Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
(+) Gubretas is in negotiation with SOCAR Turkey: Gubretas signed a letter of intent with Socar Turkey covering the negotiation process of the parties on establishing a %50 -%50 joint venture targets purchasing urea from petrochemical plants affiliated with Socar and also regional producers and selling in both domestic and international markets. Potentially positive.
Gübretaş SOCAR Türkiye işbirliği: Gübretaş, SOCAR’a bağlı petrokimya tesisleri ve yakın coğrafyadaki diğer üreticilerden üre ithalatını ve ithal edilen ürenin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satılmasını hedefleyen %50-%50 bir joint venture kurulması konusunda müzakerelerin başlatılmasını içeren bir niyet mektubu imzaladı. Hisse için potansiyel pozitif.
Günün Yorumu
ABD-Çin arasındaki görüşmelere ilişkin olumlu beklentiler yinelenirken somut bir adım atılamaması ve sabah gelen Çin verilerinin zayıf seyri ile global piyasalarda Asya seansında karışık bir seyir var. Kur ve faizdeki gerilemeyle BIST-100 Endeksi son 8 ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, sert yükseliş sonrası olası kar satışlarına karşı temkinli olunmalı. 102.750 ana desteği trade pozisyonları için kritik. ABD verileri bizim için haftanın kapanışına doğru belirleyici olacaktır.
BIST 100:Endekste son günlerde yaşanan sert yükselişin ardından dün kısmi kar satışları geldiğini gördük. Endekste yataya yakın bir açılış görebiliriz. 105 bin direnç seviyesi altında, 103.500 ve 102.750 destek seviyeleri olarak takip edilecektir…
TL Bonolar: 10 yıllık tahvil %14,30 seviyesine gerileyerek düşüşünü sürdürürken, kısa vadeli tahviller Pazartesi günü gelecek olan enflasyon verisi öncesinde yataya yakın bir seyir izlemekte…
USD/TL:Dolar kuru 5,15 seviyesine yakın tepki alımları ile karşılaşırken, 5,15-5,22 bandı dahilinde dalgalı seyir beklenebilir, bu noktadan sonra TL değer kazanımı sınırlı kalacaktır görüşündeyiz…
EUR/USD: Paritede Euro Bölgesi için başta Almanya olmak üzere büyüme beklentilerinin aşağı revizyonu ve İtalya’da yaşanan gelişmeler ile geri çekilme var. 1,1430 ara destek konumunda izlenecektir…
• YKBNK 4Ç finansallarını açıklayacak…
• Almanya ve Euro Bölgesi PMI hizmet endeksi ile ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ISM imalat, PMI hizmet, inşaat harcamaları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri açıklanacak…
• 1325 doları test eden altın ons fiyatları son 8 ayın en yüksek seviyelerinde…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
Fed’in faiz artırımları için sabırlı olunacağı mesajını vermesi ile küresel risk alma iştahı artarken, BIST 100 Endeksi günün ilk yarısında olumlu bir seyir izledi. Ancak endeks akşam saatlerine doğru kâr satışları ile karşılaştı ve 103.700 desteğinin altını test etti. Endeks devam eden işlemlerde toparlanarak yeniden bu seviyenin üzerine yöneldi. Endekste 105 bin direnci korunuyor. 103.700’ün altında ise 102.750 güçlü destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
Fed toplantısında verilen mesajlar ile beraber dolar değer kaybederken, EUR/USD paritesi 1,15 direncine yöneldi. 1,1430 destek haline gelirken, 1,15’in üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir. Fed toplantısı sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanırken, TL de benzer bir seyir izledi. Dolar kurunda 5,20 seviyesi altında 5,14 hedef destek olarak izlenebilir.
ABD Piyasaları
• FED toplantısı sonuçları ve kurumların iyi bilanço görünümleri endekslerdeki yukarı yönlü hareketleri kuvvetlendirdi. Dow Jones 434 puan yükselerek 1 ayı aşkın süredir ilk defa 25,000 puan barajını aştı. S&P500 41 puan ve Nasdaq 154 puan yükselerek günü sonlandırdı.
• Facebook hisse başına 3.38 dolar kar açıklayarak 2.19 beklentisini aştı. Hisse piyasa açılışı öncesi 10% primli fiyatlanıyor.
• AT&T Inc.(T) 4. Çeyrekte beklentilere paralel hisse başına 86 cent kar açıkladı. Ayrıca yeni wireless üye başvurusunun düştüğünü belirtti.
