllık tahvilde ise TL değer kaybı ile %15 destek konumunda…

USD/TL:Dolar kurunda 5,20-5,30 bandı dahilinde dalgalı seyir yaşanırken, 5,25 altında kalıcı seyir yaşanamaması dikkat çekici. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de dolar karşısında kayıplar var…

EUR/USD: 1,13 seviyesinin altında seyreden paritede, ABD verilerinin beklentileri karşılaması ve İspanya’da yaşanan gelişmelerin etkisi ile dolar lehine görünüm devam edebilir, 1,1220 destek konumunda…

•HALKB ve DOAS 4Ç finansallarını açıklayacak…

•İçeride Aralık ayı cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri açıklanacak…

•Euro Bölgesi 4Ç büyüme ile ABD’de ÜFE ve işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek…

•Merkez Bankası Beklenti Anketini yayımlayacak…

•ABD Çin’e uygulanması planlanan gümrük vergisini 60 gün ertelemeyi planlıyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik ABD tarafından gelen olumlu açıklamaların yanı sıra, ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin hükümetin ikinci kez kapanmasını önleyecek olan sınır güvenliği konusunda prensipte anlaşmaya varması ile küresel risk iştahı arttı. Buna paralel yurtdışı borsalar olumlu bir görünüm sergiliyor. BIST 100 Endeksi güne olumlu başlangıç yapsa da devam eden işlemlerde kâr satışları ile karşılaştı. Endeks banka hisselerindeki satışların öncülüğünde 103.500 ve 102.750 destek seviyelerini aşağı kırdı. Teknik olarak endekste bu seviyeler direnç haline geldi. 101.250 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

1,13 direncinin üzerine yönelen EUR/USD paritesi yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Paritede 1,1220 destek, 1,1350 direnç konumunda takip edilecektir. Artan risk iştahı ile gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazandı. Dolar kurunda 5,25’in altında ise 5,20 destek konumunda. 5,25’in üzerinde 5,30 hedef direnç olarak öne çıkıyor.

ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik ABD tarafından gelen olumlu açıklamaların yanı sıra, ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin hükümetin ikinci kez kapanmasını önleyecek olan sınır güvenliği konusunda prensipte anlaşmaya varması ile küresel risk iştahı arttı. Buna paralel BIST 100 Endeksi güne olumlu bir başlangıç yaptı. Ancak endeks kâr satışları ile karşılaştı ve 104.500 civarından geri çekildi. Endeks devam eden işlemlerde 103.500 desteğinin altına yöneldi. 103.500 direnç haline gelirken, 102.750 ve 102 bin destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

1,13 seviyesi üzerine yönelen EUR/USD paritesinde bugün gelecek ABD enflasyon verisi belirleyici olacaktır, 1,1350 direnç konumunda takip edilecektir. Artan risk iştahı ile gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazandı. Dolar kurunda 5,25’in altında ise 5,20 destek konumunda. 5,25’in üzerinde 5,30 hedef direnç olarak öne çıkıyor.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, parlamentonun kapanmasının önlenmesine dair beklentiler ile yükseldi. Ayrıca Çin ile devam eden müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını dair beklentiler piyasaların yükselişini destekledi. Dow jones 372 puan, S&P500 34 puan ve Nasdaq 106 puan yükseliş ile Salı gününü tamamladı.

• Under Armour (UAA), 4. Çeyrekte hisse başına 4 cent beklentisine karşılık 9 cent kar açıklayarak beklentileri aştı. İndirim sezonunda düşük indirim oranına rağmen yüksek satış rakamları şirket karlılığı üzerinde etkili oldu.

• Bira üreticisi Molson Coors (TAP) beklentilerin 5 cent üzerinde 84 cent kar açıkladı. Ayrıca şirket 2016 ve 2017 yılları finansallarında muhasebe kaynaklı hata yapıldığını açıkladı. Bu hatanın 2018 yılı kayıtlarına geçeceği ifade edildi.

• Morgan Stanley, Cisco Systems (CSCO) hisselerinin “AL” olan görünümünü “TUT” olarak aşağı yönlü revize etti. Cisco’nun network güvenliği alanında büyümesi ve gelişmesi beklenmesine karşın bu beklentinin piyasada fiyatlandığı görüşü hâkim.

• Wolverine World Wide (WWW), ayakkabı üreticisi, 25% temettü dağıtacağını ve 400 milyon dolarlık geri alım programına başlayacağını açıklandı.

• E-ticaret ve ödeme sistemleri şirketi Shopify (SHOP) 4. Çeyrekte 26 cent kar açıklayarak beklentilerin 6 cent üzerine çıktı. Ciro rakamlarını da beklentilerin üzerinde arttıran şirketin ilerleyen dönemde 2019 yılı görünümünü de yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.

• Gilead Sciences (GILD) karaciğer hastalıklarında kullanılmak üzere seri üretime çıkarmayı planladığı Nash marka ilacın tedavi sürecinde istenilen başarıya ulaşmadığı açıklandı. Satışa sunulmasının ardından yaklaşık 35 milyon dolarlık bir ciro elde edilmesi bekleniyordu.

 • Perakende ve Google’a (GOOGL) sevkiyat hizmeti sunan Walmart (WMT) bireysel müşterilerin adreslerine gün içi meyve-sebze servisini iptal etti.

