QNB Invest Blog

ABD Piyasaları

• FED toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından ABD piyasaları yükselişle kapandı. Dow jones 63 puan, S&P500 5 puan ve Nasdaq 2 puan yükseliş ile Çarşamba gününü tamamladı.

• CVS Health (CVS) son çeyrekte beklentilerin 9 cent üzerinde hisse başına 2.14 cent kar açıkladı. Cirosunda düşüş yaşayan şirket 2019 yılı beklentilerini aşağı yönde revize etti.

• GPS ürünleri üreticisi Garmin Ltd (GRMN) son çeyrekte beklentilerin 22 cent üzerinde hisse başına 1.02 dolar kar açıkladı.

• Bloomberg’in haberine göre Apple Inc. (AAPL)  2021 yılında Iphone, Ipad ve Mac bilgisayarlar için geliştirilen uygulamaları birleştirmeyi umut ediyor.

• Ayakkabı üreticisi Wolverine World Wide Inc. (WWW) son çeyrekte beklentilerin 3 cent üzerinde hisse başına 52 cent kar açıkladı. Cirosu beklentilerin altında kaldı ve 2019 yılı beklentilerini aşağı yönde revize etti.

• Yalıtım malzemeleri üreticisi Owens-Corning (OC) son çeyrekte beklentilerin 12 cent üzerinde hisse başına 1.38 dolar kar açıkladı.

• Federal Ticaret komisyonu ABD’li ev için diyaliz makinesi üreticisi NxStage Medical Inc. (NXTM)’in kan bölümünün Alman Fresenius Medical Care tarafından alınmasına onay verdi.

• Electrek sitesinin haberine göre Tesla Inc. (TSLA) Model 3 otomobilleri için leasing hizmeti sunmayı planlıyor.

• LendingClub Corp. (LC) son çeyrekte beklentilerin 1 cent üzerinde hisse başına 3 cent kar açıkladı. 2019 yılı ciro beklentisini aşağı doğru revize ederek 795 milyon dolardan 765 milyon dolara indirdi.

• Herbalife (HLF) son çeyrekte hisse başına 63 cent kar açıkladı. Ayrıca 2019 yılı satışlarındaki büyüme beklentisini yukarı yönde revize etti.

• Cadence Design (CDNS) son çeyrekte beklentilerin 5 cent üzerinde hisse başına 52 cent kar açıkladı.

• Çinli elektrik araba üreticisi Kandi Technologies Group (KNDI) ABD’ye ihracat için iki modeline onay almasının ardından 34% yükseldi.

• UBS, Charles Schwab (SCHW) görünümünü “SAT” olarak aşağı yönde revize etti.

• Devon Energy (DVN) hisseleri Kanada’daki birimini ayırma planından sonra yükseldi. Ayrıca son çeyrek hisse başına karını 9 cente çıkaran şirket daha önce açıklamış olduğu hisse geri alım programını 1 milyar dolara çıkardı.

• MKM Partners’ın analistine göre Sony Corporation’ın film-tiyatro işi için sıfırdan iş kurmak yerine IMAX Corp.(IMAX)’u satın almasının daha uygun olabileceğini belirtmesi şirketin hisselerinin 2.58% yükselmesini sağladı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları Washington ve Pekin arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanmasına dair beklentiler ile yükseldi. Euro Stoxx 600 ve FTSE100 1% civarında yükseliş ile günü tamamladı.

• Glencore Plc (GLEN) 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı. Hisseler günü 2.5% yukarda tamamladı.

• Fresenius Medical Care AG &Co.(FME) 1.13 milyar dolar (1 Milyar Euro) hisse ger alım programı açıkladı.

• Air France-KLM (AF)  geçen senenin aynı dönemine kıyasla zararını düşürerek 218 milyon Euro net zarar açıkladı. Satışlarını 4.1% artırdı fakat birim gelirleri düşüş gösterdi.

• İngiliz düzenleyiciler süpermarket zinciri J Sainsbury (JSAIY)’nin Walmart‘ın şirketi Asda tarafından satın alınmasına engeller çıkardı. Şirket hisseleri günü 16% aşağıda tamamladı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(=) Kordsa hisse başına 0.35 TL temettü dağıtmayı planlıyor Rakam son kapanışa göre %3.5 temettü verimine işaret ediyor. Genel Kurul’un onaylaması durumunda temettü ödemelerinin 25 Mart tarihinde dağıtılmaya başlanması planlanıyor.