• Sağlık sigortası şirketi Anthem Inc.(ANTM) 4. Çeyrekte beklentilerin 24 cent üzerinde hisse başına 2.44 dolar kar rakamı açıkladı. Gelir rakamları beklentilerin hafif altında gelse de yıllık gelir rakamının piyasa beklentisinin üzerinde olması bekleniyor.
• Automatic Data Processing Inc. (ADP) 4. Çeyrekte beklentilerin 16 cent üzerinde hisse başına 1.34 dolar kar rakamı açıkladı
• Uydu radyo operatörü Sirius XM Holdings (SIRI) son çeyrekte piyasa beklentisine paralel hisse başına 6 cent kar açıkladı. Son 9 yıla kıyasla yeni üye katılımı 1 milyona ulaştı.
• Bio teknoloji şirketi Amgen Inc.(AMGN) son çeyrekte beklentilerin 15 cent üzerinde hisse başına 3.42 dolar kar açıkladı. Fakat 2019 yılı için beklentisi olumsuz yönde.
• Advanced Micro Devices (AMD) piyasa beklentisine paralel son çeyrekte hisse başına 8 cent kar açıkladı.
• İsrail medyası, bulut teknolojisi için çip geliştiren Mellanox Techonologies (MLNX)’in Intel Corporation tarafından 6 milyar dolara satın alınacağını iddaa etti.
• Dünyanın en büyük demir cevheri üreticilerinden Vale SA (VALE)’nın Ceo’su Fabio Schvartsman 10% ‘a kadar üretimi durdurabileceklerini belirtti.
• Tesla Inc. (TSLA) bütün Model S ve Model X’lerde üretimi kolaylaştırmak için aynı bataryayı kullanacağını duyurdu.
• Boeing (BA) 4. Çeyrekte hisse başına 5.48 dolar açıklayarak piyasa beklentisi olan 4.57 doların üzerine çıktı. Yıllık geliri de ilk defa 100 milyar dolara ulaştı. 2019 yılı beklentisini de yukarı yönde revize etti.
• Stryker Corp. (SYK) son çeyrekte beklentilerin 3 cent üzerinde hisse başına 2.18 dolar kar açıkladı.
• McDonald’s (MCD) piyasa beklentisinin 8 cent üzerinde hisse başına 1.97 dolar gelir açıkladı. Ayrıca satışlarını 4.4% artıran şirket, piyasa beklentisinin hafif üzerinde 5.163 milyar dolar ciro rakamı açıkladı.
• Microsoft (MSFT) 4. Çeyrekte beklentilerin altında kalması nedeniyle piyasa açılışı öncesi hisse fiyatları 3% düşük seviyede seyrediyor. 3% kayıp sonrası hisse fiyatları 50 günlük ve 200 günlük ağırlıklı ortalamanın altında düşmesi bekleniyor.
• Paypal (PYPL) piyasa kapanışı sonrası açıklanan bilanço rakamları beklentilere paralel açıklandı. Şirket cirosu 4.24 beklentisine karşılık 4.23 açıklanırken, karı ise beklentileri 2 cent aştı.
• Alibaba (BABA) hisse başına 1.77 dolar kar açıklayarak beklentilerin üzerine çıkarken, 17 milyar ciro açıklayarak beklentilerin altında kaldı. Alibaba dünü 6.3% yükselişle kapattı.
Avrupa Piyasaları
• ABD- Çin arasında gerçekleşen üst düzey görüşme ve FED’in dün gerçekleştirdiği toplantı sonrası FTSE100 puan yükselirken, DAX30 37 puan düşüş ile kapattı.
• 4. Çeyrekteki organik satışlardaki 9% artış nedeniyle LVMH (MC) 2. Yarıyıldaki karını 5.36 milyar euroya çıkardı. Ayrıca şirket 2018 son çeyreğinde organik ürün satışını 17% arttırdı. Şirketin yönetim kurulunun yaptığı açıklamaya göre Çin’in büyümesinde yaşanan yavaşlamanın şirketin büyüme hedeflerini olumsuz etkilemediğini açıkladı.
• ABD-Çin müzakerelerinin yeniden başlaması maden şirketlerinin günü yükseliş ile kapatmasına neden oldu. Miner Rio Tinto (RIO) 2%, BHP Group (BHP) 2% ve Glencore (GLEN) 3.7% yükselerek günü sonlandırdı.
