Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
TCMB faiz artırım beklentileriyle dolar kurunda geri çekilme kademeli olarak devam ederken, tahvil faizlerinde de sınırlı düşüş var. Global piyasalarda ticaret müzakereleri kaynaklı gerilim sürüyor. zayıf ABD verisiyle EUR/USD 1,1650 direncine yakın. Endekste 92.200 destek seviyesi olarak izlenebilir.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
Güne alıcılı bir seyirle başlayan endeks 93600 direncini yukarı kırmayı başardı ve piyasaya para girişinin artmasıyla birlikte 95 bin direncine yöneldi. 93.600 destek haline gelirken, endeks kısa vadeli olumlu görünümünü koruyor. Tahvil faizlerine baktığımızda gösterge tahvil %24,40 seviyesinde iken, 10 yıllık tahvil faizi %20,54’e geriledi.
EUR/USD paritesi 1,16-1,1650 bandındaki hareketine devam ediyor. Dolar kuru ise MB’nin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıdaki faiz artış beklentisi nedeniyle sınırlı bir geri çekilme ile 6,56 seviyelerine geriledi. 6,65 direnç olarak korunuyor, 6,50 ise ana destek olarak izlenebilir.
ABD Piyasaları
• ABD hisse senetleri Eylül ayına özellikle teknoloji şirketlerindeki satışlarla başladı. Teknoloji şirketlerinin zayıflığı başta Facebook (FB) ve Twitter (TWTR) gibi sosyal medya şirketlerindeki kayıplardan kaynaklanıyor. Öte yandan Kanada, ABD ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması’nın (NAFTA) yerini alacak yeni bir anlaşma için görüşecek. Yapılacak görüşmeler ışığında imzalanacak anlaşmanın içeriğine duyulan kaygılar da ABD borsalarında olumsuz etkiye neden olmakta.
• Avrupa haber ajansı Google (GOOGL) ve Facebook’un (FB) kullandığı haber içeriklerinin izinsiz olduğu ve ödeme yapmaları gerektiğini açıkladı. İzinsiz kullanılan haber içerikleri üzerinden her iki şirketin de reklam geliri elde ettikleri ve telif hakkı ödemeleri gerektiğini ifade etti. Geçen yıl Facebook 16 milyar dolar, Google ise 12.7 milyar dolar reklam geliri elde etti.
• Amazon (AMZN) 1 milyar dolar değerine ulaşarak 1 milyar dolar barajını aşan ikinci şirket oldu.
• Toyota (TM) 1 milyon hibrit arabanın motorundaki elektrik tesisatını tamir etmek için toplama kararı aldı. ABD pazarından 2015-2018 yılı içinde üretilen 192.000 tane Prius model araç toplanacak.
• Twitter (TWTR) CEO’su Jack Dorsey dün ABD Senatosu önünde 2016 yılındaki seçim kampanyası ile ilgili ifade verdi. Twitter hisseleri dün günü %6.06 aşağıda tamamladı.
• RH (RH) hisse başına 2.49 dolar kar açıklayarak beklentileri aştı. Ancak yazılım şirketinin cirosu beklentileri karşılamadı, 2018 yılı beklentisini de yukarı yönlü revize etti.
• Workday (WDAY) beklentinin 5 cent üzerinde 31 cent kar açıkladı. Şirket 2. çeyrek cirosunda beklentilerin üzerine çıkması sonucu 2018 yılı görünümü de yukarı revize etti.
• ABD Açık Tenis Turnuvasını Nike (NKE) sponsor olduğu Serena Williams kazandı. Turnuvası sonrası Serena Williams yaptığı konuşmada Nike’a desteği için teşekkür etti.
Avrupa Piyasaları
• Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan gelişmelerin endişe veriyor olması sebebiyle Avrupa piyasaları İtalya borsası hariç günü düşüşlerle tamamladı.
• Avrupa’da bankacılık sektörü dün olumlu performans gösterdi. Italyan bankası UBI Banka günü %4.74 değer kazancı ile tamamladı. İtalya’nın Avrupa Birliği bütçesine saygı gösterileceğinin açıklanmasının ardından kazançlar yaşandı.