(=) Kordsa to distribute TRY0.35/shr DPS from its 2018 earnings This implies a 3.5% DY at the latest close. The figure is in line with the historical average and expectations. The payments are expected to be started by March 25, 2019 depending on General Assembly’s approval. Neutral.

Günün Yorumu

Çin-ABD ticaret görüşmelerine dair olumlu beklentiler ile global piyasalarda ılımlı yükseliş eğilimi korunmakta. İçeride TL varlıklarda ise kur ve faiz tarafında biraz daha zayıf bir görünüm var, ancak endekste ABD vadeli endeks kontratlarına paralel hafif alıcılı bir seyir bekliyoruz.

BIST 100:Endekste hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Endekste 101.250 seviyesi üzerinde kısa vadeli olumlu görünüm korunacaktır, ancak yükselişin kuvvetlenebilmesi için 102.750 ana direnci aşılmalı…

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde yükseliş devam ediyor. Gösterge tahvilde %19 kısa vadeli destek konumunda. 10 yıllık tahvilde ise %15,50 seviyesine doğru hareketin sürmesi beklenebilir…

USD/TL:Dolar kurunda yukarı yönde baskı artarken, 5,32 seviyesinin kalıcı aşılması durumunda ilk planda 5,35 ve devamında 5,42 direnç seviyesine doğru yükseliş ivme kazanabilir…

EUR/USD: Fed toplantı tutanakları sonrasında paritede 1,13-1,1350 bandı dahilinde sıkışık seyir yaşanırken, bugün gelecek ECB toplantı tutanakları takip edilecektir…

•Euro Bölgesi PMI imalat ve PMI hizmet, 4Ç büyüme ile ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, PMI imalat, PMI hizmet ve ikinci el konut satışları verileri açıklanacak…

•TKFEN ve SAHOL 4Ç finansallarını açıklayacak…

•Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini resmen askıya alması önerisini onayladı…

•Altın ons fiyatları 1340 doları aşarken, Nisan 2018’den bu yana en yüksek seviyelerinde…

•Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik, 27 Şubat valör tarihli "Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası" ihracı yapacak…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi ABD-Çin ticaret müzakerelerinde olumlu haber akışı ile küresel borsalara paralel yukarı yönlü başlangıç yaptı. Ancak endeks 102.750 direncine doğru kâr satışları ile karşılaştı. Banka hisselerindeki geri çekilme endeksin performansına olumsuz yansıdı. Avrupa borsaları artıda işlem görürken, ABD borsaları yataya yakın bir açılış gerçekleştirdi. Teknik olarak endekste 101.250 destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde 100.600 ana destek konumunda. 102.750 ise direnç olarak korunuyor.

 ABD arasındaki görüşmelerin seyrine bağlı olarak toparlanan EUR/USD paritesinde 1,1350 direnci öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1,1430 direnç konumunda. 1,13 ise ilk planda destek olarak izlenecektir. Bu akşam Fed’in toplantı tutanakları hareketlilik yaratacaktır. Dolar kurunda süren sıkışma formasyonu gereği kısa vadede 5,27-5,32 bandı dahilinde seyir yaşanması muhtemel görünüyor.

Haber kaynaklarına göre ABD, ticaret görüşmeleri kapsamında Çin’in Yuan’ın değerini düşürmesini etkisiz hale getirme amaçlı olarak para birimini sabit tutması istedi. Diğer yandan her iki ülke arasında ticaret müzakereleri devam ederken, ABD Başkanı Trump görüşmelerin iyi gittiğini açıkladı. Bu gelişmelerin etkisiyle bugün yurtdışı borsalar olumlu bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi güne hafif alıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde 102.750 direncine doğru yükseldi. Endekste 102.750’nin üzeri 103.500 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 101.250 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

ABD arasındaki görüşmelerin seyrine bağlı olarak toparlanan EUR/USD paritesinde 1,1350 üzerinde kalıcı olunması halinde 1,1430 sonraki direnç konumunda. 1,13 ise ilk planda destek olarak izlenecektir. Dolar kurunda süren sıkışma formasyonu gereği kısa vadede 5,27-5,32 bandı dahilinde seyir yaşanması muhtemel görünüyor.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları 3 günlük aranın ardından hafif yükselişlerle günü tamamladı. Dow Jones endeksi günü 8 puan, S&P 500 endeksi günü 4 puan ve Nasdaq endeksi günü 14 puan yükselişle tamamladı.