• Metro Bank (MTRO) geçtiğimiz hafta açıkladığı zayıf karlılık görünümü sonrası Goldman Sachs hedef fiyat seviyesini aşağı yönlü revize etti.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
Advanced Micro Devices(AMD)
23.09
+19.95%
Vale S.A.(VALE)
12.59
+9.67%
AT&T Inc.(T)
29.37
-4.33%
General Electric Company(GE)
9.10
+2.25%
Caesars Entertainmen(CZR)
8.96
+4.07%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
Cleveland-Cliffs Inc.(CLF)
10.82
+17.74%
Stryker Corporation(SYK
179.39
+11.37%
AmTrust Financial(AFSI-PF)
8.35
+11.04%
ICICI Bank Limited(IBN)
10.59
+9.18%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
Akzo Nobel(AKZOY)
26.23
-11.24%
Juniper Networks, Inc.(JNPR)
25.83
-7.58%
SiteOne Landscape(SITE)
53.96
-7.01%
Franklin Resources(BEN)
29.09
-6.73%
Ciena Corporation(CIEN)
37.58
-4.62%
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
Fed’in faiz artırımları için sabırlı olunacağı mesajını vermesi ile küresel risk alma iştahı artarken, BIST 100 Endeksi güne olumlu bir başlangıç yaptı. Avrupa borsaları yükselirken, BIST 100 görece olumlu seyir izliyor. Endekste kısa, orta ve uzun vadeli güçlü teknik görünüm korunuyor. Endeks 105 bin desteğinin üzerinde 106.600 direncini hedefliyor. 102.750 ana desteği üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam edecek.
Fed toplantısında verilen mesajlar ile beraber dolar değer kaybederken, EUR/USD paritesinde 1,15 direnci civarında denge arayışı var. 1,1430 destek haline gelirken, 1,15’in üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir. Fed toplantısı sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanırken, TL de benzer bir seyir izledi. Dolar kurunda 5,25 seviyesi altında TL lehine görünüm devam edebilir.
(=) Star Refinery made its first product sales It is announced that the refinery made its initial naphtha sales to Petkim. It is also stated that sales from other products are expected to be started in the coming days. It had already been announced that the operations in the refinery were started. Also note that the sales from refinery to Petkim and other channels are not expected to be in material amounts until the end of 1H based on our latest decisions with the company. Neutral for the stock performance.
(=) Star Rafinerisi ilk ürün satışını geçerleştirdi Yapılan açıklamada şirketin ilk ürün satışını Petkim’e yaptığı açıklandı. Önümüzdeki günlerde diğer ürünlerden de satışlar yapılacağı belirtildi. Rafineride üretimin başladığı önceden açıklanmıştı. Üretim ve satışların yılın ikinci yarısı hızlanabileceğini düşünüyoruz. Haberin piyasa etkisi nötr olarak değerlendiriyoruz.
İçeride açıklanacak büyük banka 2018 4Ç finansalları sektörel bazda hareketlilik yaratabilir, ABD’de Amazon bilançosu ile teknoloji sektöründe volatilite artabilir. Fed kararı sonrasında TL varlıklarda olumlu görünümün devam edeceğini düşünüyoruz, trade pozisyonları korunmalı.
BIST 100:Endekste alıcılı bir açılış bekliyoruz. Endekste ilk planda 105 bin ve devamında 106.600 direnç konumunda. 103.700 desteği üzerinde olumlu görünüm korunuyor olacak…
TL Bonolar: TCMB enflasyon raporunda verilen sıkı para politikasının devamı mesajıyla TL tahvil faizlerinde gerileme yaşanırken, 10 yıllık tahvil faizi %15 seviyesi altında…
USD/TL:Fed toplantısı sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanırken, dolar kurunda 5,25 seviyesi altında TL lehine görünüm devam edebilir…
EUR/USD: Fed toplantısında verilen mesajlar ile beraber dolar değer kaybederken, paritede 1,15 direnci civarında denge arayışı var. Dolar endeksi de 95 seviyesine kadar geri gelebilir…
• İçeride AKBNK ve GARAN, ABD’de ise Amazon 4Ç finansallarını açıklayacak…
• Euro Bölgesi 4Ç büyüme ve işsizlik oranı ile ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, kişisel gelir ve harcamalar ile çekirdek PCE verileri izlenecek…
• Fed faiz kararı ve Powell açıklamaları sonrası dolar küresel çapta değer kaybediyor…
• İçeride Aralık ayı dış ticaret dengesi verileri açıklanacak…
• MB’nin sıkı duruş mesajı ile 10 yıllık tahvil faizi Haziran ayından bu yana ilk kez %15’in altında…
BIST 100 Endeksi günün ilk yarısında 105 bin seviyesine doğru yönelse de, kâr satışları ile karşılaştı. Banka hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Teknik olarak endekste 103.700 destek konumunda iken, 102.750 sonraki destek seviyesidir. 102.750 ikincil desteği üzerinde endekste görünüm güçlü kalmaya devam edecek. 105 bin ise direnç olarak izlenebilir.