• Activision Blizzard (ATVI) son çeyrekte beklentilerin altında kalarak hisse başına 90 cent kar açıkladı. Cirosuda beklentilerin altında kalarak 2.38 milyar dolar olarak açıklandı. Rakamlardan sonra hisse seansa düşüş ile başlasa da günü 3.89% yukarda tamamladı.

• Electronic Arts (EA) yeni oyunu olan “Apex Legends” piyasa sürmesi ile 25 milyon yeni oyuncuya ulaştı. Hisseler günü 5% yukarda tamamladı.

• Amazon.com Inc. (AMZN) ve General Motors Co. (GM) ABD’li elektrikli araç üreticisi Rivian Automotive LLC’ye 1 ila 2 milyar dolar arasında yatırım yapmak için görüşmeler yapıyor.

• Aurora Cannabis Inc. (ACB) çeyreklik 237 milyon Kanada doları zarar açıkladı.  Fakat hisseler etkilenmeyerek günü başladığı gibi 7.17 dolardan kapattı.

• Twilio Inc. (TWLO) cirosunu 77% artırarak 204.3 milyon dolara çıkardı. Hisse başına beklentilere paralel olarak 0.04 cent kar açıkladı. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları ABD ve Çin ile devam eden müzakerelerin olumlu sonuçlanmasına dair beklentiler ile günü yukarda tamamladı. DAX 1% yükselirken, İngiltere başkanı Theresa May’in Brexit çözümü için iki hafta daha istemesi FTSE100’ün yatay kapanmasına neden oldu.

• Fransız lastik üreticisi Michelin (ML) 1.68 milyar Euro net kar açıkladı. Satışlarını 0.3% artıran şirketin geçen seneki kar rakamı da 1.70 milyar Euro idi. Hisseler günü 13% yukarda tamamladı.

• Gucci markasının sahibi olan Kering SA (KER) 2018 yılında karını bir önceki seneye göre ikiye katlayarak 3.71 milyar Euro olarak açıkladı. Analistlerin beklentisi 2.79 milyar euro kar açıklaması yönündeydi. Aynı zamanda son çeyrek gelirlerini 25% artırdı. Hisseler günü 3.28% yukarda tamamladı.

• Tur şirketi TUI AG (TUI) son çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre zararını artırarak 139.1 milyon Euro zarar ettiğini açıkladı. 2019 yaz rezervasyonlarının 2018 yılına paralel olduğunu fakat daha düşük fiyatlarla gerçekleştiğini belirtti.  

• İngiliz Aracı Kurumu Plus500 Ltd. (PLUS) Avrupa’da getirilen yeni regülasyonlarla gelirlerinde düşüş sinyalleri verdi. Hisseler günü 30% aşağıda tamamladı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

ABD’de Cumhuriyetçiler ile Demokratların hükümetin kapanmaması konusunda anlaşmaya varmaları ve Çin-ABD müzakerelerinde 1 Mart olan son uzlaşma tarihinin ertelenebileceğine dair haber akışı ile global anlamda piyasalar olumlu. TL varlıklarda da TL değerlenmesi ile beraber benzer bir görünüm izlenebilir.

BIST 100: Endekste kısmi alıcılı bir açılış bekliyoruz. 103.500 desteği üzerinde 105 bin ilk planda direnç konumunda, mevcut trade pozisyonlarının 103.500 üzerinde korunmasını öneriyoruz…

TL Bonolar: Uzun vadeli tahvil faizlerinde artan risk iştahına bağlı geri çekilme yaşanıyor, 10 yıllık tahvil için %14,50 direnç konumunda. Gösterge tahvilde ise %18,50 civarında denge oluşması beklenebilir…

USD/TL:Dolar kurunda 5,30 direncinin aşılamaması ile dışarıda artan risk iştahına da bağlı olarak geri çekilme yaşanıyor. 5,25 seviyesi altında 5,20 destek konumunda izlenecektir…

EUR/USD: Yeniden 1,13 seviyesi üzerine atan paritede bugün gelecek ABD enflasyon verisi belirleyici olacaktır, 1,1350 direnç konumunda takip edilecektir…

•TUPRS, TAVHL ve AYGAZ 4Ç finansallarını açıklayacak…

•Euro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD’de TÜFE verileri izlenecek…

•ABD Başkanı Trump, Çin ürünlerine yönelik yeni tarifeleri artırmada 1 Mart tarihi uzatabileceğini açıkladı…

•ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin sınır güvenliği konusunda prensipte anlaşmaya vardığı belirtiliyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Güne hafif olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 105 bin direncine yöneldi. Ancak endeks bu seviyede kâr satışları ile karşılaştı. Teknik olarak endekste kısa vadeli görünüm olumlu. 103.500 destek konumunda iken, 105 bin direncinin kalıcı olarak aşılması ile 105.900 hedef direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz.

Euro Bölgesi’nin zayıf ekonomik görünümü ile gerilemeye devam eden EUR/USD paritesinde, 1,13 direnç seviyesi altında düşüş 1,1220 desteğine kadar devam edebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. Dolar kurunda 5,25-5,30 bandındaki hareket devam ediyor. 5,25’in üzerinde 5,30 hedef direnç olarak öne çıkıyor. 5,25’in altında ise 5,20 destek konumunda.