• Walmart (WMT) son çeyrekte beklentilerin 8 cent üzerinde hisse başına 1.41 dolar kar açıkladı. Satışlar beklentilerin üzerinde 4.2% artış gösterdi.

• Stephens, McDonald’s Corp. (MCD) için görünümünü “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” den “AĞIRLIĞINI ARTIR” olarak yukarı yönde revize etti.

• United Parcel Service (UPS) çeyreklik gelirini 5.5% artırarak hisse başına 96 cent kar rakamı açıkladı.

• Yazılım şirketi Oracle Corp. (ORCL) 12 milyar dolarlık hisse geri alım programı yapmayı planlıyor.

• Advanced Auto Parts Inc. (AAP) son çeyrekte beklentilerin 4 cent üzerinde hisse başına 1.17 dolar gelir açıkladı. Satışlarını 3.4% artıran şirket beklentilerin altında kaldı.

 • Honda Motor Co. (HMC) 2021 yılında İngiltere’deki fabrikasını kapatmayı planlıyor. Kararın Brexit ile alakalı olmadığını, global şartlar nedeni ile olduğunu açıkladı.

• HSBC Holdings Plc (HSBC) 2018 yılındaki vergi öncesi karı geçtiğimiz yıla göre 15% artarak 19.89 milyar dolar oldu.  Hacmini 2017 yılına göre 4.5% artırarak 53.78 milyar dolara çıkardı.  Yıllık hisse başına 0.51 cent kar açıkladı ama bazı analistlerin beklentisi olan hisse geri alım programını açıklamadı.

• Savunma sektörü oyuncularından Raytheon Co. (RTN) Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı anlaşma sayesinde 1.55 milyar dolar para kazanacak.

• Stifel Nicolaus, Papa John’s International (PZZA) görünümünü “TUT” dan “SAT” olarak aşağı yönde revize etti.

• Nomura, Lululemon Athletica Inc. (LULU) görünümünü “AL” dan “NÖTR” olarak aşağı yönde revize etti.• Stifel Nicolaus, Papa John’s International (PZZA) görünümünü “TUT” dan “SAT” olarak aşağı yönde revize etti.

• JP Morgan Weight Watchers International (WTW) görünümünü “NÖTR” den “AĞIRLIĞINI AZALT” olarak aşağı yönde revize etti. Ayrıca hisseler için hedef fiyatını 37 dolardan 25 dolara indirdi.

• GMP yatırım şirketi Canopy Growth (CGC)’un gelecek karlılığına dair endişeleri ile “TUT” olarak görünümünü aşağı yönde revize etti.

• Service Corporation International (SCI) son çeyrekte beklentilerin altında kalarak 820 milyon dolar ciro rakamına ulaştı. Çeyreklik hisse başına karı 2 cent beklentilerin altında kalarak 54 cent olarak açıklandı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları ABD- Çin görüşmelerine dair karamsar gelişmeler sonucu dünü düşüş ile kapattı. İki ülke ilişkileri iyileştirmek adına 7. Görüşmesini gerçekleştirirken bu süreç içinde kayda değer adımlar atıldı. Ancak halen kritik sorunlara çözüm üretilebilmiş değil. Dün sadece DAX30 pozitif kapatırken, FTSE100 ve CAC40 günü negatif kapattı.

• HSBC (HSBC) 4% düşüş kaydederek FTSE endeksinin en çok kaybedeni oldu. Şirket, 2018 yılını beklentilerin de altında kar ile kapattı. Ayrıca İngiltere’deki Brexit sürecinin ve Çin’deki durağanlığın yarattığı kırılganlık banka karlılığını 2019 yılında da olumsuz etkilemesi beklenmekte.

• İngiliz maden şirketi BHP (BHP) 2019 yılında operasyonel konulardan kaynaklı problemler yaşanabileceğine dair kaygılar sonucu hisse fiyatları 8% düştü.