EUR/USD paritesi bu akşamki Fed’in toplantı kararları öncesinde 1,1430 civarında direnç ile karşılaştı. Bu seviyenin altında 1,1350 ise destek olarak takip edilebilir. TCMB’nin enflasyon raporunda sıkı para duruşunun devamına yönelik mesajlar vermesi TL’nin değer kazanmasını sağladı. Buna paralel USD/TL kuru 5,30 desteğinin altına geri çekildi. Kısa vadede 5,30 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında 5,25 destek olarak izlenebilir.
Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde gelen kâr satışları ile 103.700 ara desteğine geri çekildi. Ancak endeks tepki alımları ile yeniden toparlandı ve 104 binin üzerine yöneldi. Endekste 103.700 desteğinin üzerinde satışların karşılanması olumlu. Bu seviye üzerinde 105 bin direnç olarak izlenebilir. 102.750 ikincil desteği üzerinde endekste görünüm güçlü kalmaya devam edecek.
EUR/USD paritesi bu akşamki Fed’in toplantı kararları öncesinde 1,1430 civarındaki hareketine devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 1,15 direnç olmayı sürdürüyor. 1,1350 ise destek olarak takip edilebilir. TCMB’nin enflasyon raporunda sıkı para duruşunun devamına yönelik mesajlar vermesi TL’nin değer kazanmasını sağladı. Buna paralel USD/TL kuru 5,30 desteğinin altına geri çekildi. Kısa vadede 5,30 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında 5,25 destek olarak izlenebilir.
• Apple ve EBay gibi büyük şirketlerin bilanço görünümünün beklentiye paralel açıklanması, ABD borsalarının dünü karışık kapatmasında etkili oldu. Dow Jones 52 puan yükselirken, S&P500 3 puan ve Nasdaq 57 puan düşüş ile günü sonlandırdı.
• Apple’ın (AAPL) 2018 yılı son çeyreği karı geçen yılın ilk dönemine göre 5% düşerek 84.3 milyar dolara geriledi. Hisse başına karını ise 7.5% arttırarak 4.18 dolar olarak açıkladı.
• ABD’nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden EBay (EBAY), 4. Çeyrekte 2.9 milyar dolarlık satış hacmi, hisse başına 0.71 dolar kar açıklayarak beklentileri aştı.
• 3M Co (MMM) 4. Çeyrekte beklentilerin 3 cent üzerinde hisse başına 2.31 dolar gelir açıkladı. Buna rağmen ekonomik gelişmelerden dolayı 2019 yılı beklentilerini aşağı yönde revize etti.
• İlaç şirketi Pfizer Inc. (PFE) 4. Çeyrekte beklentilerin 1 centte olsa üzerinde hisse başına 64 cent kar açıkladı. Fakat 2019 yılı beklentilerini aşağı yönde revize etti.
• Motorsiklet üreticisi Harley-Davidson (HOG) son çeyrekte hisse başına 17 cent gelir açıkladı. En büyük sebebin Amerika pazarındaki talep düşüklüğünden kaynaklandığını belirti.
• Ofis teknoloji sağlayıcısı Xerox Corp.(XRX) son çeyrekte beklentilerin 10 cent üzerinde hisse başına 1.14 dolar kar açıkladı. Şirketin 2019 yılından beklentileri de olumlu yönde.
• PG&E (PCG) 2017 ve 2018 yılındaki yangından kaynaklı iflas erteleme olarak tanımlanan “Chapter 11” başvurusu yaptı. Yaklaşık 5.5 milyar dolarlık maliyeti borç yükü söz konusu.
• Whirlpool Corp. (WHR) 4. Çeyrekte piyasa beklentisi olan 4.23 doların üzerinde hisse başına 4.75 dolar gelir açıkladı. Son 10 yıl içinde ilk defa biri yılı zararla kapatan şirketin önümüzdeki yılı karlı kapatmasını bekliyor.
• Nevada Gaming Control Board’un yayınladığı rapora göre Wynn Resorts (WYNN) Ceo’su Steve Wynn hakkında çıkan taciz iddialarını yalanladı.
• AK Steel (AKS) 4. Çeyrekte beklentilerin 5 cent üzerinde hisse başına 16 cent kar rakamı açıkladı. Yüksek maliyetlere rağmen güçlü satış rakamlarının olumlu etkilediğini vurguladı.