• Fransız reasürör şirketi Scor SE (SCR) hisseleri şirketin en büyük hissedarı olan Covea’nın hisse başına 43 Euro verdiği teklifi reddetmesi üzerine günü %9.53 oranında primli tamamladı.
• Fransız Telekom şirketi İliad’ın (ILD) CEO’su yaptığı açıklamada Fransız Telekom sektöründe konsolidasyon olsa bile şirketin bağımsız kalacağını açıklamasının ardından hisse senetleri günü %6.62 yukarıda tamamladı.
• Bayer AG (BAYN), iştiraki olan Monsanto’nun yeni geliştirdiği zirai ilacın etkisi ile 2.çeyrekte karlılığını %3.9 arttırdı. Şirket hisseleri de dünü %1.6 yükselişle kapattı.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
Advanced Micro Devices(AMD)
28.51
+1.60%
Cronos Group Inc.(CRON)
12.45
+11.66%
JD.com, Inc.(JD)
26.30
-10.64%
General Electric Company(GE)
12.56
-0.87%
Bank of America Cor.(BAC)
31.18
+0.13%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
Tilray, Inc.(TLRY)
89.86
+16.69%
Banco Macro S.A.(BMA)
40.98
+10.97%
Pampa Energía S.A.(PAM)
29.27
+9.38%
Suzano Papel e(SUZBY)
26.41
+9.31%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
Alpha Bank A.E.(ALBKF)
1.64
-17.17%
Vodacom Group Ltd.(VODAF)
8.25
-15.64%
RH(RH)
131.51
-13.07%
Pinduoduo Inc.(PDD)
18.80
-9.40%
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
Turk Traktor August sales / Negative Turk Traktor’s domestic sales continued to plunge in August. August domestic sales alone were down by 77% while 8M18 figure was down by 40%. A in demand amid turbulent environment and market share losses to aggressive importers are leading to a nosedive in Turk Traktor’s local sales. We see almost no hope for any recovery in the rest of the year. One good news is exports still being relatively strong as August export shipments were up by 9%. All in all, August sales performance is negative for Turk Traktor.
Türk Traktör Ağustos satış verileri / Negatif Türk Traktör Ağustos ayında yurtiçinde traktör satışları %77 düşüşle 525 adete geriledi. Ekonomideki volatilite, artan fiyatlar ve bayram etkisiyle Ağustos ayında düşen satışlar, yılbaşında beri de %40 gerileme gösterdi. Diğer taraftan şirket Ağustos ayında %9 artışla 1,211 traktör ihraç etti. Negatif.
Günün Yorumu
5 yıllık CDS risk primi 570 seviyesinde. TL varlıklarda anlamlı bir toparlanma için kur volatilitesinde azalma görülmesi gerekiyor. Global piyasalarda risk iştahı azalırken, ABD verilerine dair beklentiler piyasayı şekillendirmekte. Suriye’nin İdlib kentine Rusya’nın gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası, Türkiye de Suriye sınırındaki askeri gücünü artırıyor. Bölgede gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde, BIST’te riskli pozisyonları azaltmakta fayda var.
BIST 100: Endekste dengeli bir açılış bekliyoruz. 91.600-93.600 bandı dahilinde seyrin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Mevcut pozisyonlarda direnç seviyelerine yaklaşırken kar realizasyonuna gidilebilir…
TL Bonolar: MB faiz artırımı ihtimali ile beraber kısa vadeli tahvillerde düşüş potansiyeli sınırlı. Uzun vadeli tahviller %21 seviyesi altında kalma çabasında…
USD/TL: Dolar kuru dün gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu bir seyir izledi. Dolar kuru için 6,50 destek konumunda, 6,65 direnç haline gelmiş durumda…
EUR/USD: Almanya ile İngiltere arasında Brexit görüşmelerinde çözüme yaklaşılması paritede tepki alımlarını tetikledi. 1,16 seviyesi üzerinde 1,1650 ara direnç konumunda izlenecektir…
• Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD’de PMI hizmet, ADP özel sektör istihdam, işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve ISM hizmet endeksi verileri izlenecek…
• Suriye ordusu da İdlib’e top atışı yapmaya başlarken, yarın Tahran’da yapılacak Rusya-Türkiye-İran arasındaki üçlü zirve oldukça kritik…
• MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi 1021’e gerileyerek son 1 yılın en düşük seviyelerinde…
Global piyasalarda ticaret müzakerelerinin yarattığı negatif hava devam ediyor, içerde ise TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden olumlu ayrışma çabasında. Tahvil faizlerinde sınırlı geri çekilme var, haftanın devamında ABD verilerinin seyri belirleyici olacaktır.
