QNB Invest Blog

Güne hafif olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 94 bin seviyesine yöneldi. Ancak gelen satış baskısı ile endeks yeniden 93.500 desteğinin altına yöneldi. Banka hisselerindeki düşüş endeksin geri çekilmesinde etkili oldu. Teknik olarak endekste 93.500-93.700 direnç bölgesinin üzeri kısa vadeli görünüm açısından önemli. 92.300 destek konumunda iken, bu seviyenin altında geri çekilmenin devamını görebiliriz.

Sabah saatlerinde 1,1350 civarında hareket eden EUR/USD paritesi sert bir şekilde 1,13 desteğinin altına geriledi. Kısa vadede paritede 1,13 direnç haline gelirken, 1,12 destek olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterirken, TL de benzer bir seyirde. Kısa vadede dolar kurunda 5,42 desteği oldukça önemli. Aşağı kırılması halinde 5,30 destek olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD hisse senetleri piyasası pozitif açılışın ardından gelen satışlar ile birlikte günü düşüş ile kapattı. Petrol fiyatlarında ki düşüş ve Çin ile olan ticaret savaşları gündemdeki yerini koruyor. Dow 205 puan, S&P 500 20 puan ve Nasdaq 64 puan düşüş ile günü kapattı.

• Macys (M) yılın en yoğun satışının gerçekleştiği Noel tatili öncesi 3. Çeyrek karlılığı beklentilerin üzerinde açıklandı. Macy’s ayrıca yılsonu beklentisini yukarı yönlü revize etti.

• Facebook (FB) ve Alphabet (GOOGL) platformlarında otomatik olarak çıkan uygunsuz reklamlara karşı ortak iş birliğine gitme kararı aldı. Özellikle yasa dışı medikal ürün reklamlarının Google ve Facebook’un kontrolü dışında sergilenmesi sonucu bu şirketler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Facebook ve Google’ın ortak bir dille savunmalarını gerçekleştirmesi bekleniyor.

• Gıda üretim şirketi Blue Apron (APRN) karlılığını arttırmak adına stratejik adımlar atma kararı aldı. Stratejik kararlar doğrultusunda öncelikle şirket istihdamı %4 oranında düşürüldü.

• SurveyMonkey (SVMK) halka arzının ardından ilk bilançosunu yayınladı. Şirket 65 milyon dolar ciro elde ederek geçtiğimiz yıla göre %18 oranında artış kaydetti.

• General Electric (GE) Baker Hughes’ta ki hisselerini azaltma kararı aldı. Hisse satışından sağlanacak nakit ile petrol fiyatlarının %50 düşüşü sonrası General Electric’in petrol şirketine yatırım yapacak.

• Apple (AAPL) Apple Watch ürünlerine görüntülü konuşma özelliği getirmeye hazırlanıyor. Optik lensler kullanarak geniş açılı video ve fotoğraf çekimi de sağlaması bekleniyor. Buna rağmen Apple hisseleri düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcıların yakın gelecekte Iphone satışlarındaki düşüş beklentisi sürüyor. Günü 2.82% düşüş ile kapattı.

• Spotify (SPOT) Ortadoğu ve Kuzey Avrupa’nın 13 ülkesinde toplam 78 pazarda müzik yayını sağlayıcı olarak çalışmaya başladı. Bu bölgelerde hali hazırda çalışmakta olan Apple Music (AAPL) ve Youtube Premium (GOOGL)’un rakibi olacak.

• Ford (F), Walmart (WMT) ve Postmates (POSTM) ile birlikte meyve&sebze ve evcil hayvan yemlerini insansız araçlarla taşımak için testlere başladı.

• Snap Inc (SNAP), geçen sene yatırımcı bilgilerinin açığa çıkması ile ilgili SEC tarafından mahkemeye çağrılması hisselerin 3.4% düşmesine neden oldu.

• Cisco Systems Inc. (CSCO) gelirlerini 8% artırdı. Hisse başına geliri 75 cents olurken geçen seneye kıyasla gelirlerini 23% artırdı. Hisse fiyatları 3% civarında yükseldi fakat gelen satışlarla beraber günü 1.7% aşağıda kapattı.

• Levi Strauss yapılan açıklamaya göre 2019 yılında halka arz planlıyor. 600 ve 800 milyon dolar arasında sermayesini artırmayı planlıyor. 