• SAP SE (SAP) geçtiğimiz yıl satış ve gelir hedeflerini yakalayamadı. Önümüzdeki yıl yeniden yapılanmaya giden şirketin 1 milyar dolar harcayacağı belirtildi.
• Ülkenin finans bakanı yaptığı açıklamada Intel Corp.’un (INTC) 11 milyar dolar civarında İsrail’de mikro-çip üretimi için fabrika yapması beklendiğini duyurdu.
• Reuters’ın haberine göre AT&T Inc. (T) zayıf olduğu bölümlerde işçi çıkarmayı planlarken hızlı büyüyen bölümlerine ise işe alım yapmayı planlıyor.
• Raymond James, Square Inc.’ın (SQ) görünümünü “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” den “ ENDEKS ALTI GETİRİ” olarak aşağı yönde revize etti.
• Jefferies, MasterCard (MA) ve Visa Inc. ’ın (V) görünümünü “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” olarak güncelledi.
• Eğlence araçları üreticisi, Polaris Industries (PII) son çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde hisse başına 1.83 dolar kar açıkladı. Ekonomik gelişmelerden ötürü 2019 yılı beklentisi olumlu değil.
• Global ticari gelişmeler, açıklanan bilanço rakamlarının piyasalara pozitif etkisi ve İngiltere Parlementosu’nun Salı günü İrlanda sınırı konusunu içeren tasarıyı oylayacağını açıkladığı gün Avrupa borsaları yükselişle kapandı.
• Posta servisine de aracılık eden Royal Mail (RMG) açıklanan zayıf bilanço kalemleri nedeniyle günü 11% düşüş ile sonlandırdı. Şirketin açıkladığı rapora göre son 9 ayı beklentileri ile paralel sonuçlar alan şirketin önümüzdeki dönem için beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini açıkladı.
• Dün İngiltere borsasının en çok kazananları sigara üretim şirketleri oldu. British American Tobacco (BATS) 5%, Imperial Brands 2% yükselişle günü sonlandırdı. Ayrıca Piper Jaffray British American Tobacco için görüşünü “durağandan” “ağırlığını arttır” olarak yukarı yönlü revize etti.
• Türbin üreticisi Alman Siemens ve İspanyol Gamesa’nın birleşmesi sonucu ilk bilançosunu açıkladı. Siemens Gamesa (SGRE) net karını 18 milyon dolar açıkladı. Şirket geçtiğimiz yıl 35 milyon Euro zarar açıklamıştı.
• Banco Santander (SAN) 2018 yılı kapanışını beklentilerin üzerinde gerçekleştirdi. Net karını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2.37 milyar dolar yaklaşık 34% arttırdı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Ana Botin, 2015 yılında oluşturulan bir stratejik planın sonucu olarak bu başarıyı elde ettiklerini ifade etti.
19.25
-4.61%
General Electric Company()GE)
8.90
-0.34%
11.48
+2.50%
PG&E Corporation(PCG)
13.99
+16.49%
Bank of America Corp.(BAC)
29.39
-0.81%
Nan Hai Corporation Ltd(NANHF)
0.0200
+100.00%
Sanmina Corporation(SANM)
31.85
+16.88%
PG&E Corporation(PCG
Telstra Corporation Ltd.(TTRAF)
23.400
+15.58%
Woodward, Inc.(WWD)
86.78
+12.34%
Federal National Mortg.(FNMA)
23.000
-23.08%
Freddie Mac(FMCC)
22.300
-22.03%
Royal Mail plc(ROYMY)
6.83
-13.65%
AMP Limited(AMLTF)
16.519
-12.14%
SCOR SE(SCRYY)
41.150
-11.60%
(+) Gubretas is in negotiation with SOCAR Turkey: Gubretas signed a letter of intent with Socar Turkey covering the negotiation process of the parties on establishing a %50 -%50 joint venture targets purchasing urea from petrochemical plants affiliated with Socar and also regional producers and selling in both domestic and international markets. Potentially positive.
Gübretaş SOCAR Türkiye işbirliği: Gübretaş, SOCAR’a bağlı petrokimya tesisleri ve yakın coğrafyadaki diğer üreticilerden üre ithalatını ve ithal edilen ürenin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satılmasını hedefleyen %50-%50 bir joint venture kurulması konusunda müzakerelerin başlatılmasını içeren bir niyet mektubu imzaladı. Hisse için potansiyel pozitif.