Endeks 93.600 direncine yöneldiyse de yukarı kırmayı başaramadı ve gelen kar satışlarıyla 92.200 desteğine geriledi. Suriye ordusunun İdlib’e top atışı yapmaya başladığına yönelik haber akışı jeopolitik risklerin artması açısından olumsuz. Endekste 92.200 desteğinin aşağı kırılması halinde satış baskısı 91.600 desteğine doğru artabilir. 93.600 ise direnç olarak korunuyor. Tahvil faizlerine baktığımızda önümüzdeki hafta gerçekleşecek MB faiz artırım toplantısı öncesinde yüksek seviyeler korunuyor. Gösterge tahvil %24,40 seviyesinde iken, 10 yıllık tahvil faizi de %20,95 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi 1,15-1,16 bandındaki seyrine devam ederken, USD/TL kuru ise MB’den faiz artırım beklentilerinin korunmasıyla 6,65-6,75 bandında hareket ediyor. 6,65 ara destek seviyesi olarak geçerli ve bu seviye üzerinde kısa vadeli yön yukarı.
• ABD piyasaları Eylül ayına kayıplarla başladı. Dow Jones endeksi 12 puan, S&P500 ise günü 5 puan aşağıda tamamladı.
• Nike (NKE) ABD’li Amerikan Futbolcusu Colin Kaepernick ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sponsorluğun 30 yıl kutlamaları ile birlikte başlaması ve Kaepernick’in bu kutlamalarda yer alması bekleniyor. Şimdiden ABD’de medyada Kaepernick hakkında tartışmalar başladı. Hatırlanacağı üzere sporcu ABD milli marşı çalınırken yere diz çökmüş ve tepki toplamıştı. Nikehisseleri günü %3 aşağıda tamamladı.
• Verizon, Amazon.com (AMZN) üzerinden satış yapmamasına rağmen Amazon.com üzerinden reklam vermeye başladı. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını iyi analiz etmesi ve geniş veri ağına sahip olması dijital reklam alanında pazar payını arttırıyor. Bu alanda Amazon’un en büyük rakipleri Alphabet (GOOGL) ve Facebook (FB). Amazon, piyasa değeri olarak Apple’dan sonra 1 trilyon Doları geçen ikinci halka açık şirket oldu.
• Guggenheim ABD’li video üreticisi Roku (ROKU) için beklentisini “AL” olarak revize etti. Sonbahar ile birlikte kullanıcı sayısını arttırması bekleniyor.
• Audi, BMW, Jaguar ve Porsche gibi lüks segment otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil sektörüne girişi Tesla (TSLA)’nın elektrikli araba satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Goldman Sachs'ın yayınladığı raporda 6 ay içinde Tesla için 210 dolar hedef fiyat göstererek mevcut fiyattan %30’un üzerinde bir değer kaybını beklediklerini açıkladı.
• Lockheed Martin (LMT), yerel ortağı Tata Advanced Systems ile birlikte Hindistan’da F16 savaş uçaklarının kanatlarını üreteceğini açıkladı.
• Facebook (FB) hisseleri, MoffettNathanson analisti tarafından daha önce verilen “AL” tavsiyesinin “TUT”a çekilmesi sonrası günü %2.6 aşağıda tamamladı.