• Uber, 3. Çeyrekte 1.07 milyar dolar zarar açıklamasına rağmen geçen seneye kıyasla cirosunu 38% artırdı. 2019 yılından halka arza hazırlanan şirket Hindistan ve Ortadoğu’da ilerlemeyi düşünürken aynı zamanda platformlarını yiyecek içecek, elektrikli bisiklet, scooter gibi seçeneklerle güçlendirmeyi düşünüyor. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları Brexit haberleri ile pozitif başlasa da Almanya büyüme rakamları ve Çin’den gelen ekonomik rakamlarla günü düşüşlerle kapattı.

• Çin’den gelen perakende satış rakamları ile düşen bakır fiyatları Rio Tinto Plc (RIO) 3.54% ,BHP Billiton (BLT) 2.36% ve Kaz Minerals (KAZ) 2.14% düşmesine sebep oldu.

• Wirecard (WDI) 3. Çeyrek rakamlarının güçlü gelmesine rağmen yatırımcıların şirketin gelecek karlılığı ve nakit akışı ile ilgili endişeleri hisselerin 5.03% düşmesine sebep oldu. 

• İliad SA (ILD) Fransız Telekom şirketi 3.çeyrek abone sayısındaki artış ile beraber hisseler 9.64% yükseldi.   

• Adyen NV (ADYEN) finansallarının olumlu gelmesine rağmen, şirketin MSCI endeksindeki ağırlığının azaltılması ile 9.45% düştü. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Global piyasalarda İtalya’daki gelişmeler, Brexit konusunda İngiltere-AB uzlaşması ve Çin-ABD ticaret savaşına dair haber akışı yoğun bir gündem yaratmakta. TL varlıklarda ise özellikle endeks tarafında mali sektör öncülüğünde daha olumlu bir seyir gözlemliyoruz. Trade pozisyonları 92.300 üzerinde korunmalı görüşündeyiz.

BIST 100: Endekste hafif alıcılı açılış bekliyoruz, 93.500 seviyesi üzerinde 94.600 sonraki direnç olarak hedef konumunda izlenebilir. Global piyasalarda karışık bir seyir hakim. 92.300 destek ve stop loss olmak üzere trade pozisyonları takip edilebilir…

TL Bonolar: Kısa vadeli tahvil faizlerinde hafif yükseliş ve uzun vadeli tahvil faizlerinde de kısmi geri çekilme var. TL tahvillerde yüksek enflasyon görünümü nedeniyle düşüş potansiyeli sınırlı…

USD/TL: Dolar kurunda 5,43-5,50 bandı dahilinde sıkışma dün de devam ederken, TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine görece hafif zayıf performans izliyor…

EUR/USD: İngiltere’de Brexit konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ile sterlin ve euro, dolar karşısında toparlanma eğiliminde. Paritede 1,1350 kısa vadeli direnç konumunda…

•İçeride işsizlik oranı ile ABD’de işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışları verileri açıklanacak…

• Merkez Bankası Beklenti Anketini yayımlayacak…

•OPEC ve müttefikleri, Suudi Arabistan’ın önerdiği günlük 1 milyon varillik üretim kesintisi yapmayı değerlendiriyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün ilk yarısında 92.300 desteğinin altına geri çekilen BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. Endeks günün ikinci yarısında ise banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü hareket sergiledi ve 93.500 direncine yöneldi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında; Avrupa borsaları artıda işlem görürken, ABD borsaları benzer açılış gerçekleşti. Teknik olarak endekste 93.500’ün üzeri yükselişin 94.600 direncine devamı açısından takip edilebilir. 92.300 ise destek olarak izlenebilir.

1,12 civarından destek bulan EUR/USD paritesi 1,13 direncine yönelmiş durumda. Bu seviyenin üzeri yukarı tepkinin devamı açısından önemli. Gelişmekte olan ülke para birimleri gün içerisinde toparlandı. USD/TL’de ise 5,43 – 5,50 bandı dahilinde hareket devam ediyor. Kısa vadede kurda 5,50 direncinin altında 5,43 hedef destek olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, güne yükselişlerle başlamasına seansın sonlarına doğru kazanımlarını korumayı başaramadı ve günü hafif kayıplarla tamamladı. DOW günü 100 puan ve SP500 günü 4 puan düşüşle tamamladı. 

• Google (GOOGL) önümüzdeki 10 yıl içinde New York City ofislerindeki çalışan sayısını 14.000’e çıkaracaklarını açıkladı. Şirket Silikon Vadisindeki ağırlığını belli ölçüde Doğu yakasına dağıtmak istiyor. 