• Danimarkalı işitme cihazı üretim şirketi William Demant (WDH) organik ürün satışlarındaki düşüş nedeniyle 9% değer kaybederek diğer rakip firmalara kıyasla dip seviyelere indi. Şirket ayrıca organik satış beklentisini 2019- 2025 yılları için aşağı yönlü revize etti.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

ABD piyasalarında yaşanan sınırlı yükselişin ardından Asya piyasalarında da benzer bir görünüm var. TL varlıklarda kısmi toparlanma sürebilir, ancak sürecin kuvvet kazanması zor gözükmekte. Endekste 100.600 mevcut pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir. Diğer yandan Fed bu akşam Ocak ayına dair toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Fed bu yıl ABD ekonomisinde aşağı yönlü riskler görürken, faiz artırımları için temkinli bir duruş sergiliyor. Tutanakların belirgin bir piyasa etkisi yaratmayacağını düşünüyoruz.

BIST 100:Endekste hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Endekste 100.600 ve 101.250 önemli destek seviyeleri, buralara yaklaşırken gelen tepki alımları önemli. 102.750 ve 103.500 direnç seviyeleri olarak izlenecektir...

TL Bonolar: Hazine ihaleleri sonrasında tahvil faizlerinde kısmi yükseliş görüyoruz. Gösterge tahvilde %19 ve 10 yıllık tahvilde de %15 seviyesi civarında denge arayışı yaşanması beklenebilir…

USD/TL:Global risk iştahına bağlı olarak 5,30 seviyesi altına gerileyen dolar kurunda süren sıkışma formasyonu gereği 5,27-5,32 bandı dahilinde seyir yaşanması muhtemel…

EUR/USD: Çin-ABD arasındaki görüşmelerin seyrine bağlı olarak toparlanan paritede 1,1350 üzerinde kalıcı olunması halinde 1,1430 sonraki direnç konumunda. 1,13 ise ilk planda destek olarak izlenecektir…

•ABD, ticaret görüşmelerinde Çin’den Yuan’ın değerini sabit tutmasını istedi…

•S&P - Bu yıl TL’nin değerinde tek seferde gerçekleşecek büyük bir değişim beklemiyoruz…

•Bu akşam açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları öncesinde altın ons fiyatları 10 ayın zirvesinde…

•Veri takviminde; içeride ve Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi takip edilecek. TCELL ve ENJSA 4Ç finansallarını açıklayacak…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Endeks 100.600 civarından destek buldu Günün ikinci yarısında satış baskısı ile 100.600 desteğine doğru geri çekilen BIST 100 Endeksi gelen tepki alımları ile toparlandı. Buna paralel endeks 101.250 seviyesinin üzerine yöneldi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları düşüş gösterirken, ABD borsaları karışık bir açılış gerçekleştirdi. Teknik olarak endekste 101.250’nin üzeri 102.750 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 100.600 ise ana destek olarak öne çıkıyor. Endeksin bu destek seviyesinin üzerinde kalması önemli.

1,13 seviyesi civarında denge arayışında olan EUR/USD paritesinde 1,1350 direnci aşılmadığı takdirde 1,1220 destek seviyesine doğru geri çekilme eğilimi korunacaktır. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir görünüm sergiledi. Dolar kurunda 5,30 seviyesinin üzerinde 5,35 ve 5,42 direnç konumunda. 5,25 ise destek olarak izlenebilir.

Güne hafif alıcılı bir başlangıç BIST 100 Endeksi, devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı ve 101.250 desteğinin altına yöneldi. Banka endeksindeki artış, BIST’te aşağı yönlü hareketlerin daha sınırlı olmasını sağladı. Diğer yandan Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları da hafif ekside işlem görüyor. Teknik olarak endekste 101.250’nin altında 100.600 ana desteğine doğru geri çekilmenin devamını görebiliriz. 102.750 ise direnç olarak korunuyor.

1,13 seviyesi civarında denge arayışında olan EUR/USD paritesinde 1,1350 direnci aşılmadığı takdirde 1,1220 destek seviyesine doğru geri çekilme eğilimi korunacaktır. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece hafif olumsuz bir performans sergiliyor. Dolar kuru 5,30 seviyesi üzerinde yerleşirken, 5,35 ve 5,42 kısa vadeli olarak direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

(=) Ford Otosan hisse başına net 2.0655 TL nakit kar payı dağıtmayı Genel Kurul’a teklif edecek. Bu son kapanışa göre %3.8 temettü verimine denk gelmektedir. Nakit kar payı dağıtım tarhi 1 Nisan olarak belirlenmiştir

(=) Ford Otosan will propose distribute TRY2.43/share (TRY853mn in total) cash dividend from its 2018 earnings as first instalment. This coresponds to a dividend yield of 4.5% at the latest close. The dividend distribution is scheduled for April 1.