• Transocean (RIG) sondaj işiyle uğraşan kendinden küçük olan rakibi Ocean Rig’i (ORIG) borçlarıyla beraber hisse senedi ve nakit karşılığı satın alacağını açıkladı. Satın alma tutarının 2.7 milyar dolar olacağı belirtildi.
• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri Cowen&Co. analistinin fiyat hedefini 25 dolardan 30 dolara çıkarması sonucu günü %11 yukarıda tamamladı.
• Avrupa’da bankacılık sektörü dün olumlu performans gösterdi. İtalyan bankası UBI Bank günü %4.74 değer kazancı ile tamamladı. İtalya’nın Avrupa Birliği bütçesine saygı gösterileceğinin açıklamasının ardından kazançlar yaşandı.
• Fransız telekom şirketi İliad’ın (ILD) CEO’su yaptığı açıklamada Fransız telekom sektöründe konsolidasyon olsa bile şirketin bağımsız kalacağını açıklamasının ardından hisse senetleri günü %6.62 yukarıda tamamladı.
Advanced Micro Devices (AMD)
28.06
+11.48%
GGP Inc. (GGP)
22.06
+0.59%
Ford Motor (F)
9.47
-0.11%
Transpcean (RIG)
11.30
-6.69%
General Electric (GE)
12.67
-2.09%
MedMen Enterprises (MMNFF)
4.97
+19.19%
Canopy Growth (CGC)
52.40
+14.61%
Scor SE (SCRYY)
4.44
+11.00%
Focus Financial (FOCS)
45.74
+8.67%
MTN Group (MTNOY)
4.76
-22.73%
Nat. Bank of Greece (NBGIF)
2.59
-22.69%
Banco Macro (BMA)
36.93
-15.38%
Companhia Brasileira (CBD)
18.18
-9.01%
Li&Fung Limited (LFUGY)
0.53
-8.48%
(+) Enka competing in EUR1.3bn tender / potentially positive Enka named as one of the competitors in Kosovo’s EUR1.3bn power plant Project. Enka, Mitsubishi Hitachi Power and Technicas Reunidas has established a consortium for this tender. This Project is a 500MW thermal power plant and will be led by U.S. company Contour Global. Enka Consortium will compete with China Machinery Engineering Corporation (CMEC), General Electric and Hyundai in this tender.
(+) Enka Kosova’da 1.3 milyar Euro’luk elektrik santrali projesi için yarışıyor / Potansiyel pozitif Habere göre, Enka; Mitsubishi Hitachi Power ile İspanyol Technicas Reunidas ile konsorsiyum oluşturdu. Proje, 500 MW'lık bir kurulu güce sahip kömür santrali. Enka’nın dahil olduğu konsorsiyum bu proje için China Machinery Engineering Corporation (CMEC), General Electric ve Hyundai ile yarışacak.
(+) Anadolu Cam has decided to increase its capacity by 80k ton per annum with an investment of USD18.2mn… According to the statement, the company will increase its existing capacity in Mersin Plant by 80k tpa with an investment of USD18.2mn, including working capacity requirements. Company currently has a capacity of 2.5mn, thus we deem the news positive considering that investment per ton figure is also much smaller than (about 40-50% cheaper) previous investments. The plant is expected to come online towards the end of 1H19.
(+) Anadolu Cam mevcut kapasitesini 80bin ton/yıl arttırmaya karar verdi… Yapılan açıklamaya göre yatırım için işletme sermayesi dahil USD18.2mn harcanacak. Anadolu Cam’ın mevcut kapasitesinin 2.5mn / yıl olduğu, ve yapılan yatırımın daha öncekilere göre daha düşük bir maliyetle yapıldığını göz önüne olarak haberi pozitif algılıyoruz.
TCMB faiz artırım beklentileriyle dolar kurunda geri çekilme kademeli olarak devam ederken, tahvil faizlerinde de sınırlı düşüş var. Global piyasalarda ticaret müzakereleri kaynaklı gerilim sürüyor. zayıf ABD verisiyle EUR/USD 1,1650 direncine yakın. Endekste 92.200 destek seviyesi olarak izlenebilir.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.