• Kellogg (K) Amerika’nın en büyük 2. kek ve kraker üreticisi Keebler markasının satışı için potansiyel alıcı araştırmaya başladı. Ayrıca aynı şekilde Kraft Heinz (KHC) Hint ürünleri bölümünü satacağını duyurdu 

• Apple’a (AAPL) ürün tedarik eden şirketlerin 2019 yılı beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin ardından Apple (AAPL) dün de düşüşlerini sürdürerek günü % 1 düşüşle kapattı.

• Home Depot (HD) 3. Çeyrek bilançosu beklentilerden daha iyi gelmesine karşılık, hisse günü yataya yakın bir şekilde 179 dolar seviyesinden kapattı.

• Snap (SNAP)’in içeriklerden sorumlu başkanı Nick Bell şirketten ayrılacağını açıkladı.

• Reuters’ın haberine göre Hindistanlı dev holding Tata (TTM), Jet Airways’in kontrol hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

• Amazon (AMZN) 2. Ve 3. Genel müdürlük binası olarak Kuzey Virginia ve New York’u seçtiğini açıkladıktan sonra, hisse günü %0.4 düşüşle tamamladı.

• Çip üreticileri günü yükselişlerle tamamladı. Özellikle Nvidia (NVDA), birkaç şirket tarafından görünümünün yukarı revize edilmesinden sonra günü %5 yükselişlerle tamamladı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları Almanya Dax endeksinin öncülüğünde yukarda kapattı. Yatırımcılar İtalya bütçesini yakından takip ederken, İngiltere’nin İrlanda sınır konusu gündemdeki önemli gelişmelerden.

• Vodafone Group Plc (VOD) 6 aylık finansal sonuçlarına istinaden geçtiğimiz yıla kıyasla nakit akışı 36% yükseliş kaydetti. Hisse fiyatları 7.79% yükseliş ile günü tamamladı.

• Petrol fiyatlarındaki düşüşten petrol hisseleri de olumsuz etkilendi. BP Plc (BP) 2.76% , Royal Dutch Shell (RDSa) 2.22% ve Total (FP) 1.41 % düşüş ile günü kapattı.

• Volkswagen (VOW) Ceo’su Herbert Diess yeni kurulumunu sağladıkları üretim kanalları ile birlikte 50 milyona kadar elektrikli araç üretimi sağlayabileceklerini ve satış fiyatını Tesla (TSLA) Model 3 serisi fiyatlarının çok altında olacağını açıkladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi MSCI endeksinde hisse değişiklikleri nedeniyle güne hafif satıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks devam enden işlemlerde 92.300 desteğinin altına geri çekildi. Yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösteren endeks kayıplarının bir kısmını geri aldı. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında; Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı bir seyir izliyor. Teknik olarak endekste 92.300’ün üzeri 93.500 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 92.300’ün altında ise 91.250 destek olarak öne çıkıyor.

1,12 civarından destek bulan EUR/USD paritesinde 1,13 direnç konumunda. 1,13 direncinin üzeri yukarı tepkinin devamı açısından önemli. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. USD/TL’de ise 5,43 – 5,50  bandı dahilinde hareket devam ediyor. Kısa vadede kurda 5,50 direncinin altında 5,43 hedef destek olarak takip edilebilir.

MSCI has announced changes in Turkey Indices in its quarterly review MSCI has announced its quarterly index reviews. MSCI Turkey and MSCI Global Small Cap Turkey Indices were revised accordingly.

1)     6 stocks were removed from MSCI Turkey Index while no stocks were included. These removed stocks are; 1) Coca-Cola Icecek, 2) Emlak Konut, 3) Tofas, 4) Vakifbank, 5) Ulker and 6) Yapi Kredi Bank.

2)     8 stocks were removed from MSCI Global Small Cap Turkey Index while 6 stocks were added. The removed stocks are 1) Akcansa, 2) Alarko Holding, 3) Albaraka Turk, 4) Avisa Emeklilik, 5) Borusan Mannesmann Boru, 6) Cimsa, 7) Ipek Dogal Kaynaklar and 8) Logo Yazilim. 5 stocks were added to this index and they are 1) Coca-Cola Icecek, 2) Emlak Konut, 3) Enerjisa, 4) Sok Marketler and 5) Ulker.

MSCI çeyreksel endeks değişiklikleri açıklandı. Buna göre MSCI Turkey ve MSCI Global Small Cap Turkey endekslerinde revizyonlar yapıldı.

1)     MSCI Turkey endeksinden 6 hisse çıkarılırken yeni hisse eklenmedi. Çıkarılan hisseler 1) Coca-Cola Icecek, 2) Emlak Konut, 3) Tofas, 4) Vakifbank, 5) Ulker ve 6) Yapi Kredi Bankasi.

2)     MSCI Global Small Cap Turkey endeksinden 8 hisse çıkarılırken 6 hisse eklendi. Çıkarılan hisseler 1) Akcansa, 2) Alarko Holding, 3) Albaraka Turk, 4) Avisa Emeklilik, 5) Borusan Mannesmann Boru, 6) Cimsa, 7) Ipek Dogal Kaynaklar ve 8) Logo Yazilim iken ekenen hisseler ise 1) Coca-Cola Icecek, 2) Emlak Konut, 3) Enerjisa, 4) Sok Marketler ve 5) Ulker oldu.

Günün Yorumu

Türkiye’nin 5 yıllık tahvil CDS risk primi 365 seviyesinde. TL varlıklarda dün yaşanan toparlanmanın ardından bugün olumlu seyrin kısmen ivme kaybederek de olsa devam edeceğini tahmin ediyoruz. Endekste 93.500 direnci hedef gözetilerek trade pozisyonları korunabilir. Global tarafta petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ile volatilite artmış durumda.

BIST 100:Endekste hafif alıcılı açılış bekliyoruz, 92.300 seviyesi üzerinde görünüm güçlenme eğiliminde. 93.500 seviyesi direnç olarak takip edilecektir…

TL Bonolar:Hazine ihalesinde yine beklentilerin altında bir satış rakamı gördük, tahvil arzının daralması ile beraber gösterge tahvil %20 seviyesi altına geldi, 10 yıllık tahvil ise %17 civarında yatay seyirde…

USD/TL: Dolar kurunda 5,43-5,50 bandı dahilinde sıkışma devam ediyor. Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında güne sınırlı değer artışı ile başlıyor…

EUR/USD: Brexit konusunda gelen kısmi olumlu haberler ile Euro da dolar karşısında toparlanma eğiliminde. 1,12-1,13 bandı dahilinde sıkışmanın süreceğini tahmin ediyoruz…

•Euro Bölgesi 3Ç büyüme ve sanayi üretimi ile ABD’de ÜFE verisi açıklanacak…

• Hazine ihaleleri sonrası gösterge tahvil faizi Temmuz ayından bu yana ilk kez %20 seviyesinin altında…

• Sert düşüşle 65 dolar seviyesine doğru gerileyen brent petrol son 8 ayın en düşük seviyelerinde…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi yatay açılış sonrası yukarı yönlü hareket sergiledi ve 92.300 direncinin üzerine yükseldi. Yurtdışı borsalar olumlu bir seyir izlerken, endeks görece olumlu performans sergiledi. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde yükseldi. Teknik olarak endekste 92.300 desteğinin üzeri yükselişin 93.500 direncine devamı açısından takip edilebilir.

EUR/USD paritesi aşağı yönlü hareket sonrası 1,13 direncine doğru yukarı tepki gösteriyor. Kısa vadede 1,12 desteği öne çıkıyor; bu seviyenin üzerinde kalması önemli. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında hafif değer kazanma eğilimi sergiliyor TL ise negatif ayrışıyor. 5,50 direncinin altında 5,43 hedef destek olarak takip edilebilir. 5,50’nin üzerinde ise 5,60 direnç olarak izlenebilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde yukarı yönlü hareket sergiledi ve 92.300 direncinin üzerine yükseldi. Diğer yandan Avrupa borsalarının ve ABD vadeli endeks kontratlarının artıda işlem görmesi, endeksin performansına olumlu yansıdı. Teknik olarak endekste 92.300’ün üzeri yükselişin 93.500 direncine devamı açısından takip edilebilir. 91.250 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi aşağı yönlü trendde zayıf seyrine devam ediyor. Kısa vadede paritede 1,12 desteği öne çıkıyor; bu seviyenin altına yönelim halinde geri çekilmenin devamını görebiliriz. 1,13 ise direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında karışık bir performans gösteriyor. USD/TL kuru ise 5,50 direncine yönelimde. Kısa vadede kurda bu seviyenin üzerinde 5,60 direnç, 5,50’nin altında ise 5,43 destek olarak izlenebilir.